Kontaktieren Sie Ihren HubSpot-Account mit ChatGPT Deep Research

Mit dem HubSpot Deep-Research-Konnektor können Sie Ihre HubSpot CRM-Daten mit ChatGPT kontaktieren. So können Sie mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache ganz einfach leistungsstarke Recherchen und Analysen auf Doktoratsniveau Ihrer Kundendaten von HubSpot-Kontakten, -Unternehmen, -Deals, Tickets und deren Zuordnungen anwenden. Sie könnten zum Beispiel um eine Zusammenfassung Ihrer Sales-Pipeline bitten, Unternehmen für strategisches Wachstum identifizieren oder offene Deals identifizieren, die wahrscheinlich bald abgeschlossen werden. Erfahren Sie mehr über Anwendungsfälle.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie loslegen, beachten Sie bitte Folgendes:

• Der HubSpot Deep-Research-Connector steht automatisch allen HubSpot-Kundinnen und -Kunden aller Stufen zur Verfügung, die über ein kostenpflichtiges ChatGPT-Abo (Enterprise, Team, Pro, Plus oder Edu) verfügen.
• Kundenunternehmen im EWR, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich benötigen ein ChatGPT-Team-, Enterprise- oder Edu-Abonnement. In anderen Regionen können beliebige kostenpflichtige ChatGPT-Versionen genutzt werden (Enterprise, Team, Pro, Plus oder Edu).
• HubSpot-Kundendaten werden nicht für das KI-Training in ChatGPT verwendet. Wenn Sie mehr über die Nutzung Ihrer Daten durch HubSpot und OpenAI erfahren möchten, lesen Sie bitte die FAQs unten.
• ChatGPT ist ein Drittanbieterdienst, der Ihren Bedingungen mit OpenAI unterliegt.
• Ein Super-Admin oder ein Benutzer mit App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot-Account muss den HubSpot Deep-Research-Connector zum ersten Mal kontaktieren. Danach können andere Benutzer ihre HubSpot-Benutzeranmeldung kontaktieren.
• Um den HubSpot Deep Research Connector zu kontaktieren, benötigen Benutzer mit einer Partnerlizenz eine der folgenden Berechtigungen:
  • Partner-Admin-Berechtigungen (empfohlen).
  • Super-Admin-Berechtigungen. 
  • Ein benutzerdefinierter Berechtigungssatz, der   den Zugriff auf den App Marketplace beinhaltet.
• Der Umfang des Connectors ist auf schreibgeschützten Zugriff beschränkt. Er kann in ChatGPT zentrale CRM-Objekte abrufen, die auf Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und deren Verknüpfungen beschränkt sind, aber die Daten können nicht in HubSpot bearbeitet werden. Ihre Zuordnungen sind auf Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets beschränkt.
• Der HubSpot Deep-Research-Connector stellt sicher, dass Nutzende nur die CRM-Daten sehen, auf die sie in HubSpot auch zugreifen dürfen. Beispielsweise sehen einzelne Vertriebsmitarbeiter nur die Pipeline-Daten von Deals, für die sie eine Anzeigeberechtigung haben.
• Alle Interaktionen unterliegen den API-Nutzungsbeschränkungen von HubSpot.
• Der HubSpot Deep Research Connector ist derzeit nur in der ChatGPT-Webversion verfügbar.
• Kunden werden nicht in der Lage sein, über den HubSpot Deep-Research-Connector auf benutzerdefinierte Eigenschaften vertraulicher Daten oder vertrauliche Inhalte aus anderen von vertraulichen Daten abgedeckten Services zuzugreifen – einschließlich persönlicher Gesundheitsinformationen und anderer hochvertraulicher Daten. Der HubSpot Deep-Research-Connector hat nur Zugriff auf das Abrufen von Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets und deren Zuordnungen.

Kontaktieren Sie HubSpot mit ChatGPT Deep Research

1. Klicken Sie in Ihrem ChatGPT-Chat-Fenster auf das Dropdown-Menü "Tools ".
2. Klicken Sie auf Gründliche Recherche durchführen.
3. Klicken Sie unter Quellen neben HubSpot auf Kontaktieren .
4. Sie werden aufgefordert, Ihren HubSpot-Account auszuwählen und sich anzumelden.
5. Kehren Sie nach der Anmeldung bei HubSpot zum ChatGPT-Chatfenster zurück.
6. Klicken Sie in Ihrem ChatGPT-Chat-Fenster auf das Dropdown-Menü "Tools ". Klicken Sie auf Gründliche Recherche durchführen.
7. Klicken Sie unter Quellen auf den Schalter HubSpot, um ihn zu aktivieren.

