将 Zoom 添加到您的 HubSpot 会议链接中
上次更新时间: 二月 12, 2025
连接 Zoom 集成后,您可以在HubSpot 会议链接中添加视频会议链接。当潜在客户与你预约一对一时间时,这将自动创建一个 Zoom 会议。
如果您将自己的 Zoom 账户连接到 HubSpot,会议中包含的 Zoom 链接将是您自己的链接。这样,您就可以与 HubSpot 账户中的其他用户同时召开 Zoom 会议。但是,如果你不连接个人 Zoom 帐户,你的会议将包括最初连接 Zoom 集成的人的 Zoom 链接,当多个用户试图同时运行会议时,这可能会导致 Zoom 冲突。
请注意
- 您的 HubSpot 用户电子邮件地址必须与您的 Zoom 用户电子邮件地址一致,才能将 Zoom 视频会议链接添加到您的会议链接中。
- 您的 Zoom 会议链接将以您的 HubSpot 账户中设置的默认语言发送。
- 如果您在 Zoom 中启用密码保护,用户将需要输入密码才能查看录音。
将 Zoom 添加到您的会议链接
- 在 HubSpot 帐户中,导航至销售>会议。
- 如果您正在创建日程安排页面:
- 单击创建日程安排页面。
- 在 "概览"选项卡中,单击 "添加视频会议链接"下拉菜单并选择Zoom。
- 单击保存。
- 如果您正在编辑现有链接:
- 将鼠标悬停在要添加 Zoom 视频会议的日程安排页面上,然后单击编辑。
- 在左侧边栏菜单中,单击概述。
- 单击添加视频会议链接下拉菜单并选择Zoom。
- 单击保存。
潜在客户与您预约会议时,Zoom 视频会议的链接会自动添加到日历邀请中。会议链接将以您账户中设置的默认语言创建。
请注意: 由于 Zoom 更改了 API,直接加入会议链接的与会者可能无法在 HubSpot 会议记录中跟踪或创建为联系人。会议参与者需要登录到他们的 Zoom 帐户,并通过电子邮件地址进行身份识别,以便 HubSpot 将其作为参与者进行跟踪。
您还可以在 CRM 中安排会议时添加 Zoom 会议链接。添加 Zoom 链接:
- 导航到您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
- 公司:公司: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:交易: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。 门票
- 单击记录名称。
- 在左侧面板中,单击meetings Meet。在屏幕底部打开的窗口中,设置会议。
- 单击选择位置 > 缩放。
管理单个 Zoom 会议设置
要管理会议设置,请
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Zoom。
- 在 "我的设置 "选项卡的 "会议 "部分:
- 选择您的 Zoom 会议记录和记录誊本是否会从 Zoom 同步到 HubSpot。如果设置打开,过去、现在和未来会议的录音和记录誊本都将同步。
- 你还可以在搜索框中输入Zoom 会议 ID,按需同步会议中的 Zoom 参与者。您可以在 Zoom 中找到会议 ID。过去 Zoom 会议的与会者将在 HubSpot 中创建为联系人。
请注意:如果此部分显示为灰色,则表示您账户中的管理员已选择不在应用程序的全局设置中同步 Zoom 的会议数据。
不在 HubSpot 中创建联系人
如果您与自己组织的成员一起使用 Zoom,并希望您的团队成员无法成为 HubSpot 中的新联系人,请在 Zoom 集成设置的 "联系人排除"部分添加贵公司的电子邮件地址:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 在"连接的应用程序 "下,单击 "Zoom"。
- 在 "全局 设置"选项卡上,输入贵组织使用的电子邮件地址。输入有效的电子邮件地址后,电子邮件地址旁边的开关会自动打开。
如果您使用的是 与 HubSpot 双向集成的 Google 日历,请了解更多有关 向 CRM 记录中安排的会议添加视频会议链接的信息。
在联系人时间轴上查看录制的会议
如果您在 Zoom 中使用会议云录音,您可以在相关联系人的时间轴上查看会议录音。
请注意: 必须在Zoom 设置中打开云录音。
如果与会者的电子邮件地址不存在,则不会创建或更新联系人记录和时间轴事件:
- 是您账户中的用户电子邮件地址。
- 是联系人记录中的辅助电子邮件地址。
- 拥有 Zoom 集成设置中排除的域名。