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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Workflow-Aktionen auswählen

Zuletzt aktualisiert am: Mai 22, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Wählen Sie nach dem Erstellen Ihres Workflows und dem Festlegen von Aufnahme-Triggern Aktionen aus, die Ihrem Workflow hinzugefügt werden sollen. Aktionen sind Funktionen, die der Workflow für aufgenommene Datensätze ausführt. 

So können Sie beispielsweise Aktionen zum Senden von E-Mails, zum Erstellen neuer Datensätze, zum Verwalten der Abonnements Ihrer Kontakte und vieles mehr hinzufügen. Sie können außerdem Workflow-Aktionen von verknüpften Apps verwenden

Viele Workflow-Aktionen, z. B. Aufgabe erstellen und E-Mail senden, können gespeichert werden, ohne Details festzulegen. Sie können Ihre Aktionen zuerst als Platzhalter hinzufügen. Konkretisieren Sie dann Ihre Platzhalteraktionen, bevor Sie den Workflow aktivieren. Erfahren Sie mehr über Platzhalteraktionen.

Bitte beachten: Die für Sie verfügbaren Aktionen hängen von Ihrem Abonnement ab. Damit gesperrte Aktionen locked verwendet werden können, muss der Account hochgestuft werden.

Verzögerung

Verwenden Sie Verzögerungen, um eine Pause zwischen Aktionen in Ihrem Workflow hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über das Verwenden von Verzögerungen mit Ihren Workflows.

Aktion  Was die Aktion bewirkt

Kalenderdatum

Verzögert aufgenommene Datensätze, bis ein bestimmtes Datum eintritt. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an einem bestimmten Datum ausgeführt werden soll.

Datumseigenschaft

Verzögert aufgenommene Datensätze, bis ein bestimmtes Datum in einer Datumseigenschaft eintritt. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an dem Datum, das auf einer bestimmten Datumseigenschaft basiert, ausgeführt werden soll. 

Auftreten des Events

Verzögert aufgenommene Datensätze, bis ein angegebenes Event eintritt. Sie können beispielsweise einen Kontakt verzögern, bis er eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt. 

Zeitdauer festlegen

Verzögert aufgenommene Datensätze für einen bestimmten Zeitraum an Tagen, Stunden und Minuten. Aufgenommene Datensätze warten in der Verzögerung, bevor sie zur nächsten Aktion wechseln. Wenn ein Kontakt beispielsweise ein Formular einsendet, können Sie eine Verzögerung von einem Tag festlegen, bevor Sie eine automatische Marketing-E-Mail versenden. 

Wenn Sie einen kontaktbasierten Workflow vom Typ Basierend auf einem Datum oder Basierend auf Datumseigenschaft haben, verhalten sich Verzögerungen stattdessen relativ zum ausgewählten Datum oder Datumseigenschaft. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in einem kontaktbasierten Workflow so planen, dass sie zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt werden.

Wochentage

Verzögern Sie aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Wochentag.

Tageszeit

Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einer bestimmten Tageszeit. Diese Option können Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie einen Workflow zum Senden einer Reihe von Werbe-E-Mails nutzen, bestimmte E-Mails jedoch nur an Dienstagen gesendet werden sollen. Sie können eine Verzögerung genau vor einer E-Mail senden-Aktion hinzufügen, um verzögerte Kontakte bis Dienstag zu pausieren.

Verzweigungen

Verwenden Sie Verzweigungen, um Ihren aufgenommenen Datensatz auf der Grundlage festgelegter Kriterien entlang bestimmter Workflow-Pfade weiterzuleiten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzweigungen in Ihren Workflows.

Aktion Was die Aktion bewirkt

Basierend auf einem einzelnen Eigenschaftswert (Wert ist gleich)

Verwenden Sie diese Art von Verzweigung, um aufgenommene Datensätze basierend auf Eigenschaften und den Ergebnissen früherer Aktionen entlang bestimmter Pfade weiterzuleiten.

Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede Verzweigung kann bis zu 250 eindeutige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen.

Basierend auf übereinstimmenden Filterkriterien (Wenn/dann)

Leitet aufgenommene Datensätze anhand von Filterkriterien entlang eines bestimmten Pfads weiter. Beim Festlegen dieser Art von Verzweigung können Sie UND- und ODER-Kriterien verwenden. 

Basierend auf dem Ergebnis einer einzigen Aktion (Wert ist gleich)

Leiten Sie aufgenommene Datensätze einen bestimmten Pfad entlang abhängig vom Status einer Aktion von früher im Workflow weiter. Erstellen Sie zum Beispiel eine Verzweigung beim Verzögerungsstatus einer Verzögerung bis zu einem Datum-Aktion, um Datensätze zu trennen, die vor und nach dem definierten Datum in die Verzögerung eingetreten sind.

Basierend auf einem zufälligen Prozentsatz (zufällige Aufteilung) (nur Marketing Hub Professional und Enterprise)

Teilen Sie die aufgenommenen Datensätze nach dem Zufallsprinzip in gleichgroße Gruppen auf, um den Workflow zu testen. 

Zum Workflow

Nimmt den Datensatz im aktuellen Workflow in einen anderen aktiven Workflow auf. Sie können nur einen Datensatz des gleichen Typs in einen Workflow aufnehmen. Deals können beispielsweise nur in deal-basierte Workflows aufgenommen werden.

Wenn der Datensatz bereits im ausgewählten Workflow aufgenommen ist, wird er nicht wiederaufgenommen. Stattdessen sehen Sie einen Fehler in Ihrem Workflow-Verlauf. Der Datensatz wird dann in den nächsten Schritt des Workflows verschoben.

„Gehe zu“-Aktion

Verknüpft Wenn/dann-Verzweigungen mit dieser Aktion. Dadurch wird Ihr Workflow-Erstellungsprozess optimiert, indem Wenn/dann-Verzweigungen konsolidiert werden.

Aktionen vom Typ Zu anderer Aktion wechseln können nur innerhalb von Wenn/dann-Verzweigungen hinzugefügt werden, und Sie können nur Aktionen in anderen Wenn/dann-Verzweigungen auswählen. Dies verhindert Workflow-Schleifen. Aktionen, die nicht ausgewählt werden können, sind ausgegraut.

Erfahren Sie mehr über die Aktion Zu anderer Aktion wechseln.

Kommunikation


Aktion Was die Aktion bewirkt

In eine Sequenz aufnehmen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

Legt fest, dass Kontakte automatisch in eine Sequenz aufgenommen werden. Sie können eine bestimmte Sequenz zusammen mit dem Absender und der E-Mail-Adresse des Absenders auswählen. Nur Benutzer mit einer kostenplichtigen Sales Hub oder Service Hub Enterprise-Lizenz können als Absender der Sequenz ausgewählt werden.

Erfahren Sie mehr über das Automatisieren der Sequenzaufnahme mithilfe von Workflows.

E-Mail senden (nur Marketing Hub und Service Hub  Professional und Enterprise)

Sendet Marketing-E-Mails, die für die Automatisierung gespeichert wurden, an Kontakte, die dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet sind. Sie können aus vorhandenen automatisierten Marketing-E-Mails auswählen oder eine neue automatisierte Marketing-E-Mail erstellen, indem Sie auf + Neue E-Mail erstellen klicken.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Marketing-E-Mails werden nur an die primäre E-Mail-Adresse des Kontakts gesendet.
  • Andere automatisierte E-Mails wie Registrierungs-E-Mails für privaten Content, können nicht mit dieser Aktion verwendet werden.
  • In kontaktbasierten Workflows können Sie eine E-Mail an einen aufgenommenen Kontakt oder an alle zugeordneten Kontakte des aufgenommenen Kontakts senden.

Service Hub Professional- und Enterprise-Benutzer können mithilfe dieser Aktion automatisierte E-Mails senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird. Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail senden, wenn Sie ein Ticket eingeht oder es geschlossen wird.

Bitte beachten: Wenn Sie Zugriff auf Service Hub Starter und Sales Hub Professional und höher oder Marketing Hub Starter und höher haben, sehen Sie E-Mails im Abschnitt mit der Aktion E-Mail senden im Workflows-Tool. Diese E-Mails stehen jedoch nicht zur Verfügung, und die Aktion kann nur verwendet werden, um automatische E-Mails zu senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird.

