Zuletzt aktualisiert am: September 7, 2022
Verknüpfen Sie die Slack-App mit HubSpot, um Datensätze zu verwalten und HubSpot-Benachrichtigungen in Slack zu erhalten. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um HubSpot und Slack zu verknüpfen, und erfahren Sie dann mehr über die Verwendung der Slack-Integration.
Integrationsanforderungen
- Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.
- Sie müssen ein Administrator für den Slack-Workspace sein, in dem Sie die Integration installieren möchten. Wenn Sie kein Slack-Administrator sind, müssen Sie Ihren Slack-Administrator kontaktieren und um Zugriff bitten.
- Ihre HubSpot-E-Mail-Adresse muss Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail-Adresse entsprechen.
Wenn Sie Slack bereits mit Ihrem Conversations-Postfach integriert haben, müssen Sie die Integration nicht erneut verknüpfen.
Bitte beachten: Es kann nur ein einziger Slack-Workspace über diese Integration mit Hubspot verknüpft werden.
Slack-Integration verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol () und gehen Sie dann zu Apps.
- Suchen Sie nach der Slack-integration und wählen Sie „Slack“ in den Ergebnissen aus.
- Klicken Sie oben rechts auf „App verknüpfen“. Sie werden auf einer neuen Browser-Registerkarte zu Slack weitergeleitet.
- Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Zulassen“.
Nachdem Sie die angeforderten Berechtigungen genehmigt haben, werden Sie zurück zu HubSpot weitergeleitet. Sie erhalten außerdem eine E-Mail von Slack, die bestätigt, dass Sie die HubSpot-App für Ihren Slack-Workspace installiert haben.
- Der Zugang zu öffentlichen und privaten Kanälen wird angefordert, um den Live-Chat mit Website-Besuchern zu ermöglichen.
- Die Informationen zum Slack-Mitglied werden angefordert, um Aktionen in Slack mit dem richtigen HubSpot-Benutzer in Ihrem Portal zu verknüpfen.
- Die HubSpot-App in Slack nutzt Reaktionen, um Kontext für den Nachrichtenstatus für die Live-Chat-Funktion im Conversations-Tool bereitzustellen.
- Sie können Slack Connect in der Integration verwenden.
Sie können auch die Slack-Integration in Ihren Conversations-Einstellungen verknüpfen:
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Postfach“ > „Postfächer“.
- Klicken Sie unter der Liste der verknüpften Kanäle im Abschnitt „Slack-Integration“ auf „Slack verknüpfen“.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf „Mit Slack verknüpfen“.
- Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf „Zulassen“, um HubSpot den Zugriff auf Ihr Slack-Konto zu erlauben. Sie werden dann zurück zu Ihren E-Mail-Einstellungen in HubSpot geleitet.
- Um zu steuern, wo an dieses Postfachgesendete Slack-Benachrichtigungen eingehen sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Slack-Kanal aus.
Sie können außerdem in den Einstellungen der Integration Ihre Slack-Benachrichtigungen für Konversationen verwalten.
HubSpot- und Slack-E-Mail-Adressen zuordnen
Falls die E-Mail-Adresse Ihres HubSpot-Benutzers nicht mit der E-Mail-Adresse Ihres Slack-Benutzers übereinstimmt, erhalten Sie eine E-Mail und die In-App-Benachrichtigung Ordnen Sie die E-Mail-Adresse Ihres HubSpot-Benutzers Ihrem Slack-Benutzer zu, wenn HubSpot versucht, eine Benachrichtigung per Push an Slack zu übermitteln.
- Klicken Sie in der E-Mail, die Sie erhalten, auf „In HubSpot anzeigen“. HubSpot wird dann in einer neuen Browser-Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet und Sie werden zur Registerkarte „Integrationseinstellungen“ des betreffenden Benachrichtigungstyps weitergeleitet, der nicht an Slack übermittelt werden konnte.
- Bewegen Sie in HubSpot den Mauszeiger über das Warnsymbol neben Slack oben rechts und klicken Sie auf „Klicken Sie hier, um E-Mails zuzuordnen“.
- Geben Sie im Dialogfeld Ihre Slack-E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „In Slack verifizieren“.
- In einem modalen Dialogfeld werden Sie aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden Ihre E-Mail-Adresse in Slack zu bestätigen. Klicken Sie auf „Fertig“ und wechseln Sie zu Slack.
- In Slack erhalten Sie eine Sofortnachricht von der HubSpot-App, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie Ihren HubSpot-Benutzer Ihrem Slack-Benutzer zuordnen möchten. Klicken Sie auf „Verifizieren“, um fortzufahren.
- Sie werden zu den Integrationseinstellungen für den Benachrichtigungstyp in HubSpot weitergeleitet. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Fertig“, um den Vorgang abzuschließen.
Slack-Integration trennen
So trennen Sie Slack von Ihrem Conversations-Postfach und Ihrem gesamten HubSpot-Konto:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Postfach“ > „Postfächer“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktuelle Ansicht“ und wählen Sie das Postfach aus, mit dem Slack verknüpft ist.
- Klicken Sie im Abschnitt „Slack Integration“ auf „Slack trennen“.
Um ein unerwartetes Trennen der Integration zu verhindern, können Sie die Einstellung „Approved Apps“ (Genehmigte Apps) in Slack aktivieren. Dadurch wird verhindert, dass Nicht-Administratoren die HubSpot-App im Slack-Workspace entfernen.
Geben Sie dem HubSpot-Team Feedback zu der Slack-Integration.
- Klicken Sie in Ihrem Kanal oder in Ihrer direkten Nachricht mit der HubSpot-App auf das Textfeld für die Antwort, geben Sie /hs-feedback {Feedback} ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie im Dialogfeld Ihre Stimmung aus, geben Sie im Textfeld für Details Ihr Feedback ein (standardmäßig wird hier der Text Ihres Feedbacks angezeigt) und geben Sie Ihren Namen (optional) sowie Ihre E-Mail-Adresse (optional) ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Senden“.
- In einer Nachricht in der HubSpot-App, die nur für Ihren Slack-Benutzer sichtbar ist, erhalten Sie eine Bestätigung der Einsendung Ihres Feedbacks.
Nächste Schritte
Nachdem Sie die Slack-Integration installiert haben, können Sie Ihre Datensätze und Benachrichtigungen verwalten sowie Aktionen in HubSpot durchführen, während Sie in Slack arbeiten. Mit Slack Connect können Sie auch Ihre Kommunikation optimieren. Erfahren Sie in den folgenden Artikeln mehr über die Verwendung der Slack-Integration mit HubSpot:
