Aufgabewarteschlangen verwenden

In HubSpot können Sie unter Aufgaben erstellen, um Ihre Aufgabenliste zu verwalten. Um Aufgaben der Reihe nach zu erledigen, können Sie eine Aufgabenwarteschlange erstellen. Wenn Sie die Aufgabenwarteschlange starten, gelangen Sie zu einem zugehörigen Datensatz (ein Kontakt, Unternehmen usw.), um die erste Aufgabe abzuschließen. Nachdem Sie eine Aufgabe in einer Warteschlange abgeschlossen haben, werden Sie zum zugehörigen Datensatz der nächsten Aufgabe weitergeleitet.

Benutzer mit einem zugewiesenen Sitz von Sales Hub oder Service Hub Professional oder Enterprise können auch andere Benutzer mit Professional- und Enterprise-Sitzen zur Arbeit an den Aufgaben in einer Warteschlange einladen. 

Bitte beachten: Jeder Benutzer kann bis zu 20 Aufgabenwarteschlangen in den einzelnen Accounts erstellen. Wenn Sie eine neue Warteschlange erstellen müssen und Ihr Limit erreicht haben, sollten Sie das Löschen einer abgeschlossenen Warteschlange in Betracht ziehen, um eine neue Warteschlange zu erstellen.

Aufgabenwarteschlange erstellen

Benutzer mit einer zugewiesenen Lizenz von Sales Hub oder Service Hub Starter, Professional oder Enterprise können Aufgabenwarteschlangen für die individuelle Verwendung erstellen. Wenn Sie ein Benutzer mit einem Professional- oder Enterprise-Sitz sind, können Sie auch gemeinsame Warteschlangen für andere Benutzer mit Professional- undEnterprise-Sitzen erstellen.

So erstellen Sie eine neue Aufgabenwarteschlange:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
• Klicken Sie oben rechts auf „Warteschlange hinzufügen“.

• Geben Sie im rechten Bereich einen Namen für Ihre Aufgabenwarteschlange ein.
• Wenn Sie ein Benutzer mit einem Sales Hub oder Service Hub Professional oder Enterprise Arbeitsplatz sind, können Sie andere Benutzer zu Ihrer Aufgabenwarteschlange einladen. Nur der Ersteller der Aufgabenwarteschlange kann Benutzer einladen und Änderungen vornehmen, z. B. die Warteschlange bearbeiten oder löschen.

Bitte beachten: Sie können nur Benutzer mit einer Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz zu einer Aufgabenwarteschlange hinzufügen. Wenn Sie eine Aufgabe in einer Warteschlange einem Benutzer zuweisen, der keinen Zugriff auf die Warteschlange hat, wird diese Aufgabe aus der Warteschlange entfernt.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzer zu Warteschlange hinzufügen“ und suchen Sie die Benutzer, die Sie einladen möchten.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben deren Namen.
  • Um einen eingeladenen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf X neben dessen Namen im Dropdown-Menü.

Aufgaben zu Warteschlangen hinzufügen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
• Um eine neue Aufgabe zu einer Warteschlange hinzuzufügen, klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“. Geben Sie die Details Ihrer Aufgabe ein und wählen Sie im Dropdown-Menü „Warteschlange“ eine Warteschlange aus.

• Um vorhandene Aufgaben zu einer Warteschlange hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben, die Sie in Ihre Warteschlange aufnehmen möchten, und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Warteschlange ändern .

• Wählen Sie im Dialogfeld die Warteschlange im Dropdown-Menü aus.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Sie und alle Benutzer, die die Warteschlange gemeinsam verwenden, haben jetzt Zugriff auf die Aufgaben und können helfen, diese abzuschließen. 

Aufgaben in einer Aufgabenwarteschlange abschließen

Wenn Sie eine Aufgabenwarteschlange starten, werden Sie beginnend mit der ersten Aufgabe nacheinander zu den zugehörigen Datensätzen für die Aufgaben in der Warteschlange geleitet. Alle Aufgaben in der Warteschlange, die keinem Datensatz zugeordnet sind, werden automatisch übersprungen. Wenn keine der Aufgaben in der Warteschlange mit einem Datensatz verknüpft ist, kann die Warteschlange nicht starten.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
• Klicken Sie auf die Aufgabenwarteschlange , an der Sie arbeiten möchten. Die Registerkarten für die Aufgabenwarteschlangen enthalten auch Standardwarteschlangen, wie z. B. Kommende.
• Klicken Sie, nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, oben rechts auf „Aufgaben starten“. Wenn Sie über Aufgaben in der Warteschlange verfügen, die keinen Datensätzen zugeordnet sind, werden Sie aufgefordert, entweder Zuordnungen hinzuzufügen, Aufgaben abzuschließen oder die Aufgaben zu überspringen.

Sie werden zum Datensatz weitergeleitet, der der ersten Aufgabe in der Warteschlange zugeordnet ist. Wenn Sie einen Aufgabentyp angegeben haben (z. B. E-Mail, Anruf oder LinkedIn Sales Navigator), wird der entsprechende Aktivitätseditor automatisch im Datensatz geöffnet

Bitte beachten: Wenn Sie bei der Erstellung einer LinkedIn Sales Navigator-Aufgabe Nachrichteninhalte im Feld „Notizen“ hinzugefügt haben, wird die InMail oder Verknüpfungsanfrage nicht automatisch mit diesem Inhalt ausgefüllt. Sie müssen den Inhalt der Nachricht manuell eingeben.

Bei jedem Datensatz können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

• Wenn Sie die Aufgabe abschließen können, tun Sie dies und klicken Sie dann auf „Abgeschlossen“, um mit der nächste Aufgabe fortzufahren.
• Wenn Sie eine E-Mail an einen Kontakt senden, während Sie in einer Aufgabenwarteschlange sind, können Sie auswählen, ob die Aufgabe automatisch abgeschlossen werden soll, wenn die E-Mail gesendet wurde:
  • Klicken Sie am unteren Rand des E-Mail-Editors auf das downCarat Caret-nach-unten-Symbol. 
  • Um eine E-Mail zu senden und die Aufgabe abzuschließen, wählen Sie „Aufgabe senden und abschließen“ aus. Um eine E-Mail zu senden, die Aufgabe jedoch unvollständig zu lassen, wählen Sie für einen sofortigen Versand „Senden“ aus oder „Später senden“, um den Versand der E-Mail zu planen.
• Wenn Sie die Aufgabe nicht abschließen können, haben Sie folgende Optionen:
  • Um die Aufgabe zu überspringen und mit der nächsten Aufgabe weiterzumachen, klicken Sie oben rechts auf „Überspringen“. Die Aufgabe bleibt unvollständig.
  • Um das Fälligkeitsdatum auf ein späteres Datum zu verschieben, klicken Sie oben rechts auf „Termin ändern“. Wenn dies erledigt ist, klicken Sie auf „Weiter“, um zur nächsten Aufgabe zu gehen.
  • Um die Aufgabenwarteschlange zu verlassen und beim Datensatz zu bleiben, klicken Sie oben rechts auf X. 
• Sie können im rechten Bereich des Datensatzes auf einen beliebigen zugeordneten Datensatz klicken und bleiben weiterhin in der Aufgabenwarteschlange. Sie können auch jederzeit anstehende Aufgaben in der Warteschlange anzeigen, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Fortschritt“ klicken.

Sie können eine Aufgabe in einem Datensatz nicht löschen, während Sie die Aufgabenwarteschlange bearbeiten. Um eine Aufgabe in einer Warteschlange zu löschen, navigieren Sie zurück zur Indexseite der Aufgaben.