Collegare HubSpot e Zoom

Collegare HubSpot e Zoom per aggiungere i link alle videoconferenze alle pagine di pianificazione di HubSpot. A seconda dell'abbonamento a HubSpot, è anche possibile aggiungere i partecipanti al webinar Zoom utilizzando un flusso di lavoro e visualizzare le registrazioni del cloud Zoom nelle timeline dei contatti.

Prima di iniziare

• È necessario essere un Super Admin in HubSpot.
• È necessario disporre dei permessi di amministratore nell'account Zoom.
• Se l'account Zoom era associato a una Business Unit prima della migrazione delle Business Unit ai marchi, è ancora possibile utilizzare il marchio attuale associato all'account Zoom. Tuttavia, non è possibile associare nuovi marchi all'account Zoom.
  
• Se si intende utilizzare i webinar di HubSpot e Zoom, l'account Zoom deve disporre del componente aggiuntivo Zoom per i webinar.

Nota bene: non è consigliabile collegare l'account Zoom a più account HubSpot se ci sono informazioni sensibili o private che non dovrebbero essere accessibili a tutti gli account collegati.

Installare l'applicazione Zoom

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Utilizzare la barra di ricerca per individuare l'app Zoom (by HubSpot).

3. Fare clic su Installa.
4. Nella finestra di dialogo, inserire le credenziali di accesso a Zoom, quindi fare clic su Accedi.
5. Verrà richiesto di concedere a Zoom for HubSpot l'autorizzazione ad accedere all'account Zoom. Fare clic su Consenti.
6. Verrete reindirizzati a HubSpot, dove vedrete apparire Zoom tra le App connesse. Fare clic su Zoom per collegare un account utente Zoom individuale e configurare le esclusioni dei nuovi contatti.

Gestire le impostazioni individuali di Zoom

Per visualizzare le impostazioni individuali dell'app Zoom:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Zoom.
3. Fare clic sulla scheda Home.
4. Fare clic sulla scheda Le mie impostazioni.
5. Nella sezione Utente HubSpot collegato a Zoom, vedere quale utente Zoom è collegato al proprio utente HubSpot.

• • Per modificare l'utente collegato, fare clic su Cambia utente collegato.

• • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Utente Zoom e selezionare l'utente Zoom che si desidera collegare al proprio account utente HubSpot. Se non vedete il vostro utente nel menu a discesa, assicuratevi di essere stati aggiunti come utenti all'account Zoom collegato.

6. Nella sezione Registrazione automatica, fate clic su Attiva registrazione automatica delle riunioni in Zoom per registrare automaticamente tutte le riunioni Zoom. Quando si attiva questa impostazione, si dà a HubSpot il permesso di attivare l'impostazione di registrazione automatica nell'account Zoom per conto dell'utente. Affinché le registrazioni vengano sincronizzate con HubSpot, è necessario attivare la sincronizzazione delle registrazioni e delle trascrizioni delle riunioni.

7. Nella sezione Riunioni, selezionare se le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni Zoom devono essere sincronizzate da Zoom a HubSpot. Se le opzioni sono disattivate, significa che l'amministratore dell'account ha disattivato l'impostazione a livello globale.

• • Non sincronizzare le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni: questa opzione non sincronizza le registrazioni o le trascrizioni delle riunioni con HubSpot. Tuttavia, le riunioni verranno comunque registrate come attività nei record dei contatti HubSpot dei partecipanti.
  • Sincronizza le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni: questa opzione registra automaticamente le riunioni e sincronizza le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni con HubSpot.

• • Nella sezione Gestisci riunioni individuali, è possibile cercare le riunioni per ID riunione di cui si è l'organizzatore. L'ID riunione Zoom si trova nell'invito alla riunione. Fare quindi clic su Sincronizza ora per sincronizzare i dati della riunione con HubSpot.

