Zoom zu Ihrem HubSpot-Meeting-Link hinzufügen

Nachdem Sie die Zoom-App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie Videokonferenz-Links zu Ihren HubSpot-Meeting-Links hinzufügen. Dadurch wird automatisch ein Zoom-Meeting erstellt, wenn potenzielle Kundinnen und Kunden einen persönlichen Termin mit Ihnen vereinbaren.

Wenn Sie Ihr individuelles Zoom-Konto mit HubSpot verknüpfen, ist der Zoom-Link im Meeting Ihr eigener Link. Auf diese Weise können Sie Zoom-Konferenzen gleichzeitig mit anderen Benutzern im HubSpot-Account durchführen.

Wenn Sie Ihr individuelles Zoom-Konto nicht verknüpfen, verwendet Ihr Meeting den Zoom-Link der Person, die ursprünglich die Zoom-Integration verknüpft hat. Dies kann zu Zoom-Konflikten führen, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig versuchen, Konferenzen durchzuführen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie loslegen, beachten Sie bitte Folgendes:

• Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail-Adresse muss mit Ihrer Zoom-Benutzer-E-Mail-Adresse übereinstimmen, damit Sie einen Zoom-Videokonferenzlink zu Ihren Meetinglinks hinzufügen können.
• Ihr Zoom-Meetinglink wird in der Standardsprache gesendet, die in Ihrem HubSpot-Account eingestellt ist.
• Wenn Sie den Passwortschutz in Zoom aktivieren, müssen Benutzer ein Passwort eingeben, bevor sie eine Aufzeichnung anzeigen können.
• Aufgrund einer API-Änderung von Zoom werden Meeting-Teilnehmer, die direkt an einem Meetinglink teilnehmen, möglicherweise nicht in HubSpot-Meeting-Protokollen nachverfolgt oder als Kontakte erstellt. Meeting-Teilnehmer müssen in ihrem Zoom Account angemeldet und über ihre E-Mail-Adresse identifizierbar sein, damit HubSpot sie als Teilnehmer erfassen kann. 

Zoom zu Ihrem Meetinglink hinzufügen

Sie können Zoom zu Ihren Terminplanungsseiten oder beim Vereinbaren eines Meetings im CRM hinzufügen.

Zoom zu einer Terminplanungsseite für Meetings hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
2. Wenn Sie eine neue Terminplanungsseite erstellen:

• • Klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen.
  • Wählen Sie im Dialogfeld eine Meeting-Option aus.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Überblick auf das Dropdown-Menü Videokonferenzlink hinzufügen und wählen Sie Zoom aus.

3. Wenn Sie einen vorhandenen Link bearbeiten:

• • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Terminplanungsseite, der Sie eine Zoom-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Überblick auf das Dropdown-Menü Videokonferenzlink hinzufügen und wählen Sie Zoom aus.

Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting bei Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Zoom-Videokonferenz zur Kalendereinladung hinzugefügt. Meetinglinks werden in der Standardsprache erstellt, die in Ihrem Account eingestellt ist.

Zoom beim Vereinbaren eines Meetings im CRM hinzufügen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

• • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Firmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Billette: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.

2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf meetings Meeting.
4. Richten Sie im Dialogfeld Ihr Meeting ein.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standort und wählen Sie Zoom aus.

Individuelle Zoom-Meeting-Einstellungen verwalten

So verwalten Sie Ihre Meeting-Einstellungen und die Datensynchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Zoom.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Startseite .
4. Auf der Registerkarte Meine Einstellungen im Abschnitt Meetings :

• • Wählen Sie aus, ob Ihre Zoom-Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte von Zoom mit HubSpot synchronisiert werden sollen. Aufzeichnungen und Transkripte für aktuelle und zukünftige Meetings werden synchronisiert, wenn die Einstellung aktiviert ist.
  • Sie können Zoom-Teilnehmer auch bei Bedarf von Meetings synchronisieren, indem Sie die Zoom-Meeting-ID in das Suchfeld eingeben. Sie können die Meeting-ID in Zoom finden. Teilnehmer aus vergangenen Zoom-Meetings werden als Kontakte in HubSpot erstellt.

Bitte beachten: Wenn dieser Bereich ausgegraut ist, bedeutet dies, dass der Administrator in Ihrem Account in den globalen Einstellungen der App beschlossen hat, keine Meeting-Daten für Zoom zu synchronisieren

Kontakte von der Erstellung in HubSpot ausschließen

Wenn Sie Zoom mit Mitgliedern Ihrer eigenen Organisation verwenden und Ihre Teammitglieder davon ausschließen möchten, neue Kontakte in HubSpot zu werden, fügen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens im Abschnitt Kontaktausschlüsse Ihrer Zoom-Integrationseinstellungen hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie unter Verknüpfte Apps auf Zoom.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Startseite und dann auf die Registerkarte Globale Einstellungen .
4. Geben Sie im Abschnitt Kontaktausschlüsse die E-Mail-Adresse oder E-Mail-Domain ein, die Sie für Ihre Organisation verwenden.

Wenn Sie die Google Kalender-Integration mit HubSpot verwenden, erfahren Sie hier mehr über das Hinzufügen eines Videokonferenz-Links zu einem Meeting, das über einen Datensatz im CRM geplant wurde.

Aufgezeichnete Meetings in Kontaktchroniken anzeigen

Wenn Sie Meeting-Cloudaufzeichnungen in Zoom verwenden, können Sie Ihre Meetingaufzeichnungen in der Chronik des zugehörigen Kontakts anzeigen.

Bitte beachten: Cloudaufzeichnung muss in Ihren Zoom-Einstellungen aktiviert sein.

Kontaktdatensatz- und Chronik-Events werden nicht erstellt oder aktualisiert, wenn die E-Mail-Adresse des Teilnehmers:

• Ist eine Benutzer-E-Mail-Adresse in Ihrem Account.
• Ist eine sekundäre E-Mail-Adresse im Kontaktdatensatz.
• Hat eine Domain, die in den Zoom-Integrationseinstellungen ausgeschlossen ist