使用資料品質工具

資料品質概觀頁可協助您找出、瞭解並修復資料問題。在資料品質概觀頁面中，您可以

• 檢視您的資料概觀：存取摘要、建議的行動和財產洞察。
• 管理重複資料：檢視和管理重複的聯絡人和公司資料，並在重複資料的數量超過允許的每日限制時檢視警示。
• 修正格式問題：解決不同物件屬性的格式問題。
• 管理記錄增益：檢視和管理聯絡人和公司的增益涵蓋範圍。
• 深入瞭解屬性：瞭解 CRM 中使用屬性的位置和方式。

開始之前

開始之前，請注意以下事項：

• 只有超級管理員或具有資料品質工具存取 權和檢視權限的使用者才能檢視資料品質概觀頁面。
• 只有超級管理員，或具有資料品質工具存取 權和檢視聯絡人和公司所有權限的使用者，才能在資料品質總覽頁面中修正和解決個別聯絡人和公司物件。
• 如果記錄在資料品質總覽頁面中更新，但之後以不正確的格式手動更新，資料品質總覽頁面將不會再次標記該記錄。

檢視您的資料概觀

要查看您的資料問題、建議行動和屬性洞察的摘要：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
2. 若要調整顯示資料的日期範圍，請按一下日期範圍下拉式功能表，然後選擇您的日期範圍。
3. 在摘要部分，您會看到以下內容：
   • 重複問題：自您日期範圍的開始日期起，您帳戶中重複次數的百分比變化。若要檢視問題，請按一下檢視問題，以進入「管理重複資料」標籤。
   • 格式化問題：自日期範圍的開始日期起，您帳戶中格式化問題數量的百分比變化。若要檢視問題，請按一下檢視問題，以進入格式化問題 索引標籤。
4. 在「建議的行動」部分，您會看到以下內容：
   
   • Duplicates:Breeze 檢測到的重複數量。點擊View duplicates進入Manage duplicates選項卡。
   • 格式化問題：特定屬性的格式化問題的數量。单击「查看格式化问题」转到「格式化问题」选项卡。
   • 工作流程：未使用的工作流程數量。按一下檢閱工作流程，以導航至未使用的工作流程清單。
   • Data Quality digest（資料品質摘要）：設定每週摘要，以更新您的資料品質問題和上一週的資料變更。按一下Set it up（設定），進入您的通知設定。
     • 按一下以展開「資料品質」部分，然後按一下「電子郵件」欄中的核取方塊。
     • 現在您將收到資料品質每週摘要電子郵件。設定後，資料品質摘要方塊將不會再出現在總覽索引標籤上。
5. 在Property insights（物業洞察）部分，檢視一個圖表，顯示您的總物業，以及特定日期範圍內的問題數量。
   • 若要設定日期範圍，請按一下資料範圍和頻率下拉式功能表，然後選擇您的資料範圍和頻率。
   • 若要在圖表中檢視特定的問題類型，請將滑鼠懸停在關鍵字中的Duplicates、No data 或Unused 上，即可在圖表中高亮顯示該特定問題。
   • 按一下「檢視所有物業深入檢視」可移至「物業深入檢視」標籤。

管理重複資料

要管理重複的物件並查看警示：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
2. 按一下「管理重複」標籤。
3. 在頂部，會出現「重複警示」橫幅，顯示偵測到超過每日允許限制的重複次數。按一下檢視警示，進入警示索引標籤。
4. 在「管理重複資料」部分，按一下聯絡人或公司索引標籤，以檢視重複物件的表格。
   • 使用搜尋列或按一下篩選器，以進一步精細表中出現的重複物件。
   • 按一下表格中的記錄，以檢視包含記錄資訊的側邊面板。
   • 檢視Discovered at（發現時）欄，查看發現重複記錄的日期和時間。
   • 按一下重複問題旁邊的「檢閱」或「剔除」。
     • 檢閱：將合併重複記錄。在對話方塊中，按一下以自訂哪些屬性會合併。然後按一下下一步的合併和檢閱。
     • 拒絕：將確認記錄並非重複，並保留兩個記錄
5. 在「警示」部分，檢視已超過允許的每日限制的重複記錄表(僅限Data Hub Professional和Enterprise)。您的帳戶每 24 小時檢查一次。這些數字顯示發出通知時的總數，不會因清理行動而改變。
6. 在右上方，按一下檢閱已拒絕的重複資料，以開啟已拒絕的重複資料側板。
7. 在右上方，按一下匯出重複資料以匯出重複資料的 CSV、XLS 或 XLSX 檔案。

瞭解關於管理重複聯絡人和公司以及設定自動合併(BETA) 的更多資訊。

修正格式問題

修正不同物件屬性的格式問題：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
2. 按一下格式化問題索引標籤。
3. 在頂部會出現一個橫幅，顯示與特定屬性相關的格式化問題數目。按一下檢視問題，進入特定的屬性索引標籤。
4. 在格式化問題區段中，按一下不同物件索引標籤之間，以檢視與物件屬性相關的格式化問題。
5. 要管理個別記錄
   
