Use a integração do HubSpot com o Slack

A integração do Slack permite adicionar tarefas e tíquetes ao HubSpot a partir do Slack, receber notificações no Slack quando suas notificações do HubSpotforem disparadas ou quando receber um chat ao vivo na sua caixa de entrada de conversas e usar os comandos de barra no Slack para interagir com o HubSpot.

Observação: você precisa ser um administrador do Slack para a área de trabalho na qual deseja instalar a integração para conectar a área de trabalho do Slack ao HubSpot. Se já tiver integrada o Slack à sua caixa de entrada de conversas, você não precisará configurar a integração novamente.

Configurar a integração do Slack

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• No canto superior direito, clique em Conectar um aplicativo.
• Use a barra de pesquisa para procurar a integração do Slack. Passe o cursor do mouse sobre a integração e clique em  Exibir integração.
• Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao Slack.

• Você será redirecionado para o Slack em uma nova guia do navegador. Revise as permissões solicitadas e clique em Autorizar no canto inferior direito.

• Você será redirecionado ao HubSpot, com uma caixa de diálogo informando que o Slack para o HubSpot foi instalado. Você também receberá um e-mail do Slack confirmando que instalou o aplicativo do HubSpot para sua área de trabalho do Slack.

Adicionar uma tarefa ao HubSpot no Slack

Você pode transformar qualquer mensagem do Slack em uma tarefa do HubSpot:

• Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem e clique no ícone Mais ações•••  e selecione Adicionar uma tarefa.
• Na caixa de diálogo, insira o Título da tarefa, os Detalhes da tarefa (o texto da mensagem aparecerá aqui por padrão), a Data de vencimento (opcional) e selecione um Tipo de tarefa e o usuário da HubSpot ao qual a tarefa será atribuída. Quando terminar, clique em Salvar.
• A tarefa será criada automaticamente no HubSpot e o aplicativo do HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.

• Para exibir a tarefa no HubSpot, clique no nome da tarefa na mensagem.
• Na mensagem, você pode:
  • Clique em Adicionar associação para associar um contato, empresa ou negócio à tarefa.
  • Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem da tarefa no canal ou tópico do Slack.

Adicionar um tíquete ao HubSpot no Slack

Você pode transformar qualquer mensagem do Slack em um tíquete do HubSpot:

• Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem e clique no ícone Mais ações•••  e selecione Adicionar um tíquete.
• Na caixa de diálogo, insira um Título, a Descrição (o texto da mensagem aparecerá aqui por padrão), selecione o Pipeline e o status do tíquete e selecione o usuário do HubSpot que será o Proprietário do tíquete. Quando terminar, clique em Salvar.
• O tíquete será criado automaticamente no HubSpot e o aplicativo do HubSpot publicará uma mensagem no canal que estará visível apenas para você.

Na mensagem, você pode:

• Clique em Adicionar associação para associar um contato, empresa ou negócio ao tíquete.
• Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do tíquete no canal ou tópico do Slack.

Observação: é recomendado criar tarefas e tíquetes de mensagens em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Se você criar uma tarefa ou tíquete de uma mensagem em uma mensagem direta, mensagem de grupo ou canal privado ao qual o aplicativo do HubSpot não foi convidado, a tarefa ou o tíquete será criado no HubSpot, mas o aplicativo do HubSpot não publicará uma notificação no Slack.

Enviar notificações do Slack por meio de fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você pode enviar notificações para os canais ou usuários do Slack por meio de uma ação em fluxos de trabalho baseados em empresas, em fluxos de trabalho baseados em negócios, em fluxos de trabalho baseados em tíquetes e em fluxos de trabalho baseados em orçamento.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique em Criar fluxo de trabalho.
• Selecione Baseado em empresas, baseado em negócios, baseados em tíquetes ou Baseado em orçamentos, como seu tipo de fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.
• Clique no ícone de soma add para adicionar uma ação de fluxo de trabalho. No painel direito, selecione Enviar uma notificação do Slack.
  
  • Clique no menu suspenso Enviar notificação para para selecionar um usuário ou canal do Slack ao qual enviar a notificação.
  • Na caixa de texto Mensagem, insira a mensagem de notificação. Os tokens de negócios podem ser adicionados aqui.
  • Clique no menu suspenso Propriedades a incluir na mensagem para selecionar propriedades de negócio a incluir na mensagem de notificação (opcional).
• Quando terminar, clique em Salvar.

• Quando um negócio ou tíquete for inscrito no fluxo de trabalho e executar a ação, a notificação será enviada ao(s) usuário(s) ou canais(s) selecionado(s).

Gerenciar notificações do HubSpot para o Slack

As seguintes notificações do HubSpot serão disparadas como mensagens diretas do aplicativo do HubSpot no Slack:

• Atribuir
• Comentário
• Comentário
• Menção
• Vencido
• Lembrete:
• Responder
• Envio
• Exibir (ex. exibição de documento)

Observação: você receberá automaticamente suas notificações do HubSpot dentro do Slack se seu e-mail de usuário do HubSpot corresponder ao do seu usuário do Slack. O que fazer se meu e-mail de usuário do HubSpot não corresponder ao meu e-mail de usuário do Slack?

