Configurare e utilizzare il connettore HubSpot per ChatGPT

Ottenete risposte rapide e approfondimenti dal vostro contesto HubSpot in ChatGPT.

• Utilizzate la chat per ottenere risposte rapide e quotidiane alle domande sul contesto dei vostri clienti in HubSpot.
• Utilizzate la ricerca approfondita per applicare ricerche e analisi potenti e di livello dottorale al contesto dei vostri clienti per i contatti, le aziende, le offerte e i ticket di HubSpot, utilizzando messaggi in linguaggio naturale.

Utilizzate la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, è necessario tenere presente quanto segue.

• Il connettore HubSpot per ChatGPT è disponibile per tutti i clienti HubSpot di tutti i livelli che hanno un abbonamento Pro, Plus, Team, Enterprise o Edu OpenAI.

• La funzionalità di chat per il livello Pro non è attualmente disponibile per gli utenti che si trovano nel SEE, in Svizzera e nel Regno Unito.
• Supporta l'accesso in sola lettura agli oggetti CRM principali (contatti, aziende, offerte e biglietti), insieme alle loro associazioni, proprietà standard e proprietà personalizzate.
• Attualmente non supporta gli impegni.
• Tutte le interazioni sono soggette ai limiti di utilizzo delle API di HubSpot.
• Un Super Admin o un utente con i permessi di App Marketplace nell'account HubSpot deve collegare il connettore per la prima volta e selezionare i permessi consentiti. Una volta fatto questo, possono dare accesso ad altri utenti per collegarlo. Per saperne di più su come gestire l'accesso al connettore.
• Gli utenti con un posto da Partner avranno bisogno di uno dei seguenti permessi:
  • Autorizzazioni diamministratore del partner (consigliate).
  • Autorizzazioni diSuper Admin.
  • Un set di permessi personalizzato che include l'accesso all'App Marketplace.

Configurare il connettore HubSpot per ChatGPT

Se avete già configurato il connettore HubSpot per ChatGPT, la chat è disponibile automaticamente. Tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di riconnettersi.

Se siete un Super Admin o un utente con i permessi dell'App Marketplace che si connette per la prima volta:

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, selezionare l'icona del profilo in basso a sinistra.
2. Fare clic su Impostazioni.
3. Fare clic su Connettori.
4. Selezionare HubSpot e fare clic su Connetti.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Continua a HubSpot.
6. Autenticatevi utilizzando le vostre credenziali di accesso a HubSpot.
7. Selezionare l'account HubSpot a cui ci si vuole connettere.
8. Nella pagina Connessione di HubSpot Connector for ChatGPT a HubSpot, selezionare le autorizzazioni che si desidera consentire per il connettore. Quindi fare clic su Connetti app.

Attenzione: se avete già selezionato i permessi per il connettore e volete rimuoverne alcuni in un secondo momento, dovrete disinstallare e reinstallare il connettore dalla paginaConnected Apps di HubSpot. Affinché le modifiche abbiano effetto sugli utenti che hanno già installato il connettore, anche questi dovranno disinstallare e reinstallare il connettore.

9. Dopo la connessione, si verrà reindirizzati alla finestra di chat di ChatGPT. Ora è possibile utilizzare il connettore.
   

Per dare ad altri utenti l'accesso al connettore:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic sul connettore HubSpot per ChatGPT.
3. Nella scheda Panoramica, in alto a destra, fare clic su Dai accesso agli utenti.

4. Fare clic su Dai accesso per consentire a tutti gli utenti del proprio account di utilizzare il connettore.

Dopo aver concesso l'accesso ad altri utenti, questi possono iniziare a collegare i loro account ChatGPT per utilizzare il connettore.

Utilizzare il connettore HubSpot per ChatGPT

Utilizzare la chat

1. Nella finestra di ChatGPT, fate clic su Strumenti.
   
2. Fare clic su Usa connettori > Fonti > HubSpot è abilitato.
3. Aggiungete il vostro prompt e premete invio. Se la richiesta include HubSpot, il connettore sarà automaticamente abilitato.

Utilizzare la ricerca approfondita

1. Nella finestra ChatGPT, fare clic su Strumenti.
2. Fare clic su Ricerca approfondita.
3. Fare clic su Usa connettori > Fonti > HubSpot è abilitato.
4. Aggiungere la richiesta di ricerca approfondita e fare clic su Invio.
5. Rispondere alle domande di chiarimento poste durante la ricerca approfondita. È possibile visualizzare l'avanzamento della ricerca e il registro delle attività di ricerca.
   
