Forbind HubSpot og Zoom

Forbind HubSpot og Zoom for at tilføje videokonferencelinks til HubSpots planlægningssider. Afhængigt af dit HubSpot-abonnement kan du også tilføje deltagere til dit Zoom-webinar ved hjælp af en arbejdsgang og se Zoom-skyoptagelser på kontakttidslinjer.

Før du begynder

• Du skal være superadministrator i HubSpot.
• Du skal have administratorrettigheder til Zoom-kontoen.
• Hvis din Zoom-konto var knyttet til en forretningsenhed før migreringen af forretningsenheder til brands, kan du stadig bruge det nuværende brand, der er knyttet til din Zoom-konto. Du kan dog ikke knytte nye brands til din Zoom-konto.
  
• Hvis du vil bruge HubSpot- og Zoom-webinarer, skal din Zoom-konto have Zoom-webinar-tilføjelsen.

Bemærk: Det anbefales ikke at forbinde din Zoom-konto med flere HubSpot-konti, hvis der er følsomme eller private oplysninger, som ikke bør være tilgængelige for alle forbundne konti.

Installer Zoom-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Brug søgefeltet til at finde Zoom (by HubSpot)-appen.

3. Klik på Installer.
4. Indtast dine Zoom-loginoplysninger i dialogboksen, og klik derefter på Log ind.
5. Du bliver bedt om at give tilladelse til, at Zoom for HubSpot kan få adgang til din Zoom-konto. Klik på Tillad.
6. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot, hvor du kan se, at Zoom vises under Connected Apps. Klik på Zoom for at linke en individuel Zoom-brugerkonto og konfigurere nye udelukkelser af kontakter.

Administrer individuelle Zoom-indstillinger

For at se dine individuelle indstillinger for Zoom-appen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Hjem.
4. Klik på fanen Mine indstillinger.
5. I afsnittet Connected HubSpot to Zoom User kan du se, hvilken Zoom-bruger der er forbundet med din HubSpot-bruger.

• • Klik på Skift tilsluttet bruger for at ændre den tilsluttede bruger.

• • I højre panel skal du klikke på rullemenuen Zoom-bruger og vælge den Zoom-bruger, du vil forbinde med din HubSpot-brugerkonto. Hvis du ikke kan se din bruger i dropdown-menuen, skal du sikre dig, at du er blevet tilføjet som bruger til den tilsluttede Zoom-konto.

6. I afsnittet Auto-optagelse skal du klikke på Aktiver automatisk optagelse af møder i Zoom for at optage alle dine Zoom-møder automatisk . Når du slår denne indstilling til, giver du HubSpot tilladelse til at aktivere indstillingen for automatisk optagelse i din Zoom-konto på dine vegne. For at optagelserne kan synkroniseres med HubSpot, skal du slå synkronisering af mødeoptagelser og -udskrifter til.

7. I afsnittet Møder skal du vælge, om dine Zoom-mødeoptagelser og -udskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Hvis indstillingerne er nedtonede, betyder det, at din kontoadministrator har slået indstillingen fra på globalt plan.

• • Synkroniser ikke mødeoptagelser og -udskrifter: Denne indstilling synkroniserer ikke nogen mødeoptagelser eller -udskrifter til HubSpot. Møder vil dog stadig blive logget som aktiviteter i deltagernes HubSpot-kontaktoptegnelser.
  • Synkroniser mødeoptagelser og -udskrifter: Denne indstilling logger automatisk møder og synkroniserer mødeoptagelser og -udskrifter til HubSpot.

• • I afsnittet Administrer individuelle møder kan du søge på møder efter møde-id, som du er arrangør af. Du kan finde Zoom-møde-id'et i mødeinvitationen. Klik derefter på Synkroniser nu for at synkronisere mødedataene til HubSpot.

