Använda köer för arbetsuppgifter

Uppgiftsköer organiserar uppgifter i grupper som kan användas för att filtrera uppgifter . Användare med en tilldelad plats i Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise kan också bjuda in andra användare med Professional- och Enterprise-platser för att få tillgång till uppgifter i en kö.

Varje användare kan skapa upp till 20 uppgiftsköer på ett konto. När den har skapats kan du redigera, ta bort eller spara en kö som en vy.

Observera: från och med januari 2023, Uppgiftsköer är nu en etikett som används för att gruppera, filtrera och dela uppgifter. Du kan nu slutföra uppgifter bakåt i tiden i vilken uppgiftsvy som helst. Alla köer som skapades före uppdateringen av uppgiftsvyn kommer automatiskt att läggas till som vyer på din uppgiftsindexsida och kan nås via snabbfiltret Köer eller panelen Hantera köer.

Skapa och hantera köer för uppgifter

Om du vill skapa, redigera eller ta bort uppgiftsköer:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}
• Klicka på Hantera köer uppe till höger.

• Om du vill skapa en kö klickar du på + Skapa ny kö i den högra panelen.

• • Ange ett namn för kön.
  • Om du är en användare med enSales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats kan du bjuda in andra Professional- och Enterprise-användare till din uppgiftskö. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare i kö och markera sedan kryssrutorna bredvid de användare du vill lägga till.

• • När du är klar klickar du på Spara.

Observera: Du kan endast lägga till andra användare med enSales Hub- ellerService Hub Professional- ellerEnterprise-plats i en uppgiftskö. Om du tilldelar en uppgift i en kö till en användare som inte har tillgång till delade köer tas uppgiften bort från kön.

• Om du vill redigera, ta bort eller skapa en vy för en befintlig kö håller du muspekaren över kön och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj ett alternativ:

• • Redigera: Välj för att redigera köens namn och de användare som har tillgång till kön. Om du vill ta bort en inbjuden användare klickar du påX bredvid deras namn i rullgardinsmenyn. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.
  • Ta bort: Välj för att ta bort kön. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Uppgifterna i kön kommer inte att raderas.
  • Skapa vy: Välj att skapa en sparad vy som innehåller uppgifterna från kön. Ange ett namn för vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. Du kommer till vyns flik.

Observera: delade uppgiftsköer kan endast redigeras eller tas bort av den användare som skapade kön eller av superadministratörer som lagts till i kön.Redigeringsåtgärder inkluderar att ändra köens namn och/eller synlighetsinställningar.

Lägg till uppgifter i köer

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}
• Om du vill lägga till en ny uppgift i en kö klickar du påSkapa uppgift längst upp till höger. Ange uppgifterna för uppgiften och välj enkö i rullgardinsmenynKö.

• Om du vill lägga till befintliga uppgifter i en kö markerar dukryssrutorna bredvid de uppgifter som du vill inkludera i din kö och klickar sedan påÄndra köhögst upp i tabellen.

• I dialogrutan väljer dukö i rullgardinsmenyn.
• Klicka påSpara.

Du och alla användare som delar kön har nu tillgång till uppgifterna och kan hjälpa till att slutföra dem.

Filtrera uppgifter efter kötillhörighet

Om du vill visa uppgifter baserat på om de ingår i en kö eller inte kan du användaköfiltret på indexsidan för uppgifter.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}

• Klicka på köfiltret ovanför tabellen med uppgifter och markera kryssrutorna för de köer som du vill visa.
• Om du vill filtrera ytterligare utifrån kötillhörighet klickar du på Fler filter och söker sedan efter och väljer Kö i den högra panelen. Om befintliga filter är inställda måste du först klicka på AND.
  • Om du vill filtrera uppgifter i flera köer väljer du är någon av och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
  • Om du vill filtrera uppgifter som inte ingår i vissa köer markerar du är ingen av och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
  • Om du vill filtrera uppgifter som ingår i alla köer väljer du " known".
  • Om du vill filtrera uppgifter som inte ingår i några köer, väljer du okänd.
  • Klicka på Tillämpa filter och klicka sedan på X för att lämna panelen.

• Om du vill spara filtren som en vy klickar du på Spara vy till höger.

Läs mer om hur du filtrerar uppgifter och sparar vyer.

Automatiskt lägga till uppgifter i en uppgiftskö

På konton med åtkomst tillarbetsflödenellersekvenser kan du skapa uppgifter automatiskt och lägga till dem i en delad uppgiftskö så att andra användare kan visa och slutföra uppgifterna.

I ett arbetsflöde (endastProfessional ochEnterprise)

När duskapar arbetsflödet ochlägger till åtgärdenSkapa uppgift i den högra panelen kan du lägga till uppgifterna i en uppgiftskö.

• När du lägger till avsnittetSkapa uppgift klickar du på rullgardinsmenynLägg tilluppgiftskö och väljer denuppgiftskö som uppgiften ska läggas till i.
• Ange uppgifterna om uppgiften och klicka sedan påSpara.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra uppgifterna.

I en sekvens (endastProfessional ochEnterprise)

När duskapar en sekvens ochlägger till ettuppgiftssteg kan du välja vilken uppgiftskö du vill lägga till uppgiften i.

• När du lägger till uppgiftssteget klickar du på rullgardinsmenynKöoch väljer denuppgiftskö som du vill lägga till uppgiften i.
• Klicka påLägg till och fortsätt sedan attredigera sekvensen.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra uppgifterna.