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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Usar la integración de HubSpot con Zoom

Última actualización: julio 27, 2021

Requisitos

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Con la integración de Zoom, puedes agregar enlaces de videoconferencia a reuniones programadas en HubSpot y agregar participantes fácilmente a tu webinario de Zoom usando Workflows.

Requisitos de integración

Nota: no se recomienda conectar tu cuenta de Zoom a varias cuentas de HubSpot si hay información confidencial o privada que no se debe acceder a todos los portales conectados. 

Instalar la integración de Zoom

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • En la parte superior de la página, usa la barra de búsqueda para localizar la integración de Zoom.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación.
  • En el cuadro de diálogo, escribe tus credenciales de inicio de sesión de Zoom y luego haz clic en Iniciar sesión.
  • Se te solicitará que otorgues permiso para que Zoom para HubSpot acceda a tu cuenta de Zoom. Haz clic en Permitir.
  • Serás redirigido nuevamente a HubSpot, donde verás Zoom aparecer en las aplicaciones conectadas. Haz clic en Zoom para revisar tus permisos de integración, configurar nuevas exclusiones de contactos o enlazar una cuenta de usuario de Zoom.

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  • Una vez que se instala la integración, si un contacto registra o asiste a un webinario de Zoom, se creará como contacto en la cuenta conectada de HubSpot. Si ya existe un contacto en HubSpot, no se creará un nuevo contacto, se actualizará su registro de contacto. 

Nota: La integración de HubSpot con Zoom solo sincroniza tres campos obligatorios para registros de contacto: Nombre, Apellido, y Correo electrónico.


Enlaza tu cuenta de Zoom individual

Si tu administrador instaló la integración de Zoom en tu cuenta de HubSpot, puedes vincular tu cuenta de usuario de Zoom a HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Usa la integración con Zoom.
  • Navega a la pestaña Cuentas de usuario.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Vincular una cuenta.
  • Haz clic en el menú desplegable Cuenta de usuario de Zoom para buscar tu cuenta de Zoom. 
  • Haz clic en Cuentas de enlace.

Establece tu configuración de Zoom

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En tu lista de aplicaciones conectadas, haz clic en la aplicación de Zoom.
  • En la pestaña Webinarios, establece la configuración de sincronización para tus webinarios de Zoom. Utiliza el menú desplegable Elegir un usuario de Zoom para ver sus webinarios para seleccionar un usuario de Zoom. Selecciona la casilla de comprobación ¿Sincronización? junto a tu webinario para sincronizar tus datos con HubSpot.

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  • Para sincronizar manualmente un webinario, coloca el cursor sobre el nombre del webinario. En la columna Fecha programada, haz clic en Volver a sincronizar todos los datos.
  • Navega a la pestaña Configuración para configurar las exclusiones de contacto. Haz clic para activar el interruptor Exclusiones de contactos. Los contactos que coincidan con la dirección de correo electrónico o el dominio que aparece aquí no se crearán en HubSpot. Los eventos de registro y asistentes de Zoom no se sincronizarán para las direcciones de correo electrónico agregadas a esta lista de exclusión. 

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Agregar un enlace de Zoom a los enlaces de reuniones

Nota:
  • Tu dirección de correo electrónico de usuario de HubSpot debe coincidir con tu dirección de correo electrónico de usuario de Zoom para agregar un enlace de videoconferencia de Zoom a tus enlaces de reuniones.
  • Tu enlace de reunión de Zoom se enviará en el idioma de tu cuenta de Zoom. Antes de enviar tu enlace de Zoom, asegúrate de que tu Configuración de idioma de Zoom esté configurada en el idioma deseado.
  • Para las grabaciones, los usuarios pueden usar la protección de contraseña proporcionada por Zoom.
  • Si un usuario crea un enlace de reunión de grupo con un enlace de Zoom, pero no tiene su cuenta de Zoom conectada a HubSpot, el enlace de Zoom utilizado pertenecerá al usuario que conectó la integración de Zoom originalmente. Si el usuario tiene su cuenta de Zoom conectada, se utilizará su enlace de Zoom individual.

