Usar colas de tareas

Las colas de tareas organizan las tareas en grupos que pueden utilizarse al filtrar tareas.

Cada usuario puede crear hasta 20 colas de tareas en cada cuenta. Una vez creada, puedes editar, eliminar o guardar una cola como vista. 

Nota: las colas de tareas son una etiqueta utilizada para agrupar, filtrar y compartir tareas. Para completar las tareas en orden, puede completarlas una detrás de otra en cualquier vista de tarea.

Crear y administrar colas de tareas

Para crear, editar o eliminar colas de tareas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Administrar las colas..
3. Para crear una cola, haz clic en Crear cola de tareas en el panel derecho.

1. • Introduzca un nombre para la cola.
   • Al finalizar, haz clic en Guardar.
2. Para editar, eliminar o crear una vista para una cola existente, pasa el ratón por encima de la cola y selecciona una opción:
   • Editar: seleccione esta opción para editar el nombre de la cola y los usuarios que tienen acceso a ella. Puedes eliminar un usuario invitado haciendo clic en X junto a sus nombres en el menú desplegable. Haz clic en Guardar para confirmar.
   • Borrar: seleccione esta opción para borrar la cola. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Las tareas de la cola no se eliminarán.
   • Crear vista: seleccione esta opción para crear una vista guardada que incluya las tareas de la cola. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista y haga clic en Guardar. Accederás a la pestaña de la vista.

Tenga en cuenta que las colas de tareas compartidas sólo pueden ser editadas o eliminadas por el usuario que creó la cola, o por superadministradores añadidos a la cola. Las acciones de edición incluyen cambiar el nombre de la cola y/o los valores de configuración de visibilidad.

Agregar tareas a colas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. Para Agregar una nueva tarea a una cola, haz clic en Crear tarea en la parte superior Derecha. Introduce los detalles de tu tarea y selecciona una cola del menú desplegable Cola.
3. Para agregar tareas existentes a una cola, selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas incluir en tu cola y luego haz clic en Cambiar cola en la parte superior de la tabla.
4. En el cuadro de diálogo, selecciona la cola en el menú desplegable.
5. Haz clic en Guardar.

Usted y cualquier usuario que comparta la cola tendrán ahora acceso a las tareas y podrán ayudar a completarlas.

Filtrar tareas por pertenencia a una cola

Si deseas ver las tareas en función de si están o no en cola, puedes utilizar el filtro Cola en la página de índice de tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. Haga clic en el filtro Cola situado encima de la tabla de tareas y seleccione las casillas de verificación de las colas que desee ver.
3. Para filtrar más en función de la pertenencia a una cola, haga clic en Más filtros y, a continuación, en el panel derecho, busque y seleccione Cola. Si los filtros existentes están ajustados, primero tendrá que hacer clic en Y.
   • Para filtrar tareas en varias colas, selecciona es cualquiera de, luego selecciona las casillas de comprobación junto a las colas.
   • Para filtrar las tareas que no están incluidas en determinadas colas, selecciona no es ninguna de, luego selecciona las casillas de comprobación junto a las colas.
   • Para filtrar las tareas incluidas en cualquier cola, selecciona se conoce.
   • Para filtrar las tareas que no están incluidas en ninguna cola, selecciona es desconocido.
   • Haga clic en Aplicar filtro y, a continuación, en X para salir del panel.
4. Para guardar los filtros como una vista, a la derecha, haga clic en Guardar vista.

Más información sobre cómo filtrar tareas y guardar vistas.

Agregar tareas automáticamente a una cola de tareas

En las cuentas con acceso a flujos de trabajo o secuencias, puedes crear tareas automáticamente y Agregarlas a la cola de tareas compartidas, permitiendo a otros usuarios ver y completar las tareas.

En un workflow

Cuando creas tu Workflow y añades una acción Crear tarea , en el panel derecho, puedes Agregar las tareas a una cola de tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Cree o edite un workflow.
3. Al agregar la sección Crear tarea, haz clic en el menú desplegable Agregar a la cola de tareas y selecciona la cola de tareas para agregar la tarea.
4. Introduce los detalles de la tarea y haz clic en Guardar.

Si seleccionas una cola de tareas compartida a varios usuarios, todos esos usuarios pueden ver y completar estas tareas.

En una secuencia

Cuando creas una secuencia y añades una tarea paso  , puedes seleccionar la cola de tareas a la que añadir la tarea.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
2. Crear o editar una secuencia.
3. Al agregar el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable Cola y selecciona la cola de tareas que deseas agregar.
4. Clic en Agregar, luego continúa editando tu secuencia.

Si seleccionas una cola de tareas compartida a varios usuarios, todos esos usuarios pueden ver y completar estas tareas.