Conectar o HubSpot e o Zoom

Conecte HubSpot e Zoom para adicionar links de videoconferência às páginas de agendamento do HubSpot. Dependendo de sua assinatura do HubSpot, você também pode adicionar inscritos à sua webinar Zoom usando um fluxo de trabalho e exibir gravações da nuvem de Zoom nas linhas do tempo do contato .

Antes de começar

• Você deve ser um Superadministrador no HubSpot.
• Você deve ter permissões administrativas na conta Zoom.
• Se sua conta Zoom estava associada a uma Unidade de negócio antes da migração de Unidades de Negócios para Marcas, você ainda pode usar a marca atual associada à sua conta Zoom. No entanto, você não pode associar novas marcas à sua conta Zoom.
  
• Se você pretende usar webinars HubSpot e Zoom, sua conta Zoom deve ter o complemento de webinares Zoom.

Observe: não é recomendável conectar sua conta Zoom a várias contas HubSpot se houver informações confidenciais ou particulares que não devam estar acessíveis a todas as contas conectadas.

Instalar o aplicativo Zoom

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Use a barra de pesquisa para localizar o aplicativo Zoom (por HubSpot).

3. Clique em Instalar. 
4. Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login de Zoom e clique em Entrar.
5. Você será solicitado a conceder permissão para que o Zoom para HubSpot acesse sua conta de Zoom. Clique em Permitir.
6. Você será redirecionado de volta ao HubSpot, onde você verá o Zoom aparecer em Aplicativos Conectados. Clique em Zoom para vincular uma conta de usuário de Zoom individual e configurar novas exclusões de contato.

Gerenciar configurações individuais de Zoom

Para exibir suas configurações individuais para o aplicativo Zoom:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Zoom. 
3. Clique na guia Início . 
4. Clique na guia Minhas configurações.
5. Na seção HubSpot Conectado ao Usuário de Zoom, veja qual usuário de Zoom está conectado ao seu usuário de HubSpot. 

• • Para alterar o usuário conectado, clique em Alterar usuário conectado.

• • No painel direito, clique no menu suspenso Zoom do usuário e selecione o usuário Zoom que deseja conectar à sua conta de usuário HubSpot. Se você não vir seu usuário no menu suspenso, verifique se você foi adicionado como usuário à conta Zoom conectada. 

6. Na seção Gravação automática , clique na opção Ativar gravação automática de reuniões em Zoom para registro todas as reuniões de Zoom automaticamente. Ao ativar essa configuração, você dá permissão ao HubSpot para ativar a configuração de gravação automática em sua conta Zoom em seu nome. Para que as gravações sejam sincronizadas com o HubSpot, você precisa ativar a sincronização para gravações e transcrições de reuniões. 

7. Na seção Reuniões , selecione se a gravação e as transcrições da reunião de Zoom devem ser sincronizadas de Zoom para HubSpot. Se as opções estiverem esmaecidas, isso significa que o administrador da sua conta desativou a configuração em um nível global. 

• •  Não sincronize gravações e transcrições de reuniões: essa opção não sincronizará nenhuma gravação ou transcrição de reuniões ao HubSpot. No entanto, as reuniões ainda serão registradas como atividades nos registros de contato HubSpot dos participantes.
  • Sincronizar gravações e transcrições de reuniões: essa opção registrará automaticamente as reuniões e sincronizará as gravações e transcrições de reuniões no HubSpot.

• • Na seção Gerenciar reuniões individuais, você pode pesquisar reuniões por ID de Reunião da qual você é o organizador. Você pode localizar o ID da Reunião de Zoom no convite da reunião. Em seguida, clique em Sincronizar agora para sincronizar os dados da reunião com o HubSpot. 

8. Na seção Webinars, selecione quais webinars você deseja sincronizar de Zoom para HubSpot. 

• • Para sincronizar automaticamente quaisquer novos webinars criados em Zoom para HubSpot, marque a caixa de seleção Sincronizar dados de webinars recém-agendados por padrão. 
  • Não sincronize gravações e transcrições de webinares: essa opção não sincronizará nenhuma gravação ou transcrição de webinares ao HubSpot. 
  • Sincronizar gravações e transcrições de webinares: esta opção sincronizará automaticamente gravações e transcrições de webinares para o HubSpot.
  • Na seção Gerenciar webinars individuais, você pode procurar webinars pelo nome da Webinar de. Em seguida, clique em Sincronizar agora para sincronizar os dados da webinar com o HubSpot. 

Observe: se suas contas de usuário HubSpot e Zoom tiverem o mesmo endereço de email, sua conta de usuário Zoom será automaticamente vinculada ao HubSpot e não poderá ser desvinculada. Somente é possível mudar para outra conta de usuário do Zoom.

Gerenciar configurações globais de Zoom

Para exibir e gerenciar configurações de Zoom em toda a conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Zoom.
3. Clique na guia Início . 
4. Clique na guia Configurações globais .
5. Na seção Reuniões , clique na alternância Ativar dados da reunião de sincronização para sincronizar todas as reuniões de zoom presentes e futuras para todos os usuários na conta HubSpot. Você pode selecionar se deseja sincronizar gravações e transcrições de reunião para nenhum dos usuários Zoom, todos ou selecionados na conta HubSpot.

• • Para sincronizar reuniões passadas, você precisará sincronizar manualmente a reunião específica na qual está interessado. 

Observação: os registros de contato serão criados para todas as reuniões de zoom hospedadas por todos os usuários, mesmo que apenas as reuniões selecionadas sejam sincronizadas.

6. Na seção Webinars, clique na alternância de alternância de dados de webinar de sincronização para sincronizar dados de webinar de Zoom para HubSpot. Você pode selecionar se deseja sincronizar os dados do webinar para nenhum usuário, para todos os usuários ou para os usuários do Zoom selecionados na conta HubSpot. Os seminários via Web serão sincronizados com eventos de marketing. 
7. Na seção Exclusões, você pode adicionar domínios para evitar que webinars e reuniões sejam sincronizados com o HubSpot por usuários com um domínio específico em seus endereços de email. 

 

• • Na seção Registrando exclusões, clique em Inserir domínio ou escolha na lista. Em seguida, insira o domínio (por exemplo, hubspot.com).
  • Na seção Exclusões de contatos, digite o domínio da sua empresa para impedir que funcionários internos sejam criados como novos contatos no HubSpot.

8. Na seção Gerenciar configurações de usuário individual, exiba e gerencie as configurações de usuários de Zoom individuais.

• • Clique em Configurações do usuário ao lado do usuário cujas configurações você deseja editar.
  • No painel direito, marque a caixa Sincronizar gravações e transcrições da reunião deste usuário para sincronizar todas as reuniões criadas por este usuário de Zoom para HubSpot.
  • Marque a caixa Sincronizar dados de webinars recém-agendados por padrão para sincronizar automaticamente os dados de qualquer nova webinar criada pelo usuário para o HubSpot. 
  • Marque a caixa Sincronizar gravações e transcrições de webinares deste usuário para sincronizar todas as gravações e transcrições de webinars criados por este usuário de Zoom para HubSpot. 

Revisar recursos de zoom

Para revisar todos os recursos disponíveis com o aplicativo Zoom:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Zoom.
3. Clique na guia Detecção de recursos.
4. Revise os recursos disponíveis com o aplicativo Zoom:

• • Adicione links de Zoom à sua reuniões.
  • Revise as gravações e transcrições em nuvem de Zoom.
  • Segmente contatos usando as propriedades da webinar Zoom.
  • Promova suas webinares usando um fluxo de trabalho.