Para impedir o envio de todas as notificações, de um tipo de notificação ou de notificações específicas ao Slack:

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Perfil e Preferências.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações > Integrações do HubSpot.
• Clique no botão do Slack para ativar ou desativar todas as notificações do HubSpot no Slack.
• Para cada tipo de notificação listado acima, você pode desmarcar a caixa de seleção do Slack para desativar todas as notificações para esse tipo de notificação.
• Clique em Preferências avançadas para visualizar e apagar caixas de seleção de notificação específicas para desativar notificações individuais.

Para verificar se suas notificações estão sendo enviadas para o Slack:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
• Clique em Criar uma tarefa.
• No painel direito, insira um Título. Em Lembrete de e-mail, clique no menu suspenso Data, selecione a data atual e clique no menu suspenso Hora e selecione a próxima vez mais próxima ao horário atual. Em seguida, clique em Salvar.

• Quando a hora é atingida, você será notificado no Slack da tarefa via mensagem direta do aplicativo do HubSpot. Clique em Exibir no HubSpot na mensagem para abrir a tarefa no HubSpot.

Se você for um usuário do HubSpot Sales Hub Starter ou Professional, também poderá receber notificações sobre chats recebidos pela ferramenta de mensagens em um canal dedicado do Slack, bem como chats com visitantes diretamente de um tópico do Slack. Saiba mais sobre como integrar o Slack à sua caixa de entrada de conversas.

Usar os comandos de barra para interagir com o HubSpot

Você pode usar os comandos de barra no Slack para:

1. Pesquise e compartilhe um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete do HubSpot.

• Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e insira:
  • Contato: /hs-search-contact {contact name}
  • Empresa: /hs-search-company {company name}
  • Negócio:
    • /hs-search-deal {deal name} pesquisa todos os negócios que correspondem ao termo de pesquisa
    • /hs-search-my-deal {deal name} pesquisa os negócios atribuídos ao usuário que corresponde ao termo de pesquisa
  • Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {article title}
  • Manual: /hs-search-playbook {playbook title}
  • Tarefa: /hs-search-task {task title}
  • Tíquete: /hs-search-ticket {ticket title}
• O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
• Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou tíquete com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.

Observação: os comandos de barra /hs-search funcionam apenas em canais públicos ou privados aos quais o aplicativo do HubSpot tenha sido convidado. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.

2. Forneça feedback à equipe da HubSpot sobre a integração do Slack.

• Em seu canal ou mensagem direta com o aplicativo do HubSpot, clique na caixa de texto de resposta, insira /hs-feedback {feedback} e clique na tecla Enter.
• Na caixa de diálogo, selecione o Sentimento, insira seu feedback na caixa de texto Detalhes (seu texto de feedback aparecerá aqui por padrão) e insira seu Nome (opcional) e Endereço de e-mail (opcional). Quando terminar, clique em Enviar.
• Você receberá a confirmação do envio do feedback em uma mensagem no aplicativo do HubSpot, que somente estará visível para seu usuário do Slack.

O que fazer se meu e-mail de usuário do HubSpot não corresponder ao meu e-mail de usuário do Slack?

Se seu e-mail do usuário da HubSpot não corresponder ao e-mail do usuário do seu Slack, você receberá um e-mail e uma notificação no aplicativo "Mapear seu endereço de e-mail do usuário do HubSpot para seu usuário do Slack" quando a HubSpot tenta enviar uma notificação para o Slack.

• No corpo do e-mail, clique em Exibir no HubSpot.

• Você será redirecionado à guia de configurações de integrações do tipo de notificação específico que não pode ser pressionado para o Slack em uma nova guia ou janela de navegador. Passe o cursor do mouse sobre o ícone de aviso warning ao lado de Slack no canto superior direito e clique em Clique aqui para mapear e-mails.

• Na caixa de diálogo, insira seu Slack endereço de e-mail e clique em Verificar no Slack.

• Um modal aparecerá para informar que você deve acessar o Slack para confirmar seu e-mail dentro das próximas 24 horas. Clique em Concluído e navegue até o Slack.
• No Slack, você receberá uma mensagem instantânea do aplicativo do HubSpot para confirmar que deseja mapear seu usuário do HubSpot ao seu usuário do Slack. Clique em Verificar para prosseguir.

• Você será redirecionado para aguia de configurações de integrações do tipo de notificação no HubSpot em uma nova guia ou janela de navegador. Uma caixa de diálogo aparecerá para informar que seus endereços de e-mail foram mapeados com sucesso e você receberá as notificações do HubSpot no Slack. Clique em Concluído para finalizar.

Por que a integração do Slack se desconecta inesperadamente?

Quando a integração do Slack se desconecta inesperadamente, é provável que o aplicativo/integração tenha sido removido manualmente por um usuário no Slack. Para evitar que a integração seja desconectada, siga as seguintes etapas:

1. Ative a configuração Aplicativos aprovados no Slack. Isso evita que usuários não administradores não consigam remover o aplicativo HubSpot no espaço de trabalho do Slack.
2. Verifique os logs de aplicativo do Slack para ver como e quando o aplicativo HubSpot foi removido.