In-App-Benachrichtigung senden

Sendet eine In-App-Benachrichtigung an vorher festgelegte Teams oder Benutzer. Die Benachrichtigung wird sowohl im HubSpot-Benachrichtigungscenter und in der HubSpot-App als Benachrichtigung angezeigt. 

Interne E-Mail-Benachrichtigung senden

Sendet eine interne E-Mail an bestimmte Benutzer, Teams oder Mitarbeiter. Dieser Typ von E-Mail-Benachrichtigung bietet ähnliche Formatierungsoptionen für andere Rich-Text-Editoren in HubSpot. Sie können Text festlegen und formatieren, Bilder einfügen und Token basierend auf dem Typ von Workflow verwenden (d. h., kontaktbasierte Workflows können Kontakttoken verwenden). 

In kontaktbasierten Workflows unterscheidet sich diese Aktion von der Aktion Interne Marketing-E-Mail senden, da Sie nicht aus vorhandenen automatisierten E-Mails auswählen können. Die interne E-Mail-Benachrichtigung muss über den Workflow-Editor erstellt werden. 

Interne Marketing-E-Mails senden (nur Marketing Hub Professional und Enterprise)

Sendet eine automatisierte E-Mail an vorher festgelegte E-Mail-Adressen oder an eine Kontakteigenschaft, die eine E-Mail-Adresse speichert, einschließlich aller benutzerdefinierten Eigenschaften.

Diese Aktion unterscheidet sich von der Aktion Interne E-Mail senden, da Sie vorhandene automatisierte E-Mails auswählen können. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

WhatsApp-Nachricht senden
(nur Marketing Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

Senden Sie automatisch WhatsApp-Nachrichten an die Whatsapp-Telefonnummer eines Kontakts. Kontakte müssen eine gültige Nummer in der Standardeigenschaft haben und in den Empfang von WhatsApp-Nachrichten eingewilligt haben. 

Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen eines WhatsApp-Kanals mit dem Konversationen-Postfach.

Aus Sequenz entfernen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

Legt fest, dass Kontakte automatisch aus der Sequenz entfernt werden, in die sie zurzeit aufgenommen sind.

Erfahren Sie mehr über die Automatisierung des Entfernens aus Sequenzen mithilfe von Workflows.

Den für eine Konversation zuständigen Mitarbeiter in einem Workflow zuweisen (nur Service Hub und Operations Hub Professional oder Enterprise)

Ändern Sie automatisch das Postfach und die Zuständigkeitszuweisung für eine Konversation.

Erfahren Sie mehr über die automatische Zuweisung eines für eine Konversation zuständigen Mitarbeiters in einem Workflow.

CRM

Verwenden Sie diese Aktionen, um die Eigenschaften von aufgenommenn Datensätzen zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten. Sie können die für Ihr Abonnement verfügbaren Aktionen zum Verwalten von Eigenschaften für Datensätze verwenden:

  • Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Eigenschaften können in allen Produkten und Versionen verwaltet werden, die Workflows enthalten. 
  • Angebotseigenschaften können nur in Sales Hub Enterprise-Accounts verwaltet werden.
  • Lead-Eigenschaften können nur in Sales Hub Professional- und Enterprise-Accounts verwaltet werden.
  • Ticket-Eigenschaften und Feedback-Einsendungseigenschaften können nur in Service Hub Professional- undEnterprise-Accounts verwaltet werden.
  • Benutzerdefinierte Objekteigenschaften können nur in Enterprise-Accounts verwaltet werden.
  • In konversationsbasierten Workflows können Sie nur Eigenschaften von Kontakten verwalten, die mit der Konversation verknüpft sind. Konversationseigenschaften werden von HubSpot automatisch festgelegt und können nicht bearbeitet werden.
  • E-Mail-Abonnementstatus und Marketingkontaktstatus können nur in kontaktbasierten Workflows festgelegt werden. 
Aktion Was die Aktion bewirkt

Eigenschaftswert löschen

Löschen Sie einen Wert in einer Eigenschaft. Dies kann eine Eigenschaft im aufgenommenen Datensatz oder eine Eigenschaft in einem zugeordneten Datensatz sein. Beispielsweise können Sie den Wert der Eigenschaft Lead-Status die zugeordneten Kontakte eines aufgenommenen Deals löschen. 

