HubSpot mit Zoom verknüpfen

Verknüpfen Sie Zoom mit HubSpot, um Meetings und Webinar Aktivität zusammen mit Ihren CRM-System Daten zu verwalten. Mit der Zoom-Integration können Sie Webinar-Registrierungen und -Teilnahmeinformationen mit HubSpot synchronisieren, Teilnehmer mithilfe eines Workflows zu Ihren Zoom-Webinaren hinzufügen und Zoom-Cloudaufzeichnungen in Kontaktchroniken anzeigen.

Mit der Integration können Sie die Interaktionen bei Zoom-Webinaren und -Meetings nachverfolgen, ohne die Datensätze manuell aktualisieren zu müssen. Sie können beispielsweise Kontakte identifizieren, die sich für ein Webinar registriert oder daran teilgenommen haben, sie für Follow-up-Kampagnen segmentieren und Aktionen nach einem Event automatisieren, z. B. das Senden von E-Mails, das Zuweisen von Aufgaben oder das Aktualisieren von Kontakteigenschaften.

Bevor Sie loslegen

• Wenn Ihr Zoom-Konto vor der Migration zu Marken einem Unternehmensbereich zugeordnet war, verwenden Sie weiterhin dieselbe Marke. Alle neuen Zoom-Konten, die mit HubSpot verknüpft sind, verwenden ebenfalls diese Marke. Sie können der Zoom-Integration keine neuen Marken zuordnen oder diese neu zuweisen. 

• Wenn Sie HubSpot- und Zoom-Webinare verwenden möchten, muss Ihr Zoom-Konto über die Zoom-Webinar Add-on verfügen.

• Um Cloudaufzeichnungen und -transkripte von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Zoom-Konto Cloudaufzeichnung und Audiotranskripte unterstützt und dass beide Einstellungen in Zoom aktiviert sind.
• Jeder Benutzer muss sein individuelles Zoom-Benutzerkonto mit HubSpot verknüpfen, und die Cloudaufzeichnung muss in Zoom verfügbar bleiben, damit sie synchronisiert werden kann.

Die Zoom-App installieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Suchen Sie in der Suchleiste nach der Zoom-App und wählen Sie sie aus.

3. Klicken Sie auf Installieren. 
4. Geben Sie im Dialogfeld Ihre Zoom-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie dann auf „Anmelden“.
5. Sie werden aufgefordert, die Berechtigung für Zoom für HubSpot zum Zugriff auf Ihr Zoom-Konto zu erteilen. Klicken Sie auf Zulassen.
6. Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet, wo Zoom unter „Verknüpfte Apps“ angezeigt wird. Klicken Sie auf Zoom, um ein individuelles Zoom-Benutzerkonto zu verknüpfen und neue Kontaktausschlüsse zu konfigurieren.

Individuelle Zoom-Einstellungen verwalten

So zeigen Sie Ihren verknüpften Benutzer an: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Zoom. 
3. Gehen Sie zur Registerkarte „Einstellungen“. 
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerverwaltung .
5. Auf der Registerkarte Meine Einstellungen im Abschnitt HubSpot mit Zoom-Benutzer verknüpft können Sie sehen, welcher Zoom-Benutzer mit Ihrem HubSpot-Benutzer verknüpft ist. 

• • Um den verknüpften Benutzer zu ändern, klicken Sie auf Verknüpften Benutzer ändern.

• • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Zoom-Benutzer und wählen Sie den Zoom-Benutzer aus, der mit Ihrem HubSpot-Benutzer-Account verknüpft werden soll. Wenn Sie Ihren Benutzer nicht im Dropdown-Menü sehen, stellen Sie sicher, dass Sie dem verknüpften Zoom-Konto als Benutzer hinzugefügt wurden. 

So zeigen Sie Ihre individuellen Einstellungen für Zoom-Meetings an:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Meetings . 
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Meine Einstellungen im Abschnitt Meetings aus, ob Ihre Zoom-Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte von Zoom mit HubSpot synchronisiert werden sollen. Wenn die Optionen ausgegraut sind, bedeutet dies, dass Ihr Account-Administrator die Einstellung auf globaler Ebene deaktiviert hat.

• • Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte nicht synchronisieren: Mit dieser Option werden keine Meeting-Aufzeichnungen oder -Transkripte mit HubSpot synchronisiert. Meetings werden jedoch weiterhin als Aktivitäten in den HubSpot-Kontaktdatensätzen der Teilnehmer protokolliert.
  • Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte synchronisieren: Mit dieser Option werden automatisch Meetings protokolliert und Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte mit HubSpot synchronisiert.
  • Im Abschnitt Individuelle Meetings verwalten können Sie Meetings anhand der Meeting-ID suchen, deren Organisator Sie sind. Sie finden die Zoom-Meeting-ID in der Meeting-Einladung. Klicken Sie dann auf Jetzt synchronisieren , um die Meeting-Daten mit HubSpot zu synchronisieren.

