Ultima atualização: Dezembro 12, 2024
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Após conectar a integração do Zoom, você pode adicionar links de videoconferência aos links de reunião do HubSpot. Isso criará automaticamente uma reunião de zoom quando os clientes potenciais reservarem uma única vez com você.
Se você conectar sua conta de Zoom individual ao HubSpot, o link de Zoom incluído na reunião será seu próprio link. Isso permite que você execute conferências de Zoom ao mesmo tempo que outros usuários na conta HubSpot. Entretanto, se você não conectar sua conta individual de Zoom, a reunião incluirá o link Zoom da pessoa que conectou originalmente a integração de Zoom, o que poderá resultar em conflitos de Zoom quando vários usuários tentarem executar conferências ao mesmo tempo.
Observação:
- Seu endereço de email do usuário HubSpot deve corresponder ao seu endereço de email do usuário de Zoom para adicionar um link de videoconferência de Zoom aos seus links de reunião.
- Seu link de reunião de Zoom será enviado no idioma padrão definido em sua conta HubSpot.
- Se você habilitar a proteção por senha no Zoom, os usuários deverão digitar uma senha antes de exibir uma gravação.
Adicionar Zoom ao seu link de reunião
- Na sua conta HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões .
- Se você estiver criando uma página de programação:
- Clique em Criar página de programação.
- Na guia Visão geral , clique no menu suspenso Adicionar link de videoconferência e selecione GerenciarZoom .
- Clique em Salvar.
- Se você estiver editando um link existente:
- Passe o mouse sobre a página de agendamento à qual você deseja adicionar uma videoconferência de Zoom e clique em Editar.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Visão geral.
- Clique no menu suspenso Adicionar link de videoconferência e selecione Zoom.
- Clique em Salvar.
Quando um prospect reserva uma reunião com você, um link para a videoconferência Zoom é automaticamente adicionado ao convite do calendário. Os links de reunião serão criados no idioma padrão definido em sua conta.
Observação: devido a uma alteração de API do Zoom, os participantes da reunião que ingressam em um link de reunião diretamente podem não ser rastreados nos logs de reunião do HubSpot ou criados como contatos. Os participantes da reunião precisam estar conectados em sua conta Zoom e identificáveis a partir de seus endereços de e-mail para que o HubSpot os rastreie como participantes.
CRM Você também pode adicionar links de reunião Zoom ao agendar uma reunião na Para adicionar um link Zoom:
- Acesse seus registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Ofertas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Clique no nome do registro.
- No painel esquerdo, clique em Reunião. Na janela que se abre na parte inferior da tela, configure sua reunião.
- Clique em Selecionar local > Zoom.
Gerenciar configurações individuais de reunião de zoom
Para gerenciar suas configurações de reunião:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique em Zoom.
- Na guia Minhas configurações, na seção Reuniões:
- Selecione se as gravações e transcrições da reunião de Zoom serão sincronizadas de Zoom para HubSpot. As gravações e transcrições de reuniões passadas, presentes e futuras serão sincronizadas se a configuração estiver ativada.
- Você também pode sincronizar os participantes do Zoom de reuniões sob demanda, inserindo o ID da reunião do Zoom na caixa de pesquisa. Você pode encontrar a ID da reunião em Zoom. Participantes de reuniões de Zoom passadas serão criados como contatos no HubSpot.
Observação: se esta seção estiver esmaecida, isso significa que o administrador da sua conta optou por não sincronizar os dados da reunião do Zoom nas configurações globais do aplicativo.
Excluir a criação de contatos no HubSpot
Se você usa o Zoom com membros da sua organização e quer excluir os membros da sua equipe de se tornarem novos contatos no HubSpot, adicione o endereço de e-mail da sua empresa na seção Exclusões de contatos nas configurações de integração do Zoom:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Em Aplicativos conectados, clique em Zoom.
- Na guia Configurações globais , insira o endereço de e-mail que você usa para sua organização. Depois de inserir um endereço de e-mail válido, o botão ao lado dele será ativado automaticamente.
Se você estiver usando o Integração bidirecional do Google Calendar com o HubSpot, saiba mais sobre adicionando um link de videoconferência a uma reunião programada a partir de um registro CRM na.
Exibir reuniões gravadas nas linhas do tempo do contato
Se você usar gravações em nuvem de reunião no Zoom, poderá exibir suas gravações de reunião na linha do tempo do contato associada.
Observe que a gravação em nuvem deve ser ativada nas configurações de zoom.
Os eventos de registro do contato e linha do tempo não serão criados ou atualizados se o endereço de e-mail do participante:
- É um endereço de email de usuário em sua conta.
- É um endereço de email secundário no registro do contato.
- Tem um domínio excluído nas configurações de integração de zoom.
