Koble sammen HubSpot og Zoom

Med Zoom-integrasjonen kan du legge til lenker til videokonferanser på HubSpots planleggingssider . Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du også legge til påmeldte til Zoom-webinaret ved hjelp av en arbeidsflyt og vise Zoom Cloud-opptak på kontaktenes tidslinjer.

Før du begynner

• Du må være superadministrator i HubSpot.
• Du må ha administratorrettigheter i Zoom-kontoen.
• Hvis du har tillegget Business Units, kan du koble en unik Zoom-konto til hver forretningsenhet.
• Hvis du ikke har tillegget Business Units, kan du ikke koble flere Zoom-kontoer til én HubSpot-konto, men flere brukere på én Zoom-konto kan bruke integrasjonen når den er koblet til.
• Hvis du har tenkt å bruke HubSpot og Zoom-webinarer, må Zoom-kontoen din ha Zoom-tillegget for webinarer.

Merk: Det anbefales ikke å koble Zoom-kontoen din til flere HubSpot-kontoer hvis det finnes sensitiv eller privat informasjon som ikke bør være tilgjengelig for alle tilkoblede portaler.

Installer Zoom-appen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet for å finne Zoom-appen (Built by HubSpot).

• Klikk på Installer app.
• Skriv inn påloggingsinformasjonen for Zoom i dialogboksen, og klikk deretter på Logg på.
• Du blir bedt om å gi Zoom for HubSpot tilgang til Zoom-kontoen din. Klikk på Tillat.
• Du blir omdirigert tilbake til HubSpot, der Zoom vises under Tilkoblede apper. Klikk på Zoom for å koble til en individuell Zoom-brukerkonto og konfigurere nye kontaktunntak.

Administrere individuelle Zoom-innstillinger

For å se dine individuelle innstillinger for Zoom-integrasjonen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk på Zoom-integrasjonen.
• Klikk på fanen Mine innstillinger.
• I delen Tilkoblede brukerkontoer ser du hvilken Zoom-bruker som er koblet til HubSpot-brukeren din.
  • Hvis du vil endre den tilkoblede brukeren, klikker du på Endre tilkoblet bruker.
  • I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Zoom-brukerkonto og velger Zoom-brukeren du vil koble til HubSpot-brukerkontoen din. Hvis du ikke ser brukeren din i nedtrekksmenyen, må du kontrollere at du er lagt til som bruker i den tilkoblede Zoom-kontoen.
• I Møter-delen velger du om Zoom-møteopptak og -utskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Hvis alternativene er nedtonet, betyr det at kontoadministratoren har slått av innstillingen på globalt nivå.
  • Under Administrer individuelle møter kan du søke etter en spesifikk Zoom-møte-ID for å synkronisere dataene for det spesifikke møtet med HubSpot-kontoen din.
• I delen Webinarer velger du hvilke webinarer du vil synkronisere fra Zoom til HubSpot.

Merk: Hvis HubSpot- og Zoom-brukerkontoene dine har samme e-postadresse, blir Zoom-brukerkontoen din automatisk koblet til HubSpot og kan ikke kobles fra. Du kan bare bytte til en annen Zoom-brukerkonto.

Administrere globale Zoom-innstillinger

Slik viser og administrerer du Zoom-innstillinger for hele kontoen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk på Zoom-integrasjonen.
• Klikk på fanen Globale innstillinger.
• I Møter-delen klikker du på Synkroniser møtedata for å synkronisere alle tidligere, nåværende og fremtidige Zoom-møter for alle brukere i HubSpot-kontoen. Du kan velge om du vil synkronisere møteopptak og -utskrifter for ingen, alle eller utvalgte Zoom-brukere i HubSpot-kontoen.

Vær oppmerksom på at det opprettes kontaktoppføringer for alle Zoom-møter for alle brukere, selv om bare utvalgte møter synkroniseres .

• I delen Webinarer klikker du på Synkroniser webinar-data for å synkronisere webinar-data fra Zoom til HubSpot. Du kan velge om du vil synkronisere webinar-data for ingen, alle eller utvalgte Zoom-brukere i HubSpot-kontoen.
• I delen Utelukkelser kan du legge til domener for å hindre at webinarer og møter synkroniseres til HubSpot for brukere med et bestemt domene i e-postadressen.

• • I delen Opptaksunntak klikker du på Angi domene eller velg fra listen.
    • Skriv inn domenet (f.eks. hubspot.com).
  • I delen Kontaktunntak skriver du inn bedriftens domenenavn for å hindre at interne ansatte opprettes som nye kontakter i HubSpot.

• I delen Administrer individuelle brukerinnstillinger kan du se og administrere innstillingene for individuelle Zoom-brukere.
  • Klikk på Brukerinnstillinger ved siden av brukeren du vil redigere innstillingene for.
  • I panelet til høyre merker du av for Synkroniser denne brukerens møteopptak og -utskrifter for å synkronisere alle møter som er opprettet av denne brukeren fra Zoom til HubSpot.
  • Merk av i boksen Synkroniser data fra nylig planlagte webinarer som standard for automatisk å synkronisere data fra alle nye webinarer som brukeren oppretter til HubSpot.
  • Merk av i boksen Synkroniser denne brukerens webinaropptak og - utskrifter for å synkronisere alle opptak og utskrifter fra webinarer opprettet av denne brukeren fra Zoom til HubSpot.

Gå gjennom Zoom-funksjoner

Gå gjennom alle funksjonene som er tilgjengelige i Zoom-appen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk på Zoom-appen.
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
• Gå gjennom funksjonene som er tilgjengelige i Zoom-appen:
  • Legg til Zoom-lenker i møtene dine.
  • Se gjennom Zoom-skyopptak og transkripsjoner.
  • Segmentere kontakter ved hjelp av Zoom-webinaregenskaper.
  • Markedsfør webinaret ved hjelp av en arbeidsflyt.