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將Zoom新增至您的HubSpot會議連結

上次更新時間: 四月 29, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

連接Zoom整合後,您可以將視訊會議連結新增至HubSpot會議連結。 當潛在客戶與您一對一預訂時,這將自動創建Zoom會議。

如果您將個人Zoom帳戶連結至HubSpot ,會議中包含的Zoom連結將是您自己的連結。 這使您可以與HubSpot帳戶中的其他用戶同時運行Zoom會議。 但是,如果您沒有連結個別的Zoom帳戶,您的會議將包含原先連結Zoom整合的人的Zoom連結,這可能會導致多個用戶嘗試同時運行會議時發生Zoom衝突。

請注意:

  • 您的HubSpot使用者電子郵件地址必須與您的Zoom使用者電子郵件地址相符,才能將Zoom視訊會議連結新增至您的會議連結。 
  • 您的Zoom會議連結將以HubSpot帳戶中設定的預設語言傳送。 
  • 如果在Zoom中啟用密碼保護,則使用者在檢視錄音之前必須輸入密碼。

將Zoom新增至會議連結

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「會議」。
  • 如果您正在建立排程頁面:
    • 按一下建立排程頁面。 
    • 在「概覽」標籤中,按一下新增視訊會議連結下拉式選單,然後選擇「縮放」。 
    • 按一下儲存。 
  • 如果你正在編輯現有的連結:
    • 將遊標停留在您要新增Zoom視訊會議的排程頁面上,然後按一下「編輯」。
    • 在左側邊欄選單中,按一下「概覽」。
    • 按一下「新增視訊會議連結」下拉式選單,然後選擇「縮放」。 

zoom-meeting-link

  • 按一下儲存。 

當潛在客戶預訂與您的會議時,系統會自動將Zoom視訊會議的連結新增至行事曆邀請。 會議連結將以您帳戶中的預設語言建立。 

請注意:由於Zoom的API變更,直接加入會議連結的會議參與者可能無法在HubSpot會議日誌中追蹤或創建為聯絡人。 會議參與者需要登入他們的Zoom帳戶,並可以從他們的電子郵件地址識別,以便HubSpot跟蹤他們作為參與者。 

您也可以在CRM中安排會議時新增Zoom會議連結。 若要新增Zoom連結:

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
  • 按一下紀錄的名稱。
  • 在左側面板中,按一下會 議會議 。 在畫面底部開啟的視窗中,設定會議
  • 按一下選擇位置>縮放。
zoom-meting

管理Zoom會議設定

若要管理會議設定,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下縮放。 
  • 在「我的設定」標籤頁的「會議」部分:
    • 選擇您的Zoom會議錄音和成績單是否將從Zoom同步到HubSpot。 如果開啟設定,過去、現在和未來會議的錄音和成績單將會同步。
    • 在搜尋框中輸入Zoom會議ID ,搜尋您擁有的Zoom會議。 您可以在Zoom中找到會議ID。 
      • 過去Zoom會議的參與者將被創建為HubSpot中的聯絡人。 

排除在HubSpot中建立聯絡人

如果您與組織成員一起使用Zoom ,並希望排除團隊成員成為HubSpot中的新聯絡人,請在Zoom整合設定的聯絡人排除部分新增公司的電子郵件地址:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 在「已連線應用程式」下,按一下「縮放」。
  • 在「全局設定」標籤上,輸入您用於組織的電子郵件地址。 輸入有效的電子郵件地址後,你的電子郵件地址旁邊的開關會自動開啟。

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如果您正在使用與HubSpot雙向整合的Google日曆,請進一步了解如何從CRM中的記錄中將視訊會議連結新增至已排定的會議

按聯絡時間表檢視已錄製的會議

如果您在Zoom中使用會議雲端錄音,則可以在相關聯絡人的時間軸上檢視會議錄音。

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請注意:雲端錄音必須在Zoom設定中開啟。

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