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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Workflow-Aktionen auswählen

Zuletzt aktualisiert am: September 9, 2021

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Wählen Sie nach dem Erstellen eines Workflows und dem Festlegen Ihrer Aufnahme-Trigger die Aktionen für Ihren Workflow aus. Aktionen sind die Funktionen, die der Workflow für aufgenommene Datensätze ausführt. Aktionen umfassen Verzögerungen von Zeiten, interne und externe Kommunikationsvorgänge und die Datensatzverwaltung. 

Bitte beachten: Die für Sie verfügbaren Aktionen hängen von Ihrem Abonnement ab. Gesperrte Aktionen locked erfordern eine Hochstufung des Accounts, um verwendet werden zu können. 

Die meisten Workflow-Aktionen, z. B. „Aufgabe erstellen“ und „E-Mail senden“, können gespeichert werden, ohne alle Details festzulegen. Dadurch können Sie besser dasErstellen von Workflows optimieren, da Sie Ihre Aktionen zunächst als Platzhalter hinzufügen und die restlichen Details dann später einrichten können, bevor Sie den Workflow aktivieren.

Platzhalteraktionen müssen ausgefüllt werden, bevor Sie den Workflow aktivieren können. Erfahren Sie mehr über Platzhalteraktionen.

Aktionen zu Ihrem Workflow hinzufügen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen Ihres Workflows.
  • Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+).

  • Wählen Sie im rechten Bereich die Aktion aus, die Sie Ihrem Workflow hinzufügen möchten und legen Sie die Details der Aktion fest.
  • Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).

Sie können auch eine App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen, um alle im Umfang dieser App verfügbaren Workflow-Aktionen nutzen zu können. Erfahren Sie, wie Sie eine App über das Workflows-Tool verknüpfen.

Im Folgenden finden Sie alle verfügbaren Workflow-Aktionen, getrennt nach Typ.

Verzögerung

Für eine bestimmte Dauer verzögern

Legen Sie eine Zeitdauer zwischen der vorherigen Aktion und der nächsten Aktion fest. Aufgenommene Datensätze warten die angegebene Zeit in der Verzögerung, bevor sie zur nächsten Aktion wechseln.

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Legen Sie den Verzögerungszeitraum in Tagen,  Stunden und/oder Minuten fest. Erfahren Sie mehr über die Verwendung dieses Typs von Verzögerung.

Bitte beachten: Wenn Sie einen kontaktbasierten Workflow vom Typ „Auf ein Datum konzentrieren“ oder „Auf eine Datumseigenschaft konzentrieren“ haben, verhalten sich Verzögerungen stattdessen relativ zum ausgewählten Datum oder Datumseigenschaft. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in einem kontaktbasierten Workflow so planen, dass sie zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt ausgeführt werden.

Bis zu einem Wochentag oder einer Uhrzeit verzögern

Verwenden Sie die Aktion „Bis zu einem Wochentag oder einer Uhrzeit verzögern“, um Ihren Workflow bis zu einem bestimmten Wochentag und/oder einer bestimmten Tageszeit zu pausieren.

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Diese Option können Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie einen Workflow zum Senden einer Reihe von Werbe-E-Mails nutzen, bestimmte E-Mails jedoch nur an Dienstagen gesendet werden sollen. Sie können eine Aktion vom Typ „Bis zu einem Wochentag oder einer Uhrzeit verzögern“ genau vor einer E-Mail-Versandaktion hinzufügen, um verzögerte Kontakte bis Dienstag um 11:00 Uhr zu pausieren.  

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Erfahren Sie mehr über die Verwendung dieses Typs von Verzögerung.

Verzögern, bis Event stattfindet

Verwenden Sie die Aktion „Verzögern, bis Event stattfindet“, um Datensätze bis zu einem bestimmten Event zu pausieren. Sie können beispielsweise einen Kontakt verzögern, bis er eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt. Erfahren Sie mehr über die Verwendung dieses Typs von Verzögerung.

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Workflow

In anderen Workflow aufnehmen

Nehmen Sie den Datensatz im aktuellen Workflow in einen anderen aktiven Workflow auf. Sie können nur einen Datensatz des gleichen Typs in einen Workflow aufnehmen. Deals können beispielsweise nur in Deal-basierten Workflows aufgenommen werden.

Erfahren Sie mehr über die Aufnahme in Workflows.

 


Wenn der Datensatz bereits im ausgewählten Workflow aufgenommen ist, wird er nicht erneut aufgenommen. Stattdessen sehen Sie einen Fehler in Ihrem Workflow-Verlauf. Der Datensatz wird dann in den nächsten Schritt des Workflows verschoben. 

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Webhook triggern

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Operations Hub Professional verfügbar.

Lösen Sie einen Webhook zu einer externen Anwendung aus. Dadurch kann Ihr Workflow mit dieser externen Anwendung kommunizieren. Beispielsweise können Webhooks die Informationen eines HubSpot-Unternehmens (in JSON formatiert) an einen externen CRM senden. Erfahren Sie mehr über das Auslösen von Webhooks.

Benutzerdefinierter Code

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Operations Hub Professional verfügbar.

Sie können die Aktion „Benutzerdefinierte Code“ verwenden, um JavaScript in Ihrem Workflow zu schreiben und auszuführen. Mit Aktionen mit benutzerdefiniertem Code können Sie die Workflow-Funktionalität innerhalb und außerhalb von HubSpot erweitern. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von benutzerdefinierten Code-Aktionen und sehen Sie sich im HubSpot-Katalog mit Anwendungsfällen für die programmierbare Automatisierung Beispiele für benutzerdefinierte Code-Aktionen an.

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Daten formatieren

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Operations Hub Professional verfügbar.

Die Workflow-Aktion „Daten formatieren“ ermöglicht es Ihnen, automatisch Fehler mit Ihren CRM-Daten zu beheben, sie zu formatieren und zu verwalten. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um Kontakt- oder Unternehmensnamen großzuschreiben, Werte zu berechnen oder Datumseigenschaften zu strukturieren.

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Erfahren Sie mehr über das Formatieren von Daten mit Workflows.

Die Äste.

Wenn/dann-Verzweigung

Leiten Sie aufgenommene Datensätze anhand festgelegter Bedingungen entlang eines bestimmten Pfads weiter. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzweigungslogik in Ihren Workflows.

Wenn ein Unternehmensdatensatz den Wert den Wert „Account“ in seiner Eigenschaft „Branche“ hat, folgt es dem JA-Pfad. Falls nicht, folgt es dem NO-Pfad.

„Wert ist gleich“-Verzweigung

Verwenden Sie diesen Typ von Verzweigung, um aufgenommene Datensätze basierend auf Eigenschaften und den Ergebnissen früherer Aktionen bestimmten Pfaden entlang weiterzuleiten. Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede Verzweigung kann bis zu 250 eindeutige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen.

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Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzweigungslogik in Ihren Workflows.

Zu anderer Aktion wechseln

Verknüpfen Sie Wenn/dann-Verzweigungen mit der Aktion „Zu anderer Aktion wechseln“. Mit dieser Aktion können Sie Ihren Workflow-Erstellungsprozess optimieren, indem Sie Wenn/dann-Verzweigungen konsolidieren.

Aktionen vom Typ „Zu anderer Aktion wechseln“ können nur innerhalb von Wenn/dann-Verzweigungen hinzugefügt werden, und Sie können nur Aktionen in anderen Wenn/dann-Verzweigungen auswählen. Dies verhindert Workflow-Schleifen. Aktionen, die nicht ausgewählt werden können, sind ausgegraut.

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Erfahren Sie mehr über die Aktion „Zu anderer Aktion wechseln“.

Interne Kommunikation

Automatisieren Sie Ihre interne Kommunikation, damit Ihr Team stets informiert bleibt.

