Zuletzt aktualisiert am: November 13, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Nachdem Sie Ihren Workflow erstellt und die Aufnahme-Trigger festgelegt haben, wählen Sie Aktionen aus, die zu Ihrem Workflow hinzugefügt werden sollen. Aktionen sind Funktionen, die der Workflow für aufgenommene Datensätze ausführt.
So können Sie beispielsweise Aktionen zum Senden von E-Mails, zum Erstellen neuer Datensätze, zum Verwalten der Abonnements Ihrer Kontakte und vieles mehr hinzufügen. Sie können außerdem Workflow-Aktionen von verknüpften Apps verwenden.
Viele Workflow-Aktionen, z. B. Aufgabe erstellen und E-Mail senden, können gespeichert werden, ohne Details festzulegen. Sie können Ihre Aktionen zuerst als Platzhalter hinzufügen. Konkretisieren Sie dann Ihre Platzhalteraktionen, bevor Sie den Workflow aktivieren. Erfahren Sie mehr über Platzhalteraktionen.
Bitte beachten: Die für Sie verfügbaren Aktionen hängen von Ihrem Abonnement ab. Damit gesperrte Aktionen verwendet werden können, muss der Account hochgestuft werden.
Verzögerung
Verwenden Sie Verzögerungen, um eine Pause zwischen Aktionen in Ihrem Workflow hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über das Verwenden von Verzögerungen mit Ihren Workflows.
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
Kalenderdatum |
Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Datum. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an einem bestimmten Datum ausgeführt werden soll. |
Datumseigenschaft |
Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Datum in einer Datumseigenschaft. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an dem Datum, das auf einer bestimmten Datumseigenschaft basiert, ausgeführt werden soll. |
Auftreten des Events |
Verzögert aufgenommene Datensätze, bis ein angegebenes Event eintritt. Sie können beispielsweise einen Kontakt verzögern, bis er eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt. |
Zeitdauer festlegen |
Verzögert aufgenommene Datensätze für einen bestimmten Zeitraum an Tagen, Stunden und Minuten. Aufgenommene Datensätze warten in der Verzögerung, bevor sie zur nächsten Aktion wechseln. Wenn ein Kontakt beispielsweise ein Formular einsendet, können Sie eine Verzögerung von einem Tag festlegen, bevor Sie eine automatische Marketing-E-Mail versenden. Wenn Sie einen kontaktbasierten Workflow vom Typ Datumsbasiert oder Basierend auf Datumseigenschaft haben, verhalten sich Verzögerungen stattdessen relativ zum ausgewählten Datum oder Datumseigenschaft. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in einem kontaktbasierten Workflow so planen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) ausgeführt werden. |
Wochentage |
Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Wochentag. |
Uhrzeit |
Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einer bestimmten Tageszeit. Diese Option können Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie einen Workflow zum Senden einer Reihe von Werbe-E-Mails nutzen, bestimmte E-Mails jedoch nur an Dienstagen gesendet werden sollen. Sie können eine Verzögerung genau vor einer „E-Mail senden“-Aktion hinzufügen, um verzögerte Kontakte bis Dienstag zu pausieren. |
Verzweigungen
Verwenden Sie Verzweigungen, um Ihren aufgenommenen Datensatz auf der Grundlage festgelegter Kriterien entlang bestimmter Workflow-Pfade weiterzuleiten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzweigungen in Ihren Workflows.
