HubSpotのミーティングリンクにZoomを追加する

ズーム連携を接続すると、ビデオ会議のリンクをHubSpotのミーティングリンクに追加できるようになります。これにより、プロスペクトが個別打ち合わせの時間を予約したときにZoomミーティングを自動的に作成できます。

個人のZoomアカウントをHubSpotに接続した場合、会議に含まれるZoomのリンクは個人のリンクになります。これにより、HubSpotアカウント内の他のユーザーと同時にZoom会議を実行することができます。ただし、個人のZoomアカウントを接続しない場合、会議には、最初にZoom統合を接続した人のZoomリンクが含まれることになり、複数のユーザーが同時に会議を実行しようとすると、Zoomの競合が発生する可能性があります。

ミーティングリンクにZoomを追加する

• HubSpotアカウントで、［セールス］>［ミーティング］に移動します。
• スケジュールページを作成する場合。
  • スケジュールページを作成する」をクリックします。 
  • ［概要］タブで、［ビデオ会議リンクを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［Zoom］を選択します。 
  • ［保存］をクリックします。 
• 既存のリンクを編集する場合は、次のようにします。
  • Zoomビデオ会議を追加するスケジュールページにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、［概要］をクリックします。
  • ［ビデオ会議リンクを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［Zoom］を選択します。 

• ［保存］をクリックします。

プロスペクトがミーティングを予約すると、Zoomビデオ会議へのリンクがカレンダー招待に自動的に追加されます。会議リンクは、お客様のアカウントで設定されたデフォルトの言語で作成されます。 

注意: d Zoom の API 変更により、会議リンクに直接参加した会議参加者は、HubSpot の会議ログで追跡されなかったり、連絡先として作成されない場合があります。HubSpotが参加者として追跡するためには、ミーティングの参加者はZoomアカウントにログインし、電子メールアドレスから識別できる必要があります。

また、CRMで会議をスケジュールする際に、Zoomミーティングのリンクを追加することができます。Zoomリンクを追加するには

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
• レコードの名をクリックします。をクリックします。
• 左のパネルで、ミーティングMeetをクリックします。画面下に開いたウィンドウで、ミーティングを設定します。
• 場所選択 > ズームをクリックします。

HubSpotでコンタクトとして作成する対象から除外する

自分の組織のメンバーとZoomを使用する場合、チームメンバーが新しいコンタクトとしてHubSpotで作成されないようにするには、Zoom連携設定の［コンタクトの除外］セクションで、会社のEメールアドレスを追加します。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［接続されたアプリ］で、［Zoom］をクリックします。
• ［設定］タブで、組織で使用しているEメールアドレスを入力します。有効なEメールアドレスを入力すると、Eメールアドレスの横にあるスイッチが自動的にオンに切り替わります。

HubSpotとGoogleカレンダーの双方向連携を使用している場合は、CRMのレコードからスケジュールされたミーティングにビデオ会議リンクを追加する方法をご確認ください。

録画されたミーティングをコンタクトのタイムラインに表示する

Zoomでミーティングのクラウド録画を使用する場合、関連するコンタクトのタイムライン上にミーティングの録画を表示できます。

注：Zoomの設定で、クラウド録画をオンに切り替える必要があります。