Dodaj Zoom do swojego linku do spotkania HubSpot

Po połączeniu aplikacji Zoom z kontem HubSpot, dodaj Zoom do linków do spotkań HubSpot . Korzystanie z Zoom z linkami do spotkań HubSpot może pomóc usprawnić planowanie spotkań i ograniczyć ręczną konfigurację.

Na przykład, gdy potencjalny klient rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania, spotkanie Zoom jest automatycznie tworzone i dodawane do zaproszenia na spotkanie, dzięki czemu obaj uczestnicy otrzymują informacje o dołączeniu.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz, zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom, aby dodać link do wideokonferencji Zoom do linków do spotkań.
• Link do spotkania Zoom zostanie wysłany w domyślnym języku ustawionym na koncie HubSpot.
• Jeśli włączysz ochronę hasłem w Zoom, użytkownicy będą musieli wprowadzić hasło przed wyświetleniem nagrania.
• Ze względu na zmianę interfejsu API Zoom, uczestnicy spotkania, którzy dołączają bezpośrednio do linku do spotkania, mogą nie być śledzeni w dziennikach spotkań HubSpot lub tworzeni jako kontakty. Uczestnicy spotkania muszą być zalogowani na swoje konto Zoom i identyfikowalni na podstawie adresu e-mail, aby HubSpot mógł śledzić ich jako uczestników.

• Jeśli połączysz swoje indywidualne konto Zoom z HubSpot, link Zoom dołączony do spotkania będzie Twoim własnym linkiem. Umożliwia to prowadzenie konferencji Zoom w tym samym czasie, co inni użytkownicy konta HubSpot. Jeśli nie połączysz swojego indywidualnego konta Zoom, spotkanie będzie korzystać z linku Zoom osoby, która pierwotnie połączyła integrację Zoom. Może to powodować konflikty Zoom, jeśli wielu użytkowników próbuje prowadzić konferencje w tym samym czasie.

• Zoom usuwa adresy e-mail użytkowników zidentyfikowanych jako goście w Zoom, chyba że spełniają oni wymagania Zoom. W rezultacie osoby rejestrujące się na spotkanie lub uczestnicy bez adresu e-mail nie zsynchronizują się z HubSpot. Aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy synchronizują się z HubSpot, włącz ustawienieTylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączać do spotkań w Zoom.

Dodaj Zoom do swojego linku do spotkania

Możesz dodać Zoom do swoich stron planowania lub podczas planowania spotkania w CRM.

Dodaj Zoom do strony planowania spotkania

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Jeśli tworzysz nową stronę planowania:

• • Kliknij Utwórz stronę harmonogramu.
  • W oknie dialogowym wybierz opcję spotkania.
  • Kliknij menu rozwijane Dodaj łącze wideokonferencji i wybierz Zoom.

3. Jeśli edytujesz istniejące łącze:

• • Najedź kursorem na stronę harmonogramu, do której chcesz dodać wideokonferencję Zoom i kliknij Edytuj.
  • W zakładce Overview kliknij menu rozwijane Add videoconference link i wybierz Zoom.

Gdy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie, link do wideokonferencji Zoom zostanie automatycznie dodany do zaproszenia w kalendarzu. Linki do spotkań będą tworzone w domyślnym języku ustawionym na koncie.

Dodaj Zoom podczas planowania spotkania w CRM

1. Przejdź do swoich rekordów:

• • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
  • Bilety: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu kliknij meetings Spotkanie.
4. W oknie dialogowym skonfiguruj spotkanie.
5. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz opcję Zoom.

Zarządzanie indywidualnymi ustawieniami spotkania Zoom

Aby zarządzać ustawieniami spotkań i synchronizacją danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę Ustawienia.
4. Na karcie Moje ustawienia , w sekcji Spotkania :

• • Wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom powinny być synchronizowane z Zoom do HubSpot. Nagrania i transkrypcje obecnych i przyszłych spotkań zostaną zsynchronizowane, jeśli to ustawienie jest włączone.
    
  • Możesz także wyszukiwać według identyfikatora spotkania Zoom , aby ręcznie synchronizować dane z poprzednich spotkań Zoom, w tym nagrania, transkrypcje i dane uczestników.
    Identyfikator spotkania można znaleźć w Zoom. Uczestnicy poprzednich spotkań Zoom zostaną utworzeni jako kontakty w HubSpot.
    

Uwaga: jeśli ta sekcja jest wyszarzona, oznacza to, że administrator na Twoim koncie zdecydował się nie synchronizować danych spotkania dla Zoom w ustawieniach globalnych aplikacji.

Wyklucz kontakty z tworzenia w HubSpot

Jeśli korzystasz z Zoom z członkami własnej organizacji i chcesz wykluczyć członków swojego zespołu z nowych kontaktów w HubSpot, dodaj adres e-mail swojej firmy w sekcji Wykluczenia kontaktów w ustawieniach integracji Zoom:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie Ustawienia globalne.
4. W sekcji Wykluczenia kontaktów wprowadź adres e-mail lub domenę e-mail , których używasz w swojej organizacji.