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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Workflow-Aktionen auswählen

Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2022

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Wählen Sie nach dem Erstellen Ihres Workflows und dem Festlegen von Aufnahme-Triggern Aktionen aus, die Ihrem Workflow hinzugefügt werden sollen. Aktionen sind Funktionen, die der Workflow für aufgenommene Datensätze ausführt. 

So können Sie beispielsweise Aktionen zum Senden von E-Mails, zum Erstellen neuer Datensätze, zum Verwalten der Abonnements Ihrer Kontakte und vieles mehr hinzufügen. Sie können außerdem Workflow-Aktionen von verknüpften Apps verwenden

Viele Workflow-Aktionen, z. B. „Aufgabe erstellen“ und „E-Mail senden“, können gespeichert werden, ohne Details festzulegen. Sie können Ihre Aktionen zuerst als Platzhalter hinzufügen. Konkretisieren Sie dann Ihre Platzhalteraktionen, bevor Sie den Workflow aktivieren. Erfahren Sie mehr über Platzhalteraktionen.

Bitte beachten: Die für Sie verfügbaren Aktionen hängen von Ihrem Abonnement ab. Gesperrte Aktionen locked erfordern eine Hochstufung des Accounts, um verwendet werden zu können.

Verzögerung

Verwenden Sie Verzögerungen, um eine Pause zwischen Aktionen in Ihrem Workflow hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über das Verwenden von Verzögerungen mit Ihren Workflows.

Aktion Was die Aktion bewirkt

Für eine bestimmte Dauer verzögern

Verzögert aufgenommene Datensätze für einen bestimmten Zeitraum an Tagen, Stunden und Minuten. Aufgenommene Datensätze warten in der Verzögerung, bevor sie zur nächsten Aktion wechseln.  Wenn ein Kontakt beispielsweise ein Formular einsendet, können Sie eine Verzögerung von einem Tag festlegen, bevor Sie eine automatische Marketing-E-Mail versenden. 

Wenn Sie einen kontaktbasierten Workflow vom Typ „Basierend auf einem Datum“ oder „Basierend auf Datumseigenschaft“ haben, verhalten sich Verzögerungen stattdessen relativ zum ausgewählten Datum oder Datumseigenschaft. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in einem kontaktbasierten Workflow so planen, dass sie zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt werden.

Bis zu einem Wochentag oder einer Uhrzeit verzögern

Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu bestimmten Wochentagen und/oder Tageszeiten. Diese Option können Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie einen Workflow zum Senden einer Reihe von Werbe-E-Mails nutzen, bestimmte E-Mails jedoch nur an Dienstagen gesendet werden sollen. Sie können eine Verzögerung genau vor einer „E-Mail senden“-Aktion hinzufügen, um verzögerte Kontakte bis Dienstag um 11:00 Uhr zu pausieren.

Verzögern, bis Event stattfindet 

Verzögert aufgenommene Datensätze, bis ein angegebenes Event eintritt. Sie können beispielsweise einen Kontakt verzögern, bis er eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt.

 

Workflow

Aktion Was die Aktion bewirkt

In anderen Workflow aufnehmen

Nimmt den Datensatz im aktuellen Workflow in einen anderen aktiven Workflow auf. Sie können nur einen Datensatz des gleichen Typs in einen Workflow aufnehmen. Deals können beispielsweise nur in deal-basierte Workflows aufgenommen werden.

Wenn der Datensatz bereits im ausgewählten Workflow aufgenommen ist, wird er nicht wiederaufgenommen. Stattdessen sehen Sie einen Fehler in Ihrem Workflow-Verlauf. Der Datensatz wird dann in den nächsten Schritt des Workflows verschoben.


Webhook triggern (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Löst einen Webhook zu einer externen Anwendung aus. Dadurch kann Ihr Workflow mit dieser externen Anwendung kommunizieren. Beispielsweise können Webhooks die Informationen eines HubSpot-Unternehmens (in JSON formatiert) an ein externes CRM-System senden.

Erfahren Sie mehr über das Auslösen von Webhooks.