Beim Löschen des Eigenschaftswerts von zugeordneten Datensätzen mit einem anderen Objekttyp wird der Eigenschaftswert für alle zugeordneten Datensätze gelöscht.

Eigenschaftswert kopieren (Unternehmen)

Kopieren Sie einen Unternehmenseigenschaftswert vom primären Unternehmen, das dem aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist, in den aufgenommenen Datensatz oder einen CRM-Datensatz, der demselben aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist. Sie können zum Beispiel die Eigenschaft Branche des zugeordneten Unternehmens in die Eigenschaft Branche des aufgenommenen Kontakts kopieren. 

Eigenschaftswert kopieren

Kopiert einen Eigenschaftswert vom aufgenommenen Datensatz in eine andere Eigenschaft im selben Datensatz oder in eine Eigenschaft in einem zugeordneten Datensatz. Beispielsweise können Sie den Wert in der Telefonnummer eines aufgenommenen Kontakts in eine benutzerdefinierte einzeilige Texteigenschaft in allen zugeordneten Deals kopieren.

Diese Aktion kann auch verwendet werden, um Werte aus früheren Workflow-Aktionen zu kopieren. Wenn beispielsweise ein Workflow eine Aktion Zu Zoom-Webinar hinzufügen enthält, können Sie den resultierenden Zoom-Webinar-Link in eine benutzerdefinierte Kontakteigenschaft kopieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Kontakte mithilfe von Workflows zu Zoom-Webinaren hinzugefügt werden.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Wenn Sie diese Aktion verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Quell- und Zieleigenschaften kompatible Eigenschaftstypen aufweisen. Erfahren Sie mehr über kompatible Quellen und Zieleigenschaftstypen für das Kopieren von Eigenschaftswerten.
  • Beim Kopieren in zugeordnete Datensätze mit einem anderen Objekttyp werden alle zugeordneten Datensätze aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine Unternehmenseigenschaft in eine Deal-Eigenschaft in einem unternehmensbasierten Workflow kopieren, werden alle Deals aktualisiert, die einem Unternehmen zugeordnet sind.
  • Beim Kopieren zwischen zwei Eigenschaften mit mehreren Kontrollkästchen können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
    • An aktuelle(n) Wert(e) anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
    • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.
  • Um diese Aktion in einem Workflow für benutzerdefinierte Objekte zu verwenden, werden im Dropdown-Menü nur Objekte mit einer mit dem primären benutzerdefinierten Objekt erstellten Zuordnung angezeigt.

Datensatz erstellen

Automatisches Erstellen neuer Datensätze. Sie können Datensätze für die folgenden Objekttypen erstellen:
  • Kontakte
  • Unternehmen
  • Deals
  • Tickets (nur Service Hub Professional und Enterprise)
  • Leads (nur Sales Hub Professional und Enterprise)
  • Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen mithilfe von Workflows.

Salesforce-Aufgabe erstellen

Erstellt eine benutzerdefinierte Salesforce-Aufgabe, die dem aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist. Der zuständige Mitarbeiter für den Kontakt oder der Integrations-Benutzer erhält eine Aufgabe in Salesforce, wenn ein zugewiesener Kontakt in den Workflow aufgenommen wird. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

Aufgabe erstellen

Automatisches Erstellen neuer Aufgaben.

Kontakt löschen

Aufgenommene Kontakte werden automatisch gelöscht. Sie können zum Beispiel einen Workflow einrichten, um mehrere inaktive Kontakte gleichzeitig aufzunehmen und zu löschen. 

Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. Kontakte können innerhalb von 90 Tagen nach dem Löschen wiederhergestellt werden. Hier erfahren Sie,wie Sie gelöschte Kontakte wiederherstellen

Eigenschaftswert erhöhen oder verringern

Erhöht oder verringert den Wert in einer Eigenschaft vom Typ Zahl des aufgenommenen Datensatzes. Sie können beispielsweise den Wert der benutzerdefinierten Zahl-Eigenschaft Bestellungen für jedes aufgenommene Unternehmen erhöhen.

Kommunikationsabonnement verwalten

Legt den Abonnementstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Sie können den Abonnementstatus für einen bestimmten Kanal, den Abonnementtyp, die gesetzliche Grundlage für die Kommunikation mit dem Kontakt und die Erklärung für die Kommunikationseinwilligung auswählen. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Abonnementtypen.

