Połącz HubSpot i Zoom

Połącz Zoom z HubSpot, aby zarządzać spotkaniami i webinariami w połączeniu z danymi z systemu CRM. Dzięki integracji z Zoom możesz synchronizować rejestracje na webinaria oraz informacje o frekwencji z HubSpot, dodawać zarejestrowanych uczestników do webinariów w Zoom za pomocą przepływu pracy oraz przeglądać nagrania z chmury Zoom na osiach czasu kontaktów.

Korzystanie z integracji pomaga śledzić zaangażowanie podczas webinarów i spotkań Zoom bez konieczności ręcznej aktualizacji rekordów. Możesz na przykład zidentyfikować kontakty, które zarejestrowały się na webinar lub w nim uczestniczyły, posegmentować je na potrzeby kampanii follow-up oraz zautomatyzować działania po wydarzeniu, takie jak wysyłanie e-maili, przypisywanie zadań lub aktualizowanie właściwości kontaktów.

Zanim zaczniesz

• Jeśli Twoje konto Zoom było powiązane z jednostką biznesową przed migracją do Brands, będziesz nadal korzystać z tej samej marki. Wszelkie nowe konta Zoom połączone z HubSpot również będą korzystać z tej marki. Nie można powiązać nowych marek ani przypisać marek do integracji Zoom.

• Jeśli zamierzasz korzystać z webinarów HubSpot i Zoom, Twoje konto Zoom musi posiadać dodatek Zoom webinar.

• Aby zsynchronizować nagrania w chmurze i transkrypcje z Zoom do HubSpot, upewnij się, że Twoje konto Zoom obsługuje nagrywanie w chmurze i transkrypcje audio oraz że obie te opcje są włączone w Zoom.
• Każdy użytkownik musi połączyć swoje indywidualne konto użytkownika Zoom z HubSpot, a nagranie w chmurze musi pozostać dostępne w Zoom, aby mogło zostać zsynchronizowane.

Zainstaluj aplikację Zoom

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania znajdź i wybierz aplikację Zoom.

3. Kliknij Zainstaluj.
4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania do Zoom, a następnie kliknij Zaloguj się.
5. Zostaniesz poproszony o udzielenie aplikacji Zoom for HubSpot uprawnień dostępu do Twojego konta Zoom. Kliknij Zezwól.
6. Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot, gdzie zobaczysz Zoom w sekcji Połączone aplikacje. Kliknij Zoom, aby połączyć indywidualne konto użytkownika Zoom i skonfigurować nowe wykluczenia kontaktów.

Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić połączonego użytkownika:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Zoom.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia.
4. Kliknij kartę Zarządzanie użytkownikami .
5. W zakładce Moje ustawienia, w sekcji Użytkownik połączony z HubSpot i Zoom, sprawdź, który użytkownik Zoom jest połączony z Twoim użytkownikiem HubSpot.

• • Aby zmienić połączonego użytkownika, kliknij opcję Zmień połączonego użytkownika.

• • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Użytkownik Zoom i wybierz użytkownika Zoom, którego chcesz połączyć ze swoim kontem użytkownika HubSpot. Jeśli nie widzisz swojego użytkownika w menu rozwijanym, upewnij się, że zostałeś dodany jako użytkownik do połączonego konta Zoom.

Aby wyświetlić swoje indywidualne ustawienia spotkań Zoom:

1. Kliknij kartę „Spotkania ”.
2. W zakładce Moje ustawienia, w sekcji Spotkania, wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom mają być synchronizowane z Zoom do HubSpot. Jeśli opcje są wyszarzone, oznacza to, że administrator Twojego konta wyłączył to ustawienie na poziomie globalnym.

• • Nie synchronizuj nagrań spotkań i transkrypcji: ta opcja nie spowoduje synchronizacji żadnych nagrań spotkań ani transkrypcji z HubSpot. Spotkania będą jednak nadal rejestrowane jako działania w rekordach kontaktów HubSpot uczestników.
  • Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań: ta opcja automatycznie rejestruje spotkania oraz synchronizuje nagrania i transkrypcje spotkań z HubSpot.
  • W sekcji Zarządzaj poszczególnymi spotkaniami możesz wyszukiwać spotkania według identyfikatora spotkania, którego jesteś organizatorem. Identyfikator spotkania Zoom znajdziesz w zaproszeniu na spotkanie. Następnie kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować dane spotkania z HubSpot.

