连接 HubSpot 和 Zoom
上次更新时间: 二月 13, 2025
连接 HubSpot 和 Zoom,将视频会议链接添加到 HubSpot 日程安排页面。 根据您的 HubSpot 订阅情况,您还可以使用 工作流将注册者添加到您的 Zoom 网络研讨会,并 在联系人时间轴上查看 Zoom 云录音。
开始之前
- 您必须是 HubSpot 的超级管理员。
- 您必须拥有 Zoom 帐户的管理员权限。
- 如果您有业务单位附加组件,您可以为每个业务单位连接一个唯一的 Zoom 帐户。
- 如果没有业务单位附加组件,则无法将多个 Zoom 帐户连接到一个 HubSpot 帐户,但连接后,单个企业 Zoom 帐户中的多个用户可以使用该集成。
- 如果您打算使用 HubSpot 和 Zoom 网络研讨会,您的Zoom 账户必须有Zoom 网络研讨会附加组件。
请注意: 如果存在敏感或私人信息,且所有连接的账户都不应该访问这些信息,则不建议将 Zoom 账户连接到多个 HubSpot 账户。
安装 Zoom 应用程序
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城。
- 使用搜索栏查找 Zoom(由 HubSpot 构建)应用程序。
- 单击安装应用程序。
- 在对话框中输入 Zoom 登录凭证,然后单击登录。
- 系统将提示您授予 Zoom for HubSpot 访问您的 Zoom 帐户的权限。单击允许。
- 你将被重定向回 HubSpot,在那里你会看到 Zoom 出现在Connected Apps 下。单击Zoom链接单个 Zoom 用户帐户并配置新的联系人排除项。
管理个人 Zoom 设置
查看 Zoom 整合的個人設定:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Zoom集成。
- 单击 "我的设置"选项卡。
- 在 "连接的用户帐户 "部分,查看哪个 Zoom 用户连接到了你的 HubSpot 用户。
- 要更改连接的用户,请单击 "更改连接的用户"。
- 在右侧面板中,单击Zoom 用户 帐户下拉菜单,选择要连接到 HubSpot 用户帐户的Zoom用户。如果您没有在下拉菜单中看到您的用户,请确保您已被添加为已连接 Zoom 帐户的用户。
- 在 "会议"部分,选择你的 Zoom 会议记录和文字记录是否应从 Zoom 同步到 HubSpot。如果选项是灰色的,这意味着你的账户管理员在全局级别上关闭了该设置。
- 在"管理单个会议"下,搜索特定的 Zoom 会议 ID,将该特定会议的数据同步到你的 HubSpot 账户。
- 在网络会议部分,选择要从 Zoom 同步到 HubSpot 的网络会议。
请注意:如果您的 HubSpot 和 Zoom 用户帐户具有相同的电子邮件地址,您的 Zoom 用户帐户将自动链接到 HubSpot,并且无法取消链接。 您只能切换到不同的 Zoom 用户帐户。
管理全局 Zoom 设置
要查看和管理帐户范围内的 Zoom 设置,请执行下列操作
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 本地导航集成
- 单击缩放集成。
- 单击全局设置选项卡。
- 在 "会议"部分,单击" 同步会议数据"切换按钮,为 HubSpot 账户中的所有用户同步所有过去、现在和未来的 Zoom 会议。您可以选择是否为 HubSpot 帐户中的所有、全部或选定 Zoom 用户同步会议记录和副本。
请注意:即使只同步选定的会议,也会为所有用户主持的所有Zoom 会议创建联系人记录。
- 在 "网络会议"部分,单击" 同步网络会议数据"切换按钮,将网络会议数据从 Zoom 同步到 HubSpot。您可以选择是为 HubSpot 账户中的所有 Zoom 用户同步网络研讨会数据,还是为选定的 Zoom 用户同步网络研讨会数据。网络研讨会将同步到营销活动。
- 在 "排除"部分,您可以添加域,以防止电子邮件地址中包含特定域的用户将网络研讨会和会议同步到 HubSpot。
-
- 在 "记录排除"部分,单击 "输入域 "或从列表中选择。
- 输入域(如 hubspot.com)。
- 在 "联系人排除项 "部分,输入您公司的域名,以防止内部员工在 HubSpot 中创建新联系人。
- 在 "记录排除"部分,单击 "输入域 "或从列表中选择。
- 在 "管理单个用户设置"部分,查看和管理单个 Zoom 用户的设置。
- 单击要编辑其设置的用户旁边的用户设置。
- 在右侧面板中,选中Sync this user's meeting recordings and transcripts(同步此用户的会议记录和副本)复选框,将此用户创建的所有会议从 Zoom 同步到 HubSpot。
- 选中 "默认同步新安排的网络研讨会数据"复选框,将用户创建的任何新网络研讨会的数据自动同步到 HubSpot。
- 选中 "同步此用户的网络研讨会录音和文字记录"框,将此用户从 Zoom 创建的网络研讨会的所有录音和文字记录同步到 HubSpot。
查看 Zoom 功能
查看 Zoom 应用程序的所有可用功能:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 查看 Zoom 应用程序的所有功能。
- 单击Zoom应用程序。
- 单击功能发现选项卡 。
- 查看 Zoom 应用程序的可用功能:
- 将 Zoom 链接添加到您的会议。
- 檢視 Zoom 雲端錄製和謄本。
- 使用 Zoom 網路研討會屬性分割聯絡人。
- 使用工作流程推廣您的網路研討會。
Integrations
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