Koble HubSpot-kontoen din til ChatGPT deep research

Med HubSpot Deep Research Connector kan du koble HubSpot CRM-dataene dine til ChatGPT. Dette gjør det enkelt å bruke kraftig forskning og analyse på doktorgradsnivå på kundedataene dine for HubSpot-kontakter, selskaper, avtaler, billetter og deres assosiasjoner ved hjelp av naturlige språkmeldinger. Du kan for eksempel be om å få et sammendrag av salgspipeline, identifisere selskaper for strategisk vekst eller finne åpne avtaler som sannsynligvis snart vil bli avsluttet. Finn ut mer om brukstilfeller.

Før du kommer i gang

Før du setter i gang, må du være oppmerksom på følgende:

• HubSpot Deep Research Connector vil automatisk være tilgjengelig for alle HubSpot-kunder på tvers av alle nivåer som har en betalt ChatGPT-plan (Enterprise, Team, Pro, Plus eller Edu).
• Kunder i EØS, Sveits og Storbritannia trenger en ChatGPT Team-, Enterprise- eller Edu-plan, og alle andre regioner kan bruke en hvilken som helst betalt ChatGPT-plan: Enterprise, Team, Pro, Plus eller Edu.
• HubSpot-kundedata brukes ikke til AI-trening i ChatGPT. For å lære mer om bruken av dataene dine av HubSpot og OpenAI, se vanlige spørsmål nedenfor.
• ChatGPT er en tredjepartstjeneste som styres av dine vilkår med OpenAI.
• En superadministrator eller en bruker med App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din må koble til HubSpot Deep Research Connector for første gang. Deretter kan andre brukere koble til HubSpot-brukerinnloggingen sin.
• For å koble til HubSpot Deep Research Connector må brukere med Partner-sete trenger en av følgende tillatelser:
  • Partner Admin-tillatelser (anbefalt).
  • Super Admin-tillatelser.
  • Et egendefinert sett med tillatelser som inkluderer tilgang til App Marketplace .
• Konnektorens omfang er begrenset til skrivebeskyttet tilgang. Den kan hente kjerne-CRM-objekter begrenset til kontakter, selskaper, avtaler, billetter og deres assosiasjoner i ChatGPT, men den har ikke muligheten til å redigere dataene i HubSpot. Assosiasjonene deres er begrenset til bare kontakter, selskaper, avtaler og billetter.
• HubSpot Deep Research Connector sørger for at brukerne bare ser CRM-dataene de har tilgang til i HubSpot. For eksempel vil individuelle selgere bare se pipelinedata for avtaler de har tillatelse til å se.
• Alle interaksjoner er fortsatt underlagt HubSpots API-bruksgrenser.
• HubSpot Deep Research Connector er for øyeblikket bare tilgjengelig i nettversjonen av ChatGPT.
• Kunder vil ikke kunne få tilgang til egendefinerte sensitive dataegenskaper eller sensitivt innhold fra andre tjenester som dekker sensitive data - inkludert personlig helseinformasjon og andre svært sensitive data - gjennom HubSpot Deep Research Connector. HubSpot Deep Research Connector vil kun ha tilgang til å hente kontakter, selskaper, avtaler, billetter og deres assosiasjoner.

Koble HubSpot til ChatGPT deep research

1. I ChatGPT-chatvinduet klikker du på rullegardinmenyen Verktøy .
2. Klikk på Run deep research.
3. Under Kilder klikker du på Koble til ved siden av HubSpot.
4. Du blir bedt om å velge og logge inn på HubSpot-kontoen din.
5. Etter at du har logget inn på HubSpot, går du tilbake til ChatGPT-chatvinduet.
6. I ChatGPT-chatvinduet klikker du på rullegardinmenyen Verktøy og klikker på Kjør dyp forskning.
7. Under Kilder klikker du på for å slå på HubSpot-bryteren.

8. Legg til spørringen din og klikk på enter.
9. Svar på eventuelle oppklarende spørsmål som stilles i løpet av den grundige undersøkelsen. Du kan se fremdriften i spørringen og loggen over forskningsaktiviteten.

10. Når dybdesøkingsrapporten er tilgjengelig, kan du se rapportkildene i sidepanelet.
11. Du kan bruke kildehenvisningene i rapporten eller kildene til å hoppe til HubSpot-poster direkte fra dybdesøkingsrapporten og fortsette å utføre handlinger inne i HubSpot.

