Sist oppdatert: november 8, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Når du har koblet til Zoom-integrasjonen, kan du legge til videokonferansekoblinger i HubSpot-møtekoblingene dine. Dette oppretter automatisk et Zoom-møte når potensielle kunder booker tid med deg.
Hvis du kobler din egen Zoom-konto til HubSpot, vil Zoom-lenken i møtet være din egen lenke. Dette gjør at du kan kjøre Zoom-møter samtidig med andre brukere i HubSpot-kontoen. Hvis du ikke kobler til din egen Zoom-konto, vil møtet i stedet inneholde Zoom-lenken til personen som opprinnelig koblet til Zoom-integrasjonen, noe som kan føre til Zoom-konflikter når flere brukere prøver å kjøre konferanser samtidig.
Vær oppmerksom på dette:
- E-postadressen til HubSpot-brukeren din må samsvare med e-postadressen til Zoom-brukeren din for at du skal kunne legge til en Zoom-videokonferansekobling i møtekoblingene dine.
- Zoom-møtekoblingen sendes på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du aktiverer passordbeskyttelse i Zoom, må brukerne skrive inn et passord før de kan se et opptak.
Legg til Zoom i møtekoblingen din
- Gå til Salg > Møter i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du oppretter en planleggingsside:
- Klikk på Opprett planleggingsside.
- I Oversikt-fanen klikker du på rullegardinmenyen Legg til videokonferansekobling og velger Zoom.
- Klikk på Lagre.
- Hvis du redigerer en eksisterende lenke:
- Hold musepekeren over planleggingssiden du vil legge til en Zoom-videokonferanse på, og klikk på Rediger.
- Klikk på Oversikt i menyen til venstre.
- Klikk på rullegardinmenyen Legg til videokonferansekobling, og velg Zoom.
- Klikk på Lagre .
Når en kunde booker et møte med deg, legges det automatisk til en lenke til Zoom-videokonferansen i kalenderinvitasjonen. Møtekoblinger opprettes på standardspråket som er angitt i kontoen din.
Merk: På grunn av en API-endring fra Zoom kan det hende at møtedeltakere som blir med i en møtekobling direkte, ikke spores i HubSpots møtelogger eller opprettes som kontakter. Møtedeltakere må være logget inn på Zoom-kontoen sin og kunne identifiseres ut fra e-postadressen sin for at HubSpot skal kunne spore dem som deltakere.
Du kan også legge til Zoom-møtekoblinger når du planlegger et møte i CRM. Slik legger du til en Zoom-lenke:
- Gå til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på posten.
- Klikk på Meet i panelet til venstre. Konfigurer møtet i vinduet som åpnes nederst på skjermen.
- Klikk på Velg sted > Zoom.
Administrere individuelle innstillinger for Zoom-møter
Slik administrerer du møteinnstillingene:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Zoom.
- På fanen Mine innstillinger , i delen Møter :
- Velg om Zoom-møteopptak og -utskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Opptak og transkripsjoner for tidligere, nåværende og fremtidige møter synkroniseres hvis innstillingen er slått på.
- Du kan også synkronisere Zoom-deltakere fra møter på forespørsel ved å skrive inn Zoom-møte-ID-en i søkefeltet. Du finner møte-ID-en i Zoom. Deltakere fra tidligere Zoom-møter opprettes som kontakter i HubSpot.
Merk: Hvis denne delen er nedtonet, betyr det at administratoren på kontoen din har valgt å ikke synkronisere møtedata for Zoom i appens globale innstillinger.
Utelukke kontakter fra å bli opprettet i HubSpot
Hvis du bruker Zoom med medlemmer av din egen organisasjon og ønsker å ekskludere teammedlemmene dine fra å bli nye kontakter i HubSpot, legger du til bedriftens e-postadresse i delen for ekskludering av kontakter i Zoom-integrasjonsinnstillingene:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Zoom under Tilkoblede apper.
- I kategorien Globale innstillinger angir du e-postadressen du bruker for organisasjonen din. Når du har angitt en gyldig e-postadresse, slås bryteren ved siden av e-postadressen automatisk på.
Hvis du bruker Google Kalenders toveisintegrasjon med HubSpot, kan du lese mer om hvordan dulegger til en videokonferansekobling i et møte som er planlagt fra en post i CRM-systemet.
Se innspilte møter på kontaktenes tidslinjer
Hvis du bruker skybaserte møte opptak i Zoom, kan du se møteopptakene dine på den tilknyttede kontaktens tidslinje.
Vær oppmerksom på at skyopptak må være slått på i Zoom-innstillingene.