設定並使用 ChatGPT 的 HubSpot 連接器

• 透過聊天功能，快速解答有關您在 HubSpot 中客戶背景的日常問題。
• 透過自然語言提示，運用深度研究功能，對 HubSpot 記錄中的客戶背景進行強大且具博士級水準的研究與分析。
• 直接在 ChatGPT 聊天視窗中建立及更新 HubSpot CRM 記錄，包括聯絡人與商機。
• 根據您的互動歷史記錄（包括電子郵件、通話、會議、任務和筆記的記錄）生成洞察並採取行動。 
• 分析 HubSpot 行銷活動的表現，以追蹤指標、識別趨勢，並評估部落格文章、著陸頁及網站頁面的內容。 

開始之前 在開始使用此連接器之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及使用該連接器可能產生的後果。

• ChatGPT 的 HubSpot 連接器開放給所有擁有OpenAI 帳戶的 HubSpot 客戶使用，不分服務等級。
• 所有互動仍須遵守 HubSpot 的 API 使用限制的規範。

• 當您批次建立或更新 HubSpot 記錄時，每次僅能建立或更新 10 筆記錄。 

• 當您使用此連接器建立或更新 HubSpot 記錄時，自訂驗證規則（包括銷售管道階段驗證和關聯標籤驗證）將不適用。
• 檢視網站頁面、著陸頁或部落格文章的資料時：
  • 僅會提供已發佈頁面與文章的資料。至於草稿，您僅能存取該頁面或文章的元資料。
  • 若要擷取個別頁面或文章的成效數據，您必須在提示中指定活動名稱和日期範圍。
• 當查詢使用者和團隊的資料（例如：使用者角色、團隊成員資格、報告結構）時，建議使用第一人稱語法（例如：我的團隊、我的直屬下屬）來描述個人情境，或使用全組織性的語法（例如：我們的銷售團隊、所有經理）進行更廣泛的分析。

支援的物件類型與權限

此連接器可在 HubSpot 中建立和更新 CRM 記錄，並記錄活動。它亦可存取並分析 HubSpot 記錄的完整互動歷史紀錄，例如電子郵件、通話、會議、筆記和任務。 

若要透過此連接器授予對新物件或新洞察資料的額外存取權限，超級管理員 必須更新連接器的資料權限。超級管理員更新資料權限後，每位使用者都需要重新連線至連接器，才能存取新核准的資料。使用者僅能存取其現有 HubSpot 使用者權限所允許的資料。

L請參閱下方，進一步了解 ChatGPT 連接器對 HubSpot 物件的存取權限。 

核准連接器（超級

管理員

）

超級管理員及具備 「應用程式市集存取權限」 的使用者 ，無需事先核准即可連接 HubSpot 的 ChatGPT 連接器。若要讓其他使用者連接此連接器 ，必須由 超級管理員 進行核准，並設定其資料權限及安裝權限。要 核准連接器，請依照「檢視與核准應用程式」的步驟操作。 在核准過程中，您亦可選擇該連接器可存取的選配資料權限，以及帳戶中哪些使用者有權安裝該連接器。

設定 ChatGPT 的 HubSpot 連接器

一旦超級管理員授予您安裝該連接器的權限，您即可繼續設定該連接器。

1. 在您的 ChatGPT 聊天視窗中，點選左下角的個人檔案圖示。
2. 點擊「設定」。
3. 點擊「應用程式」。
4. 選擇HubSpot，然後點擊「連接」。
5. 在對話方塊中，點擊「繼續前往 HubSpot」。
6. 請使用您的 HubSpot 登入憑證進行驗證。
7. 選擇您要連接的HubSpot 帳戶。
8. 在「將 ChatGPT 的 HubSpot 連接器連接到 HubSpot」頁面中，選擇您要授予該連接器的權限。然後點擊「連接應用程式」。 
9. 連線完成後，系統將將您重新導向回 ChatGPT 聊天視窗。現在您即可使用此連接器。 

使用 ChatGPT 的 HubSpot 連接器的最佳實務

為獲得最佳效果：

• 請在提示語中加入「HubSpot」一詞，以提升準確度並自動觸發連接器。

• 請保持 HubSpot 資料的整潔，以確保回應的準確性與相關性。乾淨的資料能帶來更佳的洞察。進一步了解HubSpot 資料品質指揮中心。
• 根據您的 HubSpot 使用方式（例如：自訂屬性或特定物件類型等）添加背景資訊，使回應更為量身訂製且具實用性。
• 在進行批量變更之前，請先從更新單筆記錄開始，逐步進行。 
• 在確認 ChatGPT 提出的變更前，請務必先審閱。 

