Connecter HubSpot et Zoom

Connectez Zoom à HubSpot pour gérer les réunions et l’activité des webinars avec vos données CRM. Avec l’intégration Zoom, vous pouvez synchroniser les informations d’inscription et de participation aux webinars avec HubSpot, ajouter des participants à vos webinars Zoom à l’aide d’un workflow et consulter des enregistrements cloud Zoom sur les chronologies de contact.

L’utilisation de l’intégration vous permet de suivre l’engagement entre les webinars et les réunions Zoom sans mettre à jour manuellement les fiches d’informations. Par exemple, vous pouvez identifier les contacts qui se sont inscrits ou ont assisté à un webinar, les segmenter pour des campagnes de suivi et automatiser les actions post-événement telles que l’envoi d’e-mails, l’attribution de tâches ou la mise à jour des propriétés de contact.

Avant de commencer

• Si votre compte Zoom était associé à une unité commerciale avant la migration vers les marques, vous continuerez à utiliser cette même marque. Tous les nouveaux comptes Zoom connectés à HubSpot utiliseront également cette marque. Vous ne pouvez pas associer de nouvelles marques ni réattribuer des marques à l’intégration Zoom. 

• Si vous avez l’intention d’utiliser les webinaires HubSpot et Zoom, votre compte Zoom doit disposer du module complémentaire webinar Zoom.

• Pour synchroniser des enregistrements et transcriptions cloud de Zoom vers HubSpot, assurez-vous que votre compte Zoom prend en charge l’enregistrement cloud et les transcriptions audio, et que les deux paramètres sont activés dans Zoom.
• Chaque utilisateur doit connecter son compte utilisateur Zoom à HubSpot, et l’enregistrement cloud doit rester disponible dans Zoom pour se synchroniser.

Installer l'application Zoom

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Dans la barre de recherche, recherchez et sélectionnez l’application Zoom .

3. Cliquez sur Installer. 
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez vos identifiants de connexion Zoom et cliquez sur Se connecter.
5. Vous serez invité à autoriser Zoom pour HubSpot à accéder à votre compte Zoom. Cliquez sur Autoriser.
6. Vous serez redirigé vers HubSpot où vous verrez Zoom apparaître sous Apps connectées. Cliquez sur Zoom pour lier un compte utilisateur Zoom individuel et configurer de nouvelles exclusions de contacts.

Gérer les paramètres Zoom individuels

Pour afficher votre utilisateur connecté : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Zoom. 
3. Accédez à l'onglet Paramètres. 
4. Cliquez sur l’onglet Gestion des utilisateurs .
5. Dans l’onglet Mes paramètres , dans la section Utilisateur HubSpot connecté à Zoom, découvrez quel utilisateur Zoom est connecté à votre utilisateur HubSpot. 

• • Pour modifier l'utilisateur connecté, cliquez sur Modifier l'utilisateur connecté.

• • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Utilisateur Zoom et sélectionnez l’utilisateur Zoom que vous souhaitez connecter à votre compte utilisateur HubSpot. Si votre utilisateur ne s’affiche pas dans le menu déroulant, vérifiez que vous avez été ajouté en tant qu’utilisateur au compte Zoom connecté. 

Pour afficher vos paramètres individuels pour les réunions Zoom :

1. Cliquez sur l’onglet Réunions . 
2. Dans l’onglet Mes paramètres , dans la section Réunions , sélectionnez si votre enregistrement et vos transcriptions de réunions Zoom doivent être synchronisés de Zoom vers HubSpot. Si les options sont grisées, cela signifie que votre administrateur de compte a désactivé le paramètre au niveau global.

• • Ne pas synchroniser les enregistrements et transcriptions de réunions : cette option ne synchronisera aucun enregistrement ni transcription de réunions avec HubSpot. Cependant, les réunions seront toujours enregistrées en tant qu’activités sur les fiches d’informations de contact HubSpot des participants.
  • Synchroniser les enregistrements et les transcriptions de réunions : cette option enregistre automatiquement les réunions et synchronise les enregistrements et transcriptions de réunions dans HubSpot.
  • Dans la section Gérer les réunions individuelles, vous pouvez rechercher des réunions selon l’ID de réunion dont vous êtes l’organisateur. Vous trouverez l'ID de la réunion Zoom dans l'invitation à la réunion. Cliquez ensuite sur Synchroniser maintenant pour synchroniser les données du rendez-vous avec HubSpot.

3. Dans la section Enregistrement automatique , cliquez sur le bouton Activer l’enregistrement automatique des réunions dans Zoom pour enregistrer automatiquement toutes vos réunions Zoom. Lorsque vous activez ce paramètre, vous autorisez HubSpot à activer le paramètre d'enregistrement automatique dans votre compte Zoom en votre nom. Pour que les enregistrements soient synchronisés avec HubSpot, vous devez activer la synchronisation pour les enregistrements et les transcriptions de réunions. 

