Verbind je HubSpot account met ChatGPT diepgaand onderzoek

Met de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek kun je je HubSpot CRM-gegevens verbinden met ChatGPT. Dit maakt het eenvoudig om krachtige onderzoeken en analyses op doctoraatsniveau toe te passen op je klantgegevens voor HubSpot-contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en hun associaties door middel van natuurlijke taalprompts. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een samenvatting van je verkooppijplijn, bedrijven identificeren voor strategische groei of openstaande deals vinden die waarschijnlijk binnenkort worden gesloten. Meer informatie over use cases.

Voordat u aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je aan de slag gaat:

• De HubSpot deep research connector zal automatisch beschikbaar zijn voor alle HubSpot-klanten op alle niveaus die een betaald ChatGPT-plan hebben (Enterprise, Team, Pro, Plus of Edu).
• EER-, Zwitserse en Britse klanten hebben een ChatGPT Team-, Enterprise- of Edu-abonnement nodig en alle andere regio's kunnen elk betaald ChatGPT-abonnement gebruiken: Enterprise, Team, Pro, Plus of Edu.
• HubSpot-klantgegevens worden niet gebruikt voor AI-training in ChatGPT. Voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens door HubSpot en OpenAI, zie de veelgestelde vragen hieronder.
• ChatGPT is een service van derden die valt onder je voorwaarden met OpenAI.
• Een Super Admin of een gebruiker met App Marketplace-machtigingen in je HubSpot-account moet de HubSpot deep research connector voor de eerste keer verbinden. Daarna kunnen andere gebruikers verbinding maken met hun HubSpot gebruikerslogin.
• Om de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek aan te sluiten, moeten gebruikers met een Partner zitting heeft een van de volgende rechten nodig:
  • Partner Admin rechten (aanbevolen).
  • Super Admin rechten.
  • Een aangepaste machtigingsset met toegang tot de App Marketplace.
• Het bereik van de connector is beperkt tot alleen-lezen toegang. Het kan CRM kernobjecten ophalen, beperkt tot contacten, bedrijven, deals, tickets en hun associaties binnen ChatGPT, maar het heeft niet de mogelijkheid om de gegevens in HubSpot te bewerken. Hun associaties zijn beperkt tot contacten, bedrijven, deals en tickets.
• De HubSpot connector voor diepgaand onderzoek zorgt ervoor dat gebruikers alleen de CRM-gegevens zien waartoe ze toegang hebben in HubSpot. Individuele verkopers zien bijvoorbeeld alleen pijplijngegevens voor deals die ze mogen bekijken.
• Alle interacties blijven onderworpen aan de API-gebruikslimieten van HubSpot.
• HubSpot deep research connector is momenteel alleen beschikbaar in de webversie van ChatGPT.
• Klanten hebben via de HubSpot deep research connector geen toegang tot aangepaste Gevoelige Data-eigenschappen of gevoelige inhoud van andere Services met Gevoelige Data - waaronder persoonlijke gezondheidsinformatie en andere zeer gevoelige gegevens. De HubSpot-connector voor diepgaand onderzoek heeft alleen toegang tot het ophalen van contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en hun koppelingen.

HubSpot verbinden met ChatGPT diepgaand onderzoek

1. Klik in je ChatGPT chatvenster op het vervolgkeuzemenu Tools .
2. Klik op Diep onderzoek uitvoeren.
3. Klik onder Bronnen op Verbinden naast HubSpot.
4. Je wordt gevraagd om je HubSpot-account te selecteren en in te loggen.
5. Nadat je bent ingelogd bij HubSpot, keer je terug naar het ChatGPT chatvenster.
6. Klik in je ChatGPT-chatvenster op het vervolgkeuzemenu Extra's . Klik op Diepgaand onderzoek uitvoeren.
7. Klik onder Bronnen op om de HubSpot-schakelaar aan te zetten.

8. Voeg je vraag voor diepgaand onderzoek toe en klik op enter.
9. Beantwoord eventuele verduidelijkende vragen die tijdens je diepgaande onderzoeksvraag worden gesteld. Je kunt de voortgang van de zoekopdracht en het logboek met onderzoeksactiviteiten bekijken.

10. Zodra het rapport voor diepgaand onderzoek beschikbaar is, kunt u de bronnen van het rapport bekijken in het zijpaneel.
11. Je kunt de citaten in het rapport of de bronnen gebruiken om direct vanuit het rapport naar de HubSpot recordpagina's te springen en door te gaan met het nemen van acties binnen HubSpot.

