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將Zoom新增至HubSpot會議連結

上次更新時間: 十一月 8, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

連結Zoom整合後,你可以將視訊會議連結新增至HubSpot會議連結。 當潛在客戶一對一預訂時,系統會自動建立Zoom會議。

如果您將個人Zoom帳戶連結至HubSpot ,會議中包含的Zoom連結將是您自己的連結。 這使您可以與HubSpot帳戶中的其他用戶同時執行Zoom會議。 不過,如果你沒有連結個人Zoom帳戶,會議中會顯示最初連結Zoom整合功能的人員的Zoom連結,這可能會在多位用戶嘗試同時舉行會議時導致Zoom衝突。

請注意:

  • 您的HubSpot使用者電子郵件地址必須與您的Zoom使用者電子郵件地址相符,才能在會議連結中新增Zoom視訊會議連結。 
  • 你的Zoom會議連結將以HubSpot帳戶中設定的預設語言傳送。 
  • 如果你在Zoom中啟用密碼保護,用戶將需要在查看錄音之前輸入密碼。

將Zoom新增至會議連結

  • 在HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「會議」。
  • 如果你正在建立預約頁面:
    • 按一下「建立排程頁面」。 
    • 在「概覽」分頁中,點擊「新增視訊會議連結」下拉式選單,然後選擇「縮放」。 
    • 按一下儲存。 
  • 如果你正在編輯現有的連結:
    • 將滑鼠遊標移至要新增Zoom視訊會議的排程頁面,然後點擊「編輯」。
    • 在左側邊欄選單中,按一下「概覽」。
    • 點擊新增視訊會議連結下拉式選單,然後選擇縮放。 

zoom-meeting-link

  • 按一下儲存。 

當潛在客戶預約與您會面時, Zoom視訊會議的連結會自動新增到行事曆邀請中。 系統會以你帳戶中設定的預設語言建立會議連結。 

請注意:由於Zoom的API變更,直接加入會議連結的會議參與者可能無法在HubSpot會議日誌中追蹤或建立為聯絡人。 會議參與者必須登入Zoom帳戶,並透過電子郵件地址識別身份, HubSpot才能追蹤他們的參與者身分。 

在CRM中安排會議時,你也可以新增Zoom會議連結。 若要新增Zoom連結,請按照以下步驟操作

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
  • 按一下記錄的名稱。
  • 在左側面板中,按一下會 議會議 。 在畫面底部開啟的視窗中,設定您的會議
  • 按一下「選擇位置」>「縮放」。
zoom-meting

管理個別Zoom會議設定

若要管理會議設定,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下縮放。 
  • 在「我的設定」分頁的「會議」部分:
    • 選擇Zoom會議錄音和文字紀錄是否從Zoom同步到HubSpot。 開啟設定後,過去、現在和未來會議的錄音和文字紀錄將同步。
    • 你也可以在搜尋框中輸入Zoom會議編號,即可從按需會議同步Zoom參與者。 您可以在Zoom中找到會議ID。 過去Zoom會議的參與者將在HubSpot中建立為聯絡人。
zoom-meeting-settings

請注意:如果此部分顯示為灰色,表示帳戶中的管理員已選擇不在應用程式的全域設定中同步Zoom的會議資料

排除在HubSpot中建立的聯絡人

如果你與自己組織的成員一起使用Zoom ,並想將團隊成員排除在HubSpot的新聯絡人之外,請在Zoom整合設定的「聯絡人排除」部分新增公司的電子郵件地址:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 在「已連結的應用程式」下方,按一下「縮放」。
  • 在「全域設定」索引標籤上,輸入您用於組織的電子郵件地址。 輸入有效的電子郵件地址後,系統會自動開啟電子郵件地址旁邊的開關。

zoom-exclude-contacts

如果您使用的是與HubSpot的Google日曆雙向整合,請深入瞭解如何視訊會議連結新增至從CRM記錄中排定的會議

在客服案件時間軸上檢視錄製的會議

如果你在Zoom中使用會議雲端錄音,可以在相關聯絡人的時間軸上查看會議錄音。

zoom-meeting-recording

請注意:必須在Zoom設定中開啟雲端錄音。

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