8. Fügen Sie Ihren Prompt für die umfassende Recherche hinzu und drücken Sie die Eingabetaste.
9. Beantworten Sie alle klärenden Fragen, die während Ihrer Anfrage zur Tiefenforschung gestellt werden. Sie können den Fortschritt der Abfrage und das Protokoll der Aktivität der Recherche anzeigen.

10. Sobald der Deep-Research-Bericht verfügbar ist, können Sie die Quellen des Berichts in der Seitenleiste anzeigen.
11. Du kannst das Zitat im Bericht oder in den Quellen verwenden, um direkt aus dem Deep-Research-Bericht zu HubSpot-Einträge zu springen und weiter in HubSpot zu arbeiten.

Beispiele für Anwendungsfälle

In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie Sie den HubSpot Deep Research Connector nutzen können, um verschiedene Aufgaben auszuführen.

Beispiele für Anwendungsfälle für Marketing-Teams

• Verwenden Sie den Prompt "Finden Sie die Kohorten mit der höchsten Konversionsrate aus den letzten Kontakten und erstellen Sie eine maßgeschneiderte Nurturing-Sequenz, um die Interaktion zu steigern". Anhand der gewonnenen Erkenntnisse können Sie dann einen automatisierten Workflow in HubSpot starten.
• Verwenden Sie den Prompt " Identifizieren Sie die Personas, die in den letzten 90 Tagen am schnellsten von einem Lead zu einem Kunden konvertiert wurden. Empfehlung von Schlüsselattributen für zukünftige Kampagnen". Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um in HubSpot eine ähnliche Zielgruppe aufzubauen oder eine Persona-basierte Sequenz zu starten.

Beispiele für Anwendungsfälle für Vertriebsteams

• Finden Sie neue Opportunitys mit dem Prompt "Meine Zielunternehmen nach Jahresumsatz, Branche und Technologie-Infrastruktur segmentieren. Identifizieren Sie auf dieser Grundlage die wichtigsten Opportunitys für die Unternehmensexpansion." Bringen Sie sie dann zur Prospecting zurück zu HubSpot.
• Verwende den Prompt "Vergleiche die Erfolgsquote und die durchschnittliche Länge des Vertriebszyklus für Deals > in Höhe von 25 Tsd. $ in diesem Quartal und im Vergleich zum Vorquartal. Heben Sie die drei langsamsten Phasen hervor und empfehlen Sie eine Taktik zur Beseitigung von Reibungsverlusten pro Phase. Nutze die Erkenntnisse, um deine Phasenanleitung in HubSpot zu aktualisieren.

Beispiele für Anwendungsfälle für Customer-Success-Teams

• Verwenden Sie den Prompt " Identifizieren Sie inaktive Unternehmen mit Wachstumspotenzial und generieren Sie gezielte Aktionen, um die Pipeline wiederzubeleben und erneut anzusprechen. Führen Sie dann die entsprechenden Aktionen im Customer-Success-Workspace in HubSpot durch , um die Kundenbindung zu fördern.

Beispiele für Anwendungsfälle für Support-Teams

• Verwende den Prompt "Analyse der saisonalen Muster im Ticket-Volumen nach Kategorie, um den Personalbedarf des Support-Teams für das kommende Quartal zu prognostizieren". Aktivieren Sie dann Breeze Customer Agent in HubSpot , um Spitzen bei den Support-Tickets zu bearbeiten.
• Verwenden Sie den Prompt "Identifizieren Sie die 10 häufigsten Kundenprobleme anhand der Support-Ticket-Kategorien aus dem letzten Quartal". Nutze die gewonnenen Erkenntnisse, um die Onboarding- und Produkt-Ressourcen in HubSpot zu aktualisieren.

