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Integrations

Use a integração da HubSpot com o Zoom

Ultima atualização: Novembro 9, 2020

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Com a integração de Zoom, você pode adicionar links de conferência de vídeo para reuniões programadas no HubSpot e adicionar facilmente os inscritos ao seu webinar de Zoom usando um fluxo de trabalho.

Requisitos de integração

Observação: não é recomendável conectar sua conta do Zoom a várias contas da HubSpot se houver informações sensíveis ou privadas que não devem ficar acessíveis para todos os portais conectados. 

Instalar a integração de Zoom

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • No canto superior direito, clique em Visitar o Marketplace de aplicativos.  
  • Procure pela integração do Zoom , passe o mouse sobre ela e clique em Visualizar integração
  • Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao Zoom.
  • Insira suas credenciais de login de Zoom e clique em login.
  • Você será solicitado a conceder permissão para que o Zoom para HubSpot acesse sua conta do Zoom. Clique em Permitir.
  • Você será redirecionado para o HubSpot, onde você verá o Zoom exibido em Aplicativos conectados. Clique em Zoom para rever suas permissões de integração, configurar novas exclusões de contatos ou vincular uma conta de usuário do Zoom.

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  • Depois que a integração for instalada, se um contato registrar ou participar de um webinar do Zoom, ele será criado como um contato na conta da HubSpot conectada. Se um contato já existir na HubSpot, um novo contato não será criado, o registro do contato será atualizado. 

Definir suas configurações do Zoom

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Na sua lista de aplicativos conectados, clique no aplicativo do Zoom.
  • Na guia Webinars, defina suas configurações de sincronização para seus webinars do Zoom. Use o menu suspenso Escolher um usuário do Zoom para ver seus webinars para selecionar um usuário do Zoom. Selecione a caixa de seleção Sincronizar? ao lado do webinar para sincronizar seus dados com o HubSpot.

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  • Acesse a guia Configurações para configurar as exclusões de contatos. Clique para ativar as Exclusões de contatos. Os contatos que corresponderem ao endereço de e-mail ou ao domínio listado aqui não serão criados no HubSpot. 

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Observação: O Zoom está enfrentando problemas com a sincronização do webinar no momento. O HubSpot não consegue corrigir esse problema, pois se originou com o Zoom. Até o Zoom corrigir o problema, você pode sincronizar manualmente os webinars se não estiver vendo seus webinars serão sincronizados automaticamente.

Adicione um link de Zoom aos links de reuniões

Observação:
  • O endereço de e-mail do usuário do HubSpot deve corresponder ao endereço de e-mail do usuário do Zoom para adicionar um link de videoconferência Zoom aos links de reuniões.
  • Seu link de reunião do Zoom será enviado no idioma da sua conta do Zoom. Antes de enviar seu link do Zoom, verifique se suas configurações de idioma do Zoom estão definidas para o idioma desejado.
  • Para as gravações, os usuários podem usar a proteção por senha fornecida pelo Zoom.

Você pode adicionar um link de videoconferência do Zoom aos seus links de reuniões para criar automaticamente uma reunião do Zoom quando os prospects marcarem um horário com você. Saiba mais sobre como configurar a ferramenta de reuniões e criar links de reunião.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Passe o cursor do mouse sobre o link de reunião que deseja adicionar uma conferência de vídeo de Zoom e clique em Editar. Ou clique no link Criar reunião
  • Se você estiver editando um link existente, selecione Configuração no menu da barra lateral esquerda. Se estiver criando um novo link de reunião, insira seus detalhes da reunião, e clique em Próximo
  • Na seção Configuração, clique no menu suspenso Adicionar link de videoconferência e selecione Zoom. meeting-link-editor-configuration-tab
  • Clique em Salvar

Quando um possível cliente agenda uma reunião com você, um link para a videoconferência será adicionado automaticamente ao convite da agenda. Se você estiver usando a integração bidirecional do Google Agenda com a HubSpot, saiba mais sobre como adicionar um link de videoconferência a uma reunião agendada a partir de um registro no CRM .

Observação: os webinars recorrentes não são suportados por esta integração. 

Veja os detalhes de registro e participação no webinar do Zoom

Os eventos de webinar do Zoom também aparecem nas linhas do tempo dos contatos, mostrando a data do webinar, quando o contato entrou e saiu do webinar e a quantidade de tempo que o contato permaneceu. 

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Observação: os inscritos devem usar seu endereço de e-mail principal. As inscrições do Webinar realizadas com um endereço de e-mail secundário do contato não serão registradas no HubSpot ou adicionadas a uma linha do tempo do contato. 

Segmentar contatos com base na participação no webinar do Zoom

Depois de conectar sua conta do Zoom, você pode sincronizar os detalhes de registro e participação no webinar do Zoom com o HubSpot e usar as informações para segmentar seus contatos. Você pode segmentar de acordo com as seguintes propriedades de contato, que serão atualizadas automaticamente à medida que os contatos se registram e participam dos seus webinars no Zoom:

  • Duração média do webinar do Zoom: a porcentagem média de cada webinar que o contato participa. Um valor 100% para essa propriedade, por exemplo, significa que o contato permanece por toda a duração de cada webinar.
  • Último webinar do Zoom no qual se registrou: a URL do último webinar em que o contato se registrou. Isso é preenchido se o contato foi adicionado como um inscrito no webinar do Zoom usando um fluxo de trabalho do HubSpot ou por meio de inscrição manual.
  • Número total de registros de webinar do Zoom: o número total de webinars nos quais o contato se registrou.
  • Número total de webinars do Zoom assistidos: o número total de webinars que o contato assistiu.

Você também pode segmentar sua lista com base nos atributos de um evento específico do Zoom, usando um dos seguintes filtros:

  • Zoom: Evento de gravação disponível: se você registrou um dos seus eventos do Zoom, poderá escolher esse filtro e refinar por Tópico do evento, Hora de início do evento ou URL da gravação.
  • Zoom: Evento de participação no webinar: para filtrar com base na participação, escolha esse filtro para segmentar sua lista com base na Duração da participação, no Percentual de duração da participação, no ID do Webinar ou no Nome do webinar
  • Zoom: Evento de registro no webinar: para filtrar com base no registro, escolha esse filtro para segmentar sua lista com base no ID do webinar ou no Nome do webinar

Por exemplo, se você quiser criar uma lista dos contatos que participaram de um evento específico, poderá selecionar o ID do webinar e inserir o ID da reunião, sem traços.

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Excluir a criação de novos contatos a partir dos participantes da reunião da sua organização

Se você usar o Zoom com membros de sua própria organização e não quiser que os membros da equipe se tornem novos contatos, poderá adicionar seu endereço de e-mail comercial nas configurações de integração do Zoom:

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Em Aplicativos conectados, clique em Zoom.
  • Na guia Configurações, insira o endereço de e-mail que você usa para sua organização. Depois de inserir um endereço de e-mail válido, o botão ao lado dele será ativado automaticamente.

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Adicione inscritos a um webinar do Zoom usando fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

Observação:A integração do HubSpot com o Zoom aceita apenas três campos obrigatórios no link de registro do ZoomNome, Sobrenome e E-mail. Se o link de registro exigir qualquer outro campo, a ação do fluxo de trabalho de registro falhará.

Adicione seus contatos do HubSpot ao seu webinar Zoom usando uma ação de fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Crie um novo fluxo de trabalho ou passe o mouse sobre um fluxo de trabalho existente e clique em Editar.  
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais (+) para adicionar uma nova ação. 
  • No painel direito, selecione Adicionar contato ao webinar do Zoomworkflow-editor-add-action-zoom-webinar
  • Insira seu ID do Webinar, e clique em Salvar
  • Adicione quaisquer ações adicionais de fluxo de trabalho.
  • Clique em Revisar e, em seguida, clique em Ativar para ativar seu fluxo de trabalho e adicionar contatos ao seu webinar. 

Quando um contato é adicionado a um webinar, a propriedade de contato Último webinar do Zoom no qual se registrou será atualizada com a URL do webinar.contact-record-view-properties-zoom-webinar-join-link

Observação: se você receber a mensagem de erro Registro necessário, precisará atualizar o webinar na sua conta do Zoom para exigir registro

Você pode usar essa propriedade como um token de personalização em seus e-mails ou segmentar os contatos em uma lista pela URL do webinar.

Por exemplo, você pode criar uma lista usando os critérios "A propriedade de contato Último webinar do Zoom no qual se registrou contém [URL do webinar]" e criar uma lista de todos os inscritos no webinar para esse webinar específico. 

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Observação: a propriedade Último webinar do Zoom registrado sempre conterá o valor do webinar registrado mais recentemente. 

Exibir gravações na nuvem do Zoom na linha do tempo do seu registro 

Se você usar gravações na nuvem de reuniões ou webinar no Zoom, é possível visualizar suas gravações na linha do tempo dos registros associados. A proteção por senha fornecida pelo Zoom pode ser usada para proteger suas gravações do Zoom. A sincronização criará novos contatos na sua conta da HubSpot que visualizou a gravação. 

 

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Observação:
  • Os usuários talvez precisem autenticar novamente suas integrações do Zoom para visualizar as gravações na linha do tempo. Para fazer isso, acesse Configurações. Acesse Integrações > Aplicativos conectados. Pesquise a integração do Zoom e clique no alerta Atualizar disponibilidade. Na janela de alerta, clique em Reconectar
  • A gravação na nuvem deve ser ativada nas configurações do Zoom.