Conectar HubSpot con Zoom

Conecta Zoom con HubSpot para gestionar las reuniones y los webinarios junto con los datos de tu CRM. Gracias a la integración con Zoom, puedes sincronizar las inscripciones a los webinarios y la información de asistencia con HubSpot, añadir a los inscritos a tus webinarios de Zoom mediante un workflow y ver las grabaciones en la nube de Zoom en las cronologías de los contactos.

El uso de la integración te permite realizar un seguimiento de la interacción en los webinarios y las reuniones de Zoom sin tener que actualizar manualmente los registros. Por ejemplo, puedes identificar a los contactos que se han inscrito o han asistido a un webinario, segmentarlos para campañas de seguimiento y automatizar acciones posteriores al evento, como el envío de correos electrónicos, la asignación de tareas o la actualización de las propiedades de contacto.

Antes de empezar

• Si su cuenta de Zoom estaba asociada a una unidad de negocio antes de la migración a Brands, seguirá utilizando esa misma marca. Las nuevas cuentas de Zoom conectadas a HubSpot también utilizarán esta marca. No puede asociar nuevas marcas ni reasignar marcas a la integración de Zoom. 

• Si tienes intención de utilizar HubSpot y los webinarios de Zoom, tu cuenta de Zoom debe tener el webinario complemento de Zoom .

• Para sincronizar grabaciones en la nube y transcripciones de Zoom a HubSpot, asegúrate de que tu cuenta de Zoom admite grabaciones en la nube y transcripciones de audio, y de que ambos ajustes están activados en Zoom.
• Cada usuario debe conectar su cuenta de usuario individual de Zoom a HubSpot, y la grabación en la nube debe permanecer disponible en Zoom para que se sincronice.

Instalar la aplicación Zoom

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. En la barra de búsqueda, busca y selecciona la aplicación Zoom .

3. Haz clic en Instalar. 
4. En el cuadro de diálogo, escribe tus credenciales de inicio de sesión de Zoom y luego haz clic en Iniciar sesión.
5. Se te solicitará que otorgues permiso para Zoom para que HubSpot acceda a tu cuenta de Zoom. Haz clic en Permitir.
6. Serás redirigido nuevamente a HubSpot, donde verás que Zoom aparece en Aplicaciones conectadas. Haz clic en Zoom para enlazar una cuenta de usuario individual de Zoom y configurar nuevas exclusiones de contactos.

Gestionar ajustes individuales de Zoom

Para ver tu usuario conectado: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Zoom. 
3. Navega a la pestaña Configuración. 
4. Haz clic en la pestaña «Gestión de usuarios ».
5. En la pestaña «Mis ajustes» , en la sección «Usuario de Zoom conectado a HubSpot», comprueba qué usuario de Zoom está vinculado a tu cuenta de HubSpot. 

• • Para cambiar el usuario conectado, haz clic en Cambiar usuario conectado.

• • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Usuario de Zoom y selecciona el usuario de Zoom al que deseas conectar el usuario de HubSpot . Si no ves tu usuario en el menú desplegable, asegúrate de que se haya agregado como usuario a la cuenta de Zoom conectada. 

Para ver tu configuración personal para las reuniones de Zoom:

1. Haz clic en la pestaña Reuniones . 
2. En la pestaña «Mis ajustes» , en la sección «Reuniones» , selecciona si deseas que las grabaciones y transcripciones de tus reuniones de Zoom se sincronicen de Zoom a HubSpot. Si las opciones aparecen en gris, significa que el administrador de tu cuenta ha desactivado la configuración a nivel global.

• • No sincronizar grabaciones y transcripciones de reuniones: esta opción no sincronizará grabaciones o transcripciones de reuniones con HubSpot. Sin embargo, las reuniones seguirán registradas como actividades en los registros de contacto de los participantes en HubSpot.
  • Sincronizar grabaciones y transcripciones de reuniones: estaopción registrará automáticamente las reuniones y sincronizará las grabaciones y transcripciones de las mismas con HubSpot.
  • En la sección Administrar reuniones individuales, puedes buscar reuniones por ID de reunión del que eres organizador. Puedes encontrar el ID de la reunión de Zoom en la invitación a la reunión. A continuación, haz clic en«Sincronizar ahora » para sincronizar los datos de la reunión con HubSpot.

3. En la sección Grabación automática , activa el alternador Activar la grabación automática de reuniones en Zoom para grabar todas tus reuniones de Zoom automáticamente. Cuando activas esta opción, das permiso a HubSpot para activar la opción de grabación automática en tu cuenta de Zoom en tu nombre. Para que las grabaciones se sincronicen con HubSpot, debes activar la sincronización para grabaciones y transcripciones de reuniones. 

