HubSpotとZoomの連携機能を使用する

HubSpotとZoomを接続して 、ビデオ会議リンクをHubSpotのスケジュール設定ページに追加します。 HubSpotサブスクリプションに応じて、ワークフロー を使用してZoomウェビナーに登録者を追加したり、コンタクトタイムラインにZoomのクラウドレコーディングを表示したりすることもできます。

始める前に

• HubSpotの スーパー管理者 である必要があります。
• Zoomアカウントでの管理者権限が必要です。
• ビジネスユニットが ブランドに移行する前にZoomアカウントがビジネスユニットに関連付けられていた場合、Zoomアカウントに関連付けられている現在のブランドは引き続き使用できます。ただし、新しいブランドをZoomアカウントに関連付けることはできません。
  
• HubSpotとZoomのウェビナーを使用する予定の場合、ZoomアカウントにZoomウェビナー 追加オプションが必要です。

注: 接続する全てのアカウントで、アクセスを認めることができない機密情報や非公開情報が含まれる場合、Zoomアカウントを複数のHubSpotアカウントに接続することは推奨されません。

Zoomアプリをインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 検索バーを使用してZoom(HubSpot)アプリを探します。

3. [インストール] をクリックします。
4. ダイアログボックスにZoomログイン資格情報を入力し、[ サインイン]をクリックします。
5. HubSpotでZoomアカウントにアクセスするには、[Zoom for HubSpot]を許可するように求められます。[許可] をクリックします。
6. HubSpotに戻り、[ 接続されたアプリ]にZoomが表示されます。[ Zoom ]をクリックして、個々のZoomユーザーアカウントをリンクしたり、新しいコンタクトの除外を設定したりします。

個別のZoom設定を管理

Zoomアプリの個々の設定を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [ホーム ]タブをクリックします。
4. [自分の設定]タブをクリックします。
5. [HubSpotからZoomユーザーに接続済み]セクションで、どのZoomユーザーがHubSpotユーザーに接続されているかを確認します。

• • 接続済みユーザーを変更するには、[接続済みユーザーを変更]をクリックします。

• • 右側のパネルで、[ Zoomユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーアカウントに接続する Zoomユーザー を選択します。ドロップダウンメニューに自分のユーザーが表示されない場合は、接続しているZoomアカウントに自分が ユーザーとして追加 されていることを確認してください。

6. [自動レコーディング ]セクションで、[ Zoomのミーティングの自動レコーディングを有効にする ]スイッチをクリックしてオンに切り替え、全てのZoomミーティングを自動的に記録します。この設定をオンにすると、あなたに代わってZoomアカウントの自動レコーディング設定を有効にする権限がHubSpotに付与されます。レコーディングをHubSpotに同期するには、 ミーティングのレコーディングと文字起こしの同期を有効にする必要があります。

7. [ミーティング]セクションで、Zoomミーティングのレコーディングと文字起こしをZoomからHubSpotに同期するかどうかを選択します。オプションがグレー表示になっている場合、 アカウント管理者がグローバルレベルで設定をオフにしていることを意味します。

• •  ミーティングのレコーディングと文字起こしを同期しない:このオプション 、ミーティングのレコーディングや文字起こしがHubSpotに同期されません。ただし、ミーティングは参加者のHubSpotコンタクトレコードにアクティビティーとして記録されます。
  • ミーティングのレコーディングと文字起こしを同期:このオプションにより、ミーティングのレコーディングと文字起こしが自動的にログに記録されミーティングHubSpotに同期されます。

• • [個別のミーティングを管理]セクションで、自分が主催者になっているミーティングIDでミーティングを検索できます。ZoomミーティングIDはミーティングの招待に記載されています。次に[今すぐ同期]をクリックして、ミーティングデータをHubSpotに同期します。