   
6. Una volta disponibile il report della ricerca approfondita, è possibile visualizzare le fonti del report nel pannello laterale.
7. È possibile utilizzare la citazione all'interno del report o delle fonti per passare alle pagine dei record di HubSpot dal report di ricerca approfondita e continuare ad agire all'interno di HubSpot.

Le migliori pratiche

• Includere il termine "HubSpot" nelle richieste per migliorare l'accuratezza e attivare automaticamente il connettore.
• Mantenete puliti i dati di HubSpot per garantire risposte accurate e pertinenti: dati puliti producono migliori approfondimenti. Per saperne di più sul centro di comando della qualità dei dati di HubSpot.
• Aggiungete un contesto basato sull'utilizzo di HubSpot (ad esempio, proprietà personalizzate o tipi di oggetti specifici, ecc.) per rendere le risposte più mirate e fruibili.
  

Utilizzate la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Disconnettere il connettore HubSpot per ChatGPT

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, fate clic sull'icona del vostro profilo. Quindi, fare clic su Impostazioni.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Connettori.
3. Nella sezione Connettori abilitati, fate clic su HubSpot.
4. In alto a destra delle impostazioni del connettore HubSpot per ChatGPT, fare clic su Gestisci. Quindi fare clic su Disconnetti.

Domande frequenti generali

Quando devo usare il connettore HubSpot per la ricerca approfondita e non per la chat?

• Utilizzate la chat per ricerche rapide e una tantum per accelerare la vostra produttività quotidiana, visualizzando i risultati in anteprima all'interno di ChatGPT. Fate domande come "Quanti ticket ad alta priorità sono stati creati la scorsa settimana in HubSpot?" o "Elencate gli accordi conclusi questo mese per dimensione dell'accordo".
• Utilizzate la ricerca approfondita per progetti complessi che richiedono un'analisi più approfondita su più fonti contemporaneamente, con citazioni agli originali. Fate domande come "Quali sono i motivi più comuni per cui le trattative sono state perse nell'ultimo trimestre?" o "Riassumete le principali tendenze dell'assistenza clienti negli ultimi 6 mesi".

Utilizzate la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Come fanno gli utenti ad accedere alla chat?

• Il connettore HubSpot per ChatGPT segue lo stesso processo di configurazione per tutte le superfici disponibili all'interno di ChatGPT. Un Super Admin o un utente con i permessi dell'App Marketplace deve innanzitutto stabilire la connessione. Una volta abilitato, gli altri utenti dell'organizzazione possono seguire gli stessi passaggi per connettersi.
• Il connettore HubSpot per ChatGPT è attualmente disponibile solo nella versione web di ChatGPT. Una volta abilitato, gli utenti avranno accesso al connettore HubSpot sia nella chat che nella ricerca approfondita.

Nota bene: se in precedenza ci si è collegati alla ricerca approfondita, si consiglia di ristabilire la connessione per garantire prestazioni ottimali, seguendo gli stessi passaggi di configurazione.

Come funzionano i controlli degli amministratori per il connettore HubSpot per ChatGPT?

Solo un Super Admin o un utente con i permessi dell'App Marketplace può accedere al connettore HubSpot in un primo momento. Una volta che un Super Admin ha installato il connettore, può attivare l'accesso per gli altri utenti seguendo la procedura qui.

• Una volta che un Super Admin attiva l'accesso per tutti gli utenti, il loro accesso non può essere disattivato a livello globale.
• Gli utenti sono limitati alle autorizzazioni selezionate da un Super Admin. Una volta che gli utenti si connettono, i Super Admin non possono revocare queste autorizzazioni.
• La disinstallazione del connettore non rimuove l'accesso a livello di utente. Ogni utente deve disinstallare individualmente.
• Se ci si è connessi prima del 28 agosto 2025, tutti gli utenti hanno già accesso e questa impostazione è disattivata.

Dati e privacy

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetterà le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Sì. Rispetterà la localizzazione del centro dati quando i dati vengono instradati attraverso i server di HubSpot. Ad esempio, gli account ospitati nell'UE avranno le richieste instradate attraverso il data center dell'UE.

Tutti i connettori (come il connettore HubSpot per ChatGPT) rispetteranno le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Quando i nostri connettori sono abilitati da strumenti di terze parti, i termini che avete stipulato con questi strumenti di terze parti regoleranno dove e come i vostri dati vengono elaborati in quello strumento. Si consiglia di controllare le licenze di terze parti per verificare dove risiedono i dati e se questi vengono elaborati in base alle preferenze dell'utente.

