Configurare e utilizzare il connettore HubSpot per ChatGPT

Ottieni risposte rapide e approfondimenti dal tuo contesto HubSpot in ChatGPT.

• Utilizza la chat per ottenere risposte rapide alle domande quotidiane sul contesto dei tuoi clienti in HubSpot.
• Utilizza la ricerca approfondita per applicare ricerche e analisi potenti, di livello dottorale, al contesto dei tuoi clienti per i contatti, le aziende, le trattative e i ticket HubSpot utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Utilizza la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, tieni presente quanto segue.

• Il connettore HubSpot per ChatGPT è disponibile per tutti i clienti HubSpot di tutti i livelli che dispongono di un abbonamento a pagamento Pro, Plus, Team, Enterprise o Edu OpenAI.

• La funzionalità di chat per il livello Pro non è attualmente disponibile per gli utenti che si trovano nel SEE, in Svizzera e nel Regno Unito.
• Il connettore supporta l'accesso in sola lettura agli oggetti CRM principali (contatti, aziende, transazioni e ticket), insieme alle loro associazioni, proprietà standard e proprietà personalizzate.
• Il connettore attualmente non supporta gli impegni.
• Tutte le interazioni rimangono soggette ai limiti di utilizzo dell'API di HubSpot.
• Un Super Admin o un utente con autorizzazioni App Marketplace nel tuo account HubSpot deve connettere il connettore per la prima volta e selezionare le autorizzazioni consentite per esso. Una volta fatto ciò, può concedere l'accesso ad altri utenti per connetterlo. Scopri di più su come gestire l'accesso al connettore.
• Gli utenti con un account Partner avranno bisogno di una delle seguenti autorizzazioni:
  • Autorizzazionidi amministratore partner (consigliate).
  • Autorizzazionidi amministratore super.
  • Un set di autorizzazioni personalizzato che include l'accesso all'App Marketplace.

Configura il connettore HubSpot per ChatGPT

Se hai già configurato il connettore HubSpot per ChatGPT, la chat è disponibile automaticamente. Tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali, ti consigliamo di ricollegarti.

Se sei un Super Admin o un utente con autorizzazioni App Marketplace che si connette per la prima volta:

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, seleziona l'icona del tuo profilo in basso a sinistra.
2. Fai clic su Impostazioni.
3. Clicca su Connettori.
4. Seleziona HubSpot, quindi fai clic su Connetti.
5. Nella finestra di dialogo, clicca su Continua su HubSpot.
6. Autenticati utilizzando le tue credenziali di accesso HubSpot.
7. Seleziona l'account HubSpot a cui desideri connetterti.
8. Nella pagina Collegamento del connettore HubSpot per ChatGPT a HubSpot, seleziona le autorizzazioni che desideri concedere al connettore. Quindi fai clic su Connetti app.

Nota: se hai già selezionato le autorizzazioni consentite per il connettore e desideri rimuoverne alcune in un secondo momento, dovrai disinstallare e reinstallare il connettore dalla paginaApp connesse in HubSpot. Affinché le modifiche abbiano effetto sugli utenti che hanno già installato il connettore, anche questi ultimi dovranno disinstallare e reinstallare il connettore.

9. Dopo la connessione, verrai reindirizzato alla finestra di chat di ChatGPT. Ora puoi utilizzare il connettore.
   

Per consentire ad altri utenti di accedere al connettore:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic sul connettore HubSpot per ChatGPT.
3. Nella scheda Panoramica, in alto a destra, fai clic su Consenti accesso agli utenti.

4. Fai clic su Consenti accesso per consentire a tutti gli utenti del tuo account di utilizzare il connettore.

Dopo aver concesso l'accesso ad altri utenti, questi potranno iniziare a collegare i propri account ChatGPT per utilizzare il connettore.

Utilizza il connettore HubSpot per ChatGPT

Usa la chat

1. Nella finestra ChatGPT, clicca su Strumenti.
   
2. Clicca su Usa connettori > Fonti > HubSpot è abilitato.
3. Aggiungi il tuo prompt e premi Invio. Se il tuo prompt include HubSpot, il connettore verrà abilitato automaticamente.

Utilizza la ricerca approfondita

1. Nella finestra ChatGPT, clicca su Strumenti.
2. Clicca su Ricerca approfondita.
3. Clicca su Usa connettori > Fonti > HubSpot è abilitato.
4. Aggiungi il tuo prompt di ricerca approfondita e premi Invio.
5. Rispondi a eventuali domande di chiarimento poste durante la tua query di ricerca approfondita. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento della query e il registro delle attività di ricerca.
   
