Collega HubSpot e Zoom

Collega Zoom a HubSpot per gestire le riunioni e le attività relative ai webinar insieme ai dati del tuo CRM. Grazie all'integrazione con Zoom, puoi sincronizzare le iscrizioni ai webinar e le informazioni sulle presenze con HubSpot, aggiungere gli iscritti ai tuoi webinar Zoom tramite un flusso di lavoro e visualizzare le registrazioni cloud di Zoom nelle cronologie dei contatti.

L'utilizzo dell'integrazione ti aiuta a monitorare il coinvolgimento nei webinar e nelle riunioni Zoom senza dover aggiornare manualmente i record. Ad esempio, puoi identificare i contatti che si sono registrati o hanno partecipato a un webinar, segmentarli per campagne di follow-up e automatizzare le azioni post-evento come l'invio di email, l'assegnazione di attività o l'aggiornamento delle proprietà dei contatti.

Prima di iniziare

• Se il tuo account Zoom era associato a una Business Unit prima della migrazione a Brands, continuerai a utilizzare lo stesso brand. Anche eventuali nuovi account Zoom collegati a HubSpot utilizzeranno questo brand. Non è possibile associare nuovi brand o riassegnare brand all'integrazione di Zoom.

• Se intendi utilizzare i webinar di HubSpot e Zoom, il tuo account Zoom deve disporre del componente aggiuntivo per i webinar di Zoom.

• Per sincronizzare le registrazioni cloud e le trascrizioni da Zoom a HubSpot, assicurati che il tuo account Zoom supporti la registrazione cloud e le trascrizioni audio e che entrambe le impostazioni siano attivate in Zoom.
• Ogni utente deve collegare il proprio account utente Zoom individuale a HubSpot e la registrazione su cloud deve rimanere disponibile in Zoom affinché possa essere sincronizzata.

Installa l'app Zoom

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Nella barra di ricerca, cerca e seleziona l'app Zoom.

3. Fai clic su Installa.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci le tue credenziali di accesso a Zoom, quindi clicca su Accedi.
5. Ti verrà chiesto di concedere a Zoom for HubSpot l'autorizzazione ad accedere al tuo account Zoom. Clicca su Consenti.
6. Verrai reindirizzato a HubSpot, dove vedrai Zoom apparire sotto App collegate. Clicca su Zoom per collegare un account utente Zoom individuale e configurare nuove esclusioni di contatti.

Gestisci le impostazioni individuali di Zoom

Per visualizzare il tuo utente collegato:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Zoom.
3. Accedere alla scheda Impostazioni.
4. Fai clic sulla scheda Gestione utenti .
5. Nella scheda Le mie impostazioni, nella sezione Utente HubSpot collegato a Zoom, verifica quale utente Zoom è collegato al tuo utente HubSpot.

• • Per modificare l'utente collegato, clicca su Cambia utente collegato.

• • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Utente Zoom e seleziona l’utente Zoom che desideri collegare al tuo account utente HubSpot. Se non vedi il tuo utente nel menu a tendina, assicurati di essere stato aggiunto come utente all’account Zoom collegato.

Per visualizzare le tue impostazioni personali per le riunioni Zoom:

1. Fai clic sulla scheda Riunioni.
2. Nella scheda Le mie impostazioni, nella sezione Riunioni, seleziona se desideri che le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni Zoom vengano sincronizzate da Zoom a HubSpot. Se le opzioni sono disattivate, significa che l'amministratore del tuo account ha disattivato l'impostazione a livello globale.

• • Non sincronizzare le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni: questa opzione non sincronizzerà alcuna registrazione o trascrizione delle riunioni su HubSpot. Tuttavia, le riunioni verranno comunque registrate come attività nei record dei contatti HubSpot dei partecipanti.
  • Sincronizza registrazioni e trascrizioni delle riunioni: questa opzione registrerà automaticamente le riunioni e sincronizzerà le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni su HubSpot.
  • Nella sezione Gestisci singole riunioni, puoi cercare le riunioni in base all'ID riunione di cui sei l'organizzatore. Puoi trovare l'ID riunione Zoom nell'invito alla riunione. Quindi fai clic su Sincronizza ora per sincronizzare i dati della riunione su HubSpot.

3. Nella sezione Registrazione automatica, clicca sul pulsante Attiva la registrazione automatica delle riunioni in Zoom per registrare automaticamente tutte le tue riunioni Zoom. Quando attivi questa impostazione, autorizzi HubSpot ad attivare l’impostazione di registrazione automatica nel tuo account Zoom per tuo conto. Affinché le registrazioni vengano sincronizzate con HubSpot, devi attivare la sincronizzazione per le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni.

