タスクキューを使用する

タスクキューでさまざまなタスクをグループに整理すると、タスクを絞り込む際にそれらのグループを使用できます。

1つのアカウントで各ユーザーは最大20件のタスクキューを作成できます。作成したキューを編集、削除したり、ビューとして保存したりできます。

注：タスクキューは、タスクをグループ化し、絞り込み、共有するためのラベルです。複数のタスクを順番に完了するには、任意のタスクビューでタスクを連続して完了できます。

タスクキューを作成して管理する

タスクキューを作成、編集、または削除するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. 右上の［キューを管理］をクリックします。
3. キューを作成するには、右側パネルの［タスクキューを作成］をクリックします。

1. • キューの名前を入力します。
   • 完了したら、［保存］をクリックします。
2. 既存のキューを編集／削除するか、そのビューを作成するには、キューにマウスポインターを合わせ、次のようにオプションを選択します。
   • 編集：これを選択すると、キューの名前とキューにアクセスできるユーザーを編集できます。招待されたユーザーを除外するには、ドロップダウンメニューでユーザーの名前の横にある［X］をクリックします。［保存］をクリックして変更を確定します。
   • 削除：これを選択するとキューを削除できます。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。キューの中にあるタスクは削除されません。
   • ビューを作成：これを選択すると、キューのタスクが入った保存済みビューを作成できます。ダイアログボックスにビューの名前を入力し、［保存］をクリックしてください。自動的にビューのタブに移動します。

注：共有されたタスクキューを編集または削除できるのは、そのキューを作成したユーザー、またはキューに追加されたスーパー管理者だけです。編集操作では、キューの名前や可視性設定を変更できます。

タスクをキューに追加する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. 新しいタスクをキューに追加するには、右上の［タスクを作成］をクリックします。タスクの詳細を入力し、［キュー］ドロップダウンメニューからキューを1つ選択します。
3. 既存のタスクをキューに追加するには、キューに含めるタスクの隣にあるチェックボックスをオンにし、テーブル上部の［キューを変更］をクリックします。
4. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューからキューを選択します。
5. ［Save（保存）］をクリックします。

これで、自分だけでなくキューを共有しているユーザーもタスクにアクセスして、タスクの完了に協力できるようになります。

キューのメンバーシップを基準にタスクを絞り込む

キューに入っているかどうかに基づいてタスクを表示するには、タスク一覧ページの［キュー］フィルターを使用できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. タスクのテーブルの上にある［キュー］フィルターをクリックし、表示したいキューのチェックボックスをオンにします。
3. キューのメンバーシップに基づいてさらに絞り込むには、［その他のフィルター］をクリックし、右側のパネルで［キュー］を探して選択します。既存のフィルターが設定されている場合は、最初に［AND］をクリックする必要があります。
   • 複数のキューでタスクを絞り込むには、［次のいずれか］を選択し、それらのキューの隣にあるチェックボックスをオンにします。
   • 特定のキューに含まれないタスクを絞り込むには、［次のいずれにも該当しない］を選択し、該当するキューの隣にあるチェックボックスをオンにします。
   • いずれかのキューに含まれるタスクを絞り込むには、［値がある］を選択します。
   • どのキューにも含まれないタスクを絞り込むには、［値がない］を選択します。
   • ［フィルターを適用］をクリックし、［X］をクリックしてパネルを閉じます。
4. フィルターをビューとして保存するには、右側にある［ビューを保存］をクリックします。

タスクの絞り込みとビューの保存の方法について、詳しくご確認ください。

タスクキューに自動的にタスクを追加する

ワークフローまたはシーケンスへのアクセス権限があるアカウントでは、自動的にタスクを作成して共有タスクキューに追加することができます。これにより、他のユーザーがタスクを表示して完了できます。

ワークフロー

ワークフローを作成して［タスクを作成］アクションを追加する際に、右側のパネルでタスクキューにタスクを追加できます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成または編集します。
3. ［タスクを作成］セクションを追加する際、［タスクキューに追加］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先となるタスクキューを選択します。
4. タスクの詳細を入力して、［保存］をクリックします。

複数のユーザーと共有されるタスクキューを選択した場合は、その全てのユーザーがキュー内のタスクを表示して完了できます。

シーケンス

シーケンスを作成してタスクステップを追加する際に、タスクの追加先となるタスクキューを選択できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［シーケンス］の順に進みます。
2. シーケンスを作成または編集します。
3. タスクステップを追加する際、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先となるタスクキューを選択します。
4. ［追加］をクリックし、シーケンスの編集を続行します。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。