Conecte sua conta HubSpot à pesquisa profunda ChatGPT

Com o conector de pesquisa profunda HubSpot, você pode conectar seus dados de Crm da hubspot com o ChatGPT. Isso facilita a aplicação de pesquisas e análises eficientes em nível de doutorado aos dados de seus clientes para contatos, empresas, negócios, ingressos e suas associações do HubSpot usando avisos em linguagem natural. Por exemplo, você pode pedir para fornecer um resumo executivo de suas pipelines de vendas, identificar empresas para crescimento estratégico ou encontrar ofertas abertas que provavelmente fecharão em breve. Saiba mais sobre casos de uso. 

Antes de começar

Antes de começar, observe o seguinte:

• O conector de pesquisa profunda HubSpot estará automaticamente disponível para todos os clientes HubSpot em todos os níveis que tenham um plano ChatGPT pago (Enterprise, Team, Pro, Plus ou Edu).
• Para clientes do EEE, Suíça e Reino Unido, é necessário ter um plano ChatGPT Team, Enterprise ou Edu. Em outras regiões, qualquer plano pago do ChatGPT é aceito: Enterprise, Team, Pro, Plus ou Edu.
• Os dados do cliente HubSpot não são usados para treinamento de IA em ChatGPT. Para saber mais sobre o uso dos seus dados pelo HubSpot e OpenAI, veja as FAQs abaixo. 
• O ChatGPT é um serviço de terceiros regido pelo seu termos com OpenAI.
• A Superadministrador ou um usuário com permissões de Marketplace de aplicativos em sua conta HubSpot deve conectar o conector de pesquisa profunda HubSpot pela primeira vez. Depois disso, outros usuários podem conectar seu login de usuário do HubSpot. 
• Para conectar o conector de pesquisa profunda HubSpot, os usuários com um Assento do parceiro precisará de uma das seguintes permissões:
  • Permissões de Administrador de Parceiro (recomendado). 
  • permissões de superadministrador. 
  • A conjunto de permissões personalizado que inclui Marketplace de aplicativos.
• O escopo do conector está limitado ao acesso somente leitura. Ele pode buscar dados principais Suas associações estão limitadas apenas a contatos, empresas, negócios e bilhetes.
• O conector de pesquisa profunda HubSpot garante que os usuários vejam apenas os Por exemplo, os representantes de vendas individuais só verão os dados das pipelines para negociações que têm permissão para exibir.
• Todas as interações permanecem sujeitas aos limites de uso da API do HubSpot.
• No momento, o conector de pesquisa profunda HubSpot só está disponível na versão para Web do ChatGPT. 
• Os clientes não poderão acessar Propriedades de Dados Confidenciais personalizadas ou conteúdo confidencial de outros Serviços Cobertos por Dados Confidenciais - incluindo Informações de Saúde Pessoais e outros Dados Altamente Confidenciais - através do conector de pesquisa profunda HubSpot. O conector de pesquisa profunda HubSpot terá acesso somente a contatos de busca, empresas, negócios, tickets e suas associações.

Conectar o HubSpot à pesquisa profunda do ChatGPT

1. Na sua janela de bate-papo do ChatGPT, clique no menu Ferramentas. 
2. Clique em Executar pesquisa profunda. 
3. Em Fontes, clique em Conectar ao lado de JSPuidHubSpot1 .
4. Você será solicitado a selecionar e fazer login em sua conta HubSpot.
5. Depois de fazer login no HubSpot, volte para a janela de bate-papo do ChatGPT.
6. Na sua janela de bate-papo ChatGPT, clique no menu Ferramentas.Clique em Executar pesquisa profunda. 
7. Em Origens, clique para ativar a chave HubSpot. 

8. Adicione seu prompt de pesquisa profunda e clique em enter. 
9. Responda a quaisquer perguntas esclarecedoras feitas durante sua consulta de pesquisa profunda. Você pode exibir o progresso da consulta e o registro de atividades de pesquisa.

10. Quando o relatório de pesquisa profunda estiver disponível, você poderá visualizar as fontes de relatório no painel lateral. 
11. Você pode usar a citação dentro do relatório ou fontes para saltar para as páginas de registro HubSpot diretamente do relatório de pesquisa profunda e continuar a tomar ações dentro do HubSpot.

Exemplos de casos de uso

Os exemplos a seguir descrevem as diferentes maneiras de aproveitar o conector de pesquisa profunda HubSpot para executar várias tarefas. 

Exemplo de casos de uso para Equipes de Marketing

• Use o prompt "Encontre as coortes de conversão mais alta de contatos recentes e crie uma sequências de nutrição personalizada para impulsionar o engajamento". Em seguida, use os insights para iniciar um fluxo de trabalho automatizado no HubSpot.
• Use o prompt "Identifique a pessoa que converteu mais rápido de lead para cliente nos últimos 90 dias. Recomendar os principais atributos a serem visados nas futuras campanhas". Em seguida, use os insights para construir um público semelhante ou lançar uma sequências baseada em persona no HubSpot.

Exemplo de casos de uso para Equipes de Vendas 

• Encontre novas Oportunidades usando o prompt "Segmente minhas empresas-alvo por receita anual, setor e pilha de tecnologia. Com base nisso, identifique as principais Oportunidades para expansão da empresa". Em seguida, traga-os de volta ao HubSpot para atividades de vendas .
• Use o prompt "Compare a taxa de ganhos e a duração média do ciclo de vendas para ofertas de > US$ 25.000 neste trimestre versus o último. Destaque os três estágios mais lentos e recomendar uma tática de atrito por estágio". Em seguida, use os insights para atualizar sua orientação de estágio no HubSpot.

Exemplos de uso para equipes de sucesso de clientes

• Use o prompt "Identifique empresas inativas com potencial de crescimento e gere ações direcionadas para reengajar e reviver pipelines ". Em seguida, execute essas ações no espaço de trabalho de sucesso do cliente no HubSpot para controlar a retenção.

Exemplo de casos de uso para equipes de suporte 

• Use o prompt "Analisar padrões sazonais no volume de ticket por categoria para prever as necessidades de pessoal da equipe de suporte para o trimestre seguinte". Em seguida, ative o Breeze Agent para atendimento ao cliente HubSpot para lidar com picos em tíquetes de suporte.
• Use o prompt "Identifique os 10 pontos problemáticos mais comuns do cliente com base nas categorias de tíquete de suporte do trimestre anterior". Em seguida, use as descobertas para atualizar o Onboarding e os recursos do produto no HubSpot.

Desconecte o conector de pesquisa profunda HubSpot 

1. Na janela de bate-papo do ChatGPT, clique no ícone do seu perfil. Em seguida, clique em Configurações. 
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conectores. 
3. Na seção Conectores ativados, clique em HubSpot. 
4. Na parte superior direita das configurações do conector de pesquisa profunda HubSpot, clique em Gerenciar. Em seguida, clique em, Desconectar. 

Perguntas frequentes

Encontre rapidamente respostas e informações gerais sobre o conector de pesquisa profunda HubSpot.

Como funciona

Qual é o resultado esperado quando eu pedir ao ChatGPT para rascunhar uma campanha de email ou fluxo de trabalho? O conector de pesquisa profunda HubSpot desenvolverá os e-mails de marketing e o fluxo de trabalho? Ou o ChatGPT irá sugerir a cópia, os disparadores, as ações, etc., no painel do ChatGPT?

Ele irá rascunhar o conteúdo do e-mail no relatório, sem nenhuma ação direta dentro do HubSpot. Como ele tem acesso somente leitura, uma das duas coisas pode acontecer: ChatGPT fornecerá instruções sobre como aplicar o conteúdo de email rascunhado no HubSpot, ou ele rascunhará o conteúdo do email como parte do relatório.

Sou um Parceiro HubSpot que gerencia várias contas HubSpot: posso conectar uma conta específica a um projeto ChatGPT? 

No momento, você só pode conectar uma conta HubSpot de cada vez a uma única conta ChatGPT. Para trabalhar com uma conta HubSpot diferente, você precisará desconectar a atual e reconectar a conta desejada do lado do ChatGPT. Embora não seja possível gerenciar várias conexões simultaneamente, você pode alternar manualmente entre contas.

