Konfiguracja i korzystanie z konektora HubSpot dla ChatGPT

Uzyskaj szybkie odpowiedzi i szczegółowe informacje z kontekstu HubSpot w ChatGPT.

• Użyj czatu, aby uzyskać odpowiedzi na szybkie, codzienne pytania dotyczące kontekstu klienta w HubSpot.
• Skorzystaj z dogłębnych badań, aby zastosować zaawansowane badania i analizy na poziomie doktora do kontekstu klienta dla kontaktów, firm, transakcji i biletów HubSpot za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym.

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby uzyskać inspirację i przykładowe podpowiedzi.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz, zwróć uwagę na następujące kwestie.

• Konektor HubSpot dla ChatGPT jest dostępny dla wszystkich klientów HubSpot na wszystkich poziomach, którzy mają płatną subskrypcję Pro, Plus, Team, Enterprise lub Edu OpenAI.

• Funkcja czatu w warstwie Pro nie jest obecnie dostępna dla użytkowników znajdujących się w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
• Obsługuje dostęp tylko do odczytu do podstawowych obiektów CRM (kontaktów, firm, transakcji i biletów), wraz z ich powiązaniami, standardowymi właściwościami i właściwościami niestandardowymi.
• Obecnie nie obsługuje zobowiązań.
• Wszystkie interakcje podlegają limitom użycia API HubSpot.
• Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace na koncie HubSpot musi połączyć konektor po raz pierwszy i wybrać dla niego dozwolone uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności mogą udzielić dostępu innym użytkownikom, aby mogli go podłączyć. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do konektora.
• Użytkownicy posiadający konto Partner muszą mieć jedno z poniższych uprawnień:
  • UprawnieniaPartner Admin (zalecane).
  • Uprawnieniasuperadministratora.
  • Niestandardowy zestaw uprawnień obejmujący dostęp do App Marketplace.

Konfiguracja konektora HubSpot dla ChatGPT

Jeśli skonfigurowałeś już konektor HubSpot dla ChatGPT, czat jest dostępny automatycznie. Jednak w celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się ponowne połączenie.

Jeśli jesteś super administratorem lub użytkownikiem z uprawnieniami App Marketplace łączącym się po raz pierwszy:

1. W oknie czatu ChatGPT wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu.
2. Kliknij Ustawienia.
3. Kliknij opcję Konektory.
4. Wybierz HubSpot, a następnie kliknij Połącz.
5. W oknie dialogowym kliknij Kontynuuj do HubSpot.
6. Uwierzytelnij się przy użyciu danych logowania HubSpot.
7. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
8. Na stronie Connecting HubSpot Connector for ChatGPT to HubSpot wybierz uprawnienia, na które chcesz zezwolić dla konektora. Następnie kliknij przycisk Connect App.

Uwaga: jeśli wybrałeś już dozwolone uprawnienia dla konektora i chcesz usunąć niektóre z nich w późniejszym czasie, musisz odinstalować i ponownie zainstalować konektor na stronieConnected Apps w HubSpot. Aby zmiany miały wpływ na użytkowników, którzy już zainstalowali konektor, będą oni również musieli odinstalować i ponownie zainstalować konektor.

9. Po nawiązaniu połączenia nastąpi przekierowanie z powrotem do okna czatu ChatGPT. Możesz teraz korzystać z konektora.
   

Aby dać innym użytkownikom dostęp do konektora:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij konektor HubSpot dla ChatGPT.
3. Na karcie Overview w prawym górnym rogu kliknij opcję Give users access.

4. Kliknij przycisk Give Access, aby zezwolić każdemu użytkownikowi na koncie na korzystanie z konektora.

Po przyznaniu dostępu innym użytkownikom, mogą oni zacząć łączyć swoje konta ChatGPT, aby korzystać z konektora.

Korzystanie z konektora HubSpot dla ChatGPT

Korzystanie z czatu

1. W oknie ChatGPT kliknij Narzędzia.
   
2. Kliknij Użyj konektorów > Źródła > HubSpot jest włączony.
3. Dodaj swój monit i naciśnij Enter. Jeśli podpowiedź zawiera HubSpot, konektor zostanie automatycznie włączony.

Korzystanie z głębokich badań

1. W oknie ChatGPT kliknij Narzędzia.
2. Kliknij opcję Dogłębna analiza.
3. Kliknij Użyj konektorów > Źródła > HubSpot jest włączony.
4. Dodaj podpowiedź deep research i kliknij enter.
5. Odpowiedz na wszelkie pytania wyjaśniające zadane podczas zapytania dogłębnej analizy. Możesz wyświetlić postęp zapytania i dziennik aktywności badawczej.
   
