Konfigurera och använd HubSpot-anslutningen för ChatGPT

Få snabba svar och djupgående insikter från ditt HubSpot-sammanhang i ChatGPT.

• Använd chatten för att få snabba svar på vardagliga frågor om din kundkontext i HubSpot.
• Använd djupgående forskning för att tillämpa kraftfull forskning och analys på doktorsnivå på din kundkontext för HubSpot-kontakter, företag, affärer och ärenden med hjälp av naturliga språkprompter.

Använd promptbiblioteket för inspiration och exempel på prompts.

Innan du börjar

Innan du börjar, vänligen notera följande.

• HubSpot-anslutningen för ChatGPT är tillgänglig för alla HubSpot-kunder på alla nivåer som har ett betalt Pro-, Plus-, Team-, Enterprise- eller Edu OpenAI-abonnemang.

• Chat-funktionen för Pro-nivån är för närvarande inte tillgänglig för användare i EES, Schweiz och Storbritannien.
• Anslutningen stöder skrivskyddad åtkomst till centrala CRM-objekt (kontakter, företag, affärer och ärenden) tillsammans med deras kopplingar, standardegenskaper och anpassade egenskaper.
• Kopplingen stöder för närvarande inte engagemang.
• Alla interaktioner omfattas av HubSpots begränsningar för API-användning.
• En superadministratör eller en användare med App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto måste ansluta kopplingen för första gången och välja de behörigheter som ska tillåtas för den. När detta är gjort kan de ge andra användare åtkomst för att ansluta den. Läs mer om hur du kan hantera åtkomst till kopplingen.
• Användare med en partnerlicens behöver en av följande behörigheter:
  • Partneradminbehörigheter (rekommenderas).
  • Superadministratörsbehörigheter.
  • En anpassad behörighetsuppsättning som inkluderar åtkomst till App Marketplace.

Konfigurera HubSpot-anslutningen för ChatGPT

Om du redan har konfigurerat HubSpot-anslutningen för ChatGPT är chatten tillgänglig automatiskt. För optimal prestanda rekommenderar vi dock att du ansluter igen.

Om du är superadministratör eller en användare med App Marketplace-behörigheter som ansluter för första gången:

1. I ditt ChatGPT-chattfönster väljer du din profilikon längst ned till vänster.
2. Klicka på Inställningar.
3. Klicka på Anslutningar.
4. Välj HubSpot och klicka sedan på Anslut.
5. I dialogrutan klickar du på Fortsätt till HubSpot.
6. Autentisera med dina inloggningsuppgifter för HubSpot.
7. Välj det HubSpot-konto du vill ansluta till.
8. På sidan Ansluter HubSpot-anslutning för ChatGPT till HubSpot väljer du de behörigheter som du vill tillåta för anslutningen. Klicka sedan på Anslut app.

Observera: om du redan har valt de tillåtna behörigheterna för anslutningen och vill ta bort några av dem senare måste du avinstallera och installera om anslutningen från sidanAnslutna appar i HubSpot. För att ändringarna ska påverka användare som redan har installerat anslutningen måste även de avinstallera och installera om anslutningen.

9. Efter anslutningen omdirigeras du tillbaka till ChatGPT-chattfönstret. Nu kan du använda anslutningen.
   

Så här ger du andra användare åtkomst till kopplingen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på HubSpot-anslutningen för ChatGPT.
3. Klicka på Ge användare åtkomst längst upp till höger på fliken Översikt.

4. Klicka på Ge åtkomst för att tillåta alla användare i ditt konto att använda anslutningen.

När du har gett andra användare åtkomst kan de börja ansluta sina ChatGPT-konton för att använda kopplingen.

Använd HubSpot-anslutningen för ChatGPT

Använd chatt

1. Klicka på Verktyg i ChatGPT-fönstret.
   
2. Klicka på Använd kopplingar > Källor > HubSpot är aktiverat.
3. Lägg till din prompt och tryck på Enter. Om din prompt innehåller HubSpot aktiveras anslutningen automatiskt.

Använd djupgående forskning

1. Klicka på Verktyg i ChatGPT-fönstret.
2. Klicka på Djupgående forskning.
3. Klicka på Använd anslutningar > Källor > HubSpot är aktiverat.
4. Lägg till din djupforskningsprompt och tryck på Enter.
5. Svara på eventuella förtydligande frågor som ställs under din djupgående forskningsfråga. Du kan se frågans framsteg och forskningsaktivitetsloggen.
   