Datensatz an zuständigen Mitarbeiter zuweisen (nur Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

Weist die aufgenommenen Datensätze zu gleichen Anteilen Benutzern innerhalb eines ausgewählten Teams oder zwischen festgelegten Benutzern zu. Diese Aktion kann nur von Benutzern mit aktivierten kostenpflichtigen Lizenzen verwendet werden. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Wenn die Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter in HubSpot mit Salesforce synchronisiert wird, funktioniert die Aktion möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
  • Wenn Sie Datensätze, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, neu zuweisen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreiben, wenn für [Objekt] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist.
  • Wenn Sie zwischen einem Team verteilen möchten, werden nur primäre Teammitglieder vom Workflow berücksichtigt. Datensätze werden nicht zusätzlichen Teammitgliedern zugewiesen.
  • Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, wird die Anzahl der Zuweisungen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Datensätze werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Datensätze.
  • HubSpot lässt nur das Zuweisen von jeweils einem Objekt zu, um eine faire Verteilung zu gewährleisten. Wenn sich mehrere Objekte gleichzeitig in der Aktion zum Zuweisen des Objekts befinden, wird nur für eines die Zuweisung zugelassen, während es bei den anderen erneut versucht wird. Dies kann dazu führen, dass Objekte länger benötigen, um diese Aktion zu durchlaufen.

Eigenschaftswert festlegen

Legt einen Eigenschaftswert im aufgenommenen Datensatz fest oder legt einen Eigenschaftswert in einem zugeordneten Datensatz fest. Sie können zum Beispiel die Eigenschaft Branche eines zugeordneten Unternehmens in einem dealbasierten Workflow festlegen. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Wenn Sie diese Aktion mit einem zugeordneten Datensatz verwenden, können Sie sowohl die zu aktualisierende Eigenschaft als auch das Zuordnungslabel auswählen. Alle zugeordneten Datensätze mit diesem Zuordnungslabel werden aktualisiert. 
  • Wenn Sie eine Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen festlegen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
    • An aktuelle(n) Wert(e) anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
    • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

Salesforce-Kampagne festlegen

Legt eine Salesforce-Kampagne für den aufgenommenen Kontakt fest. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

Marketing

Aktion Was die Aktion bewirkt

Zur Anzeigenzielgruppe hinzufügen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Fügt Kontakte zu einer neuen oder vorhandenen Anzeigenzielgruppe hinzu. Wenn Sie eine vorhandene Zielgruppe auswählen, können Sie nur eine Zielgruppe auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurde.

Zu statischer Liste hinzufügen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Fügt aufgenommene Kontakte oder Unternehmen einer statischen Liste hinzu.

Von Anzeigenzielgruppe entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Entfernt einen Kontakte von einer Anzeigenzielgruppe. Sie können nur aus Zielgruppen auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurden.

Aus statischer Liste entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Entfernt aufgenommene Kontakte oder Unternehmen von einer statischen Liste.

Marketingkontaktstatus festlegen

Legt den Marketingkontaktstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Kontakte können jederzeit als Marketingkontakte eingestuft werden, werden jedoch erst am ersten Tag des Folgemonats oder an Ihrem Verlängerungsdatum – je nachdem, was zuerst eintritt – auf Nicht-Marketingkontakte aktualisiert. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

Daten-Ops

Aktion Was die Aktion bewirkt

Benutzerdefinierter Code (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Schreibt JavaScript und führt es in Ihrem Workflow aus. Sie können die Workflow-Funktionalität innerhalb und außerhalb von HubSpot mithilfe von benutzerdefinierten Code-Aktionen erweitern.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von benutzerdefinierten Code-Aktionen und sehen Sie sich im HubSpot-Katalog mit Anwendungsfällen für die programmierbare Automatisierung Beispiele für benutzerdefinierte Code-Aktionen an.

Daten formatieren (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Formatiert und pflegt automatisch Ihre CRM-Daten. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um Kontakt- oder Unternehmensnamen großzuschreiben, Werte zu berechnen oder Datumseigenschaften zu strukturieren.

Erfahren Sie mehr über das Formatieren von Daten mit Workflows.