使用提示詞庫尋找靈感並參考範例提示詞。

使用 HubSpot 的 ChatGPT 連接器

使用聊天功能

1. 在您的 ChatGPT 視窗中，點擊+ 圖示 > 更多。
   
2. 點擊「HubSpot」以啟用 連接器。若您的提示語包含「HubSpot」一詞，連接器將自動啟用。 
3. 輸入您的提示語並按下Enter 鍵。
4. 若您要求 ChatGPT 在 HubSpot 中建立或更新記錄，ChatGPT 可能會先顯示建議的變更內容，並在進行任何變更前徵求您的確認。

請注意： 建議您將連接器設定為在進行更新前，必須先徵求批准。要執行此設定，請在 ChatGPT 中前往 HubSpot 連接器工具設定，並將「寫入工具」設為「需經批准」。
若將連接器設定為「始終允許」，則可能在未經批准的情況下進行編輯。

5. 請檢視建議的變更內容。接著輸入「是」以確認變更，或輸入「否」以取消。 

6. ChatGPT 將確認該記錄已建立於 HubSpot，並回傳該記錄的連結。點擊該連結即可在您的 HubSpot 帳戶中開啟該記錄。

使用深度研究

1. 在您的 ChatGPT 視窗中，點擊+ 圖示 > 深度研究。
2. 點擊「應用程式」下拉式選單，並開啟HubSpot開關。若您的提示語中包含「HubSpot」一詞，深度研究功能將自動啟用。 
3. 輸入您的深度研究 提示語，然後按下Enter 鍵。
4. 針對深度研究查詢過程中提出的任何澄清問題，請予以回答。您可以查看查詢進度及研究活動日誌。
   
   
   
5. 一旦深度研究報告生成，請在側邊面板中查看報告來源。 
6. 您可以使用報告或來源中的引用資訊，從深度研究報告跳轉至 HubSpot 記錄頁面，並在 HubSpot 內繼續執行相關操作。

斷開 ChatGPT 的 HubSpot 連接器

1. 在您的 ChatGPT 聊天視窗中，點擊您的個人檔案圖示。接著，點擊「設定」。 
2. 在左側邊欄選單中，導航至「應用程式」。 
3. 在「已啟用的應用程式」區段中，點擊「HubSpot」。 
4. 在 ChatGPT 的 HubSpot 連接器設定頁面右上角，點擊「斷開連接」。 

常見問題

ChatGPT 的 HubSpot 連接器的管理員控制功能如何運作？

超級 管理員以及擁有

應用程式市集存取權限」 的使用者 ，無需事先獲得應用程式核准即可連接 ChatGPT 的 HubSpot 連接器。至於其他所有使用者若要進行連接，則必須先 由 超級管理員 核准該連接器 。 在核准過程中，超級管理員可選擇該連接器可存取哪些資料權限，以及帳戶中哪些使用者可以安裝它。進一步了解如何管理應用程式的存取權限。 

ChatGPT 中的 HubSpot 應用程式與 HubSpot for ChatGPT 連接器之間有何區別？

兩者並無區別，實為同一項功能。在 ChatGPT 中，HubSpot 連接器可能會直接列為「HubSpot 應用程式」。

此連接器將能存取哪些 HubSpot CRM 資料？

當此連接器在您的組織中啟用後，ChatGPT 即可透過自然語言提示，從您的 HubSpot 聯絡人、公司、交易、服務單、使用者、明細項目、報價單、發票、訂單、購物車、產品、訂閱及物件區段（清單）及其關聯資料中，擷取有意義的洞察。

此連接器亦可存取互動歷史紀錄，包括電子郵件、通話、會議、任務及備註。這使 ChatGPT 能根據您實際的客戶溝通內容，提供更豐富且具情境意識的洞察。

請注意：關聯關係僅限於上述所列的同一組物件。自訂物件、非結構化資料及相關互動目前均尚未支援。

ChatGPT 能否代表我更新 HubSpot 資料？

是的，ChatGPT 的 HubSpot 連接器可直接從 ChatGPT 的聊天視窗建立和更新 CRM 記錄，並記錄活動。這包括：

• 建立新的聯絡人與商機。
• 更新記錄屬性（例如：商機階段、聯絡資訊）並在記錄中記錄備註。
• 建立任務與後續跟進事項。

使用這些寫入功能時，ChatGPT 會在執行前向您顯示建議的變更內容。所有操作都會在您的 HubSpot 帳戶的稽核日誌中，同時標記為使用者和 ChatGPT 連接器的操作。單次請求最多可批量建立和更新 10 筆記錄。請務必在執行前審閱 ChatGPT 顯示的建議變更，並花點時間確認無誤。