   
6. När rapporten för djupgående forskning är tillgänglig kan du visa rapportkällorna i sidopanelen.
7. Du kan använda citatet i rapporten eller källorna för att hoppa till HubSpot-postsidor från djupforskningsrapporten och fortsätta vidta åtgärder i HubSpot.

Bästa praxis

• Inkludera termen "HubSpot" i dina frågor för att förbättra noggrannheten och automatiskt aktivera anslutningen.
• Håll dina HubSpot-data rena för att säkerställa korrekta och relevanta svar – rena data ger bättre insikter. Läs mer om HubSpots kommandocenter för datakvalitet.
• Lägg till sammanhang baserat på hur du använder HubSpot (t.ex. anpassade egenskaper eller specifika objekttyper etc.) för att göra svaren mer skräddarsydda och användbara.
  

Använd promptbiblioteket för inspiration och exempel på prompts.

Koppla bort HubSpot-anslutningen för ChatGPT

1. Klicka på din profilikon i ChatGPT-chattfönstret. Klicka sedan på Inställningar.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Anslutningar.
3. I avsnittet Aktiverade anslutningar klickar du på HubSpot.
4. Klicka på Hantera längst upp till höger i inställningarna för HubSpot-anslutningen för ChatGPT. Klicka sedan på Koppla från.

Vanliga frågor

Data och integritet

Kommer HubSpot-anslutningen för ChatGPT att respektera mina inställningar för datalokalisering?

Ja. Den respekterar din datacenterplats när data dirigeras via HubSpot-servrar. Till exempel kommer konton som är värdbaserade i EU att ha förfrågningar som dirigeras via EU:s datacenter.

Kommer alla anslutningar (såsom HubSpot-anslutningen för ChatGPT) att respektera mina inställningar för datalokalisering?

När våra kopplingar aktiveras av verktyg från tredje part styr villkoren för dessa verktyg var och hur dina data behandlas i verktyget. Kontrollera dina licenser från tredje part för att bekräfta var dina data finns och att de behandlas i enlighet med dina inställningar.

Tränar OpenAI på mina data från HubSpot-anslutningen?

OpenAI respekterar de träningsinställningar du har i ditt konto.

• Om du använder ChatGPT med ett Enterprise-, Teams- eller Education-abonnemang används inte dina anslutningsdata för träning, i enlighet med deras standardvillkor.
• Om du har en Pro- eller Plus-plan (konsumentnivå) har du möjlighet att välja bort modellträning i dina ChatGPT-inställningar. Om inte, kan OpenAI använda anslutningsdata för att förbättra anslutningens prestanda (t.ex. bättre verktygsanvändning och hämtningsnoggrannhet), men kommer inte att använda den för allmän modellträning.

Hur hanterar HubSpot-kopplingen för ChatGPT användarbehörigheter?

HubSpot-anslutningen för ChatGPT respekterar automatiskt de användarbehörigheter som definieras i HubSpot. Detta innebär att användare endast ser de CRM-data i ChatGPT som de har tillgång till i HubSpot. Till exempel kommer enskilda säljare endast att se pipeline-data för affärer som de har behörighet att visa. Vissa CRM-objekt i HubSpot har anpassningsbara behörigheter. När åtkomsten är begränsad till specifika kontakter, vare sig det gäller individer eller team, kommer ChatGPT endast att kunna visa samma kontakter. Läs mer om användarbehörigheter i HubSpot.

Hur länge behåller OpenAI data som nås via anslutningen?

OpenAI behåller data som nås via HubSpot-anslutningen för att anslutningen ska kunna fungera inom ChatGPT. När ditt OpenAI-konto avslutas kan vissa data behållas för att bevara din servicehistorik. För mer information om OpenAI:s rutiner för datalagring, se OpenAI:s FAQ om datakontroll och integritetspolicy. Läs mer om Team-, Enterprise- och Edu-planerna.

Hur länge lagrar eller raderar ChatGPT data?

När HubSpot-anslutningen för ChatGPT aktiveras av verktyg från tredje part regleras lagring och radering av data av de villkor du har med dessa verktyg från tredje part. För mer information om anslutningar i ChatGPT, se OpenAI:s artikel om anslutningar i ChatGPT. För mer information om OpenAI:s rutiner för datalagring, se OpenAI:s FAQ om datakontroll och integritetspolicy.

Vilken insyn i granskningsloggar eller realtidsdata har superadministratörer för anslutningen?