Voorbeeld use cases

De volgende voorbeelden schetsen de verschillende manieren waarop je de HubSpot deep research connector kunt gebruiken om verschillende taken uit te voeren.

Voorbeeld use cases voor Marketing Teams

• Gebruik de prompt "Vind de cohorten met de hoogste conversie uit recente contacten en maak een op maat gemaakte nurture-reeks om de betrokkenheid te stimuleren". Gebruik vervolgens de inzichten om een geautomatiseerde workflow te starten in HubSpot.
• Gebruik de vraag "Identificeer de persona's die de afgelopen 90 dagen het snelst van lead naar klant zijn geconverteerd.Beveel belangrijke kenmerken aan waarop u zich in toekomstige campagnes kunt richten". Gebruik de inzichten vervolgens om een lookalike-publiekte bouwen of een persona-gebaseerde reeks te starten in HubSpot.

Voorbeeld use cases voor Sales Teams

• Vind nieuwe kansen met behulp van de prompt "Segmenteer mijn doelbedrijven op jaaromzet, branche en technologiestapel.Identificeer op basis daarvan de topkansen voor bedrijfsuitbreiding". Breng ze vervolgens terug naar HubSpot voor prospectie.
• Gebruik de prompt "Vergelijk het winstpercentage en de gemiddelde duur van de verkoopcyclus voor deals > $25K dit kwartaal versus vorig kwartaal.Markeer de drie traagste stadia en adviseer één wrijvingsverminderende tactiek per stadium". Gebruik vervolgens de inzichten om je stapsgewijze begeleiding in HubSpot bij te werken.

Voorbeeld use cases voor Customer Success Teams

• Gebruik de prompt "Identificeer inactieve bedrijven met groeipotentieel en genereer gerichte acties om ze opnieuw te betrekken en de pijplijn nieuw leven in te blazen". Onderneem vervolgens deze acties in de customer success workspace in HubSpot om retentie te stimuleren.

Voorbeeld use cases voor Support Teams

• Gebruik de prompt "Analyseer seizoenspatronen in ticketvolume per categorie om de personeelsbehoeften van het supportteam voor het komende kwartaal te voorspellen". Activeer vervolgens Breeze Customer Agent in HubSpot om pieken in supporttickets op te vangen.
• Gebruik de prompt "Identificeer de 10 meest voorkomende pijnpunten van klanten op basis van de categorieën supporttickets van het afgelopen kwartaal". Gebruik vervolgens de bevindingen om onboarding en productresources in HubSpot bij te werken.

Koppel de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek los

1. Klik in het chatvenster van ChatGPT op het pictogram van je profiel. Klik vervolgens op Instellingen.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Connectors.
3. Klik in de sectie Ingeschakelde connectoren op HubSpot.
4. Klik rechtsboven in de instellingen van de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek op Beheren. Klik vervolgens op Verbinding verbreken.

Veelgestelde Vragen

Vind snel antwoorden en algemene informatie over de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek.

Hoe het werkt

Wat is de verwachte output als ik ChatGPT vraag om een e-mailcampagne of workflow op te stellen? Zal de HubSpot deep research connector de marketing e-mails en workflow uitwerken? Of zal ChatGPT de tekst, triggers, acties, enz. voorstellen in het ChatGPT-venster?

Het stelt de e-mailinhoud op in het rapport, zonder directe actie binnen HubSpot. Omdat het alleen-lezen toegang heeft, kunnen er twee dingen gebeuren: ChatGPT geeft instructies voor het toepassen van de opgestelde e-mailinhoud in HubSpot, of het stelt de e-mailinhoud op als onderdeel van het rapport.

Ik ben een HubSpot Partner die meerdere HubSpot accounts beheert: kan ik een specifiek account koppelen aan een ChatGPT project?

Op dit moment kun je maar één HubSpot account tegelijk koppelen aan één ChatGPT account. Om met een ander HubSpot-account te werken, moet je het huidige account ontkoppelen en het gewenste account opnieuw koppelen vanaf de ChatGPT-kant. Hoewel je niet meerdere verbindingen tegelijk kunt beheren, kun je wel handmatig schakelen tussen accounts.

Vereist de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek onberispelijk gegevensbeheer (d.w.z. het grootste deel van je database getagd per persona)?

Hoewel schone en goed georganiseerde gegevens de kwaliteit van inzichten verbeteren, vereist de connector geen perfect getagde gegevens. De connector werkt met uw contactpersonen, bedrijven, deals en tickets en biedt nuttige analyses, zelfs als uw CRM-gegevens niet perfect gestructureerd zijn.

