Tilføj Zoom til dit HubSpot-mødelink

Når du har forbundet Zoom-appen med din HubSpot-konto, skal du tilføje Zoom til dine HubSpot-mødelinks . Brug af Zoom med HubSpot-mødelinks kan hjælpe med at strømline mødeplanlægningen og reducere den manuelle opsætning.

Når et kundeemne f.eks. booker et møde via din planlægningsside, oprettes der automatisk et Zoom-møde, som føjes til mødeinvitationen, så begge deltagere får information om at deltage.

Før du går i gang

Før du går i gang, skal du være opmærksom på følgende:

• Din HubSpot-bruger-e-mailadresse skal matche din Zoom-bruger-e-mailadresse for at tilføje et Zoom-videokonferencelink til dine mødelinks.
• Dit Zoom-mødelink vil blive sendt på det standardsprog, der er indstillet på din HubSpot-konto.
• Hvis du aktiverer adgangskodebeskyttelse i Zoom, skal brugerne indtaste en adgangskode, før de kan se en optagelse.
• På grund af en API-ændring fra Zoom kan mødedeltagere, der deltager direkte i et mødelink, muligvis ikke spores i HubSpot-mødelogs eller oprettes som kontakter. Mødedeltagere skal være logget ind på deres Zoom-konto og kunne identificeres ud fra deres e-mailadresse, for at HubSpot kan spore dem som deltagere.

• Hvis du forbinder din individuelle Zoom-konto med HubSpot, vil det Zoom-link, der er inkluderet i mødet, være dit eget link. Det giver dig mulighed for at køre Zoom-konferencer på samme tid som andre brugere på HubSpot-kontoen. Hvis du ikke forbinder din individuelle Zoom-konto, vil dit møde bruge Zoom-linket fra den person, der oprindeligt forbandt Zoom-integrationen. Dette kan forårsage Zoom-konflikter, hvis flere brugere forsøger at køre konferencer på samme tid.

• Zoom fjerner e-mailadresser for brugere, der er identificeret som gæster i Zoom, medmindre de opfylder Zooms krav. Derfor vil møderegistranter eller deltagere uden en e-mailadresse ikke blive synkroniseret med HubSpot. For at sikre, at alle deltagere synkroniseres med HubSpot, skal du slå indstillingenKun godkendte brugere kan deltage til møder i Zoom til.

Tilføj Zoom til dit mødelink

Du kan tilføje Zoom til dine planlægningssider, eller når du planlægger et møde i CRM.

Føj Zoom til en mødeplanlægningsside

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Mødeplanlægger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Mødeplanlægger.
2. Hvis du opretter en ny planlægningsside:

• • Klik på Opret mødeplanlægningsside.
  • Vælg en mødeindstilling i dialogboksen.
  • Klik på rullemenuen Tilføj videokonference-link, og vælg Zoom.

3. Hvis du redigerer et eksisterende link:

• • Hold musen over den planlægningsside, du vil tilføje en Zoom-videokonference til, og klik på Rediger.
  • Klik på rullemenuen Tilføj videokonferencelink på fanen Oversigt, og vælg Zoom.

Når en kunde booker et møde med dig, tilføjes der automatisk et link til Zoom-videokonferencen i kalenderinvitationen. Mødelinks oprettes på det standardsprog, der er indstillet på din konto.

Tilføj Zoom, når du planlægger et møde i CRM

1. Naviger til dine poster:

• • Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
  • Billetter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.

2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på meetings Meeting i venstre panel.
4. Opsæt dit møde i dialogboksen.
5. Klik på rullemenuen Location, og vælg Zoom.

Administrer individuelle indstillinger for Zoom-møder

Sådan administrerer du dine mødeindstillinger og datasynkronisering:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Indstillinger.
4. På fanen Mine indstillinger , i afsnittet Møder :

• • Vælg, om dine Zoom-mødeoptagelser og -udskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Optagelser og udskrifter af nuværende og fremtidige møder vil blive synkroniseret, hvis indstillingen er slået til.
    
  • Du kan også søge efter Zoom-møde-id for manuelt at synkronisere data fra tidligere Zoom-møder, herunder optagelser, udskrifter og deltageroplysninger.
    Du kan finde møde-id'et i Zoom. Deltagere fra tidligere Zoom-møder vil blive oprettet som kontakter i HubSpot.
    

Bemærk: Hvis dette afsnit er nedtonet, betyder det, at administratoren på din konto har valgt ikke at synkronisere mødedata for Zoom i appens globale indstillinger.

Udeluk kontakter fra at blive oprettet i HubSpot

Hvis du bruger Zoom med medlemmer af din egen organisation og vil udelukke dine teammedlemmer fra at blive nye kontakter i HubSpot, skal du tilføje din virksomheds e-mailadresse i afsnittet Kontaktudelukkelser i dine Zoom-integrationsindstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Indstillinger og derefter på fanen Globale indstillinger.
4. I afsnittet Kontaktundtagelser skal du indtaste den e-mailadresse eller det e-maildomæne , som du bruger til din organisation.