Laatst bijgewerkt: augustus 14, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Verbind de app voor Slack met HubSpot om records te beheren en HubSpot meldingen in Slack te ontvangen. Volg de onderstaande stappen om HubSpot en Slack te verbinden en lees vervolgens meer over het gebruik van de integratie voor Slack.
Vereisten voor integratie
- Je moet een superbeheerder zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
- Je moet beheerder zijn voor de Slack-workspace waarop je de integratie wilt installeren. Als je geen Slack-beheerder bent, moet je contact opnemen met je Slack-beheerder om je toegang te geven.
- Je HubSpot e-mailadres moet overeenkomen met je Slack gebruikers e-mailadres.
Als je Slackal hebt geïntegreerd met je inbox voor gesprekken, hoef je de integratie niet opnieuw te verbinden.
Let op: er kan maar één Slack-werkruimte worden verbonden met HubSpot via deze integratie.
HubSpot en Slack verbinden
- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek en selecteer Slack.
- Klik rechtsboven op App installeren. Je wordt doorgestuurd naar Slack in een nieuw browsertabblad.
- Controleer de gevraagde machtigingen en klik vervolgens op Toestaan.
Zodra je de gevraagde toestemmingen hebt goedgekeurd, word je teruggeleid naar HubSpot. Je ontvangt ook een e-mail van Slack waarin wordt bevestigd dat je de HubSpot-app voor je Slack-werkruimte hebt geïnstalleerd.
- Toegang tot openbare en privékanaalinhoud wordt gevraagd om livechat met websitebezoekers te ondersteunen.
- Slack-lidgegevens worden gevraagd om acties in Slack te koppelen aan de juiste HubSpot-gebruiker in je portal.
- De HubSpot-app in Slack gebruikt reacties om de context van de berichtstatus te bieden voor de live chatfunctie in de conversatietool.
- Je kunt Slack Connect gebruiken in de integratie.
Je kunt de integratie voor Slack ook koppelen vanuit je conversatie-instellingen:
-
Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Inbox > Inboxen.
- Klik onder de lijst met verbonden kanalen in de sectie Integraties voor samenwerking op Slack verbinden.
- Klik in het dialoogvenster op Verbinden met Slack.
- Klik in het volgende scherm op Toestaan om HubSpot toegang te geven tot je Slack-account. Je wordt dan teruggebracht naar je inbox-instellingen in HubSpot.
- Om te bepalen waar je Slack meldingen ontvangt die naar deze inbox worden gestuurd, klik je op het dropdown menu en selecteer je een Slack kanaal.
Je kunt ook je Slack meldingen voor conversaties beheren in de instellingen van de integratie.
Breng HubSpot en Slack e-mailadressen in kaart
Als het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker niet overeenkomt met het e-mailadres van je Slack-gebruiker, ontvang je een e-mail en een in-app melding om het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker te koppelen aan je Slack-gebruiker wanneer HubSpot probeert een melding naar Slack te pushen.
- Klik in de e-mail die je ontvangt op Weergeven in HubSpot. HubSpot wordt dan geopend in een nieuw browsertabblad of -venster en leidt je naar het tabblad Instellingen integraties van het specifieke meldingstype dat niet naar Slack kon worden gepusht.
- Beweeg in HubSpot met de muis over het waarschuwingspictogram naast Slack in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Klik hier om e-mails in kaart te brengen.
- Voer in het dialoogvenster je Slack e-mailadres in en klik vervolgens op Verifiëren in Slack.
- Een modal zal je vragen om je e-mail in Slack te bevestigen binnen de volgende 24 uur. Klik op Gereed en navigeer naar Slack.
- In Slack ontvang je een direct bericht van de HubSpot-app om te bevestigen dat je je HubSpot-gebruiker wilt koppelen aan je Slack-gebruiker. Klik op Verifiëren om door te gaan.
- Je komt nu bij de integratie-instellingen voor het type melding in HubSpot. Klik in het dialoogvenster op Gereed om te voltooien.
De integratie voor Slack verbreken
Om Slack los te koppelen van je inbox voor gesprekken en je hele HubSpot-account:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Inbox > Inboxen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Huidige weergave en selecteer de inbox waarmee Slack is verbonden.
- Klik in de sectie Samenwerkingsintegraties op App bewerken naast de integratie voor Slack.
- Klik rechtsboven op Verwijderen.
Om te voorkomen dat de integratie onverwacht wordt verbroken, schakel je de instellingApproved Apps (Goedgekeurde apps) in Slack in. Dit voorkomt dat niet-beheerders de HubSpot app verwijderen uit de Slack werkruimte.
Geef het HubSpot team feedback over de integratie voor Slack
- Klik in je kanaal of direct bericht met de HubSpot app in het antwoordvak en voer /hs-feedback {feedback} in en druk vervolgens op Enter.
- Selecteer in het dialoogvenster je Sentiment, voer je feedback in het tekstvak Details in (je feedbacktekst verschijnt hier standaard) en voer je Naam (optioneel) en E-mailadres (optioneel) in. Klik op Verzenden als je klaar bent.
- Je ontvangt een bevestiging van je feedback in een HubSpot app-bericht, dat alleen zichtbaar is voor je Slack-gebruiker.
Volgende stappen
Na het installeren van de integratie voor Slack kun je beginnen met het beheren van je records, meldingen en acties in HubSpot terwijl je in Slack werkt. Je kunt ook Slack Connect gebruiken om je communicatie te stroomlijnen. Meer informatie over het gebruik van de integratie voor Slack met HubSpot:
