Konfiguracja i korzystanie z konektora HubSpot dla ChatGPT

Uzyskaj szybkie odpowiedzi i dogłębne informacje z kontekstu HubSpot w ChatGPT.

• Skorzystaj z czatu, aby uzyskać szybkie odpowiedzi na codzienne pytania dotyczące kontekstu klienta w HubSpot.
• Skorzystaj z dogłębnych badań, aby zastosować potężne badania i analizy na poziomie doktoratu do kontekstu klienta dla kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń HubSpot, używając podpowiedzi w języku naturalnym.

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby znaleźć inspirację i przykładowe podpowiedzi.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

• Łącznik HubSpot dla ChatGPT jest dostępny dla wszystkich klientów HubSpot na wszystkich poziomach, którzy mają płatną subskrypcję Pro, Plus, Team, Enterprise lub Edu OpenAI.

• Funkcja czatu dla poziomu Pro nie jest obecnie dostępna dla użytkowników z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
• Łącznik obsługuje dostęp tylko do odczytu do podstawowych obiektów CRM (kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia), wraz z ich powiązaniami, standardowymi właściwościami i właściwościami niestandardowymi.
• Łącznik nie obsługuje obecnie interakcji.
• Wszystkie interakcje podlegają limitom użytkowania API HubSpot.
• Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace na koncie HubSpot musi po raz pierwszy podłączyć łącznik i wybrać dla niego dozwolone uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności może on udzielić dostępu innym użytkownikom, aby mogli go podłączyć. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać dostępem do łącznika.
• Użytkownicy z licencją partnerską będą potrzebować jednego z następujących uprawnień:
  • Uprawnieniaadministratora partnera (zalecane).
  • Uprawnieniaadministratora nadrzędnego.
  • Niestandardowy zestaw uprawnień, który obejmuje dostęp do App Marketplace.

Skonfiguruj łącznik HubSpot dla ChatGPT

Jeśli masz już skonfigurowane złącze HubSpot dla ChatGPT, czat jest dostępny automatycznie. Jednak aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy ponowne połączenie.

Jeśli jesteś administratorem nadrzędnym lub użytkownikiem z uprawnieniami App Marketplace i łączysz się po raz pierwszy:

1. W oknie czatu ChatGPT wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu.
2. Kliknij Ustawienia.
3. Kliknij Łącza.
4. Wybierz HubSpot, a następnie kliknij Połącz.
5. W oknie dialogowym kliknij Kontynuuj do HubSpot.
6. Uwierzytelnij się, używając danych logowania do HubSpot.
7. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
8. Na stronie Łączenie łącznika HubSpot dla ChatGPT z HubSpot wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać łącznikowi. Następnie kliknij Połącz aplikację.

Uwaga: jeśli wybrałeś już dozwolone uprawnienia dla łącznika i chcesz później usunąć niektóre z nich, musisz odinstalować i ponownie zainstalować łącznik ze stronyPołączone aplikacje w HubSpot. Aby zmiany miały wpływ na użytkowników, którzy już zainstalowali łącznik, będą oni również musieli odinstalować i ponownie zainstalować łącznik.

9. Po nawiązaniu połączenia zostaniesz przekierowany z powrotem do okna czatu ChatGPT. Teraz możesz korzystać z łącznika.
   

Aby zapewnić innym użytkownikom dostęp do łącznika:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij łącznik HubSpot dla ChatGPT.
3. W zakładce Przegląd, w prawym górnym rogu kliknij opcję Przyznaj użytkownikom dostęp.

4. Kliknij op cję „Give Access” (Przyznaj dostęp ), aby umożliwić wszystkim użytkownikom na Twoim koncie korzystanie z łącznika.

Po udzieleniu dostępu innym użytkownikom mogą oni rozpocząć łączenie swoich kont ChatGPT w celu korzystania z łącznika.

Użyj łącznika HubSpot dla ChatGPT

Użyj czatu

1. W oknie ChatGPT kliknij Narzędzia.
   
2. Kliknij opcję Użyj łączników > Źródła > HubSpot jest włączony.
3. Dodaj polecenie i naciśnij Enter. Jeśli polecenie zawiera HubSpot, łącznik zostanie automatycznie włączony.

Korzystaj z dogłębnych badań

1. W oknie ChatGPT kliknij Narzędzia.
2. Kliknij opcję „Głębokie badania”.
3. Kliknij Użyj łączników > Źródła > HubSpot jest włączony.
4. Dodaj polecenie głębokiego wyszukiwania i naciśnij Enter.
5. Odpowiedz na wszelkie pytania wyjaśniające zadane podczas zapytania o dogłębne badania. Możesz wyświetlić postęp zapytania i dziennik działań badawczych.
   
   
6. Gdy raport z głębokich badań będzie dostępny, możesz wyświetlić źródła raportu w panelu bocznym.
7. Możesz użyć cytatu zawartego w raporcie lub źródłach, aby przejść do stron rekordów HubSpot z raportu głębokich badań i kontynuować działania w HubSpot.

Najlepsze praktyki

• Dodaj termin „HubSpot” do swoich poleceń, aby poprawić dokładność i automatycznie uruchomić łącznik.
• Dbaj o czystość danych HubSpot, aby zapewnić dokładne i trafne odpowiedzi — czyste dane zapewniają lepszy wgląd w sytuację. Dowiedz się więcej o centrum zarządzania jakością danych HubSpot.
• Dodaj kontekst w oparciu o sposób korzystania z HubSpot (np. właściwości niestandardowe lub określone typy obiektów itp.), aby odpowiedzi były bardziej dostosowane do potrzeb i możliwe do wykorzystania.
  

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby znaleźć inspirację i przykładowe podpowiedzi.

Odłącz łącznik HubSpot dla ChatGPT

1. W oknie czatu ChatGPT kliknij ikonę swojego profilu. Następnie kliknij Ustawienia.
2. W menu po lewej stronie przejdź do op cji Łącza.
3. W sekcji Włączone łączniki kliknij HubSpot.
4. W prawym górnym rogu ustawień łącznika HubSpot dla ChatGPT kliknij opcję Zarządzaj. Następnie kliknij opcję Odłącz.

Często zadawane pytania

Dane i prywatność

Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Tak. Będzie on respektował lokalizację Twojego centrum danych podczas przesyłania danych przez serwery HubSpot. Na przykład żądania dotyczące kont hostowanych w UE będą kierowane przez centrum danych w UE.

Czy wszystkie łączniki (takie jak łącznik HubSpot dla ChatGPT) będą respektować moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Gdy nasze łączniki są włączone przez narzędzia stron trzecich, warunki umowy z tymi narzędziami stron trzecich będą regulować miejsce i sposób przetwarzania danych w tym narzędziu. Należy sprawdzić licencje stron trzecich, aby potwierdzić, gdzie znajdują się dane i czy są one przetwarzane zgodnie z preferencjami użytkownika.

Czy OpenAI wykorzystuje moje dane z łącznika HubSpot do szkolenia?

OpenAI respektuje ustawienia szkolenia, które masz na swoim koncie.

• Jeśli korzystasz z ChatGPT w ramach planu Enterprise, Teams lub Education, dane łącznikowe nie są wykorzystywane do szkolenia, zgodnie z ich standardowymi warunkami.
• Jeśli korzystasz z planu Pro lub Plus (poziom konsumencki), masz możliwość rezygnacji ze szkolenia modelu w ustawieniach ChatGPT. W przeciwnym razie OpenAI może wykorzystywać dane łącznikowe do poprawy wydajności łącznika (np. lepszego wykorzystania narzędzi i dokładności wyszukiwania), ale nie będzie ich wykorzystywać do ogólnego szkolenia modelu.

W jaki sposób łącznik HubSpot dla ChatGPT obsługuje uprawnienia użytkowników?

Łącznik HubSpot dla ChatGPT automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w ChatGPT tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi będą widzieć tylko dane dotyczące transakcji, do których mają uprawnienia. Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają konfigurowalne uprawnienia. Gdy dostęp jest ograniczony do określonych kontaktów, zarówno osób, jak i zespołów, ChatGPT będzie mógł wyświetlać tylko te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.

Jak długo OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem łącznika?

OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem łącznika HubSpot, aby umożliwić działanie łącznika w ChatGPT. Po zamknięciu konta OpenAI niektóre dane mogą zostać zachowane w celu zachowania historii usług. Szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych można znaleźć w sekcji FAQ dotyczącej kontroli danych oraz w polityce prywatności OpenAI . Dowiedz się więcej o planach Team, Enterprise i Edu.

Jak długo ChatGPT przechowuje lub usuwa dane?

Gdy łącznik HubSpot dla ChatGPT jest włączony przez narzędzia stron trzecich, warunki użytkowania tych narzędzi stron trzecich regulują przechowywanie i usuwanie danych. Aby dowiedzieć się więcej o łącznikach w ChatGPT, zapoznaj się z artykułem OpenAI „Łączniki w ChatGPT ”. Szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych można znaleźć w sekcji FAQ dotyczącej kontroli danych oraz w polityce prywatności OpenAI.

Jaki wgląd w logi audytowe lub dane w czasie rzeczywistym mają superadministratorzy w odniesieniu do łącznika?

Superadministratorzy mogą korzystać z dzienników audytowych, aby sprawdzić, którzy użytkownicy połączyli lub ponownie połączyli łącznik HubSpot dla ChatGPT z kontem, a także datę i godzinę połączenia. Dowiedz się więcej o dziennikach audytowych dostępnych w OpenAI.

W jaki sposób HubSpot pomaga klientom zrozumieć, jak działają te łączniki i jakie ryzyko może wiązać się z łącznikami stron trzecich?

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do uważnego przeczytania i zrozumienia zarówno warunków dotyczących ich konta HubSpot, jak i wszelkich połączonych kont stron trzecich, takich jak warunki planu ChatGPT. W tym artykule bazy wiedzy oraz w niniejszych często zadawanych pytaniach zamieściliśmy informacje, które naszym zdaniem będą przydatne i pomocne. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, z którego zdecydujesz się korzystać.

W jaki sposób dane klientów lub dane CRM są zabezpieczone w ramach tego połączenia?

Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz, z jakimi łącznikami stron trzecich, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi na kontach HubSpot i stron trzecich. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, z którego zdecydujesz się korzystać. Więcej informacji na temat zabezpieczeń OpenAI można znaleźć w sekcji „Kontrola administratora, bezpieczeństwo i zgodność w łącznikach”.

Czy OpenAI może skopiować całe moje CRM lub segmenty klientów za pośrednictwem łącznika?

Nie, nie ma on prawa do kopiowania danych CRM ani całych segmentów klientów za pośrednictwem łącznika. Informacje na temat sposobu wykorzystania przez OpenAI danych, które zdecydujesz się analizować w ChatGPT, znajdują się powyżej.

Czy korzystanie z tego łącznika może nieumyślnie umożliwić konkurentom uzyskanie wglądu w dane CRM lub strategię firmy?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób OpenAI wykorzystuje dane użytkownika, zapoznaj się z sekcją FAQ dotyczącą kontroli danych oraz polityką prywatności OpenAI. Szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych można znaleźć w sekcji FAQ dotyczącej kontroli danych oraz polityce prywatności OpenAI . Dowiedz się więcej o planach Team, Enterprise i Edu. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi innych firm, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich użyciem.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci z dostępem Super Admin mogą łączyć dane CRM bezpośrednio z ChatGPT bez dodatkowego nadzoru?

Łącznik HubSpot dla ChatGPT respektuje uprawnienia w Twoim koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci w Twoim koncie HubSpot mają dostęp Super Admin, mogą połączyć łącznik HubSpot dla ChatGPT w Twoim koncie HubSpot. Następnie inni użytkownicy mogą połączyć swoje konta użytkownika HubSpot. Próba połączenia jest rejestrowana. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi innych firm, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich użyciem.

Czy ta integracja jest zgodna z surowymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE?

Chociaż produkty i narzędzia HubSpot mogą wspierać Twoje działania w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, samo korzystanie z produktów HubSpot nie gwarantuje zgodności z przepisami. Umowa o przetwarzaniu danych HubSpot ma zastosowanie do korzystania z usług HubSpot, a naszym celem jest zapewnienie jak największej przejrzystości w zakresie możliwości naszych funkcji i stosowanych przez nas zabezpieczeń. Ostatecznie to Ty najlepiej rozumiesz swoje obowiązki w zakresie ochrony danych i to, czy nasze usługi spełniają Twoje wymagania dotyczące zgodności z przepisami.

Czy ChatGPT może generować nieprawdziwe dane lub dostarczać niedokładne informacje? Co mogą zrobić klienci, aby się przed tym zabezpieczyć?

ChatGPT może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających dokładność i wiarygodność wyników generowanych przez łącznik HubSpot dla ChatGPT:

• Upewnij się, że dane połączonego konta są aktualne i dokładne.
• Poproś osobę fizyczną o sprawdzenie, udoskonalenie i zweryfikowanie wyników.
• Poproś o cytaty i odniesienia do wszystkich ważnych faktów i twierdzeń, aby móc je szybko i łatwo potwierdzić na swoim koncie HubSpot.
• Nigdy nie polegaj bezkrytycznie na wynikach sztucznej inteligencji przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Włączyłem HubSpot jako narzędzie do dogłębnych badań, ale zamiast tego tworzy ono fałszywe przykładowe dane. Dlaczego tak się dzieje?

• Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym z faktu, że Twoje konto zostało oznaczone przez OpenAI jako naruszające warunki użytkowania.
• Wykorzystanie znaku towarowego innej organizacji w nazwie lub logo GPT bez wyraźnej zgody może prowadzić do naruszenia zasad OpenAI. OpenAI może usunąć lub ograniczyć dostęp do tych GPT.
• Skontaktuj się z pomocą techniczną OpenAI (za pomocą ikony czatu wyświetlanej w prawym dolnym rogu), aby zidentyfikować i rozwiązać konkretny problem.

