Połącz swoje konto HubSpot ze szczegółową analizą ChatGPT

Dzięki konektorowi HubSpot Deep Research możesz połączyć swoje dane HubSpot CRM z ChatGPT. Ułatwia to zastosowanie zaawansowanych badań i analiz na poziomie doktorskim do danych klientów dotyczących kontaktów HubSpot, firm, transakcji, biletów i ich powiązań za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Możesz na przykład poprosić o przedstawienie streszczenia swojego pipeline'u sprzedaży, zidentyfikowanie firm do strategicznego rozwoju lub znalezienie otwartych transakcji, które prawdopodobnie wkrótce zostaną zamknięte. Dowiedz się więcej o przypadkach użycia.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz, zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Konektor głębokich badań HubSpot będzie automatycznie dostępny dla wszystkich klientów HubSpot na wszystkich poziomach, którzy mają płatny plan ChatGPT (Enterprise, Team, Pro, Plus lub Edu).
• Klienci z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii będą potrzebować planu ChatGPT Team, Enterprise lub Edu, a wszystkie inne regiony mogą korzystać z dowolnego płatnego planu ChatGPT: Enterprise, Team, Pro, Plus lub Edu.
• Dane klientów HubSpot nie są wykorzystywane do szkolenia AI w ChatGPT. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych przez HubSpot i OpenAI, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami poniżej.
• ChatGPT to usługa strony trzeciej podlegająca warunkomużytkownika z OpenAI.
• Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace na koncie HubSpot musi połączyć konektor HubSpot deep research po raz pierwszy. Następnie inni użytkownicy mogą podłączyć swój login użytkownika HubSpot.
• Aby podłączyć konektor HubSpot Deep Research, użytkownicy z kontem Partner seat będzie potrzebować jednego z następujących uprawnień:
  • Uprawnienia Partner Admin (zalecane).
  • Uprawnienia superadministratora.
  • Niestandardowy zestaw uprawnień , który obejmuje dostęp do App Marketplace.
• Zakres konektora jest ograniczony do dostępu tylko do odczytu. Może pobierać podstawowe obiekty CRM ograniczone do kontaktów, firm, transakcji, biletów i ich powiązań w ChatGPT, ale nie ma możliwości edycji danych w HubSpot. Ich skojarzenia są ograniczone tylko do kontaktów, firm, transakcji i biletów.
• Konektor HubSpot Deep Research zapewnia, że użytkownicy widzą tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi będą widzieć tylko dane pipeline dla transakcji, do których mają uprawnienia.
• Wszystkie interakcje podlegają limitom użycia API HubSpot.
• HubSpot deep research connector jest obecnie dostępny tylko w internetowej wersji ChatGPT.
• Klienci nie będą mogli uzyskać dostępu do niestandardowych Właściwości Danych Wrażliwych lub wrażliwych treści z innych Usług Objętych Danymi Wrażliwymi - w tym Osobistych Informacji Zdrowotnych i innych Wysoce Wrażliwych Danych - za pośrednictwem konektora HubSpot Deep Research. HubSpot deep research connector będzie miał dostęp tylko do pobierania kontaktów, firm, transakcji, biletów i ich powiązań.

Podłącz HubSpot do ChatGPT deep research

1. W oknie czatu ChatGPT kliknij menu rozwijane Narzędzia .
2. Kliknij opcję Run deep research.
3. W sekcji Źródła kliknij Połącz obok HubSpot.
4. Zostaniesz poproszony o wybranie i zalogowanie się na swoje konto HubSpot.
5. Po zalogowaniu się do HubSpot wróć do okna czatu ChatGPT.
6. W oknie czatu ChatGPT kliknij menu rozwijane Narzędzia , a następnie opcję Przeprowadź dogłębną analizę.
7. W sekcji Źródła kliknij, aby włączyć przełącznik HubSpot.

8. Dodaj podpowiedź deep research i kliknij enter.
9. Odpowiedz na wszelkie pytania wyjaśniające zadane podczas zapytania dogłębnej analizy. Możesz zobaczyć postęp zapytania i dziennik aktywności badawczej.

