เพิ่ม Zoom ในลิงก์การประชุม HubSpot ของคุณ

หลังจากเชื่อมต่อแอป Zoom กับบัญชี HubSpot แล้วคุณจะเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอไปยังลิงก์การประชุม HubSpot ได้ ซึ่งจะสร้างการประชุม Zoom โดยอัตโนมัติเมื่อกลุ่มเป้าหมายจองแบบตัวต่อตัวกับคุณ

หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Zoom แต่ละบัญชีกับ HubSpot ลิงก์ของ Zoom ที่รวมอยู่ในการประชุมจะเป็นลิงก์ของคุณเอง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้การประชุม Zoom ในเวลาเดียวกันกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อบัญชี Zoom แต่ละบัญชีการประชุมของคุณจะใช้ลิงก์ Zoom ของบุคคลที่เชื่อมต่อการผสานรวม Zoom ในตอนแรก ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับ Zoom ได้หากผู้ใช้หลายคนพยายามเรียกใช้การประชุมในเวลาเดียวกัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนเริ่มต้นโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• ที่อยู่อีเมลผู้ใช้ HubSpot ของคุณต้องตรงกับที่อยู่อีเมลผู้ใช้ Zoom ของคุณเพื่อเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอ Zoom ไปยังลิงก์การประชุมของคุณ 
• ลิงก์การประชุม Zoom ของคุณจะถูกส่งเป็นภาษาเริ่มต้นที่ตั้งไว้ในบัญชี HubSpot ของคุณ 
• หากคุณเปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Zoom ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสผ่านก่อนดูการบันทึก
• เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง API จาก Zoom ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมลิงก์การประชุมโดยตรงอาจไม่ได้รับการติดตามในบันทึกการประชุมของ HubSpot หรือสร้างเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Zoom และสามารถระบุตัวตนได้จากที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อให้ HubSpot ติดตามพวกเขาในฐานะผู้เข้าร่วม 

เพิ่ม Zoom ในลิงค์การประชุม

คุณสามารถเพิ่ม Zoom ลงในหน้าการกำหนดเวลาของคุณหรือเมื่อคุณกำหนดเวลาการประชุมใน CRM

เพิ่มซูมไปยังหน้ากำหนดการประชุม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ตัวกำหนดเวลาประชุม
2. หากคุณกำลังสร้างหน้าการกำหนดเวลาใหม่:

• • คลิกสร้างหน้าการกำหนดเวลา 
  • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกตัวเลือกการประชุม 
  • ในแท็บภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มลิงค์การประชุมทางวิดีโอแล้วเลือก Zoom 

3. หากคุณกำลังแก้ไขลิงก์ที่มีอยู่:

• • เลื่อนเมาส์ไปที่หน้ากำหนดเวลาที่ต้องการเพิ่มการประชุมทางวิดีโอผ่าน Zoom แล้วคลิก แก้ไข
  • ในแท็บภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มลิงค์การประชุมทางวิดีโอแล้วเลือก Zoom 

เมื่อผู้มุ่งหวังจองการประชุมกับคุณลิงก์ไปยังการประชุมผ่านวิดีโอ Zoom จะถูกเพิ่มลงในคำเชิญในปฏิทินโดยอัตโนมัติ ลิงก์การประชุมจะถูกสร้างขึ้นในภาษาเริ่มต้นที่ตั้งไว้ในบัญชีของคุณ 

เพิ่ม Zoom เมื่อกำหนดเวลาการประชุมใน CRM

1. ไปที่บันทึกของคุณ:

• • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetings การประชุม
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตั้งค่าการประชุมของคุณ
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งแล้วเลือก Zoom

จัดการการตั้งค่าการประชุม Zoom แต่ละรายการ

วิธีจัดการการตั้งค่าการประชุมและการซิงค์ข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Zoom 
3. คลิกแท็บหน้าแรก  
4. ในแท็บการตั้งค่าของฉันในส่วนการประชุม :

• • เลือกว่าการบันทึกการประชุม Zoom และการถอดเสียงควรซิงค์จาก Zoom ไปยัง HubSpot หรือไม่ การบันทึกและทรานสคริปต์สำหรับการประชุมในปัจจุบันและอนาคตจะซิงค์หากเปิดการตั้งค่า
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์ผู้เข้าร่วม Zoom จากการประชุมตามความต้องการได้โดยป้อน ID การประชุม Zoom ในช่องค้นหา ดู ID การประชุมได้ใน Zoom ผู้เข้าร่วมจากการประชุม Zoom ที่ผ่านมาจะถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใน HubSpot

โปรดทราบ: หากส่วนนี้เป็นสีเทาแสดงว่าผู้ดูแลระบบในบัญชีของคุณเลือกที่จะไม่ซิงค์ข้อมูลการประชุมสำหรับ Zoom ภายในการตั้งค่าส่วนกลางของแอป

ไม่รวมผู้ติดต่อจากการสร้างใน HubSpot

หากคุณใช้ Zoom กับสมาชิกในองค์กรของคุณเองและต้องการแยกสมาชิกในทีมออกจากการเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลของบริษัทในส่วนการยกเว้นผู้ติดต่อในการตั้งค่าการผสานรวม Zoom ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. ใต้แอปที่เชื่อมต่อให้คลิก Zoom
3. คลิกแท็บหน้าแรกจากนั้นคลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง  
4. ในส่วนการยกเว้นผู้ติดต่อให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนอีเมลที่คุณใช้สำหรับองค์กรของคุณ 

หากคุณใช้การผสานรวม Google ปฏิทินกับ HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอไปยังการประชุมที่กำหนดไว้จากบันทึกใน CRM

ดูการประชุมที่บันทึกไว้ในไทม์ไลน์การติดต่อ

หากคุณใช้การบันทึกการประชุมผ่านระบบคลาวด์ใน Zoom คุณสามารถดูการบันทึกการประชุมของคุณได้ในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบ: ต้องเปิดการบันทึกคลาวด์ในการตั้งค่า Zoom

บันทึกการติดต่อและเหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะไม่ถูกสร้างหรืออัปเดตหากที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วม:

• เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ในบัญชีของคุณ
• เป็นที่อยู่อีเมลสำรองในบันทึกการติดต่อ
• มีโดเมนที่ไม่รวมอยู่ในการตั้งค่าการผสานรวม Zoom