Zoom zu Ihrem HubSpot-Meeting-Link hinzufügen

Nachdem Sie die Zoom-App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie Videokonferenz-Links zu Ihren HubSpot-Meeting-Links hinzufügen. Dadurch wird automatisch ein Zoom-Meeting erstellt, wenn potenzielle Kundinnen und Kunden einen persönlichen Termin mit Ihnen vereinbaren.

Wenn Sie Ihr individuelles Zoom-Konto mit HubSpot verknüpfen, ist der Zoom-Link im Meeting Ihr eigener Link. Dadurch können Sie Zoom-Konferenzen zur gleichen Zeit wie andere Benutzer im HubSpot-Konto durchführen.

Wenn Sie Ihr individuelles Zoom-Konto nicht verknüpfen, verwendet Ihr Meeting den Zoom-Link der Person, die ursprünglich die Zoom-Integration verknüpft hat. Dies kann zu Zoom-Konflikten führen, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig versuchen, Konferenzen durchzuführen.

Zoom zu Ihrem Meeting-Link hinzufügen

Sie können Zoom zu Ihren Terminplanungsseiten oder beim Vereinbaren eines Meetings im CRM hinzufügen.

Zoom zu einer Terminplanungsseite für Meetings hinzufügen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Sales“ > „Meetings“.
2. Wenn Sie eine neue Terminplanungsseite erstellen:

• • Klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen. 
  • Klicken Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ auf das Dropdown-Menü „Videokonferenz-Link hinzufügen“ und wählen Sie „Zoom“ aus.  
  • Klicken Sie auf Speichern. 

3. Wenn Sie einen vorhandenen Link bearbeiten:

• • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Planungsseite, der Sie eine Zoom-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf „Übersicht“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Videokonferenz-Link hinzufügen“ und wählen Sie „Zoom“ aus. 

• • Klicken Sie auf „Speichern“.

Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting mit Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Zoom-Videokonferenz in die Kalendereinladung eingefügt. Meetinglinks werden in der Standardsprache erstellt, die in Ihrem Account eingestellt ist. 

Zoom beim Vereinbaren eines Meetings im CRM hinzufügen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

• • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.

2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf meetings Meeting. Im Fenster, das sich unten auf dem Bildschirm öffnet, können Sie Ihr Meeting einrichten.
4. Klicken Sie auf Standort wählen > Zoom.

Verwalten Sie individuelle Zoom-Meeting-Einstellungen

So verwalten Sie Ihre Meeting-Einstellungen und die Datensynchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Zoom. 
3. Auf der Registerkarte Meine Einstellungen , im Abschnitt Meetings :

• • Wählen Sie aus, ob Ihre Zoom-Meeting-Datensätze und -Transkripte von Zoom mit HubSpot synchronisiert werden sollen. Datensätze und Abschriften für vergangene, aktuelle und zukünftige Besprechungen werden synchronisiert, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
  • Sie können auch Zoom-Teilnehmer aus Meetings bei Bedarf synchronisieren, indem Sie die Zoom-Meeting-ID in das Suchfeld eingeben. Sie können die Meeting-ID in Zoom finden. Die Teilnehmer vergangener Zoom-Meetings werden als Kontakte in HubSpot angelegt.

Bitte beachten: Wenn dieser Bereich ausgegraut ist, bedeutet dies, dass der Administrator in Ihrem Account in den globalen Einstellungen der App beschlossen hat, keine Meeting-Daten für Zoom zu synchronisieren

Kontakte davon ausschließen, dass sie in HubSpot erstellt werden

Wenn Sie Zoom bei Mitgliedern Ihrer eigenen Organisation verwenden und ausschließen möchten, dass Ihre Teammitglieder zu neuen Kontakten in HubSpot werden, fügen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens in den Abschnitt „Kontaktausschlüsse“ Ihrer Zoom-Integrationseinstellungen hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie unter „Verknüpfte Apps“ auf „Zoom“.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Globale Einstellungen die E-Mail-Adresse ein, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden. Nachdem Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingegeben haben, wird der Schalter neben Ihrer E-Mail-Adresse automatisch aktiviert.

Wenn Sie die beidseitige Integration von Google Kalender mit HubSpot verwenden, erfahren Sie hier mehr über das Hinzufügen eines Videokonferenzlinks zu einem Meeting, das über einen Datensatz im CRM geplant wurde.

Ansicht der aufgezeichneten Datensätze in der Chronik der Kontakte

Wenn Sie Meeting-Cloudaufzeichnungen in Zoom verwenden, können Sie Ihre Meetingaufzeichnungen in der Chronik des zugehörigen Kontakts anzeigen.

Bitte beachten: Cloudaufzeichnung muss in Ihren Zoom-Einstellungen aktiviert sein.

Kontakt-Eintrag und Chronik-Events werden nicht erstellt oder aktualisiert, wenn die E-Mail-Adresse des Teilnehmers:

• Ist eine Benutzer-E-Mail-Adresse in Ihrem Account.
• Ist eine sekundäre E-Mail-Adresse im Kontaktdatensatz.
• Verfügt über eine Domain, die in den Zoom-Integrationseinstellungen ausgeschlossen ist.