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
Basierend auf dem Wert einer einzelnen Eigenschaft (Ist gleich) |
Verwenden Sie diese Art von Verzweigung, um aufgenommene Datensätze basierend auf Eigenschaften und den Ergebnissen früherer Aktionen entlang bestimmter Pfade weiterzuleiten. Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede Verzweigung kann bis zu 250 eindeutige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen. |
Basierend auf übereinstimmenden Filterkriterien (Wenn/dann) |
Leitet aufgenommene Datensätze anhand von Filterkriterien entlang eines bestimmten Pfads weiter. Beim Festlegen dieser Art von Verzweigung können Sie UND- und ODER-Kriterien verwenden. |
Basierend auf dem Ergebnis einer einzigen Aktion (Ist gleich) |
Leitet aufgenommene Datensätze einen bestimmten Pfad entlang abhängig vom Status einer Aktion von früher im Workflow weiter. Erstellen Sie zum Beispiel eine Verzweigung beim Verzögerungsstatus einer Verzögerung bis zu einem Datum-Aktion, um Datensätze zu trennen, die vor und nach dem definierten Datum in die Verzögerung eingetreten sind. |
Basierend auf einem zufälligen Prozentsatz (zufällige Aufteilung) (nur Marketing Hub Professional und Enterprise) |
Teilet aufgenommene Datensätze nach dem Zufallsprinzip in gleichgroße Gruppen auf, um den Workflow zu testen. |
Zum Workflow
Nimmt den Datensatz im aktuellen Workflow in einen anderen aktiven Workflow auf. Sie können nur einen Datensatz des gleichen Typs in einen Workflow aufnehmen. Deals können beispielsweise nur in dealbasierte Workflows aufgenommen werden.
Wenn der Datensatz bereits im ausgewählten Workflow aufgenommen ist, wird er nicht wiederaufgenommen. Stattdessen sehen Sie einen Fehler in Ihrem Workflow-Verlauf. Der Datensatz wird dann in den nächsten Schritt des Workflows verschoben.
„Gehe zu“-Aktion
Verknüpft Wenn/dann-Verzweigungen mit dieser Aktion. Dadurch wird Ihr Workflow-Erstellungsprozess optimiert, indem Wenn/dann-Verzweigungen konsolidiert werden.
Aktionen vom Typ Zu anderer Aktion wechseln können nur innerhalb von Wenn/dann-Verzweigungen hinzugefügt werden, und Sie können nur Aktionen in anderen Wenn/dann-Verzweigungen auswählen. Dies verhindert Workflow-Schleifen. Aktionen, die nicht zur Auswahl stehen, werden ausgegraut.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Gehe zu einer anderen Aktion Aktion.
Kommunikationen
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
In eine Sequenz aufnehmen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise) |
Nimmt Kontakte automatisch in eine Sequenz auf. Sie können eine bestimmte Sequenz zusammen mit dem Absender und der E-Mail-Adresse des Absenders auswählen. Nur Benutzer mit einer bezahlten Sales Hub- oder Service Hub Enterprise-Benutzerlizenz können als Sequenzabsender ausgewählt werden. Erfahren Sie mehr über Automatisieren der Sequenzregistrierung mithilfe von Workflows. |
E-Mail versenden (nur Marketing Hub un dService Hub Professional und Enterprise) |
Senden Sie Marketing-E-Mails, die für die Automatisierung gespeichert wurden an Kontakte, die mit dem registrierten Datensatz verknüpft sind. Sie können aus vorhandenen automatisierten Marketing-E-Mails auswählen oder eine neue automatisierte Marketing-E-Mail erstellen, indem Sie auf + Neue E-Mail erstellen klicken. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
Service Hub Professional- und Enterprise-Benutzer können mithilfe dieser Aktion automatisierte E-Mails senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird. Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail senden, wenn Sie ein Ticket eingeht oder es geschlossen wird. Bitte beachten: Wenn Sie Zugriff auf Service Hub Starter und Sales Hub Professional und höher oder Marketing Hub Starter und höher haben, sehen Sie E-Mails im Abschnitt mit der Aktion E-Mail senden im Workflows-Tool. Diese E-Mails stehen jedoch nicht zur Verfügung, und die Aktion kann nur verwendet werden, um automatische E-Mails zu senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird. |
In-App-Benachrichtigung senden |
Sendet eine In-App-Benachrichtigung an vorher festgelegte Teams oder Benutzer. Die Benachrichtigung wird sowohl im HubSpot-Benachrichtigungscenter und in der HubSpot-App als Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie ein Team angeben, erhalten nur die Hauptmitglieder Benachrichtigungen, zusätzliche Teammitglieder erhalten keine Team-Benachrichtigungen. |
Interne E-Mail-Benachrichtigung senden |
Sendet eine interne E-Mail an bestimmte Benutzer, Teams oder Mitarbeiter. Dieser Typ von E-Mail-Benachrichtigung bietet ähnliche Formatierungsoptionen für andere Rich-Text-Editoren in HubSpot. Sie können Text festlegen und formatieren, Bilder einfügen und Token basierend auf dem Typ von Workflow verwenden (d. h., kontaktbasierte Workflows können Kontakttoken verwenden).