Benutzerdefinierter Code (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Schreibt JavaScript und führt es in Ihrem Workflow aus. Sie können die Workflow-Funktionalität innerhalb und außerhalb von HubSpot mithilfe von benutzerdefinierten Code-Aktionen erweitern.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von benutzerdefinierten Code-Aktionen und sehen Sie sich im HubSpot-Katalog mit Anwendungsfällen für die programmierbare Automatisierung Beispiele für benutzerdefinierte Code-Aktionen an.

Daten formatieren (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Formatiert und pflegt automatisch Ihre CRM-Daten. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um Kontakt- oder Unternehmensnamen großzuschreiben, Werte zu berechnen oder Datumseigenschaften zu strukturieren.

Erfahren Sie mehr über das Formatieren von Daten mit Workflows.

 

Verzweigungen

Verwenden Sie Verzweigungen, um Ihren aufgenommenen Datensatz auf der Grundlage festgelegter Kriterien entlang bestimmter Workflow-Pfade weiterzuleiten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzweigungen in Ihren Workflows.

Aktion Was die Aktion bewirkt

Wenn/dann-Verzweigung

Leitet aufgenommene Datensätze anhand von Filterkriterien entlang eines bestimmten Pfads weiter. Beim Festlegen dieser Art von Verzweigung können Sie UND- und ODER-Kriterien verwenden.

 

„Wert ist gleich“-Verzweigung

Verwenden Sie diese Art von Verzweigung, um aufgenommene Datensätze basierend auf Eigenschaften und den Ergebnissen früherer Aktionen entlang bestimmter Pfade weiterzuleiten.

Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede Verzweigung kann bis zu 250 eindeutige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen.

Zu anderer Aktion wechseln

Verknüpft Wenn/dann-Verzweigungen mit dieser Aktion. Dadurch wird Ihr Workflow-Erstellungsprozess optimiert, indem Wenn/dann-Verzweigungen konsolidiert werden.

Aktionen vom Typ „Zu anderer Aktion wechseln“ können nur innerhalb von Wenn/dann-Verzweigungen hinzugefügt werden, und Sie können nur Aktionen in anderen Wenn/dann-Verzweigungen auswählen. Dies verhindert Workflow-Schleifen. Aktionen, die nicht ausgewählt werden können, sind ausgegraut.

Erfahren Sie mehr über die Aktion „Zu anderer Aktion wechseln“.


 

Interne Kommunikation

Mit den folgenden Aktionen können Sie die interne Kommunikation automatisieren und Ihr Team auf dem Laufenden halten.

Aktion Was die Aktion bewirkt

Interne E-Mail-Benachrichtigung senden

Sendet eine interne E-Mail an bestimmte Benutzer, Teams oder Mitarbeiter. Dieser Typ von E-Mail-Benachrichtigung bietet ähnliche Formatierungsoptionen für andere Rich-Text-Editoren in HubSpot. Sie können Text festlegen und formatieren, Bilder einfügen und Token basierend auf dem Typ von Workflow verwenden (d. h., kontaktbasierte Workflows können Kontakttoken verwenden). 

In kontaktbasierten Workflows unterscheidet sich diese Aktion von der Aktion „Interne Marketing-E-Mail senden“, da Sie nicht aus vorhandenen automatisierten E-Mails auswählen können. Die interne E-Mail-Benachrichtigung muss über den Workflow-Editor erstellt werden.


Interne Marketing-E-Mails senden (nur Marketing Hub Professional und Enterprise)

Sendet eine automatisierte E-Mail an vorher festgelegte E-Mail-Adressen oder an eine Kontakteigenschaft, die eine E-Mail-Adresse speichert, einschließlich aller benutzerdefinierten Eigenschaften.

Diese Aktion unterscheidet sich von der Aktion
„Interne E-Mail senden“, da Sie vorhandene automatisierte E-Mails auswählen können. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

Interne SMS senden

Verschickt eine Textnachricht an einen HubSpot-Benutzer oder eine vorher festgelegte Anzahl für einen aufgenommenen Datensatz. Für diese Aktion gilt ein Limit von 1.000 SMS pro Monat und Account, die zu Beginn eines jeden Monats zurückgesetzt wird. Derzeit ist es nicht möglich, dieses Limit zu erhöhen.

