Collegare l'account HubSpot alla ricerca approfondita di ChatGPT

Con il connettore di ricerca profonda di HubSpot, è possibile collegare i dati del CRM di HubSpot con ChatGPT. In questo modo è facile applicare ricerche e analisi potenti e di livello dottorale ai dati dei clienti per i contatti, le aziende, gli affari, i biglietti e le loro associazioni di HubSpot, utilizzando prompt in linguaggio naturale. Ad esempio, si può chiedere di fornire un riepilogo esecutivo della pipeline di vendita, di identificare le aziende per una crescita strategica o di trovare le offerte aperte che probabilmente si chiuderanno presto. Per saperne di più sui casi d'uso.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, è necessario osservare quanto segue:

• Il connettore di ricerca approfondita di HubSpot sarà automaticamente disponibile per tutti i clienti HubSpot di tutti i livelli che hanno un piano ChatGPT a pagamento (Enterprise, Team, Pro, Plus o Edu).
• I clienti del SEE, della Svizzera e del Regno Unito avranno bisogno di un piano ChatGPT Team, Enterprise o Edu, mentre tutte le altre regioni possono utilizzare qualsiasi piano ChatGPT a pagamento: Enterprise, Team, Pro, Plus o Edu.
• I dati dei clienti HubSpot non vengono utilizzati per la formazione dell'intelligenza artificiale in ChatGPT. Per saperne di più sull'utilizzo dei vostri dati da parte di HubSpot e OpenAI, consultate le FAQ qui sotto.
• ChatGPT è un servizio di terze parti regolato dalle condizioni contrattuali con OpenAI.
• Un Super Admin o un utente con i permessi di App Marketplace nell'account HubSpot deve collegare il connettore di ricerca profonda di HubSpot per la prima volta. Successivamente, gli altri utenti possono connettersi con il proprio login utente HubSpot.
• Per collegare il connettore di ricerca approfondita di HubSpot, gli utenti con un Partner avrà bisogno di una delle seguenti autorizzazioni:
  • Autorizzazioni di amministratore del partner (consigliato).
  • Autorizzazioni di Super Admin.
  • Un set di permessi personalizzato che includa l' accesso all'App Marketplace.
• L'ambito del connettore è limitato all'accesso in sola lettura. Può recuperare gli oggetti CRM principali, limitati a contatti, aziende, offerte, biglietti e le loro associazioni all'interno di ChatGPT, ma non ha la possibilità di modificare i dati in HubSpot. Le associazioni sono limitate solo a contatti, aziende, offerte e biglietti.
• Il connettore di ricerca profonda di HubSpot assicura che gli utenti vedano solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno solo i dati della pipeline per le trattative che hanno il permesso di visualizzare.
• Tutte le interazioni rimangono soggette ai limiti di utilizzo delle API di HubSpot.
• Il connettore di ricerca profonda di HubSpot è attualmente disponibile solo nella versione web di ChatGPT.
• I clienti non potranno accedere alle Proprietà dei Dati Sensibili personalizzate o ai contenuti sensibili di altri Servizi coperti da Dati Sensibili - incluse le Informazioni sulla Salute Personale e altri Dati Altamente Sensibili - attraverso il connettore di ricerca profonda di HubSpot. Il connettore di ricerca profonda di HubSpot avrà accesso solo a contatti, aziende, offerte, biglietti e alle loro associazioni.

Collegare HubSpot alla ricerca approfondita di ChatGPT

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, fare clic sul menu a discesa Strumenti .
2. Fare clic su Esegui ricerca approfondita.
3. In Fonti, fare clic su Connetti accanto a HubSpot.
4. Verrà richiesto di selezionare e accedere al proprio account HubSpot.
5. Dopo aver effettuato l'accesso a HubSpot, tornate alla finestra di chat di ChatGPT.
6. Nella finestra di chat di ChatGPT, fare clic sul menu a discesa Strumenti e su Esegui ricerca approfondita.
7. In Fonti, fare clic per attivare l'interruttore HubSpot.

8. Aggiungere la richiesta di ricerca approfondita e fare clic su Invio.
9. Rispondere alle domande di chiarimento poste durante la ricerca approfondita. È possibile visualizzare l'avanzamento della ricerca e il registro delle attività di ricerca.

