Anslut ditt HubSpot-konto till ChatGPT djupgående forskning

Med HubSpot Deep Research Connector kan du ansluta dina HubSpot CRM-data till ChatGPT. Detta gör det enkelt att tillämpa kraftfull forskning och analys på doktorandnivå på dina kunddata för HubSpot-kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och deras associationer med hjälp av naturliga språkmeddelanden. Du kan till exempel be att få en sammanfattning av din försäljningspipeline, identifiera företag för strategisk tillväxt eller hitta öppna affärer som sannolikt kommer att avslutas snart. Läs mer om användningsfall.

Innan du sätter igång

Innan du sätter igång, observera följande:

• HubSpot Deep Research Connector kommer automatiskt att vara tillgänglig för alla HubSpot-kunder på alla nivåer som har en betald ChatGPT-plan (Enterprise, Team, Pro, Plus eller Edu).
• EES-, Schweiz- och UK-kunder behöver en ChatGPT Team-, Enterprise- eller Edu-plan, och alla andra regioner kan använda vilken betald ChatGPT-plan som helst: Enterprise, Team, Pro, Plus eller Edu.
• HubSpot-kunddata används inte för AI-träning i ChatGPT. För att lära dig mer om användningen av dina data av HubSpot och OpenAI, se Vanliga frågor nedan.
• ChatGPT är en tredjepartstjänst som styrs av dina villkor med OpenAI.
• En Super Admin eller en användare med App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto måste ansluta HubSpot Deep Research Connector för första gången. Efter det kan andra användare ansluta sin HubSpot-användarinloggning.
• För att ansluta HubSpot Deep Research Connector måste användare med en Partner plats behöver någon av följande behörigheter:
  • Partner Admin-behörighet (rekommenderas).
  • Superadministratörsbehörighet.
  • En anpassad behörighetsuppsättning som inkluderar åtkomst till App Marketplace.
• Kopplingens omfattning är begränsad till skrivskyddad åtkomst. Den kan hämta centrala CRM-objekt som är begränsade till kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och deras associationer inom ChatGPT, men den har inte möjlighet att redigera data i HubSpot. Deras associationer är begränsade till endast kontakter, företag, erbjudanden och biljetter.
• HubSpot Deep Research Connector säkerställer att användare bara ser de CRM-data som de har rätt att komma åt i HubSpot. Till exempel kommer enskilda säljare bara att se pipeline-data för erbjudanden som de har behörighet att visa.
• Alla interaktioner förblir föremål för HubSpots API-användningsgränser.
• HubSpot Deep Research Connector är för närvarande endast tillgänglig i webbversionen av ChatGPT.
• Kunder kommer inte att kunna komma åt anpassade egenskaper för känslig data eller känsligt innehåll från andra tjänster som omfattas av känslig data - inklusive personlig hälsoinformation och annan mycket känslig data - via HubSpot Deep Research Connector. HubSpot Deep Research Connector kommer endast att ha tillgång till att hämta kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och deras associationer.

Anslut HubSpot till ChatGPT djupgående forskning

1. I ditt ChatGPT-chattfönster klickar du på rullgardinsmenyn Verktyg .
2. Klicka på Kör djupgående forskning.
3. Under Källor klickar du på Anslut bredvid HubSpot.
4. Du blir ombedd att välja och logga in på ditt HubSpot-konto.
5. När du har loggat in på HubSpot återgår du till ChatGPT-chattfönstret.
6. I ditt ChatGPT-chattfönster klickar du på rullgardinsmenyn Verktyg .klicka på Kör djup forskning.
7. Under Källor klickar du på för att slå på HubSpot-omkopplaren.

8. Lägg till din djupforskningsprompt och klicka på enter.
9. Svara på eventuella förtydligande frågor som ställs under din djupforskningsfråga. Du kan se hur långt sökningen har kommit och loggen över forskningsaktiviteter.

10. När djupforskningsrapporten är tillgänglig kan du visa rapportkällorna i sidopanelen.
11. Du kan använda citatet i rapporten eller källorna för att hoppa till HubSpot-registersidor direkt från djupforskningsrapporten och fortsätta vidta åtgärder i HubSpot.