Superadministratörer kan använda granskningsloggar för att se vilka användare som har anslutit eller återanslutit HubSpot-anslutningen för ChatGPT till kontot, samt datum och tid för anslutningen. Läs mer om vilka granskningsloggar som finns tillgängliga från OpenAI.

Hur hjälper HubSpot kunderna att förstå hur dessa kopplingar fungerar och vilka risker som kan vara förknippade med tredjepartskopplingar?

Vi uppmuntrar alla våra kunder att noggrant läsa och förstå både villkoren som gäller för deras HubSpot-konto och för alla anslutna tredjepartskonton, till exempel villkoren för deras plan med ChatGPT. Vi har tillhandahållit information som vi tror kan vara användbar och hjälpsam i denna kunskapsbasartikel och i dessa vanliga frågor. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg du väljer att använda.

Hur säkerställs säkerheten för kund- eller CRM-data med denna anslutning?

Du har kontroll över vilka data du delar, med vilka tredjepartskopplingar, samt över de behörigheter och inställningar du har valt i dina HubSpot- och tredjepartskonton. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg du väljer att använda. För mer information om OpenAI:s säkerhetskontroller, se Administratörskontroller, säkerhet och efterlevnad i kopplingar.

Kan OpenAI kopiera hela mitt CRM eller mina kundsegment via anslutningen?

Nej, OpenAI har inte rätt att kopiera CRM-data eller hela kundsegment via anslutningen. För information om hur de data du väljer att analysera i ChatGPT används av OpenAI, se ovan.

Kan användningen av denna connector oavsiktligt göra det möjligt för konkurrenter att få insyn i ett företags CRM-data eller strategi?

För mer information om hur OpenAI använder dina data, se OpenAI:s FAQ om datakontroller och sekretesspolicy. För mer information om OpenAI:s rutiner för datalagring, se OpenAI:s FAQ om datakontroller och sekretesspolicy. Läs mer om Team-, Enterprise- och Edu-planerna. Som med alla verktyg från tredje part bör du noga utvärdera fördelarna och riskerna med användningen.

Kan externa byråer eller konsulter med superadministratörsbehörighet ansluta CRM-data direkt till ChatGPT utan ytterligare övervakning?

HubSpot-anslutningen för ChatGPT respekterar behörigheterna i ditt HubSpot-konto. Om externa byråer eller konsulter i ditt HubSpot-konto har superadministratörsbehörighet kan de ansluta HubSpot-anslutningen för ChatGPT i ditt HubSpot-konto. Därefter kan andra användare ansluta sin HubSpot-användarinloggning. Anslutningsförsöket loggas. Liksom alla verktyg från tredje part bör du noga utvärdera fördelarna och riskerna med användningen.

Uppfyller denna integration strikta sekretessbestämmelser, såsom GDPR, särskilt inom EU?

HubSpots produkter och verktyg kan stödja dina insatser för att uppfylla sekretesskraven, men användning av HubSpots produkter i sig innebär inte att du uppfyller kraven. HubSpots databehandlingsavtal gäller för din användning av HubSpots tjänster, och vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt när det gäller vad våra funktioner kan göra och vilka skyddsåtgärder vi har infört. I slutändan är det du som bäst förstår dina skyldigheter när det gäller dataskydd och om våra tjänster uppfyller dina krav på efterlevnad.

Kan ChatGPT hallucinera eller tillhandahålla felaktiga data? Vad kan kunderna göra för att skydda sig mot detta?

ChatGPT kan göra misstag. Vi rekommenderar några tekniker för att säkerställa att resultaten som produceras av HubSpot-anslutningen för ChatGPT är korrekta och tillförlitliga:

• Se till att dina anslutna kontouppgifter är uppdaterade och korrekta.
• Ha en person som granskar, förfinar och faktagranskar resultatet.
• Be om källhänvisningar och referenser för alla viktiga fakta och påståenden så att du snabbt och enkelt kan bekräfta dem i ditt HubSpot-konto.
• Lita aldrig blint på AI-resultat när du fattar viktiga beslut.

Jag har aktiverat HubSpot som ett verktyg för djupgående forskning, men det fortsätter att skapa falska exempeldata istället. Varför händer detta?

• Det kan finnas olika anledningar till att du ser detta, bland annat att ditt konto har flaggats av OpenAI för brott mot deras användarvillkor.
• Att använda en annan organisations varumärke i ett GPT:s namn eller logotyp utan tydligt tillstånd kan leda till brott mot OpenAI:s policyer. OpenAI kan ta bort eller begränsa dessa GPT:er.
• Kontakta OpenAI:s support (via chattikonen längst ned till höger) för att identifiera och lösa ditt specifika problem.

