將 HubSpot 與 Zoom 連結

將 Zoom 與 HubSpot 整合，即可在 CRM 資料中同步管理會議與線上研討會活動。透過 Zoom 整合功能，您可以將線上研討會的報名與出席資訊同步至 HubSpot，利用工作流程將報名者加入 Zoom 線上研討會，並在聯絡人時間軸上查看 Zoom 雲端錄影。

透過此整合功能，您無需手動更新記錄，即可追蹤 Zoom 線上研討會與會議的參與狀況。例如，您可以識別已註冊或參加線上研討會的聯絡人，將其進行分群以進行後續行銷活動，並自動化活動後的操作，例如發送電子郵件、指派任務或更新聯絡人屬性。

開始之前

• 若您的 Zoom 帳戶在遷移至「品牌」功能之前已與某個業務單位相關聯，您將繼續使用該品牌。任何新連接至 HubSpot 的 Zoom 帳戶也將使用此品牌。您無法將新品牌與 Zoom 整合功能相關聯，亦無法重新指派品牌。

• 若您打算使用 HubSpot 與 Zoom 網路研討會，您的 Zoom 帳戶必須具備Zoom 網路研討會附加元件。

• 若要將 Zoom 的雲端錄影和文字記錄同步至 HubSpot，請確保您的 Zoom 帳戶支援雲端錄影和語音文字記錄功能，且這兩項設定在 Zoom 中均已啟用。
• 每位使用者必須將其個人 Zoom 使用者帳戶與 HubSpot 連結，且雲端錄影必須在 Zoom 中保持可用狀態，才能進行同步。

安裝 Zoom 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 在搜尋列中，搜尋並選取Zoom應用程式。

3. 點擊「安裝」。
4. 在對話方塊中，輸入您的 Zoom 登入憑證，然後點擊「登入」。
5. 系統將提示您授予 Zoom for HubSpot 存取您的 Zoom 帳戶的權限。請點擊「允許」。
6. 您將被重新導向回 HubSpot，此時您會看到 Zoom 出現在「已連接的應用程式」下方。點擊Zoom以連結個別的 Zoom 使用者帳戶，並設定新的聯絡人排除規則。

管理個別 Zoom 設定

查看已連結的使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Zoom。
3. 導航至「設定」分頁。
4. 點擊「使用者管理」標籤頁 。
5. 在「我的設定」分頁中，於「已連接 HubSpot 與 Zoom 的使用者」區段，查看哪位 Zoom 使用者已與您的 HubSpot 使用者建立連結。

• • 若要變更已連結的使用者，請點擊「變更已連結的使用者」。

• • 在右側面板中，點擊Zoom 使用者下拉式 選單，並選擇您要與 HubSpot 使用者帳戶連結的Zoom 使用者。若在下拉式選單中未看到您的使用者，請確認您已作為使用者被新增至已連結的 Zoom 帳戶中。

若要查看您在 Zoom 會議中的個人設定：

1. 點擊「會議」標籤頁。
2. 在「我的設定」分頁的「會議」區段中，選擇是否要將 Zoom 會議錄影和文字記錄從 Zoom 同步至 HubSpot。若選項呈灰色且無法點選，表示您的帳戶管理員已在全域層級關閉此設定。

• • 不同步會議錄影與文字記錄：此 選項 不會將 任何會議錄影或文字記錄同步至 HubSpot。不過，會議仍會作為活動記錄在參與者的 HubSpot 聯絡人記錄中。
  • 同步會議錄影與文字記錄：此 選項會自動記錄會議，並將會議錄影與文字記錄同步至 HubSpot。
  • 在「管理個別會議」區段中，您可以透過會議 ID 搜尋您擔任主辦人的會議。您可在會議邀請中找到 Zoom 會議 ID。接著點擊「立即同步」將會議資料同步至 HubSpot。

3. 在「自動錄製」區段中，點選「啟用 Zoom 會議自動錄製」切換鈕，即可自動錄製您所有的 Zoom 會議。 啟用此設定時，即代表您授權 HubSpot 代您在 Zoom 帳戶中啟用自動錄製功能。若要將錄製內容同步至 HubSpot，您需開啟會議錄製檔與文字記錄的同步功能。

