Lisää Zoom HubSpot-kokouslinkkiisi

Kun olet liittänyt Zoom-sovelluksen HubSpot-tiliisi, lisää Zoom HubSpot-kokouslinkkeihisi. Zoominkäyttö yhdessä HubSpot-kokouslinkkien kanssa voi auttaa tehostamaan kokousten aikataulutusta ja vähentämään manuaalista valmistelutyötä.

Esimerkiksi kun potentiaalinen asiakas varaa kokouksen aikataulutusivusi kautta, Zoom-kokous luodaan automaattisesti ja lisätään kokouskutsuun, jolloin molemmat osallistujat saavat liittymistiedot.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat, ota huomioon seuraavat seikat:

• HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom-käyttäjän sähköpostiosoitetta, jotta voit lisätä Zoom-videoneuvottelulinkin kokouslinkkeihisi. Tarkista integrointiasetuksista, että Zoom-käyttäjä on liitetty oikein. Jos sähköpostiosoitteet eivät täsmää, määritä käyttäjä uudelleen Zoom-kokousasetuksissa.
• Zoom-kokouslinkkisi lähetetään HubSpot-tililläsi määritetyssä oletuskielessä.
• Jos otat salasanasuojauksen käyttöön Zoomissa, käyttäjien on syötettävä salasana ennen tallenteen katsomista.
• Zoomin API-muutoksen vuoksi kokouksen osallistujia, jotka liittyvät kokoukseen suoraan linkin kautta, ei välttämättä seurata HubSpotin kokouslokeissa tai luoda kontakteiksi. Kokouksen osallistujien on oltava kirjautuneina Zoom-tiliinsä ja tunnistettavissa sähköpostiosoitteensa perusteella, jotta HubSpot voi seurata heitä osallistujina.

• Jos yhdistät oman Zoom-tilisi HubSpotiin, kokoukseen sisältyvä Zoom-linkki on oma linkkisi. Tämä mahdollistaa Zoom-kokousten järjestämisen samanaikaisesti muiden HubSpot-tilin käyttäjien kanssa. Jos et liitä omaa Zoom-tiliäsi, kokouksessasi käytetään sen henkilön Zoom-linkkiä, joka alun perin liitti Zoom-integraation. Tämä voi aiheuttaa Zoom-ristiriitoja, jos useat käyttäjät yrittävät järjestää kokouksia samanaikaisesti.

• Zoom poistaa niiden käyttäjien sähköpostiosoitteet, jotka on tunnistettu vieraiksi Zoomissa, elleivät he täytä Zoomin vaatimuksia. Tämän seurauksena kokoukseen ilmoittautuneet tai osallistujat, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, eivät synkronoidu HubSpotin kanssa. Varmistaaksesi, että kaikki osallistujat synkronoidaan HubSpotin kanssa, ota käyttöön Zoomissa kokouksille asetus Vain todennetut käyttäjät voivat liittyä .

Lisää Zoom kokouslinkkiisi

Voit lisätä Zoom-toiminnon aikataulutus sivuillesi tai kun varaat kokouksen CRM:ssä.

Lisää Zoom kokouksen aikataulutus-sivulle

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kokousaikataulu. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kokousaikataulu.
2. Jos luot uuden aikataulutusivun:

• • Napsauta Luo kokousaikataulusivu.
  • Valitse valintaikkunassa kokousvaihtoehto.
  • Napsauta Lisää videoneuvottelulinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.

3. Jos muokkaat olemassa olevaa linkkiä:

• • Vie hiiri sen aikataulutusivun päälle, johon haluat lisätä Zoom-videoneuvottelun, ja napsauta Muokkaa.
  • Napsauta Yleiskatsaus -välilehdessä Lisää videoneuvottelulinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.

Kun potentiaalinen asiakas varaa tapaamisen kanssasi, linkki Zoom-videoneuvotteluun lisätään automaattisesti kalenterikutsuun. Tapaamislinkit luodaan tililläsi määritetyssä oletuskielessä.

Lisää Zoom, kun varaat tapaamisen CRM-järjestelmässä

1. Siirry tietueisiisi:

• • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tiketit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemmassa paneelissa kohtaa” meetings -kokous”.
4. Määritä kokouksesi asetukset avautuvassa valintaikkunassa.
5. Napsauta Sijainti -pudotusvalikkoa ja valitse Zoom.

Hallitse yksittäisten Zoom-kokousten asetuksia

Voit hallita kokousasetuksiasi ja tietojen synkronointia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoom.
3. Napsauta Asetukset -välilehteä.
4. Omat asetukset -välilehden Kokoukset-osiossa :

• • Valitse, synkronoidaanko Zoom-kokousten tallenteet ja transkriptiot Zoomista HubSpotiin. Nykyisten ja tulevien kokousten tallenteet ja transkriptiot synkronoidaan, jos asetus on käytössä.
    
  • Voit myös hakea Zoom-kokouksen tunnuksella osoitteessa ja synkronoida manuaalisesti aiempien Zoom-kokousten tiedot, mukaan lukien tallenteet, transkriptiot ja osallistujien tiedot.
    Löydät kokouksen tunnuksen Zoomista. Aiempien Zoom-kokousten osallistujat luodaan yhteyshenkilöiksi HubSpotissa.
    

Huomaa: jos tämä osio on harmaana, se tarkoittaa, että tilisi järjestelmänvalvoja on päättänyt olla synkronoimatta Zoom-kokoustietoja sovelluksen yleisissä asetuksissa

Estä yhteystietojen luominen HubSpotissa

Jos käytät Zoomia oman organisaatiosi jäsenten kanssa ja haluat estää tiimisi jäsenten lisäämisen uusiksi yhteyshenkilöiksi HubSpotissa, lisää yrityksesi sähköpostiosoite Zoom-integraatioasetusten Yhteyshenkilöiden poissulkemiset- osioon:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoom.
3. Napsauta Asetukset -välilehteä ja sitten Yleiset asetukset -välilehteä.
4. Kirjoita Yhteystietojen poissulkemiset -osioon organisaatiossasi käytettävä sähköpostiosoite tai sähköpostidomain .