   
6. Po udostępnieniu raportu z pogłębionej analizy można wyświetlić źródła raportu w panelu bocznym.
7. Możesz użyć cytatu w raporcie lub źródłach, aby przejść do stron rekordów HubSpot z raportu z badań szczegółowych i kontynuować podejmowanie działań w HubSpot.

Najlepsze praktyki

• Uwzględnij termin "HubSpot" w monitach, aby poprawić dokładność i automatycznie uruchomić łącznik.
• Dbaj o czystość danych HubSpot, aby zapewnić dokładne i trafne odpowiedzi - czyste dane zapewniają lepsze spostrzeżenia. Dowiedz się więcej o centrum dowodzenia jakością danych HubSpot.
• Dodaj kontekst oparty na sposobie korzystania z HubSpot (np. niestandardowe właściwości lub określone typy obiektów itp.), aby odpowiedzi były bardziej dostosowane i możliwe do podjęcia działań.
  

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby uzyskać inspirację i przykładowe podpowiedzi.

Odłączanie konektora HubSpot dla ChatGPT

1. W oknie czatu ChatGPT kliknij ikonę swojego profilu. Następnie kliknij Ustawienia.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Konektory.
3. W sekcji Włączone konektory kliknij HubSpot.
4. W prawym górnym rogu konektora HubSpot dla ustawień ChatGPT kliknij Zarządzaj. Następnie kliknij Rozłącz.

Ogólne często zadawane pytania

Kiedy powinienem używać konektora HubSpot do głębokich badań, a kiedy do czatu?

• Użyj czatu do szybkiego, jednorazowego wyszukiwania, aby przyspieszyć codzienną produktywność, wyświetlając podgląd wyników w ChatGPT. Zadawaj pytania, takie jak "Ile biletów o wysokim priorytecie zostało utworzonych w zeszłym tygodniu w HubSpot?" lub "Lista transakcji zamykanych w tym miesiącu według wielkości transakcji".
• Korzystaj z pogłębionych badań w przypadku złożonych projektów, które wymagają głębszej analizy w wielu źródłach jednocześnie, z cytatami z powrotem do oryginałów. Zadawaj pytania, takie jak "Jakie są najczęstsze powody utraty transakcji w ostatnim kwartale?" lub "Podsumuj kluczowe trendy w obsłudze klienta w ciągu ostatnich 6 miesięcy".

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby uzyskać inspirację i przykładowe podpowiedzi.

Jak użytkownicy uzyskują dostęp do czatu?

• Konektor HubSpot dla ChatGPT podlega temu samemu procesowi konfiguracji dla wszystkich dostępnych powierzchni w ChatGPT. Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace musi najpierw ustanowić połączenie. Po włączeniu, inni użytkownicy w organizacji mogą wykonać te same kroki, aby się połączyć.
• Konektor HubSpot dla ChatGPT jest obecnie dostępny tylko w wersji internetowej ChatGPT. Po włączeniu, użytkownicy będą mieli dostęp do konektora HubSpot zarówno w czacie, jak i głębokim badaniu.

Uwaga: jeśli wcześniej łączyłeś się z deep research, zaleca się ponowne nawiązanie połączenia w celu zapewnienia optymalnej wydajności, wykonując te same kroki konfiguracji.

Jak działa kontrola administratora dla konektora HubSpot dla ChatGPT?

Tylko Super Admin lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace może początkowo uzyskać dostęp do konektora HubSpot. Po zainstalowaniu konektora przez superadministratora może on włączyć dostęp dla innych osób, wykonując czynności opisane tutaj.

• Gdy Super Administrator włączy dostęp dla wszystkich użytkowników, ich dostępu nie można wyłączyć globalnie.
• Użytkownicy są ograniczeni do uprawnień wybranych przez superadministratora. Po połączeniu się użytkowników superadministratorzy nie mogą cofnąć tych uprawnień.
• Odinstalowanie konektora nie spowoduje usunięcia dostępu na poziomie użytkownika. Każdy użytkownik musi odinstalować konektor indywidualnie.
• Jeśli połączenie nastąpiło przed 28 sierpnia 2025 r., wszyscy użytkownicy mają już dostęp, a to ustawienie jest wyłączone.

Dane i prywatność

Czy konektor HubSpot dla ChatGPT będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Tak, będzie respektować lokalizację centrum danych, gdy dane są kierowane przez serwery HubSpot. Na przykład konta hostowane w UE będą miały żądania kierowane przez centrum danych UE.

