Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 29, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po podłączeniu integracji Zoom, możesz dodać linki do konferencji wideo do linków spotkań HubSpot. Spowoduje to automatyczne utworzenie spotkania Zoom, gdy perspektywy zarezerwują czas jeden na jeden z Tobą.
Jeśli połączysz swoje indywidualne konto Zoom z HubSpot, link Zoom dołączony do spotkania będzie Twoim własnym linkiem. Dzięki temu możesz prowadzić konferencje Zoom w tym samym czasie co inni użytkownicy konta HubSpot. Jeśli jednak nie połączysz swojego indywidualnego konta Zoom, Twoje spotkanie będzie zamiast tego zawierać łącze Zoom osoby, która pierwotnie połączyła integrację Zoom, co może skutkować konfliktami Zoom, gdy wielu użytkowników próbuje prowadzić konferencje w tym samym czasie.
Uwaga:
- Adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom, aby dodać łącze wideokonferencji Zoom do łączy spotkania.
- Łącze spotkania Zoom zostanie wysłane w języku domyślnym ustawionym na koncie HubSpot.
- Jeśli włączysz ochronę hasłem w aplikacji Zoom, użytkownicy będą musieli wprowadzić hasło przed obejrzeniem nagrania.
Dodaj Zoom do linku spotkania
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Sprzedaż > Spotkania.
- Jeśli tworzysz stronę harmonogramu:
- Kliknij Utwórz stronę harmonogramu.
- Na karcie Przegląd kliknij menu rozwijane Dodaj link wideokonferencyjny i wybierz Zoom.
- Kliknij Zapisz.
- Jeśli edytujesz istniejące łącze:
- Najedź na stronę harmonogramu, do której chcesz dodać wideokonferencję Zoom i kliknij Edytuj.
- W menu lewego paska bocznego kliknij Przegląd.
- Kliknij menu rozwijane Dodaj łącze wideokonferencji i wybierz opcję Zoom.
- Kliknij Zapisz.
Kiedy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie z Tobą, link do wideokonferencji Zoom zostanie automatycznie dodany do zaproszenia do kalendarza. Linki do spotkań zostaną utworzone w domyślnym języku ustawionym na Twoim koncie.
Uwaga: ze względu na zmianę interfejsu API firmy Zoom uczestnicy spotkania, którzy dołączą bezpośrednio do łącza spotkania, mogą nie być śledzeni w dziennikach spotkań HubSpot ani tworzeni jako kontakty. Uczestnicy spotkań muszą być zalogowani na swoim koncie Zoom i zidentyfikowani na podstawie adresu e-mail, aby HubSpot mógł śledzić ich jako uczestników.
Możesz również dodać linki do spotkań Zoom podczas planowania spotkania w CRM. Aby dodać łącze Zoom:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij Spotkaj się. W oknie, które otworzy się w dolnej części ekranu, skonfiguruj spotkanie.
- Kliknij Wybierz lokalizację > Zoom.
Zarządzanie ustawieniami spotkań Zoom
Aby zarządzać ustawieniami spotkania:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk Zoom.
- Na karcie Moje ustawienia , w sekcji Spotkania :
- Wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom będą synchronizowane z aplikacji Zoom do HubSpot. Nagrania i transkrypcje z przeszłych, obecnych i przyszłych spotkań będą synchronizowane, jeśli ustawienie jest włączone.
- Wyszukaj spotkanie Zoom, którego jesteś właścicielem, wpisując w polu wyszukiwania identyfikator spotkania Zoom. Identyfikator spotkania można znaleźć w aplikacji Zoom.
- Uczestnicy poprzednich spotkań Zoom zostaną utworzeni jako kontakty w HubSpot.
Wykluczanie kontaktów z tworzenia w HubSpot
Jeśli używasz Zoomu z członkami własnej organizacji i chcesz wykluczyć członków swojego zespołu z tworzenia nowych kontaktów w HubSpot, dodaj adres e-mail swojej firmy w sekcji Wykluczenia kontaktów w ustawieniach integracji Zoom:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- W obszarze Connected Apps kliknij pozycję Zoom.
- Na karcieUstawienia globalne wprowadź adres e-mail, którego używasz dla swojej organizacji. Po wprowadzeniu prawidłowego adresu e-mail przełącznik obok adresu e-mail zostanie automatycznie włączony.
Jeśli korzystasz z Integracja dwukierunkowa Kalendarza Google z HubSpotdowiedz się więcej o dodawaniu łącza wideokonferencyjnego do spotkania zaplanowanego z poziomu rekordu w CRM.
Wyświetlanie nagranych spotkań na osi czasu kontaktów
Jeśli używasz nagrań w chmurze spotkań w Zoom, możesz wyświetlić nagrania spotkań na osi czasu powiązanego kontaktu.
Uwaga: nagrywanie w chmurze musi być włączone w ustawieniach aplikacji Zoom.