更新日時 2023年 1月 19日
HubSpotでは、、タスクを作成してToDoリストの管理に役立てることができます。複数のタスクを連続的に完了するには、タスクキューを作成します。タスクキューを開始すると、その最初のタスクを完了できるように、関連付けられたレコード（コンタクト、会社など）が自動的に表示されます。キュー内の1つのタスクが完了すると、次の タスクに関連付けられたレコードが表示されます。
Sales Hubまたは Service HubProfessionalまたはEnterpriseのシートが割り当てられたユーザーは、ProfessionalおよびEnterpriseのシートを持つ他のユーザーをキュー内のタスクの作業に招待することも可能です。
注：各ユーザーは各アカウントに最大20件のタスクキューを作成できます。新しいキューを作成する必要があるときに、キューの上限に達している場合は、新しいキューを作成するために完了済みのキューを削除することを検討してください。
タスクキューを作成する
Sales HubまたはService Hubの「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のシートが割り当てられているユーザーは、個人で使用するタスクキューを作成することができます。プロフェッショナルまたはエンタープライズシートを持つユーザーであれば、プロフェッショナルおよびエンタープライズシートを持つ他のユーザーのために共有キューを作成することもできます。
新規タスクキューを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 右上にある［キューを追加］をクリックします。
- 右側のパネルで、タスクキューの名前を入力します。
- Sales Hub またはService Hub Professional またはEnterpriseのシートを持つユーザーであれば、他のユーザーを自分のタスクキューに招待することができます。タスクキューの作成者のみが、ユーザーを招待し、キューの編集や削除などの変更を行うことができます。
注：タスクキューに追加できるユーザーは、「Sales Hub」または「Service Hub Professional」、「Enterprise」のシートが割り当てられているユーザーのみです。キューにアクセスできないユーザーにキュー内のタスクを割り当てると、そのタスクはキューから削除されます。
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- ［ユーザーをキューに追加］ドロップダウンメニューをクリックして、招待するユーザーを探します。
- ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 招待済みのユーザーを削除するには、ドロップダウンメニューで名前の横にある［X］をクリックします。
タスクをキューに追加する
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- キューに新しいタスクを追加するには、［タスクの作成］をクリックします。タスクの詳細を入力し、［キュー］ドロップダウンメニューからキューを選択します。
- 既存のタスクをキューに追加するには、キューに追加したいタスクの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある「キューの変更」をクリックします。
- ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューの中のキューを選択します。
- ［保存］をクリックします。
これで、あなたとキューを共有しているユーザーがタスクにアクセスして、タスクの完了に協力できるようになります。
タスクキューでタスクを完了する
タスクキューを開始すると、まず最初のタスクから始まり、キュー内の各タスクに関連付けられたレコードが連続的に表示されます。レコードに関連付けられていないキュー内のタスクは自動的にスキップされます。キュー内のどのタスクもレコードと関連付けられていない場合、キューを開始することはできません。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 作業したいタスクキューをクリックします。タスクキュータブには、Upcomingなどのデフォルトキューもあります。
- 右上にある［タスクを開始］をクリックします。レコードに関連付けられていないタスクがある場合、関連付けを追加するか、タスクを完了するか、またはタスクをスキップするように求められます。
キューの最初のタスクに関連付けられたレコードにリダイレクトされます。タスクの種類（メール、電話、LinkedIn Sales Navigatorなど）を指定した場合、対応するアクティビティエディタがレコード上で自動的に開きます。
注：LinkedIn Sales Navigatorのタスクを作成するときに［メモ(コメント)］フィールドにメッセージコンテンツを追加した場合、このコンテンツに自動的にInMailまたは接続リクエストが取り込まれることはありません。メッセージコンテンツは手動で入力する必要があります。
各レコードでは、次のいずれかの操作を行うことができます。
- タスクを完了する場合は、［完了］をクリックして次のタスクに進みます。
- タスクキューでコンタクトにEメールを送信する場合、Eメールの送信時にタスクを自動的に完了するかどうかを選択できます。
- Eメールエディターの下部の下向きカラットを選択します。
- Eメールを送信してタスクを完了するには、［送信してタスクを完了］を選択します。Eメールを送信するものの、まだタスクを完了にしない場合は、［送信］を選択してすぐに送信するか、［後で送信］を選択してEメール送信をスケジュールします。
- タスクを完了できない場合は、次のいずれかを実行します。
- 右上にある［スキップ］のをクリックして、このタスクをスキップし、次のタスクに移動します。スキップしたタスクは未完了のままになります。
- 期日を後の日付に再スケジュールするには、右上の［再スケジュール］をクリックします。再スケジュールができたら、［次へ］をクリックして次のタスクに進みます。
- 右上にある［X］をクリックしてタスクキューを終了し、レコード上にとどまります。
- レコードの右側のパネルで任意の関連レコードをクリックできます。その場合も、タスクキュー内にとどまったままです。［進捗］ドロップダウンメニューをクリックして、いつでもキュー内にある今後のタスクを表示することもできます。
タスクキューで作業している間は、レコードのタスクを削除することはできません。キュー内のタスクを削除するには、タスクインデックスページに戻ります。
タスクキューを編集、削除、または並べ替える
タスクキュー名の変更、キューに含まれるタスクの編集ができます。使用していないタスクキューを削除したり、使いやすいようにタスクキューを並べ替えたりすることもできます。プロフェッショナルまたはエンタープライズシートを持つユーザーであれば、他のプロフェッショナルおよびエンタープライズユーザーにキューへのアクセス権を与えることができます。
注意：共有タスク・キューでは、キューを作成したユーザーだけが編集や削除を行うことができます。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 上部のタブから削除するキューを選択します。キューが表示されない場合は、［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、キューを選択します。
- 正しいタブに移動したら、キューの名前をクリックします。ドロップダウンメニューで、次の操作を行います。
- 編集：右側のパネルで、タスクキューの名前を変更するか、キューにアクセスできるユーザーを追加または削除します。［保存］をクリックします。
- 削除：キューを削除します。ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
- ビューを並べ替え：キュータブを並べ替えます。右側のパネルで、キューをドラッグして適切な順序に並べ替えて［保存］をクリックします。
タスクキューに自動的にタスクを追加する
ワークフローまたはシーケンスにアクセスできるアカウントでは、タスクを自動的に作成し、共有タスクキューに追加して、他のユーザーがタスクを表示し、完了させることができます。
ワークフロー（「Professional」および「Enterprise」のみ）
ワークフローを作成して［タスクを作成］アクションを追加するときに、右側のパネルでタスクキューにタスクを追加できます。
- ［タスクを作成］セクションを追加するときに、［タスクキューに追加］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
- タスクの詳細を入力し、［保存］をクリックします。
シーケンス（「Professional」および「Enterprise」のみ）
シーケンスを作成してタスクステップを追加する際に、そのタスクの追加先とするタスクキューを選択できます。
- タスクステップを追加するときに、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
- ［追加］をクリックし、シーケンスの編集を続行します。
複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。