O conector de pesquisa profunda HubSpot requer gestões de dados impecáveis (ou seja, a maioria de seu banco de dados marcado por persona)?

Embora dados limpos e bem organizados melhorem a qualidade dos insights, o conector não requer dados perfeitamente marcados. Ele funciona com seus contatos, empresas, negócios e ingressos, oferecendo análise útil mesmo que seus

Privacidade e dados

O servidor MCP do HubSpot respeitará minhas preferências de localização de dados? 

Sim. O HubSpot criou seus servidores MCP para respeitar a localização do seu data center quando os dados são roteados através de nossos servidores MCP. Por exemplo, as contas alojadas na UE terão pedidos encaminhados através do centro de dados da UE.

Todos os conectores (como o HubSpot deep research connector) respeitarão minhas preferências de localização de dados? 

Quando nossos conectores são ativados por ferramentas de terceiros, os termos que você tem com essas ferramentas de terceiros determinarão onde e como seus dados serão processados nessa ferramenta. Certifique-se de verificar suas licenças de terceiros para confirmar onde seus dados residem e que são processados de acordo com suas preferências. 

O conector de pesquisa profunda HubSpot terá acesso a dados confidenciais?

O conector de pesquisa profunda HubSpot não fornece acesso a Propriedades de Dados Confidenciais personalizadas ou conteúdo confidencial de outros Serviços Cobertos por Dados Confidenciais, incluindo Informações de Saúde Pessoais e outras formas de Dados Altamente Confidenciais. Ele tem acesso somente leitura a registros padrão, como contatos, empresas, negócios, tickets e suas associações.

Como o OpenAI usará os dados acessados através do conector de pesquisa profunda HubSpot?

Quando você conectar o conector de pesquisa profunda HubSpot, o ChatGPT usará dados do conector como contexto para ajudar o ChatGPT a fornecer respostas. Os dados do cliente HubSpot não são usados para treinamento de IA em ChatGPT. Para saber mais sobre como o OpenAI usa seus dados, leia as perguntas frequentes sobre controles de dados e políticas de privacidade do OpenAI. 

A OpenAI usará os dados que eu acessar através do conector HubSpot para treinar seus modelos de IA?

Não, quando você usa o conector de pesquisa profunda HubSpot, seus dados estão protegidos contra uso para treinamento de IA. O OpenAI não usará dados acessados através do conector de pesquisa profunda HubSpot para treinamento de IA.

Como posso garantir que o ChatGPT não usará meus dados provenientes de outras fontes não HubSpot para treinamento de IA?

Para ter o máximo controle sobre os seus dados em todo o seu uso do ChatGPT, você pode ajustar a configuração Melhorar o modelo para todos na sua conta do ChatGPT.

Como o conector de pesquisa profunda HubSpot lida com as permissões do usuário?

O conector de pesquisa profunda HubSpot respeita automaticamente as permissões de usuário definidas no HubSpot. Isso significa que os usuários só verão no ChatGPT os dados que têm permissão para acessar no HubSpot. Por exemplo, os representantes de vendas individuais só verão os dados das pipelines para negociações que têm permissão para exibir. Alguns objetos no HubSpot têm permissões personalizáveis. Quando o acesso é limitado a contatos específicos, seja para indivíduos ou equipes, o ChatGPT só será capaz de visualizar esses mesmos contatos. Saiba mais sobre permissões de usuários no HubSpot. 

Por quanto tempo o OpenAI mantém os dados acessados através do conector?

O OpenAI retém dados acessados através do conector HubSpot para habilitar o conector para funcionar dentro do ChatGPT. Após o encerramento de sua conta OpenAI, alguns dados podem ser retidos para manter seu histórico de serviço. Para obter detalhes sobre as práticas de retenção de dados da OpenAI, consulte as FAQ e políticas de privacidade de controles de dados da OpenAI . Saiba mais sobre os planos Equipe, Empresa e Edu.

Por quanto tempo o ChatGPT mantém ou exclui dados?