HubSpot-Deep-Research-Connector trennen

1. Klicken Sie in Ihrem ChatGPT-Chatfenster auf Ihr Profilsymbol. Klicken Sie dann auf Einstellungen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Connectors.
3. Klicken Sie im Abschnitt Enabled Connectors (Aktivierte Connectors) auf HubSpot.
4. Klicken Sie oben rechts in den Einstellungen des HubSpot-Deep-Research-Connectors auf Verwalten. Klicken Sie dann auf Trennen.

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten und allgemeine Informationen zum HubSpot Deep-Research-Connector.

So funktioniert es

Was ist der erwartete Output, wenn ich ChatGPT bitte, eine E-Mail-Kampagne oder einen Workflow zu entwerfen? Wird der HubSpot Deep-Research-Konnektor die Marketing-E-Mails und den Workflow entwickeln? Oder schlägt ChatGPT den Text, die Trigger, Aktionen usw. im ChatGPT-Fenster vor?

Der E-Mail-Inhalt im Bericht wird erstellt, ohne dass eine direkte Aktion in HubSpot durchgeführt wird. Da er schreibgeschützten Zugriff hat, kann eines von zwei Dingen passieren: ChatGPT gibt eine Anleitung, wie der E-Mail-Inhalt in HubSpot anzuwenden ist, oder er erstellt den E-Mail-Inhalt als Teil des Berichts.

Ich bin ein HubSpot-Partner, der mehrere HubSpot-Accounts verwaltet: Kann ich einen bestimmten Account mit einem ChatGPT-Projekt kontaktieren? 

Derzeit können Sie jeweils nur einen HubSpot-Account mit einem einzigen ChatGPT-Account kontaktieren. Um mit einem anderen HubSpot-Account zu arbeiten, müssen Sie den aktuellen trennen und das gewünschte Account von der ChatGPT-Seite aus erneut verknüpfen. Sie können zwar nicht mehrere Verknüpfungen gleichzeitig verwalten, aber Sie können manuell zwischen Accounts wechseln.

Erfordert der HubSpot Deep-Research-Konnektor ein einwandfreies Datenmanagement (d. h., der Großteil Ihrer Datenbank ist mit Buyer-Personas getaggt)?

Saubere und gut organisierte Daten verbessern zwar die Qualität der Erkenntnisse, der Connector benötigt jedoch keine perfekt getaggten Daten. Es funktioniert mit Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets und bietet nützliche Analysen, selbst wenn Ihre CRM-Daten nicht perfekt strukturiert sind.

Daten & Datenschutz

Berücksichtigt der MCP-Server von HubSpot meine Einstellungen für die Datenlokalisierung? 

Ja. HubSpot hat seine MCP-Server so aufgebaut, dass sie Ihren Rechenzentrumsstandort berücksichtigen, wenn Daten über unsere MCP-Server geleitet werden. Bei in der EU gehosteten Accounts werden die Anfragen beispielsweise über das EU-Rechenzentrum weitergeleitet.

Berücksichtigen alle Konnektoren (wie z. B. der HubSpot Deep Research Connector) meine Einstellungen für die Datenlokalisierung? 

Wenn unsere Connectors durch Tools von Drittanbietern aktiviert werden, regeln die Bedingungen mit diesen Tools von Drittanbietern, wo und wie Ihre Daten in diesem Tool verarbeitet werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Drittanbieterlizenzen, um zu bestätigen, wo sich Ihre Daten befinden und ob sie in Übereinstimmung mit Ihren Präferenzen verarbeitet werden. 

Wird der HubSpot Deep-Research-Connector Zugriff auf vertrauliche Daten haben?

Der HubSpot Deep-Research-Connector bietet keinen Zugriff auf benutzerdefinierte Eigenschaften vertraulicher Daten oder sensible Inhalte aus anderen Diensten, die von vertraulichen Daten abgedeckt sind, einschließlich persönlicher Gesundheitsinformationen und anderer Formen hochsensibler Daten. Es hat schreibgeschützten Zugriff auf Standarddatensätze wie Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und deren Zuordnungen.

Wie wird OpenAI Daten nutzen, auf die über den HubSpot Deep Research Connector zugegriffen wird?