Puedes agregar un enlace de videoconferencia de Zoom a tus enlaces de reuniones para crear automáticamente una reunión de Zoom cuando los prospectos reservan tiempo contigo. Más información sobre cómo configurar la herramienta de reunión y crear enlaces de reunión.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Pasa el cursor sobre el enlace de la reunión que deseas agregar una videoconferencia de Zoom y haz clic en Editar. O haz clic en Crear enlace de reunión
  • Si estás editando un enlace existente, selecciona Configuración en el menú de la barra lateral izquierda. Si estás creando un nuevo enlace de reunión, ingresa los detalles de la reunión, luego haz clic en Siguiente
  • En la sección Configuración, haz clic en el menú desplegable Agregar enlace de videoconferencia y selecciona Zoom. meeting-link-editor-configuration-tab
  • Haz clic en Guardar

Cuando un prospecto programa una reunión contigo, se agrega automáticamente un enlace a la videoconferencia a la invitación del calendario. Si está usando la Integración de dos vías de Google Calendar con HubSpot, obtén más información sobre cómo agregar un enlace de videoconferencia a una reunión programada desde un registro en CRM.

Nota: los nuevos webinarios de Zoom no son compatibles con esta integración. 

Ver los detalles del webinario de Zoom y la asistencia

Los eventos de webinarios de Zoom también aparecen en las cronologías de los contactos, lo que muestra la fecha del webinario, cuando un contacto se unió y dejó el webinario y el tiempo que el contacto estuvo en la asistencia. 

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Nota: los inscritos deben usar su dirección de correo principal. Los registros de webinarios realizados con la dirección de correo electrónico secundaria de un contacto no se registrarán en HubSpot ni se agregarán a la cronología de un contacto. 

Segmenta contactos según la asistencia del webinario de Zoom

Una vez que hayas conectado tu cuenta de Zoom, puedes sincronizar los detalles del registro de webinarios y la asistencia de Zoom a HubSpot y usar la información para segmentar tus contactos. Puedes segmentar las siguientes propiedades de contacto, que se actualizarán automáticamente a medida que los contactos se registran y atienden tu webinario:

  • Duración promedio del webinario de Zoom: el porcentaje promedio de cada webinario al que asiste al contacto. Un valor del 100% para esta propiedad, por ejemplo, significaría que el contacto permanece durante la duración completa de cada webinario.
  • Último webinario de Zoom registrado: la URL del webinario para el que el contacto se registró más recientemente. Esto se completa si el contacto se agregó como un registro al webinario de Zoom usando un workflow de HubSpot o a través de un registro manual.
  • Número total de registros del webinario de Zoom: el número total de webinarios en el que se registró en el contacto.
  • Número total de webinarios de Zoom al que el contacto ha asistido: el número total de webinarios al que el contacto ha asistido.

También puedes segmentar tu lista según los atributos de un evento de zoom específico, usando uno de los siguientes filtros:

  • Zoom: Evento con grabación disponible: si grabaste uno de tus eventos de zoom, puedes elegir este filtro y luego refinar por el Tema del evento, Hora de inicio del evento o URL de grabación.
  • Zoom: Evento de asistencia del webinario: para filtrar según la asistencia, elige este filtro para segmentar tu lista según la Duración de la asistencia, Porcentaje de duración de la asistencia, ID del webinario o Nombre del webinario
  • Zoom: Evento de registro de webinario: para filtrar según el registro, elige este filtro para segmentar tu lista según el ID del webinario o Nombre del webinario

Por ejemplo, si quisieras crear una lista de contactos que asistieron a un evento específico, podrías seleccionar ID de webinario y luego introducir el ID de la reunión, sin guiones ni espacios.

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Excluir crear nuevos contactos de los asistentes a la reunión de tu organización

Si usas Zoom con miembros de tu propia organización y quieres excluir a los miembros de tu equipo de la opción de convertirse en nuevos contactos, puedes agregar tu dirección de correo electrónico de trabajo en tu configuración de integración de Zoom

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En Aplicaciones conectadas, haz clic en Zoom.
  • En la pestaña Configuración, escribe tu dirección de correo electrónico que usas para tu organización. Una vez que hayas ingresado una dirección de correo electrónico válida, el interruptor junto a tu dirección de correo electrónico se activará automáticamente.

zoom-integration-contact-exclusions

Agrega participantes a un webinario de Zoom usando workflows (Pro y Enterprise solo)

Nota: La integración de HubSpot con Zoom solo acepta tres campos obligatorios en el enlace de registro de ZoomNombre, Apellido, y Correo electrónico. Si el enlace de registro requiere cualquier otro campo, la acción del workflow de registro va a fallar.