10. Gdy raport z pogłębionej analizy będzie dostępny, możesz wyświetlić źródła raportu w panelu bocznym.
11. Możesz użyć cytatu w raporcie lub źródłach, aby przejść do stron rekordów HubSpot bezpośrednio z raportu z pogłębionej analizy i kontynuować podejmowanie działań w HubSpot.

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania konektora HubSpot deep research do wykonywania różnych zadań.

Przykładowe przypadki użycia dla zespołów marketingowych

• Skorzystaj z monitu "Znajdź kohorty o najwyższej konwersji z ostatnich kontaktów i utwórz dostosowaną sekwencję pielęgnowania, aby zwiększyć zaangażowanie". Następnie wykorzystaj spostrzeżenia , aby uruchomić zautomatyzowany przepływ pracy w HubSpot.
• Skorzystaj z monitu "Zidentyfikuj osoby, które najszybciej przekształciły się z potencjalnych klientów w klientów w ciągu ostatnich 90 dni.Zarekomenduj kluczowe atrybuty do wykorzystania w przyszłych kampaniach". Następnie wykorzystaj wnioski, aby zbudować podobną grupę odbiorców lub uruchomić sekwencję opartą na osobach w HubSpot.

Przykładowe przypadki użycia dla zespołów sprzedaży

• Znajdź nowe możliwości, korzystając z podpowiedzi "Segmentuj moje docelowe firmy według rocznych przychodów, branży i stosu technologii.Na tej podstawie zidentyfikuj największe możliwości ekspansji dla przedsiębiorstw". Następnie przenieś je z powrotem do HubSpot w celu poszukiwania.
• Skorzystaj z monitu "Porównaj współczynnik wygranych i średnią długość cyklu sprzedaży dla transakcji > 25 tys. dolarów w tym kwartale z poprzednim.Podkreśl trzy najwolniejsze etapy i zarekomenduj jedną taktykę zmniejszającą tarcie na każdym etapie". Następnie wykorzystaj spostrzeżenia, aby zaktualizować wskazówki dotyczące etapów w HubSpot.

Przykładowe przypadki użycia dla zespołów Customer Success

• Skorzystaj z monitu "Zidentyfikuj nieaktywne firmy z potencjałem wzrostu i wygeneruj ukierunkowane działania, aby ponownie zaangażować i ożywić pipeline". Następnie podejmij te działania w obszarze roboczym sukcesu klienta w HubSpot , aby zwiększyć retencję.

Przykładowe przypadki użycia dla zespołów wsparcia

• Skorzystaj z monitu "Analizuj sezonowe wzorce liczby zgłoszeń według kategorii, aby prognozować potrzeby kadrowe zespołu wsparcia na nadchodzący kwartał". Następnie aktywuj agenta Breeze Customer Agent w HubSpot , aby obsłużyć skoki liczby zgłoszeń do pomocy technicznej.
• Skorzystaj z monitu "Zidentyfikuj 10 najczęstszych bolączek klientów na podstawie kategorii zgłoszeń do pomocy technicznej z ostatniego kwartału". Następnie wykorzystaj wyniki, aby zaktualizować zasoby onboardingowe i produktowe w HubSpot.

Odłączanie konektora HubSpot deep research

1. W oknie czatu ChatGPT kliknij ikonę swojego profilu. Następnie kliknij Ustawienia.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Konektory.
3. W sekcji Włączone konektory kliknij HubSpot.
4. W prawym górnym rogu ustawień konektora HubSpot deep research kliknij Zarządzaj. Następnie kliknij opcję Rozłącz.

Często zadawane pytania

Szybko znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat konektora HubSpot deep research.

Jak to działa

Jakie są oczekiwane wyniki, gdy poproszę ChatGPT o przygotowanie kampanii e-mail lub przepływu pracy? Czy konektor HubSpot deep research stworzy marketingowe wiadomości e-mail i przepływ pracy? Czy też ChatGPT zasugeruje kopię, wyzwalacze, działania itp. w panelu ChatGPT?

Przygotuje treść wiadomości e-mail w raporcie, bez bezpośredniego działania w HubSpot. Ponieważ ma dostęp tylko do odczytu, może wydarzyć się jedna z dwóch rzeczy: ChatGPT dostarczy instrukcje, jak zastosować przygotowaną treść wiadomości e-mail w HubSpot, lub przygotuje treść wiadomości e-mail jako część raportu.