Gegevens en privacy

Respecteert de MCP-server van HubSpot mijn voorkeuren voor datalokalisatie?

Ja. HubSpot heeft haar MCP-servers zo gebouwd dat ze jouw datacenterlocatie respecteren wanneer gegevens via onze MCP-servers worden gerouteerd. Voor accounts die in de EU worden gehost, worden verzoeken bijvoorbeeld gerouteerd via het EU-datacenter.

Zullen alle connectors (zoals de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek) mijn voorkeuren voor datalokalisatie respecteren?

Wanneer onze connectors worden ingeschakeld door tools van derden, bepalen de voorwaarden die je hebt met deze tools van derden waar en hoe je gegevens worden verwerkt in die tool. Controleer de licenties van je derde partij om te zien waar je gegevens zich bevinden en of ze worden verwerkt in overeenstemming met je voorkeuren.

Heeft de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek toegang tot gevoelige gegevens?

De HubSpot-connector voor diepgaand onderzoek biedt geen toegang tot aangepaste eigenschappen voor gevoelige gegevens of gevoelige inhoud van andere services die onder gevoelige gegevens vallen, waaronder persoonlijke gezondheidsgegevens en andere vormen van zeer gevoelige gegevens. Het heeft alleen-lezen toegang tot standaardrecords zoals contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en hun associaties.

Hoe zal OpenAI gegevens gebruiken die toegankelijk zijn via de HubSpot deep research connector?

Wanneer je de HubSpot deep research connector aansluit, gebruikt ChatGPT gegevens van de connector als context om ChatGPT te helpen je antwoorden te geven. HubSpot-klantgegevens worden niet gebruikt voor AI-training in ChatGPT. Lees OpenAI's FAQ over gegevensbeheer en privacybeleid voor meer informatie over hoe OpenAI je gegevens gebruikt.

Gebruikt OpenAI de gegevens die ik benader via de HubSpot-connector om hun AI-modellen te trainen?

Nee, wanneer je de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek gebruikt, worden je gegevens beschermd tegen gebruik voor AI-training. OpenAI zal gegevens die toegankelijk zijn via de HubSpot deep research connector niet gebruiken voor AI-training.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ChatGPT mijn data afkomstig van andere niet-HubSpot bronnen niet gebruikt voor AI training?

Voor de meeste controle over je data in al je ChatGPT-gebruik, kun je de instelling Verbeter het model voor iedereen aanpassen in je ChatGPT-account.

Hoe gaat de HubSpot deep research connector om met gebruikersrechten?

De HubSpot deep research connector respecteert automatisch de gebruikersrechten die zijn gedefinieerd in HubSpot. Dit betekent dat gebruikers in ChatGPT alleen de CRM-gegevens zien waartoe ze toegang hebben in HubSpot. Individuele verkopers zien bijvoorbeeld alleen pijplijngegevens voor deals die ze mogen bekijken. Sommige CRM-objecten in HubSpot hebben aanpasbare rechten. Als de toegang is beperkt tot specifieke contactpersonen, voor individuen of teams, kan ChatGPT alleen diezelfde contactpersonen bekijken. Meer informatie over gebruikersmachtigingen in HubSpot.

Hoe lang bewaart OpenAI gegevens die toegankelijk zijn via de connector?

OpenAI bewaart gegevens die toegankelijk zijn via de HubSpot-connector om de connector te laten functioneren binnen ChatGPT. Na beëindiging van uw OpenAI-account kunnen sommige gegevens worden bewaard om uw servicegeschiedenis bij te houden. Raadpleeg OpenAI's FAQ over gegevensbeheer en privacybeleid voor meer informatie over het bewaren van gegevens door OpenAI . Meer informatie over Team-, Enterprise- en Edu-plannen.

Hoe lang bewaart of verwijdert ChatGPT gegevens?

Wanneer de HubSpot-connector voor diepgaand onderzoek wordt ingeschakeld door tools van derden, zijn de voorwaarden die je hebt met die tools van derden bepalend voor het bewaren en verwijderen van gegevens. Meer informatie over connectors in ChatGPT vind je in het artikel Connectors in ChatGPT van OpenAI. Voor details over OpenAI's dataretentie praktijken, verwijzen we je graag naar OpenAI's data controls FAQ en privacy policy. .

Welke zichtbaarheid in audit logs of real-time data hebben Super Admins voor de connector?

