HubSpotとZoomの連携機能を使用する

ZoomをHubSpotに接続して、CRMデータと共にミーティングやウェビナーのアクティビティーを管理しましょう。Zoom連携を使用すると、 ウェビナー登録および出席 情報をHubSpotに同期したり、 ワークフローを使用してZoomウェビナーに登録者を追加したり、 コンタクトタイムラインにZoomのクラウドレコーディングを表示したりできます。

この連携を使用すると、レコードを手動で更新することなく、Zoomウェビナーやミーティング全体のエンゲージメントをトラッキングできます。例えば、ウェビナーに登録したコンタクトや出席したコンタクトを特定し、フォローアップキャンペーン用にセグメント化し、Eメールの送信、タスクの割り当て、コンタクトプロパティーの更新など、イベント後のアクションを自動化することができます。

始める前に

• ブランドアカウントへ移行する前にZoomアカウントがビジネスユニットに関連付けられていた場合は、引き続きその同じブランドが使用されます。HubSpotに接続された全ての新規Zoomアカウントでも、このブランドが使用されます。Zoom連携において、新しいブランドを関連付けたり、ブランドを再割り当てしたりすることはできません。 

• HubSpotとZoomのウェビナーを使用する予定の場合は、Zoomアカウントに Zoomウェビナー 追加オプションが必要です。

• ZoomからHubSpotにクラウドレコーディングと文字起こしを同期するには、Zoomアカウントがクラウドレコーディングと音声文字起こしに対応しており、両方の設定がZoomで有効になっていることを確認してください。
• 同期するには、各ユーザーがそれぞれのZoomユーザーアカウントをHubSpotに接続する必要があり、同期のためにはクラウドレコーディングがZoomで使用可能のままにしておく必要があります。

Zoomアプリをインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン をクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 検索バー でZoomアプリ を検索して選択します。

3. ［インストール］をクリックします。 
4. ダイアログボックスで、Zoomログイン認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。
5. HubSpotでZoomアカウントにアクセスするには、［Zoom for HubSpot］を許可するように求められます。［許可］をクリックします。
6. HubSpotに戻り、［接続されたアプリ］にZoomが表示されます。［Zoom］をクリックして、個々のZoomユーザーアカウントをリンクしたり、新しいコンタクトの除外を設定したりします。

個別のZoom設定を管理する

接続済みのユーザーを表示するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。 
3. ［設定］タブに移動します。 
4. [ユーザー管理 ]タブをクリックします。
5. [自分の設定 ]タブの[ HubSpotからZoomユーザーに接続済み]セクションで、どのZoomユーザーがHubSpotユーザーに接続されているかを確認します。 

• • 接続されたユーザーを変更するには、［接続されたユーザーを変更］をクリックします。

• • 右側のパネルで、[ Zoomユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーアカウントに接続する Zoomユーザー を選択します。ドロップダウンメニューに自分のユーザーが表示されない場合は、接続しているZoomアカウントに自分が ユーザーとして追加 されていることを確認してください。 

Zoomミーティングの個別の設定を表示するには、次の手順に従います。

1. [ ミーティング ]タブをクリックします。 
2. [自分の設定 ]タブの [ミーティング ]セクションで、Zoomミーティングのレコーディングと文字起こしをZoomからHubSpotに同期するかどうかを選択します。オプションがグレー表示になっている場合、 アカウント管理者がグローバル設定を無効にしていることを意味します。

• • ミーティングレコーディングと文字起こしを同期しない:このオプション ミーティングレコーディングや文字起こしがHubSpotに同期されません。ただし、ミーティングは参加者のHubSpotコンタクトレコードにアクティビティーとして記録されます。
  • ミーティングのレコーディングと文字起こしを同期:このオプションにより、自動的にミーティングが記録され、ミーティングのレコーディングと文字起こしがHubSpotに同期されます。
  • [個別のミーティングを管理]セクションで、自分が主催者になっているミーティングIDでミーティングを検索できます。ZoomミーティングIDはミーティングの招待に記載されています。次に[今すぐ同期 ]をクリックして、ミーティングデータをHubSpotに同期します。

3. [自動レコーディング ]セクションで、[ Zoomのミーティングの自動レコーディングを有効にする ]スイッチをクリックしてオンに切り替え、全てのZoomミーティングを自動的に記録します。この設定をオンにすると、あなたに代わってZoomアカウントの自動レコーディング設定を有効にする権限がHubSpotに付与されます。レコーディングをHubSpotに同期するには、 ミーティングのレコーディングと文字起こしの同期を有効にする必要があります。 

