Połącz HubSpot i Zoom

Połącz HubSpot i Zoom, aby dodać linki do wideokonferencji do stron planowania HubSpot. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również dodawać rejestrujących się do webinaru Zoom za pomocą przepływu pracy i wyświetlać nagrania Zoom w chmurze na osiach czasu kontaktów.

Przed rozpoczęciem

• Musisz być super administratorem w HubSpot.
• Musisz mieć uprawnienia administratora na koncie Zoom.
• Jeśli posiadasz dodatek Business Units, możesz połączyć unikalne konto Zoom z każdą jednostką biznesową.
• Jeśli nie masz dodatku Business Units, nie możesz połączyć wielu kont Zoom z jednym kontem HubSpot, ale wielu użytkowników na jednym firmowym koncie Zoom może korzystać z integracji po jej połączeniu.
• Jeśli zamierzasz korzystać z webinarów HubSpot i Zoom, Twoje konto Zoom musi mieć dodatek do webinarów Zoom.

Uwaga: nie zaleca się łączenia konta Zoom z wieloma kontami HubSpot, jeśli istnieją poufne lub prywatne informacje, które nie powinny być dostępne dla wszystkich połączonych kont.

Zainstaluj aplikację Zoom

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć aplikację Zoom (Built by HubSpot).

• Kliknij Zainstaluj aplikację.
• W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania Zoom, a następnie kliknij Sign in.
• Zostaniesz poproszony o zezwolenie Zoom for HubSpot na dostęp do Twojego konta Zoom. Kliknij Zezwól.
• Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot, gdzie Zoom pojawi się w sekcji Connected Apps. Kliknij Zoom, aby połączyć indywidualne konto użytkownika Zoom i skonfigurować nowe wykluczenia kontaktów.

Zarządzanie indywidualnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić indywidualne ustawienia integracji Zoom:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij integrację Zoom.
• Kliknij kartę Moje ustawienia.
• W sekcji Connected User Accounts sprawdź, który użytkownik Zoom jest połączony z Twoim użytkownikiem HubSpot.
  • Aby zmienić połączonego użytkownika, kliknij przycisk Change connected user.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Konto użytkownika Zoom i wybierz użytkownika Zoom, którego chcesz połączyć z kontem użytkownika HubSpot. Jeśli nie widzisz swojego użytkownika w rozwijanym menu, upewnij się, że zostałeś dodany jako użytkownik do połączonego konta Zoom.
• W sekcji Spotkania wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom powinny być synchronizowane z Zoom do HubSpot. Jeśli opcje są wyszarzone, oznacza to, że administrator konta wyłączył to ustawienie na poziomie globalnym.
  • W sekcji Zarządzaj indywidualnymi spotkaniami wyszukaj określony identyfikator spotkania Zoom, aby zsynchronizować dane tego spotkania z kontem HubSpot.
• W sekcji Webinaria wybierz webinaria, które chcesz zsynchronizować z Zoom do HubSpot.

Uwaga: jeśli konta użytkowników HubSpot i Zoom mają ten sam adres e-mail, konto użytkownika Zoom zostanie automatycznie połączone z HubSpot i nie będzie można go odłączyć. Możesz przełączyć się tylko na inne konto użytkownika Zoom.

Zarządzanie globalnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić i zarządzać ustawieniami Zoom dla całego konta:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij integrację Zoom.
• Kliknij kartę Ustawienia globalne.
• W sekcji Spotkania kliknij przełącznik Synchronizuj dane spotkania, aby zsynchronizować wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe spotkania Zoom dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot. Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować nagrania i transkrypcje spotkań dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot.

Uwaga: rekordy kontaktów zostaną utworzone dla wszystkich spotkań Zoom prowadzonych przez wszystkich użytkowników, nawet jeśli synchronizowane będą tylko wybrane spotkania.

• W sekcji Webinaria kliknij przełącznik Synchronizuj dane webinaru , aby zsynchronizować dane webinaru z Zoom do HubSpot. Możesz wybrać, czy dane webinaru mają być synchronizowane dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot. Webinary będą synchronizowane z wydarzeniami marketingowymi.
• W sekcji Wykluczenia można dodać domeny, aby zapobiec synchronizacji webinarów i spotkań z HubSpot przez użytkowników z określoną domeną w adresie e-mail.

• • W sekcji Wykluczenia nagrywania kliknij Wprowadź domenę lub wybierz z listy.
    • Wprowadź domenę (np. hubspot.com).
  • W sekcji Wykluczenia kontaktów wprowadź nazwę domeny swojej firmy, aby uniemożliwić pracownikom wewnętrznym tworzenie nowych kontaktów w HubSpot.

• W sekcji Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami użytkowników wyświetl ustawienia poszczególnych użytkowników Zoom i zarządzaj nimi.
  • Kliknij Ustawienia użytkownika obok użytkownika, którego ustawienia chcesz edytować.
  • W prawym panelu zaznacz pole Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań tego użytkownika, aby zsynchronizować wszystkie spotkania utworzone przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.
  • Zaznacz pole Synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinarów domyślnie, aby automatycznie synchronizować dane z każdego nowego webinaru utworzonego przez użytkownika do HubSpot.
  • Zaznacz pole Synchronizuj nagrania i transkrypcje webinarów tego użytkownika, aby zsynchronizować wszystkie nagrania i transkrypcje webinarów utworzonych przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.

Przegląd funkcji Zoom

Aby przejrzeć wszystkie funkcje dostępne w aplikacji Zoom:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij aplikację Zoom.
• Kliknij kartę Feature discovery .
• Przejrzyj funkcje dostępne w aplikacji Zoom:
  • Dodawanie linków Zoom do spotkań.
  • Przeglądaj nagrania i transkrypcje Zoom w chmurze.
  • Segmentowanie kontaktów przy użyciu właściwości webinaru Zoom.
  • Promowanie webinaru za pomocą przepływu pracy.