ChatGPT 的 HubSpot 連接器會尊重我的資料本地化偏好設定嗎？

是的。當資料透過 HubSpot 伺服器傳輸時，它會尊重您的資料中心位置。例如，託管於歐盟的帳戶，其請求將透過歐盟資料中心傳輸。

OpenAI 會使用我從 HubSpot 連接器傳送的資料進行訓練嗎？

OpenAI 會尊重您帳戶中的訓練設定。

• 若您使用的是 Enterprise、Business 或 Education 方案的 ChatGPT，根據其標準條款，您的連接器資料將不會用於模型訓練。
• 若您使用的是免費、Go、Pro 或 Plus（消費者級）方案，您可在 ChatGPT 設定中選擇退出模型訓練。若未選擇退出，OpenAI 可能會使用連接器資料來提升連接器效能（例如改善工具使用體驗與檢索準確度），但不會將其用於一般模型訓練。

HubSpot

的 ChatGPT

連接器如何處理使用者權限？

HubSpot 的 ChatGPT 連接器會自動遵循 HubSpot 中定義的使用者權限。這表示使用者在 ChatGPT 中僅能看到其在 HubSpot 中被允許存取的 CRM 資料。例如，個別業務代表僅能看到其有權限查看的交易管道資料。 HubSpot 中的某些 CRM 物件具有可自訂的權限設定。當存取權限僅限於特定聯絡人（無論是個人或團隊）時，ChatGPT 也僅能檢視這些相同的聯絡人。進一步了解HubSpot 中的使用者權限。

OpenAI 會保留

透過此連接器存取的

資料多久？

OpenAI 會保留透過 HubSpot 連接器存取的資料，以確保該連接器能在 ChatGPT 內正常運作。當您的 OpenAI 帳戶終止時，部分資料可能會被保留，以維持您的服務紀錄。有關 OpenAI 資料保留實務的詳細資訊，請參閱 OpenAI的資料控制常見 問題與隱私權政策。進一步了解OpenAI 的企業隱私權政策。

ChatGPT 會保留或刪除資料多久？

當 ChatGPT 的 HubSpot 連接器由第三方工具啟用時，資料的保留與刪除將受您與該第三方工具所簽訂的條款規範。如欲進一步了解 ChatGPT 中的連接器，請參閱 OpenAI 的《ChatGPT 中的連接器》文章。有關 OpenAI 資料保留實務的詳細資訊，請參閱 OpenAI的資料控制常見問題 解答及隱私權政策。

超級管理員對該連接器的稽核日誌或即時資料具有哪些檢視權限？

超級管理員可透過稽核日誌，查看哪些使用者曾將 ChatGPT 的 HubSpot 連接器連接到帳戶或重新連線，以及連線的日期和時間。請向 OpenAI 進一步了解可用的稽核日誌。

HubSpot 如何協助客戶了解這些連接器的運作方式，以及第三方連接器可能涉及的風險？

我們鼓勵所有客戶仔細閱讀並理解與其 HubSpot 帳戶相關的條款，以及任何已連接的第三方帳戶條款（例如與 ChatGPT 的方案條款）。我們已在知識庫文章及這些常見問題中提供我們認為實用且有幫助的資訊。您應始終仔細評估所選用工具的效益與風險。

透過此連接，客戶或 CRM 資料如何獲得保障？

您可以自行控制要與哪些第三方連接器分享哪些資料，以及在 HubSpot 和第三方帳戶中選擇的權限與設定。您應始終仔細評估所選用工具的效益與風險。有關 OpenAI 安全控制措施的更多資訊，請參閱《連接器中的管理控制、安全與合規性》。

OpenAI 能否透過此連接器複製我的整個 CRM 或客戶清單？

不會，OpenAI 無權透過此連接器複製 CRM 資料或完整的客戶清單。關於您選擇在 ChatGPT 中進行分析的資料如何被 OpenAI 使用的相關資訊，請參閱上文。