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Interne Marketing-E-Mails versenden (nur Marketing Hub Professional und Enterprise) |
Senden Sie eine automatisierte E-Mail an angegebene E-Mail-Adressen oder eine Kontakteigenschaft, die eine E-Mail-Adresse speichert, einschließlich aller benutzerdefinierten Eigenschaften .
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WhatsApp-Nachricht senden |
Sendet automatisch WhatsApp-Nachrichten an die Whatsapp-Telefonnummer eines Kontakts. Kontakte müssen eine gültige Nummer in der Standardeigenschaft haben und in den Empfang von WhatsApp-Nachrichten eingewilligt haben. Erfahren Sie mehr über , das einen WhatsApp-Kanal mit dem Posteingang für Conversations verbindet. |
Aus Sequenz entfernen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise) |
Entfernen Sie automatisch Kontakte von der Sequenz, in der sie gerade aufgenommen sind. |
Den für eine Konversation zuständigen Mitarbeiter in einem Workflow zuweisen (nur Service Hub und Operations Hub Professional oder Enterprise) |
Ändert automatisch das Postfach und die Zuständigkeitszuweisung für eine Konversation. Erfahren Sie mehr über das automatische Zuweisen eines zuständigen Mitarbeiters für eine Konversation in einem Workflow. |
CRM
Verwenden Sie diese Aktionen, um die Eigenschaften von aufgenommenn Datensätzen zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten. Sie können die für Ihr Abonnement verfügbaren Aktionen zum Verwalten von Eigenschaften für Datensätze verwenden:
- Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Eigenschaften können in allen Produkten und Abonnements verwaltet werden, die Workflows enthalten.
- Angebotseigenschaften können nur in Sales Hub Enterprise-Accounts verwaltet werden.
- Lead-Eigenschaften können nur in Sales Hub Professional - und Enterprise-Accounts verwaltet werden.
- Ticket-Eigenschaften und Feedback-Einsendungseigenschaften können nur in Service Hub Professional- undEnterprise-Accounts verwaltet werden.
- Benutzerdefinierte Objekteigenschaften können nur in Enterprise-Accounts verwaltet werden.
- In konversationsbasierten Workflows können Sie nur Eigenschaften von Kontakten verwalten, die mit der Konversation verknüpft sind. Konversationseigenschaften werden von HubSpot automatisch festgelegt und können nicht bearbeitet werden.
- E-Mail-Abonnementstatus und Marketingkontaktstatus können nur in kontaktbasierten Workflows festgelegt werden.
Wenn eine Eigenschaft eingeschränkt wurde:
- Beim Erstellen eines neuen Workflows können Benutzer, die keinen Zugriff oder über Leseberechtigungen verfügen, keine Workflow-Aktionen hinzufügen, die sich auf die Eigenschaften in neuen Workflows auswirken.
- Beim Einrichten dieser Aktionen wird die Eigenschaft ausgegraut. Diese Benutzer können beispielsweise die Aktion Eigenschaftswert löschen nicht verwenden.
- Die Eigenschaft kann weiterhin in Aufnahme-Triggern oder anderen Aktionen wie Wenn/dann-Verzweigungen verwendet werden.
- Wenn ein bestehender Workflow auf die eingeschränkte Eigenschaft verweist:
- Benutzer mit Leseberechtigungen können den Workflow nicht bearbeiten. Dies umfasst Aufnahme-Trigger und andere Workflow-Aktionen. Der Workflow wird im schreibgeschützten Modus angezeigt.
- Benutzer ohne Zugriff auf die Eigenschaften können nicht auf die Workflows zugreifen.