Zoomウェビナーの個別の設定を表示するには、次の手順に従います。

1. [ウェビナー]タブをクリックします。
2. [自分の設定 ]タブの [ウェビナー ]セクションで、ZoomからHubSpotに同期するウェビナーを選択します。 

• • Zoomで作成した新しいウェビナーをHubSpotに自動的に同期するには、[既定で新たにスケジュールされたウェビナーからデータを同期します]チェックボックスをオンにします。

• • ウェビナーレコーディングと文字起こしを同期しない:このオプション ウェビナーレコーディングと文字起こしはHubSpotに同期されません。 
  • ウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期する:このオプションを選択すると、ウェビナーのレコーディングと文字起こしが自動的にHubSpotに同期されます。
  • [個別のウェビナーを管理]セクションで、自分が主催者になっている ウェビナー 名またはIDでウェビナーを検索できます。次に[今すぐ同期]をクリックして、ウェビナーデータをHubSpotに同期します。 

注：HubSpotユーザーアカウントとZoomユーザーアカウントのEメールアドレスが同じ場合、Zoomユーザーアカウントが自動的にHubSpotにリンクされます。このリンクを解除することはできません。別のZoomユーザーアカウントへの切り替えのみが可能です。

グローバルZoom設定を管理する

Zoomミーティングのアカウント全体の設定を表示および管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. ［設定］タブに移動します。 
4. ［グローバル設定］タブをクリックします。 

• • [ミーティング ]セクションで、[ ミーティングデータを同期 ]切り替えスイッチをオンにして、HubSpotアカウントのすべてのユーザーの現在および将来のZoomミーティングをすべて同期します。HubSpotアカウント内のZoomユーザーのうち、ミーティングのレコーディングと文字起こしを同期する対象のユーザーを「なし」、「全員」、または選択したユーザーに選択できます。
  • 過去のミーティングを同期するには、関心のある特定のミーティング を手動で同期 する必要があります。
  • [ 除外] セクションでドメインを追加して、Eメールアドレスに特定のドメインが含まれているユーザーによってミーティングがHubSpotに同期されないようにすることができます。

Zoomウェビナーのアカウント全体の設定を表示および管理するには:

1. [ウェビナー ]タブをクリックします。 
2. 次に、[ グローバル設定 ]タブをクリックします。

• • ウェビナー セクションで、[ ウェビナーデータを同期 ]スイッチ をクリックしてオンに 切り替え、ZoomからHubSpotにウェビナーデータを同期します。HubSpotアカウント内のZoomユーザーのうち、ウェビナーデータを同期する対象のユーザーを「なし」、「全員」、または選択したユーザーに選択できます。ウェビナーはマーケティングイベントに同期されます。
  • [ 除外] セクションでドメインを追加することで、Eメールアドレスに特定のドメインを持つユーザーによるウェビナーのHubSpotへの同期を防止できます。

個別のユーザー設定を管理するには、次の手順に従います。 

1. [ユーザー管理 ]タブをクリックします。 
2. 次に、[ グローバル設定 ]タブをクリックします。 

3. ［個別のユーザーの設定を管理］セクションでは、個別のZoomユーザーの設定を表示および管理します。

• • 設定を編集するユーザーの横にある［ユーザー設定］をクリックします。
  • 右側のパネルで、［このユーザーのミーティングのレコーディングと文字起こしを同期する］ボックスをオンにすると、このユーザーが作成した全てのミーティングがZoomからHubSpotに同期されます。
  • ［デフォルトで新たにスケジュールされたウェビナーからデータを同期］ボックスをオンにすると、ユーザーが作成した新しいウェビナーのデータがHubSpotに自動的に同期されます。 
  • ［このユーザーのウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期する］ボックスをオンにすると、このユーザーが作成したウェビナーの全てのレコーディングと文字起こしがZoomからHubSpotに同期されます。 

ズーム機能を確認する

Zoomアプリで利用可能な全ての機能を確認するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [機能の発見]タブをクリックします。
4. Zoomアプリで利用できる機能を次のように確認します。

• • Zoomリンクをミーティングに追加します。
  • Zoomクラウドレコーディングと文字起こしを確認します。
  • Zoomウェビナープロパティーを使用してコンタクトをセグメント化します。
  • ワークフローを使用してウェビナーのプロモーションを行います。