OpenAI esegue la formazione sui miei dati dal connettore HubSpot?

OpenAI rispetta le impostazioni di addestramento che avete nel vostro account.

• Se si utilizza ChatGPT con un piano Enterprise, Teams o Education, i dati del connettore non vengono utilizzati per la formazione, in conformità con i termini standard.
• Se si utilizza un piano Pro o Plus (livello consumer), è possibile scegliere di non utilizzare la formazione dei modelli nelle impostazioni di ChatGPT. In caso contrario, OpenAI può utilizzare i dati del connettore per migliorarne le prestazioni (ad esempio per migliorare l'uso degli strumenti e l'accuratezza del recupero), ma non li utilizzerà per l'addestramento generale del modello.

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetta automaticamente i permessi utente definiti in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in ChatGPT solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno solo i dati della pipeline per le trattative che hanno il permesso di visualizzare. Alcuni oggetti CRM in HubSpot hanno autorizzazioni personalizzabili. Quando l'accesso è limitato a contatti specifici, sia per i singoli che per i team, ChatGPT sarà in grado di visualizzare solo quegli stessi contatti. Per saperne di più sui permessi degli utenti in HubSpot.

Per quanto tempo OpenAI conserva i dati a cui si accede attraverso il connettore?

OpenAI conserva i dati accessibili attraverso il connettore HubSpot per consentire il funzionamento del connettore stesso all'interno di ChatGPT. Al termine dell'account OpenAI, alcuni dati potrebbero essere conservati per mantenere la cronologia del servizio. Per maggiori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consultare le FAQ sul controllo dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI . Per saperne di più sui piani Team, Enterprise e Edu.

Per quanto tempo ChatGPT conserva o cancella i dati?

Quando il connettore HubSpot per ChatGPT è abilitato da strumenti di terze parti, i termini che avete con questi strumenti di terze parti regoleranno la conservazione e la cancellazione dei dati. Per saperne di più sui connettori in ChatGPT, consultare l'articolo Connettori in ChatGPT di OpenAI. Per maggiori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consultare le FAQ sul controllo dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI. .

Quale visibilità hanno i Super Admin sui log di audit o sui dati in tempo reale del connettore?

I Super Admin possono utilizzare i log di audit per avere visibilità su quali utenti hanno collegato o ricollegato il connettore HubSpot per ChatGPT all'account, nonché sulla data e l'ora della connessione. Per saperne di più sui log di audit disponibili presso OpenAI.

In che modo HubSpot aiuta i clienti a capire come funzionano questi connettori e quali rischi potrebbero essere associati ai connettori di terze parti?

Incoraggiamo tutti i nostri clienti a leggere attentamente e a comprendere sia i termini che riguardano il loro account HubSpot sia qualsiasi account di terze parti collegato, come i termini del loro piano con ChatGPT. Abbiamo fornito informazioni che riteniamo utili in questo articolo della Knowledge Base e in queste FAQ. Dovete sempre valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che scegliete di utilizzare.

In che modo i dati dei clienti o del CRM sono protetti da questa connessione?

Avete il controllo su quali dati condividete, con quali connettori di terze parti, nonché sulle autorizzazioni e le impostazioni che avete scelto nei vostri account HubSpot e di terze parti. Dovete sempre valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che scegliete di utilizzare. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di OpenAI, vedere Controlli amministrativi, sicurezza e conformità nei connettori.

OpenAI può copiare l'intero CRM o gli elenchi dei clienti attraverso il connettore?

No, non ha i diritti per copiare i dati del CRM o interi elenchi di clienti attraverso il connettore. Per informazioni su come i dati che si sceglie di analizzare all'interno di ChatGPT vengono utilizzati da OpenAI, vedere sopra.

L'utilizzo di questo connettore potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere informazioni sui dati o sulla strategia CRM di un'azienda?

Per saperne di più su come OpenAI utilizza i vostri dati, consultate le FAQ sui controlli dei dati e l' informativa sulla privacy di OpenAI. Per maggiori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consultare le FAQ sui controlli dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI . Per saperne di più sui piani Team, Enterprise ed Edu. Come per tutti gli strumenti di terze parti, è necessario valutare attentamente i benefici e i rischi dell'utilizzo.

Agenzie o consulenti esterni con accesso Super Admin possono collegare i dati CRM direttamente a ChatGPT senza ulteriori controlli?

