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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Sequences

Sequenzen erstellen und bearbeiten

Zuletzt aktualisiert am: September 20, 2022

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Mit dem Sequenzen-Tool können Sie eine Reihe von gezielten, zeitlich begrenzten E-Mail-Vorlagen senden, um einen potenziellen Kunden im Laufe der Zeit zu pflegen. Sie können auch automatisch Aufgaben erstellen, die Sie an ein Follow-up bei Ihren Kontakten erinnern sollen.

Wenn Kontakte auf die E-Mail antworten oder ein Meeting buchen, werden sie automatisch aus der Sequenz entfernt. Nachdem Sie Sequenzen eingerichtet haben und verwendet, können Sie Ihre Kontakte mit Sequenzaufnahmeeigenschaften segmentieren.  

Workflows sind ein weiteres Automatisierungstool, mit dem Sie Datensätze automatisch in eine Reihe von Aktionen aufnehmen können. Wenn Sie Ihre Sequenz erstellen, können Sie auch Workflows über die Registerkarte Automatisierung erstellen, um automatisch Kontakte in dieser Sequenz zu registrieren. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Workflows.

Bevor Sie loslegen

Um Sequenzen erstellen und ausführen zu können, muss der Account des HubSpot-Benutzers die folgenden Anforderungen erfüllen:

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Sequenzen auch Folgendes:

  • Die Anzahl der Sequenzen, die Sie in Ihrem Account erstellen können, ist beschränkt. Sie können die Gesamtanzahl der in Ihrem Account erstellten Sequenzen in der oberen rechten Ecke des Sequenzen-Dashboards anzeigen. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über diese Limits.
  • Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, können Sie Aufgaben erstellen, um Sie daran zu erinnern, eine InMail oder Vernetzungsanfrage zu senden. Diese Aufgaben werden nicht automatisch ausgeführt und müssen manuell ausgeführt werden. 
  • Alle Aufgaben in einer Sequenz werden dem Benutzer zugewiesen, der den Kontakt in die Sequenz aufgenommen hat.

Sequenzen erstellen

Verwenden Sie beim Erstellen einer Sequenz E-Mail-Vorlagen und Aufgabenerinnerungen. Sie können auch die Verzögerung zwischen Sequenzschritten anpassen, damit E-Mails und Aufgaben dann ausgeführt werden, wenn Sie es möchten.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Sequenzen.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Sequenz erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich „Komplett neu beginnen“ aus oder wählen Sie eine vorgefertigte Sequenz-Vorlage aus.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Sequenz erstellen“.
  • Klicken Sie im Sequenz-Editor auf das edit Bleistiftsymbol und geben Sie einen Namen für Ihre Sequenz ein.

Schritte zu Ihrer Sequenz hinzufügen:

  • Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um einen Schritt hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich eine Aktion aus. Sie können automatisierte E-Mails hinzufügen oder Aufgabenerinnerungen erstellen.
  • Um eine automatisierte E-Mail zu senden, klicken Sie auf „Automatisierte E-Mail“.
      • Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf „Neue E-Mail-Vorlage erstellen“.
      • Um Ihre vorhandenen Vorlagen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorhandene E-Mail-Vorlagen“ oder verwenden Sie die Suchleiste, um eine Vorlage zu finden. Wählen Sie dann eine Vorlage in der Liste aus.



  • Wenn die automatisierte E-Mail nicht der erste Schritt in der Sequenz ist, verwenden Sie die Nummer, um die Anzahl der Tage vor dem Senden der E-Mail festzulegen.

  • So erstellen Sie eine Aufgabenerinnerung:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf „E-Mail“, „Anruf“ oder „To-Do“.
  • Geben Sie einen Titel für die Aufgabe ein.
      • Um die Aufgabenpriorität festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Priorität“.
  • Um die Aufgabe zu einer Warteschlange hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“.
  • Geben Sie die Aufgabendetails im Feld „Notizen“ ein. Verwenden Sie die Symbolleiste am unteren Rand, um den Text zu formatieren, einen Link einzufügen oder ein Snippet einzufügen.
    • Wenn Sie eine E-Mail-Aufgabenerinnerung erstellen, können Sie eine E-Mail-Vorlage zur Follow-up-Aufgabe hinzufügen. Beim Abschließen der Aufgabe im Kontaktdatensatz wird die E-Mail-Vorlage automatisch im E-Mail-Composer-Fenster ausgefüllt.
    • Klicken Sie auf „E-Mail-Vorlage hinzufügen“.
      • Um Ihre vorhandenen Vorlagen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorhandene E-Mail-Vorlagen“ oder verwenden Sie die Suchleiste, um eine Vorlage zu finden. Wählen Sie dann eine Vorlage in der Liste aus.

Bitte beachten: Damit automatisch das E-Mail-Composer-Fenster in einem Kontaktdatensatz geöffnet und mit der in der Sequenz-E-Mail-Aufgabe ausgewählten Vorlage ausgefüllt wird, müssen Sie die E-Mail-Aufgabe einer Aufgabenwarteschlange hinzufügen. Andernfalls müssen Sie die E-Mail manuell im Kontaktdatensatz überprüfen und senden, nachdem die Aufgabe erstellt wurde.

    • Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).
    • So konfigurieren Sie, wenn die Aufgabe ausgeführt wird:
      • Um eine Verzögerung festzulegen, geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl der Tage vor dem Erstellen der Aufgabe festzulegen.
      • Um eine Aufgabe sofort nach dem vorherigen Schritt zu erstellen, wählen Sie „Aufgabe sofort erstellen“ aus.
    • Standardmäßig wird eine Sequenz so lange pausiert, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Um die Sequenz fortzusetzen, auch wenn die Aufgabe noch unvollständig ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ohne Abschließen der Aufgabe fortfahren“.


  • Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, können Sie eine Aufgabenerinnerung erstellen, um eine InMail oder eine Vernetzungsanfrage zu senden. Wenn Sie die Aufgabe in einer Warteschlange abschließen, öffnet sich der LinkedIn Sales Navigator im Datensatz des Kontakts, damit Sie die InMail oder Vernetzungsanfrage senden können.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf „Sales-Navigator – InMail senden“ der „Sales Navigator – Verknüpfungsanfrage“.
  • Geben Sie einen Titel für die Aufgabe ein.
      • Um die Aufgabenpriorität festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Priorität“.
  • Um die Aufgabe zu einer Warteschlange hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“.
  • Geben Sie die Aufgabendetails im Feld „Notizen“ ein. Sie können in diesem Feld die Nachricht eingeben, die in Ihrer InMail oder Verknüpfungsanfrage enthalten sein soll. Diese Nachricht wird beim Abschließen der Aufgabe nicht automatisch in das LinkedIn Sales Navigator-Popup-Feld übertragen. Verwenden Sie die Symbolleiste am unteren Rand, um den Text zu formatieren, einen Link einzufügen oder ein Snippet einzufügen.

  • Fügen Sie so lange weitere Schritte hinzu, bis Ihre Sequenz vollständig ist. Bitte beachten Sie, dass jede Sequenz auf fünf E-Mail-Vorlagen begrenzt ist; Sie können jedoch beliebig viele Aufgabenerinnerungen hinzufügen.

Sequenzeinstellungen bearbeiten

Nachdem Sie Schritte zu Ihrer Sequenz hinzugefügt haben, können Sie die Sequenzeinstellungen bearbeiten, einschließlich der Sendezeiten für Follow-up-E-Mails und der Standardzeiten für die Aufgabenerstellung. Diese Einstellungen gelten nur für die E-Mails und Aufgaben, die nach dem ersten Schritt in Ihrer Sequenz ausgeführt werden. 

Bitte beachten: Wenn für Ihre Sequenz festgelegt ist, dass E-Mails nur an Werktagen gesendet werden sollen, zählen die Verzögerungen nur die Werktage zwischen jedem Schritt. Wenn beispielsweise eine E-Mail an einem Donnerstag um 17: 00 Uhr gesendet wird und für die folgende E-Mail der Versand drei Tage später geplant ist, wird die E-Mail am am am am Dienstag um 17: 00 Uhr verschickt.


So konfigurieren Sie Ihre Sequenzeinstellungen:

  • Klicken Sie oben im Sequenz-Editor auf die Registerkarte „Einstellungen“.
  • Standardmäßig werden Follow-up-E-Mails in einer Sequenz nur an Werktagen gesendet. Um samstags und sonntags E-Mails zu senden, klicken Sie auf den Schalter „E-Mails senden und Aufgaben nur an Werktagen erstellen“, um ihn zu deaktivieren.
  •  Zum Threading von E-Mails in der Sequenz im Posteingang des Empfängers klicken Sie auf den Schalter „Follow-up-E-Mails im Thread anzeigen, wenn die Antworten aktiviert sind.
  • Um den Zeitplan für jede Follow-up-E-Mail anzupassen, legen Sie einen Zeitbereich mithilfe der Zeitauswahl für das automatische E-Mail-Sendefenster fest. HubSpot überprüft vorherige E-Mail-Öffnungen und die eingestellte Zeitzone, um automatisch die beste Zeit zum Senden in diesem Bereich zu ermitteln. 
  • Sequenzaufgaben werden zu Beginn des Kalendertags Ihres Accounts erstellt, der auf der Zeitzone basiert, die beim Aufnehmen von Kontakten ausgewählt wird. Diese Aufgaben sind in der E-Mail mit der täglichen Aufgabenzusammenfassung enthalten. So erhalten Sie jedes Mal, wenn eine Aufgabe in einer Sequenz erstellt wird, eine zusätzliche E-Mail-Erinnerung:
    • Klicken Sie auf den Schalter „E-Mail-Erinnerung für jede Aufgabe um“, um ihn zu aktivieren.
    • Verwenden Sie die Zeitauswahl, um die Standardzeit auszuwählen, zu der Sie die Aufgabenerinnerung erhalten möchten. Die Aufgabe ist um 17: 00 Uhr an dem Kalendertag in der Zeitzone fällig, die beim Aufnehmen des Kontakts in die Sequenz ausgewählt wurde.