Quando o conector de pesquisa profunda HubSpot é ativado por ferramentas de terceiros, os termos que você tem com essas ferramentas de terceiros governarão a retenção e exclusão de dados. Para saber mais sobre conectores no ChatGPT, consulte o artigo Conectores do OpenAI no ChatGPT . Para obter detalhes sobre as práticas de retenção de dados da OpenAI, consulte as perguntas frequentes sobre controles de dados e políticas de privacidade da OpenAI . .

Que visibilidade dos logs de auditoria ou dados em tempo real os Super Admins têm para o conector?

Os Super Admins podem usar logs de auditoria para ter visibilidade sobre quais usuários conectaram ou reconectaram o conector de pesquisa profunda HubSpot à conta, bem como a data e a hora da conexão. Saiba mais sobre quais logs de auditoria estão disponíveis no OpenAI. 

Como o HubSpot está ajudando os clientes a entender como esses conectores funcionam e quais riscos podem estar associados a conectores de terceiros? 

Incentivamos todos os nossos clientes a ler e entender cuidadosamente os termos que pertencem à sua conta HubSpot, bem como qualquer conta de terceiros conectada, como os termos do seu plano com o ChatGPT. Fornecemos informações que achamos que serão úteis e úteis em nosso Central de conhecimento e nestas FAQs. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher usar. 

Como o cliente ou o 

Você tem controle sobre quais dados você compartilha, com quais conectores de terceiros, bem como as permissões e configurações que você escolheu em suas contas HubSpot e de terceiros. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher usar. Para obter mais informações sobre os controles de segurança do OpenAI, consulte Controles do administrador, Segurança e conformidade em conectores.

O OpenAI pode copiar todo o meu 

Não, ele não tem direitos para copiar Para obter informações sobre como os dados que você escolhe analisar dentro do ChatGPT são usados pelo OpenAI, veja acima. 

O uso desse conector pode inadvertidamente permitir que os concorrentes obtenham informações sobre a

Os dados do cliente HubSpot não são usados para treinamento de IA em ChatGPT. Para saber mais sobre como o OpenAI usa seus dados, confira o FAQ e políticas de privacidade de controles de dados do OpenAI. Para obter detalhes sobre as práticas de retenção de dados da OpenAI, consulte as FAQ e políticas de privacidade de controles de dados da OpenAI . Saiba mais sobre os planos Equipe, Empresa e Edu. Como todas as ferramentas de terceiros, você deve avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos do uso.

Agências externas ou consultores com acesso de Superadministrador podem se conectar

O conector de pesquisa profunda HubSpot respeita as permissões na sua conta HubSpot. Se agências externas ou consultores em sua conta HubSpot tiverem acesso de Superadministrador , eles poderão conectar o conector de pesquisa profunda HubSpot em sua conta HubSpot. Depois disso, outros usuários podem conectar seu login de usuário do HubSpot. A tentativa de conexão é registrada. Como todas as ferramentas de terceiros, você deve avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos do uso.

Essa integração está em conformidade com as rígidas normas de privacidade, como

Embora os produtos e ferramentas da HubSpot possam suportar seus esforços de conformidade com a privacidade, o uso exclusivo dos produtos da HubSpot não o torna compatível. A Acordo de tratamento de dados da HubSpot da HubSpot aplica-se ao seu uso dos Serviços HubSpot, e pretendemos ser o mais transparentes possível sobre o que nossos recursos são capazes de fazer e as proteções que temos em vigor. Em última análise, você está mais bem posicionado para entender suas obrigações de proteção de dados e se nossos Serviços atendem às suas necessidades de conformidade. 

O ChatGPT pode alucinar ou fornecer dados imprecisos em pesquisas profundas? O que os clientes podem fazer para se protegerem contra isso?

ChatGPT pode cometer erros! Recomendamos algumas técnicas para garantir que os resultados produzidos pelo conector de pesquisa profunda sejam precisos e confiáveis: 

• Verifique se os dados da conta conectada estão atualizados e corretos.
• Tenha um humano no loop para revisar, refinar e verificar os fatos da saída. 
• Peça citações e referências para quaisquer fatos e afirmações importantes para que você possa confirmá-los rápida e facilmente em sua conta HubSpot. 
• Nunca confie indiscriminadamente em qualquer resultado de IA para tomar decisões importantes.