Interne E-Mail senden

Senden Sie eine interne E-Mail an einen bestimmten Benutzer, ein bestimmtes Team oder einen bestimmten Mitarbeiter. Dieser Typ von E-Mail-Benachrichtigung bietet ähnliche Formatierungsoptionen für andere Rich-Text-Editoren in HubSpot. Sie können Text festlegen und formatieren, Bilder einfügen und Token basierend auf dem Typs von Workflow verwenden (d. h., kontaktbasierte Workflows können Kontakt-Token verwenden). Eine interne E-Mail kann hilfreich sein, um:

  • einen Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen, wenn einer seiner Leads ein Formular ausfüllt.
  • einen Sales-Manager zu benachrichtigen, wenn ein Lead ohne zuständigen Mitarbeiter ein Demo-Formular ausfüllt.
  • einen Kundenservice-Mitarbeiter zu benachrichtigen, wenn ein Kontakt eine bestimmte Hilfsseite besucht.
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In kontaktbasierten Workflows unterscheidet sich diese Aktion von der Aktion „Interne Marketing-E-Mail senden“, da Sie nicht aus vorhandenen automatisierten E-Mails auswählen können.

Interne SMS senden

Senden Sie eine Textnachricht an einen HubSpot-Benutzer oder eine vorher festgelegte Zahl für einen aufgenommenes Datensatz. Für diese Aktion gilt eine Begrenzung von 1.000 SMS pro Monat und Account, die zu Beginn eines jeden Monats zurückgesetzt wird. Für diese Aktion gelten außerdem die folgenden Ratenbeschränkungen pro Account: 

  • 20 gesendete E-Mails pro gleitendem 60-Sekunden-Intervall.
  • 200 gesendete E-Mails pro gleitendem 60-Minuten-Intervall.
  • 100 gesendete E-Mails an einen einzigen Empfänger pro gleitendem 24-Stunden-Zeitraum.

Wird eine Textnachricht aufgrund dieser Obergrenzen blockiert, wird der Sendevorgang zwei Stunden lang wiederholt, bevor mit der nächsten Aktion fortgefahren wird.

HubSpot verwendet einen Drittanbieter, Twilio, um SMS-Nachrichten über diese Aktion zu senden. Wenn der Text ursprünglich gesendet wird, wird das Workflow-Event als „Initiierte Aktion“ im Workflow-Verlauf angezeigt. Der Datensatz wartet dann bei dieser Aktion, bis der Text erfolgreich gesendet wird oder ein Fehler auftritt.

  • Ist die Aktion erfolgreich, wird der Status „SMS-Benachrichtigung gesendet“ angezeigt.
  • Tritt bei der Aktion ein Fehler auf, wird der Status „Senden nicht möglich, da ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist“ angezeigt.

In einigen Fällen kann es bis zu 90 Sekunden dauern, bis der Event-Status aktualisiert wird. Wenn die Textnachricht nach 90 Sekunden nicht gesendet wird, wird der Datensatz in die nächste Aktion verschoben. 

In-App-Benachrichtigung senden

Senden Sie eine In-App-Benachrichtigung an vorher festgelegte Teams oder Benutzer. Die Benachrichtigung wird im HubSpot-Benachrichtigungscenter angezeigt und als Benachrichtigung an die HubSpot-App gesendet. In einem kontaktbasierten Workflow wird diese Aktion als „Benachrichtigung senden“ bezeichnet.

 

Externe Kommunikation

E-Mail senden

Bitte beachten: Wenn diese Aktion verwendet wird, erhalten nur bis zu 100 verbundene Datensätze die E-Mail. Wenn mehr als 100 Kontakte zu einem Unternehmen zugeordnet sind, wird ein Unternehmensworkflow mit einer Aktion zum Versand einer E-Mail die jeweilige E-Mail nicht an alle zugrordneten Kontakte senden.

Senden Sie Marketing-E-Mails, die für die Automatisierung gespeichert wurden, an die Kontakte, die dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet sind. Sie können aus vorhandenen automatisierten Marketing-E-Mails auswählen oder eine neue automatisierte Marketing-E-Mail erstellen, indem Sie auf „+ Neue E-Mail erstellen“ klicken.

Andere automatisierte E-Mails wie z. B. Registrierungs-E-Mails für private Inhalte, können nicht mit dieser Aktion verwendet werden.

