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Integrations

Usar la integración de HubSpot con Zoom

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

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Con la integración de Zoom, puedes agregar enlaces de videoconferencia a reuniones programadas en HubSpot y agregar participantes fácilmente a tu webinario de Zoom usando Workflows.

Requisitos de integración

Nota: no se recomienda conectar tu cuenta de Zoom a varias cuentas de HubSpot si hay información confidencial o privada que no se debe acceder a todos los portales conectados. 

Instalar la integración de Zoom

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Visita el mercado de aplicaciones.  
  • Busca la integración de Zoom y coloca el cursor sobre ella y haz clic en Ver integración
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Conectar con Zoom.
  • Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Zoom, luego haz clic en Iniciar sesión.
  • Se te solicitará que otorgues permiso para que Zoom para HubSpot acceda a tu cuenta de Zoom. Haz clic en Permitir.
  • Serás redirigido nuevamente a HubSpot, donde verás Zoom aparecer en las aplicaciones conectadas. Haz clic en Zoom para revisar tus permisos de integración, configurar nuevas exclusiones de contactos o enlazar una cuenta de usuario de Zoom.

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  • Una vez que se instala la integración, si un contacto registra o asiste a un webinario de Zoom, se creará como contacto en la cuenta conectada de HubSpot. Si ya existe un contacto en HubSpot, no se creará un nuevo contacto, se actualizará su registro de contacto. 

Agregar un enlace de Zoom a los enlaces de reuniones

Ten en cuenta:
  • Tu dirección de correo electrónico de usuario de HubSpot debe coincidir con tu dirección de correo electrónico de usuario de Zoom para agregar un enlace de videoconferencia de Zoom a tus enlaces de reuniones.
  • Tu enlace de reunión de Zoom se enviará en el idioma de tu cuenta de Zoom. Antes de enviar tu enlace de Zoom, asegúrate de que tu Configuración de idioma de Zoom esté configurada en el idioma deseado.

Puedes agregar un enlace de videoconferencia de Zoom a tus enlaces de reuniones para crear automáticamente una reunión de Zoom cuando los prospectos reservan tiempo contigo. Más información sobre cómo configurar la herramienta de reunión y crear enlaces de reunión.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Pasa el cursor sobre el enlace de la reunión que deseas agregar una videoconferencia de Zoom y haz clic en Editar. O haz clic en Crear enlace de reunión
  • Si estás editando un enlace existente, selecciona Configuración en el menú de la barra lateral izquierda. Si estás creando un nuevo enlace de reunión, ingresa los detalles de la reunión, luego haz clic en Siguiente
  • En la sección Configuración, haz clic en el menú desplegable Agregar enlace de videoconferencia y selecciona Zoom. meeting-link-editor-configuration-tab
  • Haz clic en Guardar

Cuando un prospecto programa una reunión contigo, se agrega automáticamente un enlace a la videoconferencia a la invitación del calendario. Si está usando la Integración de dos vías de Google Calendar con HubSpot, obtén más información sobre cómo agregar un enlace de videoconferencia a una reunión programada desde un registro en CRM.

Nota: los nuevos webinarios de Zoom no son compatibles con esta integración. 

Ver los detalles del webinario de Zoom y la asistencia

Los eventos de webinarios de Zoom también aparecen en las cronologías de los contactos, lo que muestra la fecha del webinario, cuando un contacto se unió y dejó el webinario y el tiempo que el contacto estuvo en la asistencia. 

