Połącz HubSpot i Zoom

Połącz HubSpot i Zoom, aby dodać linki do wideokonferencji do stron planowania HubSpot. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również dodawać rejestrujących się do webinaru Zoom za pomocą przepływu pracy i wyświetlać nagrania Zoom w chmurze na osiach czasu kontaktów.

Przed rozpoczęciem

• Musisz być super administratorem w HubSpot.
• Musisz mieć uprawnienia administratora na koncie Zoom.
• Jeśli Twoje konto Zoom było powiązane z jednostką biznesową przed migracją jednostek biznesowych do marek, nadal możesz korzystać z bieżącej marki powiązanej z kontem Zoom. Nie można jednak powiązać nowych marek z kontem Zoom.
  
• Jeśli zamierzasz korzystać z webinarów HubSpot i Zoom, Twoje konto Zoom musi mieć dodatek do webinarów Zoom.

Uwaga: nie zaleca się łączenia konta Zoom z wieloma kontami HubSpot, jeśli istnieją poufne lub prywatne informacje, które nie powinny być dostępne dla wszystkich połączonych kont.

Zainstaluj aplikację Zoom

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować aplikację Zoom (by HubSpot).

3. Kliknij Zainstaluj.
4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania Zoom, a następnie kliknij Sign in.
5. Zostaniesz poproszony o zezwolenie Zoom for HubSpot na dostęp do Twojego konta Zoom. Kliknij Zezwól.
6. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot, gdzie Zoom pojawi się w sekcji Connected Apps. Kliknij Zoom, aby połączyć indywidualne konto użytkownika Zoom i skonfigurować nowe wykluczenia kontaktów.

Zarządzanie indywidualnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić indywidualne ustawienia aplikacji Zoom:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę Strona główna.
4. Kliknij kartę Moje ustawienia.
5. W sekcji Connected HubSpot to Zoom User sprawdź, który użytkownik Zoom jest połączony z Twoim użytkownikiem HubSpot.

• • Aby zmienić połączonego użytkownika, kliknij Zmień połączonego użytkownika.

• • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Zoom user i wybierz użytkownika Zoom, którego chcesz połączyć z kontem użytkownika HubSpot. Jeśli nie widzisz swojego użytkownika w rozwijanym menu, upewnij się, że zostałeś dodany jako użytkownik do połączonego konta Zoom.

6. W sekcji Automatyczne nagrywanie kliknij przełącznik Włącz automatyczne nagrywanie spotkań w Zoom, aby automatycznie nagrywać wszystkie spotkania Zoom. Po włączeniu tego ustawienia udzielasz HubSpot pozwolenia na aktywację ustawienia automatycznego nagrywania na koncie Zoom w Twoim imieniu. Aby zsynchronizować nagrania z HubSpot, należy włączyć synchronizację nagrań i transkrypcji spotkań.

7. W sekcji Spotkania wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom powinny być synchronizowane z Zoom do HubSpot. Jeśli opcje są wyszarzone, oznacza to, że administrator konta wyłączył to ustawienie na poziomie globalnym.

• • Nie synchronizuj nagrań i transkrypcji spotkań: ta opcja nie synchronizuje żadnych nagrań ani transkrypcji spotkań z HubSpot. Spotkania będą jednak nadal rejestrowane jako działania w rekordach kontaktów HubSpot uczestników.
  • Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań: ta opcja automatycznie rejestruje spotkania i synchronizuje nagrania i transkrypcje spotkań z HubSpot.

• • W sekcji Zarządzaj indywidualnymi spotkaniami możesz wyszukiwać spotkania według identyfikatora spotkania, którego jesteś organizatorem. Identyfikator spotkania Zoom można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie. Następnie kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować dane spotkania z HubSpot.

8. W sekcji Webinaria wybierz webinaria, które chcesz zsynchronizować z Zoom do HubSpot.

• • Aby automatycznie synchronizować nowe webinary utworzone w Zoom z HubSpot, zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinarów domyślnie.
  • Nie synchronizuj nagrań i transkrypcji webinarów: ta opcja nie synchronizuje żadnych nagrań ani transkrypcji webinarów z HubSpot.
  • Synchronizuj nagrania webinarów i transkrypcje: ta opcja automatycznie synchronizuje nagrania webinarów i transkrypcje z HubSpot.
  • W sekcji Zarządzaj poszczególnymi webinarami możesz wyszukiwać webinary według nazwy lub identyfikatora webinaru, którego jesteś organizatorem. Następnie kliknij przycisk Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować dane webinaru z HubSpot.

Uwaga: jeśli konta użytkowników HubSpot i Zoom mają ten sam adres e-mail, konto użytkownika Zoom zostanie automatycznie połączone z HubSpot i nie będzie można go odłączyć. Możesz tylko przełączyć się na inne konto użytkownika Zoom.

Zarządzanie globalnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić i zarządzać ustawieniami Zoom dla całego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę Strona główna.
4. Kliknij kartę Ustawienia globalne.
5. W sekcji Spotkania kliknij przełącznik Synchronizuj dane spotkania, aby zsynchronizować wszystkie obecne i przyszłe spotkania Zoom dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot. Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować nagrania i transkrypcje spotkań dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot.

• • Aby zsynchronizować poprzednie spotkania, musisz ręcznie zsynchronizować konkretne spotkanie, które Cię interesuje.

Uwaga: rekordy kontaktów zostaną utworzone dla wszystkich spotkań Zoom prowadzonych przez wszystkich użytkowników, nawet jeśli synchronizowane są tylko wybrane spotkania.

6. W sekcji Webinaria kliknij przełącznik Synchronizuj dane webinaru , aby zsynchronizować dane webinaru z Zoom do HubSpot. Możesz wybrać, czy dane webinaru mają być synchronizowane dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot. Webinary będą synchronizowane z wydarzeniami marketingowymi.
7. W sekcji Wykluczenia można dodać domeny, aby zapobiec synchronizacji webinarów i spotkań z HubSpot przez użytkowników z określoną domeną w adresie e-mail.

• • W sekcji Wykluczenia nagrywania kliknij Wprowadź domenę lub wybierz z listy. Następnie wprowadź domenę (np. hubspot.com).
  • W sekcji Wykluczenia kontaktów wprowadź nazwę domeny swojej firmy, aby uniemożliwić pracownikom wewnętrznym tworzenie nowych kontaktów w HubSpot.

8. W sekcji Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami użytkowników wyświetl ustawienia poszczególnych użytkowników Zoom i zarządzaj nimi.

• • Kliknij Ustawienia użytkownika obok użytkownika, którego ustawienia chcesz edytować.
  • W prawym panelu zaznacz pole Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań tego użytkownika, aby zsynchronizować wszystkie spotkania utworzone przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.
  • Zaznacz pole Synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinarów domyślnie, aby automatycznie synchronizować dane z każdego nowego webinaru utworzonego przez użytkownika do HubSpot.
  • Zaznacz pole Synchronizuj nagrania i transkrypcje webinarów tego użytkownika, aby zsynchronizować wszystkie nagrania i transkrypcje webinarów utworzonych przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.

Przegląd funkcji Zoom

Aby przejrzeć wszystkie funkcje dostępne w aplikacji Zoom:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę Feature discovery .
4. Przejrzyj funkcje dostępne w aplikacji Zoom:

• • Dodawanie linków Zoom do spotkań.
  • Przeglądaj nagrania i transkrypcje Zoom w chmurze.
  • Segmentowanie kontaktów przy użyciu właściwości webinaru Zoom.
  • Promowanie webinaru za pomocą przepływu pracy.