使用此連接器是否可能無意間讓競爭對手窺探到公司的 CRM 資料或策略？

若要進一步了解 OpenAI 如何使用您的資料，請參閱 OpenAI的資料控制常見問題解答及 隱私權政策。關於 OpenAI 資料保留實務的詳細資訊，請參閱 OpenAI的資料控制常見問題解答及 隱私權政策。進一步了解OpenAI 的企業隱私權政策 。與所有第三方工具一樣，您應仔細評估使用該工具的效益與風險。

擁有「超級管理員」權限的外部機構或顧問，是否能在無需額外監督的情況下，將 CRM 資料直接連接到 ChatGPT？

ChatGPT 的 HubSpot 連接器會遵循您在 HubSpot 帳戶中授予的存取權限。若您 HubSpot 帳戶中的外部機構或顧問擁有 「超級管理員 」權限或「 應用程式市集存取權限 」 ，他們即可在您的 HubSpot 帳戶中連接 ChatGPT 的 HubSpot 連接器。請透過稽核日誌檢視連接嘗試紀錄。

此整合是否符合嚴格的隱私法規（例如 GDPR），特別是在歐盟地區？

雖然 HubSpot 的產品和工具可協助您達成隱私合規目標，但僅使用 HubSpot 產品本身並不能使您自動符合合規要求。HubSpot 的《資料處理協議》適用於您對 HubSpot 服務的使用，我們致力於盡可能透明地說明各項功能的能力範圍及已實施的保護措施。最終，您最了解自身的資料保護義務，以及我們的服務是否符合您的合規需求。

ChatGPT 會產生虛構內容或提供不準確的資料嗎？客戶可以採取哪些措施來防範這種情況？

ChatGPT 可能會出錯。我們建議採用以下幾種方法，以確保 HubSpot 的 ChatGPT 連接器所產生的結果準確且可靠：

• 確保您已連線的帳戶資料最新且正確。
• 安排專人介入，對輸出結果進行審查、潤飾及事實核對。
• 針對任何重要事實與論點，請要求提供出處與參考資料，以便您能在 HubSpot 帳戶中快速且輕鬆地進行確認。
• 切勿不加區分地依賴任何 AI 產出結果來做出重要決策。

我已啟用 HubSpot 作為深度研究工具，但系統卻不斷產生虛假的樣本資料。這是為什麼？

• 您遇到此情況可能有不同原因，包括您的帳戶因違反 OpenAI 的《使用條款》而被標記。
• 若未經明確授權，在 GPT 的名稱或標誌中使用其他組織的商標，可能會違反 OpenAI 的政策。OpenAI 可能會移除或限制這些 GPT。
• 請聯絡OpenAI 支援團隊（透過右下角顯示的聊天圖示），以釐清並解決您的具體問題。

ChatGPT 的 HubSpot 連接器

是否會存取敏感資料？

ChatGPT 的 HubSpot 連接器不會存取自訂的「敏感資料屬性」，也不會存取其他「受敏感資料規範服務」中的敏感內容，包括個人健康資訊及其他形式的高度敏感資料。該連接器僅對聯絡人、公司、交易、服務單及其關聯關係等標準記錄具備唯讀權限。

當我要求 ChatGPT 起草電子郵件行銷活動或工作流程時，預期會產生什麼結果？ChatGPT 的 HubSpot 連接器會直接建立行銷電子郵件和工作流程嗎？還是 ChatGPT 只會在 ChatGPT 面板中建議文案、觸發條件、動作等內容？

ChatGPT 會提供草擬的內容，供您在 HubSpot 中進行實作。

身為管理多個 HubSpot 帳戶的 HubSpot 合作夥伴，我能否將特定帳戶連結至 ChatGPT 專案？

目前您每次只能將一個 HubSpot 帳戶連接到單一 ChatGPT 帳戶。若要使用不同的 HubSpot 帳戶，您需要在 ChatGPT 端先斷開當前帳戶的連結，再重新連接目標帳戶。雖然無法同時管理多個連線，但您可以手動在帳戶之間切換。

ChatGPT 的 HubSpot 連接器是否需要無懈可擊的資料管理（例如：資料庫中的大部分資料都已依受眾角色標記）？

雖然乾淨且井然有序的資料能提升洞察品質，但此連接器並不要求資料必須標籤完美無缺。

當使用 HubSpot MCP 伺服器時，HubSpot

會

收集

哪些關於 AI 助理對話的資料？

當使用 HubSpot 的 MCP 伺服器時，HubSpot 可能會收集工具呼叫的摘要，包括請求的意圖以及是否成功。我們會採取措施將人員、公司或交易的名稱匿名化。這些資料用於監控連接器的效能，並協助我們改善您的使用體驗。