   
6. Una volta che il rapporto di ricerca approfondita è disponibile, puoi visualizzare le fonti del rapporto nel pannello laterale.
7. Puoi utilizzare la citazione all'interno del report o delle fonti per passare alle pagine dei record HubSpot dal report di ricerca approfondita e continuare a eseguire azioni all'interno di HubSpot.

Best practice

• Includi il termine "HubSpot" nelle tue richieste per migliorare la precisione e attivare automaticamente il connettore.
• Mantieni puliti i tuoi dati HubSpot per garantire risposte accurate e pertinenti: dati puliti producono insight migliori. Scopri di più sul centro di comando della qualità dei dati HubSpot.
• Aggiungi contesto in base al modo in cui utilizzi HubSpot (ad esempio, proprietà personalizzate o tipi di oggetti specifici, ecc.) per rendere le risposte più personalizzate e attuabili.
  

Utilizza la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Disconnetti il connettore HubSpot per ChatGPT

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, clicca sull'icona del tuo profilo. Quindi, clicca su Impostazioni.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Connettori.
3. Nella sezione Connettori abilitati, clicca su HubSpot.
4. In alto a destra delle impostazioni del connettore HubSpot per ChatGPT, clicca su Gestisci. Quindi clicca su Disconnetti.

Domande frequenti

Dati e privacy

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetterà le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Sì. Rispetterà la posizione del tuo data center quando i dati vengono instradati attraverso i server HubSpot. Ad esempio, gli account ospitati nell'UE avranno richieste instradate attraverso il data center dell'UE.

Tutti i connettori (come il connettore HubSpot per ChatGPT) rispetteranno le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Quando i nostri connettori sono abilitati da strumenti di terze parti, i termini che hai con tali strumenti di terze parti regoleranno dove e come i tuoi dati vengono elaborati in quello strumento. Assicurati di controllare le licenze di terze parti per confermare dove risiedono i tuoi dati e che vengono elaborati in conformità con le tue preferenze.

OpenAI si allena sui miei dati dal connettore HubSpot?

OpenAI rispetta le impostazioni di formazione presenti nel tuo account.

• Se utilizzi ChatGPT con un piano Enterprise, Teams o Education, i dati del connettore non vengono utilizzati per la formazione, in conformità con i termini standard.
• Se utilizzi un piano Pro o Plus (livello consumer), hai la possibilità di disattivare la formazione del modello nelle impostazioni di ChatGPT. In caso contrario, OpenAI potrebbe utilizzare i dati del connettore per migliorarne le prestazioni (ad esempio, un migliore utilizzo dello strumento e una maggiore precisione di recupero), ma non li utilizzerà per la formazione generale del modello.

In che modo il connettore HubSpot per ChatGPT gestisce le autorizzazioni degli utenti?

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetta automaticamente le autorizzazioni utente definite in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in ChatGPT solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno solo i dati della pipeline relativi alle trattative che sono autorizzati a visualizzare. Alcuni oggetti CRM in HubSpot hanno autorizzazioni personalizzabili. Quando l'accesso è limitato a contatti specifici, sia per singoli individui che per team, ChatGPT potrà visualizzare solo quegli stessi contatti. Scopri di più sulle autorizzazioni utente in HubSpot.

Per quanto tempo OpenAI conserva i dati accessibili tramite il connettore?

OpenAI conserva i dati accessibili tramite il connettore HubSpot per consentire al connettore di funzionare all'interno di ChatGPT. Alla chiusura del tuo account OpenAI, alcuni dati potrebbero essere conservati per mantenere la cronologia dei servizi. Per ulteriori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consulta le domande frequenti sui controlli dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI . Scopri di più sui piani Team, Enterprise ed Edu.

Per quanto tempo ChatGPT conserva o elimina i dati?

Quando il connettore HubSpot per ChatGPT è abilitato da strumenti di terze parti, i termini concordati con tali strumenti di terze parti regolano la conservazione e l'eliminazione dei dati. Per ulteriori informazioni sui connettori in ChatGPT, consulta l'articolo Connettori in ChatGPT di OpenAI. Per ulteriori dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consulta le domande frequenti sui controlli dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI.

Quale visibilità sui registri di audit o sui dati in tempo reale hanno i super amministratori per il connettore?

