Føj Zoom til dit HubSpot-mødelink

Når du har forbundet Zoom-appen med din HubSpot-konto, skal du tilføje Zoom til dine HubSpot-mødelinks. Brug af Zoom sammen med HubSpot-mødelinks kan hjælpe med at strømline planlægningen af møder og reducere behovet for manuel opsætning.

Når en potentiel kunde f.eks. booker et møde via din planlægningsside, oprettes der automatisk et Zoom-møde, som føjes til mødeinvitationen, så begge deltagere modtager oplysningerne om, hvordan de kan deltage.

Før du går i gang

Inden du går i gang, skal du være opmærksom på følgende:

• Din HubSpot-bruger-e-mailadresse skal stemme overens med din Zoom-bruger-e-mailadresse for at kunne tilføje et Zoom-videokonference-link til dine mødelinks. Kontroller den tilknyttede Zoom-bruger i integrationsindstillingerne. Hvis e-mailadresserne ikke stemmer overens, skal du omkonfigurere brugeren i Zoom-mødeindstillingerne.
• Dit Zoom-mødelink sendes på det standardsprog, der er angivet i din HubSpot-konto.
• Hvis du aktiverer adgangskodebeskyttelse i Zoom, skal brugerne indtaste en adgangskode, før de kan se en optagelse.
• På grund af en API-ændring fra Zoom spores mødedeltagere, der tilmelder sig direkte via et mødelink, muligvis ikke i HubSpot-møderegnskaber eller oprettes som kontakter. Mødedeltagere skal være logget ind på deres Zoom-konto og kunne identificeres via deres e-mailadresse, for at HubSpot kan spore dem som deltagere.

• Hvis du forbinder din personlige Zoom-konto til HubSpot, vil Zoom-linket i mødet være dit eget link. Dette giver dig mulighed for at afholde Zoom-konferencer samtidig med andre brugere i HubSpot-kontoen. Hvis du ikke forbinder din personlige Zoom-konto, vil dit møde bruge Zoom-linket fra den person, der oprindeligt tilknyttede Zoom-integrationen. Dette kan forårsage konflikter i Zoom, hvis flere brugere forsøger at afholde konferencer på samme tid.

• Zoom fjerner e-mailadresser for brugere, der identificeres som gæster i Zoom, medmindre de opfylder Zooms krav. Derfor synkroniseres mødedeltagere eller deltagere uden en e-mailadresse ikke til HubSpot. For at sikre, at alle deltagere synkroniseres til HubSpot, skal du aktivere indstillingen Kun godkendte brugere kan deltage for møder i Zoom.

Føj Zoom til dit mødelink

Du kan tilføje Zoom til dine planlægningssider, eller når du planlægger et møde i CRM'et.

Føj Zoom til en mødeplanlægningsside

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Mødeplanlægger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Mødeplanlægger.
2. Hvis du opretter en ny planlægningsside:

• • Klik på Opret planlægningsside.
  • Vælg en mødeindstilling i dialogboksen.
  • Klik på rullemenuen Tilføj link til videokonference, og vælg Zoom.

3. Hvis du redigerer et eksisterende link:

• • Hold markøren over den planlægningsside, du vil tilføje en Zoom-videokonference til, og klik på " Rediger".
  • Klik på rullemenuen " Tilføj videokonference-link " under fanen " Oversigt ", og vælg Zoom.

Når en potentiel kunde booker et møde med dig, tilføjes der automatisk et link til Zoom-videokonferencen i kalenderinvitationen. Mødelinks oprettes på det standardsprog, der er angivet i din konto.

Tilføj Zoom, når du planlægger et møde i CRM-systemet

1. Gå til dine poster:

• • Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
  • Aftaler: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
  • Billetter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.

2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på " meetings -møde" i venstre panel.
4. I dialogboksen skal du opsætte dit møde.
5. Klik på rullemenuen "Sted " og vælg " Zoom".

Administrer individuelle indstillinger for Zoom-møder

Sådan administrerer du dine mødeindstillinger og datasynkronisering:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Indstillinger.
4. Under fanen Mine indstillinger i afsnittet Møder :

• • Vælg, om dine Zoom-mødeoptagelser og -udskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Optagelser og udskrifter for nuværende og fremtidige møder synkroniseres, hvis indstillingen er aktiveret.
    
  • Du kan også søge efter Zoom-møde-ID for manuelt at synkronisere data fra tidligere Zoom-møder, herunder optagelser, transskriptioner og deltageroplysninger.
    Du kan finde møde-ID'et i Zoom. Deltagere fra tidligere Zoom-møder oprettes som kontakter i HubSpot.
    

Bemærk: Hvis dette afsnit er nedtonet, betyder det, at administratoren på din konto har valgt ikke at synkronisere mødedata for Zoom i appens globale indstillinger

Undtag kontakter fra at blive oprettet i HubSpot

Hvis du bruger Zoom med medlemmer af din egen organisation og ønsker at undgå, at dine teammedlemmer oprettes som nye kontakter i HubSpot, skal du tilføje din virksomheds e-mailadresse i afsnittet »Kontaktundtagelser« i dine Zoom-integrationsindstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Indstillinger og derefter på fanen Globale indstillinger.
4. I afsnittet " Kontaktundtagelser " skal du indtaste den e-mailadresse eller det e-maildomæne, som du bruger til din organisation.