Para consultar tu configuración personal de los webinarios de Zoom:

1. Haz clic en la pestaña «Webinarios».
2. En la pestaña «Mis ajustes» , en la sección «Webinarios» , selecciona los webinarios que deseas sincronizar de Zoom a HubSpot. 

• • Para sincronizar automáticamente con HubSpot cualquier nuevo webinario que crees en Zoom, marca la casilla de verificación«Sincronizar datos de los webinarios recién programados de forma predeterminada ». 

• • No sincronizar grabaciones y transcripciones de webinarios: esta opción no sincronizará grabaciones o transcripciones de webinarios con HubSpot. 
  • Sincronizar grabaciones y transcripciones de webinarios: esta opción sincronizará automáticamente grabaciones y transcripciones de webinarios con HubSpot.
  • En la sección Administrar webinarios individuales, puedes buscar webinarios por nombre de webinario o ID del que eres organizador. Luego haz clic en Sincronizar ahora para sincronizar los datos del webinario con HubSpot. 

Nota: si tus cuentas de usuario de HubSpot y Zoom tienen la misma dirección de correo electrónico, tu cuenta de usuario de Zoom se vinculará automáticamente a HubSpot y no se podrá desvincular. Sólo puede cambiar a otra cuenta de usuario de Zoom.

Gestionar la configuración global de Zoom

Para ver y gestionar la configuración general de la cuenta para las reuniones de Zoom:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Zoom.
3. Navega a la pestaña Configuración. 
4. Haz clic en la pestaña Configuración global. 

• • En la sección Reuniones , activa el alternador Sincronizar datos de reunión para sincronizar todas las reuniones de Zoom presentes y futuras de todos los usuarios de la cuenta de HubSpot. Puedes seleccionar si deseas sincronizar las grabaciones y transcripciones de reuniones para ninguno, todos o determinados usuarios de Zoom en la cuenta de HubSpot.
  • Para sincronizar reuniones anteriores, tendrás que sincronizar manualmente la reunión concreta que te interese.
  • En la sección «Exclusiones» , puedes añadir dominios para evitar que los usuarios con un dominio específico en su dirección de correo electrónico sincronicen sus reuniones con HubSpot.

Para ver y gestionar la configuración general de la cuenta para los webinarios de Zoom:

1. Haz clic en la pestaña «Webinarios ». 
2. A continuación, haz clic en la pestaña «Configuración general ».

• • En la sección Webinarios , activa el alternador Sincronizar datos del webinario para sincronizar los datos del webinario de Zoom con HubSpot. Puedes seleccionar si quieres sincronizar los datos del webinario para ninguno, todos o determinados usuarios de Zoom en la cuenta de HubSpot. Los seminarios web se sincronizarán con los eventos de marketing de .
  • En la sección «Exclusiones» , puedes añadir dominios para evitar que los usuarios con un dominio específico en su dirección de correo electrónico sincronicen los webinarios con HubSpot.

Para gestionar la configuración de cada usuario: 

1. Haz clic en la pestaña «Gestión de usuarios ». 
2. A continuación, haz clic en la pestaña «Configuración general ». 

3. En la sección Gestionar la configuración individual del usuario, ve y gestiona la configuración de usuarios individuales de Zoom.

• • Haz clic en Configuración de usuario junto al usuario cuya configuración quieres editar.
  • En el panel derecho, marca la casilla Sincronizar las grabaciones y transcripciones de las reuniones de este usuario para sincronizar todas las reuniones creadas por este usuario desde Zoom a HubSpot.
  • Marca la casilla Sincronizar datos de webinarios programados como opción predeterminada para sincronizar automáticamente los datos de cualquier nuevo webinario creado por el usuario con HubSpot. 
  • Marca la casilla Sincroniza las grabaciones y transcripciones de webinarios de este usuario para sincronizar todas las grabaciones y transcripciones de los webinarios creados por este usuario desde Zoom a HubSpot. 

Revisar las características de Zoom

Para revisar todas las características disponibles con la aplicación Zoom:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Zoom.
3. Haz clic en la pestaña Exploración de características.
4. Revisa las características disponibles con la aplicación Zoom:

• • Agrega enlaces de Zoom a tus reuniones.
  • Revisa las grabaciones y transcripciones de en la nube de Zoom.
  • Segmenta los contactos utilizando las propiedades del webinario de Zoom.
  • Promociona tu webinario usando un workflow.