上次更新時間： 2025年11月6日
將Zoom 應用程式連接到 HubSpot 帳戶後，您就可以將視訊會議連結加入HubSpot 會議連結。這會在潛在客戶與您預約一對一時間時自動建立 Zoom 會議。
如果您將個人 Zoom 帳戶連接到 HubSpot，會議中包含的 Zoom 連結將是您自己的連結。這可讓您與 HubSpot 帳戶中的其他使用者同時執行 Zoom 會議。
如果您沒有連接個人 Zoom 帳戶，您的會議將會使用原本連接 Zoom 整合的人的 Zoom 連結。如果多位使用者嘗試同時執行會議，這可能會造成 Zoom 衝突。
開始之前
開始之前，請注意下列事項：
- 您的 HubSpot 使用者電子郵件地址必須與您的 Zoom 使用者電子郵件地址相符，才能將 Zoom 視訊會議連結新增至您的會議連結。
- 您的 Zoom 會議連結會以您 HubSpot 帳戶中設定的預設語言傳送。
- 如果您在 Zoom中開啟了密碼保護，使用者在檢視錄影前必須先輸入密碼。
- 由於 Zoom 的 API 變更，直接加入會議連結的會議參與者可能無法在 HubSpot 會議記錄中追蹤或建立為聯絡人。會議參與者需要登入其 Zoom 帳戶，並可從其電子郵件地址識別，以便 HubSpot 將其追蹤為參與者。
將 Zoom 加入您的會議連結
您可以將 Zoom 加入您的排程頁面或在 CRM 中排程會議時。
將 Zoom 加入會議排程頁面
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
- 如果您要建立新的排程頁面：
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- 按一下建立排程頁面。
- 在對話方塊中，選擇會議選項。
- 在總覽索引標籤中，按一下新增視訊會議連結下拉式功能表，然後選擇Zoom。
- 如果您正在編輯現有的連結：
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- 將滑鼠移至您要新增 Zoom 視訊會議的排程頁面，然後按一下編輯。
- 在「總覽」索引標籤中，按一下「新增視訊會議連結」下拉式功能表，然後選取Zoom。
當準客戶與您預約會面時，Zoom 視訊會議的連結會自動加入行事曆邀請。會議連結會以您帳戶中設定的預設語言建立。
在 CRM 中排程會議時加入 Zoom
- 導覽到您的記錄：
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- 連絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 聯絡人
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 公司
- 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按一下會議。
- 在對話方塊中，設定會議。
- 按一下位置下拉式功能表，然後選擇縮放。
管理個別 Zoom 會議設定
管理您的會議設定和資料同步：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Zoom。
- 按一下 [首頁] 標籤。
- 在「我的設定 」標籤的「會議 」區段中：
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- 選擇您的Zoom 會議錄製和文字記錄是否應從 Zoom 同步到 HubSpot。如果設定已開啟，目前和未來會議的錄音和記錄謄本將會同步。
- 您也可以在搜尋方塊中輸入Zoom 會議 ID，從按需會議同步 Zoom 參與者。您可以在 Zoom 中找到會議 ID。過去 Zoom 會議的參與者會在 HubSpot 中建立為聯絡人。
請注意：如果此部分呈灰色，表示您帳戶的管理員已選擇不在應用程式的全局設定中同步 Zoom 的會議資料。
排除在 HubSpot 中建立連絡人
如果您與自己組織的成員一起使用 Zoom，並且想要排除您的團隊成員成為 HubSpot 中的新聯絡人，請在 Zoom 整合設定的聯絡人排除項目中加入您公司的電子郵件地址：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 在Connected Apps 下，按一下Zoom。
- 按一下 [首頁] 索引標籤，然後按一下 [全域設定] 索引標籤。
- 在「連絡人排除項目」部分，輸入您組織使用的電子郵件地址 或 電子郵件網域 。
如果您正在使用與 HubSpot 整合的 Google 行事曆，請進一步瞭解如何將視訊會議連結新增至 CRM 中記錄排定的會議。
在聯絡人時間線上檢視錄製的會議
如果您在 Zoom 中使用會議雲端錄製，您可以在相關聯繫人的時間軸上檢視您的會議錄製。
請注意：雲端錄影必須在Zoom 設定中開啟。
如果參與者的電子郵件地址，則不會建立或更新聯絡人記錄和時間軸事件：
- 是您帳戶中的使用者電子郵件地址。
- 是聯絡人記錄上的次要電子郵件地址。
- 擁有 Zoom 整合設定中排除的網域。