Agrega tus contactos desde HubSpot al webinario de Zoom usando una acción de Workflows:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Crea un nuevo Workflows o pasa el cursor sobre un Workflows existente y haz clic en Editar.  
  • En el editor de workflow, haz clic en el ícono (+) más para agregar una nueva acción. 
  • En el panel derecho, selecciona Agregar contacto a webinario de Zoom. workflow-editor-add-action-zoom-webinar
  • Ingresa la ID del webinario, luego haz clic en Guardar

Nota: debes introducir un ID de webinario de Zoom y no un ID de Reunión de Zoom para agregar contactos correctamente.

  • Agregar cualquier acción adicional de Workflows.
  • Haz clic en Revisar, luego haz clic en Activar para activar Workflows y agregar contactos a tu webinario. 

Cuando se agrega un contacto a un webinario, la propiedad de contacto Último webinario de Zoom registrado se actualizará con la URL de ese webinario.contact-record-view-properties-zoom-webinar-join-link

Nota: si recibes un mensaje de error de registro requerido, deberás actualizar tu webinario en tu cuenta de Zoom para requerir registro

Puedes usar esta propiedad como una ficha de personalización en tus correos electrónicos o segmentar contactos en una lista por URL del webinario.

Por ejemplo, podrías crear una lista usando los criterios “La propiedad de contacto Último webinario de Zoom registrado contiene [URL del webinario]” y crear una lista de todos los inscritos en webinarios para ese webinario específico.

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Nota: la propiedad Último webinario de Zoom registrado siempre contiene el valor para el webinario registrado más recientemente. 

Ver grabaciones de la nube de Zoom en tu cronología de registro 

Si usas las grabaciones de la nube de reuniones o webinarios en Zoom, puedes ver tus grabaciones en la cronología de los registros asociados. La protección de contraseña proporcionada por Zoom puede utilizarse para proteger tus grabaciones de Zoom. La sincronización creará nuevos contactos en tu cuenta de HubSpot que hayan visto la grabación. 

 

timeline-zoom-recording

Nota:
  • Los usuarios pueden volver a autenticar su integración de Zoom para ver grabaciones en su cronología. Para hacerlo, ve a Configuración. Navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas. Busca la integración de Zoom, haz clic en Actualizar alerta disponible. En la ventana de alerta, haz clic en Volver a conectar
  • La grabación de nube debe estar activada en tu configuración de Zoom.

Revisa las grabaciones de Zoom (Sales Hub y Service Hub Enterprise)

Puedes revisar las grabaciones en la nube y las y transcripciones de Zoom Business o Zoom Enterprise en HubSpot. Una vez que se active la grabación en la nube en tu cuenta de Zoom, las grabaciones y las transcripciones se pueden ver en la cronología de los registros asociados. Más información sobre cómo acceder y revisar las grabaciones de Zoom y las transcripciones.

Zoom-calls-recording

Nota:

  • Las transcripciones solo se sincronizarán para usuarios con un cupo asignado de Sales Hub o Service Hub Enterprise. Si una cuenta de Zoom no está enlazada, HubSpot no sincronizará la transcripción.
  • La transcripción en vivo solo se admite en inglés. Más información sobre la transcripción en vivo en el Centro de ayuda de Zoom.
  • Si una transcripción para la llamada se sincroniza desde Zoom, anulará la transcripción de la llamada proporcionada por HubSpot. 

 

Para configurar la grabación de Zoom usando inteligencia de conversación, debes:

  1. Activar grabación en la nube en Zoom. Además, asegúrate de que la casilla de comprobación Transcripciones de audio esté seleccionada para garantizar que recibas transcripciones en HubSpot desde tus grabaciones de llamadas de Zoom.
  2. Selecciona la casilla de comprobación Sincronizar datos de grabaciones y transcripciones en tu configuración de integración de Zoom. 

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  1. Para asignar grabaciones de llamadas a usuarios en tu cuenta de HubSpot, asegúrate de que el enlace de las cuentas de Zoom en la pestaña Cuentas de usuarios. Las actividades de interacción de llamadas también se asignarán a un usuario en tu cuenta de HubSpot si su dirección de correo electrónico coincide con el correo electrónico de un usuario de Zoom en la llamada.

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Usa eventos de marketing con Zoom (BETA)

HubSpot puede agregar eventos de marketing desde la integración de Zoom para proporcionarte un resumen consistente de tus eventos de marketing. 

Los eventos de Marketing para la integración de Zoom, reflejan todos los webinarios disponibles en la cuenta de Zoom conectada. El control de la configuración de sincronización solo contactos y eventos de la cronología para inscritos y participantes.

Nota: al menos un asistente de Zoom debe registrarse para tu evento para que se cree un evento de marketing en HubSpot.