HubSpotのミーティングリンクにZoomを追加する

Zoomアプリを HubSpotアカウントに接続した後、 ZoomをHubSpotのミーティングリンクに追加します。HubSpotのミーティングリンクでZoomを使用すると、ミーティングスケジュールを合理化し、手動での設定を減らすことができます。

例えば、プロスペクトが日程設定ページでミーティングを予約すると、自動的にZoomミーティングが作成されてミーティングの招待に追加され、両方の参加者に参加情報を受け取ることができます。

始める前に

始める前に、次の点に注意してください。

• ミーティングリンクにZoomのビデオ会議リンクを追加するには、HubSpotのユーザーメールアドレスとZoomのユーザーメールアドレスが一致している必要があります。連携設定（）で、接続されたZoomユーザーを確認してください。メールアドレスが一致しない場合は、Zoomミーティングの設定でユーザーの割り当てを変更してください。
• Zoomミーティングリンクは、 HubSpotアカウントで設定されているデフォルトの言語で送信されます。
• Zoomで パスワード保護を有効にし ている場合、ユーザーはパスワードを入力してからでないと、レコーディングを再生できません。
• ZoomからのAPI変更が原因で、ミーティングリンクに直接参加したミーティング参加者は、HubSpotミーティングログで追跡されない、またはコンタクトとして作成されない場合があります。HubSpotが参加者として追跡するためには、ミーティング参加者がZoomアカウントにログインし、Eメールアドレスで識別できることが必要です。

• 個々のZoomアカウントをHubSpotに接続した場合、ミーティングに含まれるZoomリンクはユーザー自身のリンクとなります。これにより、HubSpotアカウント内の他のユーザーと同時にZoom会議を実行することができます。個々のZoomアカウントを接続しない場合、ミーティングではZoom連携を最初に接続したユーザーのZoomリンクが使用されます。これにより、複数のユーザーが同時にカンファレンスを実行しようとすると、Zoomの競合が発生する可能性があります。

• Zoom は、Zoomの要件を満たしていない限り、Zoomでゲストとして識別されたユーザーのメールアドレスを削除します。そのため、Eメールアドレスのないミーティング登録者や参加者はHubSpotに同期されません。全ての出席者がHubSpotに同期されるようにするには、Zoomのミーティングで [認証済みのユーザーのみが参加できる]設定 をオンにします。

Zoomをミーティングリンクに追加

Zoomは、日程設定ページに追加することも、CRMでミーティングをスケジュールするときに追加することもできます。

Zoomをミーティング設定ページに追加

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［営業］＞［ミーティング日程調整］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［営業］＞［ミーティング日程調整］に直接移動します。
2. 新しいスケジュール設定ページを作成する場合:

• • [ スケジュール設定ページを作成]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、 ミーティングオプションを選択します。
  • [ ビデオ会議リンクを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ Zoom]を選択します。

3. 既存のリンクを編集する場合:

• • Zoomビデオ会議を追加するスケジュール設定ページの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
  • [概要 ]タブで、[ ビデオ会議リンクを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ Zoom]を選択します。

プロスペクトがあなたとのミーティングを予約すると、Zoomビデオ会議へのリンクがカレンダーの招待に自動的に追加されます。ミーティングリンクは、アカウントで設定されている デフォルトの言語で 作成されます。

CRMでミーティングをスケジュールするときにZoomを追加します

1. レコードに移動します。

• • 連絡先： HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
  • 企業： HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
  • 取引： HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
  • チケット： HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。

2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで meetings ミーティングをクリックします。
4. ダイアログボックスで、 ミーティングをセットアップします。
5. [場所 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ Zoom]を選択します。

個別のZoomミーティング設定を管理

ミーティング設定とデータ同期を管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [ 設定 ]タブをクリックします。
4. [自分の設定]タブの[ミーティング ]セクションで、次の操作を行います。

• • Zoomのミーティングのレコーディングと文字起こしをZoomからHubSpotに同期するかどうかを選択します。この設定がオンになっている場合、現在および将来のミーティングのレコーディングおよび文字起こしが同期されます。
  • ZoomミーティングIDで検索して、過去のZoomミーティングのデータ(レコーディング、文字起こし、参加者の詳細など)を手動で同期することもできます。
    ミーティングIDはZoomで確認できます。過去のZoomミーティングからの参加者は、HubSpotのコンタクトとして作成されます。
    

注: このセクションがグレー表示になっている場合、アカウントの管理者がアプリの グローバル設定内でZoomのミーティングデータを同期しないことを選択していることを意味します

HubSpotでの作成からコンタクトを除外する

自分の組織のメンバーとZoomを使用していて、チームメンバーがHubSpotの新しいコンタクトにならないように除外する場合は、Zoom連携設定の [コンタクトの除外 ]セクションで会社のEメールアドレスを追加します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ズーム]をクリックします。
3. [ 設定 ]タブをクリックしてから、[ グローバル設定 ]タブをクリックします。
4. [ コンタクトの除外] セクションで、組織で使用している EメールアドレスまたはEメールドメインを入力します。