若要查看您的 Zoom 網路研討會個別設定：

1. 點擊「網路研討會」標籤頁。
2. 在「我的設定」分頁的「網路研討會」區段中，選擇您要從 Zoom 同步至 HubSpot 的網路研討會。

• • 若要將您在 Zoom 中建立的任何新網路研討會自動同步至 HubSpot，請勾選「 預設同步新排程的網路研討會資料 」 核取方塊。

• • 不同步網路研討會錄影與文字記錄：此 選項 不會將 任何網路研討會錄影或文字記錄同步至 HubSpot。
  • 同步網路研討會錄影與文字記錄：此 選項會自動將網路研討會錄影與文字記錄同步至 HubSpot。
  • 在「管理個別網路研討會」區段中，您可以透過網路研討會 名稱或 ID 搜尋您擔任主辦人的網路研討會。接著點擊「立即同步」以將網路研討會資料同步至 HubSpot。

請注意：若您的 HubSpot 與 Zoom 使用者帳戶使用相同的電子郵件地址，您的 Zoom 使用者帳戶將自動與 HubSpot 連結，且無法解除連結。您只能切換至其他 Zoom 使用者帳戶。

管理全球 Zoom 設定

若要檢視及管理 Zoom 會議的帳戶級設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Zoom。
3. 前往「設定」分頁。
4. 點擊「全域設定」分頁。

• • 在「會議」區段中，點選「同步會議資料」開關以開啟同步功能，將 HubSpot 帳戶中所有使用者的所有當前及未來 Zoom 會議進行同步。您可以選擇是否同步會議錄影和文字記錄，適用對象可設定為 HubSpot 帳戶中的「無」、「全部」或「選定的」Zoom 使用者。
  • 若要同步過去的會議，您需要手動同步您感興趣的特定會議。
  • 在「排除項目」區段中，您可以新增網域，以防止電子郵件地址中包含特定網域的使用者將會議同步至 HubSpot。

若要檢視及管理 Zoom 網路研討會的全帳戶設定：

1. 點擊「網路研討會」標籤頁。
2. 接著點擊「全域設定」標籤頁。

• • 在「網路研討會」區段中，將「同步網路研討會資料」開關切換為開啟，即可將 Zoom 的網路研討會資料同步至 HubSpot。您可以選擇是否同步 HubSpot 帳戶中「無」、「全部」或「選定」Zoom 使用者的網路研討會資料。網路研討會將同步至行銷活動。
  • 在「排除項目」區段中，您可以新增網域，以防止電子郵件地址中包含特定網域的使用者所舉辦的網路研討會同步至 HubSpot。

若要管理個別使用者設定：

1. 點擊「使用者管理」標籤頁。
2. 接著點選「全域設定」標籤頁。

3. 在「管理個別使用者設定」區段中，檢視並管理個別 Zoom 使用者的設定。

• • 點擊您要編輯其設定的使用者旁邊的「使用者設定」。
  • 在右側面板中，勾選「同步此使用者的會議錄影與文字記錄」方塊，即可將此使用者在 Zoom 上建立的所有會議同步至 HubSpot。
  • 勾選「預設同步新排程的網路研討會資料」方塊，即可自動將該使用者建立的任何新網路研討會資料同步至 HubSpot。
  • 勾選「同步此用戶的網路研討會錄影與文字記錄」方塊，即可將此用戶在 Zoom 上建立的所有網路研討會錄影與文字記錄同步至 HubSpot。

檢視 Zoom 功能

若要檢視 Zoom 應用程式提供的所有功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Zoom。
3. 點擊「功能探索」標籤頁 。
4. 檢視 Zoom 應用程式提供的功能：

• • 將 Zoom 連結新增至您的會議。
  • 檢視 Zoom 雲端錄影與文字記錄。
  • 使用 Zoom 網路研討會屬性來區分聯絡人。
  • 透過工作流程推廣您的網路研討會。