8. Nella sezione Webinar, selezionare i webinar che si desidera sincronizzare da Zoom a HubSpot.

• • Per sincronizzare automaticamente i nuovi webinar creati in Zoom con HubSpot, selezionare la casella di controllo Sincronizza dati dei nuovi webinar programmati per impostazione predefinita.
  • Non sincronizzare le registrazioni e le trascrizioni dei webinar: questa opzione non sincronizza le registrazioni o le trascrizioni dei webinar con HubSpot.
  • Sincronizza le registrazioni e le trascrizioni dei webinar: questa opzione sincronizza automaticamente le registrazioni e le trascrizioni dei webinar con HubSpot.
  • Nella sezione Gestione dei singoli webinar, è possibile cercare i webinar per nome o ID del webinar di cui si è organizzatori. Fare clic su Sincronizza ora per sincronizzare i dati del webinar con HubSpot.

Nota bene: se gli account utente di HubSpot e Zoom hanno lo stesso indirizzo e-mail, l'account utente di Zoom sarà automaticamente collegato a HubSpot e non potrà essere scollegato. È possibile solo passare a un altro account utente Zoom.

Gestione delle impostazioni globali di Zoom

Per visualizzare e gestire le impostazioni di Zoom a livello di account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Zoom.
3. Fare clic sulla scheda Home.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali.
5. Nella sezione Riunioni, fare clic sull'opzione Sincronizza dati riunione per sincronizzare tutte le riunioni Zoom presenti e future per tutti gli utenti dell'account HubSpot. È possibile scegliere se sincronizzare le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni per nessuno, tutti o alcuni utenti Zoom dell'account HubSpot.

• • Per sincronizzare le riunioni passate, è necessario sincronizzare manualmente la riunione specifica a cui si è interessati.

Nota bene: i record dei contatti verranno creati per tutte le riunioni Zoom ospitate da tutti gli utenti, anche se si sincronizzano solo le riunioni selezionate.

6. Nella sezione Webinar, fare clic sull'opzione Sincronizza dati webinar per sincronizzare i dati dei webinar da Zoom a HubSpot. È possibile scegliere se sincronizzare i dati dei webinar per nessuno, tutti o alcuni utenti Zoom dell'account HubSpot. I webinar saranno sincronizzati con gli eventi di marketing.
7. Nella sezione Esclusioni, è possibile aggiungere domini per evitare che i webinar e le riunioni vengano sincronizzati con HubSpot da utenti con un dominio specifico nel loro indirizzo e-mail.

• • Nella sezione Esclusioni di registrazione, fare clic su Inserisci dominio o scegli dall'elenco. Inserire quindi il dominio (ad esempio, hubspot.com).
  • Nella sezione Esclusioni dei contatti, inserire il nome di dominio dell'azienda per evitare che i dipendenti interni vengano creati come nuovi contatti in HubSpot.

8. Nella sezione Gestione delle impostazioni dei singoli utenti, visualizzare e gestire le impostazioni dei singoli utenti di Zoom.

• • Fare clic su Impostazioni utente accanto all'utente di cui si desidera modificare le impostazioni.
  • Nel pannello di destra, selezionare la casella Sincronizza le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni di questo utente per sincronizzare tutte le riunioni create da questo utente da Zoom a HubSpot.
  • Selezionare la casella Sincronizza i dati dei nuovi webinar programmati per impostazione predefinita per sincronizzare automaticamente i dati di ogni nuovo webinar creato dall'utente con HubSpot.
  • Selezionate la casella Sincronizza le registrazioni e le trascrizioni dei webinar di questo utente per sincronizzare tutte le registrazioni e le trascrizioni dei webinar creati da questo utente da Zoom a HubSpot.

Esaminare le caratteristiche di Zoom

Per esaminare tutte le funzioni disponibili con l'applicazione Zoom:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Zoom.
3. Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni .
4. Esaminare le funzioni disponibili con l'applicazione Zoom:

• • Aggiungere collegamenti Zoom alle riunioni.
  • Esaminare le registrazioni e le trascrizioni nel cloud di Zoom.
  • Segmentare i contatti utilizzando le proprietà dei webinar Zoom.
  • Promuovere il webinar utilizzando un flusso di lavoro.