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
Datensätze bearbeiten |
Eigenschaftenwerte festlegen, bearbeiten, kopieren und löschen. Dies kann eine Eigenschaft im aufgenommenen Datensatz oder eine Eigenschaft in einem zugeordneten Datensatz sein. Erfahren Sie mehr über Bearbeiten von Datensätzen mit Workflows. Diese Aktion kann auch verwendet werden, um Werte aus früheren Workflow-Aktionen zu kopieren. Wenn beispielsweise ein Workflow eine Aktion vom Typ Zu Zoom-Webinar hinzufügen enthält, können Sie den resultierenden Zoom-Webinar-Link in eine benutzerdefinierte Kontakteigenschaft kopieren. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Kontakten zu einem Zoom-Webinar mithilfe von Workflows. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
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Datensatz erstellen |
Erstellt automatisch neue Datensätze. Sie können Datensätze für die folgenden Objekttypen erstellen:
Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen mit Workflows. |
Salesforce-Aufgabe erstellen |
Erstellt eine benutzerdefinierte Salesforce-Aufgabe, die dem aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist. Der zuständige Mitarbeiter für den Kontakt oder der Integrations-Benutzer erhält eine Aufgabe in Salesforce, wenn ein zugewiesener Kontakt in den Workflow aufgenommen wird. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. |
Aufgabe erstellen |
Automatisch neue Aufgaben erstellen. |
Kontakt löschen |
Löscht automatisch aufgenommene Kontakte. Sie können zum Beispiel einen Workflow einrichten, um mehrere inaktive Kontakte gleichzeitig aufzunehmen und zu löschen. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. Kontakte können innerhalb von 90 Tagen nach dem Löschen wiederhergestellt werden. Erfahren Sie unter , wie Sie gelöschte Kontakte wiederherstellen können. |
Eigenschaftswert erhöhen oder verringern |
Erhöht oder verringert den Wert in einer Eigenschaft vom Typ Zahl des aufgenommenen Datensatzes. Sie können beispielsweise den Wert der „Benutzerdefinierte Zahl“-Eigenschaft Bestellungen für jedes aufgenommene Unternehmen erhöhen. |
Kommunikationsabonnement verwalten |
Legt den Abonnementstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Sie können den Abonnementstatus für einen bestimmten Kanal, Abonnementtyp, die rechtliche Grundlage für die Kommunikation mit dem Kontakt und die Erklärung für die Kommunikationseinwilligung auswählen. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. |
Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen (nur Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise |
Weist die aufgenommenen Datensätze zu gleichen Anteilen Benutzern innerhalb eines ausgewählten Teams oder zwischen festgelegten Benutzern zu. Diese Aktion ist nur mit aktivierten, zahlenden Nutzernkompatibel. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
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Salesforce-Kampagne festlegen |
Legt eine Salesforce-Kampagne für den aufgenommenen Kontakt fest. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. |
Marketing
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
Zur Anzeigenzielgruppe hinzufügen (Marketing Hub Professional und Enterprise) |
Fügen Sie Kontakte zu einer neuen oder bestehenden Anzeigenzielgruppehinzu. Wenn Sie eine vorhandene Zielgruppe auswählen, können Sie nur eine Zielgruppe auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurde. |
Zu statischer Liste hinzufügen (Marketing Hub Professional und Enterprise) |
Fügt aufgenommene Kontakte oder Unternehmen einer statischen Liste hinzu. |
Von Anzeigenzielgruppe entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise) |
Entfernt einen Kontakt von einer Anzeigenzielgruppe. Sie können nur aus Zielgruppen auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurden. |
Von statischer Liste entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise) |
Entfernt aufgenommene Kontakte oder Unternehmen von einer statischen Liste. |
Marketingkontaktstatus festlegen |
Legen Sie den Marketingkontaktstatus fest des eingeschriebenen Kontakts. Kontakte können jederzeit als Marketingkontakte eingestuft werden, werden jedoch erst am ersten Tag des Folgemonats oder an Ihrem Verlängerungsdatum – je nachdem, was zuerst eintritt – auf Nicht-Marketingkontakte aktualisiert. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. |
Data Operations
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
