Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit Zoom-integrationen kan du lägga till videokonferenslänkar till dina HubSpot-möteslänkar. Detta kommer automatiskt att skapa ett Zoom-möte när potentiella kunder bokar tid med dig.
Om du ansluter ditt individuella Zoom-konto till HubSpot kommer Zoom-länken som ingår i mötet att vara din egen länk. På så sätt kan du köra Zoomkonferenser samtidigt som andra användare på HubSpot-kontot. Om du däremot inte ansluter ditt individuella Zoom-konto kommer ditt möte istället att inkludera Zoom-länken för den person som ursprungligen anslöt Zoom-integrationen, vilket kan leda till Zoom-konflikter när flera användare försöker köra konferenser samtidigt.
Observera:
- Din HubSpot-användar-e-postadress måste matcha din Zoom-användar-e-postadress för att lägga till en Zoom-videokonferenslänk till dina möteslänkar.
- Din Zoom-möteslänk skickas på det standardspråk som är inställt i ditt HubSpot-konto.
- Om du aktiverar lösenordsskydd i Zoom måste användarna ange ett lösenord innan de kan se en inspelning.
Lägg till Zoom i din möteslänk
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Möten.
- Om du skapar en planeringssida:
- Klicka på Skapa planeringssida.
- På fliken Översikt klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och väljer Zoom.
- Klicka på Spara.
- Om du redigerar en befintlig länk:
- Om du redigerar en länk: Håll muspekaren över den schemaläggningssida som du vill lägga till en Zoom-videokonferens på och klicka på Redigera.
- Klicka på Översikt i den vänstra sidofältets meny.
- Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och välj Zoom.
- Klicka på Spara .
När en potentiell kund bokar ett möte med dig läggs en länk till Zoom-videokonferensen automatiskt till i kalenderinbjudan. Möteslänkarna skapas på det standardspråk som har ställts in i ditt konto.
Observera: På grund av en API-ändring från Zoom kanske mötesdeltagare som går med i en möteslänk direkt inte spåras i HubSpot-mötesloggar eller skapas som kontakter. Mötesdeltagarna måste vara inloggade på sitt Zoom-konto och kunna identifieras med hjälp av sin e-postadress för att HubSpot ska kunna spåra dem som deltagare.
Du kan också lägga till Zoom-möteslänkar när du schemalägger ett möte i CRM. Så här lägger du till en Zoom-länk:
- Navigera till dina register:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
- Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
- Klicka på namnet på posten.
- I den vänstra panelen klickar du på Meet. I fönstret som öppnas längst ner på skärmen ställer du in mötet.
- Klicka på Välj plats > Zoom.
Hantera inställningar för Zoom-möten
Så här hanterar du dina mötesinställningar:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
- Klicka på Zoom.
- På fliken Mina inställningar , i avsnittet Möten :
- Välj om inspelningar och utskrifter av dina Zoom-möten ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Inspelningar och utskrifter för tidigare, nuvarande och framtida möten synkroniseras om inställningen är aktiverad.
- Sök efter ett Zoom-möte som du äger genom att ange Zoom-mötes-ID i sökrutan. Du kan hitta mötes-ID:t i Zoom.
- Deltagare från tidigare Zoom-möten kommer att skapas som kontakter i HubSpot.
Undanta kontakter från att skapas i HubSpot
Om du använder Zoom med medlemmar i din egen organisation och vill utesluta dina teammedlemmar från att bli nya kontakter i HubSpot, lägger du till ditt företags e-postadress i avsnittet Kontaktuteslutningar i inställningarna för Zoomintegrationen:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
- Klicka på Zoom under Anslutna appar.
- På fliken Globala inställningar anger du den e-postadress som du använder för din organisation. När du har angett en giltig e-postadress kommer växeln bredvid din e-postadress automatiskt att växla på.
Om du använder Google Kalender tvåvägsintegration med HubSpot, läs mer om lägga till en videokonferenslänk till ett möte som är schemalagt från en post i CRM.
Visa inspelade möten i kontakternas tidslinjer
Om du använder molninspelningar av möten i Zoom kan du visa dina mötesinspelningar på den associerade kontaktens tidslinje.
Observera att molninspelning måste vara aktiverad i dina Zoom-inställningar.