Dernière mise à jour: octobre 6, 2022
Après avoir connecté l'intégration Zoom vous pouvez ajouter des liens de vidéoconférence à vos liens de prise de rendez-vous HubSpot. Cela créera automatiquement un rendez-vous Zoom lorsque les prospects en prendront un avec vous.
Si vous connectez votre compte Zoom individuel à HubSpot, le lien Zoom inclus dans la réunion sera votre propre lien. Cela vous permet d'organiser des conférences Zoom en même temps que d'autres utilisateurs du compte HubSpot. Toutefois, si vous ne connectez pas votre compte Zoom individuel, votre réunion inclura le lien Zoom de la personne qui a connecté l'intégration Zoom à l'origine, ce qui peut entraîner des conflits Zoom lorsque plusieurs utilisateurs tentent de tenir des conférences en même temps.
Remarque :
- Votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot doit correspondre à votre adresse e-mail d'utilisateur Zoom afin d'ajouter un lien de vidéoconférence Zoom à vos liens de prise de rendez-vous.
- Le lien de votre réunion Zoom sera envoyé dans la langue par défaut définie dans votre compte HubSpot.
- Si vous activez la protection par mot de passe dans Zoom, les utilisateurs devront saisir un mot de passe avant de pouvoir afficher un enregistrement.
Ajouter Zoom à votre lien de prise de rendez-vous
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
- Si vous créez une page de programmation :
- Cliquez sur Créer une page de programmation.
- Dans la section Vue d'ensemble, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un lien de vidéoconférence et sélectionnez Zoom.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Si vous modifiez un lien existant :
- Passez la souris sur la page de programmation à laquelle vous souhaitez ajouter une vidéoconférence Zoom et cliquez sur Modifier.
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Vue d'ensemble.
- Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un lien de vidéoconférence et sélectionnez Zoom.
- Cliquez sur Enregistrer.
Lorsqu'un prospect prend rendez-vous avec vous, un lien vers la vidéoconférence Zoom est automatiquement ajouté à l'invitation du calendrier. Les liens de réunion seront créés dans la langue par défaut définie dans votre compte.
Remarque : dn raison d'un changement d'API de Zoom, les participants à une réunion qui rejoignent directement un lien de réunion peuvent ne pas être suivis dans les journaux de réunion HubSpot ou créés en tant que contacts. Les participants à la réunion doivent être connectés à leur compte Zoom et identifiables à partir de leur adresse e-mail afin que HubSpot puisse les suivre en tant que participants
Vous pouvez également ajouter des liens de réunion Zoom lors de la programmation d'une réunion dans le CRM. Pour ajouter un lien Zoom :
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Cliquez sur lenom de l'enregistrement.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur les Meet. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, configurez votre réunion.
- Cliquez sur Sélectionner l'emplacement > Zoom.
Empêcher la création de contacts dans HubSpot
Si vous utilisez Zoom avec des membres de votre propre organisation et que vous ne souhaitez pas que les membres de votre équipe soient créés en tant que nouveaux contacts dans HubSpot, vous pouvez ajouter votre adresse e-mail d'entreprise dans la section Exclusions de contact de vos paramètres d'intégration Zoom :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Dans Applications connectées, cliquez sur Zoom.
- Dans l'onglet Paramètres, saisissez l'adresse e-mail que vous utilisez pour votre organisation. Une fois que vous avez saisi une adresse e-mail valide, le bouton à côté de votre adresse e-mail sera automatiquement activé.
Si vous utilisez l'intégration bidirectionnelle de Google Agenda avec HubSpot, découvrez-en davantage sur l'ajout d'un lien de vidéoconférence à une réunion planifiée depuis une fiche d'informations dans le CRM.
Visualiser les réunions enregistrées sur la chronologie des contacts
Si vous utilisez des enregistrements cloud pour les rendez-vous dans Zoom, vous pouvez afficher vos enregistrements dans la chronologie du contact associé.
Remarque : L'enregistrement cloud doit être activé dans vos paramètres Zoom.