Jestem partnerem HubSpot, który zarządza wieloma kontami HubSpot: czy mogę połączyć określone konto z projektem ChatGPT?

Obecnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot na raz z jednym kontem ChatGPT. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie podłączyć żądane konto ze strony ChatGPT. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami.

Czy konektor HubSpot deep research wymaga nienagannego zarządzania danymi (tj. większość bazy danych oznaczona według persony)?

Chociaż czyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość spostrzeżeń, konektor nie wymaga idealnie oznaczonych danych. Działa z kontaktami, firmami, transakcjami i biletami, oferując przydatne analizy, nawet jeśli dane CRM nie są idealnie uporządkowane.

Dane i prywatność

Czy serwer MCP HubSpot będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Tak. HubSpot zbudował swoje serwery MCP tak, aby respektowały lokalizację centrum danych, gdy dane są kierowane przez nasze serwery MCP. Na przykład konta hostowane w UE będą miały żądania kierowane przez centrum danych UE.

Czy wszystkie konektory (takie jak konektor HubSpot Deep Research) będą respektować moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Gdy nasze konektory są włączane przez narzędzia innych firm, warunki zawarte z tymi narzędziami będą określać, gdzie i w jaki sposób dane są przetwarzane w tym narzędziu. Pamiętaj, aby sprawdzić licencje stron trzecich, aby potwierdzić, gdzie znajdują się Twoje dane i czy są przetwarzane zgodnie z Twoimi preferencjami.

Czy konektor HubSpot deep research będzie miał dostęp do danych wrażliwych?

HubSpot deep research connector nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości danych wrażliwych ani wrażliwych treści z innych usług objętych danymi wrażliwymi, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia i innych form danych szczególnie wrażliwych. Ma dostęp tylko do odczytu do standardowych rekordów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety i ich powiązania.

W jaki sposób OpenAI będzie wykorzystywać dane dostępne za pośrednictwem konektora HubSpot deep research?

Po podłączeniu konektora HubSpot deep research, ChatGPT użyje danych z konektora jako kontekstu, aby pomóc ChatGPT w dostarczaniu odpowiedzi. Dane klientów HubSpot nie są wykorzystywane do szkolenia AI w ChatGPT. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak OpenAI wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI.

Czy OpenAI wykorzysta dane, do których mam dostęp za pośrednictwem konektora HubSpot, do trenowania swoich modeli AI?

Nie, gdy korzystasz z konektora HubSpot do głębokich badań, Twoje dane są chronione przed wykorzystaniem do szkolenia AI. OpenAI nie będzie wykorzystywać danych dostępnych za pośrednictwem konektora HubSpot do głębokich badań w celu szkolenia AI.

Jak mogę się upewnić, że ChatGPT nie wykorzysta moich danych pochodzących z innych źródeł niż HubSpot do szkolenia AI?

Aby uzyskać największą kontrolę nad danymi we wszystkich zastosowaniach ChatGPT, możesz dostosować ustawienie Ulepsz model dla wszystkich na swoim koncie ChatGPT.

W jaki sposób HubSpot deep research connector obsługuje uprawnienia użytkowników?

HubSpot deep research connector automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w ChatGPT tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi zobaczą tylko dane pipeline dla transakcji, do których mają uprawnienia. Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają konfigurowalne uprawnienia. Gdy dostęp jest ograniczony do określonych kontaktów, czy to dla osób indywidualnych, czy zespołów, ChatGPT będzie mógł wyświetlać tylko te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.

Jak długo OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem konektora?

OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem konektora HubSpot, aby umożliwić działanie konektora w ChatGPT. Po zamknięciu konta OpenAI niektóre dane mogą zostać zachowane w celu utrzymania historii usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przechowywania danych przez OpenAI, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI. Dowiedz się więcej o planach Team, Enterprise i Edu.

Jak długo ChatGPT przechowuje lub usuwa dane?

Gdy konektor HubSpot Deep Research jest włączony przez narzędzia stron trzecich, warunki, które masz z tymi narzędziami stron trzecich, będą regulować przechowywanie i usuwanie danych. Aby dowiedzieć się więcej o konektorach w ChatGPT, zapoznaj się z artykułem OpenAI's Connectors in ChatGPT. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI. .