I super amministratori possono utilizzare i registri di audit per vedere quali utenti hanno collegato o ricollegato il connettore HubSpot per ChatGPT all'account, nonché la data e l'ora del collegamento. Scopri di più sui registri di audit disponibili da OpenAI.

In che modo HubSpot aiuta i clienti a comprendere il funzionamento di questi connettori e i rischi che potrebbero essere associati ai connettori di terze parti?

Invitiamo tutti i nostri clienti a leggere attentamente e comprendere sia i termini relativi al proprio account HubSpot sia quelli relativi a qualsiasi account di terze parti collegato, come i termini del proprio piano con ChatGPT. Abbiamo fornito informazioni che riteniamo utili e d'aiuto in questo articolo della knowledge base e in queste FAQ. È necessario valutare sempre attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento si scelga di utilizzare.

Come vengono protetti i dati dei clienti o del CRM con questa connessione?

Hai il controllo sui dati che condividi, con quali connettori di terze parti, nonché sulle autorizzazioni e le impostazioni che hai scelto nei tuoi account HubSpot e di terze parti. È necessario valutare sempre attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che si sceglie di utilizzare. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di OpenAI, consulta Controlli amministrativi, sicurezza e conformità nei connettori.

OpenAI può copiare l'intero CRM o i segmenti di clienti tramite il connettore?

No, non ha il diritto di copiare i dati CRM o interi segmenti di clienti tramite il connettore. Per informazioni su come i dati che scegli di analizzare all'interno di ChatGPT vengono utilizzati da OpenAI, consulta quanto sopra.

L'utilizzo di questo connettore potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere informazioni sui dati CRM o sulla strategia di un'azienda?

Per ulteriori informazioni su come OpenAI utilizza i tuoi dati, consulta le domande frequenti sui controlli dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI. Per i dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consulta le domande frequenti sui controlli dei dati e l'informativa sulla privacy di OpenAI . Scopri di più sui piani Team, Enterprise ed Edu. Come per tutti gli strumenti di terze parti, è necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi dell'utilizzo.

Le agenzie esterne o i consulenti con accesso Super Admin possono collegare i dati CRM direttamente a ChatGPT senza ulteriore supervisione?

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetta le autorizzazioni del tuo account HubSpot. Se le agenzie esterne o i consulenti nel tuo account HubSpot dispongono dell'accesso Super Admin, possono collegare il connettore HubSpot per ChatGPT nel tuo account HubSpot. Successivamente, gli altri utenti possono collegare il loro login utente HubSpot. Il tentativo di connessione viene registrato. Come per tutti gli strumenti di terze parti, è necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi dell'utilizzo.

Questa integrazione è conforme alle severe normative sulla privacy, come il GDPR, in particolare nell'UE?

Sebbene i prodotti e gli strumenti di HubSpot possano supportare i tuoi sforzi di conformità alla privacy, l'utilizzo dei prodotti HubSpot da solo non ti rende conforme. L'Accordo sul trattamento dei dati di HubSpot si applica al tuo utilizzo dei Servizi HubSpot e miriamo ad essere il più trasparenti possibile riguardo alle funzionalità dei nostri prodotti e alle protezioni che abbiamo messo in atto. In definitiva, sei tu nella posizione migliore per comprendere i tuoi obblighi in materia di protezione dei dati e se i nostri Servizi soddisfano le tue esigenze di conformità.

ChatGPT può fornire dati inesatti o ingannevoli? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questo rischio?

ChatGPT può commettere errori. Consigliamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dal connettore HubSpot per ChatGPT siano accurati e affidabili:

• Assicurati che i dati del tuo account collegato siano aggiornati e accurati.
• Chiedi a una persona di controllare, perfezionare e verificare i risultati.
• Chiedi citazioni e riferimenti per qualsiasi fatto e affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel tuo account HubSpot.
• Non affidarti mai indiscriminatamente ai risultati dell'IA per prendere decisioni importanti.

Ho attivato HubSpot come strumento per ricerche approfondite, ma continua a creare dati campione falsi. Perché succede?

• Ci potrebbero essere diversi motivi per cui vedi questo messaggio, tra cui il fatto che il tuo account è stato segnalato da OpenAI per violazione dei Termini di utilizzo.
• L'utilizzo del marchio di un'altra organizzazione nel nome o nel logo di un GPT senza una chiara autorizzazione può comportare violazioni delle politiche di OpenAI. OpenAI potrebbe rimuovere o limitare questi GPT.
• Contatta l'assistenza OpenAI (tramite l'icona della chat visualizzata in basso a destra) per identificare e risolvere il tuo problema specifico.