8. [ウェビナー]セクションで、ZoomからHubSpotに同期するウェビナーを選択します。

• • Zoomで作成した新しいウェビナーをHubSpotに自動的に同期するには、[既定で新たにスケジュールされたウェビナーからデータを同期します]チェックボックスをオンにします。
  • ウェビナーレコーディングと文字起こしを同期しない:このオプション ウェビナーレコーディングや文字起こしがHubSpotに同期されません。
  • ウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期する:このオプションを選択すると、ウェビナーのレコーディングと文字起こしが自動的にHubSpotに同期されます。
  • [個別のウェビナーを管理]セクションで、自分が主催者になっているウェビナー 名またはIDでウェビナーを検索できます。次に[今すぐ同期]をクリックして、ウェビナーデータをHubSpotに同期します。

注: HubSpotユーザーアカウントとZoomユーザーアカウントのEメールアドレスが同じ場合、Zoomユーザーアカウントが自動的にHubSpotにリンクされます。このリンクを解除することはできません。別のZoomユーザーアカウントへの切り替えのみが可能です。

グローバルZoom設定を管理

アカウント全体のZoom設定を表示および管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [ホーム ]タブをクリックします。
4. [グローバル設定 ]タブをクリックします。
5. HubSpotアカウント内の全てのユーザーの現在および将来の全てのZoomミーティングを同期するには、[ ミーティング データを同期 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。HubSpotアカウント内の全てのZoomユーザーのミーティングのレコーディングと文字起こしを同期するか、全てのZoomユーザーまたは選択されたユーザーの全てについて同期するかを選択できます。

• • 過去のミーティングを同期するには、関心のある特定のミーティング を手動で同期 する必要があります。

注: ミーティングの同期のみを選択した場合でも、全てのユーザーがホストするすべての ミーティングについてコンタクトレコードが作成されます。

6. ウェビナーセクションで、[ウェビナーデータを同期]スイッチをクリックしてオンに切り替え、ZoomからHubSpotにウェビナーデータを同期します。HubSpotアカウント内のZoomユーザーのうち、ウェビナーデータを同期する対象のユーザーを「なし」、「全員」、または選択したユーザーに選択できます。ウェビナーは マーケティングイベントと同期されます。
7. [除外]セクションでドメインを追加することで、Eメールアドレスに特定のドメインを持つユーザーによるウェビナーやミーティングがHubSpotに同期されないようにすることができます。

 

• • [レコーディングの除外]セクションで、[ドメインを入力]またはリストから選択します。次に、ドメイン を入力します(例:hubspot.com)。
  • [コンタクトの除外]セクションには、社内の従業員がHubSpotで新しいコンタクトとして作成されないように、会社のドメイン名を入力します。

8. [個別のユーザー設定を管理]セクションで、個々のZoomユーザーの設定を表示して管理します。

• • 設定を編集したいユーザーの横にある[ User settings(ユーザー設定 )]をクリックします。
  • このユーザーが作成した全てのミーティングをZoomからHubSpotに同期するには、右側のパネルで[ このユーザーのミーティングのレコーディングと文字起こしを同期 ]ボックスをオンにします。
  • ユーザーが作成した新しいウェビナーからのデータを自動的にHubSpotに同期する場合は、[既定で新たにスケジュールされたウェビナーからデータを同期 します]ボックスをオンにします。
  • このユーザーが作成したウェビナーの全てのレコーディングと文字起こしをZoomからHubSpotに同期する場合は、[ このユーザーのウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期 ]ボックスをオンにします。

Zoomの機能を確認

Zoomアプリで利用できるすべての機能を確認するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [機能の発見]タブをクリックします。
4. Zoomアプリで利用できる機能を確認します。

• • Zoomへのリンクをミーティングに追加します。
  • Zoomのクラウドレコーディングと文字起こしを確認する
  • Zoomウェビナーのプロパティーを使用してコンタクトをセグメント化します。
  • ワークフローを使用してウェビナーをプロモーションします。