10. Una volta che il report della ricerca approfondita è disponibile, è possibile visualizzare le fonti del report nel pannello laterale.
11. È possibile utilizzare la citazione all'interno del report o delle fonti per passare alle pagine dei record di HubSpot direttamente dal report di ricerca approfondita e continuare ad agire all'interno di HubSpot.

Esempi di casi d'uso

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile sfruttare il connettore di ricerca profonda di HubSpot per svolgere varie attività.

Casi d'uso esemplificativi per i team di marketing

• Utilizzate la richiesta "Trova le coorti a più alta conversione dai contatti recenti e crea una sequenza di nurture su misura per aumentare l'engagement". Quindi, utilizzate gli insight per lanciare un flusso di lavoro automatico in HubSpot.
• Utilizzate la richiesta "Identificate le personas che si sono convertite più velocemente da lead a cliente negli ultimi 90 giorni.Suggerisci gli attributi chiave per le campagne future". Quindi, utilizzate gli insight per creare un pubblico di sosia o lanciare una sequenza basata sulle persone in HubSpot.

Casi d'uso esemplificativi per i team di vendita

• Trovare nuove opportunità utilizzando la richiesta "Segmentare le mie aziende target per fatturato annuo, settore e stack tecnologico.In base a ciò, identifica le principali opportunità di espansione aziendale". Quindi, riportatele in HubSpot per la prospezione.
• Utilizzate la richiesta "Confrontate il tasso di vincita e la lunghezza media del ciclo di vendita per gli accordi > 25.000 dollari di questo trimestre rispetto a quello precedente.Evidenziate le tre fasi più lente e consigliate una tattica di riduzione dell'attrito per ogni fase". Quindi, utilizzate le informazioni per aggiornare la vostra guida alle fasi in HubSpot.

Casi d'uso esemplificativi per i team di successo del cliente

• Utilizzate la richiesta "Identificate le aziende inattive con potenziale di crescita e generate azioni mirate per coinvolgere nuovamente i clienti e ravvivare la pipeline". Quindi, intraprendete queste azioni nell' area di lavoro di HubSpot dedicata al successo dei clienti per favorire la fidelizzazione.

Casi d'uso esemplificativi per i team di assistenza

• Utilizzate la richiesta "Analizzare gli schemi stagionali del volume dei ticket per categoria per prevedere il fabbisogno di personale del team di assistenza per il prossimo trimestre". Quindi, attivate Breeze Customer Agent in HubSpot per gestire i picchi di ticket di assistenza.
• Utilizzate la richiesta "Identificare i 10 punti dolenti più comuni dei clienti in base alle categorie di ticket di assistenza dell'ultimo trimestre". Quindi, utilizzate i risultati per aggiornare le risorse di onboarding e di prodotto in HubSpot.

Disconnessione del connettore di ricerca profonda di HubSpot

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, fate clic sull'icona del vostro profilo. Quindi, fate clic su Impostazioni.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Connettori.
3. Nella sezione Connettori abilitati, fare clic su HubSpot.
4. In alto a destra delle impostazioni del connettore di ricerca profonda di HubSpot, fare clic su Gestisci. Quindi fare clic su Disconnetti.

Domande frequenti

Trova rapidamente risposte e informazioni generali sul connettore di ricerca profonda di HubSpot.

Come funziona

Qual è l'output previsto quando chiedo a ChatGPT di redigere una campagna e-mail o un flusso di lavoro? Il connettore di ricerca profonda di HubSpot costruirà le e-mail di marketing e il flusso di lavoro? Oppure ChatGPT suggerirà il copy, i trigger, le azioni, ecc. nel riquadro ChatGPT?

Il contenuto dell'e-mail verrà redatto nel report, senza alcuna azione diretta all'interno di HubSpot. Poiché ha accesso in sola lettura, possono accadere due cose: ChatGPT fornirà istruzioni su come applicare il contenuto dell'e-mail redatto in HubSpot, oppure redigerà il contenuto dell'e-mail come parte del report.

Sono un Partner HubSpot che gestisce più account HubSpot: posso collegare un account specifico a un progetto ChatGPT?

Attualmente è possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account ChatGPT. Per lavorare con un altro account HubSpot, è necessario scollegare quello attuale e ricollegare l'account desiderato dal lato ChatGPT. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, è possibile passare manualmente da un account all'altro.