Benutzerdefinierter Code (nur Operations Hub Professional und Enterprise) |
Schreibt JavaScript und führt es in Ihrem Workflow aus. Sie können die Workflow-Funktionalität innerhalb und außerhalb von HubSpot mit benutzerdefinierten Code-Aktionen erweitern. Erfahren Sie mehr über mit benutzerdefinierten Code-Aktionen, und sehen Sie sich Beispiele für benutzerdefinierte Code-Aktionen in HubSpot's Programmable Automation Use Case catalog an. |
Daten formatieren (nur Operations Hub Professional und Enterprise) |
Formatiert und pflegt automatisch Ihre CRM-Daten. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um Kontakt- oder Unternehmensnamen großzuschreiben, Werte zu berechnen oder Datumseigenschaften zu strukturieren. Beachten Sie, dass durch diese Aktion allein keine Eigenschaft des aufgenommenen Datensatzes aktualisiert wird. Sie müssen diese Aktion in Kombination mit den Aktionen Eigenschaftswert festlegen oder Eigenschaftswert kopieren verwenden, um die Eigenschaften von aufgenommenen Datensätze zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über Formatierung von Daten mit Workflows. |
Einen Webhook senden (nur Operations Hub Professional und Enterprise) |
Löst einen Webhook zu einer externen Anwendung aus. Dadurch kann Ihr Workflow mit dieser externen Anwendung kommunizieren. Zum Beispiel können Webhooks die Informationen eines HubSpot-Unternehmens (in JSON formatiert) an ein externes CRM senden. Erfahren Sie mehr über Triggering webhooks. |
Verknüpfte Apps
Wenn Sie eine App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen, kann die App Workflow-Aktionen umfassen. Wenn eine verknüpfte App Workflow-Aktionen bereitstellt, werden diese Aktionen unter dem Namen der Integration aufgeführt.
HubSpot unterstützt bestimmte Integrationsaktionen wie das Senden einer Slack-Benachrichtigung oder das Hinzufügen von Daten zu Google Tabellen. Integrationspartner können auch Erweiterungsaktionen erstellen, die mit ihrer Anwendung interagieren.
| Aktion | Was die Aktion bewirkt |
Kontakte zu einem Zoom-Webinar hinzufügen |
Füget Kontakte als Teilnehmer zu einem Zoom-Webinar hinzu. Geben Sie in das Feld Webinar die Zoom-Webinar-ID ein, für die Sie Kontakte registrieren möchten, oder verwenden Sie ein Personalisierungstoken, das eine Webinar-ID enthält. Webinar-IDs dürfen keine Bindestriche oder Leerzeichen enthalten. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Daten von Zoom-Webinaren mit HubSpot. Die Integration von HubSpot mit Zoom akzeptiert nur drei Pflichtfelder im Zoom-Registrierungslink bzw. berücksichtigt diese beim Synchronisieren: Vorname, Nachname und E-Mail. Wenn der Registrierungslink andere Felder erfordert, schlägt die Registrierungsaktion fehl. |
Slack-Benachrichtigung senden |
Senden Sie eine Slack-Benachrichtigung an Ihren integrierten Slack-Workspace. Erfahren Sie mehr über das Senden von Slack-Benachrichtigungen über Workflows. |
Slack-Kanal erstellen |
Erstellt einen Slack-Kanal über HubSpot. Wenn der Kanal erstellt wurde, wird er im zugehörigen Unternehmens- oder Deal-Datensatz angezeigt. Auf der Karte ist angegeben, dass der Kanal von einem Workflow erstellt wurde: Diese Aktion ist nur in unternehmens- und dealbasierten Workflows verfügbar. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
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Eine Asana-Aufgabe erstellen |
Erstellt eine Asana-Aufgabe von HubSpot aus. Erfahren Sie mehr über Erstellung von Asana-Aufgaben durch Workflows. |
Trello-Karten erstellen |
Erstellt eine Trello-Karte von HubSpot aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Trello-Karten mit Workflows. |
Salesforce-Aufgabe einrichten |
Legt eine benutzerdefinierte Salesforce-Aufgabe fest, die dem aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist. Der zuständige Mitarbeiter für den Kontakt oder der Integrations-Benutzer erhält eine Aufgabe in Salesforce, wenn ein zugewiesener Kontakt in den Workflow aufgenommen wird. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. |
Salesforce-Kampagne festlegen |
Legt eine Salesforce-Kampagne für den aufgenommenen Kontakt fest. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. |
Einen NetSuite-Auftrag erstellen |
Erstellt einen NetSuite-Auftrag für einen aufgenommenen Deal-Datensatz. Diese Aktion ist nur in dealbasierten Workflows verfügbar. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von NetSuite-Aufträgen über dealbasierte Workflows. |
