Använda verktyg för datakvalitet

Översiktssidan för datakvalitet hjälper dig att identifiera, förstå och åtgärda dataproblem. På översiktssidan för datakvalitet kan du:

• Se en översikt över dina data: få tillgång till en sammanfattning, rekommenderade åtgärder och fastighetsinsikter.
• Hantera dubbletter: visa och hantera dubbletter av kontakter och företag, och visa varningar när antalet dubbletter överskrider den tillåtna dagliga gränsen.
• Åtgärdaformateringsproblem: Lös formateringsproblem för olika objektsegenskaper.
• Hantera postberikning: visa och hantera täckning för kontakt- och företagsberikning.
• Få insikter om egenskaper: förstå var och hur egenskaper används i ditt CRM.

Innan du börjar

Observera följande innan du börjar:

• Endast Super Admin eller användare med åtkomst till verktyg för datakvalitet och behörigheten Visa kan visa översiktssidan för datakvalitet.
• Endast Super Admin eller användare med åtkomst till Data quality tools och behörigheten Visa alla för kontakt- och företags behörigheter kan åtgärda och lösa enskilda kontakt- och företagsobjekt på översiktssidan för datakvalitet.
• Om en post uppdateras på översiktssidan för datakvalitet, men uppdateras manuellt i ett felaktigt format senare, kommer översiktssidan för datakvalitet inte att flagga posten igen.

Se en översikt över dina data

Se en sammanfattning av dina dataproblem, rekommenderade åtgärder och fastighetsinsikter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datakvalitet.
2. Om du vill justera datumintervallet för de data som visas klickar du på rullgardinsmenyn Datumintervall och väljer ditt datumintervall.
3. I avsnittet Sammanfattning ser du följande:
   • Duplikatproblem: den procentuella förändringen av antaletduplikat i ditt konto sedan startdatumet för ditt datumintervall. Om du vill visa problem klickar du på Visa problem för att komma till fliken Hantera dubbletter.
   • Formateringsproblem: den procentuella förändringen av antalet formateringsproblem i ditt konto sedan startdatumet för ditt datumintervall. Om du vill visa problem klickar du på Visa problem för att komma till fliken Formateringsproblem .
4. I avsnittet Rekommenderade åtgärder ser du följande:
   
   • Duplikat: antalet duplikat som upptäckts av Breeze. Klicka på Visa dubbletter för att komma till fliken Hantera dubbletter.
   • Formateringsproblem: antalet formateringsproblem för en specifik fastighet som kan behöva lösas. Klicka på Visa formateringsproblem för att komma till fliken Formateringsproblem.
   • Arbetsflöden: antalet oanvända arbetsflöden. Klicka på Granska arbetsflöden för att navigera till en lista över dina oanvända arbetsflöden.
   • Data Quality digest: Ställ in en veckovis sammanställning som uppdaterar dig om problem med datakvaliteten och ändringar i dina data från föregående vecka. Klicka på Set it up för att komma till inställningarna för notifieringar.
     • Klicka på för att expandera avsnittet Datakvalitet och klicka sedan på kryssrutorna i kolumnen E-post.
     • Du kommer nu att få veckovisa e-postmeddelanden med sammanfattningar av datakvaliteten. Rutan för sammanställning av datakvalitet kommer inte längre att visas på fliken Översikt när den har konfigurerats.
5. I avsnittet Fastighetsinsikter kan du visa ett diagram som visar dina totala fastigheter och antalet problem under ett visst datumintervall.
   • Du ställer in datumintervallet genom att klicka på rullgardinsmenyerna Dataintervall och Frekvens och välja dataintervall och frekvens.
   • Om du vill visa en specifik ärendetyp i diagrammet håller du muspekaren över Duplikat, Ingen data eller Oanvänd i nyckeln för att markera den specifika frågan i diagrammet.
   • Klicka på Visa alla fastighetsinsikter för att komma till fliken Fastighetsinsikter.

