Connecter HubSpot et Zoom

Connecter HubSpot et Zoom à ajouter des liens de vidéoconférence aux pages de planification de HubSpot. En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez également ajouter des inscrits à votre webinaire Zoom à l'aide d'un workflow and voir les enregistrements Zoom cloud sur les timelines des contacts.

Avant de commencer

• Vous devez être super administrateur dans HubSpot.
• Vous devez avoir les droits d'administrateur dans le compte Zoom.
• Si vous disposez du module complémentaire Business Units, vous pouvez connecter un compte Zoom unique à chaque business unit.
• Si vous n'avez pas le module complémentaire Business Units, vous ne pouvez pas connecter plusieurs comptes Zoom à un compte HubSpot, mais plusieurs utilisateurs d'un seul compte Zoom d'entreprise peuvent utiliser l'intégration une fois qu'elle est connectée.
• Si vous avez l'intention d'utiliser les webinaires HubSpot et Zoom, votre compte Zoom doit disposer du module complémentaire Webinaire Zoom. 

Remarque : il n'est pas recommandé de connecter votre compte Zoom à plusieurs comptes HubSpot s'il y a des informations sensibles ou privées qui ne devraient pas être accessibles à tous les comptes connectés.

Installer l'application Zoom

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration Zoom (conçue par HubSpot).

• Cliquez sur Installer l'application. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez vos identifiants de connexion Zoom et cliquez sur Se connecter.
• Vous serez invité à autoriser Zoom pour HubSpot à accéder à votre compte Zoom. Cliquez sur Autoriser.
• Vous serez redirigé vers HubSpot où vous verrez Zoom apparaître sous Apps connectées. Cliquez sur Zoom pour lier un compte utilisateur Zoom individuel et configurer de nouvelles exclusions de contacts.

Gérer les paramètres Zoom individuels

Pour afficher vos paramètres individuels pour l'intégration Zoom : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur l'intégration Zoom. 
• Cliquez sur l'onglet Mes paramètres.
• Dans la section Comptes utilisateurs connectés, identifiez l'utilisateur Zoom connecté à votre utilisateur HubSpot. 
  • Pour modifier l'utilisateur connecté, cliquez sur Modifier l'utilisateur connecté.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Compte utilisateur Zoom et sélectionnez l'utilisateur Zoom que vous souhaitez connecter à votre compte utilisateur HubSpot. Si vous ne voyez pas votre utilisateur dans le menu déroulant, assurez-vous que vous avez été ajouté en tant qu'utilisateur au compte Zoom connecté. 
• Dans la section Réunions, sélectionnez si l'enregistrement et les transcriptions de vos réunions Zoom doivent être synchronisés entre Zoom et HubSpot. Si les options sont grisées, cela signifie que l'administrateur de votre compte a désactivé le paramètre au niveau global. 
  • Sous Gérer les réunions individuelles, recherchez un ID de réunion Zoom spécifique pour synchroniser les données de cette réunion avec votre compte HubSpot. 
• Dans la section Webinars, sélectionnez les webinars que vous souhaitez synchroniser de Zoom avec HubSpot. 

Veuillez noter : si vos comptes d'utilisateur HubSpot et Zoom ont la même adresse e-mail, votre compte d'utilisateur Zoom sera automatiquement lié à HubSpot et ne pourra pas être dissocié. Vous pouvez uniquement changer de compte utilisateur Zoom.

Gérer les paramètres globaux de Zoom

Pour afficher et gérer les paramètres de Zoom à l'échelle du compte :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur l'intégration Zoom.
• Cliquez sur l'onglet Paramètres globaux.
• Dans la section Réunions, activez l'option Synchroniser les données de réunions pour synchroniser toutes les réunions Zoom passées, présentes et futures pour tous les utilisateurs du compte HubSpot. Vous pouvez choisir de synchroniser les enregistrements et les transcriptions des réunions pour aucun, tous ou certains utilisateurs de Zoom dans le compte HubSpot.

Remarque : les fiches de contact seront créées pour toutes les réunions Zoom hébergées par tous les utilisateurs, même si seules les réunions sélectionnées sont synchronisées.

• Dans la section Webinars, activez l'option Synchroniser les données de webinars toggle pour synchroniser les données des webinars de Zoom avec HubSpot. Vous pouvez choisir de synchroniser les enregistrements et les transcriptions des webinars pour aucun, tous ou certains utilisateurs de Zoom dans le compte HubSpot. Les webinaires seront synchronisés avec les événements marketing . 
• Dans la section Exclusions, vous pouvez ajouter des domaines pour empêcher les webinars et les réunions d'être synchronisés avec HubSpot par les utilisateurs dont l'adresse e-mail contient un domaine spécifique.

 

• • Dans la section Exclusions d'enregistrement, cliquez sur Saisir un domaine ou en choisir un dans la liste.
    • Saisissez le domaine (par exemple, hubspot.com).
  • Dans la section Exclusions de contact, saisissez le nom de domaine de votre entreprise pour empêcher les employés internes d'être créés en tant que nouveaux contacts dans HubSpot.

• Dans la section Gérer les paramètres utilisateur individuels, affichez et gérez les paramètres des utilisateurs de Zoom individuels.
  • Cliquez sur Paramètres utilisateur à côté de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les paramètres.
  • Dans le panneau de droite, cochez la case Synchroniser les enregistrements et les transcriptions de rendez-vous de cet utilisateur pour synchroniser toutes les réunions créées par cet utilisateur depuis Zoom avec HubSpot.
  • Cochez la case Synchroniser par défaut des données des webinars récemment planifiés pour synchroniser automatiquement les données de tout nouveau webinar créé par l'utilisateur avec HubSpot. 
  • Cochez la case Synchroniser les enregistrements et les transcriptions de webinars de cet utilisateur pour synchroniser tous les enregistrements et transcriptions des webinars créés par cet utilisateur depuis Zoom avec HubSpot. 

Vérifier les fonctionnalités de Zoom

Pour vérifier toutes les fonctionnalités disponibles avec l'application Zoom :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur l'application Zoom.
• Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité.
• Vérifiez les fonctionnalités disponibles avec l'application Zoom :
  • Ajouter des liens Zoom à vos réunions.
  • Vérifier les enregistrements et les transcriptions cloud Zoom.
  • Segmenter les contacts à l'aide des propriétés de webinar Zoom.
  • Promouvoir votre webinar en utilisant un workflow.