Service Hub Professional-  undEnterprise-Benutzer können diese Aktion verwenden, um automatisierte E-Mails zu senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird. Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird.

In eine Sequenz aufnehmen

Legen Sie fest, dass Kontakte automatisch in eine Sequenz aufgenommen werden. Sie können eine bestimmte Sequenz zusammen mit dem Absender und der E-Mail-Adresse des Absenders auswählen.

Erfahren Sie mehr über die Automatisierung der Aufnahme in Sequenzen mithilfe von Workflows.

Bitte beachten: Nur Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub - oder Service Hub Enterprise-Lizenz können als der Absender der Sequenz ausgewählt werden.


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Aus Sequenz entfernen

Legen Sie fest, dass Kontakte automatisch aus der Sequenz entfernt werden, in die sie zurzeit aufgenommen sind. Erfahren Sie mehr über die Automatisierung des Entfernens aus Sequenzen mithilfe von Workflows.

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Zuweisung

[Objekt] zu Mitarbeiter rotieren

Weisen Sie die aufgenommenen Datensätze gleichmäßig Benutzern innerhalb eines ausgewählten Teams oder zwischen festgelegten Benutzern zu. Diese Aktion kann nur von Nutzern der kostenpflichtigen Funktionen verwendet werden. Um Datensätze, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, neu zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben, wenn für [Objekt] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist“.

Wenn Sie zwischen einem Team verteilen möchten, werden nur primäre Teammitglieder vom Workflow berücksichtigt. Datensätze werden nicht an zusätzliche Teammitglieder verteilt.

Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, werden die zugewiesenen Mengen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Datensätze werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Datensätze.

Bitte beachten: Wenn die Eigenschaft „Zuständiger Mitarbeiter in HubSpot“ mit Salesforce synchronisiert wird, funktioniert die Aktion möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.

Erstellen

Durch diese Aktionen, wenn ausgelöst, wird ein neuer Datensatz erstellt und dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet. Sie können die Datensatzzuordnungen beim Einrichten der Aktion auswählen.

Datensatz erstellen

Mithilfe der Aktion „Datensatz erstellen“ können Sie Datensätze für die folgenden Objekttypen erstellen:

  • Kontakte
  • Unternehmen
  • Deal-Datensätze
  • Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)
  • Tickets (nur Service Hub Professional und Enterprise) 

Beim Erstellen von Datensätzen mit Workflows sollten Sie Folgendes beachten:

  • Um benutzerdefinierte Objektdatensätze mit einem Workflow zu erstellen, muss das benutzerdefinierte Objekt eine Beziehung zum Objekttyp des Workflows haben. Wenn Ihr benutzerdefiniertes Objekt beispielsweise keine definierte Beziehung zum Kontaktobjekt hat, können Sie keine benutzerdefinierten Objektdatensätze in kontaktbasierten Workflows erstellen. Erfahren Sie mehr über das Definieren von benutzerdefinierten Objekten.
  • Um Kontaktdatensätze mit einem Workflow zu erstellen, ist eine E-Mail-Adresse ist erforderlich. Es wird empfohlen, ein Personalisierungstoken zu verwenden, um einen Wert aus dem aufgenommenen Datensatz einzufügen. Wenn Sie z. B. ein Empfehlungsformular auf Ihrer Website haben, können Sie den Wert der Eigenschaft „Empfehlung“ verwenden, um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
  • Stellen Sie beim Erstellen von Datensätzen des gleichen Typs wie der Workflow sicher, dass der erstellte Datensatz nicht die Aufnahme-Trigger für den Workflow erfüllt. Andernfalls könnten Sie eine Endlosschleife erzeugen, in der erstellte Datensätze endlos neue Datensätze erzeugen.

So richten Sie diese Aktion ein:

  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Typ des zu erstellenden Datensatzes“ die Art des Datensatzes aus, den Sie erstellen möchten.
  • Füllen Sie die restlichen Details des neuen Datensatzes aus. Sie können auch festlegen, dass vorhandene Datensätze den neu erstellten Datensätzen zugeordnet werden.

