HubSpotとZoomの連携機能を使用する

HubSpotとZoomを接続して 、ビデオ会議リンクをHubSpotのスケジュール設定ページに追加します。 HubSpotサブスクリプションに応じて、ワークフロー を使用してZoomウェビナーに登録者を追加したり、 コンタクトタイムラインにZoomのクラウドレコーディングを表示したりすることもできます。

始める前に

• ビジネスユニットが ブランドに移行する前にZoomアカウントがビジネスユニットに関連付けられていた場合、Zoomアカウントに関連付けられている現在のブランドは引き続き使用できます。ただし、新しいブランドをZoomアカウントに関連付けることはできません。
  
• HubSpotとZoomのウェビナーを使用する予定の場合は、Zoomアカウントに Zoomウェビナー 追加オプションが必要です。

注: 接続する全てのアカウントで、アクセスを認めることができない機密情報や非公開情報が含まれる場合、Zoomアカウントを複数のHubSpotアカウントに接続することは推奨 されません 。

Zoomアプリをインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 検索バーをクリックし、「Zoom」と入力します。
3. [結果を拡大]を選択します。 

4. ［インストール］をクリックします。 
5. ダイアログボックスで、Zoomログイン認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。
6. HubSpotでZoomアカウントにアクセスするには、［Zoom for HubSpot］を許可するように求められます。［許可］をクリックします。
7. HubSpotに戻り、［接続されたアプリ］にZoomが表示されます。［Zoom］をクリックして、個々のZoomユーザーアカウントをリンクしたり、新しいコンタクトの除外を設定したりします。

個別のZoom設定を管理する

Zoomアプリの個々の設定を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。 
3. [ホーム ]タブをクリックします。 
4. ［自分の設定］タブをクリックします。
5. [HubSpotからZoomユーザーに接続済み]セクションで、どのZoomユーザーがHubSpotユーザーに接続されているかを確認します。 

• • 接続されたユーザーを変更するには、［接続されたユーザーを変更］をクリックします。

• • 右側のパネルで、[ Zoomユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーアカウントに接続する Zoomユーザー を選択します。ドロップダウンメニューに自分のユーザーが表示されない場合は、接続しているZoomアカウントに自分が ユーザーとして追加 されていることを確認してください。 

6. [自動レコーディング ]セクションで、[ Zoomのミーティングの自動レコーディングを有効にする ]スイッチをクリックしてオンに切り替え、全てのZoomミーティングを自動的に記録します。この設定をオンにすると、あなたに代わってZoomアカウントの自動レコーディング設定を有効にする権限がHubSpotに付与されます。レコーディングをHubSpotに同期するには、 ミーティングのレコーディングと文字起こしの同期を有効にする必要があります。 

7. ［ミーティング］セクションで、Zoomミーティングのレコーディングと文字起こしをZoomからHubSpotに同期するかどうかを選択します。オプションがグレー表示になっている場合、 アカウント管理者がグローバル設定を無効にしていることを意味します。 

• •  ミーティングレコーディングと文字起こしを同期しない:このオプション ミーティングレコーディングや文字起こしがHubSpotに同期されません。ただし、ミーティングは参加者のHubSpotコンタクトレコードにアクティビティーとして記録されます。
  • ミーティングのレコーディングと文字起こしを同期:このオプションにより、自動的にミーティングが記録され、ミーティングのレコーディングと文字起こしがHubSpotに同期されます。

• • [個別のミーティングを管理]セクションで、自分が主催者になっているミーティングIDでミーティングを検索できます。ZoomミーティングIDはミーティングの招待に記載されています。次に[今すぐ同期]をクリックして、ミーティングデータをHubSpotに同期します。 

