HubSpot en Zoom verbinden

Verbind HubSpot en Zoom om links naar videoconferenties toe te voegen aan HubSpot planningspagina's. Afhankelijk van je HubSpot abonnement kun je ook inschrijvers toevoegen aan je Zoom webinar met behulp van een workflow en Zoom cloud opnames bekijken op tijdlijnen van contactpersonen.

Voordat je begint

• Je moet een superbeheerderzijn in HubSpot.
• Je moet beheerdersrechten hebben in het Zoom account.
• Als je de Business Units add-on hebt, kun je een uniek Zoom account koppelen aan elke business unit.
• Als je de Business Units add-on niet hebt, kun je niet meerdere Zoom-accounts aan één HubSpot-account koppelen, maar meerdere gebruikers in één bedrijfs-Zoom-account kunnen de integratie wel gebruiken als deze eenmaal is gekoppeld.
• Als je HubSpot en Zoom webinars wilt gebruiken, moet je Zoom account de Zoom webinar add-on hebben.

Let op: het is niet aan te raden om je Zoom account te verbinden met meerdere HubSpot accounts als er gevoelige of privé informatie is die niet toegankelijk mag zijn voor alle verbonden accounts.

Installeer de Zoom app

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Zoom (Built by HubSpot) app te vinden.

• Klik op App installeren.
• Voer in het dialoogvenster je inloggegevens voor Zoom in en klik op Aanmelden.
• Je wordt gevraagd of je Zoom for HubSpot toegang wilt geven tot je Zoom-account. Klik op Toestaan.
• Je wordt teruggeleid naar HubSpot, waar je Zoom ziet verschijnen onder Verbonden apps. Klik op Zoom om een individuele Zoom-gebruikersaccount te koppelen en nieuwe uitsluitingen voor contactpersonen te configureren.

Beheer individuele Zoom-instellingen

Om uw individuele instellingen voor de Zoom-integratie te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op de Zoom integratie.
• Klik op het tabblad Mijn instellingen.
• In het gedeelte Verbonden gebruikersaccounts ziet u welke Zoom-gebruiker is verbonden met uw HubSpot-gebruiker.
  • Klik op Gekoppelde gebruiker wijzigen om de gekoppelde gebruiker te wijzigen.
  • Klik in het rechter paneel op het Zoom gebruikersaccount dropdown menu en selecteer de Zoom gebruiker die je wilt verbinden met je HubSpot gebruikersaccount. Als je jouw gebruiker niet in het vervolgkeuzemenu ziet, controleer dan of je als gebruiker bent toegevoegd aan het verbonden Zoom-account.
• Selecteer in het gedeelte Vergaderingen of de opname en transcripties van je Zoom-vergadering moeten worden gesynchroniseerd van Zoom naar HubSpot. Als de opties grijs zijn weergegeven, betekent dit dat je accountbeheerder de instelling op globaal niveau heeft uitgeschakeld.
  • Zoek onder Beheer individuele vergaderingen naar een specifieke Zoom vergadering ID om de gegevens van die specifieke vergadering te synchroniseren met je HubSpot account.
• Selecteer in het gedeelte Webinars welke webinars je wilt synchroniseren van Zoom naar HubSpot.

Let op: als je HubSpot en Zoom gebruikersaccounts hetzelfde e-mailadres hebben, wordt je Zoom gebruikersaccount automatisch gekoppeld aan HubSpot en kun je de koppeling niet ongedaan maken. Je kunt alleen overschakelen naar een ander Zoom gebruikersaccount.

Globale Zoom-instellingen beheren

Om accountbrede Zoom-instellingen te bekijken en te beheren:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op de Zoom integratie.
• Klik op het tabblad Globale instellingen.
• Klik in het gedeelte Vergaderingen op de knop Synchroniseer vergadergegevens om alle eerdere, huidige en toekomstige Zoom-vergaderingen voor alle gebruikers in het HubSpot-account te synchroniseren. Je kunt selecteren of je opnames en transcripties van vergaderingen wilt synchroniseren voor geen, alle of geselecteerde Zoom gebruikers in het HubSpot account.

Let op: er worden contactrecords aangemaakt voor alle Zoom-vergaderingen van alle gebruikers, zelfs als alleen geselecteerde vergaderingen worden gesynchroniseerd.

• Klik in de sectie Webinars op Webinargegevens synchroniseren om webinargegevens van Zoom naar HubSpot te synchroniseren. Je kunt selecteren of je webinargegevens wilt synchroniseren voor geen, alle of geselecteerde Zoom-gebruikers in het HubSpot-account. Webinars worden gesynchroniseerd met marketingevenementen.
• In het gedeelte Uitsluitingen kun je domeinen toevoegen om te voorkomen dat webinars en vergaderingen worden gesynchroniseerd naar HubSpot door gebruikers met een specifiek domein in hun e-mailadres.

• • Klik in de sectie Uitsluitingen opname op Domein invoeren of kies uit de lijst.
    • Voer het domein in (bijvoorbeeld hubspot.com).
  • Voer in het gedeelte Contactuitsluitingen de domeinnaam van je bedrijf in om te voorkomen dat interne medewerkers als nieuwe contactpersonen in HubSpot worden gemaakt.

• In het gedeelte Individuele gebruikersinstellingen beheren, bekijk en beheer je de instellingen van individuele Zoom-gebruikers.
  • Klik op Gebruikersinstellingen naast de gebruiker van wie je de instellingen wilt bewerken.
  • Schakel in het rechterpaneel het selectievakje Synchroniseer de opnames en transcripties van deze gebruiker in om alle vergaderingen die door deze gebruiker zijn aangemaakt van Zoom naar HubSpot te synchroniseren.
  • Vink het vakje Synchroniseer standaard gegevens van nieuw geplande webinars aan om automatisch gegevens van elk nieuw webinar dat door de gebruiker is aangemaakt te synchroniseren met HubSpot.
  • Vink het vakje Synchroniseer opnames en transcripten van webinars van deze gebruiker aan om alle opnames en transcripten van webinars die door deze gebruiker zijn aangemaakt te synchroniseren van Zoom naar HubSpot.

Zoom functies bekijken

Alle functies van de Zoom-app bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op de Zoom app.
• Klik op het tabblad Functies ontdekken .
• Bekijk de functies die beschikbaar zijn met de Zoom-app:
  • Zoom-links toevoegen aan uw vergaderingen.
  • Zoom cloud opnames en transcripts bekijken.
  • Contacten segmenteren met Zoom webinar eigenschappen.
  • Je webinar promoten met behulp van een workflow.