Wenn du den HubSpot Deep-Research-Konnektor kontaktieren, verwendet ChatGPT die Daten aus dem Konnektor als Kontext, damit ChatGPT dir Antworten geben kann. HubSpot-Kundendaten werden nicht für das KI-Training in ChatGPT verwendet. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie OpenAI Ihre Daten nutzt, lesen Sie die häufig gestellten Fragen und die Datenschutzrichtlinie zu OpenAI-Datenkontrollen. 

Wird OpenAI die Daten, auf die ich über den HubSpot-Connector zugreife, zum Training seiner KI-Modelle verwenden?

Nein, wenn Sie den HubSpot Deep-Research-Konnektor verwenden, sind Ihre Daten davor geschützt, für das KI-Training verwendet zu werden. OpenAI verwendet keine Daten, auf die über den HubSpot Deep-Research-Konnektor zugegriffen wird, für das KI-Training.

Wie kann ich sicherstellen, dass ChatGPT meine Daten aus anderen Quellen als HubSpot für das KI-Training verwendet?

Um die größtmögliche Kontrolle über Ihre Daten über Ihre gesamte ChatGPT-Nutzung zu haben, können Sie in Ihrem ChatGPT-Account die Einstellung "Das Modell für alle verbessern" anpassen.

Wie handhabt der HubSpot Deep-Research-Connector Benutzerberechtigungen?

Der HubSpot Deep-Research-Konnektor respektiert automatisch die in HubSpot definierten Benutzerberechtigungen. Das bedeutet, dass Nutzende in ChatGPT nur die CRM-Daten sehen, auf die sie auch in HubSpot zugreifen können. Beispielsweise sehen einzelne Vertriebsmitarbeiter nur die Pipeline-Daten von Deals, für die sie eine Anzeigeberechtigung haben. Einige CRM-Objekte in HubSpot verfügen über anpassbare Berechtigungen. Wenn der Zugriff auf bestimmte Kontakte beschränkt ist, egal ob für Einzelpersonen oder Teams, kann ChatGPT nur diese Kontakte anzeigen. Erfahren Sie mehr über Benutzerberechtigungen in HubSpot.

OpenAI speichert Daten, auf die über den HubSpot-Connector zugegriffen wird, damit der Connector in ChatGPT funktioniert. Nach der Kündigung Ihres OpenAI-Accounts können einige Daten gespeichert werden, um Ihre Servicehistorie zu führen. Weitere Informationen zu den Datenaufbewahrungspraktiken von OpenAI finden Sie in den häufig gestellten Fragen und der Datenschutzrichtlinie von OpenAI. Erfahren Sie mehr über Team-, Enterprise- und Edu-Pläne.

Wie lange speichert oder löscht ChatGPT Daten?

Wenn der HubSpot Deep Research Connector durch Tools von Drittanbietern aktiviert wird, regeln die Bedingungen, die Sie mit diesen Tools von Drittanbietern haben, die Datenaufbewahrung und -löschung. Weitere Informationen zu Connectors in ChatGPT finden Sie im Artikel Connectors in ChatGPT von OpenAI. Einzelheiten zu den Datenaufbewahrungspraktiken von OpenAI finden Sie in den häufig gestellten Fragen und der Datenschutzrichtlinie zu den Datenkontrollen von OpenAI.

Welchen Einblick in Audit-Protokolle und Echtzeitdaten haben Super-Admins für den Connector?

Super-Admins können mithilfe von Prüfprotokollen einsehen, welche Nutzenden den HubSpot Deep Research Connector mit dem Account verbunden bzw. wieder verknüpft haben sowie das Datum und die Uhrzeit der Verknüpfung. Erfahren Sie mehr darüber, welche Audit-Protokolle von OpenAI verfügbar sind. 

Wie hilft HubSpot Kundinnen und Kunden dabei, die Funktionsweise dieser Connectors zu verstehen und welche Risiken mit Drittanbieter-Connectors verbunden sein können? 

Wir empfehlen allen unseren Kunden, sowohl die Bedingungen für ihren HubSpot-Account als auch für alle verknüpften Drittanbieter-Accounts, wie zum Beispiel die Bedingungen ihres ChatGPT-Abonnements, sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Wir haben Informationen bereitgestellt, die wir für nützlich und hilfreich halten, in unserer Wissensdatenbank und in diesen FAQs. Sie sollten die Vor- und Nachteile und Risiken eines Tools, das Sie verwenden, sorgfältig abwägen. 