Exempel på användningsfall

Följande exempel beskriver de olika sätt på vilka du kan utnyttja HubSpot Deep Research Connector för att utföra olika uppgifter.

Exempel på användningsfall för marknadsföringsteam

• Använd uppmaningen "Hitta de mest konverterande kohorterna från de senaste kontakterna och skapa en skräddarsydd vårdsekvens för att öka engagemanget". Använd sedan insikterna för att starta ett automatiserat arbetsflöde i HubSpot.
• Använd uppmaningen "Identifiera de personas som konverterade snabbast från lead till kund under de senaste 90 dagarna.Rekommendera nyckelattribut att rikta in sig på i framtida kampanjer". Använd sedan insikterna för att bygga en lookalike-publik eller starta en personabaserad sekvens i HubSpot.

Exempel på användningsfall för säljteam

• Hitta nya möjligheter med hjälp av uppmaningen "Segmentera mina målföretag efter årsomsättning, bransch och teknikstack.Baserat på detta, identifiera de bästa möjligheterna för företagsexpansion". Ta sedan med dem tillbaka till HubSpot för prospektering.
• Använd uppmaningen "Jämför vinstfrekvens och genomsnittlig längd på säljcykeln för affärer > 25 000 USD det här kvartalet jämfört med förra.Markera de tre långsammaste stegen och rekommendera en friktionsdämpande taktik per steg". Använd sedan insikterna för att uppdatera din stegvägledning i HubSpot.

Exempel på användningsfall för kundframgångsteam

• Använd uppmaningen "Identifiera inaktiva företag med tillväxtpotential och skapa riktade åtgärder för att återengagera och återuppliva pipelinen". Vidta sedan dessa åtgärder i arbetsytan för kundframgång i HubSpot för att öka kvarhållningen.

Exempel på användningsfall för supportteam

• Använd uppmaningen "Analysera säsongsmönster i ärendevolym per kategori för att förutse supportteamets personalbehov för det kommande kvartalet". Aktivera sedan Breeze Customer Agent i HubSpot för att hantera toppar i supportärenden.
• Använd uppmaningen "Identifiera de 10 vanligaste smärtpunkterna för kunderna baserat på kategorier av supportärenden från det senaste kvartalet". Använd sedan resultaten för att uppdatera onboarding- och produktresurser i HubSpot.

Koppla bort HubSpot-kopplingen för djupgående forskning

1. I ditt ChatGPT-chattfönster klickar du på din profilikon. Klicka sedan på Inställningar.
2. Navigera till Connectors i menyn i vänster sidofält.
3. I avsnittet Aktiverade anslutningar klickar du på HubSpot.
4. Klicka på Hantera längst upp till höger i inställningarna för HubSpot Deep Research Connector. Klicka sedan på Koppla från.

Ofta ställda frågor

Hitta snabbt svar och allmän information om HubSpot Deep Research Connector.

Hur fungerar det?

Vad är den förväntade utgången när jag ber ChatGPT att utarbeta en e-postkampanj eller ett arbetsflöde? Kommer HubSpot Deep Research Connector att bygga ut marknadsföringsmeddelanden och arbetsflöde? Eller kommer ChatGPT att föreslå kopia, utlösare, åtgärder etc. i ChatGPT-fönstret?

Det kommer att utarbeta e-postinnehållet i rapporten, utan någon direkt åtgärd i HubSpot. Eftersom den har skrivskyddad åtkomst kan en av två saker hända: ChatGPT kommer att ge instruktioner om hur man tillämpar det utkastade e-postinnehållet i HubSpot, eller så kommer det att utarbeta e-postinnehållet som en del av rapporten.

Jag är en HubSpot-partner som hanterar flera HubSpot-konton: kan jag ansluta ett specifikt konto till ett ChatGPT-projekt?

För närvarande kan du bara ansluta ett HubSpot-konto åt gången till ett enda ChatGPT-konto. För att arbeta med ett annat HubSpot-konto måste du koppla bort det aktuella kontot och återansluta det önskade kontot från ChatGPT-sidan. Även om du inte kan hantera flera anslutningar samtidigt kan du manuellt växla mellan konton.