Sequence-settings

Automatisierung der Sequenzeaufnahme bearbeiten

Bearbeiten Sie die Trigger für automatisches Entfernen oder richten Sie eingebettete Workflows ein, um Kontakte automatisch in der Sequenz aufzunehmen oder aus dieser zu entfernen. Standardmäßig werden Kontakte automatisch nicht registriert, wenn sie auf eine beliebige E-Mail in der Sequenz antworten oder eine Besprechung auf einer beliebigen Planungsseite buchen. Diese Auslöser können nicht deaktiviert werden. 

  • So bearbeiten Sie die Sequenzregistrierungs-Trigger: 
      • Klicken Sie oben im Sequenz-Editor auf die Registerkarte Automatisierung.
  • Um alle Kontakte derselben Firma von dieser Sequenz abzumelden, wenn ein Kontakt auf eine E-Mail in der Sequenz antwortet, klicken Sie auf den Schalter Unenroll: All contacts at the same company from this sequence switch on.

unenroll-contacts-from-same-sequence

    • Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“
    • So lösen Sie einen Workflow basierend auf der Formularübermittlung aus:
      • Wählen Sie im rechten Bereich entweder „Formularübermittlung“ aus, um einen Kontakt beim Übermitteln eines Formulars in den Workflow einzuschreiben.
      • Wählen Sie „ Contact“ (Kontakt) aus , um Kontakte zu registrieren, die ein Formular auf Ihrer Website einreichen, oder „ Contact“ (Kontakt), um ein bestimmtes Formular einzureichen, und wählen Sie ein Formular aus dem Dropdown-Menü aus.

    • So lösen Sie einen Workflow basierend auf Seitenaufrufen aus:
      • Wählen Sie im rechten Bereich „Seitenansicht“ aus, um einen Kontakt in den Workflow einzutragen, wenn er eine Seite auf Ihrer Website aufruft.
      • Wählen  Sie eine Seitenaufrufoption , um die Seitenaufrufkriterien nach URL zu verfeinern. Ein Platzhalterzeichen (*) funktioniert hier nicht. 

  • Klicken Sie auf Weiter: Workflow-Aktion festlegen
  • Wählen Sie im Abschnitt „Sequenzaktionen“ eine Aktion aus, die ausgeführt werden soll, wenn Kontakte die Auslösekriterien erfüllen:
    • Um einen Kontakt aus der Sequenz zu entfernen, wenn er die Registrierungskriterien für den Workflow erfüllt, wählen Sie Kontakt entfernen aus dieser Sequenz.
    • Um einen Kontakt in die Sequenz aufzunehmen, wenn er die Aufnahmekriterien des Workflows erfüllt, wählen Sie Kontakt aufnehmen in dieser Sequenz. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „ Absender“ und „Absender“, um einen E-Mail-Absender auszuwählen. 

Aufnehmen

  • Klicken Sie unten links auf „Erstellen“.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Aktivieren“, um den Workflow sofort zu aktivieren, oder auf „Als Entwurf speichern“. Der neue Workflow wird in der Liste der Auslöser auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
  • Um den Workflow im Workflow-Tool zu bearbeiten, einen Auslöser zu bearbeiten, eine Aktion zu bearbeiten oder einen Workflow zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger neben dem Workflow und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“.
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Sequenzen bearbeiten

Sie können Ihre Sequenzvorlagen bearbeiten, die in Ihrer Sequenz enthaltenen Aufgaben aktualisieren und Ihre Sequenzeinstellungen anpassen. Wenn Sie Kontakte haben, die derzeit in einer Sequenz aktiv sind, erfahren Sie hier, wie sich Änderungen an einer aktiven Sequenz auf Ihre Kontakte auswirken können.

  • Um die Schritte in der Sequenz neu anzuordnen, klicken Sie oben in der oberen Ecke auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Nach oben“ oder „Nach unten“ aus.

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  • Sie können auch die E-Mail-Vorlage oder die Aufgabe direkt aus der Sequenz bearbeiten:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorlagenname“ und wählen Sie „Bearbeiten“, um die Vorlage zu bearbeiten, oder „Ersetzen“, um eine andere Vorlage auszuwählen.  

edit-sequence-template


    • Bearbeiten Sie die E-Mail-Vorlage, klicken Sie dann auf „Vorhandene Vorlage aktualisieren“, um Ihre Änderungen zur aktuellen Vorlage hinzuzufügen, oder klicken Sie auf „Als neue Vorlage speichern“, um eine neue Vorlage zu erstellen.
  • Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf „Aktionen“ > „Aufgabe bearbeiten“.
  • Um einen Schritt aus Ihrer Sequenz zu entfernen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Löschen.
  • Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Sequenzschritte abgeschlossen haben:
    • Um die Änderungen zu übernehmen, die Sie gerade an die vorhandene Sequenz vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Bestehende speichern.
    • So erstellen Sie eine komplett neue Sequenz, die die zuvor vorgenommenen Änderungen enthält:
      • Klicken Sie oben rechts auf „Kopie erstellen“.
      • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die neue Sequenz ein.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontakte in eine Sequenz aufnehmen.

 

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