Conecte a HubSpot e o Zoom

Conecte o HubSpot e o Zoom para adicionar links de videoconferência às páginas de agendamento do HubSpot. Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você poderá adicionar participantes ao webinar do Zoom usando um fluxo de trabalho e visualizar as gravações na nuvem do Zoom na linha do tempo do contato.

Antes de começar

• Você deve ser um Superadministrador no HubSpot.
• Você deve ter permissões de administrador na conta do Zoom.
• Se sua conta do Zoom estava associada a uma Unidade de negócios antes da migração de Unidades de negócios para Marcas, você ainda pode usar a marca atual associada à sua conta do Zoom. No entanto, você não pode associar novas marcas à sua conta do Zoom.
  
• Se você quiser usar os webinars da HubSpot e do Zoom, a sua conta do Zoom deve ter o complemento de webinars do Zoom.

Observação: não é recomendado conectar sua conta do Zoom a várias contas da HubSpot se houver informações confidenciais ou privadas que não devem ficar acessíveis para todos os portais conectados.

Instalar o aplicativo Zoom

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Use a barra de pesquisa para localizar o aplicativo Zoom (da HubSpot).

3. Clique emInstalar.
4. Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login do Zoom e clique em Entrar.
5. Você será solicitado a conceder permissão para que o Zoom para HubSpot acesse sua conta do Zoom. Clique em Permitir.
6. Você será redirecionado de volta para o HubSpot, onde verá o Zoom exibido nos Aplicativos conectados. Clique em Zoom para vincular uma conta de usuário individual do Zoom e configurar novas exclusões de contatos.

Gerenciar configurações individuais do Zoom

Para exibir suas configurações individuais para o aplicativo Zoom:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Zoom. 
3. Clique na guia Início. 
4. Clique na guia Minhas configurações.
5. Na seção Usuário do HubSpot conectado ao Zoom, veja qual usuário do Zoom está conectado ao seu usuário do HubSpot. 

• • Para alterar o usuário conectado, clique em Alterar usuário conectado.

• • No painel direito, clique no menu suspenso Usuário do Zoom e selecione o usuário do Zoom que deseja conectar à sua conta de usuário da HubSpot. Se você não vir seu usuário no menu suspenso, verifique se você foi adicionado como usuário à conta do Zoom conectada. 

6. Na seção Gravação automática, clique na opção Habilitar a gravação automática de reuniões no Zoom para gravar todas as reuniões do Zoom automaticamente. Ao ativar essa configuração, você dá permissão ao HubSpot para ativar a configuração de gravação automática em sua conta do Zoom em seu nome. Para que as gravações sejam sincronizadas com o HubSpot, você precisa ativar a sincronização de gravações e transcrições de reuniões. 

7. Na seção Reuniões, selecione se a gravação e as transcrições da reunião do Zoom devem ser sincronizadas entre o Zoom e o HubSpot. Se as opções estiverem esmaecidas, isso significa que o administrador da sua conta desativou a configuração em nível global. 

• •  Não sincronizar gravações e transcrições de reuniões: essa opção não sincronizará nenhuma gravação ou transcrição de reuniões com o HubSpot. No entanto, as reuniões ainda serão registradas como atividades nos registros de contato dos participantes no HubSpot.
  • Sincronizar gravações e transcrições de reuniões: essa opção gravará automaticamente as reuniões e sincronizará as gravações e transcrições de reuniões com o HubSpot.

• • Na seção Gerenciar reuniões individuais, você pode pesquisar reuniões por ID da reunião da qual você é o organizador. Você pode localizar o ID da reunião do Zoom no convite da reunião. Em seguida, clique em Sincronizar agora para sincronizar os dados da reunião com o HubSpot. 

