Sist oppdatert: desember 12, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Etter å ha koblet til Zoom-integrasjonen , kan du legge til videokonferanselenker til HubSpot-møtelenkene dine. Dette vil automatisk opprette et Zoom-møte når potensielle kunder bestiller én på én gang med deg.
Hvis du kobler din individuelle Zoom-konto til HubSpot , vil Zoom-lenken som er inkludert i møtet være din egen lenke. Dette gjør at du kan kjøre Zoom-konferanser samtidig som andre brukere i HubSpot-kontoen. Hvis du imidlertid ikke kobler til din individuelle Zoom-konto, vil møtet ditt i stedet inkludere Zoom-lenken til personen som opprinnelig koblet til Zoom-integrasjonen, noe som kan resultere i Zoom-konflikter når flere brukere prøver å kjøre konferanser samtidig.
Vennligst merk:
- Din HubSpot-bruker-e-postadresse må samsvare med din Zoom-bruker-e-postadresse for å legge til en Zoom-videokonferansekobling til møtelenkene dine.
- Zoom-møtelenken din vil bli sendt på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din .
- Hvis du aktiverer passordbeskyttelse i Zoom, vil brukere bli bedt om å angi et passord før de kan se et opptak.
Legg til Zoom i møtelenken din
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Salg > Møter .
- Hvis du oppretter en planleggingsside:
- Klikk på Opprett planleggingsside .
- I Oversikt -fanen klikker du på rullegardinmenyen Legg til videokonferansekobling og velger Zoom .
- Klikk Lagre .
- Hvis du redigerer en eksisterende lenke:
- Hold markøren over planleggingssiden du vil legge til en Zoom-videokonferanse på, og klikk på Rediger .
- Klikk på Oversikt i menyen til venstre i sidefeltet.
- Klikk på rullegardinmenyen Legg til videokonferanse og velg Zoom .
- Klikk Lagre.
Når et prospekt bestiller et møte med deg, vil en lenke til Zoom-videokonferansen automatisk legges til i kalenderinvitasjonen. Møtekoblinger opprettes på standardspråket som er angitt i kontoen din.
Merk: På grunn av en API-endring fra Zoom, kan møtedeltakere som blir med i en møtelenke direkte ikke spores i HubSpot møtelogger eller opprettes som kontakter. Møtedeltakere må være logget på Zoom-kontoen sin og identifiseres fra e-postadressen deres for at HubSpot skal kunne spore dem som deltakere.
Du kan også legge til Zoom-møtekoblinger når du planlegger et møte i CRM. Slik legger du til en Zoom-lenke:
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på posten.
- Klikk på Møt i panelet til venstre. Sett opp møtet ditt i vinduet som åpnes nederst på skjermen.
- Klikk Velg plassering > Zoom .
Administrer individuelle Zoom-møteinnstillinger
Slik administrerer du møteinnstillingene dine:
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk Zoom .
- På fanen Mine innstillinger , i Møter -delen:
- Velg om dine Zoom-møteopptak og transkripsjoner skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Opptak og transkripsjoner for tidligere, nåværende og fremtidige møter vil synkroniseres hvis innstillingen er slått på.
- Du kan også synkronisere Zoom-deltakere fra møter på forespørsel ved å skrive inn Zoom møte-ID i søkeboksen. Du finner møte-ID-en i Zoom. Deltakere fra tidligere Zoom-møter vil bli opprettet som kontakter i HubSpot.
Merk: Hvis denne delen er nedtonet, betyr det at administratoren i kontoen din har valgt å ikke synkronisere møtedata for Zoom i appens globale innstillinger
Ekskluder kontakter fra å bli opprettet i HubSpot
Hvis du bruker Zoom med medlemmer av din egen organisasjon og ønsker å ekskludere teammedlemmene dine fra å bli nye kontakter i HubSpot, legg til bedriftens e-postadresse i delen Kontaktekskluderinger i Zoom-integrasjonsinnstillingene:
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk Zoom under Tilkoblede apper .
- På fanen Globale innstillinger skriver du inn e-postadressen du bruker for organisasjonen din. Når du har angitt en gyldig e-postadresse, vil bryteren ved siden av e-postadressen din automatisk slå seg på.
Hvis du bruker Google Kalender-toveisintegrasjon med HubSpot , kan du lære mer om å legge til en videokonferansekobling til et møte planlagt fra en post i CRM .
Se innspilte møter på kontakttidslinjer
Hvis du bruker møteskyopptak i Zoom, kan du se møteopptakene dine på den tilknyttede kontaktens tidslinje.
Vennligst merk: skyopptak må være slått på i Zoom-innstillingene .
Kontaktpost og tidslinjehendelser vil ikke bli opprettet eller oppdatert hvis deltakerens e-postadresse:
- Er en bruker-e-postadresse i kontoen din.
- Er en sekundær e-postadresse i kontaktposten.
- Har et domene som er ekskludert i Zoom-integrasjonsinnstillingene.