Hantera duplikat

För att hantera objektdubbletter och se varningar:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datakvalitet.
2. Klicka på fliken Hantera duplikat.
3. Längst upp visas en banner med duplikatvarningar med antalet upptäckta duplikat som överskrider den tillåtna dagliga gränsen. Klicka på Visa aviseringar för att komma till fliken Aviseringar.
4. I avsnittet Hantera dubbletter klickar du på fliken Kontakter eller Företag för att visa en tabell över dubblerade objekt.
   • Använd sökfältet eller klicka på filtren för att ytterligare förfina de dubbletter som visas i tabellen.
   • Klicka på en post i tabellen för att visa en sidopanel med information om posten.
   • Granska kolumnen Upptäcktes vid för att se vilket datum och vilken tid duplikatet hittades.
   • Klicka på Granska eller Avvisa bredvid duplikatfrågan.
     • Granska: kommer att slå samman de dubbla posterna. I dialogrutan klickar du på för att anpassa vilka egenskaper som ska slås samman. Klicka sedan på Slå samman och granska nästa gång.
     • Avvisa: bekräftar att posterna INTE är dubbletter och behåller båda posterna
5. I avsnittet Varningar kan du visa en tabell över dubbletter som har passerat den tillåtna dagliga gränsen (endastData Hub Professional och Enterprise ). Ditt konto kontrolleras var 24:e timme. Dessa siffror visar det totala antalet när meddelandet skickas och ändras inte baserat på rensningsåtgärder.
6. Klicka på Granska avvisade duplikat längst upp till höger för att öppna en sidopanel med avvisade duplikat.
7. Klicka på Exportera dubbletter längst upp till höger för att exportera en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dina dubbletter.

Läs mer om hur du hanterar dubbletter av kontakter och företag och konfigurerar automatisk sammanslagning(BETA).

Åtgärda formateringsproblem

För att åtgärda formateringsproblem för olika objektegenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datakvalitet.
2. Klicka på fliken Formateringsproblem.
3. Längst upp visas en banner med antalet formateringsproblem som är relaterade till en viss egenskap. Klicka på Visa problem för att komma till fliken för den specifika fastigheten.
4. I avsnittet Formateringsproblem kan du klicka mellan de olika objektflikarna för att visa formateringsproblem som är relaterade till objektets egenskaper.
5. Så här hanterar du enskilda poster:
   
   • I tabellen, bredvid en post, kan du granska formateringsproblemet för egenskapen.
   • Klicka på Acceptera, Avvisa eller på rullgardinsmenyn Mer:
     • Acceptera: uppdatera posten med den föreslagna lösningen.
     • Avvisa: ta bort posten från tabellen utan att göra ändringar.
     • Rullgardinsmenyn Mer: klicka på Fixa och automatisera för att ställa in regler för alla aktuella poster med formateringsproblem. Om en ny post med samma problem läggs till kommer den att åtgärdas automatiskt. Klicka på Spara. Klicka på Ta bort den här posten för att ta bort posten.
6. Så här hanterar du poster i bulk (endastData Hub Starter, Professional och Enterprise ):
   
   • Markera kryssrutan i tabellen bredvid postnamnet.
   • När du har valt klart klickar du på Acceptera, Avvisa eller Ta bort dessa poster högst upp i tabellen:
     • Acceptera: uppdatera posten med den föreslagna resolutionen.
     • Avvisa: ta bort posten från tabellen utan att göra ändringar.
     • Ta bortdessa poster: ta bort posterna från ditt konto.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och klicka sedan på Automatisering eller Hantera problemtyper.
   • Automatisering (endastData Hub Professional och Enterprise ): ange regler för alla aktuella poster med formateringsproblem. Om en ny post läggs till med samma problem kommer det att åtgärdas automatiskt. Klicka på Spara.
   • Hanteraproblemtyper: växla egenskapsomkopplarna för formateringsproblem som du vill övervaka. Klicka på Spara.

