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Adicione Zoom ao seu link de reunião HubSpot

Ultima atualização: Novembro 8, 2023

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Depois de ligar a integração do Zoom, pode adicionar ligações de videoconferência às suas ligações de reunião do HubSpot. Isto criará automaticamente uma reunião Zoom quando os potenciais clientes reservarem um de cada vez consigo.

Se ligar a sua conta Zoom individual ao HubSpot, a ligação Zoom incluída na reunião será a sua própria ligação. Isto permite-lhe executar conferências Zoom ao mesmo tempo que outros utilizadores na conta HubSpot. No entanto, se não ligar a sua conta Zoom individual, a sua reunião incluirá a ligação Zoom da pessoa que ligou originalmente a integração Zoom, o que pode resultar em conflitos Zoom quando vários utilizadores tentam realizar conferências ao mesmo tempo.

Observação:

O seu endereço de e-mail de utilizador do HubSpot deve corresponder ao seu endereço de e-mail de utilizador Zoom para adicionar uma ligação de videoconferência Zoom às ligações da sua reunião.
O seu link de reunião Zoom será enviado na língua padrão definida na sua conta HubSpot.
Se ativar a proteção por senha no Zoom, os usuários terão que digitar uma senha antes de visualizar uma gravação.

Adicione Zoom ao seu link de reunião

Na sua conta HubSpot, navegue para Vendas > Reuniões.
Se estiver a criar uma página de agendamento:
- Clique em Criar página de agendamento.
- No separador Resumo, clicar no menu pendente Adicionar videoconferência e seleccionar Zoom.
- Clique em Salvar.
Se estiver a editar uma ligação existente:
- Passe o cursor sobre a página de agendamento a que pretende adicionar uma videoconferência Zoom e clique em Editar.
- No menu da barra lateral esquerda, clicar em Visão Geral.
- Clique no menu suspenso Adicionar videoconferência e seleccione Zoom.

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Clique em Salvar.

Quando um prospecto marca uma reunião consigo, um link para a videoconferência Zoom será automaticamente acrescentado ao convite do calendário. Serão criadas ligações de reunião na língua padrão definida na sua conta.

Observação: devido a uma alteração na API do Zoom, os participantes da reunião que ingressam diretamente em um link de reunião podem não ser rastreados nos registros de reunião do HubSpot ou criados como contatos. Os participantes da reunião precisam de ter sessão iniciada na sua conta Zoom e ser identificáveis a partir do seu endereço de e-mail para que a HubSpot os acompanhe como participantes.

Pode também adicionar ligações de reunião Zoom ao agendar uma reunião no CRM. Para adicionar uma ligação Zoom:

Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
Clique no nome do registo.
No painel esquerdo, clique em meetings Reunião. Na janela que se abre na parte inferior do ecrã, configure a sua reunião.
Clique em Seleccionar localização > Zoom.

Gerir definições individuais de reuniões Zoom

Para gerir as definições da reunião:

Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
Clique em Zoom.
No separador As minhas definições , na secção Reuniões :
- Selecione se as gravações e transcrições da reunião do Zoom serão sincronizadas do Zoom para o HubSpot. As gravações e transcrições de reuniões passadas, presentes e futuras serão sincronizadas se a definição estiver activada.
- Também é possível sincronizar participantes do Zoom de reuniões sob demanda inserindo o ID da reunião do Zoom na caixa de pesquisa. Pode encontrar o ID da reunião no Zoom. Os participantes de reuniões Zoom anteriores serão criados como contactos no HubSpot.

Observação: se esta seção estiver acinzentada, significa que o administrador da sua conta optou por não sincronizar os dados da reunião para o Zoom nas configurações globais do aplicativo

Excluir contactos de serem criados no HubSpot

Se utilizar o Zoom com membros da sua própria organização e quiser excluir os membros da sua equipa de se tornarem novos contactos no HubSpot, adicione o endereço de e-mail da sua empresa na secção Exclusões de contactos das suas definições de integração do Zoom:

Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
Em Aplicativos conectados, clique em Zoom.
No separador Global Settings, introduza o endereço de correio eletrónico que utiliza para a sua organização. Depois de inserir um endereço de e-mail válido, o botão ao lado dele será ativado automaticamente.

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