Koble sammen HubSpot og Zoom

Koble Zoom til HubSpot for å administrere møter og webinarer sammen med CRM-dataene dine. Med Zoom-integrasjonen kan du synkronisere påmeldinger til webinarer og oppmøteinformasjon til HubSpot, legge til deltakere i Zoom-webinarene dine ved hjelp av en arbeidsflyt og se Zoom-opptak i skyen på kontaktens tidslinje.

Ved å bruke integrasjonen kan du spore engasjement på tvers av Zoom-webinarer og -møter uten å oppdatere poster manuelt. Du kan for eksempel identifisere kontakter som har registrert seg for eller deltatt på et webinar, segmentere dem for oppfølgingskampanjer og automatisere handlinger etter arrangementet, for eksempel å sende e-post, tildele oppgaver eller oppdatere kontaktattributter.

Før du begynner

• Hvis Zoom-kontoen din var tilknyttet en forretningsenhet før overgangen til Brands, vil du fortsette å bruke det samme merket. Eventuelle nye Zoom-kontoer som kobles til HubSpot, vil også bruke dette merket. Du kan ikke knytte nye merker til eller omfordele merker til Zoom-integrasjonen.

• Hvis du har tenkt å bruke HubSpot- og Zoom-webinarer, må Zoom-kontoen din ha Zoom-webinar-tillegget.

• For å synkronisere skyopptak og transkripsjoner fra Zoom til HubSpot må du sørge for at Zoom-kontoen din støtter skyopptak og lydtranskripsjoner, og at begge innstillingene er slått på i Zoom.
• Hver bruker må koble sin individuelle Zoom-brukerkonto til HubSpot, og skyopptaket må forbli tilgjengelig i Zoom for at det skal synkroniseres.

Installer Zoom-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velg Zoom- appen i søkefeltet.

3. Klikk på Installer.
4. I dialogboksen skriver du inn påloggingsopplysningene dine for Zoom, og klikker deretter på Logg inn.
5. Du blir bedt om å gi Zoom for HubSpot tillatelse til å få tilgang til Zoom-kontoen din. Klikk på Tillat.
6. Du blir omdirigert tilbake til HubSpot, hvor du vil se Zoom under Tilkoblede apper. Klikk på Zoom for å koble til en individuell Zoom-brukerkonto og konfigurere nye kontaktunntak.

Administrer individuelle Zoom-innstillinger

Slik viser du den tilkoblede brukeren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Zoom.
3. Gå til fanen Innstillinger.
4. Klikk på fanen Brukeradministrasjon .
5. På fanen Mine innstillinger, i delen Tilkoblet HubSpot til Zoom-bruker, kan du se hvilken Zoom-bruker som er tilknyttet din HubSpot-bruker.

• • For å endre den tilkoblede brukeren klikker du på Endre tilkoblet bruker.

• • I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen for Zoom-brukere og velger den Zoom-brukeren du vil koble til HubSpot-brukerkontoen din. Hvis du ikke ser brukeren din i rullegardinmenyen, må du kontrollere at du er lagt til som bruker på den tilkoblede Zoom-kontoen.

Slik viser du dine individuelle innstillinger for Zoom-møter:

1. Klikk på fanen Møter.
2. På fanen Mine innstillinger, i delen Møter, velger du om opptak og transkripsjoner fra Zoom-møter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Hvis alternativene er nedtonet, betyr dette at kontoadministratoren har deaktivert innstillingen på globalt nivå.

• • Ikke synkroniser møteopptak og transkripsjoner: dette alternativet vil ikke synkronisere møteopptak eller transkripsjoner til HubSpot. Møtene vil imidlertid fortsatt logges som aktiviteter i HubSpot-kontaktoppføringene til deltakerne.
  • Synkroniser møteopptak og transkripsjoner: dette alternativet logger automatisk møter og synkroniserer møteopptak og transkripsjoner til HubSpot.
  • I delen Administrer individuelle møter kan du søke etter møter etter møte-ID som du er arrangør for. Du finner Zoom-møte-ID-en i møteinvitasjonen. Klikk deretter på Synkroniser nå for å synkronisere møtedataene til HubSpot.

3. I delen «Automatisk opptak » klikker du på bryteren «Aktiver automatisk opptak av møter i Zoom » for å ta opp alle Zoom-møtene dine automatisk. Når du slår på denne innstillingen, gir du HubSpot tillatelse til å aktivere innstillingen for automatisk opptak i Zoom-kontoen din på dine vegne. For at opptakene skal synkroniseres til HubSpot, må du slå på synkroniseringen for møteopptak og transkripsjoner.