8. Na seção Webinars, selecione quais webinars você deseja sincronizar do Zoom para o HubSpot. 

• • Para sincronizar automaticamente quaisquer novos webinars criados no Zoom para o HubSpot, marque a caixa de seleção Sincronizar dados de webinars agendados recentemente por padrão. 
  • Não sincronize gravações e transcrições de webinars: essa opção não sincronizará nenhuma gravação ou transcrição de webinars com o HubSpot. 
  • Sincronize gravações e transcrições de webinars: esta opção sincronizará automaticamente gravações e transcrições de webinars com o HubSpot.
  • Na seção Gerenciar webinars individuais, você pode pesquisar webinars pelo Nome ou ID do webinar do qual você é o organizador. Em seguida, clique em Sincronizar agora para sincronizar os dados do webinar com o HubSpot. 

Observação: se suas contas de usuário da HubSpot e do Zoom tiverem o mesmo endereço de e-mail, a sua conta de usuário do Zoom será conectada automaticamente à sua conta da HubSpot e elas não poderão ser desconectadas. Somente é possível mudar para outra conta de usuário do Zoom.

Gerenciar configurações globais do Zoom

Para exibir e gerenciar configurações do Zoom em toda a conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Zoom.
3. Clique na guia Início. 
4. Clique na guia Configurações globais.
5. Na seção Reuniões, ative a opção Sincronizar dados da reunião para sincronizar todas as reuniões do Zoom presentes e futuras para todos os usuários na conta da HubSpot. Você pode selecionar se deseja sincronizar gravações e transcrições de reunião para nenhum usuário, para todos os usuários ou para os usuários selecionados do Zoom na conta da HubSpot.

• • Para sincronizar reuniões passadas, você precisará sincronizar manualmente a reunião específica na qual está interessado. 

Observação: os registros de contato serão criados para todas as reuniões do Zoom hospedadas por todos os usuários, mesmo que apenas as reuniões selecionadas sejam sincronizadas.

6. Na seção Webinars, ative a opção Sincronizar dados de webinar para sincronizar os dados do webinar entre o Zoom e o HubSpot. Você pode selecionar se deseja sincronizar os dados do webinar para nenhum usuário, para todos os usuários ou para os usuários selecionados do Zoom na conta da HubSpot Os webinars serão sincronizados com eventos de marketing. 
7. Na seção Exclusões, você pode adicionar domínios para evitar que webinars e reuniões sejam sincronizados com o HubSpot por usuários com um domínio específico em seus endereços de e-mail. 

 

• • Na seção Exclusões de gravação, clique em Inserir domínio ou escolha na lista. Em seguida, insira o domínio (por exemplo, hubspot.com).
  • Na seção Exclusões de contatos, digite o nome de domínio da sua empresa para impedir que funcionários internos sejam criados como novos contatos no HubSpot.

8. Na seção Gerenciar configurações de usuários individuais, exiba e gerencie as configurações de usuários individuais do Zoom.

• • Clique em Configurações do usuário ao lado do usuário cujas configurações você deseja editar.
  • No painel direito, marque a caixa Sincronizar as gravações e transcrições de reuniões deste usuário para sincronizar todas as reuniões criadas por este usuário do Zoom para o HubSpot.
  • Marque a caixa Sincronizar dados de webinars agendados recentemente por padrão para sincronizar automaticamente os dados de qualquer novo webinar criado pelo usuário com o HubSpot.
  • Marque a caixa Sincronizar as gravações e transcrições do webinar deste usuário para sincronizar todas as gravações e transcrições dos webinars criados por este usuário entre o Zoom e o HubSpot.

Revisar recursos do Zoom

Para revisar todos os recursos disponíveis com o aplicativo Zoom:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Zoom.
3. Clique na guia Detecção de recursos.
4. Revise os recursos disponíveis com o aplicativo Zoom:

• • Adicione links do Zoom às suas reuniões.
  • Revise as gravações e transcrições em nuvem do Zoom.
  • Segmente contatos usando as propriedades de webinar do Zoom.
  • Promova seu webinar usando um fluxo de trabalho.