Webhook senden (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Löst einen Webhook zu einer externen Anwendung aus. Dadurch kann Ihr Workflow mit dieser externen Anwendung kommunizieren. Beispielsweise können Webhooks die Informationen eines HubSpot-Unternehmens (in JSON formatiert) an ein externes CRM-System senden.

Erfahren Sie mehr über das Auslösen von Webhooks.

Verknüpfte Apps

Wenn Sie eine App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen, kann die App Workflow-Aktionen umfassen. Wenn eine verknüpfte App Workflow-Aktionen bereitstellt, werden diese Aktionen unter dem Namen der Integration aufgeführt.

HubSpot unterstützt bestimmte Integrationsaktionen wie das Senden einer Slack-Benachrichtigung oder das Hinzufügen von Daten zu Google Tabellen. Integrationspartner können außerdem auch Erweiterungsaktionen erstellen, die mit ihrer Anwendung interagieren.


Aktion Was die Aktion bewirkt

Kontakte zu einem Zoom-Webinar hinzufügen 

Füget Kontakte als Teilnehmer zu einem Zoom-Webinar hinzu. Geben Sie im Feld Webinar die ID des Zoom-Webinars ein, für das Sie Kontakte registrieren möchten, oder verwenden Sie ein Personalisierungstoken, das eine Webinar-ID enthält. Webinar-IDs dürfen keine Bindestriche oder Leerzeichen enthalten. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Daten von Zoom-Webinaren mit HubSpot

Die Integration von HubSpot mit Zoom akzeptiert nur drei Pflichtfelder im Zoom-Registrierungslink bzw. berücksichtigt diese beim Synchronisieren: Vorname, Nachname und E-Mail. Wenn der Registrierungslink andere Felder erfordert, schlägt die Registrierungsaktion fehl.

Slack-Benachrichtigung senden

Sendet eine Slack-Benachrichtigung an Ihren integrierten Slack-Workspace. Erfahren Sie mehr über das Senden von Slack-Benachrichtigungen über Workflows.

Slack-Kanal erstellen 

Erstellt einen Slack-Kanal über HubSpot. Wenn der Kanal erstellt wurde, wird er im zugehörigen Unternehmens- oder Deal-Datensatz angezeigt. Auf der Karte ist angegeben, dass der Kanal von einem Workflow erstellt wurde: Diese Aktion ist nur in unternehmens- und dealbasierten Workflows verfügbar.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Beim Festlegen des Kanalnamens können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Kanalnamen dürfen höchsten 80 Zeichen umfassen und nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  • Beim Festlegen der Kanalsichtbarkeit können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Sie können auswählen, ob der erstellte Kanal öffentlich oder privat ist. Ein privater Kanal ist nur für den Benutzer sichtbar, der für den aufgenommenen Datensatz zuständig ist.
  • Der Datensatz, den Sie in den Workflow aufnehmen, muss über einen zuständigen Mitarbeiter verfügen. Wenn für einen Unternehmens- oder Deal-Datensatz kein Mitarbeiter zuständig ist, wird der Kanal nicht erstellt.
  • Standardmäßig wird der für einen Datensatz zuständigen Mitarbeiter zum Kanal eingeladen.

Eine Asana-Aufgabe erstellen 

Erstellt eine Asana-Aufgabe von HubSpot aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Aufgaben-Aufgaben über Workflows

Trello-Karten erstellen 

Erstellt eine Trello-Karte von HubSpot aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Trello-Karten mit Workflows.

Salesforce-Aufgabe einrichten

Legt eine benutzerdefinierte Salesforce-Aufgabe fest, die dem aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist. Der zuständige Mitarbeiter für den Kontakt oder der Integrations-Benutzer erhält eine Aufgabe in Salesforce, wenn ein zugewiesener Kontakt in den Workflow aufgenommen wird. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. 

Salesforce-Kampagne festlegen

Legt eine Salesforce-Kampagne für den aufgenommenen Kontakt fest. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. 

Einen NetSuite-Auftrag erstellen

Erstellt einen NetSuite-Auftrag für einen aufgenommenen Deal-Datensatz. Diese Aktion ist nur in deal-basierten Workflows verfügbar.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von NetSuite-Aufträgen über deal-basierte Workflows.

 

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