Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Dopo aver collegato l'app Zoom al tuo account HubSpot, puoi aggiungere i link per le videoconferenze ai link per le riunioni HubSpot . In questo modo, viene creata automaticamente una riunione Zoom quando i potenziali clienti prenotano una sessione individuale con te.
Se colleghi il tuo account Zoom personale a HubSpot , il link Zoom incluso nella riunione sarà il tuo link personale. Questo ti permetterà di partecipare a conferenze Zoom contemporaneamente ad altri utenti dell'account HubSpot.
Se non colleghi il tuo account Zoom personale, la riunione utilizzerà il link Zoom della persona che ha originariamente collegato l'integrazione Zoom. Questo può causare conflitti di Zoom se più utenti tentano di eseguire conferenze contemporaneamente.
Notare che:
- Per aggiungere un collegamento alla videoconferenza Zoom ai link delle riunioni, il tuo indirizzo email utente HubSpot deve corrispondere al tuo indirizzo email utente Zoom.
- Il link alla riunione Zoom verrà inviato nella lingua predefinita impostata nel tuo account HubSpot .
- Se si attiva la protezione tramite password in Zoom, gli utenti dovranno inserire una password prima di visualizzare una registrazione.
- A causa di una modifica all'API di Zoom, i partecipanti alla riunione che accedono direttamente tramite un link potrebbero non essere tracciati nei registri delle riunioni di HubSpot né creati come contatti. I partecipanti alla riunione devono aver effettuato l'accesso al proprio account Zoom ed essere identificabili tramite il proprio indirizzo email affinché HubSpot possa tracciarli come partecipanti.
Aggiungi Zoom al link della tua riunione
Puoi aggiungere Zoom alle tue pagine di pianificazione o quando pianifichi una riunione nel CRM.
Aggiungi Zoom alla pagina di pianificazione di una riunione
- Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Riunioni .
- Se stai creando una nuova pagina di pianificazione:
- Fare clic su Crea pagina di pianificazione .
- Nella scheda Panoramica , fare clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionare Zoom .
- Fare clic su Salva .
- Se stai modificando un collegamento esistente:
- Passa il mouse sulla pagina di pianificazione a cui vuoi aggiungere una videoconferenza Zoom e fai clic su Modifica .
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Panoramica .
- Fare clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionare Zoom .
- Fare clic su Salva.
Quando un potenziale cliente prenota un incontro con te, un link alla videoconferenza Zoom verrà automaticamente aggiunto all'invito del calendario. I link alla riunione verranno creati nella lingua predefinita impostata nel tuo account.
Aggiungi Zoom quando pianifichi una riunione nel CRM
- Accedi ai tuoi record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fai clic su . Nella finestra che si apre in fondo allo schermo, imposta la riunione .
- Fare clic su Seleziona posizione > Zoom .
Gestisci le impostazioni individuali delle riunioni Zoom
Per gestire le impostazioni della riunione e la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Zoom .
- Nella scheda Le mie impostazioni , nella sezione Riunioni :
- Seleziona se le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni Zoom verranno sincronizzate da Zoom a HubSpot. Le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni passate, presenti e future verranno sincronizzate se l'impostazione è attivata.
- Puoi anche sincronizzare i partecipanti alle riunioni Zoom su richiesta inserendo l' ID della riunione Zoom nella casella di ricerca. Puoi trovare l'ID della riunione in Zoom. I partecipanti alle riunioni Zoom precedenti verranno creati come contatti in HubSpot.
Nota: se questa sezione è disattivata, significa che l'amministratore del tuo account ha scelto di non sincronizzare i dati della riunione per Zoom nelle impostazioni globali dell'app.
Escludere la creazione di contatti in HubSpot
Se utilizzi Zoom con i membri della tua organizzazione e desideri escludere i membri del tuo team dall'essere nuovi contatti in HubSpot, aggiungi l'indirizzo email della tua azienda nella sezione Esclusioni contatti delle impostazioni di integrazione di Zoom:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- In App connesse , fare clic su Zoom .
- Nella scheda Impostazioni globali , inserisci l' indirizzo email che utilizzi per la tua organizzazione. Una volta inserito un indirizzo email valido, l'interruttore accanto al tuo indirizzo email si attiverà automaticamente.
Se utilizzi l' integrazione bidirezionale di Google Calendar con HubSpot , scopri di più su come aggiungere un collegamento a una videoconferenza a una riunione pianificata da un record nel CRM .
Visualizza le riunioni registrate nelle cronologie dei contatti
Se utilizzi le registrazioni delle riunioni nel cloud in Zoom, puoi visualizzare le registrazioni delle riunioni nella cronologia del contatto associato.
Nota bene: la registrazione nel cloud deve essere attivata nelle impostazioni di Zoom .
I record dei contatti e gli eventi della cronologia non verranno creati o aggiornati se l'indirizzo email del partecipante:
- È un indirizzo email utente nel tuo account.
- È un indirizzo email secondario nella scheda del contatto.
- Ha un dominio escluso nelle impostazioni di integrazione di Zoom.