Dane wrażliwe

Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT będzie miał dostęp do danych wrażliwych?

Łącznik HubSpot dla ChatGPT nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości danych wrażliwych ani treści wrażliwych z innych usług objętych ochroną danych wrażliwych, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia i innych form danych wysoce wrażliwych. Ma on dostęp tylko do odczytu do standardowych rekordów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i powiązania między nimi.

Ogólne

Kiedy należy używać łącznika HubSpot do dogłębnych badań, a kiedy do czatu?

• Korzystaj z czatu do szybkich, jednorazowych wyszukiwań, aby przyspieszyć swoją codzienną produktywność, przeglądając wyniki w ChatGPT. Zadawaj pytania, takie jak „Ile zgłoszeń o wysokim priorytecie zostało utworzonych w zeszłym tygodniu w HubSpot?” lub „Wyświetl transakcje zamykane w tym miesiącu według wielkości transakcji”.
• W przypadku złożonych projektów wymagających głębszej analizy wielu źródeł jednocześnie, skorzystaj z funkcji dogłębnych badań, z odniesieniami do oryginalnych źródeł. Zadaj pytania, takie jak „Jakie są najczęstsze przyczyny utraty transakcji w ostatnim kwartale?” lub „Podsumuj kluczowe trendy w obsłudze klienta w ciągu ostatnich 6 miesięcy”.

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby znaleźć inspirację i przykładowe podpowiedzi.

W jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do czatu?

• Łącznik HubSpot dla ChatGPT działa tak samo jak wszystkie inne łączniki dostępne w ChatGPT. Najpierw trzeba go skonfigurować przez superadministratora lub użytkownika z uprawnieniami do App Marketplace. Po włączeniu inni użytkownicy w organizacji mogą połączyć się, wykonując te same kroki.
• Łącznik HubSpot dla ChatGPT jest obecnie dostępny tylko w wersji internetowej ChatGPT. Po włączeniu użytkownicy będą mieli dostęp do łącznika HubSpot zarówno w czacie, jak i podczas dogłębnych badań.

Uwaga: jeśli wcześniej łączyłeś się z głębokimi badaniami, zalecamy ponowne nawiązanie połączenia, aby zapewnić optymalną wydajność, wykonując te same czynności konfiguracyjne.

Jak działają kontrole administracyjne dla łącznika HubSpot dla ChatGPT?

Na początku dostęp do łącznika HubSpot ma tylko superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace . Po zainstalowaniu łącznika przez superadministratora można włączyć dostęp dla innych osób, wykonując czynności opisane tutaj.

• Gdy administrator nadrzędny włączy dostęp dla wszystkich użytkowników, nie można go wyłączyć globalnie.
• Użytkownicy są ograniczeni uprawnieniami wybranymi przez administratora nadrzędnego. Po połączeniu się użytkowników administratorzy nadrzędni nie mogą cofnąć tych uprawnień.
• Odinstalowanie łącznika nie spowoduje usunięcia dostępu na poziomie użytkownika. Każdy użytkownik musi odinstalować go indywidualnie.
• Jeśli połączyłeś się przed 28 sierpnia 2025 r., wszyscy użytkownicy mają już dostęp, a to ustawienie jest wyłączone.

Jakiego wyniku mogę się spodziewać, gdy poproszę ChatGPT o przygotowanie projektu kampanii e-mailowej lub przepływu pracy? Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT stworzy marketingowe wiadomości e-mail i przepływ pracy? Czy też ChatGPT zasugeruje treść, wyzwalacze, działania itp. w okienku ChatGPT?

Sporządzi on projekt treści wiadomości e-mail w raporcie, bez podejmowania bezpośrednich działań w HubSpot. Ponieważ ma on dostęp tylko do odczytu, mogą wystąpić dwie sytuacje: ChatGPT poda instrukcje dotyczące zastosowania projektu treści wiadomości e-mail w HubSpot lub sporządzi projekt treści wiadomości e-mail jako część raportu.

Jestem partnerem HubSpot, który zarządza wieloma kontami HubSpot. Czy mogę połączyć konkretne konto z projektem ChatGPT?

Obecnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot jednocześnie z jednym kontem ChatGPT. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie połączyć żądane konto od strony ChatGPT. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami.

Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT wymaga nienagannego zarządzania danymi (tj. większość bazy danych oznaczona tagami osobowości)?

Chociaż czyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość wniosków, łącznik nie wymaga idealnie oznaczonych danych. Działa on z kontaktami, firmami, transakcjami i zgłoszeniami, oferując przydatne analizy, nawet jeśli dane CRM nie są idealnie uporządkowane.