Für diese Aktion gelten außerdem die folgenden Ratenbeschränkungen pro Account:
  • 20 gesendete E-Mails pro gleitendem 60-Sekunden-Intervall.
  • 200 gesendete E-Mails pro gleitendem 60-Minuten-Intervall.
  • 100 gesendete E-Mails an einen einzigen Empfänger pro gleitendem 24-Stunden-Zeitraum.
Wird eine Textnachricht aufgrund dieser Obergrenzen blockiert, wird der Sendevorgang zwei Stunden lang wiederholt, bevor mit der nächsten Aktion fortgefahren wird.

HubSpot verwendet den Drittanbieter Twilio, um SMS-Nachrichten über diese Aktion zu senden. Beim ersten Versenden des Textes wird das Workflow-Event als „Initiierte Aktion“ im Workflow-Verlauf angezeigt. Der Datensatz wartet dann bei dieser Aktion, bis der Text erfolgreich gesendet wird oder ein Fehler auftritt.
  • Ist die Aktion erfolgreich, wird der Status „SMS-Benachrichtigung gesendet“ angezeigt.
  • Tritt bei der Aktion ein Fehler auf, wird der Status „Senden nicht möglich, da ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist“ angezeigt.
In einigen Fällen kann es bis zu 90 Sekunden dauern, bis der Event-Status aktualisiert wird. Wird die Textnachricht nach 90 Sekunden nicht gesendet, wird der Datensatz in die nächste Aktion verschoben.

Bitte beachten: Ihre Nutzung der HubSpot-internen SMS-Funktionalität unterliegt den Nutzungsbedingungen und der Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von Twilio. Bitte prüfen Sie die Kategorien für verbotene Nachrichten von Twilio, um sicherzustellen, dass Sie diese Funktion weiterhin nutzen können.


In-App-Benachrichtigung senden 

Sendet eine In-App-Benachrichtigung an vorher festgelegte Teams oder Benutzer. Die Benachrichtigung wird sowohl im HubSpot-Benachrichtigungscenter und in der HubSpot-App als Benachrichtigung angezeigt.

 

Externe Kommunikation

Verwenden Sie die folgenden Aktionen, um die externe Kommunikation zu automatisieren und Ihre Kontakte zu pflegen.

Aktion Was die Aktion bewirkt

E-Mail senden (nur Marketing Hub und Service Hub  Professional und Enterprise)

Sendet Marketing-E-Mails, die für die Automatisierung gespeichert wurden, an Kontakte, die dem aufgenommenen Datensatz zugeordnet sind. Sie können aus vorhandenen automatisierten Marketing-E-Mails auswählen oder eine neue automatisierte Marketing-E-Mail erstellen, indem Sie auf
„+ Neue E-Mail erstellen“ klicken.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

Service Hub Professional- und Enterprise-Benutzer können mithilfe dieser Aktion automatisierte E-Mails senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird. Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird.

In eine Sequenz aufnehmen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

Legt fest, dass Kontakte automatisch in eine Sequenz aufgenommen werden. Sie können eine bestimmte Sequenz zusammen mit dem Absender und der E-Mail-Adresse des Absenders auswählen. Nur Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub - oder Service Hub Enterprise-Lizenz können als der Absender der Sequenz ausgewählt werden.

Erfahren Sie mehr über die Automatisierung der Aufnahme in Sequenzen mithilfe von Workflows.

Aus Sequenz entfernen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

Legt fest, dass Kontakte automatisch aus der Sequenz entfernt werden, in die sie zurzeit aufgenommen sind.

Erfahren Sie mehr über die
Automatisierung des Entfernens aus Sequenzen mithilfe von Workflows.

 

Zuweisung

Verwenden Sie Zuweisungsaktionen, um Kontakte automatisch Ihrem Team zuzuweisen. 