Slik viser du dine individuelle innstillinger for Zoom-webinarer:

1. Klikk på fanen Webinarer.
2. På fanen Mine innstillinger, i delen Webinarer, velger du hvilke webinarer du vil synkronisere fra Zoom til HubSpot.

• • For å synkronisere nye webinarer du oppretter i Zoom automatisk til HubSpot, merker du av for Synkroniser data fra nylig planlagte webinarer som standard.

• • Ikke synkroniser webinaropptak og transkripsjoner: dette alternativet synkroniserer ikke webinaropptak eller transkripsjoner til HubSpot.
  • Synkroniser webinaropptak og transkripsjoner: dette alternativet synkroniserer automatisk webinaropptak og transkripsjoner til HubSpot.
  • I delen Administrer individuelle webinarer kan du søke etter webinarer etter Webinarnavn eller ID som du er arrangør av. Klikk deretter på Synkroniser nå for å synkronisere webinar-dataene til HubSpot.

Merk: Hvis HubSpot- og Zoom-brukerkontoene dine har samme e-postadresse, blir Zoom-brukerkontoen din automatisk koblet til HubSpot og kan ikke kobles fra. Du kan bare bytte til en annen Zoom-brukerkonto.

Administrer globale Zoom-innstillinger

Slik viser og administrerer du kontoinnstillinger for Zoom-møter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Zoom.
3. Gå til fanen Innstillinger.
4. Klikk på fanen Globale innstillinger.

• • I Møter-delen klikker du på bryteren Synkroniser møtedata for å synkronisere alle nåværende og fremtidige Zoom-møter for alle brukere i HubSpot-kontoen. Du kan velge om du vil synkronisere møteopptak og transkripsjoner for ingen, alle eller utvalgte Zoom-brukere i HubSpot-kontoen.
  • For å synkronisere tidligere møter må du manuelt synkronisere det spesifikke møtet du er interessert i.
  • I delen Unntak kan du legge til domener for å forhindre at møter synkroniseres til HubSpot av brukere med et bestemt domene i e-postadressen sin.

Slik viser og administrerer du kontoinnstillinger for Zoom-webinarer:

1. Klikk på fanen Webinarer.
2. Klikk deretter på fanen Globale innstillinger.

• • I delen Webinarer klikker du på bryteren Synkroniser webinar-data for å synkronisere webinar-data fra Zoom til HubSpot. Du kan velge om du vil synkronisere webinar-data for ingen, alle eller utvalgte Zoom-brukere i HubSpot-kontoen. Webinarer synkroniseres til markedsføringshendelser.
  • I delen Unntak kan du legge til domener for å forhindre at webinarer synkroniseres til HubSpot av brukere med et bestemt domene i e-postadressen sin.

Slik administrerer du individuelle brukerinnstillinger:

1. Klikk på fanen Brukeradministrasjon.
2. Klikk deretter på fanen Globale innstillinger.

3. I delen Administrer individuelle brukerinnstillinger kan du se og administrere innstillingene til individuelle Zoom-brukere.

• • Klikk på Brukerinnstillinger ved siden av brukeren hvis innstillinger du vil redigere.
  • I panelet til høyre merker du av for Synkroniser denne brukerens møteopptak og transkripsjoner for å synkronisere alle møter opprettet av denne brukeren fra Zoom til HubSpot.
  • Merk av for Synkroniser data fra nylig planlagte webinarer som standard for å automatisk synkronisere data fra alle nye webinarer opprettet av brukeren til HubSpot.
  • Merk av for Synkroniser denne brukerens webinaropptak og transkripsjoner for å synkronisere alle opptak og transkripsjoner fra webinarer opprettet av denne brukeren fra Zoom til HubSpot.

Gjennomgå Zoom-funksjoner

Slik ser du gjennom alle funksjonene som er tilgjengelige i Zoom-appen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Zoom.
3. Klikk på fanen Funksjonsoversikt .
4. Se gjennom funksjonene som er tilgjengelige i Zoom-appen:

• • Legg til Zoom-lenker i møtene dine.
  • Se gjennom Zoom-skyopptak og transkripsjoner.
  • Segmenter kontakter ved hjelp av Zoom-webinar-egenskaper.
  • Markedsfør webinaret ditt ved hjelp av en arbeidsflyt.