タスクキューを使用する

タスクキューは、タスクをフィルタリングするときに使用できるグループにタスクをまとめます。

各ユーザーは1つのアカウントに最大20件のタスクキューを作成できます。作成したキューは、編集、削除できるほか、ビューとして保存することができます。

注：2023年1月より、タスクキューは、タスクのグループ化、フィルタリング、共有に使用されるラベルになりました。どのタスクビューでも、タスクを続けて完了できるようになりました。タスクビューの更新前に作成されたキューは、タスク一覧ページのビューとして自動的に追加され、キュークイックフィルターまたはキューの管理パネルからアクセスすることができます。

タスクキューを作成して管理する

タスクキューを作成、編集、または削除するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［タスク］の順に進みます。
• 右上の［キューを管理］をクリックします。

• キューを作成するには、右パネルの［+新しいキューを作成］をクリックします。

• • キューの名前を入力します。

• • 完了したら、［保存］をクリックします。

• 既存のキューのビューを編集、削除、または作成するには、キューにカーソルを合わせ、次のオプションを選択します：

• • ［編集］：キューの名前と、キューにアクセスできるユーザーを編集する場合に選択します。招待済みのユーザーを削除するには、ドロップダウンメニューで名前の横にある［X］をクリックします。［保存］をクリックして変更を確定します。
  • ［削除］：キューを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。キュー内のタスクは削除されません。
  • ［ビューを作成］：キューのタスクを含む保存済みビューを作成する場合に選択します。ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、［保存］をクリックします。ビューのタブが表示されます。

注：共有タスクキューを編集または削除できるのは、そのキューを作成したユーザーか、キューに追加されたスーパー管理者のみです。編集操作には、キューの名前および/または可視性設定の変更が含まれます。

タスクをキューに追加する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［タスク］の順に進みます。
• キューに新しいタスクを追加するには、右上の［タスクの作成］をクリックします。タスクの詳細を入力し、［キュー］ドロップダウンメニューでキューを選択します。

• キューに既存のタスクを追加するには、キューに含めるタスクの隣にあるチェックボックスをオンにし、テーブル上部の［キューを変更］をクリックします。

• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューのキューを選択します。
• ［保存］をクリックします。

これで、あなたとキューを共有しているユーザーがタスクにアクセスして、タスクの完了に協力できるようになります。

キューメンバーシップによるタスクのフィルタリング

キューに入っているかどうかに基づいてタスクを表示したい場合、タスク一覧ページのキューフィルターを使うことができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［タスク］の順に進みます。

• タスクテーブルの上にあるキューフィルターをクリックし、チェックボックス表示したいキューを選択します。
• キューメンバーシップに基づいてさらに絞り込みするには、More filtersをクリックし、右側のパネルでQueueを検索して選択する。既存のフィルターが設定されている場合は、まず［AND］をクリックする必要があります。
  • 複数のキューにあるタスクを絞り込みするには、がのいずれかであることを選択し、次にキューの隣にあるチェックボックスを選択します。
  • 特定のキューに含まれないタスクを絞り込みするには、is none ofを選択し、次にキューの隣にあるcheckboxesを選択します。
  • 任意のキューに含まれるタスクを絞り込みするには、is knownを選択します。
  • どのキューにも含まれていないタスクを絞り込みするには、is unknownを選択します。
  • ［フィルターの適用］をクリックし、［X］をクリックしてパネルを終了します。

• フィルターをビューとして保存するには、右側の［ビューを保存］をクリックします。

タスクのフィルタリングとビューの保存方法の詳細をご覧ください。

タスクキューに自動的にタスクを追加する

ワークフローまたはシーケンスへのアクセス権限があるアカウントでは、自動的にタスクを作成し、共有タスクキューに追加できます。これで、他のユーザーがタスクを表示して完了できるようになります。

ワークフロー（「Professional」および「Enterprise」のみ）

ワークフローを作成して、［タスクを作成］アクションを追加するときに、右側のパネルでタスクキューにタスクを追加できます。

• ［タスクを作成］セクションを追加するときに、［タスクキューに追加］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
• タスクの詳細を入力し、［保存］をクリックします。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。

シーケンス（「Professional」および「Enterprise」のみ）

シーケンスを作成して「タスク」ステップを追加する際に、そのタスクの追加先とするタスクキューを選択できます。

• タスクステップを追加するときに、［キュー］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
• ［追加］をクリックし、シーケンスの編集を続行します。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。