Aktion Was die Aktion bewirkt 
Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen Weist die aufgenommenen Datensätze zu gleichen Anteilen Benutzern innerhalb eines ausgewählten Teams oder zwischen festgelegten Benutzern zu. Diese Aktion kann nur von Benutzern mit aktivierten kostenpflichtigen Benutzerlizenzen verwendet werden. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Wenn die Eigenschaft „Zuständiger Mitarbeiter in HubSpot“ mit Salesforce synchronisiert wird, funktioniert die Aktion möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
  • Wenn Sie Datensätze, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, neu zuweisen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben, wenn für [Objekt] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist“.
  • Wenn Sie zwischen einem Team verteilen möchten, werden nur primäre Teammitglieder vom Workflow berücksichtigt. Datensätze werden nicht an zusätzliche Teammitglieder verteilt.
  • Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, wird die Anzahl der Zuweisungen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Datensätze werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Datensätze.

 

Erstellen

Verwenden Sie eine Erstellungsaktion, um einen neuen Datensatz zu erstellen und ihn dem aufgenommenen Datensatz zuzuordnen. Sie können die Datensatzzuordnungen beim Einrichten der Aktion auswählen.

Aktion Was die Aktion bewirkt

Datensatz erstellen 

Automatisches Erstellen neuer Datensätze. Sie können Datensätze für die folgenden Objekttypen erstellen:
  • Kontakte
  • Unternehmen
  • Deals
  • Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)
  • Tickets (nur Service Hub Professional und Enterprise)

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen mithilfe von Workflows.

Aufgabe erstellen

Automatisches Erstellen neuer Aufgaben.



Löschen (BETA)

Verwenden Sie Aktionen zum Löschen von Datensätzen mit einem Workflow.  

Aktion Was die Aktion bewirkt

Kontakte löschen 

Automatisch aufgenommene Kontakte löschen. Sie können zum Beispiel einen Workflow einrichten, um mehrere inaktive Kontakte gleichzeitig aufzunehmen und zu löschen. 

Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. Kontakte können innerhalb von 90 Tagen nach Löschung wiederhergestellt werden. Erfahren Sie, wie Sie gelöschte Kontakte wiederherstellen.  

Listenverwaltung

Verwenden Sie Listen-Managementaktionen, um Datensätze zu statischen Kontakt- und Unternehmenslisten hinzuzufügen und aus diesen zu entfernen. Diese Aktionen sind nur in kontakt- und unternehmensbasierten Workflows verfügbar. 

Aktion Was die Aktion bewirkt

Zu statischer Liste hinzufügen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Fügt aufgenommene Kontakte oder Unternehmen einer statischen Liste hinzu.

Aus statischer Liste entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Entfernt aufgenommene Kontakte oder Unternehmen von einer statischen Liste.

 

Anzeigenverwaltung

Verwenden Sie Aktionen zur Anzeigenverwaltung, um Kontakte zu Ihren Zielgruppen hinzuzufügen oder von ihnen zu entfernen. Diese Aktionen sind nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. 

Aktion Was die Aktion bewirkt

Zu Anzeigenzielgruppe hinzufügen

Fügt Kontakte zu einer neuen oder vorhandenen Anzeigenzielgruppe hinzu. Wenn Sie eine vorhandene Zielgruppe auswählen, können Sie nur eine Zielgruppe auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurde.

Aus Anzeigenzielgruppe entfernen 

Entfernt einen Kontakte von einer Anzeigenzielgruppe. Sie können nur aus Zielgruppen auswählen, die im Workflow-Tool erstellt wurden.

 

Eigenschaftsverwaltung

Verwenden Sie diese Aktionen, um die Eigenschaften von aufgenommenen Datensätzen zu aktualisieren. Sie können die für Ihr Abonnement verfügbaren Aktionen zum Verwalten von Eigenschaften für Datensätze verwenden:

  • Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Eigenschaften können in allen Produkten und Versionen verwaltet werden, die Workflows enthalten. 
  • Angebotseigenschaften können nur in Sales Hub Enterprise-Accounts verwaltet werden.
  • Ticket-Eigenschaften können nur in Service Hub Professional- undEnterprise-Accounts verwaltet werden.
  • In konversationsbasierten Workflows können Sie nur Eigenschaften von Kontakten verwalten, die mit der Konversation verknüpft sind. Konversationseigenschaften werden von HubSpot automatisch festgelegt und können nicht bearbeitet werden.
  • E-Mail-Abonnementstatus und Marketingkontaktstatus können nur in kontaktbasierten Workflows festgelegt werden.