Per visualizzare le tue impostazioni individuali per i webinar di Zoom:

1. Fai clic sulla scheda Webinar.
2. Nella scheda Le mie impostazioni, nella sezione Webinar, seleziona i webinar che desideri sincronizzare da Zoom a HubSpot.

• • Per sincronizzare automaticamente su HubSpot i nuovi webinar creati in Zoom, seleziona la casella di controllo Sincronizza i dati dei webinar appena programmati per impostazione predefinita.

• • Non sincronizzare le registrazioni e le trascrizioni dei webinar: questa opzione non sincronizzerà alcuna registrazione o trascrizione dei webinar su HubSpot.
  • Sincronizza registrazioni e trascrizioni dei webinar: questa opzione sincronizzerà automaticamente le registrazioni e le trascrizioni dei webinar su HubSpot.
  • Nella sezione Gestisci singoli webinar, puoi cercare i webinar in base al nome o all'ID di cui sei l'organizzatore. Quindi fai clic su Sincronizza ora per sincronizzare i dati del webinar con HubSpot.

Nota: se i tuoi account utente HubSpot e Zoom hanno lo stesso indirizzo e-mail, il tuo account utente Zoom verrà automaticamente collegato a HubSpot e non potrà essere scollegato. Puoi solo passare a un account utente Zoom diverso.

Gestisci le impostazioni globali di Zoom

Per visualizzare e gestire le impostazioni a livello di account per le riunioni Zoom:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Zoom.
3. Accedere alla scheda Impostazioni.
4. Fai clic sulla scheda Impostazioni globali.

• • Nella sezione Riunioni, clicca sul pulsante Sincronizza dati riunione per sincronizzare tutte le riunioni Zoom presenti e future per tutti gli utenti dell'account HubSpot. Puoi scegliere se sincronizzare le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni per nessun utente, tutti gli utenti o gli utenti Zoom selezionati nell'account HubSpot.
  • Per sincronizzare le riunioni passate, dovrai sincronizzare manualmente la riunione specifica che ti interessa.
  • Nella sezione Esclusioni, puoi aggiungere domini per impedire che le riunioni vengano sincronizzate su HubSpot da utenti con un dominio specifico nel loro indirizzo email.

Per visualizzare e gestire le impostazioni a livello di account per i webinar di Zoom:

1. Fare clic sulla scheda Webinar.
2. Quindi fare clic sulla scheda Impostazioni globali.

• • Nella sezione Webinar, clicca sul pulsante di attivazione/disattivazione Sincronizza dati webinar per sincronizzare i dati dei webinar da Zoom a HubSpot. Puoi scegliere se sincronizzare i dati dei webinar per nessun utente, tutti gli utenti o gli utenti Zoom selezionati nell'account HubSpot. I webinar verranno sincronizzati con gli eventi di marketing.
  • Nella sezione Esclusioni, puoi aggiungere domini per impedire che i webinar vengano sincronizzati su HubSpot da utenti con un dominio specifico nel loro indirizzo email.

Per gestire le impostazioni dei singoli utenti:

1. Fai clic sulla scheda Gestione utenti.
2. Quindi fare clic sulla scheda Impostazioni globali.

3. Nella sezione Gestisci impostazioni utente individuali, visualizza e gestisci le impostazioni dei singoli utenti Zoom.

• • Fai clic su Impostazioni utente accanto all'utente di cui desideri modificare le impostazioni.
  • Nel pannello di destra, seleziona la casella Sincronizza le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni di questo utente per sincronizzare tutte le riunioni create da questo utente da Zoom a HubSpot.
  • Seleziona la casella Sincronizza i dati dei webinar appena programmati per impostazione predefinita per sincronizzare automaticamente su HubSpot i dati di qualsiasi nuovo webinar creato dall'utente.
  • Seleziona la casella Sincronizza le registrazioni e le trascrizioni dei webinar di questo utente per sincronizzare tutte le registrazioni e le trascrizioni dei webinar creati da questo utente da Zoom a HubSpot.

Scopri le funzionalità di Zoom

Per esaminare tutte le funzionalità disponibili con l'app Zoom:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Zoom.
3. Fai clic sulla scheda "Scopri le funzionalità ".
4. Esamina le funzionalità disponibili con l'app Zoom:

• • Aggiungi i link Zoom alle tue riunioni.
  • Esamina le registrazioni e le trascrizioni su cloud di Zoom.
  • Segmenta i contatti utilizzando le proprietà dei webinar di Zoom.
  • Promuovi il tuo webinar utilizzando un flusso di lavoro.