3. W sekcji Automatyczne nagrywanie kliknij przełącznik Włącz automatyczne nagrywanie spotkań w Zoom, aby automatycznie nagrywać wszystkie swoje spotkania w Zoom. Włączając to ustawienie, udzielasz HubSpot uprawnienia do aktywowania w Twoim imieniu ustawienia automatycznego nagrywania na Twoim koncie Zoom. Aby nagrania były synchronizowane z HubSpot, musisz włączyć synchronizację nagrań i transkrypcji spotkań.

Aby wyświetlić indywidualne ustawienia webinarów Zoom:

1. Kliknij kartę „Webinaria ”.
2. W zakładce Moje ustawienia, w sekcji Webinaria, wybierz, które webinaria chcesz zsynchronizować z Zoom do HubSpot.

• • Aby automatycznie synchronizować wszystkie nowe webinaria utworzone w Zoom z HubSpot, zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinariów domyślnie.

• • Nie synchronizuj nagrań i transkrypcji webinarów: ta opcja nie spowoduje synchronizacji żadnych nagrań ani transkrypcji webinarów z HubSpot.
  • Synchronizuj nagrania i transkrypcje webinarów: ta opcja automatycznie zsynchronizuje nagrania i transkrypcje webinarów z HubSpot.
  • W sekcji Zarządzaj poszczególnymi webinariami możesz wyszukiwać webinaria według nazwy lub identyfikatora, których jesteś organizatorem. Następnie kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować dane webinarium z HubSpot.

Uwaga: jeśli Twoje konta użytkownika w HubSpot i Zoom mają ten sam adres e-mail, Twoje konto użytkownika Zoom zostanie automatycznie połączone z HubSpot i nie będzie można tego połączenia cofnąć. Możesz jedynie przełączyć się na inne konto użytkownika Zoom.

Zarządzaj globalnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić i zarządzać ustawieniami dotyczącymi wszystkich spotkań Zoom na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Zoom.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia.
4. Kliknij kartę Ustawienia ogólne.

• • W sekcji Spotkania kliknij przełącznik Synchronizuj dane spotkań, aby zsynchronizować wszystkie obecne i przyszłe spotkania Zoom dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot. Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować nagrania i transkrypcje spotkań dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot.
  • Aby zsynchronizować przeszłe spotkania, musisz ręcznie zsynchronizować konkretne spotkanie, które Cię interesuje.
  • W sekcji Wyłączenia możesz dodać domeny, aby uniemożliwić synchronizację spotkań z HubSpot przez użytkowników posiadających określoną domenę w adresie e-mail.

Aby wyświetlić i zarządzać ustawieniami webinarów Zoom dla całego konta:

1. Kliknij kartę „Webinaria ”.
2. Następnie kliknij kartę Ustawienia ogólne.

• • W sekcji Webinaria kliknij przełącznik Synchronizuj dane webinarów, aby włączyć synchronizację danych webinarów z Zoom do HubSpot. Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować dane webinarów dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot. Webinaria zostaną zsynchronizowane z wydarzeniami marketingowymi.
  • W sekcji Wykluczenia możesz dodać domeny, aby uniemożliwić synchronizację webinarów do HubSpot przez użytkowników posiadających określoną domenę w adresie e-mail.

Aby zarządzać ustawieniami poszczególnych użytkowników:

1. Kliknij kartę Zarządzanie użytkownikami.
2. Następnie kliknij kartę Ustawienia globalne.

3. W sekcji Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami użytkowników możesz przeglądać i zarządzać ustawieniami poszczególnych użytkowników Zoom.

• • Kliknij Ustawienia użytkownika obok użytkownika, którego ustawienia chcesz edytować.
  • W prawym panelu zaznacz pole „Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań tego użytkownika”, aby zsynchronizować wszystkie spotkania utworzone przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.
  • Zaznacz pole wyboru Synchronizuj domyślnie dane z nowo zaplanowanych webinarów, aby automatycznie synchronizować dane z każdego nowego webinaru utworzonego przez użytkownika z HubSpot.
  • Zaznacz pole wyboru Synchronizuj nagrania i transkrypcje webinarów tego użytkownika, aby zsynchronizować wszystkie nagrania i transkrypcje z webinarów utworzonych przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.

Zapoznaj się z funkcjami Zoom

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami dostępnymi w aplikacji Zoom:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę Odkrywanie funkcji .
4. Zapoznaj się z funkcjami dostępnymi w aplikacji Zoom:

• • Dodaj linki do Zoom do swoich spotkań.
  • Przeglądaj nagrania w chmurze Zoom i transkrypcje.
  • Segmentuj kontakty, korzystając z właściwości webinarów Zoom.
  • Promuj swoje webinarium za pomocą przepływu pracy.