Bitte beachten: Angebote können nur jeweils einem Deal gleichzeitig zugewiesen werden. Wenn Sie neue Datensätze mit vorhandenen Angeboten verknüpfen, werden die Angebote aus ihren aktuellen Deals entfernt.

  • Klicken Sie auf „Speichern“.

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Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Deals mit Workflows.

Eine Aufgabe erstellen

Erstellen Sie eine neue Aufgabe, wenn von einem aufgenommenen Datensatz ausgelöst.

Listenverwaltung

Listen-Managementaktionen ermöglichen es Ihnen, Datensätze zu statischen Kontakt- und Unternehmenslisten hinzuzufügen und aus diesen zu entfernen. 

Bitte beachten: Diese Aktionen sind nur für kontakt- und unternehmensbasierte Workflows verfügbar.

Zu statischer Liste hinzufügen

Fügen Sie den aufgenommenen Kontakt oder das aufgenommene Unternehmen zu einer bestimmten statischen Liste hinzu.

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Marketing Hub Professional und Enterprise verfügbar.

Von statischer Liste entfernen

Entfernen Sie den aufgenommenen Kontakt oder das aufgenommene Unternehmen aus einer bestimmten statischen Liste.

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Marketing Hub Professional und Enterprise verfügbar.

Eigenschaftsverwaltung

Diese Aktionen aktualisieren die Eigenschaften des aufgenommenen Datensatzes. Sie können die für Ihr Abonnement verfügbaren Aktionen zum Verwalten von Eigenschaften für den Datensatz verwenden:

  • Kontakt- und Unternehmenseigenschaften können in allen Produkten und Versionen verwaltet werden, die Workflows enthalten.
  • Deal-Datensatz-Eigenschaften können in allen Produkten und Versionen verwaltet werden, die Workflows enthalten.
  • Angebotseigenschaften können nur in Sales Hub Enterprise-Accounts verwaltet werden.
  • Ticket-Eigenschaften können nur in Service Hub  Professional- undEnterprise-Accounts verwaltet werden.
  • In konversationsbasierten Workflows können Sie nur Eigenschaften von Kontakten verwalten, die mit der Konversation verknüpft sind. Die Konversationseigenschaften werden von HubSpot automatisch festgelegt und können nicht bearbeitet werden.

Eigenschaftswert festlegen

Legen Sie einen Eigenschaftswert im Datensatz selbst fest oder legen Sie einen Eigenschaftswert in einem bestimmten Eigenschaftstyp fest. Beispielsweise können Sie auswählen, dass die zugehörigen Kontakte im aufgenommenen Deal-Datensatz aktualisiert werden.

Wenn Sie einen Eigenschaftswert eines Datensatzes festlegen, der einen anderen Typ als den Workflow-Typ aufweist, werden mit der Aktionalle zugehörigen Datensätze dieses Typs aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine Deal-Eigenschaft in einem kontaktbasierten Workflow festlegen, werden alle zugehörigen Deals des Kontakts aktualisiert.

Wenn Sie eine Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen festlegen, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen: „An aktuelle Werte anhängen“ oder „Aktuelle Werte ersetzen“

  • An aktuelle Werte anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
  • Aktuelle Werte ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

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Eigenschaftswert kopieren

Kopieren Sie einen Eigenschaftswert vom aufgenommenen Datensatz in eine andere Eigenschaft im selben Datensatz oder in eine Eigenschaft in einem anderen Objekttyp. Beispielsweise können Sie den Wert in der Telefonnummer eines aufgenommenen Unternehmens in eine benutzerdefinierte einzeilige Texteigenschaft in allen zugehörigen Deals kopieren. Erfahren Sie mehr über kompatible Quellen und Zieleigenschaften für das Kopieren von Eigenschaftswerten.

Wenn die Zieleigenschaft einen anderen Objekttyp als den Workflow-Typ aufweist, wird die Eigenschaft in alle zugehörigen Datensätze dieses Typs kopiert. Wenn Sie beispielsweise eine Unternehmenseigenschaft in eine Deal-Eigenschaft in einem unternehmensbasierten Workflow kopieren, werden alle Deals, die einem Unternehmen zugeordnet sind, aktualisiert.

