Ultimo aggiornamento: novembre 8, 2023
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Dopo aver collegato l'integrazione Zoom, è possibile aggiungere i link alle videoconferenze ai link alle riunioni di HubSpot. In questo modo si creerà automaticamente una riunione Zoom quando i potenziali clienti prenoteranno un incontro individuale con voi.
Se collegate il vostro account Zoom individuale a HubSpot, il link Zoom incluso nella riunione sarà il vostro link personale. In questo modo è possibile organizzare conferenze Zoom contemporaneamente ad altri utenti dell'account HubSpot. Se invece non si collega l'account Zoom individuale, la riunione includerà il link Zoom della persona che ha originariamente collegato l'integrazione Zoom, il che può causare conflitti Zoom quando più utenti cercano di eseguire conferenze contemporaneamente.
Attenzione:
- L'indirizzo e-mail dell'utente HubSpot deve corrispondere all'indirizzo e-mail dell'utente Zoom per aggiungere un link di videoconferenza Zoom ai link delle riunioni.
- Il link alla riunione Zoom sarà inviato nella lingua predefinita impostata nell'account HubSpot.
- Se si attiva la protezione con password in Zoom, agli utenti verrà richiesto di inserire una password prima di visualizzare una registrazione.
Aggiungere Zoom al link della riunione
- Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Riunioni.
- Se state creando una pagina di pianificazione:
- Fare clic su Crea pagina di pianificazione.
- Nella scheda Panoramica, fate clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionate Zoom.
- Fare clic su Salva.
- Se si sta modificando un collegamento esistente:
- Passare il mouse sulla pagina di pianificazione a cui si desidera aggiungere una videoconferenza Zoom e fare clic su Modifica.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Panoramica.
- Fare clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionare Zoom.
- Fare clic su Salva.
Quando un potenziale cliente prenota una riunione con voi, un link alla videoconferenza Zoom verrà aggiunto automaticamente all'invito del calendario. I collegamenti alle riunioni saranno creati nella lingua predefinita impostata nel vostro account.
Nota bene: a causa di una modifica dell'API di Zoom, i partecipanti alla riunione che si uniscono direttamente a un link alla riunione potrebbero non essere tracciati nei registri delle riunioni di HubSpot o creati come contatti. I partecipanti alle riunioni devono essere loggati nel loro account Zoom e identificabili dal loro indirizzo e-mail affinché HubSpot possa tracciarli come partecipanti.
È inoltre possibile aggiungere collegamenti alle riunioni Zoom quando si pianifica una riunione nel CRM. Per aggiungere un collegamento a Zoom:
- Navigare nelle proprie registrazioni:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Riunione. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, impostare la riunione.
- Fare clic su Seleziona posizione > Zoom.
Gestione delle impostazioni delle riunioni Zoom individuali
Per gestire le impostazioni della riunione:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su Zoom.
- Nella scheda Le mie impostazioni , nella sezione Riunioni :
- Selezionare se le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni Zoom verranno sincronizzate da Zoom a HubSpot. Le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni passate, presenti e future verranno sincronizzate se l'impostazione è attivata.
- È inoltre possibile sincronizzare i partecipanti alle riunioni Zoom su richiesta inserendo l'ID della riunione Zoom nella casella di ricerca. L'ID della riunione è disponibile in Zoom. I partecipanti alle riunioni Zoom passate saranno creati come contatti in HubSpot.
Nota bene: se questa sezione è disattivata, significa che l'amministratore dell'account ha scelto di non sincronizzare i dati delle riunioni per Zoom nelle impostazioni globali dell'applicazione.
Escludere la creazione di contatti in HubSpot
Se utilizzate Zoom con i membri della vostra organizzazione e volete escludere i membri del vostro team dalla creazione di nuovi contatti in HubSpot, aggiungete l'indirizzo e-mail della vostra azienda nella sezione Esclusioni dei contatti delle impostazioni di integrazione di Zoom:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- In Applicazioni collegate, fare clic su Zoom.
- Nella schedaImpostazioni globali , inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per la propria organizzazione. Una volta inserito un indirizzo e-mail valido, l'interruttore accanto all'indirizzo e-mail si attiverà automaticamente.
Se si utilizza l'integrazione bidirezionale di Google Calendar con HubSpot, per saperne di più sull'aggiunta di un link di videoconferenza a una riunione pianificata da un record nel CRM.
Visualizzare le riunioni registrate nelle timeline dei contatti
Se si utilizzano le registrazioni cloud delle riunioni in Zoom, è possibile visualizzare le registrazioni delle riunioni sulla timeline del contatto associato.
Nota bene: la registrazione cloud deve essere attivata nelle impostazioni di Zoom.