Czy wszystkie konektory (takie jak konektor HubSpot dla ChatGPT) będą respektować moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Gdy nasze konektory są włączane przez narzędzia innych firm, warunki zawarte z tymi narzędziami innych firm będą regulować, gdzie i w jaki sposób dane użytkownika są przetwarzane w tym narzędziu. Pamiętaj, aby sprawdzić licencje stron trzecich, aby potwierdzić, gdzie znajdują się Twoje dane i czy są przetwarzane zgodnie z Twoimi preferencjami.

Czy OpenAI trenuje na moich danych z konektora HubSpot?

OpenAI szanuje ustawienia treningowe, które masz na swoim koncie.

• Jeśli korzystasz z ChatGPT z planem Enterprise, Teams lub Education, dane konektora nie są używane do szkoleń, zgodnie z ich standardowymi warunkami.
• Jeśli korzystasz z planu Pro lub Plus (poziom konsumencki), możesz zrezygnować ze szkoleń modelowych w ustawieniach ChatGPT. W przeciwnym razie OpenAI może wykorzystywać dane konektora w celu poprawy jego wydajności (np. lepszego wykorzystania narzędzi i dokładności wyszukiwania), ale nie będzie ich wykorzystywać do ogólnego szkolenia modeli.

Konektor HubSpot dla ChatGPT automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w ChatGPT tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi zobaczą tylko dane pipeline dla transakcji, do których mają uprawnienia. Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają konfigurowalne uprawnienia. Gdy dostęp jest ograniczony do określonych kontaktów, czy to dla osób indywidualnych, czy zespołów, ChatGPT będzie mógł wyświetlać tylko te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.

Jak długo OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem konektora?

OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem konektora HubSpot, aby umożliwić działanie konektora w ChatGPT. Po zamknięciu konta OpenAI niektóre dane mogą zostać zachowane w celu utrzymania historii usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przechowywania danych przez OpenAI, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI . Dowiedz się więcej o planach Team, Enterprise i Edu.

Jak długo ChatGPT przechowuje lub usuwa dane?

Gdy konektor HubSpot dla ChatGPT jest włączony przez narzędzia stron trzecich, warunki zawarte z tymi narzędziami stron trzecich będą regulować przechowywanie i usuwanie danych. Aby dowiedzieć się więcej o konektorach w ChatGPT, zapoznaj się z artykułem OpenAI's Connectors in ChatGPT. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI. .

Jaki wgląd w dzienniki audytu lub dane w czasie rzeczywistym mają superadministratorzy dla konektora?

Superadministratorzy mogą korzystać z dzienników audytu, aby mieć wgląd w to, którzy użytkownicy połączyli lub ponownie połączyli konektor HubSpot dla ChatGPT z kontem, a także datę i godzinę połączenia. Dowiedz się więcej o tym, jakie dzienniki audytu są dostępne w OpenAI.

W jaki sposób HubSpot pomaga klientom zrozumieć, jak działają te konektory i jakie ryzyko może być związane z konektorami innych firm?

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do uważnego przeczytania i zrozumienia zarówno warunków dotyczących ich konta HubSpot, jak i wszelkich połączonych kont stron trzecich, takich jak warunki ich planu z ChatGPT. Dostarczyliśmy informacji, które naszym zdaniem będą przydatne i pomocne w tym artykule bazy wiedzy i w tych FAQ. Zawsze powinieneś dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, którego zdecydujesz się użyć.

W jaki sposób dane klientów lub CRM są zabezpieczone za pomocą tego połączenia?

Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz, z jakimi konektorami stron trzecich, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi na koncie HubSpot i kontach stron trzecich. Zawsze powinieneś dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, którego zdecydujesz się użyć. Więcej informacji na temat kontroli bezpieczeństwa OpenAI można znaleźć w sekcji Kontrole administratora, bezpieczeństwo i zgodność w konektorach.

Czy OpenAI może kopiować cały mój CRM lub listy klientów za pośrednictwem konektora?

Nie, OpenAI nie ma uprawnień do kopiowania danych CRM lub całych list klientów za pośrednictwem konektora. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób dane wybrane do analizy w ChatGPT są wykorzystywane przez OpenAI, patrz wyżej.

Czy korzystanie z tego konektora może nieumyślnie umożliwić konkurencji uzyskanie wglądu w dane CRM lub strategię firmy?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak OpenAI wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk przechowywania danych przez OpenAI, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi kontroli danych i polityką prywatności OpenAI . Dowiedz się więcej o planach Team, Enterprise i Edu. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi innych firm, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich używaniem.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci z dostępem Super Admin mogą łączyć dane CRM bezpośrednio z ChatGPT bez dodatkowego nadzoru?

