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Integrations

將Zoom新增至您的HubSpot會議連結

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

連接Zoom整合後,您可以將視頻會議連結新增至HubSpot會議連結。 當潛在客戶與你單筆預訂時,系統會自動建立Zoom會議。

如果你將個人Zoom帳戶連接到HubSpot ,會議中包含的Zoom連結將是你自己的連結。 這能讓您與HubSpot帳戶中的其他用戶同時執行Zoom會議。 不過,如果你沒有連接個別Zoom帳戶,你的會議會包括最初連接Zoom整合的人的Zoom連結,當多個用戶試圖同時執行會議時,這可能會導致Zoom衝突。

請注意:

  • 你的HubSpot用戶電子郵件地址必須與Zoom用戶電子郵件地址相符,才能將Zoom視訊會議連結新增至會議連結。 
  • 你的Zoom會議連結將以你的HubSpot帳戶中設定的預設語言發送。 
  • 如果在Zoom中啟用密碼保護,使用者必須先輸入密碼才能檢視錄音。

將Zoom新增至會議連結

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽「銷售」>「會議」。
  • 如果您要建立排程頁面:
    • 按一下建立排程頁面。 
    • 在「概覽」標籤中,按一下新增視頻會議連結下拉式選單,然後選擇縮放。 
    • 按一下儲存。 
  • 如果您要編輯現有連結:
    • 將鼠標懸停在要新增Zoom視訊會議的日程安排頁面上,然後按一下[編輯]。
    • 在左側邊欄選單中,按一下概覽
    • 按一下[新增視頻會議連結]下拉式選單,然後選擇[縮放]。 

zoom-meeting-link

  • 按一下儲存。 

當潛在顧客預訂與你的會議時, Zoom視訊會議的連結會自動新增至行事曆邀請。 會議連結將以帳戶中設定的預設語言建立。 

請注意:對於 Zoom的API變更,直接加入會議連結的會議參與者可能無法在HubSpot會議記錄中進行追蹤或建立為聯絡人。 會議參與者需要登入Zoom帳戶,並透過電子郵件地址進行識別,以便HubSpot以參與者身分追蹤他們。 

您也可以在CRM中安排會議時新增Zoom會議連結。 如要新增Zoom連結:

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 按一下記錄  的名稱
  • 在左側面板中,按一下 。 在畫面底部的開啟視窗中, 設定會議
  • 按一下[選擇位置] > [縮放]。
zoom-meting

排除在HubSpot中建立聯系人

如果你與自己的組織成員一起使用Zoom ,並希望排除團隊成員成為HubSpot中的新聯絡人,請在Zoom整合設定的「聯絡人排除範圍」部分新增公司的電子郵件地址:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 連接應用程式下方,按一下縮放
  • 在「設定」標籤上,輸入您在組織中使用的電子郵件地址。 輸入有效的電郵地址後,電郵地址旁邊的切換會自動切換。

zoom-exclude-contacts

如果您使用Google日曆與HubSpot的雙向整合,請瞭解更多關在CRM的記錄中將視頻會議連結新增至已排定的會議的資訊

查看聯絡時間表上的已錄製會議

如果你在Zoom中使用會議雲錄製,可以在相關聯絡人的時間線上查看會議錄製。

zoom-meeting-recording

請注意:雲端錄音必須在Zoom設定中開啟。

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