Använda uppgiftsköer

Uppgiftsköer organiserar uppgifter i grupper som kan användas för att filtrera uppgifter.

Varje användare kan skapa upp till 20 uppgiftsköer i ett konto. När du har skapat en kö kan du redigera, ta bort eller spara den som en vy.

Observera: uppgiftsköer är en etikett som används för att gruppera, filtrera och dela uppgifter. Om du vill slutföra uppgifter i ordning kan du slutföra uppgifter efter varandra i valfri uppgiftsvy.

Skapa och hantera uppgiftsköer

Så här skapar, redigerar eller tar du bort uppgiftsköer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Klicka på Hantera köer längst upp till höger.
3. Om du vill skapa en kö klickar du på Skapa uppgiftskö i den högra panelen.

1. • Ange ett namn för kön.
   • När du är klar klickar du på Spara.
2. Om du vill redigera, ta bort eller skapa en vy för en befintlig kö håller du muspekaren över kön och väljer sedan ett alternativ:
   • Redigera: välj för att redigera köns namn och de användare som har tillgång till kön. Om du vill ta bort en inbjuden användare klickar du på X bredvid deras namn i rullgardinsmenyn. Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.
   • Tabort: välj för att ta bort kön. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Uppgifterna i kön kommer inte att raderas.
   • Skapa vy: välj detta alternativ för att skapa en sparad vy som innehåller uppgifterna i kön. Ange ett namn på vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. Du kommer till fliken för vyn.

Observera: köerför delade uppgifter kan endast redigeras eller tas bort av den användare som skapade kön eller av superadministratörer som har lagts till i kön. Redigeringsåtgärder inkluderar ändring av köns namn och/eller synlighetsinställningar.

Lägga till uppgifter i köer

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Om du vill lägga till en ny uppgift i en kö klickar du på Skapa uppgift längst upp till höger. Ange uppgifter om uppgiften och välj en kö i rullgardinsmenyn Kö.
3. Om du vill lägga till befintliga uppgifter i en kö markerar du kryssrutorna bredvid de uppgifter som du vill inkludera i kön och klickar sedan på Ändra kö längst upp i tabellen.
4. I dialogrutan väljer du kön i rullgardinsmenyn.
5. Klicka på Spara.

Du och alla användare som delar kön har nu tillgång till uppgifterna och kan hjälpa till att slutföra dem.

Filtrera uppgifter efter kötillhörighet

Om du vill visa uppgifter baserat på om de finns i en kö eller inte kan du använda köfiltret på indexsidan för uppgifter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Klicka på köfiltret ovanför uppgiftstabellen och markera kryssrutorna för de köer som du vill visa.
3. Om du vill filtrera ytterligare baserat på kömedlemskap klickar du på Fler filter och sedan söker du efter och väljer Kö i den högra panelen . Om befintliga filter är inställda måste du först klicka på OCH.
   • Om du vill filtrera uppgifter i flera köer väljer du är någon av och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
   • Om du vill filtrera uppgifter som inte ingår i vissa köer väljer du är ingen av och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
   • För att filtrera uppgifter som ingår i alla köer väljer du known.
   • Om du vill filtrera uppgifter som inte ingår i några köer väljer du unknown.
   • Klicka på Apply filter och sedan på X för att lämna panelen.
4. Om du vill spara filtren som en vy klickar dupå Spara vytill höger.

Läs mer om hur du filtrerar uppgifter och sparar vyer.

Lägga till uppgifter automatiskt i en uppgiftskö

På konton med åtkomst till arbetsflöden eller sekvenser kan du skapa uppgifter automatiskt och lägga till dem i en delad uppgiftskö, så att andra användare kan visa och slutföra uppgifterna.

I ett arbetsflöde

När du skapar ditt arbetsflöde och lägger till åtgärden Skapa uppgift i den högra panelen kan du lägga till uppgifterna i en uppgiftskö.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa eller redigera ett arbetsflöde.
3. När du lägger till avsnittet Skapa uppgift klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till i uppgiftskö och väljer den uppgiftskö som uppgiften ska läggas till i.
4. Ange uppgiftsinformationen och klicka sedan på Spara.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra dessa uppgifter.

I en sekvens

När du skapar en sekvens och lägger till ett uppgiftssteg kan du välja vilken uppgiftskö du vill lägga till uppgiften i.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser.
2. Skapa eller redigera en sekvens.
3. När du lägger till uppgiftssteget klickar du på rullgardinsmenyn Queue och väljer den uppgiftskö som du vill lägga till uppgiften i.
4. Klicka på Lägg till och fortsätt sedan att redigera sekvensen.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare visa och slutföra dessa uppgifter.