Zuletzt aktualisiert am: November 8, 2023
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Nachdem Sie die Zoom-Integration verbunden haben, können Sie Videokonferenz-Links zu Ihren HubSpot Meeting-Linkshinzufügen. Dadurch wird automatisch ein Zoom-Meeting erstellt, wenn potenzielle Kunden Termine bei Ihnen buchen.
Wenn Sie Ihr individuelles Zoom-Konto mit HubSpot verbinden, wird der in der Besprechung enthaltene Zoom-Link Ihr eigener Link sein. Dadurch können Sie Zoom-Konferenzen zur gleichen Zeit wie andere Benutzer im HubSpot-Konto durchführen. Wenn Sie jedoch Ihr individuelles Zoom-Konto nicht verbinden, enthält Ihr Meeting stattdessen den Zoom-Link der Person, die die Zoom-Integration ursprünglich verbunden hat, was zu Zoom-Konflikten führen kann, wenn mehrere Benutzer versuchen, gleichzeitig Konferenzen durchzuführen.
Hinweis:
- Ihre E-Mail-Adresse als HubSpot-Benutzer muss mit Ihrer E-Mail-Adresse als Zoom-Benutzer übereinstimmen, um Ihre Meeting-Links einen Zoom-Videokonferenz-Link hinzufügen zu können.
- Der Link zu Ihrem Zoom-Meeting wird in der Standardsprache gesendet, die in Ihrem HubSpot-Konto eingestellt ist.
- Wenn Sie den Passwortschutz in Zoom aktivieren, müssen die Benutzer ein Passwort eingeben, bevor sie einen Datensatz ansehen können.
Zoom zu Ihrem Meeting-Link hinzufügen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Sales“ > „Meetings“.
- Wenn Sie eine Terminplanungsseite erstellen:
- Klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ auf das Dropdown-Menü „Videokonferenz-Link hinzufügen“ und wählen Sie „Zoom“ aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie einen bestehenden Link bearbeiten:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Planungsseite, der Sie eine Zoom-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf „Übersicht“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Videokonferenz-Link hinzufügen“ und wählen Sie „Zoom“ aus.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting mit Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Zoom-Videokonferenz in die Kalendereinladung eingefügt. Besprechungslinks werden in der in Ihrem Konto eingestellten Standardsprache erstellt.
Bitte beachten Sie: Aufgrund einer API-Änderung von Zoom werden Meeting-Teilnehmer, die einem Meeting-Link direkt beitreten, möglicherweise nicht in HubSpot-Meetingprotokollen verfolgt oder als Kontakte erstellt. Meeting-Teilnehmer müssen in ihrem Zoom Account angemeldet und über ihre E-Mail-Adresse identifizierbar sein, damit HubSpot sie als Teilnehmer erfassen kann.
Sie können auch Zoom-Meeting-Links hinzufügen, wenn Sie ein Meeting im CRM planen. Um einen Zoom-Link hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
- Klicken Sie im linken Bereich auf Meet. In dem Fenster, das sich am unteren Rand des Bildschirms öffnet, können Sie unter Ihr Meeting einrichten.
- Klicken Sie auf Standort wählen > Zoom.
Verwalten Sie individuelle Zoom-Meeting-Einstellungen
So verwalten Sie Ihre Besprechungseinstellungen:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf Zoom.
- Auf der Registerkarte Meine Einstellungen , im Abschnitt Meetings :
- Wählen Sie aus, ob Ihre Zoom-Meeting-Datensätze und -Transkripte von Zoom mit HubSpot synchronisiert werden sollen. Datensätze und Abschriften für vergangene, aktuelle und zukünftige Besprechungen werden synchronisiert, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
- Sie können auch Zoom-Teilnehmer aus Meetings bei Bedarf synchronisieren, indem Sie die Zoom-Meeting-ID in das Suchfeld eingeben. Sie können die Meeting-ID in Zoom finden. Die Teilnehmer vergangener Zoom-Meetings werden als Kontakte in HubSpot angelegt.
Bitte beachten Sie: Wenn dieser Abschnitt ausgegraut ist, bedeutet dies, dass der Administrator in Ihrem Account die Synchronisation von Meeting-Daten für Zoom in den globalen Einstellungen der App nicht aktiviert hat
Kontakte davon ausschließen, dass sie in HubSpot erstellt werden
Wenn Sie Zoom bei Mitgliedern Ihrer eigenen Organisation verwenden und ausschließen möchten, dass Ihre Teammitglieder zu neuen Kontakten in HubSpot werden, fügen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens in den Abschnitt „Kontaktausschlüsse“ Ihrer Zoom-Integrationseinstellungen hinzu:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie unter „Verknüpfte Apps“ auf „Zoom“.
- Geben Sie auf der Registerkarte Globale Einstellungen die E-Mail-Adresse ein, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden. Nachdem Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingegeben haben, wird der Schalter neben Ihrer E-Mail-Adresse automatisch aktiviert.
Wenn Sie die Google Calendar Zwei-Wege-Integration mit HubSpot verwenden, erfahren Sie mehr über Hinzufügen eines Videokonferenz-Links zu einer Besprechung, die über einen Datensatz im CRMgeplant wurde.
Ansicht der aufgezeichneten Datensätze in der Chronik der Kontakte
Wenn Sie die Datensätze des Meetings in der Cloud in Zoom verwenden, können Sie Ihre Meeting-Aufzeichnungen auf der Zeitachse des zugehörigen Kontakts anzeigen.
Bitte beachten Sie: Die Cloud-Aufnahme muss in Ihren Zoom-Einstellungeneingeschaltet sein.
