Brug værktøjer til datakvalitet

Oversigtssiden for datakvalitet hjælper dig med at identificere, forstå og løse dataproblemer. På oversigtssiden for datakvalitet kan du:

• Se en oversigt over dine data: Få adgang til et resumé, anbefalede handlinger og indsigt i egenskaber.
• Administrer dubletter: Se og administrer dubletter af kontakter og virksomheder, og se advarsler, når antallet af dubletter overskrider den tilladte daglige grænse.
• Løs formateringsproblemer: Løs formateringsproblemer for forskellige objektegenskaber.
• Administrer berigelse af poster: Se og administrer dækning af kontakt- og virksomhedsberigelse.
• Få indsigt i egenskaber: forstå, hvor og hvordan egenskaber bruges i dit CRM.

Før du går i gang

Vær opmærksom på følgende, før du går i gang:

• Kun superadministratorer eller brugere med adgang til datakvalitetsværktøjer og visningsrettigheder kan se oversigtssiden for datakvalitet.
• Kun superadministratorer eller brugere med adgang til datakvalitetsværktøjer og Vis alle tilladelser til kontakt- og virksomhedstilladelser kan rette og løse individuelle kontakt- og virksomhedsobjekter på oversigtssiden for datakvalitet.
• Hvis en post opdateres på oversigtssiden for datakvalitet, men senere opdateres manuelt i et forkert format, vil oversigtssiden for datakvalitet ikke markere posten igen.

Se en oversigt over dine data

Se en oversigt over dine dataproblemer, anbefalede handlinger og indsigt i egenskaber:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
2. Hvis du vil justere datointervallet for de viste data, skal du klikke på rullemenuen Datointerval og vælge dit datointerval.
3. I afsnittet Oversigt vil du se følgende:
   • Duplikatproblemer: den procentvise ændring i antallet afduplikater på din konto siden startdatoen for dit datointerval. Hvis du vil se problemer, skal du klikke på Vis problemer for at komme til fanen Administrer dubletter.
   • Formateringsproblemer: Den procentvise ændring i antallet af formateringsproblemer på din konto siden startdatoen for dit datointerval. For at se problemer skal du klikke på Vis problemer for at komme til fanen Formateringsproblemer .
4. I afsnittet Anbefalede handlinger vil du se følgende:
   
   • Duplikater: Antallet af duplikater, der er registreret af Breeze. Klik på Vis duplikater for at komme til fanen Håndter duplikater.
   • Formateringsproblemer: Antallet af formateringsproblemer for en bestemt ejendom, som muligvis skal løses. Klik på Vis formateringsproblemer for at komme til fanen Formateringsproblemer.
   • Workflows: Antallet af ubrugte workflows. Klik på Gennemgå workflows for at navigere til en liste over dine ubrugte workflows.
   • Datakvalitetsoversigt: Opsæt en ugentlig oversigt, der opdaterer dig om datakvalitetsproblemer og ændringer i dine data fra den foregående uge. Klik på Set it up for at komme til dine notifikationsindstillinger.
     • Klik for at udvide afsnittet Datakvalitet, og klik derefter på afkrydsningsfelterne i kolonnen E-mail.
     • Du vil nu modtage ugentlige e-mails om datakvalitet. Boksen med datakvalitetsoversigter vises ikke længere på fanen Oversigt, når den er sat op.
5. I afsnittet Property insights kan du se et diagram, der viser dine samlede ejendomme og antallet af problemer inden for et bestemt datointerval.
   • For at indstille datointervallet skal du klikke på rullemenuerne Dataområde og Frekvens og vælge dit dataområde og din frekvens.
   • Hvis du vil se en bestemt problemtype i diagrammet, skal du holde musen over Duplikater, Ingen data eller Ubrugt i nøglen for at fremhæve det specifikke problem i diagrammet.
   • Klik på View all property insights for at komme til fanen Property insights.

Administrere dubletter

For at administrere objektduplikater og se advarsler:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
2. Klik på fanen Manage Duplicates.
3. Øverst vises et banner med duplikatadvarsler med antallet af registrerede duplikater, der overskrider den tilladte daglige grænse. Klik på View alerts for at komme til fanen Alerts.
4. I afsnittet Administrer dubletter skal du klikke på fanen Kontakter eller Virksomheder for at se en tabel med dubletter.
   • Brug søgefeltet, eller klik på filtrene for yderligere at afgrænse de dubletter, der vises i tabellen.
   • Klik på en post i tabellen for at få vist et sidepanel med oplysninger om posten.
   • Gennemgå kolonnen Opdaget på for at se, hvilken dato og hvilket klokkeslæt dubletten blev fundet.
   • Klik på Gennemgå eller Afvis ved siden af duplikatproblemet.
     • Gennemse: vil flette de dobbelte poster. Klik i dialogboksen for at tilpasse, hvilke egenskaber der skal flettes. Klik derefter på Merge and review next.
     • Afvis: Bekræfter, at posterne IKKE er dubletter, og beholder begge poster.
5. I afsnittet Alerts kan du se en tabel over dubletter, der har overskredet den tilladte daglige grænse (kunData Hub Professional og Enterprise ). Din konto kontrolleres hver 24. time. Disse tal viser det samlede antal på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes, og vil ikke ændre sig baseret på oprydning.
6. Klik på Review rejected duplicates øverst til højre for at åbne et sidepanel med afviste duplikater.
7. Klik på Eksporter dup likater øverst til højre for at eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dine duplikater.

Få mere at vide om håndtering af dubletter af kontakter og virksomheder og konfiguration af automatisk sammenlægning(BETA).

