上次更新時間： 十一月 8, 2023
連結Zoom整合後，你可以將視訊會議連結新增至HubSpot會議連結。 當潛在客戶一對一預訂時，系統會自動建立Zoom會議。
如果您將個人Zoom帳戶連結至HubSpot ，會議中包含的Zoom連結將是您自己的連結。 這使您可以與HubSpot帳戶中的其他用戶同時執行Zoom會議。 不過，如果你沒有連結個人Zoom帳戶，會議中會顯示最初連結Zoom整合功能的人員的Zoom連結，這可能會在多位用戶嘗試同時舉行會議時導致Zoom衝突。
請注意：
- 您的HubSpot使用者電子郵件地址必須與您的Zoom使用者電子郵件地址相符，才能在會議連結中新增Zoom視訊會議連結。
- 你的Zoom會議連結將以HubSpot帳戶中設定的預設語言傳送。
- 如果你在Zoom中啟用密碼保護，用戶將需要在查看錄音之前輸入密碼。
將Zoom新增至會議連結
- 在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「會議」。
- 如果你正在建立預約頁面：
- 按一下「建立排程頁面」。
- 在「概覽」分頁中，點擊「新增視訊會議連結」下拉式選單，然後選擇「縮放」。
- 按一下儲存。
- 如果你正在編輯現有的連結：
- 將滑鼠遊標移至要新增Zoom視訊會議的排程頁面，然後點擊「編輯」。
- 在左側邊欄選單中，按一下「概覽」。
- 點擊新增視訊會議連結下拉式選單，然後選擇縮放。
- 按一下儲存。
當潛在客戶預約與您會面時， Zoom視訊會議的連結會自動新增到行事曆邀請中。 系統會以你帳戶中設定的預設語言建立會議連結。
請注意：由於Zoom的API變更，直接加入會議連結的會議參與者可能無法在HubSpot會議日誌中追蹤或建立為聯絡人。 會議參與者必須登入Zoom帳戶，並透過電子郵件地址識別身份， HubSpot才能追蹤他們的參與者身分。
在CRM中安排會議時，你也可以新增Zoom會議連結。 若要新增Zoom連結，請按照以下步驟操作
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，按一下會 。 在畫面底部開啟的視窗中，設定您的會議。
- 按一下「選擇位置」>「縮放」。
管理個別Zoom會議設定
若要管理會議設定，請按照以下步驟
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下縮放。
- 在「我的設定」分頁的「會議」部分：
- 選擇Zoom會議錄音和文字紀錄是否從Zoom同步到HubSpot。 開啟設定後，過去、現在和未來會議的錄音和文字紀錄將同步。
- 你也可以在搜尋框中輸入Zoom會議編號，即可從按需會議同步Zoom參與者。 您可以在Zoom中找到會議ID。 過去Zoom會議的參與者將在HubSpot中建立為聯絡人。
請注意：如果此部分顯示為灰色，表示帳戶中的管理員已選擇不在應用程式的全域設定中同步Zoom的會議資料
排除在HubSpot中建立的聯絡人
如果你與自己組織的成員一起使用Zoom ，並想將團隊成員排除在HubSpot的新聯絡人之外，請在Zoom整合設定的「聯絡人排除」部分新增公司的電子郵件地址：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 在「已連結的應用程式」下方，按一下「縮放」。
- 在「全域設定」索引標籤上，輸入您用於組織的電子郵件地址。 輸入有效的電子郵件地址後，系統會自動開啟電子郵件地址旁邊的開關。
如果您使用的是與HubSpot的Google日曆雙向整合，請深入瞭解如何將視訊會議連結新增至從CRM記錄中排定的會議。
在客服案件時間軸上檢視錄製的會議
如果你在Zoom中使用會議雲端錄音，可以在相關聯絡人的時間軸上查看會議錄音。
請注意：必須在Zoom設定中開啟雲端錄音。