Känsliga data

Kommer HubSpot-kopplingen för ChatGPT att ha tillgång till känslig data?

HubSpot-kopplingen för ChatGPT ger inte tillgång till anpassade känsliga dataproperties eller känsligt innehåll från andra tjänster som omfattas av känslig data, inklusive personlig hälsoinformation och andra former av mycket känslig data. Den har skrivskyddad tillgång till standardposter som kontakter, företag, affärer, biljetter och deras associationer.

Allmänt

När ska jag använda HubSpot-anslutningen för djupgående forskning, jämfört med chatt?

• Använd chatten för snabba, engångssökningar för att öka din dagliga produktivitet och förhandsgranska resultaten i ChatGPT. Ställ frågor som "Hur många högprioriterade ärenden skapades förra veckan i HubSpot?" eller "Lista affärer som avslutas denna månad efter affärsstorlek."
• Använd djupgående forskning för komplexa projekt som kräver djupare analys av flera källor samtidigt, med hänvisningar till originalen. Ställ frågor som "Vilka är de vanligaste orsakerna till att affärer gick förlorade förra kvartalet?" eller "Sammanfatta viktiga trender inom kundsupport under de senaste 6 månaderna."

Använd promptbiblioteket för inspiration och exempel på prompts.

Hur får användarna tillgång till chatten?

• HubSpot-anslutningen för ChatGPT följer samma installationsprocess för alla tillgängliga ytor i ChatGPT. En superadministratör eller användare med behörighet till App Marketplace måste först upprätta anslutningen. När den är aktiverad kan andra användare i organisationen följa samma steg för att ansluta.
• HubSpot-anslutningen för ChatGPT är för närvarande endast tillgänglig i webbversionen av ChatGPT. När den har aktiverats får användarna tillgång till HubSpot-anslutningen både i chatten och i djupforskningen.

Observera: om du tidigare har anslutit till djupgående forskning rekommenderar vi att du återupprättar anslutningen för att säkerställa optimal prestanda genom att följa samma inställningssteg.

Hur fungerar administratörskontroller för HubSpot-anslutningen för ChatGPT?

Endast en superadministratör eller en användare med behörighet till App Marketplace kan initialt komma åt HubSpot-anslutningen. När en superadministratör har installerat anslutningen kan de aktivera åtkomst för andra genom att följa stegen här.

• När en superadministratör aktiverar åtkomst för alla användare kan deras åtkomst inte stängas av globalt.
• Användarna är begränsade till de behörigheter som valts av en superadministratör. När användarna har anslutit sig kan superadministratörerna inte återkalla dessa behörigheter.
• Att avinstallera kopplingen tar inte bort åtkomsten på användarnivå. Varje användare måste avinstallera individuellt.
• Om du anslöt före den 28 augusti 2025 har alla användare redan åtkomst och denna inställning är inaktiverad.

Vad kan jag förvänta mig när jag ber ChatGPT att utforma ett utkast till en e-postkampanj eller ett arbetsflöde? Kommer HubSpot-kopplingen för ChatGPT att skapa marknadsföringsmejl och arbetsflöden? Eller kommer ChatGPT att föreslå texter, triggers, åtgärder osv. i ChatGPT-fönstret?

Den utformar e-postinnehållet i rapporten, utan någon direkt åtgärd i HubSpot. Eftersom den har skrivskyddad åtkomst kan en av två saker hända: ChatGPT ger instruktioner om hur man tillämpar det utformade e-postinnehållet i HubSpot, eller så utformar den e-postinnehållet som en del av rapporten.

Jag är en HubSpot-partner som hanterar flera HubSpot-konton. Kan jag ansluta ett specifikt konto till ett ChatGPT-projekt?

För närvarande kan du bara ansluta ett HubSpot-konto åt gången till ett enda ChatGPT-konto. För att arbeta med ett annat HubSpot-konto måste du koppla bort det aktuella kontot och ansluta det önskade kontot igen från ChatGPT-sidan. Du kan inte hantera flera anslutningar samtidigt, men du kan växla mellan konton manuellt.

Kräver HubSpot-anslutningen för ChatGPT felfri datahantering (dvs. att större delen av din databas är taggad efter persona)?

Även om rena och välorganiserade data förbättrar kvaliteten på insikterna kräver kopplingen inte perfekt taggade data. Den fungerar med dina kontakter, företag, affärer och ärenden och erbjuder användbar analys även om dina CRM-data inte är perfekt strukturerade.