Lisää Zoom HubSpot-kokouslinkkiin

Kun olet yhdistänyt Zoom-sovelluksen HubSpot-tiliisi, lisää Zoom HubSpot-kokouslinkkeihisi. Zoomin käyttäminen HubSpot-kokouslinkkien kanssa voi auttaa virtaviivaistamaan kokousten aikataulutusta ja vähentämään manuaalisia asetuksia.

Esimerkiksi kun potentiaalinen asiakas varaa kokouksen aikataulusivusi kautta, Zoom-kokous luodaan automaattisesti ja lisätään kokouskutsuun, jotta molemmat osallistujat saavat liittymistiedot.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat, huomioi seuraavat asiat:

• HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom-käyttäjän sähköpostiosoitetta, jotta voit lisätä Zoom-videokonferenssilinkin kokouslinkkeihin.
• Zoom-kokouslinkkisi lähetetään HubSpot-tilisi oletuskielellä.
• Jos otat Zoomissa käyttöön salasanasuojauksen, käyttäjien on syötettävä salasana ennen tallenteen katsomista.
• Zoomin tekemän API-muutoksen vuoksi kokouslinkkiin suoraan liittyneitä kokousosallistujia ei ehkä seurata HubSpotin kokouslokeissa tai luoda yhteystietoina. Kokousosallistujien on oltava kirjautuneena Zoom-tililleen ja tunnistettavissa sähköpostiosoitteensa perusteella, jotta HubSpot voi seurata heitä osallistujina.

• Jos yhdistät yksittäisen Zoom-tilisi HubSpotiin, kokoukseen sisältyvä Zoom-linkki on oma linkkisi. Näin voit järjestää Zoom-kokouksia samaan aikaan kuin muut HubSpot-tilin käyttäjät. Jos et yhdistä henkilökohtaista Zoom-tiliäsi, kokouksessasi käytetään sen henkilön Zoom-linkkiä, joka alun perin yhdisti Zoom-integraation. Tämä voi aiheuttaa Zoom-ristiriitoja, jos useat käyttäjät yrittävät järjestää konferensseja samaan aikaan.

• Zoom poistaa Zoomissa vieraiksi tunnistettujen käyttäjien sähköpostiosoitteet, elleivät ne täytä Zoomin vaatimuksia. Tämän seurauksena kokousrekisteröijät tai osallistujat, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, eivät synkronoi HubSpotiin. Varmistaaksesi, että kaikki osallistujat synkronoituvat HubSpotiin, ota Zoomin kokouksissa käyttöön Vain todennetut käyttäjät voivat liittyä -asetus.

Lisää Zoom kokouksen linkkiin

Voit lisätä Zoomin aikataulusivuillesi tai kun aikataulutat kokouksen CRM:ssä.

Zoomin lisääminen kokouksen aikataulusivulle

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kokousaikataulu. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kokousaikataulu.
2. Jos luot uuden aikataulusivun:

• • Napsauta Luo aikataulusivu.
  • Valitse valintaikkunassa kokousvaihtoehto.
  • Napsauta Lisää videoneuvottelulinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.

3. Jos muokkaat olemassa olevaa linkkiä:

• • Vie hiiren kursori sen aikataulusivun päälle, johon haluat lisätä Zoom-videokonferenssin, ja valitse Muokkaa.
  • Napsauta Yleiskatsaus-välilehdellä Lisää videoneuvottelulinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.

Kun potentiaalinen asiakas varaa tapaamisen kanssasi, linkki Zoom-videokonferenssiin lisätään automaattisesti kalenterikutsuun. Kokouslinkit luodaan tilisi oletuskielellä.

Lisää Zoom, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä.

1. Siirry tietueisiisi:

• • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Deals: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Valitse vasemmassa paneelissa meetings Kokous.
4. Määritä kokous valintaikkunassa.
5. Napsauta avattavaa Sijainti-valikkoa ja valitse Zoom.

Yksittäisten Zoom-kokousasetusten hallinta

Voit hallita kokousasetuksia ja tietojen synkronointia:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoom.
3. Napsauta Asetukset-välilehteä.
4. Omat asetukset -välilehdellä, kohdassa Kokoukset :

• • Valitse, synkronoidaanko Zoom-kokoustallenteet ja -pöytäkirjat Zoomista HubSpotiin. Nykyisten ja tulevien kokousten tallenteet ja pöytäkirjat synkronoidaan, jos asetus on päällä.
    
  • Voit myös hakea Zoom-kokouksen ID:n mukaan synkronoidaksesi manuaalisesti tietoja aiemmista Zoom-kokouksista, mukaan lukien tallenteet, pöytäkirjat ja osallistujatiedot.
    Kokouksen ID löytyy Zoomista. Aiempien Zoom-kokousten osallistujat luodaan HubSpotissa yhteystietoina.
    

Huomaa: jos tämä osio on harmaana, se tarkoittaa, että tilisi ylläpitäjä on valinnut sovelluksen globaaleissa asetuksissa, ettei kokoustietoja synkronoida Zoomin osalta.

HubSpotin yhteystietojen luomisen estäminen.

Jos käytät Zoomia oman organisaatiosi jäsenten kanssa ja haluat sulkea tiimisi jäsenet pois uusien yhteystietojen luomisesta HubSpotissa, lisää yrityksesi sähköpostiosoite Zoom-integraatioasetusten Yhteystietojen poissulkeminen -osioon:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoom.
3. Napsauta Asetukset-välilehteä ja sitten Globaalit asetukset-välilehteä.
4. Kirjoita Contact exclusions (Yhteystiedot poissulkemiset ) -osioon organisaatiosi käyttämä sähköpostiosoite tai sähköpostialueen verkkotunnus .