Använda uppgiftsköer

Uppgiftsköer organiserar uppgifter i grupper som kan användas vid filtrering av uppgifter.

Varje användare kan skapa upp till 20 uppgiftsköer i ett konto. När du har skapat en kö kan du redigera, ta bort eller spara den som en vy.

Observera: från och med januari 2023är uppgiftsköer nu en etikett som används för att gruppera, filtrera och dela uppgifter. Du kan nu slutföra uppgifter efter varandra i vilken uppgiftsvy som helst. Alla köer som skapades före uppdateringen av uppgiftsvyn läggs automatiskt till som vyer på indexsidan för dina uppgifter och kan nås via snabbfiltret Köer eller panelen Hantera köer.

Skapa och hantera uppgiftsköer

Så här skapar, redigerar eller tar du bort uppgiftsköer:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
• Klicka på Hantera köer längst upp till höger.

• Om du vill skapa en kö klickar du på Skapa uppgiftskö i den högra panelen.

• • Ange ett namn för kön.

• • När du är klar klickar du på Spara.

• Om du vill redigera, ta bort eller skapa en vy för en befintlig kö håller du muspekaren över kön och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: välj detta alternativ för att redigera köns namn och de användare som har tillgång till kön. Om du vill ta bort en inbjuden användare klickar du på X bredvid deras namn i rullgardinsmenyn. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.
  • Ta bort: välj detta alternativ för att ta bort kön. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Uppgifterna i kön kommer inte att raderas.
  • Skapa vy: välj att skapa en sparad vy som innehåller uppgifterna från kön. Ange ett namn för vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. Du kommer till fliken för vyn.

Observera: Delade uppgiftsköer kan endast redigeras eller tas bort av den användare som skapade kön, eller av superadministratörer som lagts till i kön. Redigeringsåtgärder inkluderar ändring av köens namn och/eller synlighetsinställningar.

Lägg till uppgifter i köer

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
• Om du vill lägga till en ny uppgift i en kö klickar du på Skapa uppgift längst upp till höger. Ange uppgifter om uppgiften och välj en kö i rullgardinsmenyn Kö.

• Om du vill lägga till befintliga uppgifter i en kö markerar du kryssrutorna bredvid de uppgifter som du vill inkludera i din kö och klickar sedan på Ändra kö överst i tabellen.

• I dialogrutan väljer du kö i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Spara.

Du och alla användare som delar kön har nu tillgång till uppgifterna och kan hjälpa till att slutföra dem.

Filtrera uppgifter efter kömedlemskap

Om du vill visa uppgifter baserat på om de finns i en kö eller inte kan du använda filtret Kö på indexsidan för uppgifter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.

• Klicka på filtret Kö ovanför uppgiftstabellen och markera kryssrutorna för de köer du vill visa.
• Om du vill filtrera ytterligare baserat på kömedlemskap klickar du på Fler filter och söker sedan efter och väljer Kö i den högra panelen. Om befintliga filter är inställda måste du först klicka på OCH.
  • Om du vill filtrera uppgifter i flera köer väljer du är någon av och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
  • Om du vill filtrera uppgifter som inte ingår i vissa köer väljer du är ingen av och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
  • För att filtrera uppgifter som ingår i någon kö väljer du känd.
  • Om du vill filtrera uppgifter som inte ingår i någon kö väljer du okänd.
  • Klicka på Använd filter och sedan på X för att lämna panelen.

• Om du vill spara filtren som en vy klickar du på Spara vy till höger.

Läs mer om hur du filtrerar uppgifter och sparar vyer.

Lägg automatiskt till uppgifter i en uppgiftskö

I konton med åtkomst till arbetsflöden eller sekvenser kan du skapa uppgifter automatiskt och lägga till dem i en delad uppgiftskö, så att andra användare kan visa och slutföra uppgifterna.

I ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

När du skapar ditt arbetsflöde och lägger till åtgärden Skapa uppgift kan du lägga till uppgifterna i en uppgiftskö i den högra panelen.

• När du lägger till avsnittet Skapa uppgift klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till i uppgiftskö och väljer den uppgiftskö som uppgiften ska läggas till i.
• Ange uppgifter om uppgiften och klicka sedan på Spara.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra dessa uppgifter.

I en sekvens( endastProfessional och Enterprise )

När du skapar en sekvens och lägger till ett aktivitetssteg kan du välja vilken aktivitetskö du vill lägga till aktiviteten i.

• När du lägger till aktivitetssteget klickar du på rullgardinsmenyn Kö och väljer den aktivitetskö som du vill lägga till aktiviteten i.
• Klicka på Lägg till och fortsätt sedan redigera sekvensen.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra dessa uppgifter.