Løs problemer med formatering

For at løse formateringsproblemer for forskellige objektegenskaber:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
2. Klik på fanen Formateringsproblemer.
3. Øverst vises et banner med antallet af formateringsproblemer, der er relateret til en bestemt egenskab. Klik på Vis problemer for at komme til fanen for den specifikke egenskab.
4. I afsnittet Formateringsproblemer kan du klikke mellem de forskellige objektfaner for at se formateringsproblemer relateret til objektegenskaber.
5. Sådan administrerer du individuelle poster:
   
   • I tabellen ved siden af en post kan du se problemet med egenskabsformateringen.
   • Klik på Acceptér, Afvis eller rullemenuen Mere:
     • Acceptér: Opdater posten med den foreslåede løsning.
     • Afvis: Fjern posten fra tabellen uden at foretage ændringer.
     • Dropdown-menuen Mere: Klik på Løs og automatiser for at indstille regler for alle aktuelle poster med formateringsproblemer. Hvis der tilføjes en ny post med samme problem, vil den blive rettet automatisk. Klik på Gem. Klik på Slet denne post for at slette posten.
6. For at masseadministrere poster (kunData Hub Starter, Professional og Enterprise ):
   
   • Marker afkrydsningsfeltet ud for postens navn i tabellen.
   • Når du er færdig med at vælge, skal du øverst i tabellen klikke på Acceptér, Afvis eller Slet disse poster:
     • Acceptér: Opdater posten med den foreslåede løsning.
     • Afvis: Fjern posten fra tabellen uden at foretage ændringer.
     • Slet disse poster: Slet posterne fra din konto.
7. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og klik derefter på Automatisering eller Administrer problemtyper.
   • Automatisering (kunData Hub Professional og Enterprise ): Indstil regler for alle aktuelle poster med formateringsproblemer. Hvis der tilføjes en ny post med det samme problem, vil det blive rettet automatisk. Klik på Gem.
   • Administrer problemtyper: Slå egenskabskontakterne til for de formateringsproblemer, du vil overvåge. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis en post opdateres af datakvalitetsværktøjet, men senere opdateres manuelt til en anden forkert formateret værdi, vil datakvalitetskommandocentralen ikke markere posten igen. Opdaterede værdier, der tilføjes via en manuel brugeropdatering, API, integration, import eller datamigrering, vil typisk ikke blive markeret igen. Hvis et navn f.eks. vises på din konto som "LORELAI GILMORE", vil datakvalitetscentret foreslå, at det ændres til "Lorelai Gilmore". Men hvis denne kontakt opdateres via en API til "LORELAI GILMORE" igen, vil dette ikke blive markeret i datakvalitetskommandocentralen igen, da den fortolker det overskrevne format som det korrekte.

Administrer berigelse af poster

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
2. Klik på fanen Databerigelse.
3. Klik på Scan for berigelseshuller.
4. Når scanningen er færdig, kan du se følgende resultater i afsnittet Berigelsesdækning:
   • Matchrate: procentdelen af poster, der er berettiget til berigelse.
   • Berigelsesmuligheder pr. ejendom: Berigelsesdækningen pr. ejendom vist som en procentdel. Klik på Kontakter eller Virksomheder for at se egenskaber pr. objekt.
5. I afsnittet Tilgængelig berigelse :
   • Klik på rullemenuen Berig alle poster fra et segment, og vælg et segment.
   • Gennemgå tabellen, der viser et udsnit af det valgte segment.
   • Klik på Berig segment.

Få mere at vide om berigelse af kontakt- og virksomhedsoptegnelser.

Få indsigt i egenskaber

For at forstå, hvor og hvordan egenskaber bruges i dit CRM:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
2. Klik på fanen Property Insights.
3. Øverst vises et banner med Property anomalies med antallet af ejendomme, der faldt uden for det forventede interval. Klik på View alerts for at komme til fanen Anomalies (kunData Hub Professional og Enterprise ).
4. I afsnittet Egenskaber, der skal gennemgås, kan du klikke mellem objektfanerne for at se egenskaber, der muligvis har et eller flere problemer. Egenskaber, der skal gennemgås, opdateres dagligt.
   • I tabellen ved siden af en egenskab kan du se problemet.
   • Hvis du vil se detaljer om ejendommen, skal du holde musen over ejendommen og klikke på Vis detaljer (kunData Hub Professional og Enterprise ). Klik på Rediger ejendom på skærmen Egenskabsoplysninger for at administrere detaljer, felttyper med mere. Klik derefter på Gem.
   • Hvis du vil skjule, eksportere ejendomshistorik eller arkivere ejendommen, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Skjul, Eksporter ejendomshistorik eller Arkiver.

Brug indsigt i datakvalitet i rapportfremviseren

Når du har opbygget en kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetbaseret rapport, kan du se indsigt i datakvalitetsegenskaber. Det kan hjælpe med at afgøre, hvilke egenskaber der skal bruges til at nå et rapporteringsmål, og hvor meget data der er tilgængelig. Datakvalitetsværktøjer tilbyder kontekst for at hjælpe med at forstå egenskaber, hvor data kommer fra, og hvor meget data der er tilgængeligt.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på navnet på en kontakt-, firma-, aftale- eller billetbaseret rapport.
• Klik på Mere > Datakvalitet i højre sidepanel.
• Se yderligere oplysninger om ejendommene i rapporten, herunder ejendomsproblemer, udfyldningsgrad og et direkte link til kommandocenteret for datakvalitet for yderligere kontekst.

Se dataafvigelser i rapportbyggeren

Når du bruger report viewer, single object report builder eller custom report builder, kan du se uregelmæssigheder i dine data.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på navnet på en kontakt-, virksomheds-, aftale- eller billettidsbaseret rapport.
• Klik på rullemenuen Trends øverst til venstre i diagrammet, og vælg Anomalies.