Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Tasks

Använda köer för arbetsuppgifter

Senast uppdaterad: april 6, 2022

Gäller för:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

I HubSpot kanduskapa uppgifter, tilldela dem till dig själv och andra användare samt tilldelas uppgifter av andra användare på ditt konto. Du kan skapa en uppgiftskö för att slutföra uppgifter i rad. När du startar uppgiftskön kommer den att föra dig till en associerad post (en kontakt, ett företag osv.) för att slutföra den första uppgiften. När du har slutfört en uppgift i en kö kommer du till den associerade posten för nästa uppgift.

Användare med en tilldelad plats i Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise kan också bjuda in andra användare i HubSpot-kontot att arbeta med uppgifterna i en kö.

Observera: Varje användare kan skapa upp till 20 uppgiftsköer i varje konto. Om du behöver skapa en ny kö och har nått din gräns kan du överväga att ta bort en avslutad kö för att skapa en ny kö.

Skapa en uppgiftskö

Användare med en tilldelad plats i Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise kan skapa uppgiftsköer för individuellt bruk. Om du är en användare med en Professional- eller Enterprise-plats kan du också skapa delade köer.

Så här skapar du en ny uppgiftskö:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}
  • Klicka på Lägg till kö uppe till höger.

add-task-queue-updated

  • I den högra panelen anger du ett namn för din uppgiftskö.
  • Om du är enSales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-användarekan du bjuda in andra användare till din uppgiftskö. Endastskaparen avuppgiftskön kan bjuda in användare och göra ändringar.
    • KlickarullgardinsmenynLägg till användare ioch sök eller hitta de användaredu vill bjuda in.
    • Markerakryssrutornabredvid deras namn.
    • Om du vill ta bort en inbjuden användare klickar du på Xbredvid deras namn i rullgardinsmenyn.

Observera: Du kan endast lägga till användare med enSales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-plats i en uppgiftskö. Om du tilldelar en uppgift i en kö till en användare som inte har tillgång till kön kommer uppgiften att tas bort från kön.

name-task-queue-1

Lägg till uppgifter i köer

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}
  • Om du vill lägga till en ny uppgift i en kö klickar du på Skapa uppgift . Ange uppgifterna för uppgiften och välj en från rullgardinsmenyn .
  • Lägg till befintliga uppgifter i en kö:
    • Klicka på fliken Alla för att se alla uppgifter eller bläddra bland dina andra uppgiftsköer för att hitta en uppgift.
    • Markera kryssrutorna till vänster om de uppgifter du vill inkludera i din kö och klicka sedan på Ändra kö högst upp i tabellen.

change-queue-updated

  • I dialogrutan väljer du irullgardinsmenyn.
  • Klicka påSpara.

select-change-task-queue


Du och alla användare som delar kön har nu tillgång till uppgifterna och kan hjälpa till att slutföra dem.

Slutföra uppgifter i en uppgiftskö

När du startar en uppgiftskö kommer du till associerade poster för uppgifterna i kön i följd, med början med den första uppgiften. Varje uppgift i kön som inte är kopplad till en post hoppar automatiskt över. Om ingen av uppgifterna i kön är kopplad till en post kan kön inte startas.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}
  • Klicka på fliken för den uppgiftskösom du vill arbeta med. Dessa flikar innehåller även standardköer, som till exempel Upcoming.
  • Klicka påStarta uppgifter uppe till höger. Om du har uppgifter i kön som inte är kopplade till några poster uppmanas du att antingen lägga till kopplingar, slutföra uppgifterna eller hoppa över uppgifterna.

start-task-queue-updated

Du omdirigeras till den post som är kopplad till den första uppgiften i kön. Om du har angett en uppgiftstyp (t.ex. e-post, samtal eller LinkedIn Sales Navigator) öppnas automatiskt motsvarande aktivitetsredigerare i posten.

