Koppla ihop HubSpot och Zoom

Anslut HubSpot och Zoom för att lägga till videokonferenslänkar på HubSpots schemaläggningssidor. Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du också lägga till deltagare i ditt Zoom-webbseminarium med hjälp av ett arbetsflödeoch visa Zoom-molninspelningar på kontaktens tidslinjer.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör i HubSpot.
• Du måste ha administratörsbehörighet i Zoom-kontot.
• Om du har tillägget Business Units kan du ansluta ett unikt Zoom-konto till varje affärsenhet.
• Om du inte har tillägget Business Units kan du inte ansluta flera Zoom-konton till ett HubSpot-konto, men flera användare i ett enda företags Zoom-konto kan använda integrationen när den väl är ansluten.
• Om du tänker använda HubSpot- och Zoom-webbseminarier måste ditt Zoom-konto ha tillägget Zoom webinar.

Observera: det rekommenderas inte att ansluta ditt Zoom-konto till flera HubSpot-konton om det finns känslig eller privat information som inte bör vara tillgänglig för alla anslutna konton.

Installera Zoom-appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta appen Zoom (Built by HubSpot).

• Klicka på Installera app.
• Ange dina inloggningsuppgifter för Zoom i dialogrutan och klicka sedan på Logga in.
• Du kommer att uppmanas att ge Zoom för HubSpot behörighet att komma åt ditt Zoom-konto. Klicka på Tillåt.
• Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot, där du ser Zoom visas under Anslutna appar. Klicka på Zoom för att länka ett individuellt Zoom-användarkonto och konfigurera nya kontaktuteslutningar.

Hantera individuella Zoom-inställningar

Så här visar du dina individuella inställningar för Zoom-integreringen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Zoom-integreringen.
• Klicka på fliken Mina inställningar.
• I avsnittet Anslutna användarkonton ser du vilken Zoom-användare som är ansluten till din HubSpot-användare.
  • Om du vill ändra den anslutna användaren klickar du på Ändra ansluten användare.
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Zoom-användarkonto och väljer den Zoom-användare som du vill ansluta till ditt HubSpot-användarkonto. Om du inte ser din användare i rullgardinsmenyn ska du kontrollera att du har lagts till som användare på det anslutna Zoom-kontot.
• I avsnittet Möten väljer du om inspelningen och utskrifterna av Zoom-mötet ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Om alternativen är gråtonade betyder det att din kontoadministratör har stängt av inställningen på global nivå.
  • Under Hantera enskilda möten kan du söka efter ett specifikt Zoom-mötes-ID för att synkronisera det specifika mötets data till ditt HubSpot-konto.
• I avsnittet Webinars väljer du vilka webinarier du vill synkronisera från Zoom till HubSpot.

Observera: om dina HubSpot- och Zoom-användarkonton har samma e-postadress kommer ditt Zoom-användarkonto automatiskt att länkas till HubSpot och kan inte kopplas bort. Du kan bara byta till ett annat Zoom-användarkonto.

Hantera globala Zoom-inställningar

Så här visar och hanterar du Zoom-inställningar för hela kontot:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Zoom-integrationen.
• Klicka på fliken Globala inställningar.
• I avsnittet Möten klickar du på Synkronisera mötesdata för att synkronisera alla tidigare, nuvarande och framtida Zoom-möten för alla användare i HubSpot-kontot. Du kan välja om du vill synkronisera mötesinspelningar och utskrifter för ingen av, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot.

Observera: kontaktposter kommer att skapas för alla Zoom-möten som alla användare är värdar för, även om endast utvalda möten synkroniseras.

• I avsnittet Webinars klickar du på Synkronisera webbinariedata för att synkronisera webbinariedata från Zoom till HubSpot. Du kan välja om du vill synkronisera webbinariedata för ingen av, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot. Webbinarier synkroniseras med marknadsföringsevenemang.
• I avsnittet Undantag kan du lägga till domäner för att förhindra att webbseminarier och möten synkroniseras till HubSpot av användare med en viss domän i sin e-postadress.

• • I avsnittet Inspelningsundantag klickar du på Ange domän eller välj från listan.
    • Ange domänen (t.ex. hubspot.com).
  • I avsnittet Kontaktundantag anger du ditt företags domännamn för att förhindra att interna anställda skapas som nya kontakter i HubSpot.

• I avsnittet Hantera enskilda användarinställningar kan du visa och hantera inställningarna för enskilda Zoom-användare.
  • Klicka på Användarinställningar bredvid den användare vars inställningar du vill redigera.
  • I den högra panelen markerar du rutan Synkronisera den här användarens mötesinspelningar och utskrifter för att synkronisera alla möten som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera data från nyligen schemalagda webbseminarier som standard för att automatiskt synkronisera data från alla nya webbseminarier som skapas av användaren till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera den här användarens inspelningar och utskrifter av webbseminarier för att synkronisera alla inspelningar och utskrifter från webbseminarier som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.

Granska Zoom-funktioner

För att granska alla funktioner som är tillgängliga med Zoom-appen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Zoom-appen.
• Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
• Granska de funktioner som är tillgängliga med Zoom-appen:
  • Lägg till Zoom-länkar i dina möten.
  • Granska Zoom-molninspelningar och transkriptioner.
  • Segmentera kontakter med hjälp av egenskaper för Zoom-webbinarier.
  • Marknadsför ditt webbseminarium med hjälp av ett arbetsflöde.