Päivitetty viimeksi: joulukuuta 12, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kun olet yhdistänyt Zoom-integraation, voit lisätä videokonferenssilinkkejä HubSpot-kokouslinkkeihisi. Tämä luo automaattisesti Zoom-kokouksen, kun potentiaaliset asiakkaat varaavat kahdenkeskistä aikaa kanssasi.
Jos yhdistät yksittäisen Zoom-tilisi HubSpotiin, kokoukseen sisältyvä Zoom-linkki on oma linkkisi. Näin voit järjestää Zoom-konferensseja samaan aikaan kuin muut HubSpot-tilin käyttäjät. Jos et kuitenkaan yhdistä henkilökohtaista Zoom-tiliäsi, kokouksesi sisältää sen sijaan sen henkilön Zoom-linkin, joka alun perin yhdisti Zoom-integraation, mikä voi johtaa Zoom-ristiriitoihin, kun useat käyttäjät yrittävät järjestää konferensseja samaan aikaan.
Huom:
- HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom-käyttäjän sähköpostiosoitetta, jotta voit lisätä Zoom-videokonferenssilinkin kokouslinkkeihisi.
- kokouslinkki lähetetään HubSpot-tililläsi määritetyllä oletuskielellä.
- Jos otat Zoomissa käyttöön salasanasuojauksen, käyttäjien on syötettävä salasana ennen tallenteen katsomista.
Lisää Zoom kokouslinkki
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kokoukset.
- Jos olet luomassa aikataulusivua:
- Napsauta Luo aikataulusivu.
- Napsauta Yleiskatsaus-välilehdellä Lisää videokonferenssilinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.
- Napsauta Tallenna.
- Jos muokkaat olemassa olevaa linkkiä:
- Vie hiiren kursori sen aikataulusivun päälle, johon haluat lisätä Zoom-videokonferenssin, ja valitse Muokkaa.
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Overview (Yleiskatsaus).
- Napsauta Lisää videoneuvottelulinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.
- Napsauta Tallenna .
Kun potentiaalinen asiakas varaa tapaamisen kanssasi, linkki Zoom-videokonferenssiin lisätään automaattisesti kalenterikutsuun. Kokouslinkit luodaan tilisi oletuskielellä.
Huomaa: Zoomin tekemän API-muutoksen vuoksi kokouslinkki suoraan liittyneitä kokousosallistujia ei ehkä seurata HubSpotin kokouslokeissa tai luoda yhteystietoina. Kokousosallistujien on oltava kirjautuneena Zoom-tililleen ja tunnistettavissa sähköpostiosoitteensa perusteella, jotta HubSpot voi seurata heitä osallistujina.
Voit myös lisätä Zoom-kokouslinkkejä, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä. Zoom-linkin lisääminen:
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse vasemmassa paneelissa Meet. Määritä kokous näytön alareunaan avautuvassa ikkunassa.
- Napsauta Valitse sijainti > Zoomaus.
Hallitse yksittäisiä Zoom-kokousasetuksia
Voit hallita kokousasetuksia:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Klikkaa Zoom.
- Omat asetukset -välilehden Kokoukset-osiossa :
- Valitse, synkronoidaanko Zoom-kokoustallenteet ja -pöytäkirjat Zoomista HubSpotiin. Menneiden, nykyisten ja tulevien kokousten tallenteet ja pöytäkirjat synkronoidaan, jos asetus on käytössä.
- Voit myös synkronoida Zoom-osallistujat kokouksista pyynnöstä syöttämällä Zoom-kokouksen ID: n hakukenttään. Kokoustunnuksen löydät Zoomista. Aikaisempien Zoom-kokousten osallistujat luodaan HubSpotissa yhteystietoina.
Huomaa: jos tämä osio on harmaana, se tarkoittaa, että tilisi ylläpitäjä on päättänyt olla synkronoimatta kokoustietoja Zoomia varten sovelluksen yleisissä asetuksissa
Sulje pois yhteystietojen luominen HubSpotissa
Jos käytät Zoomia oman organisaatiosi jäsenten kanssa ja haluat sulkea tiimisi jäsenet pois uusista yhteystiedoista HubSpotissa, lisää yrityksesi sähköpostiosoite Zoom-integraatioasetusten Yhteystietojen poissulkeminen -osioon:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Valitse Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa Zoom.
- Kirjoita Globaalit asetukset -välilehdelle organisaatiossasi käyttämäsi sähköpostiosoite. Kun olet syöttänyt voimassa olevan sähköpostiosoitteen, sähköpostiosoitteen vieressä oleva kytkin kytkeytyy automaattisesti päälle.
Jos käytät kaksisuuntaista Google-kalenteri-integraatiota HubSpotin kanssa, saat lisätietoja videokonferenssilinkin lisäämisestä CRM:n tietueesta suunniteltuun kokoukseen.
Tarkastele nauhoitettuja kokouksia yhteystietojen aikajanalla
Jos käytät kokouspilvitallenteita Zoomissa, voit tarkastella kokoustallenteita siihen liittyvän yhteyshenkilön aikajana.
Huomaa: pilvitallennus on kytkettävä päälle Zoom-asetuksissa.
Yhteystietoja ja aikajana tapahtumia ei luoda tai päivitetä, jos osallistujan sähköpostiosoite:
- On käyttäjän sähköpostiosoite tililläsi.
- On yhteystietueessa oleva toissijainen sähköpostiosoite.
- On verkkotunnus, joka on suljettu pois Zoom-integraatioasetuksissa.