Kräver HubSpot Deep Research Connector oklanderlig datahantering (dvs. det mesta av din databas taggad av persona)?

Även om rena och välorganiserade data förbättrar kvaliteten på insikterna, kräver inte connectorn perfekt taggade data. Den fungerar med dina kontakter, företag, erbjudanden och biljetter och erbjuder användbar analys även om dina CRM-data inte är perfekt strukturerade.

Data och integritet

Kommer HubSpots MCP-server att respektera mina datalokaliseringspreferenser?

Ja. HubSpot har byggt sina MCP-servrar för att respektera din datacenterplats när data dirigeras genom våra MCP-servrar. Till exempel kommer konton som är värd i EU att ha förfrågningar som dirigeras via EU:s datacenter.

Kommer alla anslutningar (t.ex. HubSpot Deep Research Connector) att respektera mina datalokaliseringsinställningar?

När våra connectorer aktiveras av verktyg från tredje part, kommer de villkor du har med dessa verktyg från tredje part att styra var och hur dina uppgifter behandlas i det verktyget. Se till att kontrollera dina tredjepartslicenser för att bekräfta var dina uppgifter finns och att de behandlas i enlighet med dina preferenser.

Kommer HubSpot Deep Research Connector att ha tillgång till känsliga uppgifter?

HubSpot Deep Research Connector ger inte åtkomst till anpassade egenskaper för känsliga data eller känsligt innehåll från andra tjänster som omfattas av känsliga data, inklusive personlig hälsoinformation och andra former av mycket känsliga data. Den har skrivskyddad åtkomst till standardposter som kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och deras associationer.

Hur kommer OpenAI att använda data som nås via HubSpot Deep Research Connector?

När du ansluter HubSpot deep research connector kommer ChatGPT att använda data från connectorn som kontext för att hjälpa ChatGPT att ge dig svar. HubSpot-kunddata används inte för AI-träning i ChatGPT. Om du vill veta mer om hur OpenAI använder dina data kan du läsa OpenAI:s FAQ om datakontroll och integritetspolicy.

Kommer OpenAI att använda de data jag får tillgång till via HubSpot-anslutningen för att träna sina AI-modeller?

Nej, när du använder HubSpot Deep Research Connector är dina data skyddade från att användas för AI-träning. OpenAI kommer inte att använda data som nås via HubSpot Deep Research Connector för AI-träning.

Hur kan jag se till att ChatGPT inte använder mina data som kommer från andra källor än HubSpot för AI-träning?

För att få mest kontroll över dina data över all din ChatGPT-användning kan du justera inställningen Förbättra modellen för alla i ditt ChatGPT-konto.

Hur hanterar HubSpot Deep Research Connector användarbehörigheter?

HubSpot Deep Research Connector respekterar automatiskt de användarrättigheter som definieras i HubSpot. Detta innebär att användare bara kommer att se i ChatGPT de CRM-data som de har rätt att komma åt i HubSpot. Till exempel kommer enskilda säljare bara att se pipeline-data för erbjudanden som de har behörighet att visa. Vissa CRM-objekt i HubSpot har anpassningsbara behörigheter. När åtkomsten är begränsad till specifika kontakter, oavsett om det är för individer eller team, kommer ChatGPT bara att kunna se samma kontakter. Läs mer om användarbehörigheter i HubSpot.

Hur länge behåller OpenAI data som nås via connectorn?

OpenAI behåller data som nås via HubSpot-anslutningen för att göra det möjligt för anslutningen att fungera inom ChatGPT. När du avslutar ditt OpenAI-konto kan vissa data behållas för att upprätthålla din servicehistorik. För mer information om OpenAI:s datalagringspraxis, se OpenAI:s FAQ om datakontroll och sekretesspolicy. Läs mer om Team-, Enterprise- och Edu-planer.

Hur länge behåller eller tar ChatGPT bort data?

När HubSpot Deep Research Connector aktiveras av verktyg från tredje part, kommer villkoren du har med dessa tredjepartsverktyg att styra datalagring och radering. För att lära dig mer om anslutningar i ChatGPT, se OpenAI:s artikel Anslutningar i ChatGPT. För detaljer om OpenAI:s datalagringspraxis, se OpenAI:s FAQ om datakontroller och sekretesspolicy. .

