タスクキューを使用する

タスクキューはタスクをグループに整理し、 タスクを絞り込む際に使用します。

各ユーザーは1つのアカウントに最大20件のタスクキューを作成できます。作成したキューは、編集、削除できるほか、ビューとして保存することができます。

注: タスクキューとは、タスクをグループ化、絞り込み、共有するためのラベルです。タスクを順番に完了するには、 どのタスクビューでもタスクを連続して完了します。

タスクキューを作成して管理する

タスクキューを作成、編集、または削除するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. 右上の［キューを管理］をクリックします。
3. キューを作成するには、右パネルのタスクキュー作成をクリックする。

1. • キューの名前を入力します。
   • 完了したら、［保存］をクリックします。
2. 既存のキューのビューを編集、削除、または作成するには、キューにマウスポインターを合わせ、次のオプションを選択します：
   • 「編集」 : キューの名前とキューにアクセスできるユーザーを編集するために選択します。招待済みのユーザーを削除するには、ドロップダウンメニューで名前の横にある［X］をクリックします。［保存］をクリックして変更を確定します。
   • 「削除」：キューを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。キューにあるタスクは削除されません。
   • ビューの作成：キューからタスクを含む保存されたビューを作成する場合に選択します。ダイアログボックスでビューの名前を入力し、[ 保存 ]をクリックします。ビューのタブに移動します。

ご注意ください。共有タスクキューは、キューを作成したユーザー、またはキューに追加されたスーパー管理者のみが編集や削除を行うことができます。編集操作には、キューの名前および/または可視性設定の変更が含まれます。

タスクをキューに追加する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. キューに新規タスクを追加するには、右上のタスクを作成をクリックします。タスクの詳細を入力し、［キュー］ドロップダウンメニューでキューを選択します。
3. キューに既存のタスクを追加するには、キューに含めるタスクの隣にあるチェックボックスをオンにし、テーブル上部の［キューを変更］をクリックします。
4. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューのキューを選択します。
5. ［保存］をクリックします。

これで、あなたとキューを共有しているユーザーがタスクにアクセスして、 タスクの完了に協力できるようになります。

キューメンバーシップによるタスクのフィルタリング

キューに入っているかどうかに基づいてタスクを表示したい場合、タスク一覧ページのキューフィルターを使うことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. タスクのテーブルの上にある [キュー]フィルターをクリックし、表示するキューのチェックボックスをオンにします。
3. キューメンバーシップに基づいてさらに絞り込むには、[ フィルターの追加]をクリックしてから、右側のパネルで[キュー]を検索して選択します。既存のフィルターが設定されている場合は、最初に[AND]をクリックする必要があります。
   • 複数のキューにあるタスクを絞り込みするには、がのいずれかであることを選択し、次にキューの隣にあるチェックボックスを選択します。
   • 特定のキューに含まれないタスクを絞り込みするには、「次の条件のいずれにも該当しない」を選択し、次にキューの隣にあるcheckboxesを選択します。
   • 任意のキューに含まれるタスクを絞り込みするには、is knownを選択します。
   • どのキューにも含まれていないタスクを絞り込みするには、is unknownを選択します。
   • [フィルターを適用]をクリックし、[X ]をクリックしてパネルを終了します。
4. フィルターをビューとして保存するには、右側にある[ビューを保存]をクリックします。

タスクを絞り込んでビューを保存する方法についてはこちらをご覧ください。

タスクキューに自動的にタスクを追加する

ワークフローまたはシーケンスにアクセスできるアカウントでは、タスクを自動的に作成し、共有タスクキューに追加して、他のユーザーがタスクをビューして完了することができます。

ワークフロー

ワークフローを作成し、タスクを作成アクションを追加すると、右側のパネルでタスクをタスクキューに追加することができます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成または編集します。
3. ［タスクを作成］セクションを追加するときに、［タスクキューに追加］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
4. タスクの詳細を入力し、［保存］をクリックします。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。

シーケンス

シーケンスを作成タスクを追加タスクを追加ステップタスクを追加するタスクキューを選択することができます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［シーケンス］の順に進みます。
2. シーケンスを作成または編集します。
3. タスクステップを追加するときに、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
4. 追加をクリックし、シーケンスの編集を続ける。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。