Eksempler på brukstilfeller

Følgende eksempler skisserer de forskjellige måtene du kan utnytte HubSpot Deep Research Connector til å utføre ulike oppgaver.

Eksempler på bruksområder for markedsføringsteam

• Bruk ledeteksten "Finn de mest konverterende kohortene fra nylige kontakter, og opprett en skreddersydd pleiesekvens for å øke engasjementet". Bruk deretter innsikten til å starte en automatisert arbeidsflyt i HubSpot.
• Bruk ledeteksten "Identifiser de personasene som konverterte raskest fra lead til kunde de siste 90 dagene.Anbefal nøkkelattributter å målrette fremtidige kampanjer mot". Bruk deretter innsikten til å bygge et lookalike-publikum eller starte en personasbasert sekvens i HubSpot.

Eksempel på bruksområder for salgsteam

• Finn nye muligheter ved hjelp av ledeteksten "Segmenter målbedriftene mine etter årlig omsetning, bransje og teknologi.Basert på dette, identifiser de beste mulighetene for bedriftsekspansjon". Ta dem deretter med tilbake til HubSpot for prospektering.
• Bruk ledeteksten "Sammenlign gevinstprosent og gjennomsnittlig salgssykluslengde for avtaler > 25 000 dollar i dette kvartalet sammenlignet med forrige.Fremhev de tre tregeste stadiene, og anbefal én friksjonsreduserende taktikk per stadium". Bruk deretter innsikten til å oppdatere trinnveiledningen i HubSpot.

Eksempler på bruksområder for kundesuksess-team

• Bruk ledeteksten "Identifiser inaktive selskaper med vekstpotensial, og generer målrettede tiltak for å engasjere og gjenopplive pipelinen". Deretter kan du iverksette disse tiltakene i arbeidsflaten for kundesuksess i HubSpot for å øke kundebeholdningen.

Eksempler på bruksområder for supportteam

• Bruk ledeteksten "Analyser sesongmønstre i saksvolumet etter kategori for å forutse bemanningsbehovet i supportteamet for det kommende kvartalet". Aktiver deretter Breeze Customer Agent i HubSpot for å håndtere toppene i antall supporthenvendelser.
• Bruk ledeteksten "Identifiser de 10 vanligste smertepunktene hos kundene basert på kategorier av supporthenvendelser fra det siste kvartalet". Bruk deretter funnene til å oppdatere onboarding- og produktressurser i HubSpot.

Koble fra HubSpot Deep Research Connector

1. I ChatGPT-chatvinduet klikker du på profilikonet ditt. Klikk deretter på Innstillinger.
2. I menyen til venstre navigerer du til Connectors.
3. I delen Aktiverte tilkoblinger klikker du på HubSpot.
4. Klikk på Administrer øverst til høyre i innstillingene for HubSpot Deep Research Connector. Klikk deretter på Koble fra.

Ofte stilte spørsmål

Finn raskt svar og generell informasjon om HubSpot Deep Research Connector.

Hvordan den fungerer

Hva er forventet resultat når jeg ber ChatGPT om å utarbeide en e-postkampanje eller arbeidsflyt? Vil HubSpot Deep Research Connector bygge ut markedsførings-e-postene og arbeidsflyten? Eller vil ChatGPT foreslå kopi, utløsere, handlinger osv. i ChatGPT-ruten?

Den vil utarbeide e-postinnholdet i rapporten, uten direkte handling i HubSpot. Fordi den har skrivebeskyttet tilgang, kan en av to ting skje: ChatGPT vil gi instruksjoner om hvordan du bruker det utarbeidede e-postinnholdet i HubSpot, eller det vil utarbeide e-postinnholdet som en del av rapporten.

Jeg er en HubSpot-partner som administrerer flere HubSpot-kontoer: kan jeg koble en bestemt konto til et ChatGPT-prosjekt?

For øyeblikket kan du bare koble én HubSpot-konto om gangen til en enkelt ChatGPT-konto. For å jobbe med en annen HubSpot-konto, må du koble fra den nåværende kontoen og koble til ønsket konto på nytt fra ChatGPT-siden. Selv om du ikke kan administrere flere tilkoblinger samtidig, kan du manuelt bytte mellom kontoer.

Krever HubSpot Deep Research Connector upåklagelig datahåndtering (dvs. det meste av databasen din merket etter persona)?

Selv om rene og velorganiserte data forbedrer kvaliteten på innsikten, krever ikke koblingen perfekt taggede data. Den fungerer med kontakter, selskaper, avtaler og billetter, og tilbyr nyttige analyser selv om CRM-dataene dine ikke er perfekt strukturert.