Superadmins kunnen auditlogs gebruiken om inzicht te krijgen in welke gebruikers de HubSpot connector voor diepgaand onderzoek met het account hebben verbonden of opnieuw hebben verbonden, evenals de datum en tijd van verbinding. Lees meer over welke audit logs beschikbaar zijn bij OpenAI.

Hoe helpt HubSpot klanten te begrijpen hoe deze connectors werken en welke risico's er verbonden kunnen zijn aan connectors van derden?

We moedigen al onze klanten aan om zowel de voorwaarden die betrekking hebben op hun HubSpot-account als op een aangesloten account van derden, zoals de voorwaarden van hun plan met ChatGPT, zorgvuldig te lezen en te begrijpen. We hebben informatie verstrekt waarvan wij denken dat deze nuttig en behulpzaam zal zijn in onze Kennisbank en in deze FAQ's. Je moet altijd zorgvuldig de voordelen en risico's evalueren van elke tool die je kiest te gebruiken.

Hoe worden klant- of CRM-gegevens met deze verbinding beveiligd?

Je hebt controle over welke gegevens je deelt, met welke connectoren van derden en over de machtigingen en instellingen die je hebt gekozen in je HubSpot-accounts en accounts van derden. Je moet altijd zorgvuldig de voordelen en risico's evalueren van elke tool die je kiest te gebruiken. Voor meer informatie over de beveiligingscontroles van OpenAI, zie Beheerderscontroles, beveiliging en compliance in Connectors.

Kan OpenAI mijn volledige CRM of klantenlijsten kopiëren via de connector?

Nee, OpenAI heeft geen rechten om CRM-gegevens of volledige klantenlijsten te kopiëren via de connector. Voor informatie over hoe de data die u kiest te analyseren binnen ChatGPT wordt gebruikt door OpenAI, zie hierboven.

Kan het gebruik van deze connector concurrenten onbedoeld in staat stellen om inzicht te krijgen in de CRM-gegevens of -strategie van een bedrijf?

HubSpot klantgegevens worden niet gebruikt voor AI-training in ChatGPT. Ga voor meer informatie over hoe OpenAI je gegevens gebruikt naar OpenAI's FAQ over gegevenscontrole en het privacybeleid. Ga voor meer informatie over OpenAI's praktijken voor het bewaren van gegevens naar OpenAI's FAQ over gegevensbeheer en privacybeleid. Lees meer over Team, Enterprise en Edu plannen. Zoals bij alle tools van derden moet u de voordelen en risico's van het gebruik zorgvuldig evalueren.

Kunnen externe bureaus of consultants met Super Admin-toegang CRM-gegevens rechtstreeks koppelen aan ChatGPT zonder extra toezicht?

De HubSpot deep research connector respecteert de rechten in je HubSpot account. Als externe bureaus of consultants in je HubSpot-account Super Admin-toegang hebben, kunnen ze de HubSpot deep research connector in je HubSpot-account aansluiten. Daarna kunnen andere gebruikers verbinding maken met hun HubSpot gebruikerslogin. De verbindingspoging wordt gelogd. Zoals bij alle tools van derden moet je de voordelen en risico's van het gebruik zorgvuldig evalueren.

Voldoet deze integratie aan strenge privacyregels, zoals GDPR, met name in de EU?

Hoewel de producten en tools van HubSpot je kunnen ondersteunen bij het naleven van de privacywetgeving, zorgt het gebruik van HubSpot-producten alleen er niet voor dat je compliant bent. HubSpot's Gegevensverwerkingsovereenkomst is van toepassing op jouw gebruik van HubSpot Services en we streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over waar onze functies toe in staat zijn en de bescherming die we bieden. Uiteindelijk ben jij het beste in staat om inzicht te krijgen in je verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en om te bepalen of onze Services voldoen aan je behoeften op het gebied van naleving.

Kan ChatGPT hallucineren of onnauwkeurige gegevens leveren bij diepgaand onderzoek? Wat kunnen klanten doen om zich daartegen te beschermen?

ChatGPT kan fouten maken! We raden een paar technieken aan om ervoor te zorgen dat de resultaten die worden geproduceerd door de deep research connector nauwkeurig en betrouwbaar zijn:

• Zorg ervoor dat je gekoppelde accountgegevens up-to-date en accuraat zijn.
• Laat iemand de uitvoer beoordelen, verfijnen en op feiten controleren.
• Vraag om citaten en referenties voor belangrijke feiten en beweringen, zodat je deze snel en eenvoudig kunt bevestigen in je HubSpot account.
• Vertrouw nooit klakkeloos op AI-uitvoer om belangrijke beslissingen te nemen.