Il connettore per la ricerca approfondita di HubSpot richiede una gestione impeccabile dei dati (cioè la maggior parte del vostro database etichettato per persona)?

Sebbene i dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità degli insight, il connettore non richiede dati perfettamente etichettati. Funziona con i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti, offrendo analisi utili anche se i dati del CRM non sono perfettamente strutturati.

Dati e privacy

Il server MCP di HubSpot rispetterà le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Sì. HubSpot ha costruito i suoi server MCP in modo da rispettare la localizzazione del centro dati quando i dati vengono instradati attraverso i nostri server MCP. Ad esempio, gli account ospitati nell'UE avranno le richieste instradate attraverso il data center dell'UE.

Tutti i connettori (come il connettore di ricerca profonda di HubSpot) rispetteranno le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Quando i nostri connettori sono abilitati da strumenti di terze parti, i termini che avete stipulato con questi strumenti di terze parti regoleranno dove e come i vostri dati vengono elaborati in quello strumento. Si consiglia di controllare le licenze di terze parti per verificare dove risiedono i dati e se questi vengono elaborati in base alle preferenze dell'utente.

Il connettore di ricerca profonda di HubSpot avrà accesso a dati sensibili?

Il connettore di ricerca profonda di HubSpot non fornisce accesso a proprietà di dati sensibili personalizzate o a contenuti sensibili di altri servizi coperti da dati sensibili, comprese le informazioni sanitarie personali e altre forme di dati altamente sensibili. Ha accesso in sola lettura a record standard come contatti, aziende, offerte, biglietti e loro associazioni.

In che modo OpenAI utilizzerà i dati a cui si accede attraverso il connettore di ricerca profonda di HubSpot?

Quando si collega il connettore di ricerca profonda di HubSpot, ChatGPT utilizzerà i dati del connettore come contesto per aiutare ChatGPT a fornire risposte. I dati dei clienti di HubSpot non vengono utilizzati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale in ChatGPT. Per saperne di più su come OpenAI utilizza i vostri dati, consultate le FAQ sui controlli dei dati e l' informativa sulla privacy di OpenAI.

OpenAI utilizzerà i dati a cui accedo tramite il connettore HubSpot per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale?

No, quando si utilizza il connettore di ricerca profonda di HubSpot, i dati sono protetti dall'utilizzo per l'addestramento dell'IA. OpenAI non utilizzerà i dati a cui si accede tramite il connettore di ricerca profonda di HubSpot per l'addestramento dell'IA.

Come posso assicurarmi che ChatGPT non utilizzi i miei dati provenienti da altre fonti non HubSpot per l'addestramento dell'IA?

Per avere il massimo controllo sui vostri dati in tutti i vostri utilizzi di ChatGPT, potete regolare l'impostazione Migliora il modello per tutti nel vostro account ChatGPT.

In che modo il connettore di ricerca approfondita di HubSpot gestisce i permessi degli utenti?

Il connettore di ricerca approfondita di HubSpot rispetta automaticamente le autorizzazioni degli utenti definite in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in ChatGPT solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno solo i dati della pipeline per le trattative che hanno il permesso di visualizzare. Alcuni oggetti CRM in HubSpot hanno autorizzazioni personalizzabili. Quando l'accesso è limitato a contatti specifici, sia per i singoli che per i team, ChatGPT sarà in grado di visualizzare solo quegli stessi contatti. Per saperne di più sui permessi degli utenti in HubSpot.

Per quanto tempo OpenAI conserva i dati a cui si accede attraverso il connettore?

OpenAI conserva i dati accessibili attraverso il connettore HubSpot per consentire il funzionamento del connettore stesso all'interno di ChatGPT. Al termine dell'account OpenAI, alcuni dati potrebbero essere conservati per mantenere la cronologia del servizio. Per maggiori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consultare le FAQ sul controllo dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI . Per saperne di più sui piani Team, Enterprise e Edu.

Per quanto tempo ChatGPT conserva o cancella i dati?

Quando il connettore di ricerca profonda di HubSpot è abilitato da strumenti di terze parti, i termini che avete con questi strumenti di terze parti regoleranno la conservazione e la cancellazione dei dati. Per saperne di più sui connettori in ChatGPT, consultare l'articolo Connettori in ChatGPT di OpenAI. Per maggiori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consultare le FAQ sul controllo dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI. .

