Anslut HubSpot och Zoom

Med Zoom-integrationen kan du lägga till länkar till videokonferenser på HubSpots schemaläggningssidor . Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du också lägga till registranter till ditt Zoom-webbinarium med hjälp av ett arbetsflöde och visa Zoom-molninspelningar på kontaktens tidslinjer.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör i HubSpot.
• Du måste ha administratörsbehörighet i Zoom-kontot.
• Om du har tillägget Affärsenheter kan du ansluta ett unikt Zoom-konto till varje affärsenhet.
• Om du inte har tillägget Business Units kan du inte ansluta flera Zoom-konton till ett HubSpot-konto, men flera användare i ett enda företags Zoom-konto kan använda integrationen när den är ansluten.
• Om du vill använda HubSpot och Zoom-webbseminarier måste ditt Zoom-konto ha tillägget Zoom webinar.

Observera: det rekommenderas inte att ansluta ditt Zoom-konto till flera HubSpot-konton om det finns känslig eller privat information som inte bör vara tillgänglig för alla anslutna portaler.

Installera Zoom-appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta appen Zoom (Built by HubSpot).

• Klicka på Installera app.
• Ange dina inloggningsuppgifter för Zoom i dialogrutan och klicka sedan på Logga in.
• Du uppmanas att ge tillstånd för Zoom för HubSpot att komma åt ditt Zoom-konto. Klicka på Tillåt.
• Du omdirigeras tillbaka till HubSpot, där du ser Zoom under Connected Apps. Klicka på Zoom för att länka ett enskilt Zoom-användarkonto och konfigurera nya kontaktundantag.

Hantera individuella Zoom-inställningar

För att visa dina individuella inställningar för Zoom-integrationen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
• Klicka på Zoom-integrationen.
• Klicka på fliken Mina inställningar.
• I avsnittet Anslutna användarkonton ser du vilken Zoom-användare som är ansluten till din HubSpot-användare.
  • Om du vill ändra den anslutna användaren klickar du på Ändra ansluten användare.
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Zoom-användarkonto och väljer den Zoom-användare som du vill ansluta till ditt HubSpot-användarkonto. Om du inte ser din användare i rullgardinsmenyn ska du kontrollera att du har lagts till som användare på det anslutna Zoom-kontot.
• I avsnittet Möten väljer du om dina Zoom-mötesinspelningar och utskrifter ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Om alternativen är gråtonade betyder det att din kontoadministratör har stängt av inställningen på en global nivå.
  • Under Hantera enskilda möten kan du söka efter ett specifikt Zoom-mötes-ID för att synka det specifika mötets data till ditt HubSpot-konto.
• I avsnittet Webbseminarier väljer du vilka webbseminarier du vill synkronisera från Zoom till HubSpot.

Observera: om dina HubSpot- och Zoom-användarkonton har samma e-postadress kommer ditt Zoom-användarkonto automatiskt att länkas till HubSpot och kan inte kopplas bort. Du kan bara byta till ett annat Zoom-användarkonto.

Hantera globala Zoom-inställningar

För att visa och hantera Zoom-inställningar för hela kontot:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
• Klicka på Zoom-integrationen.
• Klicka på fliken Globala inställningar.
• I avsnittet Möten klickar du på Synkronisera mötesdata för att synkronisera alla tidigare, nuvarande och framtida Zoom-möten för alla användare i HubSpot-kontot. Du kan välja om du vill synkronisera mötesinspelningar och utskrifter för ingen av, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot.

Observera: kontaktposter skapas för alla Zoom-möten som anordnas av alla användare, även om endast valda möten synkroniseras .

• I avsnittet Webbseminarier klickar du på Synkronisera webbseminariedata för att synkronisera webbseminariedata från Zoom till HubSpot. Du kan välja om du vill synkronisera webbinariedata för ingen av, alla eller valda Zoom-användare i HubSpot-kontot.
• I avsnittet Undantag kan du lägga till domäner för att förhindra att webbseminarier och möten synkas till HubSpot av användare med en viss domän i sin e-postadress.

• • I avsnittet Undantag för inspelning klickar du på Ange domän eller välj från listan.
    • Ange domänen (t.ex. hubspot.com).
  • I avsnittet Kontaktundantag anger du ditt företags domännamn för att förhindra att interna anställda skapas som nya kontakter i HubSpot.

• I avsnittet Hantera individuella användarinställningar kan du visa och hantera inställningarna för enskilda Zoom-användare.
  • Klicka på Användarinställningar bredvid den användare vars inställningar du vill redigera.
  • I den högra panelen markerar du rutan Synkronisera den här användarens mötesinspelningar och transkriptioner för att synkronisera alla möten som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera data från nyligen schemalagda webbinarier som standard för att automatiskt synkronisera data från alla nya webbinarier som skapas av användaren till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera den här användarens inspelningar och tr anskriptioner av webbinarier för att synkronisera alla inspelningar och transkriptioner från webbinarier som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.

Granska Zoom-funktioner

För att granska alla funktioner som är tillgängliga med Zoom-appen:

• Klicka på Zoom-appen.
• Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
• Granska de funktioner som är tillgängliga med Zoom-appen:
  • Lägg till Zoom-länkar i dina möten.
  • Granska inspelningar och transkriptioner i Zoom-molnet.
  • Segmentera kontakter med hjälp av egenskaper för Zoom-webbinarier.
  • Marknadsför ditt webbinarium med hjälp av ett arbetsflöde.