Vilken insyn i granskningsloggar eller realtidsdata har superadministratörer för anslutningen?

Superadministratörer kan använda granskningsloggar för att få insyn i vilka användare som har anslutit eller återanslutit HubSpot Deep Research Connector till kontot, samt datum och tid för anslutningen. Läs mer om vilka granskningsloggar som finns tillgängliga från OpenAI.

Hur hjälper HubSpot sina kunder att förstå hur dessa anslutningar fungerar och vilka risker som kan vara förknippade med anslutningar från tredje part?

Vi uppmuntrar alla våra kunder att noggrant läsa och förstå både villkoren som gäller för deras HubSpot-konto och alla anslutna tredjepartskonton, till exempel villkoren för deras plan med ChatGPT. Vi har tillhandahållit information som vi tror kommer att vara användbar och hjälpsam i vår kunskapsbas och i dessa vanliga frågor. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg som du väljer att använda.

Hur hålls kund- eller CRM-data säkra med den här anslutningen?

Du har kontroll över vilka uppgifter du delar, med vilka tredjepartskopplingar, samt de behörigheter och inställningar du har valt i dina HubSpot- och tredjepartskonton. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg du väljer att använda. Mer information om OpenAI:s säkerhetskontroller finns i Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors.

Kan OpenAI kopiera hela mitt CRM-system eller mina kundlistor via connectorn?

Nej, OpenAI har inte rätt att kopiera CRM-data eller hela kundlistor via connectorn. För information om hur de data som du väljer att analysera inom ChatGPT används av OpenAI, se ovan.

Kan användningen av denna connector oavsiktligt göra det möjligt för konkurrenter att få insikter i ett företags CRM-data eller strategi?

HubSpots kunddata används inte för AI-träning i ChatGPT. Om du vill veta mer om hur OpenAI använder dina uppgifter kan du läsa OpenAI:s vanliga frågor om datakontroll och integritetspolicy. För detaljer om OpenAI:s datalagringspraxis, se OpenAI:s vanliga frågor om datakontroller och integritetspolicy. Läs mer om Team-, Enterprise- och Edu-planer. Liksom alla verktyg från tredje part bör du noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med användningen.

Kan externa byråer eller konsulter med Super Admin-åtkomst ansluta CRM-data direkt till ChatGPT utan ytterligare tillsyn?

HubSpot Deep Research Connector respekterar behörigheterna i ditt HubSpot-konto. Om externa byråer eller konsulter i ditt HubSpot-konto har Super Admin-åtkomst kan de ansluta HubSpot Deep Research Connector i ditt HubSpot-konto. Efter det kan andra användare ansluta sin HubSpot-användarinloggning. Anslutningsförsöket loggas. Som alla verktyg från tredje part bör du noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med användningen.

Överensstämmer denna integration med strikta sekretessbestämmelser, såsom GDPR, särskilt i EU?

Även om HubSpots produkter och verktyg kan stödja dina ansträngningar för efterlevnad av sekretessbestämmelser, gör inte användningen av HubSpots produkter ensam dig kompatibel. HubSpots databehandlingsavtal gäller för din användning av HubSpots tjänster, och vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt när det gäller vad våra funktioner kan göra och de skydd vi har på plats. I slutändan är du bäst lämpad att förstå dina dataskyddsförpliktelser och huruvida våra tjänster uppfyller dina efterlevnadsbehov.

Kan ChatGPT hallucinera eller tillhandahålla felaktiga data i djupforskning? Vad kan kunderna göra för att skydda sig mot det?

ChatGPT kan göra misstag! Vi rekommenderar några tekniker för att säkerställa att de resultat som produceras av djupforskningskopplingen är korrekta och tillförlitliga:

• Se till att dina anslutna kontodata är uppdaterade och korrekta.
• Ha en människa i loopen för att granska, förfina och faktakontrollera utdata.
• Be om citat och referenser för alla viktiga fakta och påståenden så att du snabbt och enkelt kan bekräfta dem i ditt HubSpot-konto.
• Lita aldrig urskillningslöst på någon AI-utgång för att fatta viktiga beslut.