使用任务队列
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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任务队列将任务组织成组,可用于筛选任务。
每个用户最多可以在一个账户中创建 20 个任务队列。创建后,可以编辑、删除或将队列保存为视图。
请注意: 从 2023 年 1 月起, 任务队列现在是用于分组、筛选和共享任务的标签。现在可以在任何任务视图中背靠背完成任务。在任务视图更新前创建的任何队列都将自动添加为任务索引页上的视图,并可通过队列快速筛选器或管理队列面板进行访问。
创建和管理任务队列
创建、编辑或删除任务队列:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
- 在右上角,单击 管理队列。
- 要创建队列,请单击右侧面板中的创建任务队列 。
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- 输入队列名称。
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- 完成后,单击保存。
- 要编辑、删除或创建现有队列的视图,请将鼠标悬停在队列上,然后选择一个选项:
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- 编辑:选择该选项可编辑队列名称和可访问队列的用户。要删除受邀用户,请单击下拉菜单中其姓名旁边的X。单击保存确认更改。
- 删除:选择删除队列。在对话框中单击删除确认。队列中的任务不会被删除。
- 创建视图:选择此选项可创建包含队列中任务的已保存视图。在对话框中,输入视图的名称,然后单击保存。您将进入视图选项卡。
请注意: 共享任务队列只能由创建队列的用户或添加到队列的超级管理员编辑或删除。 编辑 操作包括更改队列名称和/或可见性设置。
向队列添加任务
- 要将现有任务添加到队列中,请选择要添加到队列中的任务旁边的复选框,然后单击表格顶部的 "更改队列 "。
- 在对话框中,从下拉菜单中选择队列。
- 单击保存。
现在,您和共享队列的任何用户都可以访问任务,并帮助完成任务。
按队列成员筛选任务
如果想根据任务是否在队列中来查看任务,可以使用任务索引页面上的队列过滤器。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
- 单击任务表上方的队列过滤器,然后选择要查看的队列复选框。
- 要根据队列成员资格进一步筛选,请单击更多筛选器,然后在右面板中搜索并选择队列。如果已设置现有筛选器,则需要先单击AND。
- 要过滤多个队列中的任务,请选择 是其中任何一个,然后选择队列旁边的复选框。
- 要过滤不包括在某些队列中的任务,请选择 "无",然后选择队列旁边的复选框。
- 要过滤包含在任何队列中的任务,选择已知。
- 要过滤不包括在任何队列中的任务,请选择未知。
- 单击应用筛选器,然后单击X 退出面板。
- 要将筛选器保存为视图,请在右侧单击保存视图。
进一步了解如何筛选任务和保存视图。
自动将任务添加到任务队列
在可以访问工作流 或序列的账户中,可以自动创建任务并将其添加到共享任务队列中,以便其他用户查看和完成任务。
在工作流程中(仅限专业版和企业版)
创建工作流程并添加创建任务操作后,可以在右侧面板中将任务添加到任务队列中。
- 添加创建任务部分时,单击添加到 任务队列下拉菜单并选择要添加任务的任务队列。
- 输入任务详细信息,然后单击保存。
如果选择的任务队列与多个用户共享,则所有这些用户都可以查看和完成这些任务。
在序列中(仅限专业版和企业版)
创建序列并添加任务 步骤时,可以选择要将任务添加到哪个任务队列。
- 添加任务步骤时,单击队列下拉菜单,选择要将任务添加到的任务队列。
- 单击添加,然后继续编辑序列。
如果您选择的是多个用户共享的任务队列,那么所有这些用户都可以查看和完成这些任务。
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