Data og personvern

Vil HubSpots MCP-server respektere mine datalokaliseringspreferanser?

Ja. HubSpot har bygget MCP-serverne sine slik at de respekterer datasenterplasseringen din når data rutes gjennom MCP-serverne våre. For eksempel vil kontoer som er hostet i EU få forespørsler rutet gjennom EU-datasenteret.

Vil alle koblinger (for eksempel HubSpots dype forskningskobling) respektere datalokaliseringspreferansene mine?

Når våre koblinger aktiveres av tredjepartsverktøy, vil vilkårene du har med disse tredjepartsverktøyene styre hvor og hvordan dataene dine behandles i det verktøyet. Sørg for å sjekke tredjepartslisensene dine for å bekrefte hvor dataene dine befinner seg, og at de behandles i samsvar med dine preferanser.

Vil HubSpot Deep Research Connector ha tilgang til sensitive data?

HubSpot Deep Research Connector gir ikke tilgang til egendefinerte sensitive dataegenskaper eller sensitivt innhold fra andre tjenester som dekker sensitive data, inkludert personlig helseinformasjon og andre former for svært sensitive data. Den har skrivebeskyttet tilgang til standardoppføringer som kontakter, selskaper, avtaler, billetter og deres assosiasjoner.

Hvordan vil OpenAI bruke data som er tilgjengelige gjennom HubSpot Deep Research Connector?

Når du kobler til HubSpot Deep Research Connector, vil ChatGPT bruke data fra konnektoren som kontekst for å hjelpe ChatGPT med å gi deg svar. HubSpot-kundedata brukes ikke til AI-trening i ChatGPT. Hvis du vil vite mer om hvordan OpenAI bruker dataene dine, kan du lese OpenAIs vanlige spørsmål om datakontroll og personvernerklæring.

Vil OpenAI bruke dataene jeg får tilgang til via HubSpot-tilkoblingen til å trene AI-modellene sine?

Nei, når du bruker HubSpot Deep Research Connector, er dataene dine beskyttet mot å bli brukt til AI-trening. OpenAI vil ikke bruke data som er tilgjengelige via HubSpot Deep Research Connector for AI-trening.

Hvordan kan jeg sikre at ChatGPT ikke bruker dataene mine som kommer fra andre kilder enn HubSpot til AI-trening?

For å få mest mulig kontroll over dataene dine på tvers av all ChatGPT-bruken din, kan du justere innstillingen Forbedre modellen for alle i ChatGPT-kontoen din.

Hvordan håndterer HubSpot Deep Research Connector brukerrettigheter?

HubSpot Deep Research Connector respekterer automatisk brukertillatelsene som er definert i HubSpot. Dette betyr at brukerne kun vil se CRM-dataene de har tilgang til i HubSpot i ChatGPT. For eksempel vil individuelle salgsrepresentanter bare se pipelinedata for avtaler de har tillatelse til å se. Noen CRM-objekter i HubSpot har tilpassbare tillatelser. Når tilgangen er begrenset til bestemte kontakter, enten det er for enkeltpersoner eller team, vil ChatGPT bare kunne se de samme kontaktene. Finn ut mer om brukerrettigheter i HubSpot.

Hvor lenge beholder OpenAI data som er åpnet gjennom koblingen?

OpenAI beholder data som er åpnet gjennom HubSpot-kontakten for å gjøre det mulig for kontakten å fungere i ChatGPT. Ved avslutning av OpenAI-kontoen din kan noen data beholdes for å opprettholde tjenestehistorikken din. For mer informasjon om OpenAIs datalagringspraksis, se OpenAIs vanlige spørsmål om datakontroll og personvernerklæring. Finn ut mer om Team-, Enterprise- og Edu-abonnementene.

Hvor lenge beholder eller sletter ChatGPT data?

Når HubSpot Deep Research Connector er aktivert av tredjepartsverktøy, vil vilkårene du har med disse tredjepartsverktøyene styre datalagring og sletting. Hvis du vil lære mer om koblinger i ChatGPT, kan du se OpenAIs artikkel om koblinger i ChatGPT. For mer informasjon om OpenAIs datalagringspraksis, se OpenAIs vanlige spørsmål om datakontroll og personvernerklæring. .

Hvilken innsyn i revisjonslogger eller sanntidsdata har superadministratorer for koblingen?

