Última actualización: diciembre 12, 2024
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Después de conectar la integración de Zoom, puedes añadir enlaces de videoconferencia a tus enlaces de reuniones de HubSpot. Esto creará automáticamente una reunión de Zoom cuando los prospectos reserven un tiempo individualizado contigo.
Si conectas tu cuenta individual de Zoom a HubSpot, el enlace de Zoom incluido en la reunión será tu propio enlace. Esto le permite ejecutar conferencias de Zoom al mismo tiempo que otros usuarios en la cuenta de HubSpot. Sin embargo, si no conectas tu cuenta individual de Zoom, tu reunión incluirá en su lugar el enlace de Zoom de la persona que originalmente conectó la integración de Zoom, lo que puede dar lugar a conflictos de Zoom cuando varios usuarios intentan realizar conferencias al mismo tiempo.
Nota:
- Tu dirección de correo electrónico de usuario de HubSpot debe coincidir con tu dirección de correo electrónico de usuario de Zoom para agregar un enlace de videoconferencia de Zoom a tus enlaces de reuniones.
- El enlace a tu reunión de Zoom se enviará en el idioma predeterminado establecido en tu cuenta de HubSpot.
- Si activas en la protección por contraseña en Zoom, los usuarios tendrán que introducir una contraseña antes de ver una grabación.
Agregar Zoom a tu enlace de reunión
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Reuniones.
- Si está creando una página de programación:
- Haga clic en Crear página de programación.
- En la pestaña Vista general, haz clic en el menú desplegable Agregar enlace de videoconferencia y selecciona Zoom.
- Haz clic en Guardar.
- Si estás editando un enlace existente:
- Pase el ratón por encima de la página de programación a la que desea añadir una videoconferencia de Zoom y haga clic en Editar.
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Vista general.
- Haz clic en el menú desplegable Agregar enlace de videoconferencia y selecciona Zoom.
- Haz clic en Guardar.
Cuando un prospecto reserva una reunión contigo, se agrega automáticamente un enlace a la videoconferencia a la invitación del calendario. Los enlaces a las reuniones se crearán en el idioma predeterminado en su cuenta.
Nota: debido a un cambio en la API de Zoom, es posible que los participantes de una reunión que se unan directamente a un enlace de reunión no se registren en los registros de reuniones de HubSpot ni se creen como contactos. Los participantes en las reuniones deben haber iniciado sesión en su cuenta de Zoom e identificarse a partir de su dirección de correo electrónico para que HubSpot pueda hacer un seguimiento de ellos como participantes.
También puede añadir enlaces de reuniones de Zoom al programar una reunión en el CRM. Para añadir un enlace de Zoom:
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Haz clic en el nombre del registro.
- En el panel izquierdo, haz clic en Reunirse. En la ventana que se abre en la parte inferior de la pantalla, ajuste su reunión.
- Haga clic en Seleccionar ubicación > Zoom.
Gestionar la configuración individual de las reuniones de Zoom
Para gestionar los ajustes de tu reunión:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Haga clic en Zoom.
- En la pestaña Mi configuración , en la sección Reuniones :
- Selecciona si las grabaciones y transcripciones de tus reuniones de Zoom se sincronizarán desde Zoom a HubSpot. Las grabaciones y transcripciones de reuniones pasadas, presentes y futuras se sincronizarán si la opción está activada.
- También puedes sincronizar participantes de Zoom de reuniones bajo demanda introduciendo el ID de la reunión de Zoom en el cuadro de búsqueda. Puedes encontrar el ID de la reunión en Zoom. Los participantes de reuniones anteriores de Zoom se crearán como contactos en HubSpot.
Nota: si esta sección está en gris, significa que el administrador de tu cuenta ha optado por no sincronizar los datos de la reunión para Zoom en la configuración global de la aplicación
Excluir contactos de ser creados en HubSpot
Si usas Zoom con miembros de tu propia organización y quieres excluir a los miembros de tu equipo de la opción de convertirse en nuevos contactos en HubSpot, agrega la dirección de correo electrónico de tu empresa en tu configuración de integración de Zoom:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- En Aplicaciones conectadas, haz clic en Zoom.
- En la pestaña Configuración global , introduce la dirección de correo electrónico que utilizas para tu organización. Una vez que hayas ingresado una dirección de correo electrónico válida, el interruptor junto a tu dirección de correo electrónico se activará automáticamente.
Si utilizas la integración bidireccional de Google Calendar con HubSpot, obtén más información sobre cómo añadir un enlace de videoconferencia a una reunión programada desde un registro del CRM.
Ver las reuniones grabadas en las líneas de tiempo de los contactos
Si utilizas las grabaciones en la nube de la reunión en Zoom, puedes ver las grabaciones de la reunión en la línea de tiempo del contacto asociado.
Nota: La grabación en la nube debe estar activada en la configuración de tu Zoom.
El registro de contactos y los eventos de cronología no se crearán ni actualizarán si la dirección de correo electrónico del participante:
- Es una dirección de correo electrónico de usuario en su cuenta.
- Es una dirección de correo electrónico secundaria en el registro de contacto.
- Tiene un dominio que está excluido en los ajustes de integración de Zoom.
