เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom

เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom เพื่อเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอไปยังหน้ากำหนดการของ HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มผู้ลงทะเบียนในการสัมมนาออนไลน์ Zoom ของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์ d มุมมองการ บันทึกระบบคลาวด์ Zoom บนไทม์ไลน์การติดต่อได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องเป็น ซูเปอร์แอดมินใน HubSpot
• คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบในบัญชี Zoom
• หากคุณมีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจคุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Zoom ที่ไม่ซ้ำกับแต่ละหน่วยธุรกิจได้
• หากคุณไม่มีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชี Zoom หลายบัญชีกับบัญชี HubSpot หนึ่งบัญชีได้แต่ผู้ใช้หลายคนในบัญชี Zoom ขององค์กรเดียวสามารถใช้การผสานรวมได้เมื่อเชื่อมต่อแล้ว
• หากคุณตั้งใจจะใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Zoom บัญชี Zoom ของคุณจะต้องมีส่วนเสริมการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom 

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อบัญชี Zoom กับบัญชี HubSpot หลายบัญชีหากมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเข้าถึงได้ในทุกบัญชีที่เชื่อมต่อ

ติดตั้งแอป Zoom

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแอป Zoom (สร้างโดย HubSpot)

• คลิกติดตั้งแอป 
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoom ของคุณจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ
• คุณจะได้รับแจ้งให้อนุญาตให้ Zoom สำหรับ HubSpot เข้าถึงบัญชี Zoom ของคุณคลิก อนุญาต
• ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot ซึ่งคุณจะเห็น Zoom ปรากฏใต้แอปที่เชื่อมต่อ คลิก Zoom เพื่อลิงก์บัญชีผู้ใช้ Zoom แต่ละบัญชีและกำหนดค่าการยกเว้นรายชื่อติดต่อใหม่

จัดการการตั้งค่า Zoom แต่ละรายการ

วิธีดูการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับการผสานรวม Zoom: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• คลิกการผสานรวม Zoom 
• คลิกแท็บการตั้งค่าของฉัน
• ในส่วนบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อดูว่าผู้ใช้ Zoom คนใดเชื่อมต่อกับผู้ใช้ HubSpot ของคุณ
  • หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อให้คลิกเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
  • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบัญชีผู้ใช้ Zoom แล้วเลือกผู้ใช้ Zoom ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ HubSpot ของคุณ หากคุณไม่เห็นผู้ใช้ของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการเพิ่มเป็นผู้ใช้ในบัญชี Zoom ที่เชื่อมต่อแล้ว 
• ในส่วนการประชุมให้เลือกว่าการบันทึกการประชุม Zoom และการถอดเสียงควรซิงค์จาก Zoom ไปยัง HubSpot หรือไม่ หากตัวเลือกเป็นสีเทานั่นหมายความว่าผู้ดูแลบัญชีของคุณได้ปิดการตั้งค่าในระดับโลกแล้ว
  • ใต้จัดการการประชุมแต่ละรายการให้ค้นหา ID การประชุม Zoom ที่ต้องการเพื่อซิงค์ข้อมูลการประชุมนั้นกับบัญชี HubSpot ของคุณ 
• ในส่วนการสัมมนาผ่านเว็บให้เลือกการสัมมนาผ่านเว็บที่คุณต้องการซิงค์จาก Zoom ไปยัง HubSpot 

โปรดทราบ: หากบัญชีผู้ใช้ HubSpot และ Zoom ของคุณมีที่อยู่อีเมลเดียวกันบัญชีผู้ใช้ Zoom ของคุณจะเชื่อมโยงกับ HubSpot โดยอัตโนมัติและไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงได้ คุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีผู้ใช้ Zoom อื่นได้เท่านั้น

จัดการการตั้งค่าการซูมทั่วโลก

วิธีดูและจัดการการตั้งค่า Zoom ทั่วทั้งบัญชี:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• คลิกการผสานรวม Zoom
• คลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง
• ในส่วนการประชุมให้คลิกปุ่มซิงค์ข้อมูลการประชุมเพื่อซิงค์การประชุม Zoom ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot คุณสามารถเลือกได้ว่าจะซิงค์บันทึกการประชุมและการถอดเสียงสำหรับผู้ใช้ Zoom ที่ไม่มีทั้งหมดหรือเลือกไว้ในบัญชี HubSpot

โปรดทราบ: บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการประชุม Zoom ทั้งหมดที่จัดโดยผู้ใช้ทุกคนแม้ว่าจะซิงค์การประชุมที่เลือกเท่านั้น

• ในส่วนการสัมมนาผ่านเว็บคลิกที่ปุ่มซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่าน เว็บเพื่อซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บจาก Zoom ไปยัง HubSpot คุณสามารถเลือกได้ว่าจะซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับผู้ใช้ Zoom ที่ไม่มีทั้งหมดหรือเลือกไว้ในบัญชี HubSpot การสัมมนาผ่านเว็บจะซิงค์กับกิจกรรมการตลาด 
• ในส่วนข้อยกเว้นคุณสามารถเพิ่มโดเมนเพื่อป้องกันการสัมมนาทางเว็บและการประชุมจากการซิงค์กับ HubSpot โดยผู้ใช้ที่มีโดเมนเฉพาะในที่อยู่อีเมลของพวกเขา

• • ในส่วนการยกเว้นการบันทึกให้คลิกป้อนโดเมนหรือเลือกจากรายการ
    • ป้อนโดเมน (เช่น hubspot.com)
  • ในส่วนการยกเว้นผู้ติดต่อให้ป้อนชื่อโดเมนของบริษัทคุณเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานภายในถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot

• ในส่วนจัดการการตั้งค่าผู้ใช้แต่ละรายให้ดูและจัดการการตั้งค่าของผู้ใช้ Zoom แต่ละราย
  • คลิกการตั้งค่าผู้ใช้ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขการตั้งค่า
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกกล่องซิงค์บันทึกการประชุมและทรานสคริปต์ของผู้ใช้รายนี้เพื่อซิงค์การประชุมทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้รายนี้จาก Zoom ไปยัง HubSpot
  • ตรวจสอบกล่องซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดเวลาใหม่ตามค่าเริ่มต้นเพื่อซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บใหม่ที่สร้างโดยผู้ใช้ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ 
  • ทำเครื่องหมายที่ช่องซิงค์บันทึกการสัมมนาทางเว็บและทรานสคริปต์ของผู้ใช้รายนี้เพื่อซิงค์บันทึกและทรานสคริปต์ทั้งหมดจากการสัมมนาทางเว็บที่สร้างโดยผู้ใช้รายนี้จาก Zoom ไปยัง HubSpot 

รีวิวฟีเจอร์ Zoom

วิธีตรวจสอบฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในแอพ Zoom:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• คลิกแอพ Zoom
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
• ตรวจสอบฟีเจอร์ที่มีในแอพ Zoom:
  • เพิ่มลิงก์ Zoom ในการประชุมของคุณ
  • ตรวจสอบการบันทึกและทรานสคริปต์บนคลาวด์ Zoom
  • แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อโดยใช้คุณสมบัติการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom
  • โปรโมตการสัมมนาผ่านเว็บของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์