Ultimo aggiornamento: dicembre 12, 2024
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Dopo aver collegato l'integrazione Zoom, è possibile aggiungere i link alle videoconferenze ai link per riunioni di HubSpot. In questo modo si creerà automaticamente una riunione Zoom quando i prospect prenoteranno un incontro individuale con voi.
Se si collega il proprio account Zoom individuale a HubSpot, il link Zoom incluso nella riunione sarà il proprio link. In questo modo è possibile eseguire conferenze Zoom contemporaneamente ad altri utenti dell'account HubSpot. Se non si collega l'account Zoom individuale, invece, la riunione includerà il link Zoom della persona che ha originariamente collegato l'integrazione Zoom, il che può causare conflitti Zoom quando più utenti cercano di eseguire conferenze contemporaneamente.
Nota bene:
- L'indirizzo e-mail dell'utente HubSpot deve corrispondere all'indirizzo e-mail dell'utente Zoom per aggiungere un link di videoconferenza Zoom ai link per riunioni.
- Il link per riunioni di Zoom sarà inviato nella lingua predefinita dell'account HubSpot.
- Se si attiva la protezione con password in Zoom, agli utenti verrà richiesto di inserire una password prima di visualizzare una registrazione.
Aggiungere Zoom al link per riunioni
- Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Riunioni.
- Se state creando una pagina di pianificazione:
- Fare clic su Crea pagina di pianificazione.
- Nella scheda Panoramica, fate clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionate Zoom.
- Fare clic su Salva.
- Se si sta modificando un collegamento esistente:
- Passare il mouse sulla pagina di pianificazione a cui si desidera aggiungere una videoconferenza Zoom e fare clic su Modifica.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Panoramica.
- Fare clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionare Zoom.
- Fare clic su Salva.
Quando un prospect prenota una riunione con voi, un link alla videoconferenza Zoom verrà aggiunto automaticamente all'invito sul calendario. I link per le riunioni saranno creati nella lingua predefinita impostata nel vostro account.
Attenzione: a causa di una modifica dell'API di Zoom, i partecipanti alle riunioni che si uniscono direttamente a un link per riunioni potrebbero non essere tracciati nei registri delle riunioni di HubSpot o creati come contatti. I partecipanti alle riunioni devono essere loggati nel loro account Zoom e identificabili dal loro indirizzo e-mail affinché HubSpot possa tracciarli come partecipanti.
È possibile aggiungere link per riunioni Zoom anche quando si pianifica una riunione nel CRM. Per aggiungere un collegamento a Zoom:
- Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Riunioni. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, impostare la riunione.
- Fare clic su Seleziona posizione > Zoom.
Gestione delle impostazioni delle riunioni Zoom individuali
Per gestire le impostazioni delle riunioni:
- Fare clic su Zoom.
- Nella scheda Le mie impostazioni , nella sezione Riunioni :
- Selezionare se le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni di Zoom verranno sincronizzate da Zoom a HubSpot. Le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni passate, presenti e future verranno sincronizzate se l'impostazione è attivata.
- È anche possibile sincronizzare i partecipanti alle riunioni Zoom su richiesta inserendo l'ID della riunione Zoom nella casella di ricerca. L'ID della riunione è disponibile in Zoom. I partecipanti alle riunioni Zoom passate vengono creati come contatti in HubSpot.
Nota: se questa sezione è disattivata, significa che l'amministratore dell'account ha scelto di non sincronizzare i dati delle riunioni per Zoom nelle impostazioni globali dell'applicazione
Escludere la creazione di contatti in HubSpot
Se si utilizza Zoom con i membri della propria organizzazione e si desidera escludere i membri del proprio team dall'inserimento di nuovi contatti in HubSpot, aggiungere l'indirizzo e-mail dell'azienda nella sezione Esclusioni dei contatti delle impostazioni di integrazione di Zoom:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- In Applicazioni connesse, fare clic su Zoom.
- Nella schedaImpostazioni globali , inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per l'organizzazione. Una volta inserito un indirizzo e-mail valido, l'interruttore accanto all'indirizzo e-mail si attiverà automaticamente.
Se si utilizza l'integrazione bidirezionale di Google Calendar con HubSpot, è possibile aggiungere un link per videoconferenza a una riunione programmata da un record nel CRM.
Visualizzare le riunioni registrate sulla cronologia dei contatti
Se si utilizzano le registrazioni nel cloud delle riunioni in Zoom, è possibile visualizzare le registrazioni delle riunioni nella cronologia del contatto associato.
Nota bene: la registrazione nel cloud deve essere attivata nelle impostazioni di Zoom.
I record del contatto e gli eventi della cronologia non verranno creati o aggiornati se l'indirizzo e-mail del partecipante è stato cancellato:
- È un indirizzo e-mail dell'utente nel proprio account.
- È un indirizzo e-mail secondario nel record del contatto.
- Ha un dominio escluso dalle impostazioni di integrazione di Zoom.