3. Klicken Sie im Abschnitt Automatische Aufzeichnung von Meetings in Zoom aktivieren auf den Schalter Automatische Aufzeichnung von in Zoom aktivieren , um alle Ihre Zoom-Meetings automatisch aufzuzeichnen. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, erteilen Sie HubSpot die Berechtigung, die automatische Aufzeichnungseinstellung in Ihrem Zoom-Konto in Ihrem Namen zu aktivieren. Damit die Aufzeichnungen mit HubSpot synchronisiert werden können, müssen Sie die Synchronisierung für Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte aktivieren. 

So zeigen Sie Ihre individuellen Einstellungen für Zoom-Webinare an:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Webinare.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Meine Einstellungen im Abschnitt Webinare die Webinare aus, die Sie von Zoom mit HubSpot synchronisieren möchten. 

• • Um alle neuen Webinare, die Sie in Zoom erstellen, automatisch mit HubSpot zu synchronisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten von neu geplanten Webinaren standardmäßig synchronisieren.

• • Webinar-Aufzeichnungen und -Transkripte nicht synchronisieren: Mit dieser Option werden keine Webinar-Aufzeichnungen oder -Transkripte mit HubSpot synchronisiert. 
  • Webinar-Aufzeichnungen und -Transkripte synchronisieren: Mit dieser Option werden Webinar-Aufzeichnungen und -Transkripte automatisch mit HubSpot synchronisiert.
  • Im Abschnitt Einzelne Webinare verwalten können Sie nach dem Namen oder der ID des Webinars suchen, dessen Organisator Sie sind. Klicken Sie dann auf Jetzt synchronisieren, um die Webinar-Daten mit HubSpot zu synchronisieren. 

Bitte beachten Sie: Wenn Ihre HubSpot- und Zoom-Benutzerkonten dieselbe E-Mail-Adresse haben, wird Ihr Zoom-Benutzerkonto automatisch mit HubSpot verknüpft und kann nicht entkoppelt werden. Sie können nur zu einem anderen Zoom User Account wechseln.

Globale Zoom-Einstellungen verwalten

So zeigen Sie accountübergreifende Einstellungen für Zoom-Meetings an und verwalten diese:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Zoom.
3. Gehen Sie zum Tab Einstellungen. 
4. Dann klicken Sie auf den Tab Globale Einstellungen. 

• • Klicken Sie im Abschnitt Meetings auf den Schalter Meeting-Daten synchronisieren , um ihn zu aktivieren und so alle aktuellen und zukünftigen Zoom-Meetings für alle Benutzer im HubSpot-Account zu synchronisieren. Sie können auswählen, ob Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte für keinen, alle oder ausgewählte Zoom-Benutzer im HubSpot-Account synchronisiert werden sollen.
  • Um vergangene Meetings zu synchronisieren, müssen Sie das spezifische Meeting, an dem Sie interessiert sind, manuell synchronisieren .
  • Im Abschnitt Ausschlüsse können Sie Domains hinzufügen, um zu verhindern, dass Meetings von Benutzern mit einer bestimmten Domain in ihrer E-Mail-Adresse mit HubSpot synchronisiert werden.

So zeigen Sie accountübergreifende Einstellungen für Zoom-Webinare an und verwalten diese:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Webinare . 
2. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Globale Einstellungen .

• • Klicken Sie im Abschnitt Webinare auf den Schalter Webinar-Daten synchronisieren , um ihn zu aktivieren und so die Webinar-Daten von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren. Sie können auswählen, ob Webinardaten für keinen, alle oder ausgewählte Zoom-Benutzer im HubSpot-Account synchronisiert werden sollen. Webinare werden synchronisiert mit marketing events.
  • Im Abschnitt Ausschlüsse können Sie Domains hinzufügen, um zu verhindern, dass Webinare von Benutzern mit einer bestimmten Domain in ihrer E-Mail-Adresse mit HubSpot synchronisiert werden.

So verwalten Sie individuelle Benutzereinstellungen: 

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerverwaltung . 
2. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Globale Einstellungen . 

3. Im Abschnitt Individuelle Benutzereinstellungen verwalten können Sie die Einstellungen der einzelnen Zoom-Benutzer anzeigen und verwalten.

• • Klicken Sie neben dem Benutzer, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten, auf Benutzereinstellungen.
  • Aktivieren Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen Die Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte dieses Benutzers synchronisieren, um alle von diesem Benutzer erstellten Meetings von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten von neu geplanten Webinaren standardmäßig synchronisieren, um die Daten von jedem neuen Webinar, das der Benutzer erstellt, automatisch mit HubSpot zu synchronisieren. 
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Webinar-Aufzeichnungen und -Transkripte dieses Benutzers synchronisieren, um alle Datensätze und Transkripte von Webinaren, die von diesem Benutzer erstellt wurden, von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren. 

Zoom-Funktionen überprüfen

So überprüfen Sie alle in der Zoom-App verfügbaren Funktionen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Zoom.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken.
4. Überprüfen Sie die mit der Zoom-App verfügbaren Funktionen:

• • Fügen Sie Zoom-Links zu Ihren Meetings hinzu.
  • Überprüfen Sie Zoom-Cloudaufzeichnungen und -Transkripte.
  • Segmentieren Sie Kontakte anhand von Zoom-Webinareigenschaften.
  • Promoten Sie Ihr Webinar mithilfe eines Workflows.