เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom

เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom เพื่อเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอไปยังหน้ากำหนดการของ HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มผู้ลงทะเบียนในการสัมมนาออนไลน์ของ Zoom โดยใช้เวิร์กโฟลว์และ ดูการบันทึกระบบคลาวด์ Zoom ในไทม์ไลน์การติดต่อได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องเป็นซูเปอร์แอดมินใน HubSpot
• คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบในบัญชี Zoom
• หากบัญชี Zoom ของคุณเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจก่อนที่จะย้ายหน่วยธุรกิจไปยังแบรนด์คุณจะยังใช้แบรนด์ปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับบัญชี Zoom ของคุณได้ อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเชื่อมโยงแบรนด์ใหม่กับบัญชี Zoom ของคุณได้
  
• หากคุณตั้งใจจะใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Zoom บัญชี Zoom ของคุณจะต้องมีส่วนเสริมการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อบัญชี Zoom กับบัญชี HubSpot หลายบัญชีหากมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเข้าถึงได้ในทุกบัญชีที่เชื่อมต่อ

ติดตั้งแอป Zoom

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแอป Zoom (ตาม HubSpot)

3. คลิกติดตั้ง 
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoom ของคุณจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ
5. คุณจะได้รับแจ้งให้อนุญาตให้ Zoom สำหรับ HubSpot เข้าถึงบัญชี Zoom ของคุณคลิก อนุญาต
6. ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot ซึ่งคุณจะเห็น Zoom ปรากฏใต้แอปที่เชื่อมต่อ คลิก Zoom เพื่อลิงก์บัญชีผู้ใช้ Zoom แต่ละบัญชีและกำหนดค่าการยกเว้นรายชื่อติดต่อใหม่

จัดการการตั้งค่า Zoom แต่ละรายการ

วิธีดูการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับแอพ Zoom:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Zoom 
3. คลิกแท็บหน้าแรก  
4. คลิกแท็บการตั้งค่าของฉัน
5. ในส่วนฮับสปอตที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้ Zoom ให้ดูว่าผู้ใช้ Zoom คนใดเชื่อมต่อกับผู้ใช้ HubSpot ของคุณ 

• • หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อให้คลิกเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

• • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้ Zoom แล้วเลือกผู้ใช้ Zoom ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ HubSpot ของคุณ หากคุณไม่เห็นผู้ใช้ของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการเพิ่มเป็นผู้ใช้ในบัญชี Zoom ที่เชื่อมต่อแล้ว 

6. ในส่วนการบันทึกอัตโนมัติให้คลิกปุ่มเปิดใช้งานการบันทึกการประชุมอัตโนมัติใน Zoom เพื่อบันทึกการประชุม Zoom ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้คุณอนุญาตให้ HubSpot เปิดใช้งานการตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติในบัญชี Zoom ของคุณในนามของคุณ เพื่อให้การบันทึกซิงค์กับ HubSpot คุณต้องเปิดการซิงค์สำหรับการบันทึกการประชุมและการถอดเสียง 

7. ในส่วนการประชุมให้เลือกว่าการบันทึกการประชุม Zoom และการถอดเสียงควรซิงค์จาก Zoom ไปยัง HubSpot หรือไม่ หากตัวเลือกเป็นสีเทานั่นหมายความว่าผู้ดูแลบัญชีของคุณได้ปิดการตั้งค่าในระดับโลกแล้ว 

• •  อย่าซิงค์บันทึกการประชุมและการถอดเสียง: ตัวเลือกนี้ จะไม่ซิงค์บันทึกการประชุมหรือการถอดเสียงไปยัง HubSpot อย่างไรก็ตามการประชุมจะยังคงบันทึกเป็นกิจกรรมในบันทึกการติดต่อ HubSpot ของผู้เข้าร่วม
  • ซิงค์บันทึกการประชุมและการถอดเสียง: ตัวเลือกนี้จะบันทึกการประชุมและซิงค์บันทึกการประชุมและการถอดเสียงไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ

• • ในส่วนจัดการการประชุมแต่ละรายการคุณสามารถค้นหาการประชุมตามรหัสการประชุมที่คุณเป็นผู้จัดได้ ดูรหัสการประชุม Zoom ได้ในคำเชิญเข้าร่วมการประชุม จากนั้นคลิกซิงค์ตอนนี้เพื่อซิงค์ข้อมูลการประชุมไปยัง HubSpot 

8. ในส่วนการสัมมนาผ่านเว็บให้เลือกการสัมมนาผ่านเว็บที่คุณต้องการซิงค์จาก Zoom ไปยัง HubSpot 

