Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tasks

Aufgabewarteschlangen verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

Sie können Aufgaben erstellen und sie sich selbst und anderen Benutzern zuweisen. Außerdem können Ihnen Aufgaben von anderen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zugewiesen werden.

Um Aufgaben der Reihe nach in HubSpot zu erledigen, können Sie eine Aufgabenwarteschlange erstellen und abschließen. Sobald Sie Aufgaben erstellt und zu einer Aufgaben-Warteschlange hinzugefügt haben, können Sie andere Benutzer in Ihrem HubSpot-Account einladen, sich ebenfalls durch die Aufgaben-Warteschlange zu arbeiten.

Wenn Sie die Aufgabenwarteschlange starten, leitet diese Sie zum entsprechenden Kontaktdatensatz weiter, um die erste Aufgabe abzuschließen. Nachdem Sie die erste Aufgabe abgeschlossen haben, arbeiten Sie die Aufgaben in der Warteschlange der Reihe nach ab, bis Sie alle abgeschlossen, deren Termin geändert oder sie übersprungen haben.

Bitte beachten: Sie müssen ein Benutzer mit zugewiesener Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz (kostenpflichtig) sein, um eine Aufgabenwarteschlange zu starten.

Aufgabenwarteschlange erstellen

So erstellen Sie eine Aufgabenwarteschlange:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Warteschlange hinzufügen.
  • Geben Sie im rechten Bereich den Namen Ihrer Aufgabenwarteschlange ein.
  • Als Abonnement vonSales Hub Professional bzw. Enterprise oder Service Hub Professional bzw. Enterprise können Sie Benutzer zu Ihrer Aufgabenwarteschlange einladen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzer zu Warteschlange hinzufügen“ und suchen Sie die Benutzer, die Sie einladen möchten.
    • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben deren Namen.
    • Um einen eingeladenen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf X neben dessen Namen im Dropdown-Menü.

Bitte beachten: Nur Benutzer mit einer Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz können einer Aufgabenwarteschlange hinzugefügt werden. Nur der Ersteller der Aufgabenwarteschlange kann Benutzer zu seiner Aufgabenwarteschlange einladen und Änderungen an seiner Aufgabenwarteschlange vornehmen.

  • Klicken Sie auf „Speichern“. Ihre Benutzerprofilbilder sollten neben dem Namen der Aufgabenwarteschlange angezeigt werden.
  • Diese neue Aufgabenwarteschlange ist weiterhin leer. Sie müssen Aufgaben zur Warteschlange hinzufügen.
So fügen Sie vorhandene Aufgaben zur leeren Warteschlange hinzu:
  • Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf „Offene Aufgaben“.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Zur Warteschlange hinzufügen“.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“ und wählen Sie eine Warteschlange aus. Klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.

Wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, können Sie sie der Warteschlange hinzufügen, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“ klicken und die Warteschlange auswählen, der Sie die Aufgabe hinzufügen möchten.

Um eine Warteschlange direkt aus einer gefilterten Ansicht im Aufgaben-Dashboard zu starten, klicken Sie oben rechts auf „Warteschlange starten“. Diese Standardansichten filtern Aufgaben nach Status oder Aufgabentyp, sodass Sie die Aufgaben priorisieren können, die sofort fällig sind, oder sich auf einen bestimmten Aufgabentyp konzentrieren können.

Bitte beachten: Jede Aufgabenwarteschlange hat ein Limit von 500 Aufgaben und jeder Benutzer hat ein Limit von 10 Aufgabenwarteschlangen in jedem Account. Wenn Sie eine neue Warteschlange erstellen müssen und Ihr Limit erreicht haben, sollten Sie das Löschen einer abgeschlossenen Warteschlange in Betracht ziehen, um eine neue Warteschlange zu erstellen.

Aufgaben in Ihrer Aufgabenwarteschlange abschließen

So starten Sie eine Aufgabenwarteschlange:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Aufgabenwarteschlange, an der Sie arbeiten möchten. Sie können auch auf einen Filter klicken (z. B. Offene Aufgaben).
  • Klicken Sie oben rechts auf Startwarteschlange.
  • Sie werden zum entsprechenden Datensatz weitergeleitet, um Ihre Aufgabe abzuschließen. Sie können im rechten Bereich des Datensatzes auf jeden verknüpften Datensatz klicken, wenn Sie weitere Informationen benötigen, und weiterhin in der Aufgabenwarteschlange bleiben.
  • Wenn Sie die LinkedIn Sales Navigator-Aufgaben zu Ihrer Warteschlange hinzugefügt haben, öffnet sich der LinkedIn Sales Navigator, damit Sie die InMail-Nachricht oder Verknüpfungsanfrage direkt aus der Warteschlange senden können.

Bitte beachten: Wenn Sie bei der Erstellung einer LinkedIn Sales Navigator-Aufgabe Nachrichteninhalte im Feld „Notizen“ hinzugefügt haben, wird die InMail oder Verknüpfungsanfrage nicht automatisch mit diesem Inhalt ausgefüllt. Sie müssen den Inhalt der Nachricht manuell eingeben.