8. [ウェビナー] セクションで、ZoomからHubSpotに同期するウェビナーを選択します。 

• • Zoomで作成した新しいウェビナーをHubSpotに自動的に同期するには、[既定で新たにスケジュールされたウェビナーからデータを同期します]チェックボックスをオンにします。 
  • ウェビナーレコーディングと文字起こしを同期しない:このオプション ウェビナーレコーディングと文字起こしはHubSpotに同期されません。 
  • ウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期する:このオプションを選択すると、ウェビナーのレコーディングと文字起こしが自動的にHubSpotに同期されます。
  • [個別のウェビナーを管理]セクションで、自分が主催者になっている ウェビナー 名またはIDでウェビナーを検索できます。次に[今すぐ同期]をクリックして、ウェビナーデータをHubSpotに同期します。 

注：HubSpotユーザーアカウントとZoomユーザーアカウントのEメールアドレスが同じ場合、Zoomユーザーアカウントが自動的にHubSpotにリンクされます。このリンクを解除することはできません。別のZoomユーザーアカウントへの切り替えのみが可能です。

グローバルZoom設定を管理する

アカウント全体のZoom設定を表示および管理するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [ホーム ]タブをクリックします。 
4. ［グローバル設定］タブをクリックします。
5. [ミーティング ]セクションで、[ ミーティングデータを同期 ]切り替えスイッチをオンにして、HubSpotアカウントのすべてのユーザーの現在および将来のZoomミーティングをすべて同期します。HubSpotアカウント内のZoomユーザーのうち、ミーティングのレコーディングと文字起こしを同期する対象のユーザーを「なし」、「全員」、または選択したユーザーに選択できます。

• • 過去のミーティングを同期するには、関心のある特定のミーティング を手動で同期 する必要があります。 

注：選択されたミーティングのみが同期される場合でも、全てのユーザーによって主催される全てのZoomミーティングに関してコンタクトレコードが作成されます。

6. ウェビナー セクションで、[ ウェビナーデータを同期 ]スイッチ をクリックしてオンに 切り替え、ZoomからHubSpotにウェビナーデータを同期します。HubSpotアカウント内のZoomユーザーのうち、ウェビナーデータを同期する対象のユーザーを「なし」、「全員」、または選択したユーザーに選択できます。ウェビナーはマーケティングイベントに同期されます。 
7. ［除外対象］セクションでドメインを追加すると、特定のドメインのEメールアドレスを持つユーザーに関してウェビナーやミーティングがHubSpotに同期されなくなります。 

• • ［レコーディングの除外］セクションで、［ドメインを入力またはリストから選択］をクリックします。次に、 ドメイン を入力します(例:hubspot.com)。
  • ［コンタクトの除外］セクションで会社のドメイン名を入力すると、会社内部の従業員がHubSpotで新規コンタクトとして作成されなくなります。

8. ［個別のユーザーの設定を管理］セクションでは、個別のZoomユーザーの設定を表示および管理します。

• • 設定を編集するユーザーの横にある［ユーザー設定］をクリックします。
  • 右側のパネルで、［このユーザーのミーティングのレコーディングと文字起こしを同期する］ボックスをオンにすると、このユーザーが作成した全てのミーティングがZoomからHubSpotに同期されます。
  • ［デフォルトで新たにスケジュールされたウェビナーからデータを同期］ボックスをオンにすると、ユーザーが作成した新しいウェビナーのデータがHubSpotに自動的に同期されます。 
  • ［このユーザーのウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期する］ボックスをオンにすると、このユーザーが作成したウェビナーの全てのレコーディングと文字起こしがZoomからHubSpotに同期されます。 

ズーム機能を確認する

Zoomアプリで利用可能な全ての機能を確認するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [機能の発見]タブをクリックします。
4. Zoomアプリで利用できる機能を次のように確認します。

• • Zoomリンクをミーティングに追加します。
  • Zoomクラウドレコーディングと文字起こしを確認します。
  • Zoomウェビナープロパティーを使用してコンタクトをセグメント化します。
  • ワークフローを使用してウェビナーのプロモーションを行います。