Wenn Sie zwischen zwei Eigenschaften mit mehreren Kontrollkästchen kopieren, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen: „An aktuelle Werte anhängen“ oder „Aktuelle Werte ersetzen“

  • An aktuelle Werte anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
  • Aktuelle Werte ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

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Diese Aktion kann auch verwendet werden, um Werte aus früheren Workflow-Aktionen zu kopieren. Wenn beispielsweise ein Workflow eine Aktion „Zu Zoom-Webinar hinzufügen“ enthält, können Sie den resultierenden Zoom-Webinar-Link in eine benutzerdefinierte Kontakteigenschaft kopieren. Sie können dann die benutzerdefinierte Eigenschaft als Personalisierungstoken in einer E-Mail verwenden, um den Webinar-Link Ihren Teilnehmern zu senden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Kontakte mithilfe von Workflows zu Zoom-Webinaren hinzugefügt werden.

Eigenschaftswert löschen

Löschen Sie einen Wert in einer Eigenschaft. Dies kann eine Eigenschaft im aufgenommenen Datensatz oder eine Eigenschaft in einem anderen Objekttyp sein. Beispielsweise können Sie den Wert in der Eigenschaft „Lead-Status“ in allen zugehörigen Kontakten in einen aufgenommenen Deal löschen.

Wenn Sie eine Eigenschaft löschen, die einen anderen Typ als den Workflow-Typ aufweist, löscht die Aktion den Eigenschaftswert für alle zugehörigen Datensätze dieses Typs. Wenn Sie beispielsweise eine Deal-Eigenschaft in einem kontaktbasierten Workflow löschen, löscht der Workflow den Eigenschaftswert für alle zugehörigen Deals.

Eigenschaftswert erhöhen oder verringern

Erhöhen oder verringern Sie einen Wert in einer Eigenschaft vom Typ „Zahl“ des aufgenommenen Datensatzes. Sie können beispielsweise den Wert der benutzerdefinierten Zahl-Eigenschaft „Bestellungen“ für jedes aufgenommene Unternehmen erhöhen.

 

Verknüpfte Apps

Wenn Sie eine App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen, kann die App Workflow-Aktionen umfassen. Wenn eine verknüpfte App Workflow-Aktionen bereitstellt, werden diese Aktionen unter dem Namen der Integration aufgeführt.

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HubSpot unterstützt bestimmte Integrationsaktionen wie das Senden einer Slack-Benachrichtigung und Hinzufügen von Daten zu Google Tabellen, aber es ermöglicht Integrationspartnern auch das Erstellen weiterer Erweiterungsaktionen für den Einsatz im Workflow-Tool, die mit ihrer Anwendung interagieren.

So können Sie verknüpfte App-Aktionen anzeigen und verwenden:

  • Eine Integration zwischen der externen Anwendung und HubSpot wird benötigt.
  • Der HubSpot-Account muss in die externe Anwendung integriert werden.
  • Solche Erweiterungen müssen erstellt werden.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von App-Verknüpfungsaktionen in Ihren Workflows.

Registranten zu Zoom-Webinaren hinzufügen

Fügen Sie Kontakte als Teilnehmer zu einem Zoom-Webinar hinzu. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Daten von Zoom-Webinaren mit HubSpot

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Bitte beachten: Die Integration von HubSpot mit Zoom akzeptiert nur drei Pflichtfelder im Zoom-Registrierungslink: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Wenn der Registrierungslink andere Felder erfordert, schlägt die Registrierungsaktion fehl.

Slack-Benachrichtigung senden

Senden Sie eine Slack-Benachrichtigung an Ihren integrierten Slack-Workspace, wenn ein Datensatz die Aktion auslöst. Diese Aktion wird von HubSpot unterstützt. Erfahren Sie mehr über das Senden von Slack-Benachrichtigungen über Workflows.

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Slack-Kanal erstellen

Erstellen Sie einen Slack-Kanal über HubSpot.

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Im Feld „Kanalname“ können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Kanalnamen dürfen höchsten 80 Zeichen umfassen und nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Bindestriche und Unterstriche enthalten.