Konektor HubSpot dla ChatGPT respektuje uprawnienia na koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci na Twoim koncie HubSpot mają dostęp Super Admin, mogą połączyć HubSpot connector dla ChatGPT na Twoim koncie HubSpot. Następnie inni użytkownicy mogą podłączyć swój login użytkownika HubSpot. Próba połączenia jest rejestrowana. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi innych firm, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich używaniem.

Czy ta integracja jest zgodna z surowymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE?

Chociaż produkty i narzędzia HubSpot mogą wspierać wysiłki w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, samo korzystanie z produktów HubSpot nie zapewnia zgodności. Umowa o przetwarzaniu danych HubSpot ma zastosowanie do korzystania z usług HubSpot, a naszym celem jest zapewnienie jak największej przejrzystości w zakresie możliwości naszych funkcji i stosowanych przez nas zabezpieczeń. Ostatecznie użytkownik jest najlepiej przygotowany do zrozumienia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych i tego, czy nasze Usługi spełniają jego potrzeby w zakresie zgodności.

Czy ChatGPT może mieć halucynacje lub dostarczać niedokładne dane? Co klienci mogą zrobić, aby się przed tym zabezpieczyć?

ChatGPT może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez konektor HubSpot dla ChatGPT są dokładne i wiarygodne:

• Upewnij się, że dane połączonego konta są aktualne i dokładne.
• Niech w pętli znajdzie się człowiek, który przejrzy, udoskonali i zweryfikuje dane wyjściowe.
• Poproś o cytaty i odniesienia do wszelkich ważnych faktów i twierdzeń, abyś mógł je szybko i łatwo potwierdzić na swoim koncie HubSpot.
• Nigdy nie należy bezkrytycznie polegać na wynikach AI przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Włączyłem HubSpot jako narzędzie do dogłębnych badań, ale zamiast tego wciąż tworzy fałszywe przykładowe dane. Dlaczego tak się dzieje?

• Mogą istnieć różne powody, dla których to widzisz, w tym fakt, że Twoje konto zostało oflagowane przez OpenAI za naruszenie ich Warunków użytkowania.
• Używanie znaku towarowego innej organizacji w nazwie lub logo GPT bez wyraźnej autoryzacji może prowadzić do naruszenia zasad OpenAI. OpenAI może usunąć lub ograniczyć te GPT.
• Skontaktuj się z pomocą techniczną OpenAI (za pośrednictwem ikony czatu wyświetlanej w prawym dolnym rogu), aby zidentyfikować i rozwiązać konkretny problem.

Wrażliwe dane

Czy konektor HubSpot dla ChatGPT będzie miał dostęp do wrażliwych danych?

Konektor HubSpot dla ChatGPT nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości danych wrażliwych ani wrażliwych treści z innych usług objętych danymi wrażliwymi, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia i innych form danych szczególnie wrażliwych. Ma dostęp tylko do odczytu do standardowych rekordów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety i ich powiązania.

Często zadawane pytania

Szybko znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat konektora HubSpot dla ChatGPT.

Jakie są oczekiwane wyniki, gdy poproszę ChatGPT o przygotowanie kampanii e-mail lub przepływu pracy? Czy konektor HubSpot dla ChatGPT opracuje marketingowe wiadomości e-mail i przepływ pracy? Czy też ChatGPT zasugeruje kopię, wyzwalacze, działania itp. w panelu ChatGPT?

Przygotuje treść wiadomości e-mail w raporcie, bez bezpośredniego działania w HubSpot. Ponieważ ma dostęp tylko do odczytu, może wydarzyć się jedna z dwóch rzeczy: ChatGPT dostarczy instrukcje, jak zastosować przygotowaną treść wiadomości e-mail w HubSpot, lub przygotuje treść wiadomości e-mail jako część raportu.

Jestem partnerem HubSpot, który zarządza wieloma kontami HubSpot. Czy mogę połączyć określone konto z projektem ChatGPT?

Obecnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot na raz z jednym kontem ChatGPT. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie podłączyć żądane konto ze strony ChatGPT. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami.

Czy konektor HubSpot dla ChatGPT wymaga nienagannego zarządzania danymi (tj. większość bazy danych oznaczona według persony)?

Podczas gdy czyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość spostrzeżeń, konektor nie wymaga idealnie oznaczonych danych. Działa z kontaktami, firmami, transakcjami i biletami, oferując przydatne analizy, nawet jeśli dane CRM nie są idealnie uporządkowane.