Connecter HubSpot et Zoom

Grâce à l'intégration de Zoom, vous pouvez ajouter des liens de vidéoconférence aux pages de planification HubSpot. En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez également ajouter des inscrits à votre webinaire Zoom à l'aide d'un workflow and voir les enregistrements Zoom cloud sur les timelines des contacts.

Avant de commencer

• Vous devez être super administrateur dans HubSpot.
• Vous devez avoir les droits d'administrateur dans le compte Zoom.
• Vous ne pouvez pas connecter plusieurs comptes Zoom à HubSpot. Toutefois, plusieurs utilisateurs d'un même compte d'entreprise Zoom peuvent utiliser l'intégration une fois le compte connecté.
• Si vous avez l'intention d'utiliser les webinaires HubSpot et Zoom, votre compte Zoom doit disposer du module complémentaire Webinaire Zoom. 

Remarque : il n'est pas recommandé de connecter votre compte Zoom à plusieurs comptes HubSpot s'il y a des informations sensibles ou privées qui ne devraient pas être accessibles à tous les portails connectés.

Installer l'application Zoom

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour localiser l'application Zoom (Built by HubSpot).

• Cliquez sur Installer l'application. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez vos identifiants de connexion Zoom et cliquez sur Se connecter.
• Vous serez invité à autoriser Zoom pour HubSpot à accéder à votre compte Zoom. Cliquez sur Autoriser.
• Vous serez redirigé vers HubSpot où vous verrez Zoom apparaître sous Apps connectées. Cliquez sur Zoom pour lier un compte utilisateur Zoom individuel et configurer de nouvelles exclusions de contacts.

Gérer les paramètres individuels du zoom

Pour afficher vos paramètres individuels pour l'intégration de Zoom : 

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur l'intégration Zoom. 
• Cliquez sur l'onglet Mes paramètres.
• Dans la section Connected User Accounts, voyez quel utilisateur Zoom est connecté à votre utilisateur HubSpot. 
  • Pour modifier l'utilisateur connecté, cliquez sur Change connected user.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Zoom user account et sélectionnez le Zoom user que vous souhaitez connecter à votre compte utilisateur HubSpot. Si votre utilisateur ne s'affiche pas dans le menu déroulant, vérifiez que vous avez été ajouté en tant qu'utilisateur au compte Zoom connecté. 
• Dans la section Meetings, sélectionnez si l'enregistrement et les transcriptions de vos réunions Zoom doivent être synchronisés entre Zoom et HubSpot. Si les options sont grisées, cela signifie que l'administrateur de votre compte a désactivé le paramètre au niveau global . 
  • Sous Gérer les paramètres individuels, recherchez un identifiant de réunion Zoom spécifique pour synchroniser les données de cette réunion avec votre compte HubSpot. 
• Dans la section Webinars, sélectionnez les webinars que vous souhaitez synchroniser de Zoom à HubSpot. 

Remarque : Si vos comptes d'utilisateur HubSpot et Zoom ont la même adresse e-mail, votre compte d'utilisateur Zoom sera automatiquement associé à HubSpot et ne pourra pas être dissocié. Vous pouvez uniquement changer de compte utilisateur Zoom.

Gérer les paramètres globaux du zoom

Pour afficher et gérer les paramètres de zoom à l'échelle du compte :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur l'intégration Zoom.
• Cliquez sur l'onglet Global settings.
• Dans la section Meetings, cliquez sur le bouton Sync meeting data on pour synchroniser toutes les réunions Zoom passées, présentes et futures pour tous les utilisateurs du compte HubSpot. Vous pouvez choisir de synchroniser les enregistrements et les transcriptions des réunions pour aucun, tous ou certains utilisateurs de Zoom dans le compte HubSpot.
• Dans la section Webinars, cliquez sur Sync webinar data toggle on pour synchroniser les données des webinaires de Zoom à HubSpot. Vous pouvez choisir de synchroniser les données des webinaires pour aucun, tous ou certains utilisateurs de Zoom dans le compte HubSpot.
• Dans la section Exclusions, vous pouvez ajouter des domaines pour empêcher les webinaires et les réunions d'être synchronisés avec HubSpot par des utilisateurs ayant un domaine spécifique dans leur adresse e-mail.

• • Dans la section Enregistrement des exclusions, cliquez sur Entrez le domaine ou choisissez-le dans la liste.
    • Saisissez le domaine (par exemple hubspot.com).
  • Dans la section Exclusions de contacts, entrez le nom de domaine de votre entreprise pour empêcher les employés internes d'être créés en tant que nouveaux contacts dans HubSpot.

• Dans la section Gérer les paramètres des utilisateurs individuels, affichez et gérez les paramètres des utilisateurs individuels de Zoom.
  • Cliquez sur User settings à côté de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les paramètres.
  • Dans le panneau de droite, cochez la case Sync this user's meeting recordings and transcripts pour synchroniser toutes les réunions créées par cet utilisateur depuis Zoom vers HubSpot.
  • Cochez la case Sync data from newly scheduled webinars by default pour synchroniser automatiquement les données de tout nouveau webinaire créé par l'utilisateur avec HubSpot. 
  • Cochez la case Sync this user's webinar recordings and transcripts pour synchroniser tous les enregistrements et transcriptions des webinaires créés par cet utilisateur depuis Zoom vers HubSpot. 

Examiner les caractéristiques du zoom

Pour passer en revue toutes les fonctionnalités disponibles avec l'application Zoom :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur l'application Zoom.
• Cliquez sur l'onglet Feature discovery .
• Passez en revue les fonctionnalités disponibles avec l'application Zoom :
  • Ajoutez des liens Zoom à vos réunions.
  • Examiner les enregistrements et les transcriptions de Zoom Cloud.
  • Segmentez les contacts à l'aide des propriétés du webinaire Zoom.
  • Faites la promotion de votre webinaire à l'aide d'un Workflow.