Koppla ihop HubSpot och Zoom

Koppla ihop Zoom med HubSpot för att hantera möten och webbinarium tillsammans med dina CRM-data. Med Zoom-integrationen kan du synkronisera anmälningar till webbinarium och närvarouppgifter till HubSpot, lägga till anmälda deltagare till dina Zoom-webbinarium via ett arbetsflöde samt visa Zoom-inspelningar i molnet på kontakters tidslinjer.

Genom att använda integrationen kan du spåra engagemanget i Zoom-webinarier och möten utan att behöva uppdatera poster manuellt. Du kan till exempel identifiera kontakter som har anmält sig till eller deltagit i ett webinar, segmentera dem för uppföljningskampanjer och automatisera åtgärder efter evenemanget, såsom att skicka e-post, tilldela uppgifter eller uppdatera kontaktuppgifter.

Innan du börjar

• Om ditt Zoom-konto var kopplat till en affärsenhet före migreringen till varumärken kommer du att fortsätta använda samma varumärke. Alla nya Zoom-konton som ansluts till HubSpot kommer också att använda detta varumärke. Du kan inte koppla nya varumärken eller omfördela varumärken till Zoom-integrationen.

• Om du avser att använda HubSpot- och Zoom-webbseminarier måste ditt Zoom-konto ha tillägget Zoom-webbseminarier.

• För att synkronisera molninspelningar och transkriptioner från Zoom till HubSpot måste du se till att ditt Zoom-konto stöder molninspelning och ljudtranskriptioner, och att båda inställningarna är aktiverade i Zoom.
• Varje användare måste koppla sitt individuella Zoom-användarkonto till HubSpot, och molninspelningen måste förbli tillgänglig i Zoom för att den ska kunna synkroniseras.

Installera Zoom-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter och välj Zoom- appen i sökfältet.

3. Klicka på Installera.
4. Ange dina inloggningsuppgifter för Zoom i dialogrutan och klicka sedan på Logga in.
5. Du ombeds att ge Zoom för HubSpot behörighet att komma åt ditt Zoom-konto. Klicka på Tillåt.
6. Du omdirigeras tillbaka till HubSpot, där du ser Zoom under Anslutna appar. Klicka på Zoom för att länka ett enskilt Zoom-användarkonto och konfigurera nya kontaktundantag.

Hantera enskilda Zoom-inställningar

Så här visar du din anslutna användare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Zoom.
3. Gå till fliken Inställningar.
4. Klicka på fliken Användarhantering .
5. På fliken Mina inställningar, i avsnittet Ansluten HubSpot till Zoom-användare, kan du se vilken Zoom-användare som är ansluten till din HubSpot-användare.

• • Om du vill byta den anslutna användaren klickar du på Byt ansluten användare.

• • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn för Zoom-användare och väljer den Zoom-användare som du vill ansluta till ditt HubSpot-användarkonto. Om du inte ser din användare i rullgardinsmenyn ska du kontrollera att du har lagts till som användare i det anslutna Zoom-kontot.

Så här visar du dina individuella inställningar för Zoom-möten:

1. Klicka på fliken Möten.
2. På fliken Mina inställningar, i avsnittet Möten, väljer du om dina Zoom-mötesinspelningar och transkriptioner ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Om alternativen är gråmarkerade betyder det att din kontoadministratör har inaktiverat inställningen på global nivå.

• • Synkronisera inte mötesinspelningar och transkriptioner: det här alternativet synkroniserar inga mötesinspelningar eller transkriptioner till HubSpot. Mötena loggas dock fortfarande som aktiviteter i deltagarnas HubSpot-kontaktposter.
  • Synkronisera mötesinspelningar och transkriptioner: det här alternativet loggar automatiskt möten och synkroniserar mötesinspelningar och transkriptioner till HubSpot.
  • I avsnittet Hantera enskilda möten kan du söka efter möten med mötes-ID som du är arrangör för. Du hittar Zoom-mötes-ID:t i mötesinbjudan. Klicka sedan på Synkronisera nu för att synkronisera mötesdata till HubSpot.

3. I avsnittet Automatisk inspelning klickar du på växeln Aktivera automatisk inspelning av möten i Zoom för att spela in alla dina Zoom-möten automatiskt. När du aktiverar den här inställningen ger du HubSpot tillstånd att aktivera inställningen för automatisk inspelning i ditt Zoom-konto å dina vägnar. För att inspelningarna ska synkroniseras till HubSpot måste du aktivera synkroniseringen för mötesinspelningar och transkriptioner.