Quale visibilità hanno i Super Admin sui log di audit o sui dati in tempo reale del connettore?

I Super Admin possono utilizzare i log di audit per avere visibilità su quali utenti hanno collegato o ricollegato il connettore di ricerca profonda di HubSpot all'account, nonché sulla data e l'ora della connessione. Per saperne di più sui log di audit disponibili presso OpenAI.

In che modo HubSpot aiuta i clienti a capire come funzionano questi connettori e quali rischi potrebbero essere associati ai connettori di terze parti?

Incoraggiamo tutti i nostri clienti a leggere attentamente e a comprendere sia i termini che riguardano il loro account HubSpot sia qualsiasi account di terze parti collegato, come i termini del loro piano con ChatGPT. Abbiamo fornito le informazioni che riteniamo utili nella nostra Knowledge Base e in queste FAQ. Dovete sempre valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che scegliete di utilizzare.

Come vengono mantenuti al sicuro i dati dei clienti o del CRM con questa connessione?

Avete il controllo su quali dati condividete, con quali connettori di terze parti, nonché sulle autorizzazioni e le impostazioni che avete scelto nei vostri account HubSpot e di terze parti. Dovete sempre valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che scegliete di utilizzare. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di OpenAI, vedere Controlli amministrativi, sicurezza e conformità nei connettori.

OpenAI può copiare l'intero CRM o gli elenchi dei clienti attraverso il connettore?

No, non ha i diritti per copiare i dati del CRM o interi elenchi di clienti attraverso il connettore. Per informazioni su come i dati che si sceglie di analizzare all'interno di ChatGPT vengono utilizzati da OpenAI, vedere sopra.

L'utilizzo di questo connettore potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere informazioni sui dati o sulla strategia CRM di un'azienda?

I dati dei clienti HubSpot non vengono utilizzati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale in ChatGPT. Per saperne di più su come OpenAI utilizza i vostri dati, consultate le FAQ sui controlli dei dati e l' informativa sulla privacy di OpenAI. Per maggiori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consultare le FAQ sui controlli dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI . Per saperne di più sui piani Team, Enterprise ed Edu. Come per tutti gli strumenti di terze parti, è necessario valutare attentamente i benefici e i rischi dell'utilizzo.

Agenzie o consulenti esterni con accesso Super Admin possono collegare i dati CRM direttamente a ChatGPT senza ulteriori controlli?

Il connettore di ricerca approfondita di HubSpot rispetta le autorizzazioni del vostro account HubSpot. Se le agenzie o i consulenti esterni del vostro account HubSpot hanno un accesso Super Admin, possono collegare il connettore di ricerca approfondita di HubSpot al vostro account HubSpot. Successivamente, altri utenti possono connettersi con il loro login utente HubSpot. Il tentativo di connessione viene registrato. Come per tutti gli strumenti di terze parti, è necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi dell'utilizzo.

Questa integrazione è conforme alle severe normative sulla privacy, come il GDPR, in particolare nell'UE?

Sebbene i prodotti e gli strumenti di HubSpot possano supportare i vostri sforzi di conformità alla privacy, l'uso dei prodotti HubSpot da solo non vi rende conformi. Il Data Processing Agreement di HubSpot si applica all'utilizzo dei servizi HubSpot, e il nostro obiettivo è quello di essere il più trasparenti possibile riguardo a ciò che le nostre funzionalità sono in grado di fare e alle protezioni che abbiamo in essere. In definitiva, siete voi nella posizione migliore per comprendere i vostri obblighi di protezione dei dati e se i nostri Servizi soddisfano le vostre esigenze di conformità.

ChatGPT può avere allucinazioni o fornire dati imprecisi nelle ricerche approfondite? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questa eventualità?

ChatGPT può commettere errori! Raccomandiamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dal connettore di ricerca approfondita siano accurati e affidabili:

• Assicurarsi che i dati degli account collegati siano aggiornati e precisi.
• Fate in modo che una persona sia presente nel ciclo per rivedere, perfezionare e verificare i risultati.
• Chiedete citazioni e riferimenti per qualsiasi fatto e affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel vostro account HubSpot.
• Non affidatevi mai indiscriminatamente ai risultati dell'intelligenza artificiale per prendere decisioni importanti.