HubSpot und Zoom verknüpfen

Verbinden Sie HubSpot und Zoom mit und fügen Sie Links für Videokonferenzen zu den Terminplanungsseiten von HubSpot hinzu. Abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement können Sie auch Teilnehmer zu Ihrem Zoom-Webinar hinzufügen, indem Sie einen Workflow undd Zoom-Cloud-Aufnahmen auf Kontaktchroniken anzeigen.

Vor dem Start

• Sie müssen ein Super-Admin in HubSpotsein.
• Sie müssen über admin-Berechtigungen im Zoom Accountverfügen.
• Wenn Sie über die Marken Add-on verfügen, können Sie für jede Marke ein eigenes Zoom-Account kontaktieren.
• Wenn Sie nicht über das Marken-Add-on verfügen, können Sie nicht mehrere Zoom-Konten auf eine HubSpot Account kontaktieren, aber mehrere Benutzer in einem einzigen Zoom-Unternehmens-Account können die Integration nach der Verknüpfung verwenden.
• Wenn Sie HubSpot- und Zoom-Webinare verwenden möchten, muss Ihr Zoom-Konto über das Zoom Webinar Add-onverfügen. 

Bitte beachten Sie: Es wird nicht empfohlen, Ihren Zoom Account mit mehreren HubSpot Accounts zu verbinden, wenn es sensible oder private Informationen gibt, die nicht für alle verknüpften Accounts zugänglich sein sollten.

Die Zoom-App installieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um die (von HubSpot entwickelte) Zoom-Integration zu suchen.

• Klicken Sie auf App installieren. 
• Geben Sie im Dialogfeld Ihre Zoom-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
• Sie werden aufgefordert, die Berechtigung für Zoom für HubSpot zum Zugriff auf Ihr Zoom-Konto zu erteilen. Klicken Sie auf Zulassen.
• Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet, wo Zoom unter Verknüpfte Apps angezeigt wird. Klicken Sie auf Zoom, um ein individuelles Zoom-Benutzerkonto zu verknüpfen und neue Kontaktausschlüsse zu konfigurieren.

Individuelle Zoom-Einstellungen verwalten

So zeigen Sie Ihre individuellen Einstellungen für die Zoom-Integration an: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf die Zoom-Integration. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Meine Einstellungen.
• Im Abschnitt Verknüpfte Benutzerkonten können Sie sehen, welcher Zoom-Benutzer mit Ihrem HubSpot-Benutzer verknüpft ist. 
  • Um den verknüpften Benutzer zu ändern, klicken Sie auf Verknüpften Benutzer ändern.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Zoom-Benutzerkonto und wählen Sie den Zoom-Benutzer aus, der mit Ihrem HubSpot-Benutzer-Account verknüpft werden soll. Wenn Sie Ihren Benutzer nicht im Dropdown-Menü sehen, vergewissern Sie sich, dass Sie als Benutzer zu dem verbundenen Zoom Account hinzugefügt wurden. 
• Wählen Sie im Abschnitt Meetings aus, ob Ihre Zoom-Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte von Zoom mit HubSpot synchronisiert werden sollen. Wenn die Optionen ausgegraut sind, bedeutet dies, dass Ihr Account-Admin die Einstellung auf globaler Ebene deaktiviert hat. 
  • Unter Einzelne Meetings verwalten, suchen Sie nach einer bestimmten Zoom-Meeting-ID, um die Daten dieses Meetings mit Ihrem HubSpot Account zu synchronisieren. 
• Wählen Sie im Abschnitt Webinare die Webinare aus, die Sie von Zoom mit HubSpot synchronisieren möchten. 

Bitte beachten Sie: Wenn Ihre HubSpot- und Zoom-Benutzerkonten dieselbe E-Mail-Adresse haben, wird Ihr Zoom-Benutzerkonto automatisch mit HubSpot verknüpft und kann nicht entkoppelt werden. Sie können nur zu einem anderen Zoom User Account wechseln.

Globale Zoom-Einstellungen verwalten

So zeigen Sie accountübergreifende Zoom-Einstellungen an und verwalten diese:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf die Zoom-Integration.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Globale Einstellungen.
• Klicken Sie im Abschnitt Meetings auf den Schalter Meeting-Daten synchronisieren, um ihn zu aktivieren und so alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Zoom-Meetings für alle Benutzer im HubSpot-Account zu synchronisieren. Sie können auswählen, ob Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte für keinen, alle oder ausgewählte Zoom-Benutzer im HubSpot-Account synchronisiert werden sollen.

Bitte beachten Sie: Kontaktdatensätze werden für alle Zoom-Meetings erstellt, die von allen Benutzern veranstaltet werden, auch wenn nur ausgewählte Meetings synchronisiert werden.

• Klicken Sie im Abschnitt Webinare auf den Schalter Webinardaten synchronisieren, um ihn zu aktivieren und so die Webinardaten von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren. Sie können auswählen, ob Webinardaten für keinen, alle oder ausgewählte Zoom-Benutzer im HubSpot-Account synchronisiert werden sollen. Webinare werden synchronisiert mit marketing events. 
• Im Abschnitt Ausschlüsse können Sie Domains hinzufügen, um zu verhindern, dass Webinare und Meetings von Benutzern mit einer bestimmten Domain in ihrer E-Mail-Adresse mit HubSpot synchronisiert werden.

• • Klicken Sie im Abschnitt Aufzeichnungsausschlüsse auf Domain eingeben oder aus Liste auswählen.
    • Geben Sie die Domain (z. B. hubspot.com) ein.
  • Geben Sie im Abschnitt Kontaktausschlüsse den Domain-Namen Ihres Unternehmens ein, um zu verhindern, dass interne Mitarbeiter als neue Kontakte in HubSpot erstellt werden.

• Im Abschnitt Individuelle Benutzereinstellungen verwalten können Sie die Einstellungen der einzelnen Zoom-Benutzer anzeigen und verwalten.
  • Klicken Sie neben dem Benutzer, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten, auf Benutzereinstellungen.
  • Aktivieren Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen Die Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte dieses Benutzers synchronisieren, um alle von diesem Benutzer erstellten Meetings von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten von neu geplanten Webinaren standardmäßig synchronisieren, um die Daten von jedem neuen Webinar, das der Benutzer erstellt, automatisch mit HubSpot zu synchronisieren. 
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Webinar-Aufzeichnungen und -Transkripte dieses Benutzers synchronisieren, um alle Datensätze und Transkripte von Webinaren, die von diesem Benutzer erstellt wurden, von Zoom mit HubSpot zu synchronisieren. 

Zoom-Funktionen überprüfen

So überprüfen Sie alle in der Zoom-App verfügbaren Funktionen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf die Zoom-App.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken.
• Überprüfen Sie die mit der Zoom-App verfügbaren Funktionen:
  • Fügen Sie Zoom-Links zu Ihren Meetings hinzu.
  • Überprüfen Sie Zoom-Cloudaufzeichnungen und -Transkripte.
  • Segmentieren Sie Kontakte anhand von Zoom-Webinareigenschaften.
  • Promoten Sie Ihr Webinar mithilfe eines Workflows.