Senast uppdaterad: november 8, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit Zoom-integrationen kan du lägga till videokonferenslänkar till dina HubSpot-möteslänkar. Detta kommer automatiskt att skapa ett Zoom-möte när potentiella kunder bokar tid med dig.
Om du ansluter ditt individuella Zoom-konto till HubSpot kommer Zoom-länken som ingår i mötet att vara din egen länk. Detta gör att du kan köra Zoom-konferenser samtidigt som andra användare i HubSpot-kontot. Om du däremot inte ansluter ditt individuella Zoom-konto kommer mötet istället att innehålla Zoom-länken för den person som ursprungligen anslöt Zoom-integrationen, vilket kan leda till Zoom-konflikter när flera användare försöker köra konferenser samtidigt.
Observera detta:
- Din HubSpot-användares e-postadress måste matcha din Zoom-användares e-postadress för att du ska kunna lägga till en Zoom-videokonferenslänk i dina möteslänkar.
- Din Zoom-möteslänk kommer att skickas på det standardspråk som är inställt i ditt HubSpot-konto.
- Om du aktiverar lösenordsskydd i Zoom kommer användarna att behöva ange ett lösenord innan de kan se en inspelning.
Lägg till Zoom i din möteslänk
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Möten.
- Om du skapar en schemaläggningssida:
- Klicka på Skapa schemaläggningssida.
- På fliken Översikt klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och väljer Zoom.
- Klicka på Spara.
- Om du redigerar en befintlig länk:
- Håll muspekaren över schemaläggningssidan där du vill lägga till en Zoom-videokonferens och klicka på Redigera.
- Klicka på Översikt i menyn till vänster.
- Klicka på Lägg till videokonferenslänk i rullgardinsmenyn och välj Zoom.
- Klicka på Spara .
När en kund bokar ett möte med dig läggs en länk till Zoom-videokonferensen automatiskt till i kalenderinbjudan. Möteslänkar skapas på det standardspråk som anges i ditt konto.
Observera: På grund av en API-ändring från Zoom kan mötesdeltagare som går med i en möteslänk direkt inte spåras i HubSpot-mötesloggar eller skapas som kontakter. Mötesdeltagare måste vara inloggade på sitt Zoom-konto och identifierbara från sin e-postadress för att HubSpot ska kunna spåra dem som deltagare.
Du kan också lägga till Zoom-möteslänkar när du schemalägger ett möte i CRM. Så här lägger du till en Zoom-länk:
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag:
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Klicka på namnet på posten.
- Klicka på Möte i den vänstra panelen. Ställ in ditt möte i fönstret som öppnas längst ner på skärmen.
- Klicka på Välj plats > Zoom.
Hantera individuella inställningar för Zoom-möten
Så här hanterar du dina mötesinställningar:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Zoom.
- På fliken Mina inställningar , i avsnittet Möten :
- Välj om dina inspelningar och utskrifter av Zoom-möten ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Inspelningar och utskrifter för tidigare, nuvarande och framtida möten synkroniseras om inställningen är aktiverad.
- Du kan också synka Zoom-deltagare från möten på begäran genom att ange Zoom-mötets ID i sökrutan. Du hittar mötes-ID:t i Zoom. Deltagare från tidigare Zoom-möten skapas som kontakter i HubSpot.
Observera: om det här avsnittet är gråmarkerat betyder det att administratören på ditt konto har valt att inte synkronisera mötesdata för Zoom i appens globala inställningar
Undanta kontakter från att skapas i HubSpot
Om du använder Zoom med medlemmar i din egen organisation och vill utesluta dina teammedlemmar från att bli nya kontakter i HubSpot, lägg till ditt företags e-postadress i avsnittet Kontaktundantag i dina Zoom-integrationsinställningar:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på Zoom under Anslutna appar.
- På fliken Globala inställningar anger du den e-postadress som du använder för din organisation. När du har angett en giltig e-postadress aktiveras omkopplaren bredvid din e-postadress automatiskt.
Om du använder Google Kalenders tvåvägsintegrering med HubSpot kan du läsa mer om hur dulägger till en videokonferenslänk till ett möte som schemalagts från en post i CRM-systemet.
Visa inspelade möten på kontaktens tidslinje
Om du använder mötesmolnsinspelningar i Zoom kan du visa dina mötesinspelningar på den associerade kontaktens tidslinje.
Observera: molninspelning måste vara aktiverad i dina Zoom-inställningar.