   • 在表格中，在記錄旁邊，您可以檢視屬性格式化問題。
   • 按一下接受、拒絕或更多下拉式功能表：
     • 接受：以建議的解決方案更新記錄。
     • 拒絕：從表中移除記錄，不做變更。
     • 更多 "下拉式功能表：按一下修復和自動化，為任何有格式問題的目前記錄設定規則。如果新增具有相同問題的記錄，則會自動修正。按一下儲存。按一下刪除此記錄以刪除記錄。
6. 若要大量管理記錄(僅限Data Hub Starter、Professional 和Enterprise)，請
   
   • 在表格中，選擇記錄名稱旁邊的核取方塊。
   • 完成選擇後，在表格頂端按一下接受、拒絕或刪除這些記錄：
     • 接受：以建議的解決方案更新記錄。
     • 拒絕：從表中移除記錄，不做變更。
     • 刪除這些記錄：從您的帳戶中刪除記錄。
7. 在右上方，按一下動作下拉式功能表，然後按一下自動化或管理問題類型。
   • 自動化 (僅限Data Hub Professional和Enterprise)：針對有格式問題的任何目前記錄設定規則。如果新增具有相同問題的記錄，則會自動修正。按一下儲存。
   • 管理問題類型：切換您要監控的格式化問題的屬性開關。按一下儲存。

請注意：如果記錄由資料品質工具更新，但後來手動更新為不同的不正確格式值，資料品質指令中心將不會再次標記該記錄。透過使用者手動更新、API、整合、匯入或資料遷移新增的更新值，通常不會再次標記。例如，如果帳戶中顯示的姓名為「LORELAI GILMORE」，資料品質指揮中心會建議將其變更為「Lorelai Gilmore」。但是，如果透過 API 將這個聯絡人再次更新為「LORELAI GILMORE」，資料品質指揮中心就不會再次標記，因為它會將覆寫的格式解讀為正確的格式。

管理記錄豐富化

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
2. 按一下資料豐富度索引標籤。
3. 按一下掃描豐富化缺口。
4. 掃描完成後，檢視Enrichment Coverage區段的下列結果：
   • 匹配率：符合豐富條件的記錄百分比。
   • Enrichment possibilities by property（依財產的豐富可能性）：以百分比顯示的每項財產豐富覆蓋率。按一下聯絡人或公司，檢視每個物件的屬性。
5. 在Available Enrichment (可用的豐富化 ) 區段：
   • 按一下Enrich all records from a segment下拉式功能表，然後選擇一個區段。
   • 檢視顯示所選區段樣本的表格。
   • 按一下Enrich segment（豐富區段）。

進一步瞭解如何豐富聯絡人和公司記錄。

深入瞭解屬性

瞭解 CRM 中使用屬性的位置和方式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
2. 按一下Property Insights 索引標籤。
3. 在頂部，會出現Property anomalies (物業異常) 橫幅，顯示超出預期範圍的物業數量。按一下檢視警示，以進入「異常」標籤(Data Hub Professional和Enterpriseonly)。
4. 在要檢閱的內容部分，按一下物件索引標籤之間，以檢視可能有一個或多個問題的內容。要檢閱的屬性每日更新。
   • 在表格中，在屬性旁邊，您可以檢閱問題。
   • 若要檢視內容的詳細資訊，請將滑鼠箭頭停在內容上，然後按一下檢視詳細資訊(僅限Data Hub Professional和Enterprise)。在「內容詳細資訊」畫面中，按一下「編輯內容」以管理詳細資訊、欄位類型等。然後按一下儲存。
   • 若要隱藏、匯出資料歷史或歸檔資料，請按一下動作下拉式功能表，然後選擇隱藏、匯出資料歷史或歸檔。

使用報告檢視器中的資料品質洞察

建立以聯絡人、公司、交易和票據為基礎的報告後，您可以檢視資料品質屬性深入分析。這有助於確定使用哪些屬性來達成報告目標，以及有多少資料可用。資料品質工具提供情境以協助瞭解屬性、資料來源以及可用資料的數量。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下連絡人、公司、交易或票據式報告的名稱 。
• 在右側側邊欄中，按一下更多>資料品質。
• 檢視報告中有關物業的其他深入資訊，包括物業問題、填寫率，以及直接連結至資料品質指揮中心的其他內容。

在報表建立工具中檢視資料異常現象

使用報表檢視器、單一物件報表建立程式或自訂報表建立程式時，您可以檢視資料中的異常現象。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下以時間為基礎的聯絡人、公司、交易或票據報告的名稱 。
• 在圖表左上方，按一下趨勢 下拉式功能表，然後選擇異常。