• • หากต้องการซิงค์การสัมมนาทางเว็บใหม่ที่คุณสร้างใน Zoom ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดเวลาใหม่ตามค่าเริ่มต้น 
  • อย่าซิงค์บันทึกการสัมมนาทางเว็บและการถอดเสียง: ตัวเลือกนี้ จะไม่ซิงค์บันทึกการสัมมนาทางเว็บหรือการถอดเสียงใดๆกับ HubSpot 
  • ซิงค์บันทึกการสัมมนาทางเว็บและการถอดเสียง: ตัวเลือกนี้จะซิงค์บันทึกการสัมมนาทางเว็บและการถอดเสียงไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ
  • ในส่วนจัดการการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการคุณสามารถค้นหาการสัมมนาออนไลน์ตามชื่อ การสัมมนาออนไลน์หรือ ID ที่คุณเป็นผู้จัดงานได้ จากนั้นคลิกซิงค์ตอนนี้เพื่อซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บไปยัง HubSpot 

โปรดทราบ: หากบัญชีผู้ใช้ HubSpot และ Zoom ของคุณมีที่อยู่อีเมลเดียวกันบัญชีผู้ใช้ Zoom ของคุณจะเชื่อมโยงกับ HubSpot โดยอัตโนมัติและไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงได้ คุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีผู้ใช้ Zoom อื่นได้เท่านั้น

จัดการการตั้งค่าการซูมทั่วโลก

วิธีดูและจัดการการตั้งค่า Zoom ทั่วทั้งบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Zoom
3. คลิกแท็บหน้าแรก  
4. คลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง
5. ในส่วนการประชุมให้คลิกปุ่มซิงค์ข้อมูลการประชุมเพื่อซิงค์การประชุม Zoom ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot คุณสามารถเลือกได้ว่าจะซิงค์บันทึกการประชุมและการถอดเสียงสำหรับผู้ใช้ Zoom ที่ไม่มีทั้งหมดหรือเลือกไว้ในบัญชี HubSpot

• • หากต้องการซิงค์การประชุมที่ผ่านมาคุณจะต้องซิงค์การประชุมเฉพาะที่คุณสนใจด้วยตนเอง  

หมายเหตุ: บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการประชุม Zoom ทั้งหมดที่จัดโดยผู้ใช้ทุกคนแม้ว่าจะซิงค์การประชุมที่เลือกเท่านั้น

6. ในส่วนการสัมมนาผ่านเว็บคลิกที่ปุ่มซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่าน เว็บเพื่อซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บจาก Zoom ไปยัง HubSpot คุณสามารถเลือกได้ว่าจะซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับผู้ใช้ Zoom ที่ไม่มีทั้งหมดหรือเลือกไว้ในบัญชี HubSpot การสัมมนาผ่านเว็บจะซิงค์กับกิจกรรมการตลาด 
7. ในส่วนข้อยกเว้นคุณสามารถเพิ่มโดเมนเพื่อป้องกันการสัมมนาทางเว็บและการประชุมจากการซิงค์กับ HubSpot โดยผู้ใช้ที่มีโดเมนเฉพาะในที่อยู่อีเมลของพวกเขา 

 

• • ในส่วนการยกเว้นการบันทึกให้คลิกป้อนโดเมนหรือเลือกจากรายการ จากนั้นป้อนโดเมน (เช่น hubspot.com)
  • ในส่วนการยกเว้นผู้ติดต่อให้ป้อนชื่อโดเมนของบริษัทคุณเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานภายในถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot

8. ในส่วนจัดการการตั้งค่าผู้ใช้แต่ละรายให้ดูและจัดการการตั้งค่าของผู้ใช้ Zoom แต่ละราย

• • คลิกการตั้งค่าผู้ใช้ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขการตั้งค่า
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกกล่องซิงค์บันทึกการประชุมและทรานสคริปต์ของผู้ใช้รายนี้เพื่อซิงค์การประชุมทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้รายนี้จาก Zoom ไปยัง HubSpot
  • ตรวจสอบกล่องซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดเวลาใหม่ตามค่าเริ่มต้นเพื่อซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บใหม่ที่สร้างโดยผู้ใช้ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ 
  • ทำเครื่องหมายที่ช่องซิงค์บันทึกการสัมมนาทางเว็บและทรานสคริปต์ของผู้ใช้รายนี้เพื่อซิงค์บันทึกและทรานสคริปต์ทั้งหมดจากการสัมมนาทางเว็บที่สร้างโดยผู้ใช้รายนี้จาก Zoom ไปยัง HubSpot 

รีวิวฟีเจอร์ Zoom

วิธีตรวจสอบฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในแอพ Zoom:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Zoom
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
4. ตรวจสอบฟีเจอร์ที่มีในแอพ Zoom:

• • เพิ่มลิงก์ Zoom ในการประชุมของคุณ
  • ตรวจสอบการบันทึกและทรานสคริปต์บนคลาวด์ Zoom
  • แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อโดยใช้คุณสมบัติการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom
  • โปรโมตการสัมมนาผ่านเว็บของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์