Pour afficher vos paramètres individuels pour les webinars Zoom :

1. Cliquez sur l’onglet Webinars.
2. Dans l’onglet Mes paramètres , dans la section Webinars , sélectionnez les webinars que vous souhaitez synchroniser de Zoom à HubSpot. 

• • Pour synchroniser automatiquement les nouveaux webinars que vous créez dans Zoom avec HubSpot, sélectionnez la case à cocher Synchroniser par défaut les données des webinars récemment planifiés.

• • Ne pas synchroniser les enregistrements et les transcriptions de webinar : cette option ne synchronisera aucun enregistrement ou transcription de webinar avec HubSpot. 
  • Synchroniser les enregistrements et transcriptions de webinar : cette option synchronisera automatiquement les enregistrements et transcriptions de webinar avec HubSpot.
  • Dans la section Gérer les webinars individuels, vous pouvez rechercher des webinars selon Webinar nom ou l’ID dont vous êtes l’organisateur. Cliquez ensuite sur Synchroniser maintenant pour synchroniser les données du webinar avec HubSpot. 

Veuillez noter : si vos comptes d'utilisateur HubSpot et Zoom ont la même adresse e-mail, votre compte d'utilisateur Zoom sera automatiquement lié à HubSpot et ne pourra pas être dissocié. Vous pouvez uniquement changer de compte utilisateur Zoom.

Gérer les paramètres globaux de Zoom

Pour afficher et gérer les paramètres de compte pour les réunions Zoom :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Zoom.
3. Accédez à l'onglet Paramètres. 
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres globaux. 

• • Dans la section Réunions , cliquez sur le bouton Synchroniser les données de réunions pour synchroniser toutes les réunions Zoom présentes et futures pour tous les utilisateurs du compte HubSpot. Vous pouvez choisir de synchroniser les enregistrements et les transcriptions des réunions pour aucun, tous ou certains utilisateurs de Zoom dans le compte HubSpot.
  • Pour synchroniser les réunions passées, vous devez synchroniser manuellement la réunion spécifique qui vous intéresse.
  • Dans la section Exclusions , vous pouvez ajouter des domaines pour empêcher les rendez-vous d’être synchronisés avec HubSpot par des utilisateurs ayant un domaine spécifique dans leur adresse e-mail.

Pour afficher et gérer les paramètres de compte pour les webinars Zoom :

1. Cliquez sur l’onglet Webinars . 
2. Cliquez ensuite sur l’onglet Paramètres globaux .

• • Dans la section Webinars , cliquez sur le bouton Synchroniser les données de webinar pour synchroniser les données de webinar de Zoom vers HubSpot. Vous pouvez choisir de synchroniser les données de webinars pour aucun, tous ou certains utilisateurs de Zoom dans le compte HubSpot. Les webinaires seront synchronisés avec les événements marketing .
  • Dans la section Exclusions , vous pouvez ajouter des domaines pour empêcher les webinars d’être synchronisés avec HubSpot par des utilisateurs ayant un domaine spécifique dans leur adresse e-mail.

Pour gérer les paramètres utilisateur individuels : 

1. Cliquez sur l’onglet Gestion des utilisateurs . 
2. Cliquez ensuite sur l’onglet Paramètres globaux . 

3. Dans la section Gérer les paramètres utilisateur individuels, affichez et gérez les paramètres des utilisateurs de Zoom individuels.

• • Cliquez sur Paramètres utilisateur à côté de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les paramètres.
  • Dans le panneau de droite, cochez la case Synchroniser les enregistrements et les transcriptions de rendez-vous de cet utilisateur pour synchroniser toutes les réunions créées par cet utilisateur depuis Zoom avec HubSpot.
  • Cochez la case Synchroniser par défaut des données des webinars récemment planifiés pour synchroniser automatiquement les données de tout nouveau webinar créé par l'utilisateur avec HubSpot. 
  • Cochez la case Synchroniser les enregistrements et les transcriptions de webinars de cet utilisateur pour synchroniser tous les enregistrements et transcriptions des webinars créés par cet utilisateur depuis Zoom avec HubSpot. 

Vérifier les fonctionnalités de Zoom

Pour vérifier toutes les fonctionnalités disponibles avec l'application Zoom :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Zoom.
3. Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité.
4. Vérifiez les fonctionnalités disponibles avec l'application Zoom :

• • Ajouter des liens Zoom à vos réunions.
  • Vérifier les enregistrements et les transcriptions cloud Zoom.
  • Segmenter les contacts à l'aide des propriétés de webinar Zoom.
  • Promouvoir votre webinar en utilisant un workflow.