  • Wenn Sie die Aufgabe nicht abschließen können, können Sie eine der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie oben rechts auf „Überspringen“, um diese Aufgabe jetzt zu überspringen und mit der nächsten Aufgabe weiterzumachen.
    • Klicken Sie oben rechts auf „Termin ändern“, um das Fälligkeitsdatum der Aufgabe zu aktualisieren. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“, um die nächste Aufgabe zu erledigen.
    • Klicken Sie oben rechts auf X, um die Aufgabenwarteschlange zu verlassen und beim Datensatz zu bleiben.
  • Wenn Sie die Aufgabe abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf „Abgeschlossen“.
  • Sie können auch anstehende Aufgaben in der Warteschlange anzeigen, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Fortschritt“ klicken.

 

Aufgabenwarteschlangen bearbeiten oder löschen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Aufgabenwarteschlange, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
  • Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“.
    • Warteschlange löschen: Wählen Sie diese Option aus und klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um die Aufgabenwarteschlange vollständig zu löschen.
    • Warteschlange bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus und benennen Sie bei Bedarf im rechten Bereich die Aufgabenwarteschlange um und aktualisieren Sie die Benutzer, die Zugriff auf die Warteschlange haben. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.

Weitere Benutzer zu einer vorhandenen Aufgabenwarteschlange hinzufügen

Als Abonnement vonSales Hub Professional bzw. Enterprise oder Service Hub Professional bzw. Enterprise können Sie Benutzer zu Ihrer Aufgabenwarteschlange hinzufügen. Diese Benutzer können dann die Aufgaben in der Warteschlange anzeigen und abschließen.

Sie können nur Benutzer mit einer Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz hinzufügen und nur der Ersteller einer Aufgabenwarteschlange kann Benutzer zu seiner Aufgabenwarteschlange hinzufügen und Änderungen an seiner Aufgabenwarteschlange vornehmen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die vorhandene Aufgabenwarteschlange, zu der Sie andere hinzufügen möchten. Sie können auch eine neue Aufgabenwarteschlange erstellen, um Benutzer hinzuzufügen.
  • Klicken Sie neben dem Namen der Aufgabenwarteschlange auf „Teilen“.

  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü „Benutzer zu Warteschlange hinzufügen“ und suchen Sie die Benutzer, die Sie einladen möchten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben deren Namen. Sie können einen eingeladenen Benutzer entfernen, indem Sie auf X neben dessen Namen im Dropdown-Menü klicken.

  • Klicken Sie auf „Speichern“. Ihre Benutzerprofilbilder sollten neben dem Namen der Aufgabenwarteschlange angezeigt werden. Sie haben jetzt Zugriff auf die Aufgabenwarteschlange und können dabei helfen, Aufgaben in der Warteschlange zu erledigen.

Automatisch Aufgaben zu einer Aufgabenwarteschlange hinzufügen

Wenn Sie Zugriff auf das Workflows-Tool oder das Sequenzen-Tool haben, können Sie Aufgaben automatisch erstellen lassen und diese Aufgaben zu einer gemeinsamen Aufgabenwarteschlange hinzufügen, damit verschiedene Benutzer, die zur Aufgabenwarteschlange eingeladen sind, die Aufgaben anzeigen und abschließen können.

In einem Workflow

Dies gilt nur, wenn Sie Zugriff auf Workflows haben. Wenn Sie Ihren Workflow erstellen und eine Aktion vom Typ „Aufgabe erstellen“ hinzufügen, können Sie im rechten Bereich nun die Aufgaben zu einer Aufgabenwarteschlange hinzufügen.

Gehen Sie nach dem Hinzufügen der Aktion vom Typ „Aufgabe erstellen“ folgendermaßen im rechten Bereich vor:

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zu Aufgabenwarteschlange hinzufügen“ und wählen Sie die Aufgabenwarteschlange aus, der die Aufgabe hinzugefügt werden soll.
  • Nachdem Sie relevante Informationen in die anderen Felder eingegeben haben, klicken Sie auf „Speichern“.

Wenn Sie eine Aufgabenwarteschlange auswählen, die mit mehreren Benutzern geteilt wird, können diese Benutzer diese Aufgaben anzeigen und abschließen.

In einer Sequenz

Dies gilt nur, wenn Sie Zugriff auf Sequenzen haben. Wenn Sie eine Sequenz erstellen und einen Aufgabenschritt hinzufügen, können Sie die Aufgabenwarteschlange auswählen, der Sie die Aufgabe hinzufügen möchten.

  • Klicken Sie beim Hinzufügen des Aufgabenschritts auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“ und wählen Sie die Aufgabenwarteschlange aus, der Sie die Aufgabe hinzufügen möchten.
  • Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und setzen Sie dann die Bearbeitung Ihre Sequenz fort.

Wenn Sie eine Aufgabenwarteschlange auswählen, die mit mehreren Benutzern geteilt wird, können diese Benutzer diese Aufgaben anzeigen und abschließen.

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