HubSpot 회의 링크에 Zoom 추가하기

Zoom 앱을 HubSpot 계정에 연동한 후, HubSpot 회의 링크에 Zoom을 추가하세요. HubSpot 회의 링크와 함께 Zoom을사용하면 회의 일정을 효율적으로 관리하고 수동 설정 작업을 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 잠재 고객이 일정 예약 페이지를 통해 회의를 예약하면 Zoom 회의가 자동으로 생성되어 회의 초대장에 추가되므로, 두 참가자 모두 회의 참여 정보를 받을 수 있습니다.

시작하기 전에

시작하기 전에 다음 사항을 유의해 주시기 바랍니다:

• 회의 링크에 Zoom 화상 회의 링크를 추가하려면 HubSpot 사용자 이메일 주소가 Zoom 사용자 이메일 주소와 일치해야 합니다. 연동 설정에서 연결된 Zoom 사용자를 확인하십시오. 이메일 주소가 일치하지 않는 경우, Zoom 회의 설정에서 사용자를 다시 매핑하십시오.
• Zoom 회의 링크는 HubSpot 계정에 설정된 기본 언어로 전송됩니다.
• Zoom에서 비밀번호 보호 기능을 켜면, 사용자는 녹화본을 시청하기 전에 비밀번호를 입력해야 합니다.
• Zoom의 API 변경으로 인해, 회의 링크를 통해 직접 회의에 참여하는 참가자는 HubSpot 회의 로그에 기록되지 않거나 연락처로 생성되지 않을 수 있습니다. HubSpot에서 참가자를 추적하려면 회의 참가자가 Zoom 계정에 로그인되어 있어야 하며, 이메일 주소를 통해 식별 가능해야 합니다.

• 개인 Zoom 계정을 HubSpot에 연결하면, 회의에 포함된 Zoom 링크는 본인의 링크가 됩니다. 이를 통해 HubSpot 계정의 다른 사용자와 동시에 Zoom 회의를 진행할 수 있습니다. 개인 Zoom 계정을 연결하지 않으면, 회의에는 원래 Zoom 연동을 연결한 사용자의 Zoom 링크가 사용됩니다. 이로 인해 여러 사용자가 동시에 회의를 진행하려고 할 경우 Zoom 충돌이 발생할 수 있습니다.

• Zoom은 Zoom의 요구 사항을 충족하지 않는 한, Zoom에서 게스트로 식별된 사용자의 이메일 주소를 삭제합니다. 그 결과, 이메일 주소가 없는 회의 등록자나 참가자는 HubSpot과 동기화되지 않습니다. 모든 참석자가 HubSpot과 동기화되도록 하려면, Zoom의 회의 설정에서 ‘인증된 사용자만 참여 가능’ 옵션을 활성화하십시오.

회의 링크에 Zoom 추가하기

일정 예약 페이지에 Zoom을 추가하거나 CRM에서 회의를 예약할 때 Zoom을 추가할 수 있습니다.

회의 일정 예약 페이지에 Zoom 추가하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 미팅 스케줄러로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 스케줄러로 이동하세요.
2. 새로운 일정 예약 페이지를 생성하는 경우:

• • '일정 예약 페이지 만들기'를 클릭합니다.
  • 표시되는 대화 상자에서 회의 옵션을 선택합니다.
  • '화상 회의 링크 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 'Zoom'을 선택합니다.

3. 기존 링크를 편집하는 경우:

• • Zoom 화상 회의를 추가하려는 일정 페이지 위에 마우스를 올려놓고 ‘편집’을 클릭합니다.
  • '개요' 탭에서 '화상 회의 링크 추가 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Zoom을 선택합니다.

잠재 고객이 귀하와 회의를 예약하면 캘린더 초대장에 Zoom 화상 회의 링크가 자동으로 추가됩니다. 회의 링크는 귀하의 계정에 설정된 기본 언어로 생성됩니다.

CRM에서 미팅을 예약할 때 Zoom 추가하기

1. 기록으로 이동하세요:

• • 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
  • 기업: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
  • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.

2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서‘ meetings 회의’를 클릭하세요.
4. 대화 상자에서 회의를 설정하세요.
5. '장소(Location )' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 'Zoom'을 선택하세요.

개별 Zoom 회의 설정 관리

회의 설정 및 데이터 동기화를 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Zoom을 클릭합니다.
3. '설정' 탭을 클릭하세요.
4. '내 설정' 탭 의 '회의' 섹션 에서:

• • Zoom 회의 녹화본 및 대본을 Zoom에서 HubSpot으로 동기화할지 여부를 선택하세요. 이 설정을 켜면 현재 및 향후 회의의 녹화본과 대본이 동기화됩니다.
    
  • 또한 Zoom 회의 ID 로 검색하여 녹화본, 대본 및 참가자 세부 정보를 포함한 과거 Zoom 회의 데이터를 수동으로 동기화할 수도 있습니다.
    회의 ID는 Zoom에서 확인할 수 있습니다. 과거 Zoom 회의의 참가자는 HubSpot에 연락처로 생성됩니다.
    

참고: 이 섹션이 회색으로 표시되어 있다면, 계정의 관리자가 앱의 전체 설정에서 Zoom 회의 데이터 동기화를 비활성화한 것입니다.

HubSpot에 연락처가 생성되지 않도록 제외하기

자사 조직 구성원과 Zoom을 사용하며, 팀원이 HubSpot에 새로운 연락처로 등록되지 않도록 하려면 Zoom 연동 설정의 ‘연락처 제외’ 섹션에 회사 이메일 주소를 추가하세요:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Zoom'을 클릭합니다.
3. '설정' 탭을 클릭한 다음 '전역 설정 ' 탭을 클릭하세요.
4. '연락처 제외' 섹션에서 조직에서 사용하는 이메일 주소 또는 이메일 도메인을 입력하세요.