Dati sensibili

Il connettore HubSpot per ChatGPT avrà accesso ai dati sensibili?

Il connettore HubSpot per ChatGPT non fornisce l'accesso a proprietà personalizzate di dati sensibili o contenuti sensibili provenienti da altri servizi che trattano dati sensibili, incluse informazioni sanitarie personali e altre forme di dati altamente sensibili. Ha accesso in sola lettura a record standard quali contatti, aziende, trattative, ticket e relative associazioni.

Informazioni generali

Quando dovrei utilizzare il connettore HubSpot per ricerche approfondite rispetto alla chat?

• Utilizza la chat per ricerche rapide e una tantum per accelerare la tua produttività quotidiana, visualizzando in anteprima i risultati all'interno di ChatGPT. Poni domande come "Quanti ticket ad alta priorità sono stati creati la scorsa settimana in HubSpot?" o "Elenca le trattative che si concluderanno questo mese in base alla loro entità".
• Utilizza la ricerca approfondita per progetti complessi che richiedono un'analisi più approfondita su più fonti contemporaneamente, con citazioni che rimandano agli originali. Poni domande come "Quali sono i motivi più comuni per cui sono stati persi affari nell'ultimo trimestre?" o "Riassumi le tendenze chiave dell'assistenza clienti negli ultimi 6 mesi".

Utilizza la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Come possono gli utenti accedere alla chat?

• Il connettore HubSpot per ChatGPT segue lo stesso processo di configurazione per tutte le superfici disponibili all'interno di ChatGPT. Un super amministratore o un utente con autorizzazioni App Marketplace deve prima stabilire la connessione. Una volta abilitata, gli altri utenti dell'organizzazione possono seguire gli stessi passaggi per connettersi.
• Il connettore HubSpot per ChatGPT è attualmente disponibile solo nella versione web di ChatGPT. Una volta abilitato, gli utenti avranno accesso al connettore HubSpot sia nella chat che nella ricerca approfondita.

Nota: se in precedenza ti sei connesso alla ricerca approfondita, ti consigliamo di ristabilire la connessione seguendo la stessa procedura di configurazione per garantire prestazioni ottimali.

Come funzionano i controlli amministrativi per il connettore HubSpot per ChatGPT?

Solo un Super Admin o un utente con autorizzazioni App Marketplace può accedere inizialmente al connettore HubSpot. Una volta che un Super Admin ha installato il connettore, può attivare l'accesso per gli altri seguendo i passaggi indicati qui.

• Una volta che un Super Admin attiva l'accesso per tutti gli utenti, il loro accesso non può essere disattivato a livello globale.
• Gli utenti sono limitati alle autorizzazioni selezionate da un Super Admin. Una volta che gli utenti si sono connessi, i Super Admin non possono revocare queste autorizzazioni.
• La disinstallazione del connettore non rimuove l'accesso a livello di utente. Ogni utente deve disinstallarlo individualmente.
• Se ti sei connesso prima del 28 agosto 2025, tutti gli utenti hanno già accesso e questa impostazione è disabilitata.

Qual è il risultato previsto quando chiedo a ChatGPT di redigere una bozza di campagna e-mail o di flusso di lavoro? Il connettore HubSpot per ChatGPT creerà le e-mail di marketing e il flusso di lavoro? Oppure ChatGPT suggerirà il testo, i trigger, le azioni, ecc. nel riquadro ChatGPT?

Redigerà il contenuto dell'e-mail nel report, senza alcuna azione diretta all'interno di HubSpot. Poiché ha accesso in sola lettura, possono verificarsi due cose: ChatGPT fornirà istruzioni su come applicare il contenuto dell'e-mail redatto in HubSpot, oppure redigerà il contenuto dell'e-mail come parte del report.

Sono un partner HubSpot che gestisce più account HubSpot. Posso collegare un account specifico a un progetto ChatGPT?

Al momento è possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account ChatGPT. Per lavorare con un account HubSpot diverso, è necessario scollegare quello attuale e ricollegare l'account desiderato dal lato ChatGPT. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, è possibile passare manualmente da un account all'altro.

Il connettore HubSpot per ChatGPT richiede una gestione dei dati impeccabile (ad esempio, la maggior parte del database contrassegnata da persona)?

Sebbene dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità delle informazioni, il connettore non richiede dati perfettamente taggati. Funziona con i tuoi contatti, aziende, trattative e ticket, offrendo analisi utili anche se i tuoi dati CRM non sono perfettamente strutturati.