Aktion Was die Aktion bewirkt

Eigenschaftswert festlegen 

Legt einen Eigenschaftswert im aufgenommenen Datensatz fest oder legt einen Eigenschaftswert in einem zugeordneten Datensatz fest. Sie können zum Beispiel die Eigenschaft „Branche“ eines zugeordneten Unternehmens in einem deal-basierten Workflow festlegen. Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Wenn Sie diese Aktion mit einem zugeordneten Datensatz verwenden, können Sie sowohl die zu aktualisierende Eigenschaft als auch das Zuordnungslabel auswählen. Alle zugeordneten Datensätze mit diesem Zuordnungslabel werden aktualisiert.
  • Wenn Sie eine Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen festlegen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
    • An aktuelle(n) Wert(e) anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
    • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

Eigenschaftswert kopieren

Kopiert einen Eigenschaftswert vom aufgenommenen Datensatz in eine andere Eigenschaft im selben Datensatz oder in eine Eigenschaft in einem zugeordneten Datensatz. Beispielsweise können Sie den Wert in der Telefonnummer eines aufgenommenen Kontakts in eine benutzerdefinierte einzeilige Texteigenschaft in allen zugeordneten Deals kopieren.

Diese Aktion kann auch verwendet werden, um Werte aus früheren Workflow-Aktionen zu kopieren. Wenn beispielsweise ein Workflow eine Aktion „Zu Zoom-Webinar hinzufügen“ enthält, können Sie den resultierenden Zoom-Webinar-Link in eine benutzerdefinierte Kontakteigenschaft kopieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Kontakte mithilfe von Workflows zu Zoom-Webinaren hinzugefügt werden.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Wenn Sie diese Aktion verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Quell- und Zieleigenschaften kompatible Eigenschaftstypen aufweisen. Erfahren Sie mehr über kompatible Quellen und Zieleigenschaftstypen für das Kopieren von Eigenschaftswerten.
  • Beim Kopieren in zugeordnete Datensätze mit einem anderen Objekttyp werden alle zugeordneten Datensätze aktualisiert.  Wenn Sie beispielsweise eine Unternehmenseigenschaft in eine Deal-Eigenschaft in einem unternehmensbasierten Workflow kopieren, werden alle Deals aktualisiert, die einem Unternehmen zugeordnet sind.
  • Beim Kopieren zwischen zwei Eigenschaften mit mehreren Kontrollkästchen können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
    • An aktuelle(n) Wert(e) anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
    • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

Eigenschaftswert löschen

Löscht einen Wert in einer Eigenschaft. Dies kann eine Eigenschaft im aufgenommenen Datensatz oder eine Eigenschaft in einem zugeordneten Datensatz sein. Beispielsweise können Sie den Wert der Eigenschaft „Lead-Status“ die zugeordneten Kontakte eines aufgenommenen Deals löschen. 

Beim Löschen des Eigenschaftswerts von zugeordneten Datensätzen mit einem anderen Objekttyp wird der Eigenschaftswert für alle zugeordneten Datensätze gelöscht.

Eigenschaftswert erhöhen oder verringern

Erhöht oder verringert den Wert in einer Eigenschaft vom Typ „Zahl“ des aufgenommenen Datensatzes. Sie können beispielsweise den Wert der benutzerdefinierten Zahl-Eigenschaft „Bestellungen“ für jedes aufgenommene Unternehmen erhöhen.



E-Mail-Abonnementstatus verwalten 

Legt den Abonnementstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Sie können den Abonnementstatus für einen bestimmten Abonnementtyp, die gesetzliche Grundlage für die Kommunikation mit dem Kontakt und die Erklärung für die Kommunikationseinwilligung auswählen. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.


Marketingkontaktstatus festlegen 

Legt den Marketingkontaktstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Kontakte können jederzeit als Marketingkontakte eingestuft werden, werden jedoch erst am ersten Tag des Folgemonats oder an Ihrem Verlängerungsdatum – je nachdem, was zuerst eintritt – auf Nicht-Marketingkontakte aktualisiert. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.