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetta le autorizzazioni del vostro account HubSpot. Se le agenzie o i consulenti esterni del vostro account HubSpot hanno accesso Super Admin, possono collegare il connettore HubSpot per ChatGPT nel vostro account HubSpot. Successivamente, altri utenti possono connettersi con il loro login utente HubSpot. Il tentativo di connessione viene registrato. Come per tutti gli strumenti di terze parti, è necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi dell'utilizzo.

Questa integrazione è conforme alle severe normative sulla privacy, come il GDPR, in particolare nell'UE?

Sebbene i prodotti e gli strumenti di HubSpot possano supportare i vostri sforzi di conformità alla privacy, l'uso dei prodotti HubSpot da solo non vi rende conformi. Il Data Processing Agreement di HubSpot si applica all'utilizzo dei servizi HubSpot e il nostro obiettivo è quello di essere il più trasparenti possibile riguardo a ciò che le nostre funzionalità sono in grado di fare e alle protezioni che abbiamo in essere. In definitiva, siete voi nella posizione migliore per comprendere i vostri obblighi di protezione dei dati e se i nostri Servizi soddisfano le vostre esigenze di conformità.

ChatGPT può avere allucinazioni o fornire dati imprecisi? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questo rischio?

ChatGPT può commettere errori. Raccomandiamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dal connettore HubSpot per ChatGPT siano accurati e affidabili:

• Assicuratevi che i dati degli account collegati siano aggiornati e precisi.
• Fate in modo che una persona sia presente nel ciclo per rivedere, perfezionare e verificare i dati prodotti.
• Chiedete citazioni e riferimenti per qualsiasi fatto e affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel vostro account HubSpot.
• Non affidatevi mai indiscriminatamente ai risultati dell'intelligenza artificiale per prendere decisioni importanti.

Ho attivato HubSpot come strumento di ricerca approfondita, ma continua a creare dati campione falsi. Perché succede?

• I motivi per cui si nota questo problema possono essere diversi, tra cui il fatto che il vostro account sia stato segnalato da OpenAI per violazione dei suoi Termini di utilizzo.
• L'utilizzo del marchio di un'altra organizzazione nel nome o nel logo di un GPT senza una chiara autorizzazione può portare a violazioni delle politiche di OpenAI. OpenAI potrebbe rimuovere o limitare questi GPT.
• Si prega di contattare il supporto OpenAI (tramite l'icona della chat visualizzata in basso a destra) per identificare e risolvere il problema specifico.

Dati sensibili

Il connettore HubSpot per ChatGPT avrà accesso a dati sensibili?

Il connettore HubSpot per ChatGPT non fornisce l'accesso a proprietà di dati sensibili personalizzate o a contenuti sensibili di altri servizi coperti da dati sensibili, comprese le informazioni sanitarie personali e altre forme di dati altamente sensibili. Ha accesso in sola lettura a record standard come contatti, aziende, offerte, biglietti e loro associazioni.

Domande frequenti

Trovate rapidamente risposte e informazioni generali sul connettore HubSpot per ChatGPT.

Qual è l'output previsto quando chiedo a ChatGPT di redigere una campagna e-mail o un flusso di lavoro? Il connettore HubSpot per ChatGPT costruirà le e-mail di marketing e il flusso di lavoro? Oppure ChatGPT suggerirà il testo, i trigger, le azioni, ecc. nel riquadro ChatGPT?

Il contenuto dell'e-mail verrà redatto nel report, senza alcuna azione diretta all'interno di HubSpot. Poiché ha accesso in sola lettura, possono accadere due cose: ChatGPT fornirà istruzioni su come applicare il contenuto dell'e-mail redatto in HubSpot, oppure redigerà il contenuto dell'e-mail come parte del report.

Sono un partner HubSpot che gestisce più account HubSpot. Posso collegare un account specifico a un progetto ChatGPT?

Attualmente è possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account ChatGPT. Per lavorare con un altro account HubSpot, è necessario scollegare quello attuale e ricollegare l'account desiderato dal lato ChatGPT. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, è possibile passare manualmente da un account all'altro.

Il connettore HubSpot per ChatGPT richiede una gestione dei dati impeccabile (cioè la maggior parte del vostro database etichettato per persona)?

Sebbene i dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità degli insight, il connettore non richiede dati perfettamente etichettati. Funziona con i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti, offrendo analisi utili anche se i dati del CRM non sono perfettamente strutturati.