Lisää Zoom HubSpot-kokouslinkkiin

Kun olet yhdistänyt Zoom-integraation, voit lisätä videokonferenssilinkkejä HubSpot-kokouslinkkeihisi. Tämä luo automaattisesti Zoom-kokouksen, kun potentiaaliset asiakkaat varaavat kahdenkeskistä aikaa kanssasi.

Jos yhdistät yksittäisen Zoom-tilisi HubSpotiin, kokoukseen sisältyvä Zoom-linkki on oma linkkisi. Näin voit järjestää Zoom-kokouksia samaan aikaan kuin muut HubSpot-tilin käyttäjät. Jos et kuitenkaan yhdistä henkilökohtaista Zoom-tiliäsi, kokouksessasi on sen sijaan sen henkilön Zoom-linkki, joka alun perin yhdisti Zoom-integraation, mikä voi johtaa Zoom-konflikteihin, kun useat käyttäjät yrittävät järjestää konferensseja samanaikaisesti.

Zoomin lisääminen kokouslinkkiin

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kokoukset.
• Jos olet luomassa aikataulusivua:
  • Napsauta Luo aikataulusivu.
  • Napsauta Yleiskatsaus-välilehdellä Lisää videokonferenssilinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.
  • Napsauta Tallenna.
• Jos muokkaat olemassa olevaa linkkiä:
  • Vie hiiren kursori sen aikataulusivun päälle, johon haluat lisätä Zoom-videokonferenssin, ja valitse Muokkaa.
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Overview (Yleiskatsaus).
  • Napsauta Lisää videoneuvottelulinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.

• Napsauta Tallenna .

Kun potentiaalinen asiakas varaa tapaamisen kanssasi, linkki Zoom-videokonferenssiin lisätään automaattisesti kalenterikutsuun. Kokouslinkit luodaan tilisi oletuskielellä.

Huomaa: Zoomin tekemän API-muutoksen vuoksi kokousosallistujia, jotka liittyvät suoraan kokouslinkkiin, ei ehkä seurata HubSpotin kokouslokeissa tai luoda yhteystietoina. Kokousosallistujien on oltava kirjautuneena Zoom-tililleen ja tunnistettavissa sähköpostiosoitteensa perusteella, jotta HubSpot voi seurata heitä osallistujina.

Voit myös lisätä Zoom-kokouslinkkejä, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä. Zoom-linkin lisääminen:

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse vasemmassa paneelissa meetings Meet. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa.
• Napsauta Valitse sijainti > Zoomaus.

Yksittäisten Zoom-kokousasetusten hallinta

Voit hallita kokousasetuksia:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Zoom.
• Omat asetukset -välilehdellä, kohdassa Kokoukset :
  • Valitse, synkronoidaanko Zoom-kokoustallenteet ja -pöytäkirjat Zoomista HubSpotiin. Menneiden, nykyisten ja tulevien kokousten tallenteet ja pöytäkirjat synkronoidaan, jos asetus on päällä.
  • Voit myös synkronoida Zoom-osallistujat kokouksista pyynnöstä syöttämällä Zoom-kokouksen ID: n hakukenttään. Kokoustunnuksen löydät Zoomista. Aikaisempien Zoom-kokousten osallistujat luodaan HubSpotissa yhteystietoina.

Huomaa: jos tämä osio on harmaana, se tarkoittaa, että tilisi ylläpitäjä on valinnut sovelluksen globaaleissa asetuksissa, ettei kokoustietoja synkronoida Zoomin osalta.

HubSpotin yhteystietojen luomisen poissulkeminen käytöstä

Jos käytät Zoomia oman organisaatiosi jäsenten kanssa ja haluat sulkea tiimisi jäsenet pois uusien yhteystietojen luomisesta HubSpotissa, lisää yrityksesi sähköpostiosoite Zoom-integraatioasetusten Yhteystietojen poissulkeminen -osioon:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa Zoom.
• Kirjoita Global Settings ( Globaalit asetukset ) -välilehdelle sähköpostiosoite, jota käytät organisaatiossasi. Kun olet syöttänyt kelvollisen sähköpostiosoitteen, sähköpostiosoitteen vieressä oleva kytkin kytkeytyy automaattisesti päälle.

Jos käytät Google-kalenterin kaksisuuntaista integraatiota HubSpotin kanssa, saat lisätietoja videokonferenssilinkin lisäämisestä CRM:n tietueesta ajoitettuun kokoukseen.

Tallennettujen kokousten tarkasteleminen yhteyshenkilöiden aikajanoilla

Jos käytät kokouspilvitallenteita Zoomissa, voit tarkastella kokoustallenteita siihen liittyvän yhteyshenkilön aikajanalla.

Huomaa: pilvitallennuksen on oltava päällä Zoom-asetuksissa.