Koble HubSpot og Zoom sammen

Koble HubSpot og Zoom for å legge til videokonferanselenker på HubSpots planleggingssider. Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt, kan du også legge til deltakere i Zoom-webinaret ditt ved hjelp aven arbeidsflytog vise Zoom-skyopptak på kontaktenes tidslinjer.

Før du begynner

• Du må være superadministrator i HubSpot.
• Du må ha administratorrettigheter i Zoom-kontoen.
• Hvis du har tillegget Business Units, kan du koble en unik Zoom-konto til hver forretningsenhet.
• Hvis du ikke har Business Units-tillegget, kan du ikke koble flere Zoom-kontoer til én HubSpot-konto, men flere brukere i én enkelt Zoom-konto kan bruke integrasjonen når den først er koblet til.
• Hvis du har tenkt å bruke HubSpot og Zoom-webinarer, må Zoom-kontoen din ha Zoom-tillegget for webinarer.

Merk: Det anbefales ikke å koble Zoom-kontoen din til flere HubSpot-kontoer hvis det finnes sensitiv eller privat informasjon som ikke bør være tilgjengelig for alle tilkoblede kontoer.

Installer Zoom-appen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne Zoom (Built by HubSpot)-appen.

• Klikk på Installer app.
• I dialogboksen skriver du inn Zoom-påloggingsinformasjonen din, og klikker deretter på Logg på.
• Du blir bedt om å gi Zoom for HubSpot tillatelse til å få tilgang til Zoom-kontoen din. Klikk på Tillat.
• Du blir omdirigert tilbake til HubSpot, hvor du ser at Zoom vises under Tilkoblede apper. Klikk på Zoom for å koble til en individuell Zoom-brukerkonto og konfigurere nye kontaktutelukkelser.

Administrer individuelle Zoom-innstillinger

Slik viser du dine individuelle innstillinger for Zoom-integreringen:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Zoom-integrasjonen.
• Klikk på fanen Mine innstillinger.
• I delen Tilkoblede brukerkontoer kan du se hvilken Zoom-bruker som er koblet til HubSpot-brukeren din.
  • Klikk på Endre tilkoblet bruker for å endre den tilkoblede brukeren.
  • I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Zoom-brukerkonto og velger Zoom-brukeren du vil koble til HubSpot-brukerkontoen din. Hvis du ikke ser brukeren din i nedtrekksmenyen, må du forsikre deg om at du er lagt til som bruker på den tilkoblede Zoom-kontoen.
• I delen Møter velger du om Zoom-møteopptaket og transkripsjonene skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Hvis alternativene er nedtonet, betyr det at kontoadministratoren din har slått av innstillingen på globalt nivå.
  • Under Administrer individuelle møter kan du søke etter en spesifikk Zoom-møte-ID for å synkronisere dataene fra det spesifikke møtet til HubSpot-kontoen din.
• I delen Webinarer velger du hvilke webinarer du vil synkronisere fra Zoom til HubSpot.

Merk: Hvis HubSpot- og Zoom-brukerkontoene dine har samme e-postadresse, vil Zoom-brukerkontoen din automatisk bli koblet til HubSpot og kan ikke kobles fra. Du kan bare bytte til en annen Zoom-brukerkonto.

Administrer globale Zoom-innstillinger

Slik viser og administrerer du Zoom-innstillinger for hele kontoen:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Zoom-integrasjonen.
• Klikk på fanen Globale innstillinger.
• I delen Møter klikker du på Synkroniser møtedata for å synkronisere alle tidligere, nåværende og fremtidige Zoom-møter for alle brukere i HubSpot-kontoen. Du kan velge om du vil synkronisere møteopptak og transkripsjoner for ingen, alle eller utvalgte Zoom-brukere i HubSpot-kontoen.

Merk: Kontaktoppføringer vil bli opprettet for alle Zoom-møter som holdes av alle brukere, selv om bare utvalgte møter synkroniseres.

• I delen Webinarer klikker du på Synkroniser webinar-data for å synkronisere webinar-data fra Zoom til HubSpot. Du kan velge om du vil synkronisere webinar-data for ingen, alle eller utvalgte Zoom-brukere i HubSpot-kontoen. Webinarer synkroniseres med markedsføringshendelser.
• I delen Utelukkelser kan du legge til domener for å forhindre at webinarer og møter synkroniseres til HubSpot av brukere med et bestemt domene i e-postadressen.

• • I delen Opptaksekskluderinger klikker du på Angi domene eller velg fra listen.
    • Skriv inn domenet (f.eks. hubspot.com).
  • I delen Kontaktunntak skriver du inn bedriftens domenenavn for å forhindre at interne ansatte opprettes som nye kontakter i HubSpot.

• I delen Administrer individuelle brukerinnstillinger kan du vise og administrere innstillingene til individuelle Zoom-brukere.
  • Klikk på Brukerinnstillinger ved siden av brukeren du vil redigere innstillingene til.
  • I høyre panel merker du av for Synkroniser denne brukerens møteopptak og transkripsjoner for å synkronisere alle møter som er opprettet av denne brukeren fra Zoom til HubSpot.
  • Merk av for Synkroniser data fra nylig planlagte webinarer som standard for å automatisk synkronisere data fra alle nye webinarer som opprettes av brukeren til HubSpot.
  • Merk av for Synkroniser denne brukerens webinaropptak og transkripsjoner for å synkronisere alle opptak og transkripsjoner fra webinarer som er opprettet av denne brukeren fra Zoom til HubSpot.

Gjennomgå Zoom-funksjoner

For å gå gjennom alle funksjonene som er tilgjengelige med Zoom-appen:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Zoom-appen.
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
• Gå gjennom funksjonene som er tilgjengelige med Zoom-appen:
  • Legg til Zoom-lenker i møtene dine.
  • Se gjennom Zoom-skyopptak og transkripsjoner.
  • Segmenter kontakter ved hjelp av Zoom-egenskaper for webinarer.
  • Markedsfør webinaret ditt ved hjelp av en arbeidsflyt.