Jaki wgląd w dzienniki audytu lub dane w czasie rzeczywistym mają superadministratorzy dla konektora?

Superadministratorzy mogą korzystać z dzienników audytu, aby mieć wgląd w to, którzy użytkownicy połączyli lub ponownie połączyli konektor HubSpot Deep Research z kontem, a także datę i godzinę połączenia. Dowiedz się więcej o tym, jakie dzienniki audytu są dostępne w OpenAI.

W jaki sposób HubSpot pomaga klientom zrozumieć, jak działają te konektory i jakie ryzyko może być związane z konektorami innych firm?

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do uważnego przeczytania i zrozumienia zarówno warunków dotyczących ich konta HubSpot, jak i wszelkich połączonych kont stron trzecich, takich jak warunki ich planu z ChatGPT. Dostarczyliśmy informacje, które naszym zdaniem będą przydatne i pomocne w naszej Bazie Wiedzy i w tych często zadawanych pytaniach. Powinieneś zawsze dokładnie ocenić korzyści i ryzyko każdego narzędzia, którego zdecydujesz się użyć.

W jaki sposób dane klienta lub CRM są zabezpieczone za pomocą tego połączenia?

Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz, z jakimi konektorami stron trzecich, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi na koncie HubSpot i kontach stron trzecich. Zawsze powinieneś dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, którego zdecydujesz się użyć. Więcej informacji na temat kontroli bezpieczeństwa OpenAI można znaleźć w sekcji Kontrole administratora, bezpieczeństwo i zgodność w konektorach.

Czy OpenAI może kopiować cały mój CRM lub listy klientów za pośrednictwem konektora?

Nie, OpenAI nie ma uprawnień do kopiowania danych CRM lub całych list klientów za pośrednictwem konektora. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób dane wybrane do analizy w ChatGPT są wykorzystywane przez OpenAI, patrz wyżej.

Czy korzystanie z tego konektora może nieumyślnie umożliwić konkurencji uzyskanie wglądu w dane CRM lub strategię firmy?

Dane klientów HubSpot nie są wykorzystywane do szkolenia AI w ChatGPT. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak OpenAI wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przechowywania danych przez OpenAI, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI. Dowiedz się więcej o planach Team, Enterprise i Edu. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi innych firm, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich używaniem.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci z dostępem Super Admin mogą łączyć dane CRM bezpośrednio z ChatGPT bez dodatkowego nadzoru?

HubSpot deep research connector respektuje uprawnienia na koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci na Twoim koncie HubSpot mają dostęp Super Admin, mogą podłączyć konektor HubSpot deep research na Twoim koncie HubSpot. Następnie inni użytkownicy mogą połączyć swój login użytkownika HubSpot. Próba połączenia jest rejestrowana. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi innych firm, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich używaniem.

Czy ta integracja jest zgodna z surowymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE?

Chociaż produkty i narzędzia HubSpot mogą wspierać wysiłki w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, samo korzystanie z produktów HubSpot nie zapewnia zgodności. Umowa o przetwarzaniu danych HubSpot ma zastosowanie do korzystania z usług HubSpot, a naszym celem jest zapewnienie jak największej przejrzystości w zakresie możliwości naszych funkcji i stosowanych przez nas zabezpieczeń. Ostatecznie użytkownik jest najlepiej przygotowany do zrozumienia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych i tego, czy nasze Usługi spełniają jego potrzeby w zakresie zgodności.

Czy ChatGPT może wywoływać halucynacje lub dostarczać niedokładne dane w głębokich badaniach? Co klienci mogą zrobić, aby się przed tym zabezpieczyć?

ChatGPT może popełniać błędy! Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez konektor głębokich badań są dokładne i wiarygodne:

• Upewnij się, że dane połączonego konta są aktualne i dokładne.
• Poproś kogoś o przejrzenie, dopracowanie i sprawdzenie danych wyjściowych.
• Poproś o cytaty i odniesienia do wszelkich ważnych faktów i twierdzeń, abyś mógł je szybko i łatwo potwierdzić na swoim koncie HubSpot.
• Nigdy nie należy bezkrytycznie polegać na wynikach AI przy podejmowaniu ważnych decyzji.