Forbind HubSpot og Zoom

Med Zoom-integrationen kan du tilføje videokonferencelinks til HubSpots planlægningssider . Afhængigt af dit HubSpot-abonnement kan du også tilføje registranter til dit Zoom-webinar ved hjælp af et workflow og se Zoom cloud-optagelser på kontaktpersoners tidslinjer.

Før du går i gang

• Du skal være superadministrator i HubSpot.
• Du skal have administratorrettigheder på Zoom-kontoen.
• Hvis du har tilføjelsen Business Units, kan du forbinde en unik Zoom-konto til hver forretningsenhed.
• Hvis du ikke har tilføjelsen Business Units, kan du ikke forbinde flere Zoom-konti til en HubSpot-konto, men flere brugere på en enkelt Zoom-konto i virksomheden kan bruge integrationen, når den først er forbundet.
• Hvis du vil bruge HubSpot- og Zoom-webinarer, skal din Zoom-konto have Zoom webinar add-on.

Bemærk: Det anbefales ikke at forbinde din Zoom-konto til flere HubSpot-konti, hvis der er følsomme eller private oplysninger, som ikke bør være tilgængelige for alle forbundne portaler.

Installer Zoom-appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde Zoom (Built by HubSpot)-appen.

• Klik på Installer app.
• I dialogboksen skal du indtaste dine Zoom-loginoplysninger og derefter klikke på Log ind.
• Du bliver bedt om at give tilladelse til, at Zoom for HubSpot får adgang til din Zoom-konto. Klik på Tillad.
• Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot, hvor du kan se Zoom under Connected Apps. Klik på Zoom for at linke en individuel Zoom-brugerkonto og konfigurere nye kontaktudelukkelser.

Administrer individuelle Zoom-indstillinger

For at se dine individuelle indstillinger for Zoom-integrationen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Zoom-integrationen.
• Klik på fanen Mine indstillinger.
• I afsnittet Connected User Accounts kan du se, hvilken Zoom-bruger der er forbundet med din HubSpot-bruger.
  • Hvis du vil ændre den forbundne bruger, skal du klikke på Skift forbundet bruger.
  • I højre panel skal du klikke på rullemenuen Zoom-brugerkonto og vælge den Zoom-bruger, du vil forbinde med din HubSpot-brugerkonto. Hvis du ikke kan se din bruger i dropdown-menuen, skal du sikre dig, at du er blevet tilføjet som bruger til den tilsluttede Zoom-konto.
• I afsnittet Meetings skal du vælge, om din Zoom-mødeoptagelse og udskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Hvis valgmulighederne er gråtonede, betyder det, at din kontoadministrator har slået indstillingen fra på globalt plan.
  • Under Administrer individuelle møder skal du søge efter et specifikt Zoom-møde-ID for at synkronisere det specifikke mødes data til din HubSpot-konto.
• I afsnittet Webinars skal du vælge, hvilke webinarer du vil synkronisere fra Zoom til HubSpot.

Bemærk: Hvis din HubSpot- og Zoom-brugerkonto har samme e-mailadresse, vil din Zoom-brugerkonto automatisk blive linket til HubSpot og kan ikke fjernes igen. Du kan kun skifte til en anden Zoom-brugerkonto.

Administrer globale Zoom-indstillinger

For at se og administrere Zoom-indstillinger for hele kontoen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Zoom-integrationen.
• Klik på fanen Globale indstillinger.
• I afsnittet Møder skal du klikke på Synkroniser mødedata for at synkronisere alle tidligere, nuværende og fremtidige Zoom-møder for alle brugere på HubSpot-kontoen. Du kan vælge, om du vil synkronisere mødeoptagelser og udskrifter for ingen, alle eller udvalgte Zoom-brugere på HubSpot-kontoen.

Bemærk: Der oprettes kontaktoptegnelser for alle Zoom-møder, der afholdes af alle brugere, selvom kun udvalgte møder synkroniseres .

• I sektionen Webinars skal du klikke på Sync webinar data toggle on for at synkronisere webinar-data fra Zoom til HubSpot. Du kan vælge, om du vil synkronisere webinar-data for ingen, alle eller udvalgte Zoom-brugere i HubSpot-kontoen.
• I afsnittet Exclusions kan du tilføje domæner for at forhindre, at webinarer og møder bliver synkroniseret til HubSpot af brugere med et specifikt domæne i deres e-mailadresse.

• • I afsnittet Recording exclusions skal du klikke på Enter domain eller choose from list.
    • Indtast domænet (f.eks. hubspot.com).
  • I afsnittet Contact exclusions skal du indtaste din virksomheds domænenavn for at forhindre interne medarbejdere i at blive oprettet som nye kontakter i HubSpot.

• I afsnittet Administrer individuelle brugerindstillinger kan du se og administrere indstillingerne for individuelle Zoom-brugere.
  • Klik på Brugerindstillinger ud for den bruger, hvis indstillinger du vil redigere.
  • I højre panel skal du sætte flueben i Synkroniser denne brugers mødeoptagelser og udskrifter for at synkronisere alle møder oprettet af denne bruger fra Zoom til HubSpot.
  • Sæt flueben i Synkroniser data fra nyligt planlagte webinarer som standard for automatisk at synkronisere data fra ethvert nyt webinar oprettet af brugeren til HubSpot.
  • Sæt kryds i Synkroniser denne brugers webinaroptagelser og - udskrifter for at synkronisere alle optagelser og udskrifter fra webinarer oprettet af denne bruger fra Zoom til HubSpot.

Gennemgå Zoom-funktioner

For at gennemgå alle funktioner, der er tilgængelige med Zoom-appen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Zoom-appen.
• Klik på fanen Feature discovery .
• Gennemgå de funktioner, der er tilgængelige med Zoom-appen:
  • Tilføj Zoom-links til dine møder.
  • Gennemgå Zoom cloud-optagelser og udskrifter.
  • Segmenter kontakter ved hjælp af Zoom-webinaregenskaber.
  • Markedsfør dit webinar ved hjælp af et workflow.