8. I afsnittet Webinarer skal du vælge, hvilke webinarer du vil synkronisere fra Zoom til HubSpot.

• • Hvis du automatisk vil synkronisere alle nye webinarer, du opretter i Zoom, med HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nyligt planlagte webinarer som standard.
  • Synkroniser ikke webinaroptagelser og -udskrifter: Denne indstilling synkroniserer ikke webinaroptagelser eller -udskrifter til HubSpot.
  • Synkroniser webinaroptagelser og udskrifter: Denne indstilling synkroniserer automatisk webinaroptagelser og udskrifter til HubSpot.
  • I afsnittet Administrer individuelle webinarer kan du søge efter webinarer efter webinarnavn eller ID, som du er arrangør af. Klik derefter på Synkroniser nu for at synkronisere webinar-dataene til HubSpot.

Bemærk: Hvis din HubSpot- og Zoom-brugerkonto har samme e-mailadresse, bliver din Zoom-brugerkonto automatisk knyttet til HubSpot og kan ikke fjernes igen. Du kan kun skifte til en anden Zoom-brugerkonto.

Administrer globale Zoom-indstillinger

For at se og administrere Zoom-indstillinger for hele kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Hjem.
4. Klik på fanen Globale indstillinger.
5. I afsnittet Meetings skal du klikke på Sync meeting data toggle on for at synkronisere alle nuværende og fremtidige Zoom-møder for alle brugere på HubSpot-kontoen. Du kan vælge, om du vil synkronisere mødeoptagelser og udskrifter for ingen, alle eller udvalgte Zoom-brugere på HubSpot-kontoen.

• • Hvis du vil synkronisere tidligere møder, skal du manuelt synkronisere det specifikke møde, du er interesseret i.

Bemærk: Der oprettes kontaktoptegnelser for alle Zoom-møder, der afholdes af alle brugere, selv om kun udvalgte møder synkroniseres.

6. I afsnittet Webinars skal du klikke på Sync webinar data toggle on for at synkronisere webinar-data fra Zoom til HubSpot. Du kan vælge, om du vil synkronisere webinar-data for ingen, alle eller udvalgte Zoom-brugere på HubSpot-kontoen. Webinarer synkroniseres med marketingbegivenheder.
7. I afsnittet Undtagelser kan du tilføje domæner for at forhindre webinarer og møder i at blive synkroniseret til HubSpot af brugere med et bestemt domæne i deres e-mailadresse.

• • I afsnittet Optagelsesundtagelser skal du klikke på Indtast domæne eller vælg fra listen. Indtast derefter domænet (f.eks. hubspot.com).
  • I afsnittet Kontaktundtagelser skal du indtaste din virksomheds domænenavn for at forhindre interne medarbejdere i at blive oprettet som nye kontakter i HubSpot.

8. I afsnittet Administrer individuelle brugerindstillinger kan du se og administrere indstillingerne for individuelle Zoom-brugere.

• • Klik på Brugerindstillinger ud for den bruger, hvis indstillinger du vil redigere.
  • I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser denne brugers mødeoptagelser og -udskrifter for at synkronisere alle møder, der er oprettet af denne bruger, fra Zoom til HubSpot.
  • Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nyligt planlagte web inarer som standard for automatisk at synkronisere data fra ethvert nyt webinar oprettet af brugeren til HubSpot.
  • Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser denne brugers webinaroptagelser og -udskrifter for at synkronisere alle optagelser og udskrifter fra webinarer, der er oprettet af denne bruger fra Zoom til HubSpot.

Gennemgå Zoom-funktioner

For at gennemgå alle tilgængelige funktioner i Zoom-appen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Klik på fanen Funktionsopdagelse .
4. Gennemgå de funktioner, der er tilgængelige med Zoom-appen:

• • Tilføj Zoom-links til dine møder.
  • Gennemgå Zoom cloud-optagelser og udskrifter.
  • Segmentér kontakter ved hjælp af Zoom-webinaregenskaber.
  • Markedsfør dit webinar ved hjælp af et workflow.