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タスクキューを使用する

更新日時 2023年 8月 24日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

タスクキューは、タスクをフィルタリングするときに使用できるグループにタスクをまとめます。

各ユーザーは1つのアカウントに最大20件のタスクキューを作成できます。作成したキューは、編集、削除できるほか、ビューとして保存することができます。

注:2023年1月より、タスクキューは、タスクのグループ化、フィルタリング、共有に使用されるラベルになりました。どのタスクビューでも、タスクを続けて完了できるようになりました。タスクビューの更新前に作成されたキューは、タスク一覧ページのビューとして自動的に追加され、キュークイックフィルターまたはキューの管理パネルからアクセスすることができます。

タスクキューを作成して管理する

タスクキューを作成、編集、または削除するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[タスク]の順に進みます。
  • 右上の[キューを管理]をクリックします。

manange-queues-updated

  • キューを作成するには、右パネルの[+新しいキューを作成]をクリックします。
    • キューの名前を入力します。
    • 完了したら、[保存]をクリックします。

task-queue

  • 既存のキューのビューを編集、削除、または作成するには、キューにカーソルを合わせ、次のオプションを選択します:
    • [編集]:キューの名前と、キューにアクセスできるユーザーを編集する場合に選択します。招待済みのユーザーを削除するには、ドロップダウンメニューで名前の横にある[X]をクリックします。[保存]をクリックして変更を確定します。
    • [削除]:キューを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。キュー内のタスクは削除されません
    • [ビューを作成]:キューのタスクを含む保存済みビューを作成する場合に選択します。ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、[保存]をクリックします。ビューのタブが表示されます。

注:共有タスクキューを編集または削除できるのは、そのキューを作成したユーザーか、キューに追加されたスーパー管理者のみです。編集操作には、キューの名前および/または可視性設定の変更が含まれます。

タスクをキューに追加する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[タスク]の順に進みます。
  • キューに新しいタスクを追加するには、右上の[タスクの作成]をクリックします。タスクの詳細を入力し、[キュー]ドロップダウンメニューでキューを選択します。
  • キューに既存のタスクを追加するには、キューに含めるタスクの隣にあるチェックボックスをオンにし、テーブル上部の[キューを変更]をクリックします。

change-queue-updated

  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューのキューを選択します。
  • [保存]をクリックします。

select-change-task-queue

これで、あなたとキューを共有しているユーザーがタスクにアクセスして、タスクの完了に協力できるようになります。

キューメンバーシップによるタスクのフィルタリング

キューに入っているかどうかに基づいてタスクを表示したい場合、タスク一覧ページのキューフィルターを使うことができます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[タスク]の順に進みます。
  • タスクテーブルの上にあるキューフィルターをクリックし、チェックボックス表示したいキューを選択します。
  • キューメンバーシップに基づいてさらに絞り込みするには、More filtersをクリックし、右側のパネルでQueueを検索して選択する。既存のフィルターが設定されている場合は、まず[AND]をクリックする必要があります。
    • 複数のキューにあるタスクを絞り込みするには、のいずれかであることを選択し、次にキューの隣にあるチェックボックスを選択します。
    • 特定のキューに含まれないタスクを絞り込みするには、is none ofを選択し、次にキューの隣にあるcheckboxesを選択します。
    • 任意のキューに含まれるタスクを絞り込みするには、is knownを選択します。
    • どのキューにも含まれていないタスクを絞り込みするには、is unknownを選択します。
    • [フィルターの適用]をクリックし、[X]をクリックしてパネルを終了します。

more-filters-queues

  • フィルターをビューとして保存するには、右側の[ビューを保存]をクリックします。

タスクのフィルタリングとビューの保存方法の詳細をご覧ください。

タスクキューに自動的にタスクを追加する

ワークフローまたはシーケンスへのアクセス権限があるアカウントでは、自動的にタスクを作成し、共有タスクキューに追加できます。これで、他のユーザーがタスクを表示して完了できるようになります。

ワークフロー(「Professional」および「Enterprise」のみ)

ワークフローを作成して、[タスクを作成]アクションを追加するときに、右側のパネルでタスクキューにタスクを追加できます。

  • [タスクを作成]セクションを追加するときに、[タスクキューに追加]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
  • タスクの詳細を入力し、[保存]をクリックします。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。

シーケンス(「Professional」および「Enterprise」のみ)

シーケンスを作成して「タスク」ステップを追加する際に、そのタスクの追加先とするタスクキューを選択できます。

  • タスクステップを追加するときに、[キュー]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
  • [追加]をクリックし、シーケンスの編集を続行します。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。

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