Senast uppdaterad: december 12, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit Zoom-integrationen kan du lägga till videokonferenslänkar till dina HubSpot möteslänkar. Detta kommer automatiskt att skapa ett Zoom-möte när framtidsutsikter bokar en på en tid med dig.
Om du ansluter ditt individuella Zoom-konto till HubSpot kommer Zoom-länken som ingår i mötet att vara din egen länk. Detta gör att du kan köra Zoom-konferenser samtidigt som andra användare i HubSpot-kontot. Om du inte ansluter ditt individuella Zoom-konto kommer ditt möte istället att innehålla Zoom-länken för den person som ursprungligen anslöt Zoom-integrationen, vilket kan leda till Zoom-konflikter när flera användare försöker köra konferenser samtidigt.
Vänligen notera detta:
- Din HubSpot-användares e-postadress måste matcha din Zoom-användares e-postadress för att lägga till en Zoom-videokonferenslänk till dina möteslänkar.
- Möteslänken i Zoom kommer att skickas på det standardspråk som är inställt i ditt HubSpot-konto.
- Om du aktiverar lösenordsskydd i Zoom kommer användarna att behöva ange ett lösenord innan de kan visa en inspelning.
Lägg till Zoom i din möteslänk
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Sales > Meetings.
- Om du skapar en schemaläggningssida:
- Klicka på Skapa schemaläggningssida.
- På fliken Översikt klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och väljer Zoom.
- Klicka på Spara.
- Om du redigerar en befintlig länk:
- Håll muspekaren över den schemaläggningssida som du vill lägga till en Zoom-videokonferens på och klicka på Redigera.
- Klicka på Översikt i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och välj Zoom.
- Klicka på Spara.
När ett framtidsutsikter bokar ett möte med dig kommer en länk till Zoom-videokonferensen automatiskt att läggas till i kalenderinbjudan. Möteslänkar skapas på det standardspråk som har ställts in i ditt konto.
Observera: På grund av en API-ändring från Zoom kanske mötesdeltagare som går med i en möteslänk direkt inte spåras i HubSpots mötesloggar eller skapas som kontakter. Mötesdeltagare måste vara inloggade på sitt Zoom-konto och identifierbara från sin e-postadress för att HubSpot ska kunna spåra dem som deltagare.
Du kan också lägga till möteslänkar från Zoom när du schemalägger ett möte i CRM. Så här lägger du till en Zoom-länk:
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Klicka på namnet på posten.
- I den vänstra panelen klickar du på Meet. Ställ in mötet i fönstret som öppnas längst ner på skärmen.
- Klicka på Välj plats > Zoom.
Hantera individuella inställningar för Zoom-möten
Så här hanterar du dina mötesinställningar:
- Klicka på Zoom.
- På fliken Mina inställningar , i avsnittet Möten :
- Välj om dina Zoom-mötesinspelningar och transkriptioner ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Inspelningar och utskrifter för tidigare, nuvarande och framtida möten synkroniseras om inställningen är aktiverad.
- Du kan också synkronisera Zoom-deltagare från möten på begäran genom att ange Zoom-mötes-ID i sökrutan. Du hittar mötes-ID:t i Zoom. Deltagare från tidigare Zoom-möten kommer att skapas som kontakter i HubSpot.
Observera: om det här avsnittet är gråtonat betyder det att administratören för ditt konto har valt att inte synkronisera mötesdata för Zoom i appens globala inställningar
Undanta kontakter från att skapas i HubSpot
Om du använder Zoom med medlemmar i din egen organisation och vill utesluta dina teammedlemmar från att bli nya kontakter i HubSpot, lägg till ditt företags e-postadress i avsnittet Kontaktuteslutningar i dina Zoom-integrationsinställningar:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
- Klicka på Zoom under Anslutna appar.
- På fliken Globala inställningar anger du den e-postadress som du använder för din organisation. När du har angett en giltig e-postadress aktiveras omkopplaren bredvid din e-postadress automatiskt.
Om du använder Google Calendar tvåvägsintegration med HubspotCRM kan du läsa mer om hur du lägger till en videokonferenslänk till ett möte som planeras från en post i CRM.
Visa inspelade möten på kontaktpersonernas tidslinjer
Om du använder inspelningar från mötesmolnet i Zoom kan du se dina mötesinspelningar på den tillhörande kontaktens tidslinje.
Observera: Cloud Recording måste vara aktiverat i dina Zoom-inställningar.
Händelser i kontaktregister och tidslinje kommer inte att skapas eller uppdateras om deltagarens e-postadress:
- Är en användar-e-postadress i ditt konto.
- Är en sekundär e-postadress i kontaktposten.
- Har en domän som är utesluten i Zoom-integrationsinställningarna.