Koppla ihop HubSpot och Zoom

Anslut HubSpot och Zoom för att lägga till videokonferenslänkar på HubSpots schemaläggningssidor. Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du också lägga till deltagare i ditt Zoom-webbseminarium med hjälp av ett arbetsflöde och visa Zoom-molninspelningar på kontaktens tidslinjer.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör i HubSpot.
• Du måste ha administratörsbehörighet i Zoom-kontot.
• Om ditt Zoom-konto var kopplat till en affärsenhet innan migreringen av affärsenheter till varumärken kan du fortfarande använda det aktuella varumärket som är kopplat till ditt Zoom-konto. Du kan dock inte associera nya varumärken till ditt Zoom-konto.
  
• Om du tänker använda HubSpot- och Zoom-webbinarier måste ditt Zoom-konto ha tillägget Zoom-webbinarier.

Observera: det rekommenderas inte att ansluta ditt Zoom-konto till flera HubSpot-konton om det finns känslig eller privat information som inte bör vara tillgänglig för alla anslutna konton.

Installera Zoom-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Använd sökfältet för att hitta appen Zoom (av HubSpot).

3. Klicka på Installera.
4. I dialogrutan anger du dina inloggningsuppgifter för Zoom och klickar sedan på Logga in.
5. Du kommer att uppmanas att ge Zoom for HubSpot behörighet att komma åt ditt Zoom-konto. Klicka på Tillåt.
6. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot, där du ser Zoom visas under Anslutna appar. Klicka på Zoom för att länka ett individuellt Zoom-användarkonto och konfigurera nya kontaktuteslutningar.

Hantera individuella Zoom-inställningar

För att visa dina individuella inställningar för Zoom-appen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Zoom.
3. Klicka på fliken Hem.
4. Klicka på fliken Mina inställningar.
5. I avsnittet Ansluten HubSpot till Zoom-användare kan du se vilken Zoom-användare som är ansluten till din HubSpot-användare.

• • Om du vill ändra den anslutna användaren klickar du på Ändra ansluten användare.

• • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Zoom-användare och väljer den Zoom-användare som du vill ansluta till ditt HubSpot-användarkonto. Om du inte ser din användare i rullgardinsmenyn ska du kontrollera att du har lagts till som användare på det anslutna Zoom-kontot.

6. I avsnittet Auto-recording klickar du på knappen Enable auto-recording of meetings in Zoom för att spela in alla dina Zoom-möten automatiskt. När du aktiverar den här inställningen ger du HubSpot tillstånd att aktivera inställningen för automatisk inspelning i ditt Zoom-konto för din räkning. För att inspelningarna ska kunna synkroniseras till HubSpot måste du aktivera synkronisering för mötesinspelningar och transkriptioner.

7. I avsnittet Möten väljer du om din Zoom-mötesinspelning och transkriptioner ska synkroniseras från Zoom till HubSpot. Om alternativen är gråtonade betyder det att din kontoadministratör har stängt av inställningen på global nivå.

• • Synkronisera inte mötesinspelningar och transkriptioner: det här alternativet synkroniserar inte några mötesinspelningar eller transkriptioner till HubSpot. Möten kommer dock fortfarande att loggas som aktiviteter i deltagarnas kontaktregister i HubSpot.
  • Synkronisera mötesinspelningar och transkriptioner: det här alternativet loggar automatiskt möten och synkroniserar mötesinspelningar och transkriptioner till HubSpot.

• • I avsnittet Hantera enskilda möten kan du söka efter möten med mötes-ID som du är arrangör för. Du hittar Zoom Meeting ID i mötesinbjudan. Klicka sedan på Synkronisera nu för att synkronisera mötesdata till HubSpot.

8. I avsnittet Webbinarier väljer du vilka webbinarier du vill synkronisera från Zoom till HubSpot.

• • Om du automatiskt vill synkronisera alla nya webbseminarier som du skapar i Zoom till HubSpot markerar du kryssrutan Synkronisera data från nyligen schemalagda webbseminarier som standard.
  • Synkronisera inte inspelningar och utskrifter av webbseminarier: det här alternativet synkroniserar inte några inspelningar eller utskrifter av webbseminarier till HubSpot.
  • Synkronisera inspelningar och transkriptioner av webbseminarier: det här alternativet synkroniserar automatiskt inspelningar och transkriptioner av webbseminarier till HubSpot.
  • I avsnittet Hantera enskilda webbseminarier kan du söka efter webbseminarier med webbseminarienamn eller ID som du är arrangör för. Klicka sedan på Synkronisera nu för att synkronisera webbinariedata till HubSpot.

Observera: om dina HubSpot- och Zoom-användarkonton har samma e-postadress kommer ditt Zoom-användarkonto automatiskt att länkas till HubSpot och kan inte kopplas bort. Du kan bara byta till ett annat Zoom-användarkonto.

Hantera globala Zoom-inställningar

Så här visar och hanterar du Zoom-inställningar för hela kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Zoom.
3. Klicka på fliken Hem.
4. Klicka på fliken Globala inställningar.
5. I avsnittet Möten klickar du på Synkronisera mötesdata för att synkronisera alla nuvarande och framtida Zoom-möten för alla användare i HubSpot-kontot. Du kan välja om du vill synkronisera mötesinspelningar och utskrifter för ingen av, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot.

• • Om du vill synkronisera tidigare möten måste du manuellt synkronisera det specifika möte du är intresserad av.

Observera: kontaktposter kommer att skapas för alla Zoom-möten som alla användare är värdar för, även om endast utvalda möten synkroniseras.

6. I avsnittet Webinars klickar du på Synkronisera webbinariedata för att synkronisera webbinariedata från Zoom till HubSpot. Du kan välja om du vill synkronisera webbinariedata för ingen av, alla eller utvalda Zoom-användare i HubSpot-kontot. Webbinarier synkroniseras med marknadsföringsevenemang.
7. I avsnittet Undantag kan du lägga till domäner för att förhindra att webbseminarier och möten synkroniseras till HubSpot av användare med en viss domän i sin e-postadress.

• • I avsnittet Inspelningsundantag klickar du på Ange domän eller välj från listan. Ange sedan domänen (t.ex. hubspot.com).
  • I avsnittet Kontaktundantag anger du ditt företags domännamn för att förhindra att interna anställda skapas som nya kontakter i HubSpot.

8. I avsnittet Hantera enskilda användarinställningar kan du visa och hantera inställningarna för enskilda Zoom-användare.

• • Klicka på Användarinställningar bredvid den användare vars inställningar du vill redigera.
  • I den högra panelen markerar du rutan Synkronisera den här användarens mötesinspelningar och utskrifter för att synkronisera alla möten som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera data från nyligen schemalagda webbseminarier som standard för att automatiskt synkronisera data från alla nya webbseminarier som skapas av användaren till HubSpot.
  • Markera rutan Synkronisera den här användarens inspelningar och utskrifter av webbseminarier för att synkronisera alla inspelningar och utskrifter från webbseminarier som skapats av den här användaren från Zoom till HubSpot.

Granska Zoom-funktioner

För att granska alla funktioner som är tillgängliga med Zoom-appen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Zoom.
3. Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
4. Granska de funktioner som är tillgängliga med Zoom-appen:

• • Lägg till Zoom-länkar i dina möten.
  • Granska Zoom-molninspelningar och transkriptioner.
  • Segmentera kontakter med hjälp av egenskaper för Zoom-webbinarier.
  • Marknadsför ditt webbseminarium med hjälp av ett arbetsflöde.