Legg til Zoom i HubSpot-møtelinken din

Når du har koblet Zoom-appen til HubSpot-kontoen din, kan du legge til Zoom i HubSpot-møtelinkene dine. Å bruke Zoom sammen med HubSpot-møtelinker kan bidra til å effektivisere møteplanleggingen og redusere behovet for manuell konfigurering.

Når en potensiell kunde for eksempel booker et møte via planleggingssiden din, opprettes det automatisk et Zoom-møte som legges til i møteinvitasjonen, slik at begge deltakerne mottar informasjon om hvordan de kan delta.

Før du setter i gang

Før du begynner, må du være oppmerksom på følgende:

• E-postadressen til HubSpot-brukeren din må samsvare med e-postadressen til Zoom-brukeren din for å kunne legge til en Zoom-videokonferanselink i møtelinkene dine. Kontroller den tilknyttede Zoom-brukeren i integrasjonsinnstillingene. Hvis e-postadressene ikke samsvarer, må du tilordne brukeren på nytt i innstillingene for Zoom-møter.
• Zoom-møtelinken din vil bli sendt på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du aktiverer passordbeskyttelse i Zoom, må brukerne oppgi et passord før de kan se en opptak.
• På grunn av en API-endring fra Zoom vil møtedeltakere som deltar direkte via en møtelink kanskje ikke bli sporet i HubSpot-møteloggene eller opprettet som kontakter. Møtedeltakere må være logget inn på sin Zoom-konto og kunne identifiseres ut fra e-postadressen sin for at HubSpot skal kunne spore dem som deltakere.

• Hvis du kobler din personlige Zoom-konto til HubSpot, vil Zoom-lenken i møtet være din egen lenke. Dette gjør at du kan avholde Zoom-konferanser samtidig med andre brukere i HubSpot-kontoen. Hvis du ikke kobler til din personlige Zoom-konto, vil møtet ditt bruke Zoom-lenken til den personen som opprinnelig koblet til Zoom-integrasjonen. Dette kan føre til konflikter i Zoom hvis flere brukere prøver å avholde konferanser samtidig.

• Zoom fjerner e-postadressene til brukere som er identifisert som gjester i Zoom, med mindre de oppfyller Zooms krav. Som et resultat vil ikke møtedeltakere eller deltakere uten e-postadresse synkroniseres til HubSpot. For å sikre at alle deltakere synkroniseres til HubSpot, må du aktivere innstillingen «Bare autentiserte brukere kan delta» for møter i Zoom.

Legg til Zoom i møtelinken din

Du kan legge til Zoom på planleggingssidene dine eller når du planlegger et møte i CRM-systemet.

Legg til Zoom på en møteplanleggingsside

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Møteplanlegger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Møteplanlegger.
2. Hvis du oppretter en ny planleggingsside:

• • Klikk på Opprett planleggingsside.
  • I dialogboksen velger du et møtealternativ.
  • Klikk på rullegardinmenyen Legg til videokonferanse-lenke og velg Zoom.

3. Hvis du redigerer en eksisterende lenke:

• • Hold musepekeren over planleggingssiden du vil legge til en Zoom-videokonferanse på, og klikk på «Rediger».
  • I fanen «Oversikt» klikker du på rullegardinmenyen «Legg til videokonferanselink» og velger Zoom.

Når en potensiell kunde booker et møte med deg, blir en lenke til Zoom-videokonferansen automatisk lagt til i kalenderinvitasjonen. Møtelenker opprettes på standardspråket som er angitt i kontoen din.

Legg til Zoom når du planlegger et møte i CRM-systemet

1. Gå til postene dine:

• • Kontakter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
  • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
  • Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.

2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel klikker du på« meetings -møte».
4. I dialogboksen kan du sette opp møtet ditt.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Sted » og velg «Zoom».

Administrer individuelle innstillinger for Zoom-møter

Slik administrerer du møteinnstillingene og datasynkroniseringen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Zoom.
3. Klikk på fanen Innstillinger.
4. På fanen Mine innstillinger , i delen Møter :

• • Velg om opptakene og transkripsjonene fra Zoom-møtene dine skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Opptak og transkripsjoner for nåværende og fremtidige møter vil synkroniseres hvis innstillingen er aktivert.
    
  • Du kan også søke etter Zoom-møte-ID for å synkronisere data manuelt fra tidligere Zoom-møter, inkludert opptak, transkripsjoner og deltakeropplysninger.
    Du finner møte-ID-en i Zoom. Deltakere fra tidligere Zoom-møter opprettes som kontakter i HubSpot.
    

Merk: Hvis denne delen er nedtonet, betyr det at administratoren for kontoen din har valgt å ikke synkronisere møtedata for Zoom i appens globale innstillinger

Hindre at kontakter opprettes i HubSpot

Hvis du bruker Zoom med medlemmer av din egen organisasjon og ønsker å unngå at teammedlemmene dine blir nye kontakter i HubSpot, legger du til bedriftens e-postadresse i delen «Kontaktunntak» i innstillingene for Zoom-integrasjonen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Zoom.
3. Klikk på fanen «Innstillinger», og deretter på fanen «Globale innstillinger ».
4. I delen «Kontaktunntak» skriver du inn e-postadressen eller e-postdomenet du bruker for organisasjonen din.