Superadministratorer kan bruke revisjonslogger for å få innsyn i hvilke brukere som har koblet til eller koblet til HubSpot Deep Research Connector til kontoen, samt dato og klokkeslett for tilkoblingen. Finn ut mer om hvilke revisjonslogger som er tilgjengelige fra OpenAI.

Hvordan hjelper HubSpot kundene med å forstå hvordan disse koblingene fungerer, og hvilke risikoer som kan være forbundet med tredjepartskoblinger?

Vi oppfordrer alle våre kunder til å lese og forstå både vilkårene som gjelder HubSpot-kontoen deres og eventuelle tilknyttede tredjepartskontoer, for eksempel vilkårene for abonnementet deres hos ChatGPT. Vi har gitt informasjon som vi tror vil være nyttig og nyttig i vår kunnskapsbase og i disse vanlige spørsmålene. Du bør alltid nøye vurdere fordelene og risikoen ved ethvert verktøy du velger å bruke.

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med denne tilkoblingen?

Du har kontroll over hvilke data du deler, med hvilke tredjepartskoblinger, samt hvilke tillatelser og innstillinger du har valgt i HubSpot- og tredjepartskontoene dine. Du bør alltid nøye vurdere fordelene og risikoen ved ethvert verktøy du velger å bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om OpenAIs sikkerhetskontroller, kan du se Administratorkontroller, sikkerhet og samsvar i koblinger.

Kan OpenAI kopiere hele CRM- eller kundelistene mine gjennom koblingen?

Nei, OpenAI har ikke rettigheter til å kopiere CRM-data eller hele kundelister gjennom koblingen. For informasjon om hvordan dataene du velger å analysere i ChatGPT brukes av OpenAI, se ovenfor.

Kan bruk av denne koblingen utilsiktet gjøre det mulig for konkurrenter å få innsikt i en bedrifts CRM-data eller -strategi?

HubSpot-kundedata brukes ikke til AI-trening i ChatGPT. Hvis du vil vite mer om hvordan OpenAI bruker dataene dine, kan du lese OpenAIs vanlige spørsmål om datakontroll og personvernerklæring. For mer informasjon om OpenAIs datalagringspraksis, se OpenAIs vanlige spørsmål om datakontroll og personvernerklæring. Finn ut mer om Team-, Enterprise- og Edu-abonnementene. Som med alle tredjepartsverktøy bør du nøye vurdere fordelene og risikoen ved bruk.

Kan eksterne byråer eller konsulenter med Super Admin-tilgang koble CRM-data direkte til ChatGPT uten ekstra tilsyn?

HubSpot Deep Research Connector respekterer tillatelsene i HubSpot-kontoen din. Hvis eksterne byråer eller konsulenter i HubSpot-kontoen din har Super Admin -tilgang, kan de koble til HubSpot Deep Research Connector i HubSpot-kontoen din. Deretter kan andre brukere koble til HubSpot-brukerinnloggingen sin. Tilkoblingsforsøket logges. Som med alle tredjepartsverktøy bør du nøye vurdere fordelene og risikoen ved bruk.

Er denne integrasjonen i samsvar med strenge personvernregler, for eksempel GDPR, spesielt i EU?

Selv om HubSpots produkter og verktøy kan støtte deg i arbeidet med å overholde personvernreglene, vil ikke bruk av HubSpots produkter alene gjøre deg kompatibel. HubSpots databehandleravtale gjelder for din bruk av HubSpots tjenester, og vi har som mål å være så åpne som mulig når det gjelder hva funksjonene våre er i stand til og hvilken beskyttelse vi har på plass. Til syvende og sist er det du som er best i stand til å forstå dine databeskyttelsesforpliktelser og hvorvidt våre tjenester oppfyller dine behov for samsvar.

Kan ChatGPT hallusinere eller gi unøyaktige data i dyp forskning? Hva kan kundene gjøre for å beskytte seg mot det?

ChatGPT kan gjøre feil! Vi anbefaler noen få teknikker for å sikre at resultatene som produseres av Deep Research Connector er nøyaktige og pålitelige:

• Sørg for at de tilkoblede kontodataene dine er oppdaterte og nøyaktige.
• Ha en person med i loopen for å gjennomgå, finpusse og faktasjekke resultatene.
• Be om kildehenvisninger og referanser for alle viktige fakta og påstander, slik at du raskt og enkelt kan bekrefte dem i HubSpot-kontoen din.
• Stol aldri ukritisk på AI-resultater for å ta viktige beslutninger.