Observera: om en post uppdateras av datakvalitetsverktyget men senare uppdateras manuellt till ett annat felaktigt formaterat värde, kommer datakvalitetskommandocentralen inte att flagga posten igen. Uppdaterade värden som läggs till via en manuell användaruppdatering, API, integration, import eller datamigrering kommer vanligtvis inte att flaggas igen. Om till exempel ett namn visas i ditt konto som "LORELAI GILMORE" kommer datakvalitetscentralen att föreslå att det ändras till "Lorelai Gilmore". Men om den här kontakten uppdateras via ett API till "LORELAI GILMORE" igen, kommer detta inte att flaggas i datakvalitetscentralen igen eftersom den tolkar det överskrivna formatet som det korrekta.

Hantera berikning av poster

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datakvalitet.
2. Klicka på fliken Databerikning.
3. Klicka på Skanna efter berikningsgap.
4. När skanningen har slutförts granskar du avsnittet Berikningens täckning för följande resultat:
   • Matchningsgrad: procentandelen poster som är berättigade till berikning.
   • Berikningsmöjligheter per fastighet: Berikningstäckningen per fastighet visas som en procentandel. Klicka på Kontakter eller Företag för att visa egenskaper per objekt.
5. I avsnittet Tillgänglig berikning :
   • Klicka på rullgardinsmenyn Berika alla poster från ett segment och välj ett segment.
   • Granska tabellen som visar ett urval av det valda segmentet.
   • Klicka på Berika segment.

Läs mer om hur du berikar kontakt- och företagsposter.

Få insikter om fastigheter

För att förstå var och hur egenskaper används i ditt CRM:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datakvalitet.
2. Klicka på fliken Property Insights.
3. Längst upp visas en banner för Property anomalies med antalet fastigheter som föll utanför det förväntade intervallet. Klicka på Visa aviseringar för att komma till fliken Avvikelser (endastData Hub Professional och Enterprise ).
4. I avsnittet Properties to review (Egenskaper att granska ) klickar du mellan objektflikarna för att visa egenskaper som kan ha ett eller flera problem. Egenskaper som ska granskas uppdateras dagligen.
   • I tabellen bredvid en egenskap kan du granska problemet.
   • Om du vill visa detaljer om fastigheten håller du muspekaren över fastigheten och klickar sedan på Visa detaljer (endastData Hub Professional och Enterprise ). På skärmen Egenskapsdetaljer klickar du på Redigera egendom för att hantera detaljer, fälttyper med mera. Klicka sedan på Spara.
   • Om du vill dölja, exportera fastighetshistorik eller arkivera fastigheten klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Dölj, Exportera fastighetshistorik eller Arkivera.

Använd datakvalitetsinsikter i rapportvyn

När du har skapat en kontakt-, företags-, avtals- och ärendebaserad rapport kan du visa insikter om datakvalitetsegenskaper. Detta kan hjälpa dig att avgöra vilka egenskaper som ska användas för att nå ett rapporteringsmål och hur mycket data som finns tillgänglig. Datakvalitetsverktyg erbjuder sammanhang för att hjälpa till att förstå egenskaper, var data kommer ifrån och hur mycket data som finns tillgänglig.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på namnet på en kontakt-, företags-, affärs- eller ärendebaserad rapport.
• Klicka på Mer > Datakvalitet i det högra sidofältet.
• Visa ytterligare insikter om fastigheterna i rapporten, inklusive fastighetsproblem, fyllnadsgrad och en direktlänk till kommandocentralen för datakvalitet för ytterligare sammanhang.

Visa avvikelser i data i rapportbyggaren

När du använder rapportvisaren, rapportbyggaren för enstaka objekt eller den anpassade rapportbyggaren kan du visa avvikelser i dina data.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på namnet på en tidsbaserad rapport för en kontakt, ett företag, en affär eller en biljett.
• Klicka på rullgardinsmenyn Trender längst upp till vänster i diagrammet och välj Anomalier.