Im Dropdown-Menü „Kanalsichtbarkeit“ können Sie auswählen, ob der erstellte Kanal öffentlich oder privat ist. Ein privater Kanal ist nur für den Benutzer sichtbar, der für den aufgenommenen Datensatz zuständig ist.

Wenn der Kanal erstellt wurde, wird er im zugehörigen Unternehmens- oder Deal-Datensatz angezeigt. Auf der Karte ist angegeben, dass der Kanal von einem Workflow erstellt wurde:

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Bitte beachten:
  • Der Datensatz, den Sie in den Workflow aufnehmen, muss über einen zuständigen Mitarbeiter verfügen. Wenn für einen Unternehmens- oder Deal-Datensatz kein Mitarbeiter zuständig ist, wird der Kanal nicht erstellt.
  • Standardmäßig wird der für einen Datensatz zuständigen Mitarbeiter zum Kanal eingeladen.

Eine Asana-Aufgabe erstellen

Automatisieren Sie die Erstellung von Trello-Aufgaben mit HubSpot-Workflows. Bevor Sie mit Asana-Aufgaben mit Workflows erstellen können, müssen Sie Asana mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen. Sie können die App vom App Marketplace aus oder über einen Workflow verknüpfen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Aufgaben-Aufgaben über Workflows.

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Trello-Karten erstellen

Automatisieren Sie die Erstellung von Trello-Karten mit HubSpot-Workflows. Bevor Sie Trello-Karten mit Workflows erstellen können, müssen Sie Trello mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen. Sie können die App vom App-Marketplace aus oder über einen Workflow verknüpfen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Trello-Karten mit Workflows.

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Weitere verfügbare Aktionen in kontaktbasierten Workflows

Diese Aktionen sind für kontaktbasierte Workflows spezifisch und in keinen anderen Arten von Workflows verfügbar.

Zu statischer Liste hinzufügen

Fügen Sie den aufgenommenen Kontakt zu einer bestimmten statischen Liste hinzu.

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Marketing Hub Professional und Enterprise verfügbar.

Von statischer Liste entfernen

Entfernen Sie den aufgenommenen Kontakt aus einer bestimmten statischen Liste.

Bitte beachten: Diese Aktion ist nur für Marketing Hub Professional und Enterprise verfügbar.

Zu Anzeigengruppe hinzufügen

Fügen Sie Kontakte zu einer neuen oder vorhandenen Anzeigenzielgruppe hinzu. Wenn Sie eine vorhandene Zielgruppe auswählen, können Sie nur eine Zielgruppe auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurde.

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Aus Anzeigenzielgruppe entfernen

Entfernen Sie Kontakte aus einer Anzeigenzielgruppe. Sie können nur aus Zielgruppen auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurden.

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Abonnementstatus verwalten

Passen Sie den Abonnementstatus des aufgenommenen Kontakts an. Sie können deren neuen Opt-Status für einen bestimmten Abonnementtyp, die gesetzliche Grundlage für die Kommunikation mit dem Kontakt und die Erklärung für die Kommunikationseinwilligung auswählen.

 

Interne Marketing-E-Mail senden

Senden Sie eine automatisierte E-Mail an vorher festgelegte E-Mail-Adressen oder an eine Kontakteigenschaft, die eine E-Mail-Adresse speichert, einschließlich aller benutzerdefinierten Eigenschaften. Diese Aktion unterscheidet sich von der Aktion „Interne E-Mail senden“, da Sie vorhandene automatisierte E-Mails auswählen können.

 

Salesforce-Aufgabe einrichten

Legen Sie eine benutzerdefinierte Salesforce-Aufgabe für den aufgenommenen Kontakt fest. Der zuständige Mitarbeiter für den Kontakt oder der Integrations-Benutzer erhält jedes Mal eine Aufgabe in Salesforce, wenn ihm ein Kontakt zugewiesen und in den Workflow aufgenommen wird.

 

Salesforce-Kampagne festlegen

Legen Sie eine Salesforce-Kampagne für den aufgenommenen Kontakt fest.