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Segmenta contactos según la asistencia del webinario de Zoom

Una vez que hayas conectado tu cuenta de Zoom, puedes sincronizar los detalles del registro de webinarios y la asistencia de Zoom a HubSpot y usar la información para segmentar tus contactos. Puedes segmentar las siguientes propiedades de contacto, que se actualizarán automáticamente a medida que los contactos se registran y atienden tu webinario:

  • Duración promedio del webinario de Zoom: el porcentaje promedio de cada webinario al que asiste al contacto. Un valor del 100% para esta propiedad, por ejemplo, significaría que el contacto permanece durante la duración completa de cada webinario.
  • Último webinario de Zoom registrado: la URL del webinario para el que el contacto se registró más recientemente. Esto solo se completa si el contacto se agregó como un registro al webinario de Zoom usando un workflow de HubSpot.
  • Número total de registros del webinario de Zoom: el número total de webinarios en el que se registró en el contacto.
  • Número total de webinarios de Zoom al que el contacto ha asistido: el número total de webinarios al que el contacto ha asistido.

También puedes segmentar tu lista según los atributos de un evento de zoom específico, usando uno de los siguientes filtros:

  • Zoom: Evento con grabación disponible: si grabaste uno de tus eventos de zoom, puedes elegir este filtro y luego refinar por el Tema del evento, Hora de inicio del evento o URL de grabación.
  • Zoom: Evento de asistencia del webinario: para filtrar según la asistencia, elige este filtro para segmentar tu lista según la Duración de la asistencia, Porcentaje de duración de la asistencia, ID del webinario o Nombre del webinario
  • Zoom: Evento de registro de webinario: para filtrar según el registro, elige este filtro para segmentar tu lista según el ID del webinario o Nombre del webinario

Por ejemplo, si quisieras crear una lista de contactos que aisitieron a un evento específico, podrías seleccionar ID del webinario y luego introducir el ID de la reunión, sin guiones.

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Excluir crear nuevos contactos de los asistentes a la reunión de tu organización

Si usas Zoom con miembros de tu propia organización y quieres excluir a los miembros de tu equipo de la opción de convertirse en nuevos contactos, puedes agregar tu dirección de correo electrónico de trabajo en tu configuración de integración de Zoom

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En Aplicaciones conectadas, haz clic en Zoom.
  • En la pestaña Configuración, escribe tu dirección de correo electrónico que usas para tu organización. Una vez que hayas ingresado una dirección de correo electrónico válida, el interruptor junto a tu dirección de correo electrónico se activará automáticamente.

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Agrega participantes a un webinario de Zoom usando workflows (Pro yEnterprise solo)

Ten en cuenta: La integración de HubSpot con Zoom solo acepta tres campos obligatorios en el enlage de registro de ZoomNombre, Apellido, y Correo electrónico. Si el enlace de registro requiere cualquier otro campo, la acción del workflow de registro va a fallar.

Agrega tus contactos desde HubSpot al webinario de Zoom usando una acción de Workflows:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Crea un nuevo Workflows o pasa el cursor sobre un Workflows existente y haz clic en Editar.  
  • En el editor de workflow, haz clic en el ícono (+) más para agregar una nueva acción. 
  • En el panel derecho, selecciona Agregar contacto a webinario de Zoom. workflow-editor-add-action-zoom-webinar
  • Ingresa la ID del webinario, luego haz clic en Guardar
  • Agregar cualquier acción adicional de Workflows.
  • Haz clic en Revisar, luego haz clic en Activar para activar Workflows y agregar contactos a tu webinario. 

Cuando se agrega un contacto a un webinario, la propiedad de contacto Último webinario de Zoom registrado se actualizará con la URL de ese webinario.contact-record-view-properties-zoom-webinar-join-link

Nota: si recibes un mensaje de error de registro requerido, deberás actualizar tu webinario en tu cuenta de Zoom para requerir registro

Puedes usar esta propiedad como una ficha de personalización en tus correos electrónicos o segmentar contactos en una lista por URL del webinario.

Por ejemplo, podrías crear una lista usando los criterios “La propiedad de contacto Último webinario de Zoom registrado contiene [URL del webinario]” y crear una lista de todos los inscritos en webinarios para ese webinario específico.

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Ten en cuenta: la propiedad Último webinario de Zoom registrado es un campo de texto único y se sobrescribirá si el contacto está inscrito en otro workflow que lo agrega a un webinario de Zoom. 

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