Så här visar du dina individuella inställningar för Zoom-webinarier:

1. Klicka på fliken Webbseminarier.
2. På fliken Mina inställningar, i avsnittet Webbseminarier, väljer du vilka webbseminarier du vill synkronisera från Zoom till HubSpot.

• • För att automatiskt synkronisera alla nya webbseminarier som du skapar i Zoom till HubSpot markerar du kryssrutan Synkronisera data från nyschemalagda webbseminarier som standard.

• • Synkronisera inte webbinariumsinspelningar och transkriptioner: det här alternativet synkroniserar inga webbinariumsinspelningar eller transkriptioner till HubSpot.
  • Synkronisera webbinariumsinspelningar och transkriptioner: det här alternativet synkroniserar automatiskt webbinariumsinspelningar och transkriptioner till HubSpot.
  • I avsnittet Hantera enskilda webbseminarier kan du söka efter webbseminarier efter webbseminariets namn eller ID som du är arrangör för. Klicka sedan på Synkronisera nu för att synkronisera webbseminarieuppgifterna till HubSpot.

Observera: om dina användarkonton på HubSpot och Zoom har samma e-postadress kommer ditt Zoom-användarkonto automatiskt att kopplas till HubSpot och kan inte kopplas bort. Du kan endast byta till ett annat Zoom-användarkonto.

Hantera globala Zoom-inställningar

Så här visar och hanterar du inställningar för hela kontot för Zoom-möten:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Zoom.
3. Gå till fliken Inställningar.
4. Klicka på fliken Globala inställningar.

• • I avsnittet Möten klickar du på växeln Synkronisera mötesdata för att synkronisera alla nuvarande och framtida Zoom-möten för alla användare i HubSpot-kontot. Du kan välja om du vill synkronisera mötesinspelningar och transkriptioner för inga, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot.
  • För att synkronisera tidigare möten måste du manuellt synkronisera det specifika möte du är intresserad av.
  • I avsnittet Undantag kan du lägga till domäner för att förhindra att möten synkroniseras till HubSpot av användare med en specifik domän i sin e-postadress.

Så här visar och hanterar du inställningar för hela kontot för Zoom-webbseminarier:

1. Klicka på fliken Webinarier.
2. Klicka sedan på fliken Globala inställningar.

• • I avsnittet Webbseminarier klickar du på växeln Synkronisera webbseminariedata för att synkronisera webbseminariedata från Zoom till HubSpot. Du kan välja om du vill synkronisera webbseminariedata för inga, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot. Webbseminarier synkroniseras till marknadsföringsevenemang.
  • I avsnittet Undantag kan du lägga till domäner för att förhindra att webbseminarier synkroniseras till HubSpot av användare med en specifik domän i sin e-postadress.

Så här hanterar du enskilda användarinställningar:

1. Klicka på fliken Användarhantering.
2. Klicka sedan på fliken Globala inställningar.

3. I avsnittet Hantera individuella användarinställningar kan du visa och hantera inställningarna för enskilda Zoom-användare.

• • Klicka på Användarinställningar bredvid den användare vars inställningar du vill redigera.
  • I den högra panelen markerar du rutan Synkronisera den här användarens mötesinspelningar och transkriptioner för att synkronisera alla möten som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera data från nyschemalagda webbseminarier som standard för att automatiskt synkronisera data från alla nya webbseminarier som skapats av användaren till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera denna användares webbinariumsinspelningar och transkriptioner för att synkronisera alla inspelningar och transkriptioner från webbinarier som skapats av denna användare från Zoom till HubSpot.

Granska Zoom-funktioner

Så här granskar du alla funktioner som finns tillgängliga i Zoom-appen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Zoom.
3. Klicka på fliken Upptäck funktioner .
4. Se vilka funktioner som finns tillgängliga i Zoom-appen:

• • Lägg till Zoom-länkar till dina möten.
  • Granska Zoom-molninspelningar och transkriptioner.
  • Segmentera kontakter med hjälp av Zoom-webinar-egenskaper.
  • Marknadsför ditt webbinarium med hjälp av ett arbetsflöde.