Verknüpfte Apps

Wenn Sie eine App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen, kann die App Workflow-Aktionen umfassen. Wenn eine verknüpfte App Workflow-Aktionen bereitstellt, werden diese Aktionen unter dem Namen der Integration aufgeführt.

HubSpot unterstützt bestimmte Integrationsaktionen wie das Senden einer Slack-Benachrichtigung oder das Hinzufügen von Daten zu Google Tabellen. Integrationspartner können außerdem auch Erweiterungsaktionen erstellen, die mit ihrer Anwendung interagieren.


Aktion Was die Aktion bewirkt

Kontakte zu einem Zoom-Webinar hinzufügen 

Füget Kontakte als Teilnehmer zu einem Zoom-Webinar hinzu. Geben Sie im Feld „Webinar“ die ID des Zoom-Webinars ein, für das Sie Kontakte registrieren möchten, oder verwenden Sie ein Personalisierungstoken, das eine Webinar-ID enthält.  Webinar-IDs dürfen keine Bindestriche oder Leerzeichen enthalten. Erfahren Sie mehr über das Synchronisieren von Daten von Zoom-Webinaren mit HubSpot. Die Integration von

HubSpot mit Zoom akzeptiert und synchronisiert nur mit drei Pflichtfeldern im Zoom-Registrierungslink: Vorname, Nachname und E-Mail. Wenn der Registrierungslink andere Felder erfordert, schlägt die Registrierungsaktion fehl.

Slack-Benachrichtigung senden

Sendet eine Slack-Benachrichtigung an Ihren integrierten Slack-Workspace. Erfahren Sie mehr über das Senden von Slack-Benachrichtigungen über Workflows.

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Slack-Kanal erstellen 

Erstellt einen Slack-Kanal über HubSpot. Wenn der Kanal erstellt wurde, wird er im zugehörigen Unternehmens- oder Deal-Datensatz angezeigt. Auf der Karte ist angegeben, dass der Kanal von einem Workflow erstellt wurde: Diese Aktion ist nur in unternehmens- und deal-basierten Workflows verfügbar.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
  • Beim Festlegen des Kanalnamens können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Kanalnamen dürfen höchsten 80 Zeichen umfassen und nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  • Beim Festlegen der Kanalsichtbarkeit können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Sie können auswählen, ob der erstellte Kanal öffentlich oder privat ist. Ein privater Kanal ist nur für den Benutzer sichtbar, der für den aufgenommenen Datensatz zuständig ist.
  • Der Datensatz, den Sie in den Workflow aufnehmen, muss über einen zuständigen Mitarbeiter verfügen. Wenn für einen Unternehmens- oder Deal-Datensatz kein Mitarbeiter zuständig ist, wird der Kanal nicht erstellt.
  • Standardmäßig wird der für einen Datensatz zuständigen Mitarbeiter zum Kanal eingeladen.

Eine Asana-Aufgabe erstellen 

Erstellt eine Asana-Aufgabe von HubSpot aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Aufgaben-Aufgaben über Workflows.

   

Trello-Karten erstellen 

Erstellt eine Trello-Karte von HubSpot aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Trello-Karten mit Workflows.

Salesforce-Aufgabe einrichten

Legt eine benutzerdefinierte Salesforce-Aufgabe fest, die dem aufgenommenen Kontakt zugeordnet ist. Der zuständige Mitarbeiter für den Kontakt oder der Integrations-Benutzer erhält eine Aufgabe in Salesforce, wenn ein zugewiesener Kontakt in den Workflow aufgenommen wird. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

 

Salesforce-Kampagne festlegen

Legt eine Salesforce-Kampagne für den aufgenommenen Kontakt fest. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

 

Einen NetSuite-Auftrag erstellen

Erstellt einen NetSuite-Auftrag für einen aufgenommenen Deal-Datensatz. Diese Aktion ist nur in deal-basierten Workflows verfügbar.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von NetSuite-Aufträgen über deal-basierte Workflows.

 

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