Observera:Om du har lagt till meddelandeinnehåll ifältet Anteckningarnär du skapade en LinkedIn Sales Navigator-uppgift kommer inte InMail eller anslutningsbegäran att automatiskt fyllas med detta innehåll. Du måste ange meddelandet manuellt.

På varje post kan du göra något av följande:

  • Om du kan slutföra uppgiften gör du det och klickar sedan på Slutför för att gå vidare till nästa uppgift.
  • Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt medan du befinner dig i en uppgiftskö kan du välja om uppgiften ska slutföras automatiskt när e-postmeddelandet skickas:
    • Längst ner i e-postredigeraren väljer du nerCarat ner karat.
    • Om du vill skicka ett e-postmeddelande och slutföra uppgiften väljer du Skicka och slutföra uppgiften. Om du vill skicka ett e-postmeddelande men låta uppgiften vara ofullständig väljer du Skicka för att skicka omedelbart eller Skicka senare för att schemalägga e-postmeddelandet.
  • Om du inte kan slutföra uppgiften gör du något av följande:
    • Om du vill hoppa över uppgiften och gå vidare till nästa uppgift klickar du på Hoppa över i övre högra hörnet. Uppgiften förblir ofullständig.
    • Om du vill flytta förfallodatumet till ett senare datum klickar du på Flytta om i övre högra hörnet. När du har flyttat fram datumet klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa uppgift.
    • Om du vill lämna uppgiftskön och stanna kvar i posten klickar du på X i övre högra hörnet.
  • Du kan klicka på eventuellaassocierade poster ipostens högra panel och ändå fortsätta i uppgiftskön. Du kan också när som helst visa kommande uppgifter i kön genom att klicka på rullgardinsmenyn Framsteg.

Du kan inte ta bort en uppgift på en post medan du arbetar i uppgiftskön. Om du vill ta bort en uppgift i en kö navigerar du tillbaka till indexsidan för uppgifter.

Redigera, ta bort eller ändra ordningen i uppgiftsköer

Du kan ändra namnet på en uppgiftskö, eller om du är Professional- eller Enterprise-användare, ge andra användare åtkomst. Du kan också ta bort oanvända uppgiftsköer och ordna om dem för att underlätta för dig.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}
  • Välj den du vill ta bort från flikarna högst upp. Om kön inte visas klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer kön.
  • När du är på rätt flik klickar du på namnet på kön. I rullgardinsmenyn:
    • Redigera: byt namn på uppgiftskön och lägg till eller ta bort användare med tillgång till kön i den högra panelen. Klicka på Spara.
    • Radera: raderar kön. Klicka på Ta bort i dialogrutan.
    • Ordna om vyer: Ordna om köflikarna. I den högra panelen drar du köerna till den ordning du vill ha och klickar på Spara.

edit-task-queue-1

Automatiskt lägga till uppgifter i en uppgiftskö

Om du har tillgång till arbetsflöden ellersekvenser kan du skapa uppgifter automatiskt och lägga till dem i en delad uppgiftskö så att andra användare kan visa och slutföra uppgifterna.

I ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

När duskapar arbetsflödet ochlägger till åtgärdenSkapa uppgift i den högra panelen kan du lägga till uppgifterna i en uppgiftskö.

  • När du lägger till avsnittet Skapa uppgift klickar durullgardinsmenynLägg till uppgiftsköoch väljer den uppgiftskösom uppgiften ska läggas till i.
  • Ange uppgifterna om uppgiften och klickasedanSpara.
Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra uppgifterna.

I en sekvens (endastProfessional och Enterprise )

När duskapar en sekvens ochlägger till ett uppgiftssteg kan du välja vilken uppgiftskö du vill lägga till uppgiften i.

  • När du lägger till uppgiftssteget klickar durullgardinsmenynoch väljer den uppgiftskösom du vill lägga till uppgiften i.
  • Klicka påLägg till och fortsättsedan attredigera sekvensen.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra uppgifterna.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.