Wie werden Kunden- oder CRM-Daten durch diese Verbindung geschützt? 

Sie haben die Kontrolle darüber, welche Daten Sie mit welchen Drittanbieter-Konnektoren teilen, sowie die Berechtigungen und Einstellungen, die Sie in Ihren HubSpot- und Drittanbieter-Accounts gewählt haben. Sie sollten die Vor- und Nachteile und Risiken eines Tools, das Sie verwenden, sorgfältig abwägen. Weitere Informationen zu den Sicherheitskontrollen von OpenAI finden Sie unter Admin-Kontrollen, Sicherheit und Compliance in Connectors.

Kann OpenAI mein gesamtes CRM oder meine Kundenlisten über den Connector kopieren? 

Nein, er hat nicht die Rechte, CRM-Daten oder ganze Kundenlisten über den Connector zu kopieren. Informationen darüber, wie die Daten, die Sie in ChatGPT analysieren, von OpenAI verwendet werden, finden Sie oben. 

Könnte die Verwendung dieses Connectors unbeabsichtigt Wettbewerbern ermöglichen, Einblicke in die CRM-Daten oder Strategien eines Unternehmens zu erhalten?

HubSpot-Kundendaten werden nicht für das KI-Training in ChatGPT verwendet. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie OpenAI Ihre Daten nutzt, lesen Sie die FAQ und die Datenschutzrichtlinie von OpenAI zu Datenkontrollen . Weitere Informationen zu den Datenaufbewahrungspraktiken von OpenAI finden Sie in den häufig gestellten Fragen und der Datenschutzrichtlinie von OpenAI. Erfahren Sie mehr über Team-, Enterprise- und Edu-Pläne. Wie bei allen Tools von Drittanbietern sollten Sie die Vorteile und Risiken der Nutzung sorgfältig abwägen.

Können externe Agenturen oder Berater mit Super-Admin ohne zusätzliche Aufsicht direkt auf ChatGPT zugreifen kontaktieren CRM Daten?

Der HubSpot Deep-Research-Connector respektiert die Berechtigungen in Ihrem HubSpot-Account. Wenn externe Agenturen oder Berater in Ihrem HubSpot-Account Super-Admin-Zugriff haben, können sie den HubSpot Deep-Research-Connector in Ihrem HubSpot-Account kontaktieren. Danach können andere Benutzer ihre HubSpot-Benutzeranmeldung kontaktieren. Der Verbindungsversuch wird protokolliert. Wie bei allen Tools von Drittanbietern sollten Sie die Vorteile und Risiken der Nutzung sorgfältig abwägen.

Erfüllt diese Integration strenge Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO, insbesondere in der EU?

Die Produkte und Tools von HubSpot können Sie zwar bei Ihren Bemühungen um die Einhaltung des Datenschutzes unterstützen, die Nutzung von HubSpot-Produkten allein macht Sie jedoch noch nicht konform. Für Ihre Nutzung der HubSpot-Services gilt die Vereinbarung zur Datenverarbeitung von HubSpot. Wir möchten so transparent wie möglich sein, was unsere Funktionen leisten können und welche Schutzmaßnahmen wir eingerichtet haben. Letztendlich sind Sie am besten in der Lage, Ihre Datenschutzverpflichtungen zu verstehen und zu wissen, ob unsere Dienste Ihre Compliance-Anforderungen erfüllen. 

Kann ChatGPT halluzinieren oder in Deep Research ungenaue Daten liefern? Was können Kunden tun, um sich davor zu schützen?

ChatGPT kann Fehler machen! Wir empfehlen einige Techniken, um sicherzustellen, dass die vom Deep-Research-Konnektor erzeugten Ergebnisse genau und zuverlässig sind: 

• Stellen Sie sicher, dass die Daten Ihres verknüpften Accounts aktuell und korrekt sind.
• Lassen Sie ein Team involviert sein, das das Ergebnis überprüft, verfeinert und auf seine Fakten überprüft. 
• Bitten Sie um Zitate und Referenzen für wichtige Fakten und Behauptungen, damit Sie diese schnell und einfach in Ihrem HubSpot-Account bestätigen können. 
• Verlasse dich niemals wahllos auf KI-Output, um wichtige Entscheidungen zu treffen.